1、- 1 -齿轮行业简介一、齿轮行业概述齿轮及其齿轮产品是机械装备的重要基础件，绝大部分机械成套设备的主要传动部件都是齿轮传动，齿轮行业是机械业的基础。相对机械装配业而言，齿轮工业属于技术最密集、资金最密集以及规模相对最大的行业。我国齿轮行业基本由三部分组成，即工业齿轮、车辆齿轮和齿轮装备。 车辆齿轮传动制造：包括车辆齿轮和车辆变速总成，主要为汽车、工程机械、农机、摩托车变速传动的配套。车辆齿轮占到齿轮行业 60%。 工业齿轮传动制造：包括了工业通用、专用、重载齿轮传动，用于冶金、矿山、水泥、船用等等领域的专用齿轮箱；其市场份额分别为 18%、12%和 8%； 齿轮装备制造业：包括齿轮机床、刀具
2、、量具、实验设备、齿轮润滑和密封的领域。齿轮装备占市场份额的 2%。就市场需求与生产规模而言，中国齿轮行业在全球排名已超过意大利，居世界第四位。二、齿轮传动各细分行业发展概况1.汽车自动变速箱，绝大多数依靠进口。2.工业通用变速箱。美、德等跨国公司居多，德国 SEW 已在中国建立了 3个生产基地，销售收入愈 10 亿元。国内民营居多，代表企业为万杰公司，行业内产品差距逐渐缩短，竞争较为激烈。3.工业专用变速箱领域，中国企业目前占据着 70%-80%的市场份额，行业内以国企为主，大部分有几十年的技术、资源的积淀。4.高速重载齿轮传动制造行业，目前国内有南京高精齿轮股份有限公司（南京高速齿轮箱厂）
3、 、重庆齿轮箱厂、杭州前进齿轮箱集团、郑州机械研究所、洛阳中重减速机公司、沈阳矿山减速机公司灯，在大型成套装备配套及船舶工业中占有较大份额。5.减速机是重大装备制造业应用广泛的传动与调速设备，现阶段我国具有一定规模的减速机制造企业尚有数百家，但产品多处于中低端领域，高端市场由德国 SEW 公司、佛兰德公司、日本住友公司等掌握。目前，我国高端减速机产品的市场份额已占到市场总额的 1/4-1/3 并以每年 5左右的速度递增，泰隆布雷维尼公司等中外合资公司在此领域发展迅速。近几年，国内大型减速机厂家还针对建筑工程机械设备配套所需，开发研制出压路机、打夯机、路面开凿机等设备配套的大功率、同轴式齿轮减速
4、机；适应矿山和井下作业运输需要的 Y 系列齿轮减速机；适应高温高压应用设备所需的行星系列减速机；适应工程变速范围大的转臂行星无级变速减速机等 20 多个大类，数百种规格的系列产品。6.齿轮专用装备方面，近五年来民营企业发展较快，国企发展比较慢。大多数国有齿轮装备制造企业的装备可靠性指标进步较慢，致使齿轮行业的大部分主导精加工装备仍是以进口为主。部分齿轮企业装备国产化的希望主要有：秦川机床厂的蜗杆砂轮磨齿机；重庆机床厂、南京二机长的数控机床；螺旋锥齿轮磨齿机床的研制成功；天津元昊公司数控螺旋锥齿轮切齿机床的批量供货；杭州天辰精密齿轮检具、量具、夹具。三、规模、产业分布- 2 -齿轮行业是机械基础
5、件中规模最大的行业，也是充分竞争的行业，国内产品市场份额比较分散。目前，我国有大小齿轮企业 1000 余家，骨干齿轮企业300 多家，重点企业的产量、销售额占全行业的 75%以上，现在年销售额超过 1亿元的企业已有 150 多家，还有一批超过 10 亿元的企业，市场竞争充分。重点地区分为大中型分变速箱的企业分布情况进行分布主要集中在：1.汽车自动变速箱齿轮：基本外国垄断。2.汽车手工变速箱齿轮：大中型汽车：陕西、大同、重庆；轻微型轿车：长春厂、重庆专业齿轮：浙江3.专用、重载、通用齿轮 浙江、南京、重庆、陕西、河南。四、现有公司介绍在国际市场上，规模较大、知名度较高的齿轮箱制造商包括德国的Fl
