1、2017 年12月7日,1,新能源车行业发展的十大预见,1,共享出行的前景与创新之道,3,造车新势力下的产品竞争格局,2,2,新能源车行业发展的十大预见,1,共享出行的前景与创新之道,3,造车新势力下的产品竞争格局,2,1.1 中国市场成为全球纯电动乘用车市场增长引擎,全球纯电动乘用车出现强劲增长, 2017年1-10月累计销量达57.7万辆，同比增长58%； 2017年1-10月中国纯电动乘用车销量占全球52%，排名首位；北汽新能源EC系列销售49,191辆，排名全球第一。,1,577,460,58%,2013年-2017年10月全球纯电动乘用车销量,各国补贴与 通行政策,能耗和排放 法规从
2、严,个人需求 快速增长,单位：辆,2017年1-10月全球纯电动乘用车Top5国家销量,42,071 81,49,191,Model S,300,468,中国 美国,月全球纯电动乘用车Top7车型销量,单位：辆,单位：辆,数据来源：国外品牌数据来源于EVsalesBlog，国内品牌数据来源于乘联会,新品迭出 里程提升,产业政策整体利好(补贴/免税/限行)，纯电动乘用车保持高速增长，同比2016年同期增长73%； 纯电动乘用车呈现出产品结构不均衡、市场区域结构并不均衡、时间节点不均衡三大特征。,2013年-2017年10月中国纯电动乘用车销量 单位：辆,经济型需求与限购占号推升A00市场 出租网
3、约电动化主力A级车需求 消费升级和再购需求提升SUV人气,地方补贴差异大，目前已出台补贴省份 12个，已出台补贴城市31个 区域限购政策推升对私需求,地方准入备案存在较大不确定性 补贴退坡导致需求在四季度提前释放 电池性能提升和降本需要时间和空间,8,540,32,172,107,444,300,468,277%,252,976 234%,135%,73%,2013,2014,2015,2016,2017年1-10月,销量,同比增速,A00,69%,A00,41%,A0,A0,16%,A,A,28%,BSUV,4% 18% 3%6%,B SUV,9% 3%,2017年1-10月,2016年,2
4、017年1-10月,一,2017年全年预测,产品结构不均衡,区域结构不均衡,时间节点不均衡,1.2 中国纯电动乘用车市场保持高速增长,数据来源：乘联会开票数,66,714,65,354,34,043,22,555,21,097,20,742,20,011,20,005,7,637,37,536,33,749,21,960,11,093,15,304,18,190,13,797,15,238,2,366,北汽新能源,吉利,比亚迪,众泰,江铃,江淮,长安,奇瑞,上汽,2017年1-10月国内主要纯电动乘用车企业批发量与零售量批发 零售,单位：辆,1.3 中国纯电动乘用车市场整体竞争格局,2017年
5、1-10月北汽新能源在批发和零售均保持了纯电动乘用车行业第一的地位； 吉利通过知豆、康迪微型车的分时租赁业务拓展上升较快，批发和零售排名第二位。,数据来源：批发为乘联会开票数，零售为保监会上险数,2017年1-10月中国纯电动乘用车以A00级和A级轿车为主，SUV也有一定市场需求,1.4 中国纯电动乘用车细分市场竞争格局,数据来源：乘联会开票数,EC180 41,487,知豆D2 37,093,iEV6E 17,804,EV160 5,037,K17 3,306,iEV4 2,454,E5,20,649 帝豪EV,17,990,EU260 7,246,E6 4,981,腾势 2,640 EH3
6、00,103,EX260 3,727,GE3 1,112,iEV7S 484,荣威ERX5,7,638,宋EV 3,665,T70EV 688,欧力威EV 3,301,EG10 31,MPV,轿车,SUV,A00级,A0级,A级,B级,A0级,A级,单位：辆,1.5 中国纯电动乘用车细分市场竞争格局,比亚迪：利用在深圳、西安、太原的属地优势，开展出租车和网约车业务， 辐射厦门等周边省市； 吉利：利用属地优势在杭州本地开展分时租赁和网约车业务，辐射台州、宁 波等周边省市； 奇瑞：与首汽租赁达成战略合作，在武汉、成都、西安等开展分时租赁业 务； 长安：利用属地优势在重庆本地开展分时租赁业务。,众泰
