电话销售考核指标：1.电话外呼量：拨打的电话数量。标准：2.成功电话量：成功获得客户基本信息并且让客户熟知我司产品的电话。标准：3.潜在机会量：电话中接受销售人员上门拜访或者客户愿意来公司进一步沟通拜访的电话。标准：4.有效客户量：经电话沟通后，成功购买我司产品的电话。标准：5.客户覆盖率：每月对所有成功电话进行除重后的客户数量。标准：潜力客户定义：1) 有接触的客户：客户首次接触公司和产品，留下完善的个人资料或者完成开户程序；2) 有能力的客户：与客户交流中，发现客户有足够财力应付日常开支且有结余；eg:从事行业、职业、不动产、消费习惯等来判断3) 有意向的客户：有过常规的投资习惯，有多余资金进行下一步理财投资，或对于目前自身的投资渠道不满意处于选择阶段；4) 有兴趣的客户：了解公司或同行的产品，已经购买过公司或同行产品的客户，考虑再次购买；5) 有好感的客户：有过一次以上的愉快沟通，对客户经理有深刻的印象，愿意长期保持联系和交流。
