1、上海翌银股权投资基金管理有限公司,上海翌祥投资合伙企业（有限合伙）,翌银-元一希尔顿酒店,基金概况 基金要素 交易结构 基金管理人 融资主体 项目介绍 相关主体 抵 押 物 其他增信措施 备查文件 股权质押合同 担保合同 房产抵押合同,目 录,基金概况,基金要素,交易结构,上海翌银股权投资基金管理有限公司（以下简称：翌银基金）是一家经国家批准成立、由浦东金融服务局备案认证的，专注于中国企业股权投资和管理业务的公司。翌银基金于2012年2月27日正式成立，注册资本人民币伍仟万元，位于上海浦东陆家嘴金融圈，系上海市创业投资行业协会会员。 目前，与工商银行、邮储银行、招商银行、兴业银行、中信银行、光
2、大银行、宁波银行、浙商银行等银行机构，与华澳信托、陆家嘴信托、中泰信托等非银金融机构、与东方财富、恒天财富、极元财富、钜派投资等中间机构均有广泛的合作，公司的产品设计能力、工作效率和诚信态度得到了合作伙伴的一致赞誉。,基金管理人,2012年业绩：公司发行了12支合伙基金产品，主要投向于商业地产和政府融资平台领域，募集资金超过10亿元。公司发起募集的项目完成率为100%，得到了融资方和投资方的一致赞誉。公司已发起并完成的项目有：上海斜土路福苑花园二期项目、上海华拓集团总部大厦项目、某上市公司限售股股权质押项目、无锡江阴鑫钻大厦项目、昆明滇池旅游度假区项目、浙江湖州嘉善木雕城项目、厦门好兆头赴德上
3、市项目等，正在募集的有安徽滁州城投政府保障房项目、无锡滨湖区地铁口商住项目等。,公司由香港元一集团有限公司（郑长华先生控股）独立投资，主营业务为酒店和房地产的投资开发。直接投资的项目有合肥元一希尔顿酒店，旗下间接持有的酒店有上海虹桥元希尔顿逸林酒店、无锡灵山元一希尔顿逸林酒店、黄山元一希尔顿酒店等。截止2012年底，公司总资产为104718万元，净资产为34848万元，2012年主营业务收入为26613万元，净利润为3087万元。,融资主体,股权结构,项目介绍,项目名称：安徽元一大酒店旗下的希尔顿酒店装修及配套项目 开发主体：无锡灵山元一投资发展有限公司，注册资本20000万元； 股东构成：安
4、徽元一大酒店有限公司（80%股份）、无锡半岛温泉投资置业有限公司（20%股份）。,项目信息：该项目座落于无锡马山镇七里堤西侧，出让土地面积为320248.9平方米（地块分为A、B区），土地用途为酒店、休闲、文化、娱乐用地，用地年限为商业用地40年、其他用地50年。无锡市国土资源局与无锡灵山元一投资发展有限公司于2008年1月25日签订土地使用权出让合同(锡国土出合（2008）第5号)，确定该项目地块价款为16510万元，规划容积率为0.45-0.55，建筑密度不高于18%，绿地率不低于60%。项目由五星级度假酒店、国际会议中心、国际婚纱摄影中心、国际健康中心、国际温泉度假酒店、酒店式公寓及贵宾
5、楼组成。用地面积32万平方米。规划建筑面积19万平方米，总投资约15亿元人民币。,无锡灵山元一项目,项目组成： 无锡灵山元一希尔顿逸林酒店：按五星级度假酒店建造，占地面积101亩，建筑面积6.8万平方米（其中地下室面积2.5万平方米），投资近5亿元，拥有487间豪华舒适的客房（其中湖景客房266间），并配套有中、西宴会厅、大堂酒廊、多功能会议室、健身房、水疗中心、室内游泳池等各项商务、度假设施。已委托希尔顿酒店管理集团经营管理，于2009年9月开业，是希尔顿亚太区首家度假酒店。,国际婚纱摄影中心：建筑面积5800平方米，地上二层，采用台湾青桦技术，以国际顶配硬件，堪称亚太一流水准的婚纱摄影基地
6、，于2011年末开业。,国际健康中心：建筑面积3400平方米的大型现代化国际健康中心，拥有世界领先的健康检测仪器。提供国际级水准的专业体检、医疗咨询等全套健康保健服务。目前工程正在紧张而有序的建设中。 公寓式酒店及贵宾楼：公寓式酒店已建成建筑面积2.1万平方米，其中1.1平方米已对外公开发售中。贵宾楼规划121幢，建筑面积6.7万平方米，其中：7幢双拼贵宾楼、18幢独幢贵宾楼，建筑面积1.4万平方米，于2011年10月1日开始，业主已陆续办理交房入住手续，目前预售中的20幢贵宾楼计划2014年6月份交房，其余76幢贵宾楼在建或正在办理施工许可手续。,项目亮点： 地理位置得天独厚：项目地处国家级