6、ender、SEW、伦茨、诺德，意大利的邦飞利、布雷维尼、康迈尔，日本的住友，英国的戴维布朗，比利时的汉森，美国的福克等公司，他们占据了国际工业齿轮市场 20%以上的市场份额。从工业齿轮产品的销售额来看，弗兰德公司约为 10 亿美元，SEW 约为 9 亿美元，伦茨约 2.5 亿美元，邦飞利约 2.4 亿美元，布雷维尼约为 2.4 亿美元，福克公司约为 2 亿美元，住友、诺德、汉森分别约为 1.6 亿、1.4 亿和 1.2 亿美元。从市场集中程度来看，工业齿轮行业集中度较低，前十大制造商市场份额合计约 20%，第一大制造商 Flender 市场占有率仅为 6.3%。（一）法士特公司：隶属于潍柴动
7、力（09 年占潍柴动力净利润 13.2%）1.主要产品：重型汽车变速器、汽车齿轮及其锻、铸件为主的生产企业和出口基地。汽车变速器产品覆盖了 4 档6 档领域，广泛匹配于输入扭矩 3003000 牛米、载重量 2 吨60 吨之间的载重车、工程车、大客车等各类车型。法士特集团公司目前号称全球最大的重型变速器制造商和销售商，拥有西安、宝鸡两地四厂共 10 余家控、参股子公司；2.产能：年产各型系列汽车变速器 100 万台、齿轮 5000 万只和汽车锻件10 万吨的综合生产能力。3.市场占有率：重型变速器产品被国内 150 多家主机厂的上千种车型选为定点配套产品，8 吨以上重型汽车市场占有率超过 86
8、%，15 吨以上超过 92%，出口美国、澳大利亚、东欧、南美、东南亚、中东等十多个国家和地区，各项经- 3 -营指标连续 8 年名列中国齿轮行业第一，其中重型汽车变速器产销量连续 4 年稳居世界第一， 2009 年实现产销收入双双超过 75 亿元。4.知识产权：拥有专利 40 多项，多款变速器产品荣获全国齿轮行业“优秀新产品特等奖”和“陕西省科学技术奖” 。创新开发的拥有自主知识产权和高技术含量的双中间轴变速器已达到 20 多个系列数百个品种。 （二）杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（杭齿前进）1.概况：杭齿前进占地 633512.39 平方米，现有职工 2600 余名，研发人员占 12%。公司
9、现有控股子公司 15 家，参股公司 3 家；并拥有国家认定企业技术中心，国家级博士后工作站、船用齿轮箱和粉末冶金 2 个部级二类研究所及浙江省齿轮传动与摩擦材料研究重点实验室及 15 个专业研究所。09 年销售收入愈 20 亿。2.主要产品：（1）船用齿轮箱及传动和推进系统，用于运输船、渔船、游艇、游船等多种船类；市场占有率 65%，本行业类主要竞争对手为重庆齿轮厂。（2）工程机械变速箱及驱动桥，用于转载机、平地、推土机、压路机、卡车、客车及特种车辆等；目前工程机械变速箱占有率稳定在 20%，重型车占有率为 3%左右。上市募集资金用于研制 280-350 马力的中性变速器。新上的液力变速箱的竞
10、争对手仅有柳工。（3）风电增速箱，适用于 250kw-2000kw 的风电设备；风电增速箱占风机成本 15%，价格约为 100 万元，国内市场份额为87.42%，其中国企占 12.08%，主要有重庆齿轮、杭齿集团、大连重工和二重（德阳）；民营占 72.34%，包括南齿等；外资占 12.58%，主要有 Flender、GAMESA 等。（4）摩擦片，用于齿轮箱、变速器及制动器。3.2009 年主营业务收入 17.58 亿人民币，其中船用齿轮箱 11.4 亿，工程机械类 5.87 亿。2010 年上半年收入 12 亿。4.现有产能：5.拟扩张产能：计划 2 年内建成项目名称 投资总额 建设周期1.
