1、“十二五”化肥工业发展形势,韩红梅 2011年10月，海南 博鳌,主 要 内 容,一、化肥工业发展现状,保障能力显著增强,一、化肥工业发展现状,1、发展现状,产业结构不断优化,循环经济初步推广,技术装备有所突破,产能、产量大幅提高。,企业大型化进程加快。 产业布局逐步合理，原料本地化率进一步提高。 品种结构得到改善，高浓度肥料比重大幅提高。,资源综合利用水平有所提高。,先进国产化技术得到应用。,数据来源：国家统计局。,2010年我国化肥供需情况,单位：万吨,一、化肥工业发展现状,2011年1-6月份生产情况： 全国化肥产量达到3062.4万吨 （折纯） ，同比增长8.3%；氮肥产量达到2153
2、.6万吨 （折纯） ，同比增长2.3%; 尿素产量达到1336.8万吨 （折纯） ，同比下降4.0%；磷肥产量达到717.3万吨 （折P2O5） ，同比增长29.8%；钾肥产量达到191.4万吨 （折K2O） ，同比增长17.4%。,2011年1-5月份消费情况： 全国化肥表观消费量达到2533.1万吨 （折纯） ，同比增长6.9%；尿素表观消费量达到1082.1万吨 （折纯） ，同比下降0.03%；磷肥表观消费量达到531.2万吨 （折P2O5） ，同比增长18%；钾肥表观消费量达到289.4万吨 （折K2O） ，同比增长15.1%。,一、化肥工业发展现状,一、化肥工业现状及存在问题,201
3、1年1-6月份进出口情况：尿素出口量达到65.8万吨 （实物量） ，同比下降54.8%；磷酸二铵出口量64.2万吨 （实物量） ，同比下降14.1%；1-6月钾肥进口量达到152.4万吨 （折K2O） ，同比增长18.0%。,2011年1-4月份行业效益情况：氮肥行业主营业务收入918.45亿元，实现利润29.05亿元，销售利润率约3.16%；磷肥行业实现销售收入1008.33亿元，利润总额48.4亿元，销售利润率约4.8%。,一、化肥工业现状及存在问题,尿素产量下降的原因： （1）原料价格坚挺，氮肥价格低迷； （2）天然气供应价涨量紧，停产时间延长； （3）湖南、安徽等省限电影响部分企业产能
4、发挥。,2011年上半年尿素价格走势,一、化肥工业现状及存在问题,按照耕地总面积18.2574亿亩（人均1.38亩）、全年播种面积约22.95亿亩（2008年国土资源部公报），以及2009年施肥量为计算基础，目前我国施肥强度为26.8公斤/亩，属于世界中上水平。化肥施用水平高低与人均占有耕地面积密切相关。在经济技术可行的条件下，人多地少的国家通常采用高投入、高产出策略。我国将长期采用较高的化肥投入维持农业高产的策略。（化肥刚性需求将长期存在）。,一、化肥工业现状及存在问题,2、消费现状,1、能源资源约束大，生产成本较高。,一、化肥工业现状及存在问题,3、存在问题,2、产业集中度不高，落后产能依
5、然较大。,3、产业布局尚需完善，产品性能有待优化。,4、政策影响较大，市场信心不足。,二、“十二五”化肥工业发展形势,二、“十二五”化肥工业发展形势,二、“十二五”化肥工业发展形势,1、国内生产供给-在建产能陆续投放，总产能仍会有所增长。,氮肥：2011年下半年计划建成投产的10个氮肥共计321万吨合成氨，520万吨尿素。 2012-2014年，计划建设的25个氮肥项目共计928万吨合成氨，1136万吨尿素。 扣除部分项目建设的不确定性和淘汰现有落后产能因素，合成氨、尿素的产能仍会持续增长。,二、“十二五”化肥工业发展形势,磷肥：到2011年底，还有4套60万吨和2套30万吨DAP及其配套装置