7、、长安：利用新造型、高配置、个性化产品打开限购城市对私市场； 知豆、江铃：利用以租代售和低价格开展对私业务； 江淮：针对区域优势经销商利用低价格、高返利政策，集中上牌全省分销模 式开展对私业务； 上汽：在北京、上海、深圳借助燃油车光环效应开展对私业务。,对公市场,对私市场,其他, 7%,其他, 22%,其他, 15%,其他, 7%,众泰, 6% 上汽, 2%,众泰, 3%,上众汽泰, 12%,长安, 8%,奇瑞, 4%,江铃, 13%,江淮, 8%,江淮, 3%,江淮, 17%,比亚迪, 15%,比亚迪, 59%,比亚迪, 20%,吉利, 12%,吉利, 47%,吉利, 25%,北汽, 24%
8、,北汽, 14%,北汽, 5%,北汽, 17%,对私,出租车,网约车,分时租赁,数据来源：保监会上险数，厂家人员深访,2017年1-10月对公对私业务各企业占有率情况,单位：辆,10,4121 6,888 12,199 60,444,比亚迪、吉利、奇瑞、长安等均利用属地优势和战略合作模式开展对公业务； 众泰、长安、上汽利用产品竞争力优势主打对私市场，知豆、江铃、江淮等利用产品低价优势主打对私市场。,8,未来八年新能源车行业发展的十大预见,1.颠覆性趋势：人工智能、互联互通、自动驾驶、多元化出行推动新能源车进入全民和智联消费阶段,99,来源：尼尔森新能源消费白皮书、摩根大通智能网联汽车发展预测,
9、私人用户接受度较低（2013）： 纯电动：1% | 插电混动：4%,私人用户接受度增长（2016）： 纯电动：14% | 插电混动：22%,纯电动汽车从限购城市向全国普及 低速车和燃油车需求转化为电动车,需求向高端化、个性化 和智能化转移,2.产业政策环境：新能源汽车行业全面进入没有特殊保护的自力更生阶段,数据来源：网络搜集,产业影响：保障新能源汽车产业长效发展； 鼓励纯电：纯电动车积分(5分)高于插电混动车(2分)；,技术提升：鼓励企业提高续航里程、提升三电技术； 国际影响：2018年6月前在自贸试验区范围内开展放开 专用车和新能源汽车外资股比限制试点。,三个统筹：全产业链、产业布局、发展和
10、安全统筹； 四个创新：电池、充电、整车、机制创新； 补贴落地：出台细则省份12个，城市31个；,充电规划：出台规划省份26个，规划建桩291万个； 运营保障： 深圳：2018年底出租车纯电动化，累计推广12万辆； 合肥：到2020年推广10万辆； 福建：到2020年推广10万辆以上；,银川：三年内公交、出租车全部纯电动化； 天津：公共领域新能源汽车占比30%；,西安：到2020更新公交车中65%为新能源车 路权放开：北京、上海、天津、重庆等多个省市出台新 能源汽车在通行、牌照获取、收费方面的优惠政策,整体产业政策继续向好发展，在设施建设、车辆运营、技术升级提出更高的发展要求； 供给侧结构性改革
11、推动产业加速升级，从单纯鼓励本土企业和纯电动车转而对以PHEV和燃料电池为主的外资企业开放 牌照和股权鼓励设施建设和车辆运营 双积分政策加快供给侧改革 补贴退坡/技术标准升级,CAFC考核达 标情况,油耗正积分,油耗负积分,购买新能源 汽车正积分,NEV考核达标 情况,新能源正积分,新能源负积分,购买新能源 汽车正积分,能耗系数,电池能量密度鼓励,续驶里程分档补贴额,电池材料技术，电池能量密度，快充技术，整车轻量化和集成控制技术的跨越式进步，使电动汽车的续航里程不断延长，充电时间不断缩短， 产品成本迅速降低。,新能源技术跨越式进步，关键技术和性能指标持续提升,3.技术趋势：电池性能提升和成本下
