1、墨西哥矿业投资环境（指南）墨西哥位于北美洲南部。北邻美国，南接危地马拉和伯利兹，东临墨西哥湾和加勒比海，西南濒太平洋。海岸线长 11122 公里，其中太平洋海岸 7828 公里，墨西哥湾、加勒比海岸 3294 公里。有 300 万平方公里经济专属区和 35.8 万平方公里大陆架。人口 1.06 亿( 2005 年)。2005 年国内生产总值为 6967 亿美元，人均国内生产总值约 6573 美元。一、地质和矿产资源在大地构造上，墨西哥主要由南科迪勒拉褶皱带和墨西哥湾沿岸地斜两大构造单元组成。前者构成墨西哥国土的主体，地貌上大多表现为雄伟的山脉与高原。其中发育有多种多样的火成岩、沉积岩和变质岩，
2、包括许多碱性和基性侵入岩体。还存有一些大型蒸发岩盆地，盆地内有过强烈的火山喷发，并伴有热液活动；后者自中生代以来长期处于稳定大陆边缘的构造位置，接受了大量的陆相和海相沉积，地貌上表现为低平狭长平原和台地。由于特殊的地质条件，赋予了墨西哥丰富的矿产资源。在褶皱带中存在有大量的金属与非金属矿产资源，在地斜中蕴藏有丰富的油气资源。目前墨西哥已发现矿种在 50 种以上，主要有石油、天然气、银、铅、锌、铜、汞、铁、铋、锶(天青石)、金、钼、镉、锑、硫、石墨、重晶石、萤石、石膏等。其中银储量居世界第二位，石油、铋、镉、铅、锌、铜、汞、锑、硫、重晶石、萤石、锶、锰、砷、天然碱、硅灰石等矿种储量居世界前列(见
3、表 1)。1.石油和天然气据 2005 年年底统计，墨西哥剩余探明的石油储量约 17.6 亿吨，是西半球继加拿大、委内瑞拉和美国之后的第四大石油储量国。天然气剩余探明储量为 4526.5 亿立方米。墨西哥已探明的油气资源，主要分布在墨西哥湾沿岸和坎佩切湾。位于墨西哥东南部的坎佩切湾有 3 大油田：Cantarell 油田、Ku-Maloob-Zaap 油田和 Ek-Balam 油田。Cantarell 油田是墨西哥最大的油田，同时也是全球最大的油田之一，估计初始石油储量达 350 亿桶。Cantarell 油田位于坎佩切湾海岸 90 公里处，由 4 个子油田：Akal、Nohoch、Chac
4、和 Kutz 组成。表 1 2005 年墨西哥主要矿产的储量及储量基础矿种 单位 储量 储量基础银 吨 37000 40000铅(金属量) 万吨 150 200锌(金属量) 万吨 800 2500铜(金属量) 万吨 2700 4000钼(金属量) 万吨 9 23锰(金属量) 万吨 400 900铁矿石(矿石量)亿吨 7 15铁(金属量) 亿吨 4 9天然碱 亿吨 2 4.5重晶石 万吨 700 850石墨 万吨 310 310资料来源：Mineral Commodity Summaries,20062.煤截至 2004 年底，全国探明煤储量 12.11 亿吨，其中烟煤和无烟煤储量 8.6 亿吨
5、。主要分布在科阿韦拉州、索诺拉州、瓦哈卡州和普韦布拉州。科阿韦拉州的煤田属晚白垩世，煤为烟煤。瓦哈卡州的煤形成于中、下侏罗世，索诺拉州的煤形成于二叠纪末到侏罗纪初。3.银2005 年储量 3.7 万吨，占世界总储量的 13.3%，列世界第二位。分布较广，主要集中在墨西哥高原中部和西马德雷山脉。墨西哥银矿床主要有三种类型：第一类是与中-新生代火山岩、次火山岩有关的浅成热液银矿床，主要分布在中部，如萨卡特卡斯州的 Proano 矿床。第二类为中深热液银- 钴- 镍矿床，主要分布在墨西哥中北部，如奇瓦瓦州的巴托皮拉斯矿床。第三类是交代型铅-锌- 银矿床，主要矿床有普洛维登西亚和马皮米等矿床。4.铜2