6、投产，还有约100万吨MAP及配套装置投产。 预计2011年DAP产量将超过1200万吨（实物量），全国磷肥产量可望达到1550-1600万吨P2O5。2011年9月14日，工业和信息化部发布磷铵行业准入条件，严格控制磷铵新增产能建设。预计今后除在建项目完成外，磷铵总产能得到控制。,1、国内生产供给-在建产能陆续投放，总产能仍会有所增长。,二、“十二五”化肥工业发展形势,钾肥： 近期消息：青海盐湖工业集团股份有限公司利用察尔汗盐湖固体盐转化液体原矿技术，依托盐湖集团别勒滩矿区盐湖固态钾矿资源，通过固液转化，新建一套年产100万吨氯化钾装置。,1、国内生产供给-在建产能陆续投放，总产能仍会有所增
7、长。,二、“十二五”化肥工业发展形势,2015年化肥需求预测 单位：折纯，万吨,氮肥、磷肥、钾肥需求年均增长率：1.3%、1.2%、1.7%,2、国内市场需求-需求小幅增长，氮肥、磷肥供大于求。,二、“十二五”化肥工业发展形势,2015年我国化肥供需情况 单位：万吨,2、国内市场需求-需求小幅增长，氮肥、磷肥供大于求。,二、“十二五”化肥工业发展形势,3、生产结构和产业布局-行业集中度提高，品种结构改善，基础肥料向资源地转移。,企业兼并重组加快,大型化肥基地逐渐形成，基础肥料向优势企业集中。 预计氮肥企业数量将减少到200家以下，大中型企业产能比重达到80%以上。磷肥企业数量减少到150家以下
8、，大型磷肥企业产能比重达到70%以上。3-4家大型钾肥企业集团规模进一步壮大。 到2015年,尿素占氮肥的比重达到70%左右，磷铵占磷肥的比重达到60%左右，无氯钾肥满足国内要求。硝基氮肥和硝基复合肥比例将适当提高，复合肥料、专用肥料将更加丰富。,二、“十二五”化肥工业发展形势,3、生产结构和产业布局-行业集中度提高，品种结构改善，基础肥料向资源地转移。,企业兼并重组加快,大型化肥基地逐渐形成，基础肥料向优势企业集中。 预计氮肥企业数量将减少到200家以下，大中型企业产能比重达到80%以上。磷肥企业数量减少到150家以下，大型磷肥企业产能比重达到70%以上。3-4家大型钾肥企业集团规模进一步壮
9、大。 到2015年,尿素占氮肥的比重达到70%左右，磷铵占磷肥的比重达到60%左右，无氯钾肥满足国内要求。硝基氮肥和硝基复合肥比例将适当提高，复合肥料、专用肥料将更加丰富。,二、“十二五”化肥工业发展形势,氮肥工业将更加向能源（煤炭）产地和有条件的粮棉主产区集中。 磷肥工业主要在云、贵、鄂、川等磷资源产地，依托现有企业建设大型磷肥基地。 钾肥工业依托青海、新疆钾资源优势建设大型钾肥基地，同时加快境外钾肥基地建设步伐。 复混肥和掺混肥料主要在消费区域，建成加工、集散、分销和使用服务体系。,3、生产结构和产业布局-行业集中度提高，品种结构改善，基础肥料向资源地转移。,二、“十二五”化肥工业发展形势
10、,氮肥工业重点研发和推广技术：大型合成氨、尿素国产化技术及装备 低质煤、高硫煤加压气化等新型煤气化技术 高效率、大型化脱硫脱碳、变换、气体精制、氨合成和新型催化剂等先进净化和合成技术； 利用造气炉渣、煤末、吹风气等资源，采用循环流化床锅炉，实现热电联产技术 提高锅炉压力等级，开展能源梯级利用,4、技术进步-技术进步更加明显，重大技术再获突破。,国产化工作：建成年产45万吨合成氨和80万吨尿素装置（或以上）国产化示范工程；大型加压粉煤气化技术和装备实现国产化。,二、“十二五”化肥工业发展形势,磷肥工业重点开发和推广技术： 中低品位磷矿制酸技术 磷矿伴生资源综合利用技术 磷酸分级利用技术 大型硫酸
