1、大米产业报告一、 大米行业定义与分类 1(一) 大米行业定义 1(二) 大米行业主要产品分类 .1二、 大米生产与分布情况 1(一) 南方稻谷集中产区 1(二) 北方稻谷分散区 2三、 大米行业政策环境分析 .2(一) 免征农业税，提高农民积极性 .2(二) 取消粮食出口退税，控制粮食出口 .2(三) 完善农业补贴制度 2(四) 粮食主产区实行最低收购价 .4四、 大米行业产业链分析 4五、 大米行业发展状况分析 .5六、 中国大米行业领先企业 .6七、 中国大米行业五力竞争模型分析 .7(一) 供应商议价能力分析 .7(二) 购买商议价能力分析 .7(三) 行业替代品威胁分析 .8(四) 行
2、业潜在进入者分析 .8(五) 行业现有企业竞争分析 .81一、 大米行业定义与分类(一) 大米行业定义大米，是指稻谷经清理、砻谷、碾米、成品整理等工序后制成的成品。根据国家统计局制定的国民经济行业分类与代码 ，中国把大米行业归入农副食品加工业（国统局代码13）中的谷物磨制（C131 ） ，其统计 4 级码为 C1310。(二) 大米行业主要产品分类中国的大米分籼米、粳米和糯米三类。籼米由籼型非糯性稻谷制成，米粒一般呈长椭圆形或细长形。根据籼米的收获季节，分为早籼米和晚籼米两种。粳米由粳性非型糯性稻谷制成，米粒一般呈椭圆形。根据粳米的收获季节，分为早粳米和晚粳米两种。糯米由糯性稻谷制成，乳白色，
3、不透明，也有呈半透明，粘性大，分为籼糯米和粳糯米两种：籼糯米由籼型糯性稻谷制成，米粒一般呈长椭圆形或细长形；粳米由粳性稻谷制成，米粒一般呈椭圆形。二、 大米生产与分布情况水稻的分布广而不均，南方多而集中，北方少而分散。大致分为两大产区：(一) 南方稻谷集中产区秦岭淮河以南，青藏高原以东的广大地区，水稻面积占全国的 95%左右。按地区差异，又可分为三个区。1、华南双季籼稻区。包括南岭以南的广东、广西、福建、海南和台湾等五省区。该区属于热带和亚热带湿润区，水、热资源丰富，生长期长，复种指数大，是我国以籼稻为主的双季稻产区。海南等低纬度地区有三季稻的栽培。2、长江流域单、双季稻区。包括南岭以北、秦岭
4、淮河以南的江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、上海等省市和豫南、陕南等地区。该区地处亚热带，热量比较丰富，土壤肥沃，降水丰沛，河网湖泊密布，灌溉方便，历年来水稻种植面积和产量分别占全国 2/3 左右，是我国最大的水稻产区。该区以长江三角洲、里下河平原、皖中平原、鄱阳湖平原、赣中丘陵、洞庭湖平原、湘中丘陵、江汉平原以及成都平原等最为集中。长江以南地区大多种植双季稻，长江以北地区大多实行单季稻与其他农作物轮作。籼稻和粳稻均有分布。23、云贵高原水稻区。本区地形复杂，气候垂直变化显著，水稻品种也有垂直分布的特点，海拔 2000 米左右地区多种植籼稻，1500 米左右地区是粳、籼稻交错区，
5、1200 米以下种植籼稻。本区以单季为主。(二) 北方稻谷分散区秦岭淮河以北的广大地区是属单季粳稻分散区。稻谷播种面积占全国稻谷总播种面积的 5%左右。具有大分散、小集中的特点。主要分布在以下三个水源较充足的地区：东北地区水稻主要集中在吉林的延吉、松花江和辽河沿岸；华北主要集中于河北、山东、河南三省及安徽北部的河流两岸及低洼地区；西北主要分布在汾渭平原、河套平原、银川平原和河西走廊、新疆的一些绿洲地区。北方分散产区的水稻以一季粳稻为主，稻米质量较好。三、 大米行业政策环境分析(一) 免征农业税，提高农民积极性为了进一步调动农民的积极性，2005 年中央一号文件中共中央国务院关于进一步加强农村工