11、年产 100 套船舶推进器2.800 台高精船用齿轮箱9396 万 2 年年 1.2 万台电液控制工程传动装置22965.7 万 2 年年 2000 套风电增速箱 38631.1 万 2 年重型及特种车变速器研发 3000 万 2 年6.杭齿前进拥有 8 项商标权，拥有专利 80 项，其中发明专利 7 项，实用新型 69 项，外观设计 4 项，在申请专利 2 项。控股风电齿轮箱拥有专利 7 项。（三）中国重汽集团大同齿轮有限公司（“大齿”）概况：前身为大同齿轮机构有限公司，于 2008 年 11 月 18 日加入中国重汽集团，成为其全资子公司。公司生产占地 400 亩，现有员工 2300 多人
12、，拥有总资产 10.3 亿元。1.主要产品：重型汽车变速箱和汽车发动机齿轮- 4 -（1）5、6、7、9、12 档三轴式全同步器变速箱，扭距覆盖范围达到45150Kg.m；（2）16 档 200220Kg.m 带行星机构后副箱技术的多档位大扭距系列的变速箱总成；（3）双副轴带行星机构副箱的生产制造技术，形成了档位在 10、12、16档，扭距范围为 130210Kg.m 的豪沃系列变速箱；目前中国重汽大齿公司已经拥有 516 档共 7 个档位 18 个系列的各类汽车变速箱数百种产品，成为国内著名的汽车变速箱及传动齿轮生产企业。2.销售状况大齿公司先后与国外康明斯公司、迪尔公司、纽荷兰公司、卡特彼
13、勒和爱科等十余家国际知名公司保持合作，为这些公司代工生产并出口了大量发动机齿轮、农机齿轮以及工程机械齿轮；向伊朗等国出口的变速箱数量也在逐年增多；在国内农机产品市场上，大齿公司为迪尔天拖生产的铁牛系列产品在国内均有一定的市场声誉。3.产能重型汽车变速箱和汽车发动机齿现年产 10 万台和 100 万件。（四）南京高精传动设备制造集团有限公司（“南高齿”）1.概况：南高齿成立于 1969 年；1976 年改扩建为专业化齿轮生产厂家，并更名为南京高速齿轮箱厂； 2007 年在香港上市，股票名称“中国高速传动”。 公司现有职工近 5000 人，工程技术人员占职工总数的近 20%，教授级高工8 人，享受
14、政府津贴的专家 4 人。公司目前拥有总市值 280 亿元，2009 年销售收入达 56 亿元。2.主要产品：建材专用齿轮箱、冶金专用齿轮箱、风力发电齿轮箱、铁路机车齿轮箱、石化专用齿轮箱等，产品覆盖建材、冶金、发电、化工、矿山、起重、能源、国防等众多领域，在国内高速重载齿轮箱和风电齿轮箱等市场上占据绝对优势。3.组织构架4.产能状况：（1）下属控股子公司南京高速齿轮制造有限公司，占据国内 80以上风力发电主传动及偏航变桨传动设备市场。注册资金 9 亿，2003 年 7 月 8日成立。占地 658.5 亩,27 万平方米联合厂房，其中 4 万平方米为恒温恒- 5 -湿防震恒温车间。现有员工 24
15、37 人，其中工程技术人员 295 人。（2）下属南京高精齿轮集团有限公司，公司现有员工 1265 人，其中工程技术人员占 30%以上，是江苏省高新技术企业，目前获国家专利的产品共有 50 多项（其中发明专利 8 项）。进口的 6 米磨齿机是国内唯一、世界上最大直径的数控磨齿机，。目前公司的工业齿轮箱功率最大已达到55000kW，转速最高达到 67000r/min，线速度最大达到 176m/s，齿轮精度最高达到 3 级（ISO1328 标准），输出扭矩最大达到 750t.m。5.公司目前已获国家授权专利共 112 项，先后百余次获得国家和省市科技进步奖、优秀新产品奖、新产品证书、高新技术产品认
