1、榆树林油田开发有限责任公司 战略发展咨询报告,导 读,战略问题确认,战略问题二,历史回顾,现状分析,战略问题一,战略问题三,战略问题四,趋势判断,在油田开发以产量为中心背景下，大庆石油管理局为完成“持续高产稳产”目标，1992年2月决定开发肇东市内的特低渗透区块-“榆树林油田”,92,93,94,95,96,97,99,98,2000,2001,2002,中国石油工业大重组,企业规模 累计产量,1992年2月成立采油十一厂,1998年9月两公司合并成立榆树林油田公司,1995年5月成立树二公司,2003,中国成为石油净进口国,石油价格与国际 接轨，竞争加剧,中国加入WTO,公司发展历程,大庆石
2、油管理局改制,“榆树林油田”开发为大庆油田年产5000万吨的目标起到重要作用：九年累计产量达300万吨；同时公司也得到快速发展，资产规模由1.28亿元上升到目前的28亿元,产量：万吨,资料来源：榆树林油田公司基础情况,1992年至2000年榆树林油田公司历年采油量,榆树林油田取得成功的关键是石油行业垄断以及大庆油田的大力支持,核心竞争力：原油开采,特低渗透油田开采技术,成熟的 员工队伍,管理规范化,与地方政府 的良好关系,市 场,市 场,市 场,市 场,成 功 的 关 键 因 素,企业内部,外部环境,改进技术、努力降低成本 成立合资公司、合理利用资源 规范化管理,行业垄断为企业提供保护 大庆油
3、田在政策、投入的大力支持,如今榆树林油田产量逐年递减，含水上升速度逐年增加，油田开采正处于由成熟期转入衰退期阶段,初建期 成立早期，生产技术落后，投入设备、厂房等大量固定资产，产量低、收入少，难以弥补大量的成本与费用支出,成长期 生产出现规模效益，技术得到快速改进，收入和利润上升生产成本持续下降,成熟期技术进入相对成熟阶段，生产成本难以进一步降低，企业收入与利润增加，积累大量的现金资源，企业开始寻求战略转移,衰退期资源枯竭，技术发展停滞收入减少，成本上升，企业逐步退出,时间,销售收入、利润,9293年,9498年,99目前,技术进步对榆树林油田原油开采操作成本的边际贡献在逐年减少，成本控制难度
4、逐年加大,92,96,97,98,99,2000,93,94,95,资料来源：榆树林公司基础状况,单位：美元/桶,操作成本趋势线,面对油田产量持续下降，生产成本不断攀升，公司经济效益难以保证,38.89,35.00,32.55,30.27,28.15,26.18,36.19,32.30,29.85,27.57,25.45,23.48,51206.16,45703.50,42236.82,39012.80,36014.47,33226.02,50387.76,51128.87,51278.59,51197.78,50932.31,50520.83,524.27,603.69,653.73,700
5、.27,743.55,783.8,20387.76,21128.87,21278.59,21197.78,21932.13,20520.83,30000.00,30000.00,30000.00,30000.00,30000.00,30000.00,1511.63,2045.15,2051.14,2047.91,2037.29,2020.83,(693.23),(7470.53),(11092.91),(14232.89),(16955.14),(21362.85),29306.77,22529.47,18907.09,16202.18,14196.51,12383.21,2002,2003,
6、2004,2005,2006,2007,说明: 1 现金预测=(商品量*价格-生产成本-其他支出)*0.67+折旧, 生产成本=操作成本+折旧2 利用92-2001年数据进行线性回归, 得到单位操作成本和产量的回归方程:单位操作成本=1318.54-20.42*产量 置信度95% 下，拟合优度0.88 3 假定:在现有老井的储量规模下, 2002-2003年产量递减率10%, 2004-2007年为7%;4假定:原油价格保持2000年水平1415元/吨; 固定资产折旧年平均3亿元; 其他支出为各种税费, 约占生产成本4%, 企业所得税率33%,榆树林油田2002-2007年财务预测,现有采油业