6、作提高农业综合生产能力若干政策的意见要求加大农业税减免的力度，全国各省、直辖市、自治区相继宣布全部免征农业税，2005 年 12 月第十届全国人民代表大会常务委员会通过了废止中华人民共和国农业税条例的决定。(二) 取消粮食出口退税，控制粮食出口为应对大量出口给国内粮食供应带来的压力，2007 年 12 月财政部和国家税务总局联合公布，从 2008 年 12 月 20 日起取消小麦、稻谷、大米、玉米、大豆等原粮及其制粉的出口退税，共涉及 84 个税则。根据公告，出口退税的具体执行时间，以 “出口货物报关单“海关注明的出口日期为准。其中，2008 年 3 月 1 日以后，无论新老合同一律按调整后的
7、退税率执行。2010 年 6 月，财政部又发布消息，自 2010 年 7 月 15 日起取消包括酒精、玉米淀粉等商品在内的出口退税。(三) 完善农业补贴制度从 2004 年开始，中国全面实行对种粮农民的全面补贴。目前，中国的农业补贴政策主要包括种粮农民直接补贴、农资综合补贴、良种补贴和农机具购置补贴，简称为“四补贴“。2009 年，中央财政安排种粮农民直接补贴 190 亿元、农资综合补贴 756 亿元、良种补贴 198.5 亿元、农机具购置补贴 130 亿元，对调动农民务农种粮积极性发挥了积极作用。32010 年中央财政继续实行种粮农民补贴，补贴资金原则上要求发放到从事粮食生产的农民，具体由各
8、省级人民政府根据实际情况确定；建立和完善农资综合补贴动态调整制度，根据化肥、柴油等农资价格变动，遵循“价补统筹、动态调整、只增不减 “的原则及时安排农资综合补贴资金，合理弥补种粮农民增加的农业生产资料成本。2011 年继续实行种粮农民直接补贴，中央财政共安排粮食直补 151 亿元，农资综合补贴 860 亿元，两项补贴合计 1011 亿元。图表 1：2010 年大米行业主要政策法规动向出台时间 相关政策 政策要点及分析2010 年 产粮大县奖励政策2010 年国家继续加大产粮大县奖励力度，进一步完善奖励办法，稳步提高粮食主产区财力水平，调动其发展粮食生产的积极性。2010 年 1月中共中央国务院
9、关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见重点拓展农业发展银行支农领域，大力开展农业开发和农村基础设施建设中长期政策性信贷业务；对农民增加良种补贴，扩大马铃薯补贴范围，启动青稞良种补贴，实施花生良种补贴试点；紧开发具有重要应用价值和自主知识产权的功能基因和生物新品种，在科学评估、依法管理基础上，推进转基因新品种产业化。2010 年 2月、2010年 7 月最低收购价政策2010 年继续在稻谷主产区实行最低收购价政策，并适当提高最低收购价水平。当市场价格明显高于最低收购价较多时，中央和地方储备粮可暂缓轮入，并按管理权限报批后适当延长轮换空库期。2010 年 农业补贴制度2010
10、 年国家继续实行种粮农民补贴，补贴资金原则上要求发放到从事粮食生产的农民，具体由各省级人民政府根据实际情况确定；建立和完善农资综合补贴动态调整制度，根据化肥、柴油等农资价格变动，遵循“价补统筹、动态调整、只增不减”的原则及时安排农资综合补贴资金，合理弥补种粮农民增加的农业生产资料成本。2010 年 7月取消粮食出口退税政策在取消小麦、稻谷、大米、玉米、大豆等原粮及其制粉出口退税的基础上，进一步取消包括酒精、玉米淀粉等商品在内的出口退税。4数据来源：前瞻产业研究院(四) 粮食主产区实行最低收购价2004 年国务院印发的关于进一步深化粮食流通体制改革的意见 （国发200417 号）决定，“2004
