1、国寿财核心系统,中科软科技,综合治理“出单慢”第二阶段 出单便捷功能改造操作培训综合治理“出单慢”专项工作组2013年6月,1,2,章节,方案配置功能介绍：通过此功能出单员可以自行配置，将出单常用信息配置成方案，方便出单员快速选择，带到投保单页面，节省录单时间。主要配置内容如下：销售信息方案配置：主要是配置出单员常用销售信息。商业险投保方案配置：主要是配置商业险常用车辆信息和险别信息。特别约定方案配置：主要是配置常用的特别约定信息。组合方案配置管理：将销售信息，商业险和特别约定三种方案组合起来，配置成常用的方案。,方案配置功能介绍,3,章节,方案配置功能操作步骤,销售信息方案配置管理 点击“配
2、置管理 快速投保配置管理 销售信息方案配置管”菜单。,4,章节,销售信息方案配置管理,进入到销售信息方案配置页面,5,章节,销售信息方案配置管理,点击方案配置页面【新增】按钮，进入“新增销售信息方案”页面。,6,章节,销售信息方案配置管理,录入方案名称,7,章节,销售信息方案配置管理,下拉选择销售渠道信息,8,章节,销售信息方案配置管理,选择归属部门,9,章节,销售信息方案配置管理,选择业务员信息,10,章节,销售信息方案配置管理,选择业务来源,11,章节,销售信息方案配置管理,业务来源为代理业务时，需要选择代理人信息,12,章节,销售信息方案配置管理,其他信息录入,13,章节,销售信息方案配
3、置管理,保存配置好的方案,14,章节,销售信息方案配置管理,点击【编辑】按钮，修改已经配置的方案内容,15,章节,销售信息方案配置管理,进入“编辑销售信息方案”页面，修改销售信息并保存,16,章节,销售信息方案配置管理,删除配置的销售方案,17,章节,商业险投保方案配置管理,点击“配置管理 快速投保配置管理 商业险投保方案配置管理”菜单,18,章节,商业险投保方案配置管理,进入“商业险投保方案配置”页面，点击【新增】按钮增加方案,19,章节,商业险投保方案配置管理,录入方案名称，方案名称不能为空,20,章节,商业险投保方案配置管理,配置常用车辆信息,21,章节,商业险投保方案配置管理,配置常用
4、主险信息,22,章节,商业险投保方案配置管理,配置附加险信息,23,章节,商业险投保方案配置管理,保存配置完毕的方案,24,章节,商业险投保方案配置管理,查看配置好的方案内容信息,25,章节,商业险投保方案配置管理,修改已经配置的商业险投保方案,26,章节,商业险投保方案配置管理,修改方案内容并保存,27,章节,商业险投保方案配置管理,删除已经配置的方案,28,章节,特别约定方案配置管理,点击“配置管理 快速投保配置管理 特别约定方案配置管理”菜单,29,章节,特别约定方案配置管理,进入“特别约定方案配置”页面，点击【新增】按钮,30,章节,特别约定方案配置管理,进入新增特别约定方案页面。录入
5、方案名称,31,章节,特别约定方案配置管理,选择特别约定代码,32,章节,特别约定方案配置管理,录入多条特别约定,33,章节,特别约定方案配置管理,保存特别约定方案,34,章节,特别约定方案配置管理,修改特别约定方案信息,35,章节,特别约定方案配置管理,在“编辑特别约定方案”详细信息页面修改方案内容并保存。,36,章节,特别约定方案配置管理,删除特别约定方案,37,章节,组合方案配置管理,点击“配置管理 快速投保配置管理 组合方案配置管理”菜单,38,章节,组合方案配置管理,进入组合方案配置页面，点击【新增】按钮增加方案,39,章节,组合方案配置管理,录入方案名称,40,章节,组合方案配置管
6、理,选择已经配置好的销售信息方案、商业险投保方案和特别约定方案进行组合。,41,章节,组合方案配置管理,保存方案组合,42,章节,组合方案配置管理,组合方案修改,43,章节,组合方案配置管理,修改方案组合信息，保存修改后的方案,44,章节,组合方案配置管理,删除组合方案,45,章节,配置方案导入导出,点击“配置管理 快速投保配置管理 配置方案导入导出”菜单,46,章节,配置方案导入导出,导出方案数据,47,章节,配置方案导入导出,在方案导入导出页面，导入方式选择“新增”，选择导入文件，点击【导入数据】,48,章节,配置方案导入导出,在方案导入导出页面，导入方式选择“覆盖”，选择导入文件，点击【
