1、B级车用户分析,12.13, 2007,1,用户特征分析,2,B级车用户年龄集中于31-44岁之间（72%），各品牌用户年龄分布无显著差异,2007年雅阁的降价导致用户年龄下降,信息来源：市场调查分析 N658,3,Magotan用户的学历明显高于其他品牌（59%的用户拥有本科以上学历）；家庭收入集中于11-20万，但高收入家庭（40万以上），Magotan和Camry高于其他竞品,Magotan用户,Camry,Accord,LY,Reiz,Magotan用户,Camry,Accord,LY,Reiz,信息来源：市场调查分析,信息来源：市场调查分析,N=39,N=33,N=50,N=51,N
2、=434,4,Magotan用户拥有10年以上驾龄的比例远高于其他竞品；首次购车的比例远低于竞品,Magotan用户,Camry,Accord,LY,Reiz,Magotan用户,Camry,Accord,LY,Reiz,信息来源：市场调查分析,N=39,N=33,N=50,N=51,N=434,5,Magotan用户在酒吧、KTV、咖啡厅以及商场购物等活动中所花费的时间要少得多；Reiz用户更加热衷于各类休闲活动,Magotan用户,Camry,Accord,LY,Reiz,信息来源：市场调查分析,N=39,N=33,N=50,N=51,N=434,6,B级车用户首选的休闲方式为户外运动、体
3、育运动及在家看电视，其中北京用户参与体育运动的热情明显高于成都和广州；广州用户在酒吧的时间高于其他城市,全国总体,北京,成都,广州,信息来源：市场调查分析,N=112,N=108,N=70,N=434,7,杭州和上海用户的闲暇时间小于其他四个城市，上海用户喜爱的休闲活动与北京用户相似，都喜欢户外及体育运动,全国总体,杭州,济南,上海,信息来源：市场调查分析,N=57,N=30,N=57,N=434,8,B级车最重要的用途是商务用途，其次是休闲需要和家务需要,9,主流B级车价格中心变化趋势分析,10,预计3年内，国内B级车市场总量将突破100万辆,信息来源：中国汽车行业协会,单位：K,A00,A
4、0,A,B,C,D,B级车市场价格重心变化趋势分析,11,日系品牌、德系品牌对B级车价格的价格体系的行程起到决定作用；德系品牌份额的逐年缩小主要原因是参与竞争的车型太少,德系,日系,美系,韩系,自主品牌,信息来源：中国汽车行业协会,B级车市场价格重心变化趋势分析,12,从2005年1月至2007年9月，主流B级车*的加权平均成交价由23.64万下降为21.90万元（未考虑Accord、Camry的加价销售行为）,2005年,2006年,2007年,2005.1-2007.9Magotan核心竞品加权平均成交价格走势（单位：万元）：,*注：主流B级车指：Mondeo、Accord、Camry、L
5、Y、M6、Teana、Reiz和Lacrosse 8个品牌,B级车市场价格重心变化趋势分析,13,各品牌价格重心分布情况,2.0手动标准,1.8T手动标准,1.8T手动技术,1.8T手动舒适,1.8T自动技术,1.8T自动舒适,1.8T自动豪华,2.0MT 普通精典,2.0AT 普通精典,2.4AT舒适精典,2.4AT豪华精典,3.0AT豪华精典,200E,200G,200G导航版,240G,240G导航版,240V,240V导航版,2.0手动标准,2.0自动标准,1.8T手动标准,1.8T手动豪华,1.8T自动豪华,1.8T自动VIP,1.8T自动导航,2.8旗舰型,2.5 S,2.5S真皮
6、天窗,2.5 V,2.5 V天窗,2.5 V超级运动版,2.5 V天窗导航,3.0 V超级运动,200JK豪华,200JK豪华天窗,230JKS舒适,230JK豪华,230JKS舒适天窗,230JK豪华天窗,230JMS科技,230JM尊贵,350JM旗舰型,2.0 6MT标准,2.0 自动豪华,2.0 自动超豪华,2.0 AT轿跑,2.3自动旗舰,2.3AT轿跑,2.4自动标准,2.4自动舒适,2.4豪华导航,2.4精英型,3.0豪华,3.0旗舰型,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,Magoton,Accord,Camry,Pas
