1、1 马术俱乐部 项目投资建议书 二零一五年五月 2 目 录 一、马术运动简介 3 1、马术运动新形象 3 2、马产业链 3 3、马术市场的核心价值 3 二、市场潜力分析 4 1、国际马术市场分析 4 2、国内马术市场分析 5 3、广东马术市场调查 6 4、经营基础数据及盈利模式 7 三、项目建设可行性分析及优势条件 8 1、项目建设可行性分析 9 2、项目开发的优势条件 9 四、 国内外案例 10 1、 美国 KENTUCKY HORSE PARK . 10 2、杭州九龙山马会俱乐部 12 3、成都国际马术体育公园 14 4、武汉东方马城 16 五、关于马彩 . 16 六、 附件：马术爱好者人
2、群分析 17 3 一、马术运动简介 1、马术运动新形象 第一贵族运动 马术运动以其高雅刺激并存的特点，一直以来都被西方国家视为第一贵族运动，是一项居于高尔夫之上的高端时尚休闲运动。 都市人的一种时尚休闲新方式 随着社会的进步和经济的发展，马术运动除了作为一项竞技类体育运动，其休闲娱乐的特性逐渐被挖掘，成为了都市人的一种时尚休闲新方式。据香港一份杂志介绍，当今最受欢迎的十项休闲活动有钓鱼、爬山、击剑、耕田、出海、 骑马、跳舞、驾驶飞机、学习画画、打高尔夫球，其中骑马名列第六。骑马现已成为都市人假日休闲的新选择。 2、 马产业链 马产业链 最重要的核心组成部分： 第一是 育马体系 ，主要是指马匹的
3、繁殖； 第二是 赛马体系 ，如美国、香港和日本的赛马； 第三 是 体育竞技比赛项目 ，如奥运会上的马术比赛（超越障碍赛、盛装舞步和三日赛等），在此基础上延伸出杂技、娱乐等马上运动。 3、 马术市场的核心价值 奥运会中唯一 有动物参加的竞赛项目 奥运会中唯一男女不分组的竞赛项目 4 马术 贵族运动 马术 健康娱乐 马术 强烈的艺术观赏性和互动参与性 马术 在中国有良好的群众历史基础和市场普及前景 马术 富于新闻价值和轰动效应的传播素材 现代马术娱乐消费群体，完全符合时尚消费者的定位 。 二、 市场潜力分析 1、 国际 马术市场分析 全球马业的数量和质量 持续 平稳地发展 全世界有 169 个国家
4、 和地区开展这个项目。 德国、英国、法国、美国、澳大利亚和新西兰 在世界马术的竞技舞台上，一直占领统治地位。作为 世界马术中心的德国 ，汇集了世界各个国家的 优秀骑手在这里训练、比赛，发展了一个庞大的马术产业。据德国马术协会的统计，有 30 万人 在这个行业里全职工作。 目前全球马匹数量超过 5500 万匹 。马的用途已经发生了转变，马业发达国家的转变过程已经完成。 全球共有 六百多个马球会 ，分布于世界 八十多个国 家。马球赛事定期每三年一度的国际赛在不同国家举行， 2012 年被纳入奥运会项目中。 5 马产业的支柱地位 马产业在欧美国家，发展历史悠久，已经成为这些国家的支柱产业。以美国为例
5、，美国现代马业直接和间接产值为 121 亿美元 ，是美国的 第二大产业，超过建筑业、电影业 、家具制造业等，仅次于服装纺织业 。中国的香港和澳门地区，赛马业也发展得非常好，香港赛马会每年向香港提供 110亿港元 的财政税收，占香港总财政收入的 1/10左右。 配套服务与设施高端化产业链延伸范围广 高级会员制马球 /马术俱乐部提供的关键词包括：配套别墅度假、马场酒店、马场旅游、大型社区马术、餐厅、酒吧、健身、个人护理。 2、 国内 马术市场分析 国内马术人群增长促马业稳步发展 近年来，随着全球经济进入新的发展周期， 新富阶层 总体人数急剧上升，同时伴随着奥运会、全运会、亚运会等综合赛事中马术比赛