7、务已不能支撑榆树林油田快速发展要求，而公司未来发展方向还不明确,公司的发展要求认真考虑战略问题！,榆树林未 来的目标,榆树林的 发展方向,榆树林是 什么样企业,考虑榆树林油田未来发展问题，必须分析大股东大庆油田公司与中石油之间关系,2000年原油生产,2000年总收入,2000年税前总额,925.27亿,2419.92亿,大庆油田,中石油,778.15亿,820.51亿,大庆油田,中石油,大庆油田公司是中石油最重要的企业，其原油开采量、营业收入、税前利润分别占中石油50.3%、38.2%、94.8%,大庆油田的特殊贡献导致中石油对大庆油田公司管理和控制十分严格,大庆油田继续保持稳定的原油产量，
8、不能出现大的经营风险,中石油的意愿：,石油行业重组改制使油田公司的经济体制、经营范围和管理方式等发生了重大转变,这种管理方式制约了大庆油田公司自主发展，导致大庆油田公司对榆树林油田长期发展寄以厚望,大庆油田公司,头台油田有限责任公司,榆树林油田有限责任公司,下属两家子公司,1、大庆油田公司不满足成本中心定位，这给予榆树林油田发展机会； 2、榆树林油田可以避免中石油的直接管理与控制； 3、改制使榆树林油田生产经营上更加灵活，管理更规范。,所以，确保榆树林油田长期、稳健地向前发展是目前需要考虑的战略问题,问题一：如何看待采油业务的未来发展？ 问题二：榆树林油田应选择什么样的扩张模式? 问题三：未来
9、五年乃至十年，榆树林油田要达到什么样的目标？ 问题四：如何实施已经选定的战略？,国际石油工业巨头-埃克森公司发展历程,1892年,进入石油化学工业，生产商用异丙醇,企业规模,埃克森前身成立：新泽西标准石油公司,生产和销售家用灯油,公司发展历程,1911年,由美国扩展到国外，从发展中国家获得大量原油。,1920年左右,1930年左右,研制出异丁橡胶新型合成材料和商用汽油蒸汽裂解法,由其分公司埃克森化学公司进行,进行煤、铂以及铜、锌等矿物资源勘探和开采，并从事信息设备生产,1940年左右,获得永联电气公司100股权，进入电动机行业。,1979年,兼并美孚公司,2000年,成立新的埃克森美孚公司,第
10、一业务,第二业务,第三业务,第四业务,国际石油工业巨头-埃克森公司组织设计,公司采取集中控制、分散活动的原则。总部设在纽约，总部本身不进行具体业务活动，子公司和企业的业务领导由地区分部和分公司负责。但是分公司、子公司又是高度独立的，各有自己的董事会和经理人员来管理公司的业务。,埃克森公司采取事业部组织结构：,埃克森美国公司,埃克森国际公司,埃克森勘探公司,埃克森化工公司,埃克森煤炭和矿业公司,负责美国国内油气开发、炼制和销售业务,负责北美地区以外的油气生产、炼制、运输和销售业务,负责加拿大以外的全球油气勘探业务,负责埃克森公司全世界的化工业务,负责除加拿大以外的全球煤炭和矿产的勘探、开采和经营
11、,导 读,战略问题确认,战略问题二,战略问题一,战略问题三,战略问题四,石油供需分析,石油政策分析,WTO影响,采油业务建议,如何看待采油业务的未来发展？,未来二十年世界石油需求稳步增长，供需大致平衡,需求略大于供给,单位：万桶/日,资料来源：美国能源部能源情报署 1999年,年递增率=1.8%,国外机构对未来油价的预测差别很大,但总体趋势看涨,资料来源：美国能源情报署年度能源展望、 国际能源机构世界能源展望,世界石油储量主要分布在中东和北美洲，储采比最高为中东地区,世界主要地区和国家石油资源储量与储采比对比,资源储量,储采比,世界排位中前20家大型石油公司垄断了全球已探明优质石油储量的81,
12、资料来源:美国油气杂志1998年4月,目前，国际十大石油公司纷纷压缩在北美的上游业务,而前苏联、非洲、拉美等地逐渐成为开发的核心目标地区,我国石油资源分布:西部储量和可开采量最大,松辽油区开发程度最高, 西部和海上油区探明程度较低,潜力大,单位：亿吨,资料来源：中国石油集团石油化工发展战略研究，1998年,但石油资源品位不高，若勘探开发技术上没有重大突破，我国原油产量不可能出现飞跃,我国剩余石油储量74.3%以上分布在中西部，自然条件恶劣，难开采资源比重较大,年增储量品质变差，新增可动用可采储量难以弥补采出量,老油田进入开发后期，属高含水、高采出阶段，对技术依赖程度越来越强,石油储量资源状况导
