1、中国煤炭资源状况及供求 形势分析,中国煤炭工业发展研究中心 李瑞峰2006年7月,主要内容,一、中国煤炭资源状况 二、中国煤炭供求状况 三、煤炭供应存在的主要问题 四、中国未来煤炭供求形势分析 五、政策措施,一、中国煤炭资源状况,资源总量丰富，煤类齐全,根据国土资源部煤炭资源预测与评价结果分析，预测1000米以浅远景资源总量2.86万亿吨。截至2003年底，累计探明资源量1.066万亿吨，保有资源量约1万亿吨，排在俄罗斯和美国之后，居世界第三位。,煤类从褐煤到无烟煤均有分布。煤质总体上较优良，原煤灰分和硫分低，发热量高，工业用途广泛。肥煤、焦煤和瘦煤资源储量仅占保有资源量的15%左右，硫分小于
2、1%的优质炼焦用煤较少，是我国稀缺煤种。 我国资源总量虽大，但人口众多，人均占有资源量仅为世界平均水平的50%左右，必须珍惜资源，提高资源回收率。,资源与地区的经济发达程度呈逆向分布,煤炭资源主要分布在秦岭大别山以北地区，比重超过90%，且集中分布在晋、陕、蒙三省区（占北方地区的64%）。,煤炭资源与水资源呈逆向分布,我国淡水资源较贫乏，全国水资源总量年均2804亿立方米，人均占有量仅相当于世界人均占有量的1/4。 分布极不均衡，秦岭大别山以北地区，面积约占全国50%左右，水资源总量年均600.8亿立方米，仅占全国水资源总量的21.4%；而太行山以西煤炭资源富集区水资源总量为45.1亿立方米，
3、仅占全国水资源总量的1.6%。西部及北部地区水资源严重短缺，严重制约着煤炭资源的开发。,资源富集地区生态环境脆弱,我国生态环境同气候条件密切相关，秦岭大别山以北的北方地区大部分为大陆性干旱、半干旱气候带，尤其是大兴安岭和太行山以西地区，年降雨量大部分在400mm以下，气候干旱少雨，土地荒漠化十分严重，沙漠化面积大，几乎所有的沙漠都分布在这一地区。黄土高原地区沟壑纵横、水土流失十分严重，泥石流、滑坡等地质灾害频繁，植被覆盖率低，生态环境十分脆弱。 这一地区集中着我国近90%煤炭资源，生态环境成为这一地区煤炭开发的重要制约因素。,资源总体赋存条件较差,同美国、俄罗斯、澳大利亚等煤炭资源大国相比，我
4、国煤层埋藏深、构造复杂，适宜露天开采的煤炭资源少。 我国矿井平均开采深度400m。适合露天开采的储量仅占4%。美国多为水平煤层或近水平煤层，埋藏浅，矿井平均开采深度为90m，其露天开采比例一直在60%左右。澳大利亚煤层赋存稳定，地质条件简单，煤层埋藏浅，矿井平均开采深度为250m，其露天开采比重达76%左右。 煤层构造具有明显的分区性。从分布面积和区域看，以中等和复杂构造为主，多数地区构造复杂，简单构造类型的煤矿主要分布在晋陕蒙宁和新甘青藏规划区。,我国煤矿瓦斯较高，严重影响煤矿安全。国有重点煤矿中，高瓦斯和瓦斯突出矿井接近一半；国有地方煤矿和乡镇煤矿中，高瓦斯和瓦斯突出矿井占1/4以上。 煤
5、层构造不仅影响井型、开采方式和经济效益，而且影响矿井安全。构造简单井田，一般可建大中型矿井，实施综合机械化开采，而构造复杂井田只能建小型矿井，实施半机械化开采和炮采。受资源条件限制，长江以南煤矿多数为小型煤矿，难以采用机械化开采，安全生产条件差。,小结,我国煤炭资源丰富，煤类齐全，但与地区发达程度和水资源呈逆向分布，总体赋存条件较差。这些特点，决定了我国以煤为主的一次能源生产和消费结构难以改变，使得煤炭跨省区调运量大、运距长，制约了煤炭主产区就地加工转化规模，影响了生产效率，加大了安全生产风险。,二、中国煤炭供求状况,煤炭消费,2005年，国内煤炭消费约21亿吨，比2000年增长了63%，“十