11、 年全面放开粮食收购市场，积极稳妥推进粮食流通体制改革“ ，明确“转换粮食价格形成机制。一般情况下，粮食收购价格由市场供求形成，国家在充分发挥市场机制的基础上实行宏观调控。要充分发挥价格的导向作用，当粮食供求发生重大变化时，为保证市场供应、保护农民利益，必要时可由国务院决定对短缺的重点粮食品种，在粮食主产区实行最低收购价格“。2010 年 2 月 31 日，为引导市场粮价平稳上升，保护农民种粮积极性，进一步促进粮食生产发展，国家决定 2010 年继续在稻谷主产区实行最低收购价政策，并适当提高最低收购价水平。经报请国务院批准，2010 年生产的早籼稻（三等，下同） 、中晚籼稻、粳稻最低收购价分别
12、提高到每 50 公斤 93 元、97 元、105 元，比 2009 年分别提高 3 元、5 元、10元，提高幅度分别为 3.3%、5.4%、10.5%。为进一步加大对粮食生产的支持力度，增加农民种粮收入，国家决定从新粮上市起适当提高主产区 2011 年生产的小麦、稻谷最低收购价水平。每 50 公斤早籼稻（三等，下同） 、中晚稻、粳稻最低收购价格分别提高到 102 元、107 元、128 元，比 2010 年提高 9 元、10元、23 元，提价幅度分别为 9.7%、10.3%和 21.9%。提高小麦、稻谷最低收购价，将有利于补偿粮食生产成本增加，促进农民种粮收益稳步增长，确保粮食生产稳定发展。四
13、、 大米行业产业链分析大米行业下游消费主要表现在口粮和工业食品加工等方面。首先，口粮年均消费量超过 1 亿吨，约占稻米销量的 85%。随着经济的发展和人民生活水平的提高，人们的消费习惯和饮食结构不断调整，消费形式也将日益多元化，人均大米口粮消费总体呈稳中有降格局。但由于北方大米消费群体有扩大趋势，加之大米在酿酒以及食品等方面用量却不断提升，且饲料需求增长强劲，大米需求总量仍然稳中有升。大米的上游产业链有化肥行业、农业机械行业和农用运输车辆行业等，这些行业对大米行业的发展有着较大的影响。国民经济中许多行业都与大米行业相关，国民经济各方面的发展都会影响大米行业的发展，因此，大米行业的发展依赖着国民
14、经济的发展。图表 2：大米行业产业链示意图5资料来源：前瞻产业研究院五、 大米行业发展状况分析由于我国水稻种植面积大幅下降，大米的产量已出现下滑，进而导致大米进口量猛增。根据中国国家粮油信息中心初步估算，2013 年大米产量下降 0.7%，至 2.028 亿吨，全年中国进口大米约 224 万吨。中国大米对外依赖的增加将对行业造成非常不利的影响，未来国内加大大米供应是必然趋势。长期以来，国内稻米加工行业都被打着“散、乱、差”的标签，留给很多人的印象是中国大米品质不如同处亚洲的日本、泰国。相较于定位清晰，产量稳定的泰国大米，国产大米定位模糊、推广手段雷同、销售渠道单一、产品质量难控、市场竞争混乱等