12、降速度预期足以使纯电动车的价格在2023年优于PHEV， 2025年优于燃油车,新产品投放：即将进入密集期,2017年法兰克福车展有望在华销售新车汇总,续航里程：500km是车辆基本要求,注：以纯电动居多，其中22款车将有望在华销售, 车体前后部设计：电动化明显,一体化整体设计,可视化屏幕设计,3.技术趋势：无论是BEV还是PHEV，FCEV，未来产品将追求极致的加速性能、充电速度和续航里程,多极空间：简洁化、科技化、满足多场景化使用,新型中控：转向全屏触控+智能控制,信息交互：更加丰富，实时的人车-车车交互,3.技术趋势：车辆的角色与功能越来越趋向于移动的家居空间、办公空间、信息娱乐与社交空
13、间,14,国家补贴退坡不针对燃料电池车,首次增加燃料电 池，单车最高补贴 20万元,第一轮补贴 （2010-2012）,除燃料电池外，中央 和地方政府补贴逐步 退坡,第二轮补贴 （2013-2015）,第三轮补贴 （2016-2020）,燃料电池技术进步迅速，已逐步转向小批量示范运营, 燃料电池堆技术、基础材料技术、控制技术和储氢技术等关键技术领域进展迅 猛 2016年全球燃料电池车注册数量为 2312 辆，与 2015 年相比，增幅为 225%,丰田和奔驰燃料电池技术走在了世界前列,GLC 燃料电池系统,丰田 燃料电池系统,奔驰在2017年法兰克福车展推出燃料电池车型，功率密度达到 3.1k
14、W/L，已与丰田相当。,生产成本高和氢燃料储运困难是制约市场化的主要因素, 氢的制取过程需要消耗其他能源，成本较高 加氢站建设成本居高,生产 成本高,储运 困难,氢燃料储存困难，有泄漏和气化的问题，包括爆燃、回 火、早燃等问题有待解决,氢燃料电池汽车产品技术已突破，但尚未成熟，处于技术提升阶段。大批量产业化技术研发正在加速进行，预计到 2025年开始进入产业化阶段。,3.技术趋势：车辆的角色与功能越来越趋向于移动的家居空间、办公空间、信息娱乐与社交空间,15,4. 消费趋势：老龄化和全面二孩政策使得三口之家更多向多人口家庭转变, 根据国家信息中心预测结果，我国人口总量将在2025年达到高峰值1
15、4.05亿,其中： 20岁以下的未成年人比例虽然逐渐减少，但仍为规模最大的人群，少儿抚养比随着二孩家庭增多居高不下 50岁以上中老年人比例逐年升高，25-40岁的年轻夫妇将面临少儿抚养比和老年抚养比双高的局面 未来四口和五口之家比例将增多，对于大空间的5座轿车、7座MPV/SUV车需求会随之上升；, 一部分家庭小型化（1-2人户）有利于两厢轿车及低级别（A0及以下）车型的发展,数据来源：国家信息中心；“全面二孩”政策下的中国人口结构解析，刘晓燕，统计与观察2017年底8期,人口数量结构变化趋势,老年抚养比和二孩家庭比例同步提高,29%,24%,23%,23%,22%,7%,10%,7%,6%,
16、7%,8%,7%,8%,7%,5%,10%,7%,7%,8%,7%,10%,10%,7%,7%,8%,7%,9%,9%,7%,7%,7%,7%,9%,9%,7%,6%,7%,7%,9%,9%,4%,6%,6%,6%,8%,12%,13%,16%,18%,20%,2005,2010,2015,2020F,2025,60岁 56-60岁 51-55岁 46-50岁 41-45岁 36-40岁 31-35岁 26-30岁 20-25岁,I.,0-20岁,27%,28%,29%,23%,25%,31%,2016,2020F,2025F,老年抚养比,少儿抚养比,16,16,一体化,两极化 分众化,数据来
17、源：国家信息中心全国消费者调研，市场预测,体验化,4.消费环境：新能源车的需求结构既呈现出与燃油车相似的特征，又更为注重体验与服务,5.渠道趋势：打通O2O，向全渠道组合与场景触发式销售转变的新零售模式,多元化 经销店体系,体验 交付中心,官网电商/ 平台电商,卫星店/ 二网,4S店体系,集团采购,专车企业,限购城市,出租车,租车公司,社区 体验店,分时租赁 平台,品牌展厅,充换电站,电商,4S店,公务用车,商超/ 购物中心,大型 停车场,消费者 未来,分时租赁,租车网点,家电/数码 连锁店,产品 现在,18,7.机会市场：乘用车市场未来A00级和A0级需求逐渐下降，消费者追求更大空间的A+级