13、致我国原油勘探开发成本还有上升趋势，削弱国际竞争力,未来二十年中国原油持续供不应求，2010年供求缺口约为0.95-1.1亿吨，2020年约为2.05-2.4亿吨,270-310,175-200,370-420,165-180,95-110,205-240,资料来源:国家计委能源研究所,单位：百万吨,国内原油增长速度低于原油需求增长速度，国内原油供需缺口逐年加大,为了解决石油安全问题，国家积极鼓励国内石油企业走出去参与国外石油勘探开发，分享世界石油资源,鼓励政策,目前中国石油每年能从国外获得200万吨原油，五年后有望增至1500万吨,国家积极鼓励石油企业加快科技创新，加大对边际储量的开发力度,
14、目前我国有因成本和价格限制无法开采边际油井8000多口，难以动用的边远储量几十亿吨，如果石油开采技术取得关键性突破，平均每年可增加300万吨的产量。,注水油田高含水后期油藏描述，剩余油监测、稳油注水配套技术,聚合物驱工业化应用技术,低渗透油藏、稠油油藏提高采收率技术,高含水油田节能降耗系统配套技术,三次采油油气水处理工艺配套技术,复杂油面地面工程简化工艺配套技术,石油开采关键技术,国家鼓励国内三大石油公司互相渗透，互相竞争,中石化通过所属的新星石油公司“下海”开采海洋石油资源,中海油已计划“上岸”开采陆上石油资源,中石油已计划“下海”开采海洋石油资源,中国石油天然气、中国石油化工和中国海洋石油
15、三大公司重组改制，意味着中国石油市场揭开公开竞争的的面纱，三大集团的市场竞争主体地位已经确定。,目前，国内多数油气田已进入开采的中后期。在开采难增大的情况下，仍然画地为牢，无疑不利于石油企业经营。打破地区封锁，开放石油行业市场，全面推进油气储量商品化是石油公司的必然选择。,为解决我国油气资源供求矛盾，我国政府自80年代以来先后开放海洋石油、陆上南方11省区和北方10个省区的部分油田资源开采,部分国外石油公司在华石油勘探开采情况,19822000年，中海油先后同170家油公司签订了140个石油合同，合作钻探发现了19个油气田和62个含油气构造，探明石油地质储量8.7亿吨，天然气地质储量1302亿
16、立方米。,并通过立法来放宽对外国公司在石油资源开采部分限制,2001年10月10日，国务院修改中华人民共和国对外合作开采陆上石油资源条例、中华人民共和国对外合作开采海洋石油资源条例，以兑现中国为加入WTO作出的承诺。,新条例变化,中石油也积极推动外资进入陆上油气勘探和开采领域,中石油将进行国际公开招标，推出位于塔里木盆地、鄂尔多斯盆地和松辽盆地等在内的18个区块，允许外资公司进行勘探开发。,拥有油气资源出让勘探权，勘探方负责一切勘探费用；如果在区块内找到油气资源，双方各得一定比例，一般是各自一半；如果找不到资源，区块提供方也不会为勘探方分担费用。,计划招标的18个区块中，3个属于天然气开发项目
17、，11个石油开发项目，3个属于增产项目，另外有1个区块属于风险勘探项目。,国际通行方式,中国加入WTO，国内石油勘探与生产企业受到冲击相对较小,1、根据世贸组织协议，外商以投资入股形式开办合资公司，不允许其控股；,2、我国原油进口关税已经很低，关税减让不至于增加进口原油的竞争力；,3、国内原油价格已与国际市场接轨；,4、中石油、中石化可凭借上下游一体化优势，适当调整系统内的炼油加工量，组织好成品油出口，既能解决原油销路问题，又可提高整体经济效益。,5、如果外商低价倾销，国内石油公司可求助政府采取反倾销措施。,榆树林油田面临新的行业环境，应充分关注成本问题,单位：美元/桶,壳牌,榆树林,美孚,B
18、P,中石油,榆树林油田原油生产成本与国外巨型石油公司存在着差距。,1、简化地面工程建设； 2、进行无油管采油； 3、钻小井眼井； 4、改进经营管理，减少管理费用； 5、,具体措施：,并在低渗透油田开采技术上有新的突破，加强自己的核心优势,保障措施,现代企业必须依靠科技创新、技术进步，来提高效益,并努力寻找新的区块，拓展并确保采油业务的运作，为公司未来快速发展提供稳定的现金流和利润,大庆外围油田情况统计表,编号,油田名称,已探明储量,动用地质储量,备注,1,宋,-,模油田,8487,4344,已动用,2,朝阳沟油田,21301,15693,已动用,3,榆树林油田,18748,5082,已动用,4