6、项目的 大量举行，马术运动风潮在中国正逐渐流行起来，马术人群成倍增加，越来越多的各国马匹进入国内，国内马术俱乐部的数量也随之稳步增长。 中国目前有 300 多家 马术俱乐部，主要分布在 东部 发达城市 、 北京、上海以及长三角地区、珠三角的周边 。 6 2009 年总进口马匹 1336 匹左右 ， 2010 年总进口马匹达2600-2700 以上， 且逐年上升。 马匹进口的越多，预示着参与这个行业的人越多。 （环球网） 2015 年 3 月 5 日刊文称，中国部份有钱人喜欢一些非同寻常的奢侈品，其中有购买马匹。骑马、养马成了一小部分中国 大陆人社会地位的一个新的象征，而且这个群体正在扩大。 全
7、球马术公司迈肯詹施克说 “过去 5 到 10 年来，中国在世界马术界和总的马术市场上，对马匹和骑马运动的兴趣急剧上升，尤其是参与赛马的人数大量增加，马匹的销售，特别是进口马匹的销售大增。”（环球网） 运营方式与国际水平差距大 由于技术门槛、资金门槛和经营推广门槛问题，大部分俱乐部经营管理水平比较落后，投资收益水平普遍比较低。大部分投资，以投资人的马术爱好为导向，缺乏严谨科学的规划和规范的指导。 3、 广东马术市场调查 广东马术俱乐部主要分 布于广州、深圳及周边地区。 名称 马会类型 位置 规模 成立时间 马匹数量 场地情况 会费 备注 7 广东深圳港台骑术俱乐部 俱乐部 深圳 水面占 2.4
8、平方公里，绿化面积为 1.2平方公里，建筑面积为 4.5 万平方米 广州英姿马术俱乐部 俱乐部 广州 40 有 一百多名会员 ， 在广州地区有较大影响力 广东东莞长安伯乐园马术俱乐部 马术学府俱乐部 广东长安镇 80多亩 百余匹 国家队马术训练基地，拥有国际顶级室内外全天候马术练习场地， 国际大师级教练团队 买一匹马就可入会 广东赛马会骑术俱乐部 单一提供骑术无马术俱乐部，有游艇俱乐部 广东东莞 2 万多平方米 主要国内马匹，国外马匹为澳门退役马 度假村形 式 无会员制 广东标卓骑士乡村俱乐部 俱乐部 广东，佛山 10万平方米 1997 35 西丽湖骑术培训中心 200 名马轩度假庄园 度假庄
9、园 大鹏新区南澳 100亩 柏骏骑术会 惠州 400余亩 80 多 4、 经营基础数据 及盈利模式 基础数据 8 中国拥有 950 万匹，仅次于美国。马匹的用途转变为国内外赛事的赛马，和 景区 旅游 休闲 的娱乐用马。预计未来几年马匹数量会突破1000 万匹的关口。 国内马术俱乐部的主要盈利模式 会员会籍收入（普通会员、认养会员、马主会员、理事会员） 马匹销售收入（自己繁育和代理销售、配种服务） 游客散骑收入 马具和文化用品收入 餐饮娱乐收入 门票和博 彩收入 表演和礼仪服务收入 竞赛赞助和场租收入 场地户外广告收入 马场若干年后可以建住宅等其他东西，所以迪拜愿意在世界各地投资马业，日本的马会
10、和丰田等大企业也提议赶紧来中国投资马产业，而国内还没有意识到这点。中国是世界最后一个马产业的大蛋糕，增长的空间很大。财力雄厚的人，有胆识的人已经开始进入这个产业。马产业的影响力和未来发展的前景是极其优越的。 三 、项目 建设 可行 性 分析 及 优势 条件 9 1、 项目 建设可行性 分析 丝绸之路马文化历史悠久 我国是世界上养马历史最悠久的国家之一，也是马文化比较发达的国家之 一。 我 国提出“一带一路” 建设，在丝绸之路里举足轻重的马文化也必将成为人们关注的重点之一，马术俱乐部与“一带一路”建设主题相符。 区域市场消费潜力巨大 珠三角地区经济发展迅速，消费能力普遍较高，对马术等高端休闲运动