6、五”期间年均增速10%，是增长最快的时期。,煤炭生产,2005年，我国煤炭产量21.9亿吨，占世界煤炭产量的37%，占我国一次能源生产总量的76%； 煤矿数量约2.2万处，其中，大中型煤矿占4.1%； 煤矿生产能力21.7亿吨，其中，大中型煤矿占53.9%；露天煤矿产量不到1亿吨，仅占全国产量的4.5%。,煤炭企业,我国煤矿点多面广，产业集中度低。 煤炭生产企业约2万家，平均规模约10万吨，规模最大的前4家煤炭企业市场占有率仅为18%。 国外主要产煤国家产业集中度较高，如美国4家大公司产煤4.3亿吨，占40%；俄罗斯1家大公司产煤2.5亿吨，占95%；印度1家大公司产煤2.4亿吨，占77%。,
7、煤炭产消分布,煤炭调运,煤炭调运格局是“北煤南运、西煤东调”。煤炭运输主要为铁路运输和水路运输，小部分煤炭通过公路运输。晋陕蒙的煤炭主要调往华东、中南、京津冀和东北地区以及用于出口，贵州煤炭主要调往湖南、广西等地。 2005年，铁路煤炭运输量达到10.7亿吨，占全国煤炭产量的49%，占铁路货物运量的40%。水运以海运为主，主要是晋陕蒙的煤炭通过铁路运到北方港口，通过海运到东部和南部沿海省区。2005年，水运4.22亿吨，其中，海运3.29亿吨，内河0.78亿吨。,煤炭进出口,2005年，煤炭出口7174万吨，比上年减少1498万吨；进口煤炭2618万吨，比上年增加737万吨。 出口煤炭大部分销
8、往日本、韩国和我国台湾地区，进口煤炭主要来自澳大利亚、越南和印尼。,煤炭价格,2005年重点煤矿平均出矿价格达到270元/吨； 东部地区煤矿平均出矿价高于西部地区； 东南沿海煤价与进口煤炭价格基本持平。,2006年16月情况看，煤炭供应已出现过剩的迹象，主要表现在：煤炭库存持续增加，重点电厂电煤供应充足；煤炭价格已呈现下滑趋势；煤炭销售预付款大幅度减少；煤款拖欠呈上升趋势。,小结,我国是世界第一产煤大国，是煤炭出口大国。煤炭是我国的主要能源。我国煤炭市场化程度较高，市场处于充分竞争状态，煤炭生产、销售、价格主要由市场决定。受经济快速发展的拉动，“十五”期间，煤炭消费快速增长，市场逐步好转，价格
9、稳步上升，煤炭从供应紧张转向供求基本平衡，目前，局部地区已出现过剩。煤炭铁路运输总体上一直偏紧。,三、煤炭供应存在的主要问题,主要问题,行业管理弱化，法制建设滞后 资源保障程度低，开发秩序混乱 科技水平差距大，创新能力不足 生产力落后，产业集中度低 安全基础薄弱，安全生产形势严峻 资源综合利用率低，矿区环境恶化 企业负担沉重，职工收入水平低 铁路运输能力不能满足煤炭稳定供应的要求,四、中国未来煤炭供求 形势分析,煤炭需求预测,按照国家十一五规划纲要发展目标，充分考虑经济结构调整、技术进步和节能降耗等因素，初步预测2010年全国煤炭需求总量为25亿吨。,国内煤炭需求：主要依靠电煤拉动，钢铁用煤缓
