1、人力资源经理实战工具书人力资源管理工作细化执行与模板目 录一、人力资源管理岗位设计 5二、人力资源需求预测执行工具与报告. 5（一）现实人力资源需求预测表 5（二）未来人力资源需求预测表 6（三）未来人力资源流失预测表 6（四）年度人力资源需求预测表 6（五）人力资源净需求统计总表 7（六）部门岗位人员增补申请表 7（七）人员需求预测细则与方案 8（八）公司年度人员需求预测报告. 12三、人力资源供给预测执行工具与报告. 14（一）员工技能调查清单 14（二）员工变动统计清单 14（三）人员供给预测方案 15四、人力资源战略规划制定执行工具与报告 . 16（一）人力资源战略规划表 16（二）人
2、力资源年度规划表 17（三）人力资源战略规划书 18五、人力资源管理预算费用编制执行工具与报告 . 21（一）人力资源管理年度费用预算表 . 21（二）人力资源管理费用预算执行表 . 23（三）人力资源部年度费用预算方案 . 24六、人力资源年度计划制订执行工具与报告 . 27（一）员工状态调查问卷 27（二）人力状况统计报表 29（三）年度工作计划报告 30七、通用部门组织结构设计范例 35（一）行政部组织结构设计范例 35（二）采购部组织结构设计范例 36（三）生产部组织结构设计范例 36（四）研发部组织结构设计范例 37（五）技术部组织结构设计范例 37（六）质量部组织结构设计范例 38
3、（七）市场部组织结构设计范例 38（八）销售部组织结构设计范例 39（九）设备部组织结构设计范例 39（十）工程部组织结构设计范例 39（十一）客服部组织结构设计范例. 40（十二）财务部组织结构设计范例. 40八、职位说明书编写模板 （一）职位说明书模板一 41（二）职位说明书模板二 43（三）职位说明书模板三 44（四）职位说明书模板四 45（五）职位说明书模板五 47九、员工招聘计划执行工具与模板 48（一）人员需求申请表 48（二）招聘工作计划表 49（三）招聘费用估算表 50（四）应聘人员登记表 50（五）员工招聘实施细则 51十、面试管理执行工具与模板 54（一）面试综合考核表 5
4、4（二）专业面试考核表 55（三）面试成绩评定表 55（四）面试录用通知书 56（五）面试与甄选细则 57十一、录用管理执行工具与模板 59（一）新员工报到程序表 59（二）新员工试用考察表 59（三）员工试用期鉴定表 60（四）新员工转正申请表 61十二、培训课程设计流程与工作细化 62（一）培训课程设计工作流程 62（二）技术人员培训课程设置 63（三）营销人员培训课程设置 64（四）行政人员培训课程设置 65十三、职业生涯规划方案设计与工作模板 . 66（一）职业生涯规划调查表 66（二）员工职业生涯规划表 67（三）员工自我职业生涯规划表 68（四）员工职业生涯规划细则 69十四、绩效
5、评估工作执行工具与模板 71（一）通用考核指标表 71（二）试用期员工考评表 71（三）绩效面谈记录表 72（四）绩效改进纪录表 73十五、各类人员绩效考核方案模板 73（一）销售人员绩效考核方案 73（二）车间主任绩效考核方案 75（三）项目经理绩效考核方案 77（四）班组长绩效考核方案 78十六、薪酬管理方案设计与模板 82（一）员工工资核算表 82（二）新员工调薪表 82（三）一般员工调薪表 82（四）员工奖金核定表 83（五）薪酬管理实施细则 83十七、福利管理制度 86（一）员工保险实施细则 86（二）员工休假实施细则 87十八、员工内部晋升执行工具与模板 89（一）优秀员工推荐表
6、89（二）员工晋升申请表 90十九、员工离职管理工具与模板 91（一）员工离职申请表 91（二）员工离职面谈表 92（三）员工离职结算表 93（四）员工离职交接表 94二十、员工出差管理流程与工作细化 94（一）员工出差管理流程 94（二）员工出差管理表格 95（三）员工出差管理细则 98二十一、员工安全管理模板 100（一）员工安全操作细则 100（二）劳动安全管理细则 101二十二、劳动合同管理执行工具与模板. 103（一）解除劳动合同申请表 103（二）劳动合同顺延登记表 104二十三、劳动纠纷处理执行工具与模板. 104（一）劳动争议调解申请表 104（二）劳动争议调解协议书 105一