19、,升平油田,3934,2546,已动用,5,徐家围子油田,606,124,已动用,6,头台油田,10865,2055,已动用,7,肇州油田,17675,338,已动用,8,永乐油田,15837,2920,已动用,9,尚家油田,182,未动用,10,杏西油田,248,248,已动用,11,齐家油田,155,155,已动用,12,敖古拉油田,431,431,已动用,13,龙虎泡油田,9196,3306,已动用,14,金腾油田,170,127,已动用,15,高西油田,1100,127,已动用,16,龙南油田,941,88,已动用,17,新店油田,195,101,已动用,18,哈尔温油田,961,未动
20、用,19,萨西油田,132,未动用,20,新站油田,2388,895,已动用,21,新肇油田,290,已动用,22,白音诺勒油田,44,已动用,合计,113596,38870,单位：万吨,榆树林油田也可以同其它拥有资源的油田合作开采,全国主要油区低渗透油田储量数据表,单位：万吨,未来几年，政府对地面条件复杂的沙漠及浅海海滩石油资源，品位较低的低渗透、稠油资源，可能会适当降低增值税，并免征资源税，促进这类资源合理开发和利用。,导 读,战略问题确认,战略问题二,战略问题一,战略问题三,战略问题四,公司资源分析,公司能力分析,备选行业研究,战略扩张建议,榆树林油田应选择什么样的扩张模式?,公司内部资
21、源,财务资源,人力资源,技术资源,隐形资源,物资资源,厂房土地、生产设备 、材料等,各种专业和素质的管理者和生产者,技术能力、 科研成果等,品牌形象，公司文化，员工忠诚度等,营业利润、投资收益、银行授信额度,判断公司如何进行战略扩张，首先应分析公司现有内部资源,利用度指资源被使用的程度； 转移性指资源扩展、复制，使用于其他业务的可能程度；,对企业资源的评价可以通过“利用度转移性矩阵”来描述，活力资源及其周围的资源对企业的战略扩张起到支持作用,这部分资源在企业内部没有被充分利用，又具有较好的转移性，说明存在着资源的浪费和不经济现象。 这部分资源又是企业内部最具活力和有效性的资源，是企业进行其他业
22、务活动时最有力的支持。,利 用 度,转 移 性,低,低,中,中,高,高,闲置 资源,固化 资源,活力 资源,54%员工认为公司人浮于事、工作任务不饱满，56%员工认为公司干部队伍不能满足公司将来发展，公司人力资源利用度低,资料来源：企业文化部员工思想状况问卷调查,员工对公司工作任务不饱满的看法,员工对公司干部队伍能否满足公司将来发展的看法,非石油专业员工在公司比重小，但公司青年员工数量多，其学习能力强，公司人力资源转移性为中偏弱,员工年龄结构情况,员工专业组成情况,资源来源：纵横内部访谈,人力资源对榆树林油田战略扩张支持度中等,人才结构比较单一。公司缺乏法律、管理、营销等方面的专项人才，制约了
23、公司长远发展。 公司正式员工中，35岁以下为67%，年龄结构合理，员工具有进一步学习和提高的能力。,活力 资源,高,高,利 用 度,转 移 性,低,中,低,中,榆树林油田在特低渗透油田开采领域积累了丰富的经验, 技术研究成果具有很强的应用价值，其利用度高,1993年-2000年技术研究成果累计获奖次数,技术研究成果利用情况,资料来源：纵横内部防谈,单位：项,获奖成果 数量 应用方向榆树林油田同步注水开发试验等 19 油田开发低频震荡技术在榆树林油田的应用与认识等 4 采油工艺外围油田抽油机井口工艺简化装置研制 1 地面建设榆树林油田注水系统清防垢工艺技术研究等 17 采油技术,技术研究成果针对