11、、磷酸、磷铵装置国产化技术和装备 氟回收和高附加值氟产品生产技术 硫铁矿铁资源回收利用技术 含硫废弃物回收制酸技术，包括低浓度烟气回收制酸、煤化工硫回收等 磷石膏综合利用技术，包括磷石膏制砖、石膏板、缓凝剂、化学法转化等 硫酸余热利用技术目标：磷资源加工利用率显著提高，中低品位磷矿制酸技术进一步完善，磷石膏综合利用技术、氟回收利用技术进一步推广。,4、技术进步-技术进步更加明显，重大技术再获突破。,二、“十二五”化肥工业发展形势,钾肥工业重点开发和推广技术： 钾矿伴生资源综合利用技术 盐湖卤水直接提取硫酸钾技术 难溶性钾资源利用技术 硝酸钾生产技术氯化钾生产技术不断提高，盐湖卤水制取硫酸钾技术
12、进一步完善。钾矿伴生资源综合利用和难溶性钾资源利用技术有所突破并逐步推广。,4、技术进步-技术进步更加明显，重大技术再获突破。,二、“十二五”化肥工业发展形势,复混肥工业重点开发和推广技术： 缓控释肥料和掺混肥料生产技术及装备 新型包裹材料和制剂生产技术目标：掺混肥料技术和装备实现产业化。,4、技术进步-技术进步更加明显，重大技术再获突破。,二、“十二五”化肥工业发展形势,磷硫矿重点开发和推广技术： 缓倾斜中厚磷矿体露天和地下开采技术 露天矿陡帮开采技术 先进采掘穿爆设备 中低品位磷矿和胶磷矿选矿技术和药剂 风化矿圈定方法和擦洗技术设备 共、伴生多金属硫铁矿和煤系硫铁矿综合利用技术,4、技术进
13、步-技术进步更加明显，重大技术再获突破。,二、“十二五”化肥工业发展形势,5、资源供给-能源资源约束力大，行业面临较大压力。,2010年我国化肥工业的资源使用情况,二、“十二五”化肥工业发展形势,天然气： 天然气资源短缺且主要用于民用。 化肥对天然气价格承受力较低，若无政策支持，天然气会优先流向其它行业。,5、资源供给-能源资源约束力大，行业面临较大压力。,2011年6月16日，四川省发改委下发关于核定中石油西南油气田分公司外购天然气销售价格及有关问题的通知（川发改价格2011745号）。决定上调化肥用气价格。重庆、云南、贵州决定参照四川方法调整天然气价格。,背景：西南地区化肥计划内用气价格为
14、0.921.29元/Nm3 ，工业用气价格为1.9元/Nm3(直供气价为1.7元/Nm3)。,点评：天然气价格上涨将使西南地区天然气化肥举步维艰，有可能加速天然气化肥退出市场。新政实施后，一套年产52万吨尿素的化肥装置一年新增成本达1亿元，吨尿素完全成本将超过2200元。,二、“十二五”化肥工业发展形势,煤炭： 煤资源丰富但中小氮肥企业生产所需的无烟煤等煤种主要分布在山西等少数地区，运距远、运价高。 “十一五”期间煤炭价格上涨较快，无烟块煤价格普遍达到1000元/吨以上，大幅度提高了化肥成本。,5、资源供给-能源资源约束力大，行业面临较大压力。,点评：我国烟煤、褐煤分布较广，价格低廉。采用新型
15、煤气化技术，以烟煤、褐煤、高硫煤为原料替代无烟块煤，实现原料本地化，调整原料结构，拓宽原料来源，可以解决煤炭对化肥的制约。,二、“十二五”化肥工业发展形势,磷矿： 我国磷矿资源丰而不富，平均品位仅17%，富矿只占6.6%，胶磷矿多，采选难度大，磷肥生产成本较高。 目前磷肥生产原料以磷富矿为主。现有磷富矿资源保障年限不足10年。,5、资源供给-能源资源约束力大，行业面临较大压力。,点评：需要调整磷肥原料结构，大力发展中低品位磷矿选矿和制酸技术，提高资源利用率，才能保证磷矿供给。,二、“十二五”化肥工业发展形势,硫： 目前我国硫资源对外依存度超过60%。 2015年我国硫资源需求量达到2600万吨