11、的需求呈上升趋势。惠州紧邻深圳，有巽寮湾度假区，整体度假氛围浓厚，成为广州、深圳等地的休闲度假目的地。 马术俱乐部市场潜力巨大。 区域需要综合效益较高项目带动发展 马术俱乐部是环境友好型项目，既能满足高端人群日益提升的休闲度假需求，又能提升城市形象 、综合效益较高 。 2、 项目 开发 的 优势 条件 1、 临近港澳， 未 来享受政策红利的条件更为优越 ； 10 2、 国外成熟的马业产业 可借鉴 。 国外有 300 年以上的马术历史。美、德、英、法、等欧美发达国家均拥有 1000 家以上的马场及马术俱乐部。 3、马业产值每年几百至上千亿美元，占国民生产总值很大比重。 4、发达国家的今天就是我们
12、的明天。目前中国人民的整体消费水平 上升，尤其在珠三角， 已有很大部分人群可以承受买马及马术的消费。 5、马业消费隐性群体数量巨大。据中国马业协会估计，中国马业的发展潜力巨大，在马术、赛马、骑乘 、 种马繁育等方面年蕴藏产值达到千亿元以上。 四 、 国内外案例 1、 美国 Kentucky Horse Park 世界上唯一一个能完成马术锦标赛所有项目的场地 2010 年世界马术大赛举办地点 世界上唯一一个致力于促进人马关系的马主题文化公园 项目区位 ：位于美国中东部， kentucky 洲， Lexington 市 项目概况 ：肯他基旅游公园， 1978 年对外开放。世界上唯一一个致力于促进人
13、马关系的马主题文化公园。公园拥有运作良好的马场，各11 种马术比赛场地与设施，是世界上唯一一个能完成马术锦标赛所有项目的场地。公园拥有深厚的马文华底蕴和完备的 设施。 规模与设施 ：占地 1200 英亩，约 4.9 平方公里 项目构成 ：两大文化博物馆 +齐全的马术赛事馆 +一流的马匹培育设施+休闲旅游配套设施 。 经验总结 突出马文化主题教育 马历史文化展示 马文化体验之路 骏马雕塑与英雄事迹文化展示 良种马培育与选驹教育 开设骑马与驾驶马车课程 12 贯穿全年的马术赛事 每年有上百项竞赛活动 丰富的休闲旅游活动 核心项目 ：赛事观赏、马球比赛、马车驾驶、成人及儿童骑马体验、马文化体验之路、
14、参观马文化博物馆、马匹交易展示、马母子与亲情展示 、观看马品种检验、观看马的电影短片 。 延伸项目 ：手工艺展览、灯火晚会、露营、网球、排球、游泳等各种运动 。 成熟完整的马产业链 形成了从育马 -马术赛事 -马术表演 -马匹交易 -马文化教育 -马场管理 -马医术等完整的产业链 。 2、 杭州 九龙山马会俱乐部 中国首家以马球、马术运动为主题的顶级会员制私人俱乐部 集时尚享受和顶级奢华服务设施的新生活圈 13 项目区位 ：浙江平湖九龙山国家森林公园内的“东方威尼斯度假庄园” ,距离上海市区约一小时车程。 项目概况 ：拥有国际赛事专业场地及豪华的设备设施，提供马术、 马球训练， 还提供超五星级
15、国际标准的其它配套设施及服务。马会毗邻拥有 27 洞的国际锦标赛级的 /九龙山将军高尔夫俱乐部、游艇俱乐部等。 规模与设施 ：注册资本 200 万美元，占地 300 亩，分两期进行开发。建有两个国际标准的户外马球场，可供国际性马球赛事使用，配有室內马球练习场；一个大型马术训练场 , 两个圆形马术训练场和 80 多匹马术和马球马。 经营活动 : 俱乐部以马球、马术经营活动为主，有教学培训、举办大型速度比赛等多种经营方式。 经营状况： 目前拥有 487 个会员，其中 60 多个打马球。会员大多是上市公司董事长，从事 金融和投资行业居多。 核心经营活动 马术活动 马球活动 会所其他活动 项目 儿童马
16、术俱乐部 马球培训课程 马车乘游 骑术学校 定期举办马球比赛 休闲骑乘 马匹调教和培训 / 赛马 延伸项目活动 项目与设施 14 康体游乐 网球场；室内壁球馆；室内羽毛球馆；室内室外游泳池；健身房；健康舞蹈室；室内外幼儿游乐场；桥牌游戏房；小型電影院；水疗美容美髲區；桑拿浴室等。 餐饮设施 中西餐厅；贵宾包房；球员酒吧；会员咖啡室；雪茄房；观景平台 其它设施 商务中心会 议室；马术用品专卖店；皇家风格的小酒店；图书馆阅览室；贵宾休息空间 总结 ：综合开发，附加价值的开发极大 ； 产业链延伸到度假别墅、度假公寓、高端酒店，顶级奢华服务设施俱全 。 3、成都 国际马术 体育 公园 一座具有国际标准