24、性强，主要应用于特低渗透油田开发、地面建设、采油工艺和采油技术, 无法转移到其他领域, 其转移性低,资料来源：纵横内部访谈,1993年-2000年技术研究成果应用方向,技术资源对榆树林油田实施战略扩张支持不大,公司技术资源针对性强，属固化资源，只能用于支持主业，扩大采油生产规模。,高,中等,低,内部资源支持 公司战略扩张 的强度,榆树林油田财务状况良好,资金大量闲置,其利用度低,现金状况 自由现金流(万) 49951.3 现金满足投资比 (倍)3.24偿债能力 资产负债率 43.55% 现金流动负债比 311% (修正)现金债务比 230%,资金闲置 公司现金回收能力强，自由现金流近5亿元，
25、自有现金完全满足产能建设投资和存货投资。,偿债能力高、融资空间大 公司负债水平较低，其中有大庆方投资8亿和肇东方投资1.5， 拟转为股权， 无偿还压力。,财 务 资 源 利 用 度 低,资源来源：2000年12月31日财务报表,2000公司财务数据,与同行业公司相比，榆树林油田总资产盈利性和流动性较低,现有资产结构不利于提高总资产报酬率,获利能力对比,销售净利率,总资产收益率,净资产收益率,应收账款周转率,存货周转率,总资产周转率,经营能力对比,资产结构对比,与同业上市公司对比，榆树林油田固定资产规模过大，比重高，经营效率低，说明过多的资金沉淀在固定资产上, 并未收到理想的投资报酬率。,资料来
26、源：各公司2000年财务报告,公司财务资源变现能力强，转移性强,2000年流动资产结构图,2000年榆树林油田变现力指标,公司流动资产结构中现金比例很高。流动负债中约9亿元的应付内部单位款，实属大庆方和肇东方的投资，无还款压力。将其剔除后得到修正的变现力指标，可见公司资产变现力很强。,榆树林油田与同业企业相比，其资产偿债能力过剩, 成本控制能力低,流动性对比,现金获取能力对比,公司销售获取现金能力较高，但净现金流入量较低，说明相对同等资产规模和销售收入的公司，榆树林油田的成本支出大，成本控制能力低。,销售现金净流量比,资产现金比,销售现金比,数据来源：各公司2000年财务报告,榆树林公司流动资
27、产变现力强，偿债能力强；同时说明公司没有 充分利用负债融资，流动资产大 量闲置，影响资产盈利水平。,财务资源在“利用度-转移性矩阵”中属活力资源，对榆树林油田战略扩张支持作用很大,公司现金充裕，财务状况良好，能,为公司多元化战略提供资金支持,财务资源,高,高,转 移 性,低,中,利 用 度,低,中,榆树林油田物资资源主要应用于采油，其利用度偏高，转移性低,资源来源：2001年9月1日财务报表,物资资源在“利用度-转移性矩阵”中属于固化资源，对公司战略扩张支持度差,物资资源,高,高,转 移 性,低,中,利 用 度,低,中,公司主要设备利用度偏高，并全部用于采油，无法外采 油业以外转移。 公司的地
28、理位置偏僻，使得土地、厂房等基础设施转移性差。,高,中等,低,内部资源支持 公司战略扩张 的强度,榆树林油田隐形资源利用度中等，转移性中等,“大庆精神”、“铁人精神”得到公司员工普遍认可，但企业文化建设没有进一步发展，已落后于环境变化，同时公司内部存在一些国有企业的普遍弊病，阻碍公司的长期发展。,公司作为大庆油田的子公司，可以利用“大庆油田”这个品牌走多元化战略，但公司依托“大庆油田”这个品牌有两个缺陷：1.品牌并不归公司所有，与大庆油田兄弟公司竞争中没有品牌优势。2.石油以外行业中，“大庆油田”品牌没有优势。,员工忠诚度,89%员工认为公司的发展与个人发展息息相关,公司文化,品牌,资料来源：
29、企业文化部员工思想状况问卷调查,隐形资源在“利用度-转移性矩阵”中属活力资源周边资源，对榆树林油田战略扩张支持度中等,活力资源,高,高,转 移 性,低,中,利 用 度,低,中,隐形 资源,高,中等,低,内部资源支持 公司战略扩张 的强度,公司作为大庆油田控股子公司，可以利用此隐形资源开拓大庆油田市场。,综合判断：财务资源对企业战略扩张支持度高，应充分利用；人力资源和隐形资源支持度中等，有利用潜力；物资资源和技术资源支持度低，无法直接利用,高,利 用 度,低,中,隐形 资源,低,中,高,转 移 性,财务资源,物资资源 技术资源,高,中等,低,内部资源支持 公司战略扩张 的强度,导 读,战略问题确