7、旅游度假区灵山胜境及美丽的太湖，在无锡太湖国家旅游度假区七里风光堤湖畔，交通便利； 旅游资源稀缺；灵山三期配套接待中心的建成，将成为无锡灵山从观光旅游向休闲旅游升级的里程碑，实现了温泉度假资源与现有景区价值链的对接和延伸，全面改善了灵山单一的以观光旅游为主的传统旅游产业形态，实现了灵山旅游资源的高度整合，也是无锡城市抢占环太湖休闲旅游发展契机的战略举措； 政府支持，地价便宜，对外销售的产品有很高的定价空间； 元一集团的项目运作经验丰富，产品品质较高。,无锡灵山国际旅游度假养生中心位于“无锡市滨湖区马山镇七里堤”东临太湖，西倚青山，北望灵山胜境，南连龙头渚公园，占地面积480亩，建筑面积19万平
8、方米，由五星级无锡灵山元一希尔顿逸林酒店、无锡灵山元一丽星温泉度假酒店、元一国际会议中心、元一缘国际婚纱摄影基地、元一健康管理中心、灵山元一天邑6部分组成的无锡首个旅游度假综合体。,抵押物,相关主体,抵押房产：无锡市滨湖区马山镇七里堤西侧部分房产及在建工程抵押率：48%,其他增信措施,股权质押,无锡灵山元一投资发展有限公司,股权结构：安徽元一大酒店有限公司占80%的股权，无锡半岛温泉投资置业责任有限公司占20%的股权。公司为灵山三期配套接待中心的开发主体。截止2012年底，公司总资产为138438万元，净资产为32656万元。无锡灵山希尔顿项目58%股权质押给投资合伙企业。,元一集团有限公司（
9、香港） 元一集团1999年在香港成立，2000年开始在大陆投资。 元一集团专注于旅游地产、大型综合住宅及商业物业的开发。 近期发展目标锁定在中国经济具强大增长潜力的二、三线城市。 旅游地产则在中国“世界自然与文化双重遗产” 5A景区安徽黄山、江苏无锡灵山胜境、4A景区安徽合肥元一双凤湖。,连带担保,元一集团已开发项目占地面积199万m2 ，总建筑面积352万m2。 经中国房地产测评中心测评的中国房地产100强元一集团排名第79位。,安徽合肥元一双凤湖高尔夫别墅、无锡灵山元一国际度假村、黄山元一大观；,合肥元一希尔顿酒店、上海虹桥元一希尔顿酒店、无锡灵山元一希尔顿逸林酒店；,元一时代花园、元一美
10、邦国际、元一时代广场、元一名城、合肥元一柏庄、嘉兴元一柏庄、无锡蔚蓝观邸。,合肥元一希尔顿酒店荣获 2008年度中国最优商务酒店。； 2007 “全国建筑工程装饰奖”公共建筑装饰类及公共建筑设计类；2007年度“中国最佳新闻业酒店”。,无锡灵山元一希尔顿逸林酒店荣获 第二届（2009）中国环境艺术奖（施工类）最佳奖。 2010年度中国十大最受欢迎度假酒店。,黄山大观荣获 2010年荣获黄山市委颁发的“黄山名片”荣誉称号。,江苏无锡元一蔚蓝观邸荣获 服务中国苏锡常创新峰会之百度2010年度关注楼盘。,灵山元一天邑荣获 2009年度“感知无锡新人居”最具影响力高端楼盘。 2011年世界小姐指定接待
11、酒店,安徽元一柏庄荣获 2007年被中共合肥市委命名为“合肥首个休闲文化试点街区”； 北京第七届中国房地产发展年会“2006-2007中国房地产年度名盘、中国顶级投资价值楼盘（商业地产）”。,元一名城荣获 2007年度安徽省销售面积、销售套数、销售金额三项冠军。,嘉兴元一柏庄荣获 2007年“嘉兴十大年度楼盘”； 2009年“嘉兴明星楼盘”。,未来的元一集团将把握三个投资方向：重点发展旅游地产，同时发展商业地产和住宅地产。在现有已开业的三家酒店和一家温泉主题酒店基础上通过3-5年努力，再建5-10家酒店，实现酒店整体上市。同时，将发展养生度假地产，以旅游、养生、度假为主题迎接中国社会老龄化的养生度假市场需求。,安徽元一房地产发展有限公司,企业由安徽元一大酒店有限公司100%控股。建设开发元一时代花园、元一时代广场、元一美邦国际及对相关外投资公司。 截止2012年底，公司总资产为117229万元，净资产为67047万元。,连带担保,无限连带担保,郑长华先生及其配偶,据通过合法渠道查询，郑长华先生的个人信用无不良记录。,股权质押合同,担保合同,