6、005 年储量为 2700 万吨，主要分布在北部的索诺拉州。此外，在下加利福尼亚半岛、萨卡特卡斯州、奇瓦瓦州和圣路易斯波多西州也有铜矿分布。主要为斑岩型铜矿床，多产生中-新生代火山岩带中，如索诺拉州的卡纳内阿铜矿（Cananea）、拉卡里达德铜矿（La Caridad）等。5.铅 -锌2005 年铅储量为 150 万吨，锌储量为 800 万吨。主要分布在北部的奇瓦瓦州、索诺拉州及中部的萨卡特卡斯州。主要矿床类型为脉型和矽卡岩型矿床。这些矿床中多伴有铜、金、银等金属，赋存在晚侏罗(牛津阶)和早白垩地层中。6.铁2005 年铁矿石储量为 7 亿吨，金属量约 4 亿吨，主要分布在太平洋沿岸和北部高原
7、一带。主要矿床有：科利马州的 Pena Colorada 铁矿、高原南部的 Las Truchas 铁矿等。北部高原和西北部地区科阿韦拉州和奇瓦瓦州分布着一些中小型铁矿。7.锰2005 年金属储量 400 万吨，主要分布在伊达尔戈州(莫兰戈锰矿) 、下加利福尼亚半岛( 卢西弗锰矿)和哈利斯科州( 奥特兰锰矿)。此外，在奇瓦瓦和杜兰戈等州也见有锰矿。莫兰戈锰矿为沉积成因，矿体赋存在碳酸盐岩建造中；奥特兰和卢西弗锰矿则与火山作用有关，属火山-沉积矿床。8.重晶石2005 年储量 700 万吨，主要分布在索诺拉州、科利马州、米却肯州、新莱昂州及科阿韦拉州。矿床多是与火山和火山沉积建造有关的重晶石-
8、多金属矿床。9.石墨2005 年储量 310 万吨，主要是非晶质石墨，绝大部分分布在索诺拉州。在埃莫西略东南不远，产有西半球最大的石墨矿床，面积近 600 平方英里，晶质石墨储量约 500 万吨。该矿床是由煤及富碳沉积物变质形成的。二、矿业与经济矿业是墨西哥最古老的工业部门，早在殖民统治时期(1619 世纪初)，墨西哥的采银业就享誉世界。20世纪初“黄金巷”油区的开发，使墨西哥成为当时世界第二大石油生产国。目前墨西哥仍然是世界主要的石油生产国之一。除石油外，墨西哥还是世界第二大产银国，银的矿山产量约占世界总量的 13%，铋产量列世界第二，占世界总量的 17%，锶(天青石)产量列世界第三，占世界
9、总量的 19%。其他的主要矿产包括：天然气、煤、铅、锌、铜、锰、金、钼、铁、萤石、重晶石、石膏等（见表 2）。近几年墨西哥矿业产值增长很快，2004 年和 2005 年矿业产值为 405.0 亿比索和 521.3 亿比索（不含油气），分别比前一年增长 37.6%和 28.7%（图 1 ）。两年的金属矿产品产值占矿业总值的比重分别为 75%和78%。墨西哥主要的矿业大州是科阿韦拉、奇瓦瓦、杜兰戈、圣路易斯波多西、索诺拉和萨卡特卡斯等州。注： 1 美元10.87 比索（2005 年 7 月）图 1 过去 10 年墨西哥矿业产值变化图（不含油气）2004 年矿产品出口总值为 46 亿美元（不含油气）
10、，约占全国出口总值的 2.5%。其中金属出口值为 41亿美元，占矿产品出口总值的 89%。出口的主要产品有各种形式的铁（12 亿美元）、银（8.12 亿美元）、金（5.75 亿美元）、铜（5.59 亿美元）和萤石（4.99 亿美元）等。墨西哥是世界第七大原油出口国，2004 年出口原油 6.83 亿桶，创汇 233 亿美元。2004 年矿业投资 5.854 亿美元，其中 1.58 亿美元用于新项目开发，1.054 亿美元用于原有项目的扩大，9370 万美元用于勘探。2004 年新注册的矿业公司 105 个，比 2003 年增长 59%，创 1998 年以来注册公司数量的最高记录。这一年政府发放
11、了 2195 个矿权证，其中 1608 个是勘探许可证，587 个是采矿许可证。2004 年统计，在墨西哥登记的矿权总计为 21705 个。2005 年矿业就业人数总计为 264448 人（不含油气业），比 2004 年增长 2.8%。约占全国就业总人数的1.6%。表 2 墨西哥主要矿产产量矿种 单位 2001年2002 年2003年2004 年2005 年*原油 亿桶 11.4 11.612.3 12.3#天然气百万立方米46623457164650947269#煤 万吨 1217.71140.51317.81147.3#铜（矿山产量，铜含吨 306799260574284653333540