30、认,战略问题二,战略问题一,战略问题三,战略问题四,公司资源分析,公司能力分析,备选行业研究,扩张方向建议,榆树林油田应选择什么样的扩张模式?,战略扩张是利用榆树林油田现有资源与能力进行延伸,通过资源和能力进行延伸，实现业务间对资源和能力的共享，分担成本费用，分散风险，增强企业整体竞争优势。,榆树林油田研发能力主要服务于采油生产，延伸性不强,技术资源 人力资源 财务资源,研发能力,延 伸 性 不 强,榆树林油田生产能力仅用于采油，延伸性不强,物资资源 人力资源,生产能力,延 伸 性 不 强,榆树林油田营销能力还没有培育，但作为大庆油田控股子公司，容易开拓大庆油田潜在市场,隐形资源 人力资源,营
31、销能力,没有营销部门 没有营销队伍,无自身专有品牌，但 可以利用大庆油田的品牌,作为大庆油田控股子公 司，在大庆油田有营销 关系网,开拓大庆 潜在市场,榆树林油田的规范化管理能力，可为发展扩张提供管理支持,隐形资源 人力资源,管理能力,为战略扩张 提供管理支持,综合判断，榆树林油田可利用隐性资源、人力资源、财力资源进行战略扩张，开拓大庆油田潜在市场,大庆油田其它下属单位由于体制原因，还未考虑技术产业化问题,大庆油田潜在市场很大，需要采用新技术、新工艺来延长老油田稳产期,基于上述情况，对于榆树林油田来说， 开拓大庆潜在市场可以切入快、风险低,大庆油田许多市场被大庆油田外的单位所占领,由于受到国家
32、政策和股东的限制，榆树林油田不能进行勘探、钻井、炼化生产经营，但有机会为大庆油田提供设备、材料、软件，进行“技术产业化”,供 应 价 值 链,勘探,钻井,采油,炼化,.,产业价值链,不能进入的领域,现业务领域,导 读,战略问题确认,战略问题二,战略问题一,战略问题三,战略问题四,公司资源分析,公司能力分析,备选行业研究,战略扩张建议,榆树林油田应选择什么样的扩张模式?,保险,沥青,精细化工,天然气,农产品加工,生物技术,中国保险业自1979年恢复经营以来，以年均32%增长速度发展，远远高于同期国内生产总值的平均增长速度,是世界上发展最快保险市场,自1997年起，财产保险业务增长速度明显减缓，保
33、费收入从财产保险业务为主，转向人身保险业务为主,人身保险增长主要驱动力,1、银行存款利率下调，导致了人身保险保费收入大量增加； 2、寿险业务中，投资型险种增加； 3、老百姓收入水平的提高； 4、人口规模的增大、人口老龄化； 5、社会福利制度的改革。,97至99年，不同保险业务增长对比,中国区域经济发展不平衡，带来了保险业发展也不平衡,1997年保费收入前五位排名,市场竞争集中度,省（市）数量,市场份额,前五省,二十一省,后五省,38.25%,59.65%,2.1%,后五位为贵州、海南、青海、宁夏、西藏,同世界保险业相比，我国的保险深度和密度分别占世界排名的66位和78位,2000年我国保险密度
34、 与世界平均水平对比,中国,世界平均水平,6.6万,15.4,360,单位：美元,2000年我国保险深度 与世界平均水平对比,中国,6.6万,1.8,7,单位：%,世界平均水平,国内保险市场离饱和甚远，为中国保险业提供了广阔潜在市场,1999年资料表明：,只有1/5的中国内地公民购买个人保险,只有3%的劳动人口参加养老保险,只有7%的公民及15%的工商机构购买财产保险,财产保险的普及率不足5%,大中企业的投保率不到50%,我国人口老龄化趋势正在增强，老龄化人口已经达到7%以上,过去两年黑龙江省人均GDP进入全国前十名行列，但保险密度没有达到全国平均水平，其保险业将有发展潜力,2000年黑龙江主
35、要城市保险承保额,265.9,1356.6,224.1,188.4,345.3,大庆,哈尔滨,齐齐哈尔,佳木斯,牡丹江,单位：亿元,2000年黑龙江主要城市保费,单位：万元,资料来源：2000年城市统计年监,黑龙江省险种少且不均衡，在日益成熟的保险市场消费者面前捉襟见肘,中国人民保险公司黑龙江省分公司2000年财务业务结构,运输工具 险保费60%,企业财产 险保费33%,货运险 保费5%,货运险 保费2%,中国保险业市场预测：2001年为1915亿人民币，至2005年为3126亿人民币,单位：亿人民币,年递增率=13%,2457,2774,3126,2171,2001年,1915,2002年,