16、。,5、资源供给-能源资源约束力大，行业面临较大压力。,点评：随着进口原油增加和高硫天然气开发利用，回收硫磺可达到700万吨；冶炼烟气回收硫可增加到660万吨；硫铁矿可提供硫资源600万吨；届时仍需进口640万吨，进口依存度25%左右。硫资源供应紧张状况有所缓解，但需防范短期内价格波动的风险。,二、“十二五”化肥工业发展形势,钾： 我国固体钾资源缺乏，只能以盐湖卤水为原料，品位仅1.5%-3.2%。钾资源对外依存度超过50%。,5、资源供给-能源资源约束力大，行业面临较大压力。,点评：青海盐湖已形成较大的钾肥产能，大型企业占主要份额，但资源综合利用率偏低，伴生资源得不到合理利用。青海盐湖、新疆
17、罗布泊等钾矿资源开发可以提高钾资源自给率，但钾矿资源短缺局面仍难以扭转，必须加大“走出去”步伐。,二、“十二五”化肥工业发展形势,电力：化肥工业年用电量600亿度左右，占电力消费总量4%左右。化肥供电价格低，单点用电负荷大。电力供应趋紧时，化肥企业生产往往受到电力错峰、避峰和调峰的影响，用电难以保证。,5、资源供给-能源资源约束力大，行业面临较大压力。,点评： 针对化肥生产特点，以造气炉渣、煤末、吹风气等为燃料，采用循环流化床锅炉，建设热电联产装置，可以解决化肥企业用电问题。,二、“十二五”化肥工业发展形势,2010年全球化肥产能约为2.63亿吨，开工率在81%左右，需求量约为1.697亿吨。
18、 未来五年，随着全球约250个新建项目投产，再加上现有装置扩产，全球肥料产品、半成品以及原材料产能将增加1.83亿吨。 产能释放后预计氮肥、磷酸、钾肥、硫磺供应将快速超过市场需求，其潜在盈余量（折纯）将分别从2010年的380万吨、140万吨、760万吨和-30万吨增长至1510万吨、290万吨、1580万吨和320万吨。 20102015年全球肥料消费年均增速为2.4%，到2015年，全球化肥需求量将达1.90亿吨。,6、国际市场-供给能力增强，价格波动大，增大出口难度。,二、“十二五”化肥工业发展形势,点评： 出口的动力在于国内外价格的差距。当国际市场价格高于国内市场价格时，出口有动力。
19、国内资源价格上涨，推动尿素、磷铵等生产成本上涨，市场价格上涨，国内外价差将逐渐缩小，削弱出口动力。,6、国际市场-供给能力增强，价格波动大，增大出口难度。,二、“十二五”化肥工业发展形势,（1）税收优惠。化肥产品免征增值税。 （2）原料价格优惠。部分化肥企业享受计划内天然气价格。 （3）电力价格优惠。中小化肥企业用电价格比普通大工业企业低0.10-0.30元/度。 （4）铁路运价优惠。化肥产品铁路运输执行低于普通产品的运价，免征铁路建设基金。,不利局面： （1）电力、天然气供应紧张，化肥企业获得低价受质疑。 （2）化肥企业搞“特殊化”，受质疑。 （3）多施化肥负面效应大，受质疑。 （4）化肥产
20、量大幅增加，受重视程度降低。 （5）粮食增产的多元化对化肥行业形成冲击。,点评：化肥工业每年受益约150亿元。若取消，每吨尿素、磷铵价格约上涨150元。 当前化肥行业利润低，化肥优惠政策主要实现了间接支农，化肥价格上涨将进一步增加农民负担，预计国家会慎重对待化肥优惠政策。 由于化肥优惠政策面临诸多不利因素，未来逐步被取消是大势所趋。随着市场化程度的提高和农业政策的逐渐完善，化肥优惠政策的功能将逐渐消退，退出历史舞台。,7、优惠政策-在争议声中逐渐消退。,二、“十二五”化肥工业发展形势,8、进出口政策-逐渐走向稳定。,（1）进口配额。 （2）出口关税。 （3）出口保证金。,二、“十二五”化肥工业