18、和B/C级车型,16%,15%,15%,18%,16%,14%,47%,49%,48%,47%,49%,47%,C级以上,B,A+,A,A0,A00,13%,12%,11%,11%,10%,10%,46%,44%,43%,41%,41%,39%,15%,16%,17%,18%,18%,19%,17%,18%,18%,19%,21%,21%,C级以上,B,A+,A,A0,A00,参考数据：乘联会数据,乘用车历史销量-分级别,单位:万台,单位:万台,未来乘用车销量-分级别,预计中国在2025年汽车保有量将达到3.6亿，千人保有量将翻番，超过240辆,19,B2G,充电,出行圈,生活圈,导航,征信,
19、停车,B2C 违章/事故处理,电桩,OTA,电商/O2O出行社交支付,小区物业,酒 店,政府用车,社会用车,企业用车 B2B,旅游用车 B2T,6.商业模式：从一次性销售和售后服务，向全生命周期的金融+出行+数据增值服务转移,麦肯锡调研显示，联网停车、即时支付、互联互通导航、预见性维护、车载内容、定向化广告和促销拥有较高的用户购买和付费意愿；预计 数字化出行服务的盈利占比将逐渐提升到企业整体收入的30%，全球规模在2030年将达到1200-2000亿美元,2025年新能源汽车销量将达到451万辆，占乘用车市场14%，略低于政府设定的发展目标,2200,33,57,85,128,182,226,
20、274,326,379,451,1%,2%,3%,5%,7%,8%,9%,11%,12%,14%,2250,2450,2650,2850,3050,3250,燃油车销量 NEV销量 NEV占乘用车,73%,49%,51%,42%,24%,21%,19%,16%,18%,100 50,200 150,300 250,400 350,500 450,（万辆） NEV销量 增速 （万辆）, 新能源车占乘用车整体份额逐年上升，预计2020年达到7%，2025年达到14%，略低于国家导向目标 随着市场规模增大，销量增速逐年下降，但远高于传统燃油车水平（燃油车2025年3%左右） 新能源汽车销量及增速预测
21、 新能源汽车销量及占比预测,来源：基于国家信息中心预测的进一步分析,预计2020年纯电动乘用车销量达到140万辆，2025年达到316万辆,2211,25,46,69,102,140,163,51%,47%,37%,16%,13%184,15%212,22%258,21%316,0,50,100,150,200,250,300,350 84%,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,BEV销量,增速,BEV销量及增速预测,单位:万辆,来源：基于国家信息中心预测的进一步分析,机会市场：纯电动乘用车的需求将两级分化，微型车，中大型SUV和
22、跨界车，MPV将成为新热点, 新能源乘用车趋势与之类似，未来SUV、MPV需求增长的同时，Cross车型销量也会在产品拉动效应下快速上升,2222,12%,15%,19%,6%,8%,12%,9% 3%,25%,26%,30%,60%,36%,31%,23%,28%,21%,20%,16%,2017F,2020F,2022F,2025F,三厢,两厢,SUV,MPV,Cross,BEV车身结构预测,整体乘用车市场分车型销量,3%,5%,6%,6% 1%,7%,8%,9%,42%,45%,46%,45%,8%,7%,6%,5%,43%,37%,35%,33%,2017F,2020F,2022F,2
23、025F,三厢,两厢,SUV,MPV,Cross,单位:万台,单位:万台,来源：基于国家信息中心预测的进一步分析,机会市场：从级别上看，未来BEV将向更大尺寸的A+/B级尺寸发展,2233,59%,46%,38%,33%,30%,28%,27%,25%,23%,9%,14%,14%,14%,12%,12%,11%,11%,10%,25%,25%,25%,27%,27%,27%,24%,23%,21%,6%,9%,12%,12%,13%,15%,16%,18%,12%,6%,8%,9%,11%,13%,15%,17%,18%,4%,4%,6%,6%,7%,7%,9%,9%,10%,2017F,2