36、2003年,2004年,2005年,市场预测按未来五年国内生产总值年增长8、保险深度按年增长0.1计算,未来五年东部和西部发展速度不同，随着中国西部开发，西部保险业的发展速度将明显地快于东部；但在总量上仍然以东部为主。,2001年4月我国保险公司共28家，多主体的市场格局已基本形成，但仍属于垄断型市场,国内股份制保险公司开设时间晚，资本金、业务量均较小，在国有垄断竞争型市场格局下，发展方向有两个：一是争取上市，二是跟外资公司合资或让其参股,国有独资 公司4家,有限责任 公司6家,股份制 公司9家,外资保险 公司9家,1997年市场情况,保险行业与新兴行业相比，其盈利水平明显偏低,营业收入,利润
37、,98年,1704147,48030,营业收入,利润,99年,2217454,56575,营业收入,利润,2000年,2732249,141465,近几年中国平安保险公司营业收入和利润情况,单位：万元,平安保险公司的平均利润率仅为3.4%,中国加入WTO，将逐步开放国内保险市场,资料来源：1999年11月15日中美入世协议,地域限制,业务范围,咨询原则,合资比例,外国保险公司可在中国进行高风险项目的保险业务，2至3年内允许进入国内主要城市，5年取消所有地域限制。,5年内逐步扩大外国保险商的业务范围，包括占保险费总额85的集体、健康和退休金方面的保险业务。,中国同意只在咨询原则的基础上发放保险营
38、业牌照，在发牌数量上没有经济审查必要或资格限制。,人寿保险方面，允许外商拥有50的所有权；非人寿保险方面，将在2年内允许外国保险商扩大业务或拥有51的所有权或建立独资附属机构；再保险方面，经同意即可完全开放(100，没有限制)。,中国加入WTO，国外保险公司以合资或独资等形式进入中国保险市场，市场竞争将日益加剧,目前已在中国营业和已取得营业许可证的外资和合资保险公司已达到27家，全球著名的保险公司已在华设立了200余家代表处,99年，外资保险公司在中国的市场占有率为1.3%,友邦公司,中宏人寿,金盛人寿,太平洋安泰,安联大众,中保康联,信诚人寿,三星海上火险,三井海上火险,已进入国内外资保险公
39、司,目前中国保险业已开始着手对现行的推销手段与方法进行变革，来迎接国外公司的挑战,银行代理,形成以银行为主的代理业务网络，以便充分利用银行结算业务量大、网点多、信息网络系统完善，客户广泛等优势。,网上销售,网上介绍保险产品，解答保险疑问，通过电子邮件向网民提供咨询服务，通过网络把意见及时反馈给保险公司，甚至可直接签下保单。,保险代理人,以营销业务员直接推销方式为主转变为以保险代理人间接推销为主，目前代理人的保费收入占保费总收入50多。,至2000年3月，经中国保监督会批准成立保险代理公司9家、保险经纪公司3家、保险公估公司5家。,保险中介,首家电子商务保险网站已在中国出现，并对中国保险业产业积
40、极影响,www. Orisk. net,美国独立保险人协会预测：未来十年内，商业保险业务的31和个人保险业务的37将通过全球互联网进行,金融网络化关系到保险公司的未来竞争力和生存能力,企业也可以建立专属自保公司来增加保险市场供给主体,专属自保公司是指由母公司设立的专门负责承保其母公司、集团公司或其他相联公司保险业务的保险公司，并按商业方式运作，并与普通的保险公司和再保险公司有机地联系起来。,大庆油田有比较好的建立专属自保公司的条件,条件比较成熟办专属自保公司的行业或大型企业集团,航空,铁路,航运,邮电,石化集团,粮油系统,专属自保公司作为一项创新，被世界认为是一条更为合理、更为有效分散现代商业
41、风险的途径,专属自保公司产生于十九世纪中期，二十世纪五十年代末六十年代初得到较迅速的发展，时至今日已成为世界保险市场上一支十分重要的力量。,目前全球的专属自保公司的数量超过4000家，专属自保的保费总收入1995年达到155亿美元，占全球非寿险保费收入的5%。,500家最大公司中90有自保公司,美国,200家最大公司中80有自保公司,英国,50家最大公司中90有自保公司,瑞典,我国香港特区已有两家专属保险公司,香港特区政府十分重视专属自保业的发展，希望香港能够成为亚洲地区的专属自保中心，并于1997年修订了保险公司条例， 为专属自保公司的设立和经营提供了一系列在监管方面的宽松和优惠,1999.