12、420000量）铅（矿山产量，铅含量）吨 136413138707139348118484143000锌（矿山产量，锌含量）吨 428828446104413991426360380000钼（矿山产量，钼含量）吨 5518 34283524 37313500铁矿石万吨 878.3994.11126.51148.31200金（矿山产量，金含量）公斤 23543213242040621824#重晶石万吨 14.2 16.428.7 30.729石膏 万吨 623.7674.0698.6700*700萤石 万吨 61.9 62.275.6 84.3#银（矿山产量，银含量）公斤 27599852746
13、989256887725694782870000锰（矿山产量，锰含量）吨 10.0 8.8 11.5 13.613.6注：*为估计数据；# 没有资料资料来源：1.Minerals Yearbook 2004，2.Mineral Commodity Summaries,2006三、主要矿产的开发现状1.石油和天然气墨西哥是世界上主要的非 OPEC 石油生产国。国家三分之一的财政收入来自石油部门。墨西哥是世界第五大原油生产国（不含中国），2005 年原油产量约为 1.66 亿吨。天然气产量列世界 11 位，2005 年产量约 497.97 亿立方米。主要经营者是国有的墨西哥石油公司。墨西哥原油产量
14、的 55%供出口。2004 年全国共有产油井 5286 口，83%的原油产量来自海上油井。位于墨西哥东南部的坎佩切湾是石油生产的主要基地，该区域有 3 大油田：Cantarell、Ku-Maloob-Zaap 和 Ek-Balam。该区域生产的大部分原油是一种命名为 Maya-22 的重质原油，约占墨西哥石油产量的近 50%。同时墨西哥还生产轻质低硫的 Isthmus-34 原油和特别轻质的 Olmeca-39 原油。Cantarell 油气田是墨西哥最大的油气田（也是世界第二大油田）, 分别占全国原油和天然气产量的 63%和 21%。近几年其产量有所下降，为弥补这一不足，墨西哥加大了石油项目
15、的投入。2006 年墨西哥石油公司总裁拉米雷斯宣布，该石油公司计划明年投资亿美元，用于石油的勘探和开采，拉米雷斯表示，墨石油公司将通过发行新债券、动用亿美元的石油利润和亿美元的财政结余，来迅速提高 Ku-Maloob-Zaap 和贝穆德斯等海底油田的产量，以弥补Cantarell 油田的减产。2煤2004 年煤产量为 1147 万吨，其中 578.6 万吨为炼焦煤。煤全部产科阿韦拉州，主要经营者是 Minera Carbonfera Ro Escondido, S.A.公司。包括两个露天矿和三个地下煤矿。3. 银墨西哥是世界第二大银生产国，银分别产自银矿山或作为金矿和贱金属矿山的副产品产出。2
16、005 年银的矿山产量约为 2870 吨，比上一年增长 11.7%，。主要的生产地是萨卡特卡斯州、杜兰戈州、奇瓦瓦州、瓜纳华托州和克雷塔罗州，最大的银矿山是萨卡特卡斯州的 Proano 矿山，它也是世界第二大银矿山。其他主要矿山还有 Tayahua 和 Tizapa。最大的生产商是 Industrias Penoles 公司，也是世界第二大银生产商。4. 金国内最大的金矿经营商是 Penoles 公司，其产量约占全国产量的 48%（2004年）。国内最大的金矿山是 La Herradura，2005 年产金 5.7 吨，其经营者是Minera Penmont 公司（Penoles 公司占 56