24、018F,2019F,2020F,2021F,2022F,2023F,2024F,2025F,C,B,A+,A,A0,A00,A00级, 9%,A0级, 18%,A级, 30%,B级, 34%,C级及以上, 9%,消费者调研, 未来需求结构性变化明显，A00级和A0级需求比例逐渐下降，消费者追求更大空间的A、A+和B级车型 另一方面，BEV全新平台下车身尺寸和内部空间比燃油车有更大的设计自由度，为迎合消费需求主机厂研发方向将向中大型车转移消费者理想的新能源车型级别 BEV车型级别预测,来源：基于国家信息中心预测的进一步分析,24,货运,产品需求 A00级：64%，5万元，200公里 A0级：1
25、6%，6万元，200公里,分时租赁：10万辆,15万,5万,10万,20万,25万 网约车：5万辆,出租车：3万辆,物流车：2万辆,产品需求 A级车：轴距2600，10-11万元，300公里以快充为主，换电为辅,产品需求 A级车：轴距2600，12万元，300公里 B级车：轴距2700，14万元，400公里 优先考虑快充，逐步接受换电,微客：货厢5m；满载200公里 轻卡：容积18m；满载续航300km，货厢4.2m轻客：容积13m；满载续航300km，载重1吨,组织客户市场的2018年销量预测和产品需求差异,客运 注：基于2017年预测数据8万辆，按照50%的复合增长率（罗兰贝格、普华永道等
26、机构均以50%左右的复合增长率对分时租赁市场做预测）计算； 分时租赁市场需求调研，物流车市场需求调研，国家信息中心2016年运营车辆市场预测,机会市场：分时租赁与物流车企业注重经济型产品，出租车和网约车企业注重续航与空间升级,价格（元）,本土高端品牌,Upscale brand,合资/互联网品牌,豪华车品牌,Premium brand,价位（万元） Retail price(10,000RMB),本土车企进入市场时间25,2013-2019 以本土车企为主 8-10 Major players,JV /Internet companies 2020-2030 外资品牌/造车新势力 Intern
27、ational /emerging brands,现有新能源市场竞争格局 新能源领域合资合作,8.竞争格局：未来的合纵连横和共生共创不断涌现，跨界和错位竞争成为新常态，,跨国车企以安全和品质，本土车企以三电技术，造车新势力以设计和体验各擅其长，中高端新能源车市场将成为三方角逐的焦点,电动化技术和智能化技术在创新开发过程中，通过技术开放，平台开放，专利共享，技术合作，相互借鉴融合，使得技术快速进步和迭代，也催生了多渠道的 新兴收入与盈利来源,东风与国能在新能源汽车技术领域开展 共同研发活动,戴姆勒与北汽在德国签署了新的框架 协议,合作开发电动车,百度与多家汽车企业技术合作,整车厂开展联合研发,宣
28、布开放全部专利技 术，涉及超级充电技 术及电池组技术。 宣布开放燃料电池汽车 的技术专利的无偿使用 权（5680项）。,公布“Apollo” 计划开放自动驾 驶平台。,9.盈利渠道：开放式的平台共享与设计外包，智能工厂代工，数字化出行服务和生态圈运营方兴未艾,27,资本,人才,创新 设计,技术 转化,生态 整合,成本 控制,10.企业成功要素：未来是用户体验的竞争，能否具备两大资源和四大能力决定了企业的可持续性增长,28,新能源车行业发展的十大预见,1,共享出行的前景与创新之道,3,造车新势力下的产品竞争格局,2,安徽,湖北,南,河,山西,陕西,甘肃,青海,四川,北京 河北,湖南,国际巨头 窥