17、的、亚洲一流的速度赛马场 项目区位 ： 位于成都温江，距离成都市区正西 16 公里 ， 都市 “10 分钟经济圈 ” 内 。 项目概况 ： 国际马术公园是成都金马国际体育城的核心项目 。国际体育城以 建设国际一流的马术体育公园为切入点，全力打造集旅游、休闲、度假、娱乐、竞技为一体的城市新单元 。 15 周边 有 金马 河体育休闲公园、鲁家滩水上运动公园、电子竞技主题公园、 TOP 高尔夫体育休闲公园、环金马湖 25 公里的自行车观光骑游道、旅游与居住的配套服务区等 。 规模与设施 ： 是国内面积最大、设施最完善的赛马场，总投资约 15亿元。 新马场包括赛马道、看台、马术场地、中央公园、客户服务
18、中心、集散广场等，是按国际标准建设的“亚洲一流，国内领先”的国际速度赛马比赛场，初期能满足 5 万人观赛，未来能容纳 8 万人。 赛马跑道 是 国际标准的“草道 +沙道”， 由三条环形赛道组成，草地赛道 +沙地赛道 +救护车道。草地赛道的总长度为 2000 米、宽度为 25 米，可容纳 16 匹赛马同时比赛。 经营活动 : 举办 国际马术节、马术巡回赛、演出等。 2014 年 4 月，举办了 首届成都迪拜国际杯 温江迈丹赛马经典赛 ， 这是 国外顶级赛马比赛 首次真正意义上进入中国内地。 16 4、武汉东方马城 一个集赛马、商业、旅游、地产为一体的商业项目 区位 ：东方马城位于武汉金银湖，总占
19、地面积 100 余万平方米； 东方马城 2002 年奠基建设， 2003 年一期建设完毕。 简介 ： 马城以体育赛马为主导，包括国际赛马场、 赛马俱乐部、中国赛马学院、赛马展览馆等赛马项目及五星级国际会议中心大酒店、至尊豪宅、高尚住宅小区、智能化商务楼、商业广场、商业街、建材家居超级市场、汽车博览中心等旅游、商业和地产产业的十多个项目。 五、关于马彩 2011 年 6 月，历经 6 年赛事筹备和 3 年封闭测试，武汉速 度赛马公开赛获得国家体育总局批准，这项类似中超的全职业化赛事， 被认为是内地试行马彩的前奏。 2014 年“中国赛马会”和“赛马会马彩工作组” 成立 ， 但 还没有正式文件说明
20、 “马彩” 开始。 业内人士称，“内地开放马彩是迟早的事，但还有很多工作要做，具体 到如何制定游戏规则、赛马品种、产地、公益金提取、使用去向，甚至还要立法等。一个成熟的产业链需要理论研究、政 策制定，最终形成完整产业链，这肯定还需要一个过程。” 17 六 、 附件：马术爱好者人群分析 人群积累 马术因其强烈运动刺激和绿色健康概念，符合都市精英层的解压需要、健康需要和社交需要。容易形成持续稳定的偏好，所以人群基数稳定并逐步扩大。大量的户外爱好者和高尔夫爱好者有趋势转变为马术爱好者。 中国马术爱好者主体人群和生活形态分析 年龄 ： 25-50 岁占 87%以上 性别 ：男女比例基本均等， 58： 42 学历 ：本科以上，海归和研究生以上占 93% 个人月均可自由支配的消费支出 ： 5000 元 职业 ：管理、 IT、传媒、广告、投资、医疗、涉外、艺术、自由职业等 职务 ：企业主、企业高级管理人员、策划人员、创意产业工作者 媒体习惯 ：互联网、时尚和户外类杂志、 DVD 等 地域分布 ：京津沪深等经济发达城市和各地省会城市。受到人均收入、气候、马术传统和城市文化性格等条件的制约。 性格取向 ：时尚、健康、小资、刺激、浪漫、表现欲、英雄主义。具有强势性格和比较强的创造性 、传播扩张性 。 （来源：中国马术网网站 2006 年调查统计，中国现代马术马业的消费群体和潜在消费群体）
