1、启动阶段流程名称 参与人员 流程过程 审计要点 产出物销售介绍项目基本信息采购员介绍合同清单中的设备预计到货时间重点检查技术支持部有无出席（出席人员名单） ，结果向余总、潘部通报。售前设计工程师简要讲解投标技术方案及项目的技术要求检查集成部项目经理有无向相关人员发送召开会议及会议纪要的邮件。工程实施人员提出实施重点、难点以及需要关注的问题邮件接收者：副经理、项目技术经理、项目工程师；销售经理、售前工程师、合同管理员等项目内部启动会议销售人员、采购员、合同管理员、售前设计技术人员、工程实施人员、项目经理；项目经理在会议过程中引导大家提出问题，确认各方的问题是否得到解答。需要进一步落实的问题作好记
2、录，会后重点跟踪。最迟在收到部门经理项目启动通知的三天内。项目内部启动会议纪要外部启动会议用户、监理、销售、项目经理承建单位介绍项目实施的思路和初步计划；以邮件方式分发给用户、监理、销售、部门经理、中心总监、公司主管领导、PQA。项目外部启动会议纪要用户单位对项目的实施提出要求和意见；深化设计阶段流程名称 参与人员 流程过程 审计要点 产出物机房环境情况电源连接要求及现场情况发出项目启动执行表后一周内开始启动需求调研。网络连接要求及现场情况需求调研 工程师、技术经理主要设备有关参数表完成需求调研后一周内提供报告项目需求调研情况报告需要纸质文档签字并扫描存档项目经理在组织完成深化设计后 2 个工
3、作日内，需将设计偏离的结果提交给技术支持部、主管领导，并同时提交给销售经理、行总。-审查提交邮件的接收者。技术经理、部门副经理、工程技术部、项目经理需要 IT 工程技术部审核的方案，由 IT 系统集成部付经理提出，工程技术部答复，双方确认邮件抄送 PQA。完成深化设计后 2 个工作日内深化设计偏离表先做内部变更，再做外部变更若项目中发生工程变更，IT 系统集成部经理发邮件通知 PQA，需要审计合同工程变更单审计邮件及纸质表单，表单在助理处。项目深化设计销售、技术经理、客户、监理、项目经理 工程内部变更单需要销售签字认可/技术经理审核，手续齐全后，才能进行外部变更单的盖章深化设计偏离表出来后三个
4、工作日内，完成工程变更单的提交合同工程变更单合同清单跟踪表要项目经理审核签字计划下单日期采购部、项目经理发出项目启动执行表后二周内完成合同清单设备跟踪表工程师、技术经理实施方案（己方） 项目实施规划项目经理、IT 系统集成部部门评审申请邮件，回复邮件 文档评审表（实施表单不能漏填项目需要至少提出一条评审意见（待条件成熟后执行）经理指定人员提交评审请求的 2 天内完成方案）-部门实施阶段流程名称 参与人员 流程过程 审计要点 产出物项目经理 产品装箱单设备清点客户、监理、项目经理按照合同要求 到货验收报告工程师、技术经理项目测试方案项目经理 文档评审表（测试方案）-部门测试项目经理、技术经理、工
5、程师测试方案中的空表格不要放入竣工文档中。测试报告培训阶段流程名称 参与人员 流程过程 审计要点 产出物现场培训 工程师、技术经理现场培训纪录外部培训 培训部 对于外派培训：培训机构一定会给我们公司 2 个培训记录：培训邀请函（或开课通知） 、培训签到表；每次培训完成后，将培训记录归档到 OA 销售合同；培训部发邮件通知 PQA；审计对象为培训部，对于外派培训，审计 2 个培训记录：培训邀请函（或开课通知） 、培训签到表；验收阶段流程名称 参与人员 流程过程 审计要点 产出物提交评审请求的 2 天内完成项目竣工文档对于合同设备由用户自己安装完成的情况，此类配置信息申请裁减需要满足如下几个条件才
6、可以批准：（1）客户由于保密原因不让我们保留配置信息；（2）合同无要求我们维护的条款；（3）分包合同未对文档有要求。 其余原则上都不同意裁减。系统配置文档项目竣工 项目经理、技术经理系统维护手册项目背景、建设目标 项目是否符合验收条件（验收的合同依据）系统建设及运行情况项目建设成果及意义测试验收结论合同供货及设备安装调试是否完成项目竣工文档验收项目初验 客户、监理、项目经理、技术经理、工程师重点验收项说明（分项工程、关键设备、重要系统功能和性能指标） 项目验收后的相关工作项目初验报告项目工期结算统计表项目经理 收到初验报告后一周内 项目工期结算统计表项目回顾进度偏差内部总结报告IT 系统集成部门经理、项目 设计偏离对于全部 JA 类项目都需要进行内部总结报告内部总结报告到货问题成本偏差资源安排协调风险规避现场管理监控文档资料准备最值得肯定的方面经理、项目参与人员最希望改进的方面对 JA、JB 类项目，项目经理应邀请技术支持部参加项目内部测试验收，技术支持部根据部门需要选择参加.项目经理、服务经理当月完成初验的项目，需要在下月移交。集成项目移交表项目移交项目经理、IT 运维服务部部门主管由运维服务部部门主管审核确定资产配置信息客户、监理、项目经理、技术经理、工程师项目终验报告项目终验用户、项目经理试运行报告