29、视中国新能源 市场已久，开始大举进入中国市场 逐步开始投产/研发中高端、超高端产 品,新兴企业 跨界颠覆格局,江西 产品差异化福、建 颠覆汽车产 品体验、无人汽车、智能 广汽东车倡导者,内蒙古 中国新能源汽车产业 宁夏,电动化时代,领先企业 引领产业发展,起步早、投入大，发展迅速、 目前是新能源汽车的引领者 吉林,国际巨头、新兴企业等全面转向新能源领域，未来市场竞争愈演愈烈,2020年公共交通全面电动化 2025年物流车全面电动化 2030年私家车全面电动化,千亿行动（产品、电池、共 享、平台）； 万人研发（5国9地、1.1万研 发、专家云集） 伙伴计划； 极致体验 （智能化、自动驾 驶）,香
30、格里拉计划,打造“电动未来”计划（ 5大重 点：产品、购买、维保、使用、共 享）； 推动“城市电动化”模式； 储能、云轨全面布局； 542技术标准（5s，4驱，2L）,7+4战略,自主创新与合资合作并举发展； 融合电动化、智能化、互联网， 由逆向转为正向开发； 大力发展分时租赁、电池、充电 桩,I + 战略,2020年，插电式：纯电动销量=65%： 35%； EV、PHEV、HEV三线并举； 发展新能源，智能化、轻量化技术； 发展氢燃料、金属燃料电池汽车；,蓝色行动计划,2020年，集团销量200万辆 （新能源占90%）； 进入全球汽车企业前十强,纯电插电路线； 以客户导向的产品体系，提供高性
31、价 比产品； 以创新导向的销服体系； 以共赢导向的产业链体系。打造3大6 小产业链优势。,i.EV战略,2020年，投产30款新能源,销量超过60万辆。引领行业首先跨进 i时代,2020年三大新能源平台 2025年全面停售燃油车 谱系产品电气化,2025年，新能源产销量30%,推行 i 智能化 +EV电动汽车+创新发展,本土车企策略：多元化技术路线和跨行业布局，制定并发布未来新能源化转型的战略,本土车企：燃油车的光环效应、续航里程、外观、科技感成为主要竞争优势,数据来源：网络搜集，数量代表竞争压力大小, 新能源与智能网联技术不断驱动产品快速升级，特别是在续航里程、空间舒适性、功能智能化、设计个
32、性化上,A4L,A8L,S500eL,辉昂GTE,蒙迪欧,索纳塔9,博瑞,iEV7C,力帆820,国金G01,万向,万向,萨博9-3,萨博9-3X,乐视,A0级 轿车 6,A级 轿车 23,B/C级 轿车32,SUV 70,MPV 4,纯电动车 70款,插混车 60款,奥迪Q5,奥迪A.SUV,宝马X3,宝马X5,宝马X7,i-Pace,大众GEN-E,江淮大众,朗逸EV,宝来EV,大众T-Roc,标志PTE,雷诺Kwid,宝沃BX5,宝沃BXi7,爱丽舍,福克斯,福特翼虎,昂科拉,本田XRV,三菱GT,三菱祺智,现代KONA,起亚Stonic,传祺GS4,帝豪RS,帝豪GS,帝豪GL,江淮i
33、EV7E,江淮iEV7T,荣威D.SUV,荣威ei5,荣威ei6,MG6,奔腾X80,奔腾B50,威志,朗世E50,风神AX5,风神AX7,风行S500,WEY P8,观致5,东南V5,汉腾X7,野马E60,广通,卡威A.MPV,御捷EX50,瑞虎7,敏安SUV,驭胜S330,江铃E300,速达,SA01,速达,SA02,合众EP20,风尚,蔚来ES6,乐视FF91,奇点is6,威马SUV,车和家SUV,互联网车企,本土车企,合资/豪华品牌,新资质企业,A00级 轿车(3),云100,EQ1,远景 X1,理念S1EV,东风日产聆风,吉利A0级轿车,未来三年外资品牌产品将密集投放，中大型轿车和S
34、UV竞争趋于白热化,日产聆风,各跨国品牌密集推出电动汽车转型规划，基本2020左右量产，2025左右发力；2030-2040年停售燃油车。,跨国车企策略：快速调整汽车发展方向，纷纷推出未来新能源汽车发展战略计划,2019年开始，只生产纯电动、插电式混动 和混合动力汽车。,2025年，提供超过80款全新的电动车型， 到2030年，实现全系电动化。,到2025年推出25款新能源汽车，2030年， 电动化占比80%以上。,2022年，推出10款以上电动车型，2030 年全面新能源化。,坚持混合动力主导，氢能源和电动车并行战略，预 计2020年实现电动车量产，2040年停产内燃车。,到2020年，新能