7、导入数据】,49,章节,快速配置方案,“常用工作区”也可以快速配置方案,50,51,章节,配置方案常用工作区,配置好的方案展现在出单员登录后的常用工作区，选择后将方案信息带入投保单。,52,53,章节,常用工作区：出单员登录即展现的页面，包含快捷菜单和快捷投保两部分。快捷菜单部分：将出单员常用的菜单配置常用工作区页面上，出单员登录后可直接点击操作，跳转到相应页面。快捷投保：此处展现配置好的方案，选择后直接带到录单页面，节省出单员时间。,快捷菜单管理,54,章节,快捷菜单管理,点击“配置管理 快捷菜单管理”菜单,55,章节,快捷菜单管理,“快捷菜单配置”页面，点击【添加】按钮,56,章节,快捷菜
8、单管理,在“快捷菜单-添加”选择要添加的菜单,57,章节,快捷菜单管理,选择有效标识和菜单图标，保存信息,58,章节,快捷菜单管理,查询已经配置的有效的快捷菜单,59,章节,快捷菜单管理,查询已经配置的无效的快捷菜单,60,章节,快捷菜单管理,修改已经配置的快捷菜单菜单,61,章节,快捷菜单管理,在“快捷菜单-修改”修改快捷菜单信息，保存修改后的内容,62,章节,快捷菜单管理,删除已经配置的快捷菜单,63,章节,快捷菜单管理,排列快捷菜单在常用工作区的先后顺序,64,章节,快捷菜单管理,修改菜单的先后顺序，并保存,65,章节,快捷菜单管理,排序改变后，常用工作区菜单也按着改变后的顺序展现，配置
9、重复的菜单只展示一个。,66,章节,快捷菜单管理,在常用工作区，也可以快速添加快捷菜单,67,68,录单页面改造,TASK-25676 ：投保人、被保险人信息查询优化TASK-25682 ：被保险人、车主信息的默认带入TASK-26120 ：变更车主或被保险人后，没有重新触发车主相关特约的重新生成TASK-25703 ：针对北京商业车险将获取优惠系数和计算保费改为一个按钮TASK-25687 ：针对北京单独投保交强险调整为车辆一次定型TASK-25727 ：初始化、复制、续保、投保单修改，增加进度条进行友好提示TASK-25691 ：报错提示后，光标直接定位TASK-26299 ：投保单查询中
10、增加影像操作的链接TASK-25798 ：车险提供跨险种查询投保单、保单的功能TASK-26311 ：单独提供投保单查看信息页面，供双核系统调用TASK-26016 ：暂存功能优化TASK-26364 ：二维码支持TASK-25722 ：变更平台交互验证码展示方式,录单页面改造,TASK-25676 ：投保人、被保险人信息查询优化。投保单录入，投保人被保险人界面添加客户类型、证件类型、证件号码录入项，支持直接查询，查询结果直接带入页面，见下图所示。若查询无结果跳入客户新增或修改页面新增客户,录单页面改造,TASK-25682 ：被保险人、车主信息的默认带入。投保单录入时，被保险人界面添加“同投
11、保人”选项，默认值为选中，可修改；车主界面增加“同被保险人”选项，默认选中，可修改；针对北京，如果车主和被保险人不一致，车主名称按协会返回字段为主，证件类型及号码手动输入，同被保险人置为失效。,录单页面改造,TASK-26120 ：变更车主或被保险人后，没有重新触发车主相关特约的重新生成。 当被保险人与车辆关系为“使用”或“管理”时，自动带出“车主约定”。,录单页面改造,TASK-25703 ：针对北京商业车险将获取优惠系数和计算保费改为一个按钮。针对北京商业车险，投保单录入、修改和保单批改时，商业险优惠系数与保费计算修改为一个按钮。,录单页面改造,TASK-25687 ：针对北京单独投保交强
12、险调整为车辆一次定型。 北京 0507险种，旧车，车辆查询后，直接进行平台车型查询，无需再次进行本地车型查询。,录单页面改造,TASK-25727 ：初始化、复制、续保、投保单修改等功能增加进度条进行友好提示。暂存单提取初始化页面、投保单录入，新保、续保、复制时，页面显示进度条，并阻止用户对页面进行操作。,录单页面改造,TASK-25691 ：报错提示后，光标直接定位。先导信息、客户新增修改、车辆信息、商业险合同、交强险合同、代缴车船税页面的所有要素，在某一要素为空或者录入错误时，系统校验后光标自动定位到需要修改的要素上,录单页面改造,TASK-26299 ：投保单查询中增加影像操作的链接。投
13、保单查询，可操作项中添加【影像查看】链接，单击操作区的【影像查看】，可正确显示投保单已上传的影像资料。,录单页面改造,TASK-25798 ：车险提供跨险种查询投保单、保单的功能。车险提供跨险种查询投保单、保单的功能，（ 0501、0502、0503、0507、0510）之间跨险种。,录单页面改造,TASK-26311 ：单独提供投保单查看信息页面，供双核系统调用双核系统-处理核保任务-详细信息，点击详细信息按钮，打开页面采用新的投保单页面展示。,录单页面改造,TASK-26016 ：暂存功能优化暂存单提取，投保单先导信息页面信息、投保单车船税页面信息、商业险合同页查询码、商业险合同页签缴费计
