1、我国专用汽车产业结构 调整的重点与方向分析,2010年4月,2,主讲人简介,姓名：王焕民,职务：中国汽车技术研究中心汉阳专用汽车研究所所长 中国汽车工业协会专用车分会 理事长、秘书长中国汽车工程学会专用车分会 主任委员,联系方式：027-84298095 13807161940,3,一、我国专用汽车行业基本情况,二、我国专用汽车发展趋势总体判断,三、国家政策导向分析,目录,四、我国专用汽车产业结构调整的目标,4,一、我国专用汽车行业基本情况,5,1 企业基本情况,6,专用汽车生产企业地域分布表,7,专用汽车生产企业地域分布图,8,2000年2009年各类专用汽车的产量（单位：辆/%）,9,20
2、00-2009专用汽车产量图,10,2000-2009 年专用车分车型产量图,11,注：2009年，自卸车、半挂车和厢式车的市场份额已经占到整个专用车市场的76。,2009年专用汽车行业分车型市场份额分布情况,12,13,进出口数量：,14,在进口方面，由于我国专用汽车行业整体制造水平的进步和提高，各种进口的专用汽车产品总量很小，整体呈下降趋势，前五位主要进口国为德国、美国、加拿大、奥地利、韩国，以作业类产品为主；在出口方面，“十五”期间，我国专用汽车行业改变了过去进口大于出口的被动局面，自2003年开始，国内专用汽车迅速渗透国际市场，参与国际市场的竞争，在此期间的增长速度较快。但在“十一五”
3、期间，受国际经济持续疲软以及2008年的国际经济危机影响，我国专用汽车出口量持续走低。前五位主要出口为阿拉伯联合酋长国、安哥拉、俄罗斯、阿尔及利亚、越南，多以运输类产品为主。,15,专用汽车产品品种数,专用汽车产品品种数是体现专用汽车产业发展速度的一个重要参数，欧、美、日等发达国家和地区的专用汽车品种数均在80009000之间，我国专用汽车品种数由2000年的1337个快速增长到2008年的约5000个，其中厢式车、罐式车、特种结构车、专用自卸车品种发展较快，正在快速接近欧、美、日等发达国家和地区水平。,16,吨位构成比,专用车辆吨位构成比是随着国民经济的发展，社会货物介质的变化，国内交通设施
4、的改善等因素而变化的。“八五”、“九五”、“十五”、“十一五”末专用汽车总产量中重、中、轻型车辆构成比分别为：,1994年 1：6：3 1999年 2：5：3 2004年 4.5：3：2.5； 2009年 4.3：0.9：4.8,17,专用车占载货车的比例,专用汽车占载货车的比例明显增加，2000年专用汽车总产量为18.01万辆，占当年全部载货汽车产量中的比例为26.93%；2009年专用汽车总产量为1647769辆，占当年全部载货汽车产量中的比例为55.68%。近十年来，我国载货汽车专用化率上升速度很快，已逐步接近欧美日等发达国家和地区水平。,18,行业集中度分析,市场集中度，是指市场份额在
5、多大程度上被竞争到某一市场（或行业）中的最大的几家企业手中，是衡量厂商之间市场份额分布的重要量化指标。根据2009年我国专用汽车行业综合产量排名前四的企业制作的洛伦兹曲线图可以清晰看到，洛伦兹曲线严重偏离45绝对平均线，说明我国虽然专用汽车生产企业众多，但绝大部分企业生产规模小、实力弱，市场上绝大部分产品的供给仍由少数企业掌控。,19,2009年我国专用汽车产品市场结构,行业集中率（即CRn指标），是指该行业的相关市场内前n家规模最大的企业所占市场份额的总和。根据美国经济学家贝恩的市场结构分类标准，我国专用汽车行业大多数产品目前属于中下集中寡占型市场结构的阶段。在这一阶段，市场集中度不高，行业
6、的市场竞争十分激烈，企业数量众多，虽已出现了个别具备规模实力、资本实力和品牌优势的企业，但行业内企业总体呈现“多、小、散”的特点。,20,全国专用汽车产业集群发展势头,长春市经济技术开发区（国家级）批出4平方公里的土地用于专用汽车园区的发展； 规划占地38平方公里、地处“沈铁工业走廊”上的辽宁专用车生产基地目前已完成一期起步7平方公里土地的“七通一平”建设，已具备企业落户开工的条件。 天津市蓟县开发区借“滨海开发区”发展之契机，批出12平方公里优质土地用于专用汽车产业发展； 山东省梁山县，集聚了105家专用汽车生产企业，并有继续扩大之势； 河南省郑州市拟在郑开大道打造产能为10万辆的专用汽车生