16、定证书、高新技术企业认定证书等。（五）綦（qi）江齿轮传动有限公司（简称綦齿）1.概况：綦齿成立于 2002 年 12 月 28 日，隶属于重庆机电股份有限公司2.主要产品：拥有 8 大类系列变速器、5 种取力器、150 种系列桥齿轮专有技术，产品适用于 7-12 米高档大、中型客车，总质量 10-50 吨重型载货车及各式专用车、特种车。3.市场占有率：“綦江”牌变速器在大型高档豪华客车市场占有率达到 80%以上，大中型客车市场总体占有率达到 52%。载重车市场覆盖了国内著名重型载货车厂家，产品随整车以及散件出口美国、加拿大、西班牙、东南亚等 20 余个国家和地区。4.产能：年产 10 万台变
17、速器、25 万套螺伞齿轮。5. 具有自主知识产权和国内首创的 EPS 系列轻便换档系统等 10 多项技术专利。（六）万里扬1.概述2.主要产品：轻卡、中卡、重卡及客车变速器，主要用于商用车变速器；3.供给对象：福田汽车占 60%；东方汽车和江陵汽车，中卡变速器市场占有率占 72%；公司于 2010 年 6 月 18 日 A 股上市，募集资金用于扩大轻卡变速器，实现重卡和客车变速器的批量生产。4.产能：年产 60 万台，共 18 个系列 1000 多个品种的变速器和减速器总成5.公司拥有各类产品技术专利 20 多项。（七）宁波东力传动设备股份有限公司1.概况：公司创立于 1998 年，现有总资产
18、 13 亿元，注册资本 1.8 亿元，总占地面积 26 万 m2，厂房 18 万 m2，现有员工 1300 余人。2007 年 8 月 A 股上市，2009 年公司销售收入 54 亿。2. 主要产品：以工业齿轮和工业电机为核心业务，以大功率重载齿轮箱、模块化减速器、模块化减速电机、风力发电齿轮箱和变频、辊道、冶金电机为核心发展产品。3.产能，根据公司提供资料，大功率重载齿轮箱产能为 9500 吨，模块化高精减速器产能 6300 吨。- 6 -表 重卡及其变速器主要供应商重卡厂商 目前产能 产能扩张计划 变速器供应商一汽集团 20 万辆与成都王牌成立合资公司，计划 2011 年开建10 万辆中重
19、卡，到2015 年实现 10 万两中重卡，30 万辆轻微卡控股：解放变速分公司 40%参股：一汽哈尔滨变速器 12%其他：法士特，ZF 1等 48%中国重汽 15 万辆于十堰开建计划产能 8万辆，一期 4 万辆于2011 年 6 月投产重汽桥箱 60%；法士特、綦齿等 40%东方汽车 15 万辆 本年形成 8 万辆年重卡产能东方变速器公司 35%法士特 52%，大同齿轮、韶关齿轮、ZF 等13%北汽福田 8 万辆 瑞安计划建 6 万产能 法士特 90%，大同齿轮 10%陕西重汽 10 万辆 潍柴动力全资子公司北方奔驰 5.5 万辆 -上汽红岩 4 万辆 -安徽华凌 3 万辆 在建 1 万重卡及 7 万套车桥，2011 年 6 月竣工 -安徽江淮 2 万辆6 月投资 40 亿合资建设卡车、发动机两项，设计产能 4 万辆-湖北三环 2 万辆 -合计 84.5 万辆 -注：1.ZF ZF 公司全名 ZFFRIEDRICHSHAFENAG（弗里德里西港 ZF 股份公司，简称 ZF 公司），是当今世界上最重要的传动系统产品专业制造厂家之一。- 7 -