10、慢增长，建材用煤缓慢下降，煤化工是煤炭需求新的增长点，随着煤炭向电力等转化比重提高，其他用煤需求呈下降趋势。从目前的发展态势看，经济发展速度很可能超过国家十一五规划纲要确定的目标，相应的煤炭需求将超过上述预测值。 煤炭进出口：考虑我国煤炭资源的可供量、国内需求和煤炭开采对生态环境、水资源等负面影响，以及安全生产等因素的制约，不宜大量出口煤炭。从减轻国内资源开发利用、运输等方面压力考虑，适度增加进口煤炭是合理的，另外随着煤炭成本核算体系的完善，煤炭生产成本呈上升的趋势，人民币将继续升值，进口煤在价格上的竞争优势将愈发明显。,煤炭供应预测,我国现有煤矿供应能力21.7亿吨，在建煤矿能力4.4亿吨，
11、考虑煤矿衰老报废和对小煤矿的调整改造，2010年现有和在建煤矿供应能力分别为22亿吨，供应缺口为3亿吨。为弥补煤炭供应缺口，满足煤炭需求，“十一五”期间需要新增煤炭产能3亿吨。,煤炭生产布局,全国煤炭布局原则：稳定调入区生产规模，增加调出区开发规模，适度增加自给区资源开发。煤炭功能区带划分,未来煤炭产量的增长主要集中在晋陕蒙宁区，约占全国煤炭产量增量的82%，安徽、贵州增长也较快，新甘青藏适度增长。 分区产量规划 单位：万吨,煤矿建设,“十一五”期间，煤矿建设坚持“整合为主、新建为辅”的原则。制定小型煤矿整合规划，实施联合改造。加强煤矿建设监管，按照规划目标，调控年度开工规模。优先建设大型现代
12、化露天煤矿和千万吨级安全高效矿井，优先建设煤电联营和煤转化一体化项目，严格控制小型煤矿建设。对于瓦斯、水、火等灾害特别严重的矿区，适度控制大中型矿井建设，禁止建设小型煤矿。 未来新建煤矿主要集中在晋陕蒙宁区，约占全国煤矿新建规模的80%左右，安徽、贵州、河南、黑龙江、新甘青藏适度增长。,大基地建设,大型煤炭基地煤炭储量丰富，煤类齐全，煤质优良，开采条件较好，区位优势明显，已具有一定的生产开发规模和配套工程设施。规划建设大型煤炭基地，对保障国家能源安全、满足经济社会发展需要、调整和优化煤炭生产结构、促进资源地区经济社会发展具有十分重要的意义。 13个大型煤炭基地由98个矿区组成，保有煤炭资源量/
13、储量占全国的80%以上，2005年煤炭产量占全国的83%。2010年，大型煤炭基地产量达到21.5亿吨，其中大型煤矿占60%，中型煤矿占20%。小型煤矿整合升级为大中型煤矿、新开工大中型煤矿主要分布在大型煤炭基地内。形成稳定可靠的煤炭调出基地、电力供应基地、煤化工基地和资源综合利用基地。,大集团发展,“十一五”末，形成68个亿吨级和810个5000万吨级大型煤炭企业集团，煤炭产量占全国的50%以上。 发展以煤为基础，煤电、煤化、煤路等多元化的特大型企业集团。,煤炭调运,“十一五”期间，“北煤南运、西煤东调”的格局进一步增强。 预测2010年，全国煤炭铁路运量14亿吨，需要铁路运力17亿吨；海运
14、一次下水量5亿吨，需要港口下水能力6亿吨。 预测2010年，晋陕蒙宁地区可调出8.41亿吨煤炭，主要调往华东、中南、京津冀以及出口，少量调往东北和四川；西南（主要是贵州）可调出的0.6亿吨煤炭，主要调往湖南、广西等地。 预测2010年，华东和中南地区需调入煤炭6.43亿吨。其中，通过海运调入3.69亿吨（含进口）；通过陆路（部分通过内河）调入2.74亿吨，绝大部分由晋陕蒙宁地区通过铁路调入。,小结,未来我国煤炭需求继续增长。近年来，煤炭建设投资快速增长，待开工的项目总规模远远超出“十一五”需要增加的煤炭产能，煤炭供应充足，应该引起重视的是煤炭可能出现严重过剩。大型煤炭基地建设和大集团发展将继续