14、划、商业险合同页查询码、商业险合同页缴费计划正确显示；商业险合同页面优惠系数使用正确；交强险合同页签正确带出，可直接保存生成投保单。,录单页面改造,TASK-26364 ：二维码支持投保单录入时，新车车型信息查询支持二维码扫描，赋值。目前仅对北京开放。,录单页面改造,TASK-25722 ：变更平台交互验证码展示方式投保单录入，投保单修改-平台校验码以问答形式展示。（集中平台、转保）,83,历史数据复用功能介绍,历史数据复用：车辆查询投保时，输入车牌号查询到该车辆所有的历史保单，同时查询结果页面增加“续保”和“数据复用”功能。当车辆满足续保条件时，可以点击“续保”或“数据复用”将上一张保单车辆
15、信息和商业险信息带到投保单页面。当车辆信息不满足续保条件，可以点击“数据复用”将上一张保单的车辆信息和商业合同信息带到投保单录入页面。数据复用险种：0501 0502 0503 0507,历史数据复用功能操作说明,进入车辆查询投保页面，输入车牌号，选择号牌种类，点击【下一步】。,历史数据复用功能操作说明,选择车辆信息，点击【下一步】按钮。,历史数据复用功能操作说明,页面弹出“历史保单列表”，页展现该车辆所有的历史保单信息。,历史数据复用功能操作说明,点击【续保】或【数据复用】，将上一张保单的车辆信息和商业合同信息带到投保单， 单交强只复用车辆信息。,历史数据复用功能操作说明,当查询的历史保单该
16、出单员没有操作权限时，点击【续保】或数据复用，弹出信息校验框，输入上一张保单的车主信息，点击【复用】按钮。,90,关联单相关功能介绍,关联单续保时，可带出上年交强险车船税，如有特别约定信息，也一并带出。查询车辆投保，保存按钮旁新增按钮单独投保交强险，“是否同步投保交强险”选择“是”时，点击单独投保交强险按钮，只生成交强险投保单。关联投保单的状态为可修改，系统控制为需同时修改，入口为商业险投保单修改，交强险禁止进行关联单的投保单修改；关联单的主动回撤也需同时进行（当其中一单已经生成保单，那么只撤回未生成保单的投单）；关联单的主动撤回需同时进行（当其中一单已经生成保单，那么只撤回未生成保单的投保单
17、）；商业险过户批改页面增加“关联单过户”按钮，对生效状态的关联单中的商业险过户批改，选择关联单过户可同时生成交强险过户批改批单；但对关联单中的商业险过户批改，不可改变使用性质。可通过关联单修改删除商业险，使交强险投保单为单交强。,关联单相关功能操作说明,查询车辆投保，保存按钮旁新增按钮单独投保交强险，是否同步投保交强险”选择“是”时，点击单独投保交强险按钮，只生成交强险投保单，提高了使用便捷性。,关联单相关功能操作说明,关联单续保时，可带出上年交强险车船税信息（如上一年有特别约定信息，续保时同样可带出相关信息。)投保管理单车投保管理车辆查询投保续保，输入保单号后，查看车船税页面，上年交强险车船
18、税信息已被带出。,关联单相关功能操作说明,关联单投保的修改需同时修改，禁止关联投保的投保单单独修改。,关联单相关功能操作说明,商业险过户批改页面增加“关联过户交强险”按钮，对生效状态的关联单中的商业险过户批改，选择关联单过户可同时生成交强险过户批改批单；但对关联单中的商业险过户批改，不可改变使用性质。,96,取消缴费登记功能介绍,缴费管理下增加“取消缴费登记”菜单，可以查询到已经缴费登记，对还没有刷卡缴费的投保单进行取消缴费登记此权限只针对于有线pos刷卡缴费该权限只配置给分公司车险管理人员。,取消缴费登记功能操作说明,点击“缴费管理 取消缴费登记”菜单,取消缴费登记功能操作说明,输入已经缴费
19、登记的投保单，点击【查询】按钮,取消缴费登记功能操作说明,选中查询出来的记录，点击【取消缴费记录】按钮,取消缴费登记功能操作说明,出提示信息，点击【确定】按钮,取消缴费登记功能操作说明,弹出提示信息取消缴费登记成功,103,福建车辆信息导入功能,福建可定期导入行业协会下发的车辆信息。福建车辆信息查询时，使用福建行业协会定期下发的车辆信息清单中的“新车购置价”跟“VIN码”，并在查询结果页面中新增展示“VIN码”列。,福建车辆信息导入功能操作说明,福建可定期导入行业协会下发的车辆信息。,福建车辆信息导入功能操作说明,福建车辆信息查询时，使用福建行业协会定期下发的车辆信息清单中的“新车购置价”跟“VIN码”，并在查询结果页面中新增展示“VIN码”列。,107,谢谢！,