35、源车销量将占比10-25%， 以插电式混动为主。,到2020年，纯电动车型销售占比达到20%，雷 诺、日产、三菱未来将共享平台打造纯电动车型,2021年将会推出7款插电式混动汽车和4款全新电 动车，2023年旗下80%车型都将会推出电动版。,国内相关企业：潍柴动力、万向钱潮、云内动力、成飞集成、斯太尔动力、大洋电机、曙光股份等积极转型新能源领域。,造车新势力策略：资本市场及互联网企业积极拥抱新能源汽车，投资力度前所未有，且越演越烈, 资本市场与互联网企业通过新设、收购或与车企合作，纷纷进入汽车领域，形成强大的“造车新势力”，推动汽车产业快速向全面 新能源化转型。, 互联网与传统新能源车企合作,
36、 各路资本和互联网资本转战新能源制造领域,与新能源车企合作无 人驾驶领域,与新能源车企合作 出行领域,（投资10亿美元）,与宁德时代合作，进入电池管理 领域 （ 2017-2020年总投资50亿美元）,传统+互联网资本 和谐汽车、腾讯、富士康共同打造的拜腾汽车,互联网资本 360副总裁沈海寅创建的奇点汽车 UC创始人何小鹏创建的小鹏汽车 易车网创始人李斌创建蔚来汽车,硅谷基因 自带颠覆性基因的特斯拉,35,造车新势力策略：强化平台设计与开发优势，与传统车企进行代工合作，以中大型SUV切入是共性的市场路径,未来跨国车企与造车新势力在以产品+运营+服务+充电的全价值链发展模式上可望殊途同归,“三纵
37、两横”市场发展战略： 三纵：整车销售、整车租赁、平台合作； 两横：纯电动整车（B to B）+纯电动底盘(B to C)两大类产品 三大平台：以“云电（三电技术）、云盘（电动化底盘技术）、 云享（智能互联技术）”为核心的电动汽车技术架构体系,对标特斯拉。产品线由高到低延伸：EP9-ES8- EVE-EP6 管理及技术团队国际化，整合全球先进造车资源/ 经验 线上直销模式加用户体验中心（NIO House)， 提供APP一站式服务,业内最全面的电动化战略“Roadmap E”至 2025年，旗下销售的新车中有四分之一将是纯 电动汽车。至2030年，大众汽车集团的整个车 型阵容将实现电动化 加强对
38、电气化领域投资（超过200亿欧元）， 全新开发的电动车模块化专用平台（MEB） 积极布局中国市场，与江淮大众合资生产紧凑型SUV,发布独立的电动车品牌EQ，EQC将 于2019年内投产。” 2020年将实 现整体产品阵容的电气化,定位中国的高端人群，借助传统汽车品牌的光环效应多种动力驱动形式并存，从EV, PHEV, 到Fuel-cell,37,I. 产品研,II 渠道营销,III 商业模,造车新势力在产品开发与营销模式上带给传统车企的六点启示,38,新能源车行业发展的十大预见,1,共享出行的前景与创新之道,3,造车新势力下的产品竞争格局,2,分时租赁在城镇交通出行生态中以满足5-50公里的通
39、勤商务型需求和驾照人群为主,资料来源: 德勤, Exploring the Future of Mobility, Dr. Marco Hecker, Automotive Industry Leader, Deloitte, 2017,租车,共享单车,共享汽车,拼车/ 顺风车,出租车,P2P汽车租赁,共享巴士,创新科技变革,短途出行：0-5公里,私家车,公交车,共享单车,市区品质出行：5-50公里 网约车：以非私家车主和非驾 照人群为主 以便利性、舒适性和安全性为 主要考虑,市郊-跨城出行：50-200公里,出行联运,出 行 方 式,网约车,2030年前，中国将有23 座百万人口城市，共计
40、容纳1.31亿人口 高速铁路联通郊区和城 市中心，保证1小时内通 勤,市区经济出行：5-50公里 公共交通：地铁/公交,出租车：以快捷和经济为主要考 虑,分时租赁：以白领通勤和驾照人 群为主 以快捷，经济和便利为主要考虑,城市分布,代表企业,车队规模,我国最早从事汽车分时租赁业,务的企业是2010年成立的车纷 享，发展至今注册运营分时租 赁的企业数量已达300多家1， 其中规模较大的代表企业有环 球车享（EVCARD）、微公 交、GreenGo（绿狗租车）、 Gofun出行、一度用车等。,根据不完全统计，截至目前国,0,2,4,6,2010年,2013年,2015年,2016年,2017年,内