15、现象，使众多的大米企业一直在“价格战”的泥潭里苦苦厮杀。据了解，国产大米除了在品质上不被信赖的原因外，国内大米市场依然是散装大米的天下，没有形成堪称强势的大米品牌也是国产米缺乏竞争力的主要原因。高端市场上严重缺位，导致一些区域性品牌逐渐没落或被淘汰出局。目前我国稻谷加工副产品的综合利用率低，产业链不完整，缺乏深度开发利用，副产品附加值低，是导致整个稻米加工企业经济效益不高的主要原因。稻米加工行业进入门槛低，目前处在完全竞争的市场环境下，产能严重分散，哪家的市场占有率都很难超过 1%，这个行业不容易形成知名品牌。公开数据显示，去年我国规模以上大米加工企业达 8500 多家，年加工处理稻谷能力为2
16、.43 亿吨，大米产量超 1 亿吨。6以行业的“四大家族”为例，中粮水稻年加工能力突破 400 万吨，加上北大荒目前约300 万吨、益海嘉里 240 万吨、华润五丰过百万吨大米加工能力，四家粮油生产商的大米加工能力突破千万吨，但仍然只占到整个稻谷加工市场的 4%左右。在进口低价大米的冲击下，本就利润微薄的国内大米加工企业步履维艰。目前国内大米加工行业存在各环节分离、加工技术粗放、副产品循环利用率低等问题，导致大米加工长期处在初级水平。比如水稻加工成大米，米糠虽然也会榨油，但精炼米糠毛油的技术落后，精炼等级低、得率低、成本高、有效营养成分流失多。而国外的粮食加工产业链更长、综合利用程度更高、浪费
17、少，粮食综合加工增值高。有资料统计，我国农产品的加工增值只有 1.2 倍，而发达国家的增值则可以达到 24 倍。统计数据显示，2014 年全国在册大米企业 8500 多个，生产大米 1 亿多吨，实现销售收入 4000 多亿元，但利润还不足 5 亿元，米企利润“薄如刀片” 。低门槛让很多散户进入到大米加工环节，但对于大部分企业来说，获得利润的重要手段不是卖米，而是获取国家政策或者项目补贴。以黑龙江省为例，加工企业如果向农民收稻谷，每吨补贴 50 元，若向中储粮购买，每吨补贴 200 元。国家为保障粮食生产，调动农民生产积极性，加大强农惠农政策力度，包括稳定提高粮食最低收购价，也为粮价坚挺支撑因素
18、，当然，大米作为关系到国家经济安全及社会稳定的重要战略物质，其价格的波动必然受到国家的调节与控制，国家会在“稳物价”与“惠农支农”之间寻求平衡点。粮食加工业发展规划 2011-2020 年对大米加工业明确提出：至 2020 年，在东北、长江中下游稻谷主产区、长三角、珠三角、京津等大米主销区及重要物流节点，大力发展稻谷加工产业园区，形成大米及主食方便食品和副产品米糠、稻壳、碎米综合利用循环经济模式，重组和建设一批年处理稻谷 20 万吨以上的大型龙头企业，培养若干个年处理稻谷100 万吨的大型企业集团，建设完善的大米加工全产业链。六、 中国大米行业领先企业黑龙江北大荒农业股份有限公司福娃集团有限公
19、司湖南金健米业股份有限公司袁隆平农业高科技股份有限公司江苏省农垦农业发展股份有限公司绿都集团股份有限公司中粮（江西）米业有限公司安徽槐祥工贸集团有限公司安徽省稼仙米业集团有限公司7安徽省桐城青草香米业集团有限公司安徽家乐米业有限公司东莞市太粮米业有限公司莆田市东南香米业发展有限公司鹤岗市三江平原米业集团有限公司江苏兴化米业有限公司岳阳市为天米业有限湖北国宝桥米有限公司中粮（江西）米业有限公司盘锦利是米业有限公司湖北梅园米业有限公司七、 中国大米行业五力竞争模型分析(一) 供应商议价能力分析大米行业的主要上游产业有：化肥行业、农药行业、农业机械行业、农用运输车辆行业和燃油行业等。目前中国化肥和农