17、%，Newmont 矿业公司占 44%）。第二大矿山是 Penoles 公司独资经营的 La Cienega 矿山，这是一个多金属矿山。其他主要矿山有 Fresnillo、Naica 和 Tizapa 等矿山5. 铜最大的铜矿经营者是墨西哥集团公司，控制着墨西哥 79%的铜矿产量。墨西哥铜矿主要产于位于西部墨西哥铜矿带。最大的两个矿山是位于索诺拉州的Cananea 和 La Caridad 矿山，墨西哥集团公司均控股 90%。Cananea 铜矿在2005 年生产了 118741 吨铜精矿，La Caridad 铜矿生产了 122317 吨铜精矿。其他的主要矿山包括：萨卡特卡斯州的 Sabin
18、as 和 San Martin, 奇瓦瓦州的Santa Barbara 和 San Francisco del Oro ，圣路易斯波多西州的 Charcas。6. 铁墨西哥是拉美和加勒比海地区第三大铁矿石生产国。仅次于巴西和委内瑞拉。2005 年产量约 1200 万吨。最大的矿山是位于科利马州的 Pena Colorada 铁矿，产量约占全国铁矿石产量的 30%。该矿山由 Hylsamex, S.A. de C.V. （占51%投权）与 Ispat International N.V.合资经营。墨西哥是拉美和加勒比海地区第二大钢生产国，约占该地区钢产量的 28%。墨西哥全国大概有十家左右的大型
19、钢铁公司，这些大型钢铁公司大多集中在蒙特雷市及其近郊如 Guadalupe 等地区。2004 年墨西哥原钢产量为 1670 万吨，最大的生产商是 Ispat Mexicana, S.A. de C.V. (IMEXSA)，约占全国原钢产量的24%.，其次是 Hylsa 和 Altos Hornos de Mxico, S.A. de C.V. (AHMSA) 分别占产总产量的 20% 和 18% 。另外有 370 万吨产自本地区的小钢厂。7. 铅墨西哥最大的铅产地是萨卡特卡斯州，约占全国铅矿山产量的 44%。最大的铅生产商是 Penoles 公司， 2004 年铅的矿山产量为 5.42 万吨，
20、约占全国产量的46%，该公司经营的最大矿山是奇瓦瓦州的 Naica 矿。墨西哥工业矿产公司是另一重要生产商，2004 年铅的矿山产量为 2.35 吨。目前主要经营 4 个矿山，其中最大的是 Santa Barbara 矿山，该矿山也位于奇瓦瓦州，2004 年铅的矿山产量为 1.4 万吨。8锌2005 年全国锌的矿山产量约 38 万吨，比 2004 年下降 10.8%。锌矿山产量最大产地是萨卡特卡斯州，占全国产量的 49%，墨西哥工业矿产公司和 Penoles 公司的产量约占全国产量的 80%，Penoles 公司 2004 年锌的矿山产量为20.92 万吨，约占全国产量的 49%，Franci
21、sco I. Madero 是该公司经营的最大锌矿山，产量约占公司总产量的 31%。9.萤石墨西哥是世界第二大萤石生产国，约占世界总产量的 20%，最大的产地是圣路易斯波多西州，约占全国产量的 80%。最大的生产商是 Ca. Minera Las Cuevas 公司。编辑：管理员四、矿业立法与矿权管理墨西哥经济部是固体矿产的政府主管部门,其下属的矿业协调总局负责矿权的授予工作。墨西哥能源部负责全国的油气管理。墨西哥现行的矿业法是 1992 年颁布的，并于该年的 6 月 26 日在联邦政府公报上发表，1996 年和 2005 年对其中的某些条款进行了修改。矿业法涉及矿产的勘探、开采和选冶等。矿法
22、规定允许私人资本（包括外国资本）持有矿山企业100%的股权。放射性矿种、石油和天然气除外，适用专门的法律，由政府垄断经营，限制外资的参与。墨西哥矿权主要有两种1勘探特许权勘探特许权的有效期 6 年，不可延期。特许权人依法享有从事矿产勘探权利。特许权人可以保留在勘查工作中获得的矿产，但不可以将矿山投入生产过程。在墨西哥要取得勘探特许权，首先应当向政府矿业管理部门提交勘探特许权申请书。通常为先申请先受理。如果同一时间对同一块地有多份申请，就通过抽签的方式决定选择申请人。一个申请人对同一块地可以提交多份申请书，所以当某块地成为自由地块时，常常会出现每个申请人都会提交几百份甚至几千份的申请书，为的是在