42、6.10,2000.12.5,日本伊藤忠商事株式会社附属公司：GT Insurance (H.K.) Co., Limited成为香港第一家专属自保保险公司。,中国海洋石油集团公司所属公司：中海石油保险有限公司成为香港第二家专属自保保险公司。,专属自保公司特点,首先，母公司作为被保险人通常比一般保险人更为了解和熟悉自身风险损失状况；母公司向其自保公司投保，可以纠正错误信息传递；,其次，专属自保公司可以直接参与成本较低的再保险市场，为其财务风险管理提供更多的选择，进一步降低其净保险成本。,第三，自保公司可以向其母公司提供不断变化的、符合特定投保需求的和承保范围较宽的保险服务。,第四，专属自保公司
43、可以通过损失控制安全指引及风险分散等方法，取得较挂的风险管理效率。,第五，专属自保公司能提高资金流通的效率。,结论：榆树林油田可以考虑进入保险市场，成立专属自保公司,：；,国家对专属自保公司没有政策优惠； 榆树林油田缺乏保险行业的经验和人才； 欠缺充分运用保险资金的能力。,维持地位,选择细分市场大力投入,减少投资,选择细分市场 专门化,集中于竞争对手盈利业务，或放弃,专门化，谋求小块市场份额,尽量扩大投资， 谋求主导地位,市场细分以追求主导地位,专门化，采取购并策略,低,高,业务实力,低,高,产业吸引力,中,中,进入壁垒：,大庆油田公司有办专属自保公司的条件，并有成立专属自保公司的打算； 20
44、00年大庆市承保费为266亿，保费为5.3亿，主要收入来自大庆油田。,进入机会：,榆树林油田进入保险市场可学习中国海洋石油集团公司做法，在香港设立专属自保公司,2000年12月5日，中国海洋石油集团公司附属公司中海石油保险有限公司在香港设立。,中海石油选择在香港成立专属自保保险公司的目的，是符合其集团保险的需求，以便能通过该专属自保保险公司，加强风险管理及进入国际再保险市场。,中海石油保险有限公司在香港的管理将由一家国际保险经纪及顾问集团治安亚洲集团属下的Aon Risk Services Hong Kong Limited负责。,榆树林油田进入保险市场的战略目标及建议策略,说服大庆油田委托榆
45、树林建立专属自保公司,选择政策优惠的城市或地区成立参控股子公司,委托专业机构负责公司的运作,进入策略,战略目标 一至两年时间成为公司第二层面业务。,导 读,战略问题确认,战略问题二,战略问题一,战略问题三,战略问题四,公司资源分析,公司能力分析,备选行业研究,战略扩张建议,榆树林油田应选择什么样的扩张模式?,保险,沥青,精细化工,天然气,农产品加工,生物技术,过去三年国内沥青产量呈现稳定增长的势头，以3%速度增加,资料来源：中石化年鉴,11.6万,主要驱动力,1、国家加强对公路等基础设施的投入； 2、国家实施西部大开发战略； 3、国家加大对城市建设投入。,国内沥青需求： 2000年我国沥青消费
46、是528万吨，其中重交沥青需求量为280万吨，占整个市场的53%,70号沥青,90号沥青,50-110号沥青,60%,32%,8%,2000年重交沥青消费量为280万吨，其中70号沥青占的比重较大，消费量约为168万吨，90号沥青消费量约为132万吨，其它号的沥青消费量为23万吨,国内高质量沥青供应远远不能满足市场需求，大量依靠进口，并呈逐渐扩大趋势,进口高质量沥青主要用于我国一部分高等级公路建设,76,87,147,185,0,100,200,300,97年,98年,99年,2000年,单位：万吨,1997年至2000年我国进口沥青情况,2000年国内外沥青厂家市场份额比较,年均增速 =35
47、.4%,沥青生产原材料：渣油供应相对紧张，考虑不确定因素存在，只能保障国内生产重交沥青200-210万吨,进口适合生产重交沥青的中东原油250万吨,生产重交沥青50万吨左右,渤海原油150万吨,生产重交沥青80万吨左右,辽河原油和新疆原油,生产重交沥青70万吨左右,奥里油,生产重交沥青35万吨左右,行业盈利性：沥青行业毛利润率大约为22%,业务收入,营业成本,兰州三星石化公司 97年财务数据,15285.55万,11617.74万,业务收入,营业成本,西北永新化工公司 2000年财务数据,65.57万,48.84万,业务收入,营业成本,新疆独山子天利公司 2001年上半年财务数据,3933.65万,3237.94万,毛利润率=24%,毛利润率=25.5%,毛利润率=17.7%,集中度分析：前十家厂家（地方）占全国沥青生产总量的76%，属寡头垄断行业,辽河 80 盘锦 50 秦皇岛 30 齐鲁石化 40 广源发 70 滨州 50 泰州 20 江阴 30 镇海 60 广州 10 茂名 30 兰炼 30 克炼 30 独山子 10 其他沥青厂 80,