15、得到重视，有利于优化煤炭供应结构。煤炭铁路运输量将持续增加，运力仍比较紧张，需要加快建设。,五、政策措施,健全和完善宏观调控体系,健全法律法规。完善以煤炭法为主体的法律法规体系。贯彻落实若干意见。推进山西煤炭工业可持续发展试点工作。 完善经济政策。加快增值税改革步伐，把煤炭增值税税率降到合理水平。完善煤炭成本核算制度。,扩大对外开放。国家支持有条件的煤炭企业到境外开发煤炭资源。国家鼓励外资与国内企业开展多种形式的技术和经济合作。 加强行业管理。充实和加强煤炭管理力量，健全和完善管理制度。 加强宏观调控。强化煤炭规划的作用，实行规划的滚动调整。实施生产总量调控，控制投资过快增长，防治出现煤炭供应
16、严重过剩。,推进大型煤炭基地建设和煤炭企业整合,建设大型煤炭基地。在大型煤炭基地内以建设大型煤矿为主，优先建设露天煤矿和安全高效现代化煤矿，严格控制小煤矿建设。 加强资源勘查。国家建立煤炭地质勘探周转金，用于重点矿区普查和必要的详查。完善储量评估制度，提高勘查报告质量。,促进小型煤矿整合。制定小型煤矿整合规划，运用经济、法律和必要的行政手段，切实落实这项工作。继续依法关闭不具备安全生产条件、破坏资源和环境的煤矿。 构建大型煤炭集团。鼓励煤炭企业联合重组，引导形成若干个产能亿吨级的企业。鼓励有优势的煤炭企业实行煤电联营或煤电运一体化经营。,促进煤炭与相关产业协调发展,加强煤运通道建设。重点加强晋
17、、陕、蒙、宁、黔煤炭铁路外运通道及北方煤码头建设，合理布局矿区铁路支线、矿区公路。 鼓励发展坑口电站和低热值燃料电厂。合理规划一批大型坑口电厂。在水资源许可的条件下，增加晋、陕、蒙、宁、黔、皖电力建设规模。,优先发展煤炭科技教育,加强科技攻关。国家列专项，支持煤炭工业科技基础研究，支持共性技术和关键技术攻关。国家鼓励企业与科研院所加强协作，开展技术创新，建立煤矿重大技术装备引进、消化吸收协调机制，加快推进国产化。 提高职工素质。国家制定煤矿特殊工种人员标准、培训标准等强制条件；高等院校通过国家减免学费、设立煤矿专业奖学金、校企对口招生等措施，扩大生源；企业通过加强职业技术学校建设、改变用工制度
18、、高薪等措施，吸引人才，形成国家、企业、学校联动机制，尽快改善煤矿从业人员素质低的瓶颈制约。,加强煤矿安全综合治理,健全安全生产法制和经济政策。 健全和落实安全生产责任制。 继续加大安全生产投入。 加大安全生产监管力度。,发展循环经济和保护矿区环境,节约煤炭资源。 加强综合利用。 加快煤层气（煤矿瓦斯）开发利用。 鼓励洁净煤技术产业化。 保护和治理矿区环境。,提高矿工劳动保障和生活水平,实行四班六小时工作制，将矿工入井时间缩短到八小时以内。 制定提高煤矿井下职工劳动保护和岗位津贴的标准，制定煤矿井下职工最低工资标准。 每年为煤矿职工进行职业健康体检，强制企业为矿工办理意外伤害保险。,解决煤矿历史遗留问题,落实国家关于分离企业办社会职能的有关政策，加快分离煤炭企业办社会职能。支持国有煤炭企业主辅分离，辅业改制。“十一五”期间，国家继续对历史形成的沉陷区治理和矿区棚户区进行改造。对资源枯竭矿区和劣势矿区国家要给予扶持政策，重点在资源接续和转产方面给予援助。,谢 谢！,