23、抽签时提高自己获选的机率。为了解决这一问题，政府规定提交每份申请都必须缴纳申请费，这样申请人在使用多份申请的方法时就会进行成本效益分析。最初申请必须显示矿地周界的位置，提交最初申请后，在60 个工作日内必须提交专家准备的测量工作报告，但这些专家一定是经过国家矿业主管部门认可的。有些地块不适用于先申请先受理原则，例如取消了矿业储备但还不是自由的地块；海岸或海床地区的地块。这些地块是通过招投标程序授予矿业特许权的。2.采矿特许权如果勘探特许权人 6 年期满后希望投入采矿生产工作，可以在 6 年期满之前的任何时间申请采矿特许权，矿法规定，在一份勘探特许权范围内可申请多份采矿特许权。采矿特许权的有效期
24、限为 50 年，可以延期一次，期限 50 年。矿法规定了矿业特许权证持有人应履行的义务。特许权证持有人最重要的义务就是在其矿地上完成最低工作量。开采特许权证可以通过费用支出或矿产品销售额来证明。每年 5 月必须提交前一年工作量的报告。如果没有完成最低工作量将会导致特许权的终止，并且不允许向政府付款来代替未完成的最低工作量。迟交报告也会导致特许权终止，除非特许权人在收到未履行通知书的 60 天内能够证明他们的矿产品销售总额至少等于最低投资需求量。矿业管理部门有权审核这些报告，视察矿地，核实最低工作量的完成情况。这种规定也有一个不利方面，就是某些矿业特许权人将重点放在呈交报告这一事宜上，而不是切实
25、做好工作。此外，矿业特许权证持有人必须依法交纳相关的税费，每年 1 月和 7 月缴纳；不缴纳会导致矿业特许权的注销。如果在收到未履行通知 60 天内缴清全部矿业税费和罚金，也可避免特许权注销。五、矿业投资环境的国际评价墨西哥矿产资源丰富，政局稳定，矿业管理制度比较完善，近年来是国际矿业投资者关注的地区之一。加拿大 Fraser 研究所发布的 2005/2006 年度全球矿业公司调查结果中，墨西哥矿业投资环境的总体评价是比较好的，在调查的 15 项要素的排序中，有 10 项排在前 10 位（排位越靠前对矿业投资越有利）。现行法规和土地限制条件下的矿产潜力指标排名第 8 位，政策潜力指数排名第 6
26、 位，地质数据库和安全两项排位相对靠后（表 3）。在拉美国家中墨西哥的矿业投资环境评价仅次于智利居第二位。表 3 2006/2005 年度有关要素对墨西哥矿业投资影响的有利排序影响矿业投资的要素 墨西哥在全球 64 个主要国家或地区中的调查排位在拉美地区 8 个主要国家的调查排位政策潜力指数 6 2现行法规和土地限制条件下的矿产潜力8 2矿产潜力（不考虑土地使用限制和政策影响）18 3有关法规的管理、解释和执行的不确定性2 1劳工法与雇佣协议 4 1自然保护区的不确定性 1 1环境法规5 1（与委内瑞拉并列）社会经济协议 7 1税收制度 5 2政治稳定性 6 1地质数据库 39 3基础设施 1
27、4 2规章的重复和不一致性 1 1原住居民土地所有权的不确定性11 1安全 42 3资料来源：Fraser Institute Annual Survey of Mining Companies，2005/2006六、中墨矿业合作现状中国与墨西哥在矿业开发方面的合作目前还处于初始阶段。具有实际意义的矿产开发合作并不多。2006 年中国江苏华西集团与锡那罗亚州当地公司就开发该州北部地区铜矿事宜签订了协议书。这可能是中国企业到墨西哥进行固体矿业开发的第一项真正意义上合作。据了解，这次华西集团在墨西哥所要开采的矿地总面积达到 121 平方公里，总投资 1000 万美元，年产铜金粉 1 万吨。另外中国企业已经在承包墨西哥的石油工程, 例如中国石油天然气总公司在墨西哥进行物探工作。相信未来中墨两国在矿业开发方面会有更多合作。( 作者：宋国明 )