20、药供求总量基本平衡，但是天然气价格上调以及煤、电价格的调整，各种原材料价格的上涨，将推动化肥业和农药行业整体成本的上升。国家通过出口调节、储备调控、协调调运、市场监管等手段将对稳定市场、稳定价格、保证市场供求总量基本平衡起重要作用。因此，从长远来看，化肥和农药涨价势在必行，大米行业对化肥行业和农药的议价能力将逐步减弱。国家鼓励和支持农用机械和农用运输车辆行业的发展，近年来，这两个行业发展迅速。由于中国稻米收割机械化率较低，且粮食运输运力不足，因此，在很长一段时间内对农用机械和农用运输车辆的需求将十分旺盛，大米行业对这两个行业的议价能力较弱。而随着国内外经济的放缓，全球对原油的消费总体呈现疲软的
21、趋势，所以燃油价格短期内不会有太大的增幅；但是，从长期看，随着可开采原油的日益减少，全球经济的逐渐复苏，对原油需求的逐步提升将推动原油价格的长期上涨，所以，燃油价格长期内将呈现上涨趋势。(二) 购买商议价能力分析大米行业的下游需求主要是口粮、工业食品、酿酒和饲料等行业。虽然中国人均大米消费有所减少，但是随着人口的持续增长，中国大米口粮消费总量整体呈上升趋势。并且近几年，随着中国工业食品、酿酒等行业持续快速的发展，对大米的需求不断增加，使大米行业掌握了更多讨价还价的筹码，在议价双方中处于有利位置。8因此，中国大米行业对下游议价能力较强。(三) 行业替代品威胁分析大米是中国大部分人群的主要口粮，中
22、国口粮消费量约占稻米销量的 85%。近些年随着经济的发展，人们的饮食结构有所调整，各种西方的餐饮方式也在一定程度上影响着中国大米消费量，中国人均大米消费量较前几年有所下降。虽然，西方餐饮对大米的消费构成了一定的威胁，但是，大米依然是中国居民消费的主要口粮，大米消费具有非常大的刚性，大米行业替代品威胁很小。(四) 行业潜在进入者分析一方面，从上个世纪开始，中国就开始进口泰国香米，泰国香米最早进入广东市场，拉开了大米产品的档次。由于泰国香米的品质远远高于国内普通大米，迫使湖南、江西等地大米基本退出了广东中高档大米市场。近几年，随着越南大米出口的迅速发展，越南大米开始抢占中国部分中高端大米市场。但是
23、从长远来看，中国大米进出口总量不超过 100万吨，而中国大米需求量超过 1 亿吨，中国大米基本属于自给自足型，国外大米在短期内很难对国产大米产生威胁。另一方面，近年来，国外企业开始进入中国粮食流通领域，并逐步控制了中国食用油市场，而大米市场很可能是外资企业接下来重点开拓的市场，如果国内企业不认真对待，将会在竞争中败下阵来。(五) 行业现有企业竞争分析近年来，中国大米行业迅速成长，年增长率超过 25%，已经发展成为一个竞争性的行业。中小企业市场份额市场份额由 2000 年 85%市场份额降到不足 20%；规模以上大米加工企业产量由 2000 年 1500 万吨增长到 2011 年 9777 万吨
24、，年均增长 18.6%，尤其是最近两年规模以上企业保持 30%以上年度增长率。规模以上产品市场价值由 2000 年 26 亿元增长到 2010 年 3546 亿元，增长超过 135 倍，复合年均增长率达到 26.5%。规模以上大米加工行业成为中国农副食品加工发展最为迅速的行业之一，尤其是最近两年中粮、益海、中储粮大举进入中国大米加工行业，使得大米加工行业竞争变得异常激烈，带来连续两年稻强米弱市场格局，不少中小大米加工企业陷入困境。而且龙头企业之间竞争愈加激烈。自 2008 年以来，无论是原粮收购、产业布局，还是产业链的延伸、品牌的竞争等，国内大米龙头企业竞争都愈加激烈，且这种格局预计还将延续，几年后大米加工行业将逐渐形成益海、中粮、中储粮、北大荒四足鼎立的局面。