21、发展形势,商务部 2011年第63号公告2012年化肥进口关税配额总量、分配原则及相关程序。,单位：万吨，实物量,点评：我国化肥产能快速提高，近年进口量已大幅降低。进口关税配额对于化肥市场供给的作用已越来越小。,加入WTO后，我国自2002年开始实行化肥进口关税配额。配额内收4的低关税，配额外加收50的高关税。,8、进出口政策-逐渐走向稳定。,二、“十二五”化肥工业发展形势,为抑制化肥大量出口，我国自2008年开始征收化肥出口关税。,8、进出口政策-逐渐走向稳定。,二、“十二五”化肥工业发展形势,2011年7 月1日起，国家海关部门对尿素出口征收出口保证金，为FOB440美元/吨。8月1日，提
22、高到 FOB470美元/吨。 出口保证金是海关依法对海关管理相对人收取的担保资金，主要目的是为了防止进出口企业弄虚作假，偷逃关税而采取的一项措施。,点评：出口保证金是海关规范化肥出口的一项措施，对正规企业影响不大，但对投机谋利的企业有一定影响。,8、进出口政策-逐渐走向稳定。,二、“十二五”化肥工业发展形势,点评：我国化肥进出口政策（进口配额、出口关税、出口保证金）表明了国家对化肥的态度是：自给自足，价格稳定。为此，我国化肥市场（尤其是氮肥、磷肥）最有可能形成相对独立的行情。当与国际市场需求（品种，价格）接近时，会形成一定的国际贸易。,8、进出口政策-逐渐走向稳定。,二、“十二五”化肥工业发展
23、形势,我国自2004年开始建立化肥商业淡储制度，目的是缓解化肥常年生产、季节性使用的矛盾，稳定化肥市场和价格。 2004年淡储量为800万吨，2008年增加到1600万吨（含70万吨磷肥专项储备），以后一直维持。 淡储品种主要是尿素和磷酸二铵，尿素比例原则上应占70%以上。 淡储期为6个月（2011年为7个月），当年10月至次年3月。 中央财政给予利息补贴。文件：化肥淡季商业储备管理办法（发展改革委、财政部令，2005年第26号）化肥淡季商业储备管理办法补充规定,点评：淡储的出发点是通过淡旺季化肥价差获利。但随着近期化肥产能过剩、市场走弱，淡储利润微薄甚至亏损，淡储风险加大。有些淡储企业出现了
24、挪用淡储资金的行为，扰乱了淡储市场。今后，应加强化肥淡储监管，堵塞漏洞，让淡储真正发挥作用。,9、商业淡储-政策尚需完善，功能有待发挥。,二、“十二五”化肥工业发展形势,10、尿素期货-能否与其它期货相提并论？,近期金融市场在策划推出尿素期货。证券公司观点： 1、尿素期货有助于在亚洲乃至世界化肥市场形成定价中心（我国尿素产量大、消费量大）。 2、有助于化肥市场稳定（化肥市场价格波动大）。 3、有助于政府部门更好地调控化肥市场（政府依据期货市场价格信号确定和调整宏观经济政策）。,期货市场的基本功能：价格发现、套期保值、风险规避。,二、“十二五”化肥工业发展形势,不同观点： 1、2009-2010
25、年，我国尿素出口量仅占世界贸易量的10%，并且国内尿素生产成本越来越高，不足以形成国际定价话语权。 2、受国内淡储、淡旺季出口关税的影响，国内化肥价格“旺季不旺，淡季不淡”。市场价格波动是正常的，并且受成本影响的因素更大。 3、政府对化肥市场的调控应该更加稳健。,10、尿素期货-能否与其它期货相提并论？,二、“十二五”化肥工业发展形势,综合认识： 化肥产能仍将增长，氮肥、磷肥供大于求。 行业生产结构得到改善，生产集中度进一步提高，产品结构更加优化，产业布局更加合理，技术水平进一步提高。 行业面临较大的资源环境挑战，资源价格上涨推动产品价格上涨，国际竞争更加激烈。 行业将逐渐走出低谷，利润水平有所提高，但利润空间有限。 国家对化肥的进出口政策、淡储政策、优惠政策将更加完善。,致 谢,石油和化学工业规划院 致力于石油和化学工业未来发展分析。 愿与大家共谋发展、共创佳绩！ 谢谢大家！,韩红梅 石油和化学工业规划院 北京市东城区和平里七区16楼317室，100013 电话：010-6428 3252 传真：010-6421 6648 E-mail： ,