7、产基地； 湖北省随州市在已拥有75家专用汽车及零部件的基础上，又提出打造20公里的汽车产业发展走廊； 宁夏回族自治区政府看出，自银川吴忠石嘴山一线，重点发展汽车产业； 福建省的厦门龙岩漳州泉州一带，重点发展汽车产业； 川渝经济区在汶川地震后重建的背景影响下，专用汽车产业发展迅猛；,21,我国专用汽车行业面临的主要问题,企业现金流普遍不足,落后的管理方式制约企业快速发展,行业竞争环境将进一步趋于恶化,行业管理政策的适宜性不足,22,二、我国专用汽车发展趋势总体判断,23,一）发展总体趋势,（1）我国专用汽车行业进入历史快速发展期； （2）内需市场需求巨大，是全球最大的市场，专用汽车行业产销两旺；
8、 （3）工程运输类和作业类专用车辆，在一定时期内还将维持高位需求； （4）普通运输类车辆如高速公路运输车辆、城内城际物流车辆等市场需求将会持续走高； （5）提升城市服务功能车辆需求将持续走高； （6）外延市场将成为国内专用汽车参与国际竞争的重要舞台；,24,二）维持国内市场需求动因分析,（1）高等级公路建设总量依然巨大，带动修建公路的工程车辆、维护公路的特种作业车辆、公路运营车辆的快速发展 ； （2）国内基础设施建设是我国维持经济持续增长的重要手段庞大的基础设施建设项目将给工程类专用汽车带来极大的需求空间和市场增量 ； （3）我国能源消耗总量巨大，能源物资的运输使专用汽车总需求量基数较大 ；
9、（4）城市化进程将是我国的发展方向，城市功能的增强及其现代化水平的提高，对建筑、环卫、园林、电力、通信、电视、公安、司法、机场、金融以及各类商业运输等城市建设与服务方面的专用汽车将产生较大的市场需求 ； （5）物流业的快速发展将极大带动厢式汽车、保温、冷藏汽车、半挂厢式汽车等专用汽车的快速发展 ； （6）外延市场将给国内专用汽车带来相当的增量；,25,三）“十二五”专用汽车需求量,专用汽车各年需求量预测,单位：万辆,注：以2009年产量为165万辆为基数推算。,26,三、国家政策导向分析,27,一）国家汽车产业发展政策,政策要求方面 第四条 推动汽车产业结构调整和重组,扩大企业规模效益,提高产
10、业集中度,避免散,乱,低水平重复建设. 通过市场竞争形成几家具有国际竞争力的大型汽车企业集团,力争到2010年跨入世界500强企业之列. 鼓励汽车生产企业按照市场规律组成企业联盟,实现优势互补和资源共享,扩大经营规模. 培育一批有比较优势的零部件企业实现规模生产并进入国际汽车零部件采购体系,积极参与国际竞争.,28,一）国家汽车产业发展政策,技术要求方面 第七条 坚持引进技术和自主开发相结合的原则 . 第八条 国家引导和鼓励发展节能环保型小排量汽车 . 第九条 国家支持研究开发醇燃料,天然气,混合燃料,氢燃料等新型车用燃料,鼓励 汽车生产企业开发生产新型燃料汽车. 第十一条 积极开展轻型材料,
11、可回收材料,环保材料等车用新材料的研究.国家适时 制定最低再生材料利用率要求,29,一）国家汽车产业发展政策,结构调整要求方面 第十三条 国家鼓励汽车企业集团化发展,形成新的竞争格局.在市场竞争和宏观调控相结合的基础上,通过企业间的战略重组,实现汽车产业结构优化和升级.战略重组的目标是支持汽车生产企业以资产重组方式发展大型汽车企业集团,鼓励以优势互补,资源共享合作方式结成企业联盟,形成大型汽车企业集团,企业联盟,专用汽车生产企业协调发展的产业格局.第十五条 企业联盟要在产品研究开发,生产配套协作和销售服务等领域广泛开展合作,体现调整产品结构,优化资源配置,降低经营成本,实现规模效益和集约化发展
12、.参与某一企业联盟的企业不应再与其它企业结成联盟,以巩固企业联盟的稳定和市场地位.国家鼓励企业联盟尽快形成以资产为纽带的经济实体. 第十七条 建立汽车整车和摩托车生产企业退出机制,对不能维持正常生产经营的汽车生产企业(含现有改装车生产企业)实行特别公示.该类企业不得向非汽车,摩托车生产企业及个人转让汽车,摩托车生产资格.国家鼓励该类企业转产专用汽车,汽车零部件或与其它汽车整车生产企业进行资产重组.汽车生产企业不得买卖生产资格,破产汽车生产企业同时取消公告名录.,30,二）国家汽车产业调整和振兴规划,坚持扩大内需，注重财税政策激励与消费环境改善相结合。既要立足当前，采取财政激励措施，扩大国内汽车