7、sat LY,Reiz,Teana,M6,Lacrosse,加权平均成交价,B级车市场价格重心变化趋势分析,14,2008年，同级别市场价格稳定的动力来自于新款车型的上市，最大的降价风险来自Camry。预计2008年市场整体价格重心降幅不超过2%,B级车市场价格重心变化趋势分析,15,根据同级别B级车降价后的销量变化分析，Camry最合理的降价幅度为5-10%，预计08年Camry价格重心下降的幅度为5%,销量增幅,价格降幅,Camry剩余产能10%-15%，销量提升10%可以接近最大产能，因此Camry可能采取的最激进策略为降价5-10%,LY降价案例,LY降价案例,M6降价案例,Accor
8、d降价案例,B级车市场价格重心变化趋势分析,16,Accord通过大幅降价使换代过程销量稳定,2005年,2006年,2007年,销量,06款Accord功率提升10马力增配VSA增加前座椅侧安全气囊增加LED尾灯改善仪表盘，增加白色LED指针,增加蓝牙系统（豪华版）增加后遮阳帘（豪华版）增全方位倒车雷达、电动天窗（2.0AT舒适版）,B级车市场价格重心变化趋势分析,17,Camry自上市后加权平均成交价格稳定在23万以上，07年9月上市的200G-NAVI和240V车型将拉高其平均价格水平,2006年,2007年,加权平均成交价,销量,推出200G NAVI和240V 两款车型增加侧面安全气
9、囊、头部安全气帘和发动机饰板增配后价格不变（导航版除外）,B级车市场价格重心变化趋势分析,18,LY通过大幅降价使销量稳步上升，LY与Magotan用户重叠比例为30%，2008年LY如果进一步降价将分流部分Magotan用户,2006年,2007年,2005年,加权平均成交价,销量,取消1.8T手动豪华型和2.8V6豪华型增加1.8TVIP导航版2.0车型增加真皮座椅、倒车雷达（强化低端车型配置）,B级车市场价格重心变化趋势分析,19,Reiz的价格重心在2007年下移了5%，导致这一结果的原因是低端车型所占销量比例的上升,2006年,2007年,2005年,加权平均成交价,销量,2.5S增
10、真皮座椅、8向电动调节和定速巡航2.5V增智能钥匙&一键启动、侧气帘增2.5V超级运动版,B级车市场价格重心变化趋势分析,20,主流B级车价配区隔策略分析,21,从标准型到舒适型，各主要竞品所增加的配置：,主流B级车价配区隔策略分析,22,从舒适型到豪华型所增加的配置分析：,主流B级车价配区隔策略分析,23,从豪华型到旗舰型所增加的配置分析：,主流B级车价配区隔策略分析,24,主流B级车的配置区隔管理思路：,半数以上B级车会在发动机和变速箱上区隔低配与中等配置车型真皮座椅、真皮方向盘等配置是增配的主要方面；真皮座椅往往同时捆绑电动调节、腰部支撑及记忆功能氙气大灯正在成为B级车在舒适型级别上的标
11、准配置很少有厂商在从标准到舒适级别的跨跃中对音响系统进行差异化多功能方向盘是最主要的增配方向之一多碟CD换碟器在Camry、LY的差异划分中使用定速巡航是差异化的重点配置,50%的B级车在豪华型上装配GPS安全配置的增配重点为侧气囊以及ESP无钥匙启动系统在部分B级车上开始装配，并逐步成为主流多功能显示器往往与GPS一同装配大尺寸轮胎在部分豪华型车型上有体现后遮阳帘在50%的豪华型上有体现座椅加热、座椅高低调节等配置在豪华型上才得以体现会降低该车的价值感,顶配车型通常以导航版、VIP或旗舰型的名称出现动力总成的变化是超豪华车型区别其他车型的主要标致，往往从L4型发动机跨跃为V6引擎后排及侧面遮阳帘是顶配车型的标致之一头灯转向功能、氙气大灯、大灯清洗等配置是顶配车型的必有配置,从舒适型到豪华型,从豪华型到旗舰型,从标准型到舒适型,主流B级车价配区隔策略分析,25,谢谢阅读！,
