收藏 分享(赏)

第二届搜狐家庭保险案例规划大赛.doc

上传人:涵涵文库 文档编号:5449703 上传时间:2019-03-03 格式:DOC 页数:3 大小:69KB
下载 相关 举报
第二届搜狐家庭保险案例规划大赛.doc_第1页
第1页 / 共3页
第二届搜狐家庭保险案例规划大赛.doc_第2页
第2页 / 共3页
第二届搜狐家庭保险案例规划大赛.doc_第3页
第3页 / 共3页
亲,该文档总共3页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、第二届搜狐家庭保险案例规划大赛网友家庭资料征集表一、家庭主体成员基本资料注明:*为必填(您的资料仅作为主办方与您联系、寄送小礼物之用,绝对不会外泄) 。1、家主信息(如果成员数量超过 3 人,请自行复制表格填写即可)* 姓名 * 性别* 年龄 * 职业* 学历 * 所在省市计划退休年龄 健康状况*EMAIL *电话号码*地址 *邮编成员 1* 与家主关系 * 性别* 年龄 * 职业* 学历 健康状况成员 2* 与家主关系 * 性别* 年龄 * 职业* 学历 健康状况二、家庭资产负债表(单位:万元)资产 负债现金及存款 房贷银行理财产品 车贷基金(请区分基金种类,如股票型、债券型、混合型、货币型

2、)其他负债余额股票黄金外汇房产机动车其他三、家庭年度税后收支表(单位:万元)收入 支出本人年收人 日常生活支出成员 1 年收入 房屋支出成员 2 年收入 子女教育费用其他家庭收入 长辈孝养费用其他支出合计 合计四、家庭保险状况表本人及家人参加社保情况(请选择“没有/城镇社保/农村医疗/一老一小” )被保险人保险公司名称保险产品名称保额 缴费期限及缴费方式年缴保费本人及家人商业保险投保情况(包括个人购买/公司团体险的保险,请说明保险公司名称、产品名称、保额、缴费期限、年缴保费)五、未来生活设想:子女教育 发生时间 持续时间 计划额度(单 位:万元) 备注高等教育基金养老储备改善住房其他其他请详细

3、描述您对未来生活的设想。咨询购买保险的类型(寿险/健康/ 意外/养老险) ,主要关注保障内容,请详细说明具体担心的问题。同时请写明自己对保险规划的其它想法,越详细越好。例如:我希望保证孩子无忧的成长,接受某程度的教育;希望多少年买个房子或者换个房子,大概需要多少首付,多少贷款;给父母养老、就医准备多少钱;希望在多长时间内积累多少财富等等。我想给自己家庭买哪类保险,保险大致起到什么作用,我觉得多少额度比较适合,我想每年支付多少钱六、小测试:以下的项目,您认为哪个最紧迫?请您根据紧迫程度排序。1、养老金储备2、家庭生活费3、子女教育储备4、债务清偿5、老人赡养6、其他(请说明)我的排序:( )请将填写完毕的保险规划资料资料征集表,在 2011 年 7 月 8 日前发送邮件至:daweichen#sohu-(#改),邮件标题请写:【网友案例】+您的需求。为了感谢您的参与,我们将为入选案例提供者寄送一份小礼物。请确保填写地址及联系方式准确无误。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 实用文档 > 工作计划

本站链接:文库   一言   我酷   合作


客服QQ:2549714901微博号:道客多多官方知乎号:道客多多

经营许可证编号: 粤ICP备2021046453号世界地图

道客多多©版权所有2020-2025营业执照举报