13、市场需求，确保经济增长，又要着眼长远，完善消费政策，培育消费市场。 坚持结构调整，注重发挥市场作用与加强政府引导相结合。利用市场机制和宏观调控手段，推动企业兼并重组，整合要素资源，提高产业集中度，实现汽车产业组织结构优化升级。 坚持自主创新，注重改造传统产品与推广新能源汽车相结合。加强技术改造，提高研发水平，加快产品升级换代和结构调整，着力培育自主品牌，积极发展节能环保的新能源汽车。 坚持产业升级，注重工业发展与服务增值相结合。汽车生产企业既要增强制造实力，又要拓展汽车金融业务和产品售后服务，强化生产与服务的纽带联系，促进相互支撑，实现汽车制造业和汽车服务业协调发展。,31,二）国家汽车产业调
14、整和振兴规划,产业调整和振兴的主要任务 （一）培育汽车消费市场 （二）推进汽车产业重组 （三）支持企业自主创新 （四）实施技术改造专项 （五）实施新能源汽车战略 （六）实施自主品牌战略 （七）实施汽车产品出口战略 （八）发展现代汽车服务业,32,二）国家汽车产业调整和振兴规划,产业调整和振兴的政策措施 （一）减征乘用车购置税 （二）开展“汽车下乡” （三）加快老旧汽车报废更新 （四）清理取消限购汽车的不合理规定 （五）促进和规范汽车消费信贷 （六）规范和促进二手车市场发展 （七）加快城市道路交通体系建设 （八）完善汽车企业重组政策 （九）加大技术进步和技术改造投资力度 （十）推广使用节能和新能
15、源汽车 （十一）落实和完善汽车产业发展政策,33,三）45号准入管理规则,一致性管理 企业准入 产品准入,34,四、我国专用汽车产业结构调整的目标,35,一）市场结构调整目标 （1）以市场需求为导向，保证各种工程类运输车辆、工程作业类车辆、厢式及半挂类运输车辆、城市功能服务类车辆等方面适度的产业规模，应充分满足国民经济建设的基本需要。 （2）结合“汽车下乡”政策，积极发展满足新农村建设需求的各种专用车辆，实现国家强农惠农的政策目标。 （3）积极开拓国际市场，力争在“十二五”期间，把我国专用汽车产业建设成世界专用汽车产业研发及制造中心，全面实现参与国际市场竞争的战略目标。,36,2）组织结构调整
16、目标 （1）在符合政策许可的前提下，鼓励和支持主机厂与专用汽车生产企业之间开展多种形式的合作关系，解决主机厂规模化生产与专用汽车行业多品种、小批量需求之间的协调发展关系。 （2）鼓励行业内优势资源的重新优化配置，鼓励行业内企业的兼并、重组，支持专用汽车企业积极上市，通过金融市场解决企业融资渠道，形成50家左右具有一定规模和国际竞争力的运输类和作业类企业集团。 （3）支持部分企业在专用汽车产业链上的延伸发展，分散投资领域，形成30家左右且具有国际竞争力的上装零部件企业，推动专用汽车产业可持续发展道路。 （4）支持专用汽车生产企业进行现代化企业改制，建立现代企业制度，加强产品开发和市场开发投入力度
17、，通过制度创新、技术创新推动企业综合竞争力的提高,37,3）技术结构调整目标 （1）为加强环保和可持续发展，政策支持和鼓励企业开发适合国情的各种新能源专用汽车产品。 （2）政策支持和鼓励新材料、新技术、新工艺在专用汽车产品上的综合应用，提倡产品轻量化发展方向，提倡材料的可回收利用，建立节约型行业发展模式。 （3）支持和提倡企业加大科技开发投入、市场投入、自主验证能力投入在企业经营投资中的比重，提升企业综合竞争能力。 （4）支持企业建立原始创新、集成创新、消化吸收再创新产品技术开发机制，快速掌握国际先进技术，促进参与国际竞争能力的提高。 （5）“十二五”末期，所有生产型企业达到运用计算机软件进行
18、产品开发，60%左右企业运用CAD、CAE、CFD、CAM一体化技术进行模块化产品开发，20%企业在设计水平和设计质量上达到国际先进水平。 （6）“十二五”末期，所有生产型企业建立科学、规范的企业标准体系、质量控制和保证体系、生产能力保证管理体系、一致性规范管理体系等。,38,4）产品结构调整目标 （1）鼓励企业加强自主知识产权的开发和保护，“十二五”末期，实现我国专用汽车产品90%以上为自主知识产权产品。 （2）加强企业品牌的建立、推广和保护，实现品牌经济管理意识，“十二五”末期，实现我国专用汽车出口产品90%以上为自主品牌产品。 （3）“十二五”末期，争取实现我国专用汽车产业从经济粗放型向自主创新型转变，积极寻求替代性经济转变。,39,谢 谢！,