41、汽车分时租赁行业车辆数已 达7万辆1以上。 国内分时租赁车辆数,8 7万辆以上,2.6万辆,万辆,1.4万辆,780辆,目前分时租赁企业主要在北,京、上海、广州等一线城市和 二线城市进行业务布局，其中 以北京的企业数最多（车辆数 规模在前30的企业中有15家在 北京布局），厦门、青岛、三 亚等大型旅游城市的分时租赁 业务发展速度也明显加快1。,目前全国分时租赁企业已达300多家，车辆数超过7万辆，主要分布在一、二线及旅游城市,数据来源：普华永道中国共享汽车现状与趋势,分时租赁行业目前以A00-A0级轿车为主，代表车型为北汽EV160、江淮IEV4和奇瑞eQ, 目前分时租赁市场中提供的车型已经达
42、到三十余种，除了个别企业如戴姆勒car2go和途歌使用燃油车型外，市场上90%以上的分时租赁汽车 均为新能源车 出于共享需求与运营成本考虑，A00A0级轿车的投放比最高，占比90%，运营企业投放A级轿车、SUV、MPV等的量很少，占比10%A级轿车、SUV、MPV的占比在10%左右 “SUV和MPV会有一部分投放，占比不到10%” 一度用车 “A级车配比比较少，因为目前来讲没必要，最多百分 之十几吧” 巴歌出行对于高端车型做分时租赁表示担忧 “不赞同市面上这些做高端用户的分时租赁公司的做 法，高端用户的用车需求点太少，用车场景不足，这 样盘子铺不开，除非同整车厂挂靠，不停的换产品” 一度用车
43、“高端车做分时租赁不符合共享出行的理念，可能去 尝鲜之后，就没有后续订单了” 环球车享 现阶段更关注运营车辆的性价比 “像比亚迪e6这种车也有，但是很少，因为太贵了” 巴歌出行 “分时租赁企业要先保证活下来，肯定是倾向于性价 比高的车型” 绿狗租车,数据来源：腾讯创业36个汽车分时租赁项目全盘点 定性调研,运营和运维现状：每单平均收入在30-70元之间，平均充电费用为1-1.2元/度, 受租赁车辆运营牌照限制，部分 企业选择租用车辆的模式 收费模式基本上分三种：时间+ 里程，时间，会员制会费。行业 内每单平均收入按车型不同在 30-70元之间 受停车资源的限制，很少有企业 能做到A借X还，基本
44、上靠多布 网点来实现取还车的便利性 以快充为主，依靠运维人员夜间 开车到公共充电站充电，平均充 电费用在1-1.2元/度电,数据来源： 1、定性调研,分时租赁业务现状：投入高、收入少，企业普遍不盈利,在收入端，车辆折旧率高残值低，目前只能靠租金，但目前接单量不够并且私人用户对于价格的关注度最高，导致目前的租金收入并不可观。在成本端，重资产、重 运营的模式导致车辆成本、人力成本等支出巨大，所以利润微薄，进而无法支撑业务模式，目前几乎没有盈利企业，仅仅是特定区域实现平衡,收入端,成本端,“新能源车受电池等核心技术的限制，退役车辆难处理，残值没有保障，目前跟整车厂谈采购都必须包括回购”,一度用车 “
45、除了买车的钱，运维算是最大的成本支出了，晚上充电需要人来把车开到公共充电站充电，还有修车保养，这中间的人力成本、人员调度成本、管理成 本都很高” 巴歌出行 “行业上会做的都是晚上统一充电，时间限制都是采用快充，电费加上服务费在1.2-2元不等，一度自己建了一部分充电桩后，充电成本下来了一些，但是 充电桩的基础设施的成本又上去了” 一度用车,收入、成本比较,例：一度用车2017年刚开始达到收支平衡 （北京地区,不计入人工成本）,单位：%,H2.您在租车的时候，您更关注哪些因素？ 【多选，最多三项】,数据来源： 1、易观智库中国互联网出行分时租赁市场专题研究报告20162、定性调研3、私人用户定量访问,高,低,私人用户租车关注因素,场景 基本上覆盖了私家车的使用 场景，作为公共交通的变 种，未来分时租赁汽车将会 是对私家车的替代,