7、、人力资源管理岗位设计根据人力资源部部门职责，其岗位可以进行如下设计，各企业可根据实际进行调整。相关说明招聘主管招聘专员培训专员培训主管部门岗位设计图人力资源总监人力资源部经理绩效主管培 绩训 效讲 专师 员薪酬主管薪酬专员员工关系主管员工关系专员人员编制总监级 1 人经理级 1 人主管级 5 人专员级 人二、需求预测执行工具与报告（一）现实人力资源需求预测表部门 目前编制人员配置情况年 月 日人员需求生产部销售部采购部合计超编 缺编 不符合岗位要求（二）未来人力资源需求预测表预测期年 月 日预测内容行政辅助职系技术职系增加的岗位及人数备注第一年 第二年 第三年 第四年 第五年（三）未来人力资
8、源流失预测表预测期年 月 日内容离职人员其 它岗位及人数备 注第一年 第二年 第三年 第四年 第五年（四）年度人力资源需求预测表年 月 日职系行政辅助职系当前年现实人数现实需求总需求第一年期初人数需增加岗位和人数流失人数预测总需求第二年期初人数需增加岗位和人数流失人数预测总需求技术职系 现实人数 期初人数 期初人数总计现实需求总需求现实人数现实需求总需求需增加岗位和人数流失人数预测总需求期初人数需增加岗位和人数流失人数预测总需求审核人：需增加岗位和人数流失人数预测总需求期初人数需增加岗位和人数流失人数预测总需求（五）人力资源净需求统计总表预期人员的变动情况 本期人员类别合计现有人员计划人员余缺
9、调职 升迁 辞职 辞退 其他 合计净需求填表人： 审核人：（六）部门岗位人员增补申请表申请部门 增补职位名称 增补员额 人申请增补 扩大编制 储备人力 辞职补充 短期 希望报到日期理由 需要 其它（在备注栏注明原因）年 月 日应具备的资格条件岗位职责描述主管领导意见人事总监审核/审批意见总裁批准意见性别：男 女 不限 年龄： 岁至 岁婚姻：已婚 未婚 不限学历：初中 高中 中专 大专 大本 硕士 博士专业： 职称：不限 中级 高级外语： 一般 良好 熟练 精通 不限经历： .技能： .其它： .申请部门负责人（签字）： （签章）：年 月 日年 月 日年 月 日备注1若不属于增岗、增编情况，则不
10、需要总裁批准意见2若新增岗位及需要对原岗位职责进行修订时，应填写“岗位职责描述”栏，若不属于前述情况不需填写本栏内容（七）人员需求预测细则与方案方案人员需求预测细则与方案名称一、总则1目的受控状态编 号为实现企业既定目标，根据本企业的发展战略和发展规划，采用适当的方法对预测期内所需员工数量和种类进行估算，特制定本方案。2工作内容人力资源需求预测分为现实人力资源需求预测、未来人力资源需求预测和未来人力资源流失预测。3工作要求人力资源需求预测涉及多种因素，各部门在预测中应灵活采用定性预测方法和定量预测方法，并在实际执行中对预测结果不断进行修正。4职责（1）人力资源部负责组织、实施及数据汇总。（2）
11、各部门必需在人力资源部的组织下积极参与，提供必要的数据资料。二、现实人力资源需求预测1预测流程本企业现实人力资源需求应按以下步骤进行。（1）根据工作分析的结果，确定目前的职务编制和人员配置。（2）进行人力资源盘点，统计出人员的超编、缺编以及是否符合职务资格要求。（3）人力资源部门将上述统计结论与各部门管理者进行讨论，对统计结果进行修正。（4）该统计结论为现实的人力资源需求。2具体工作要求（1）人力资源部应在工作分析的基础上确定企业目前的职务编制，并将相应的职务说明书作为确定各岗位工作职责和任职资格的标准。在进行职务编制时，可使用以下工作分析方法：工作日记法、观察法、问卷调查法、关键事件法。（2
12、）人力资源部应在每年的年中和年终对企业人力资源状况进行盘点，对照现实职务编制状况，统计出人员的超编和缺编情况。同时，根据职务说明书确定的岗位任职资格要求和历次绩效考核结果，统计出不符合职务资格要求的人数。（3）人力资源部将上述结果进行汇总，填写现实人力资源需求预测表，即为初步的现实人力资源需求预测。（4）人力资源部将初步现实人力资源需求预测结果与各部门管理人员进行讨论，根据实际情况做进一步修正。修正后的结论即为现实人力资源需求预测，人力资源部根据最后的统计结论重新填写现实人力资源需求预测表。三、未来人力资源需求预测1预测方式未来人力资源需求预测采取自上而下预测和自下而上预测相结合的方式。2预测
13、流程（1）对可能影响人力资源需求的管理和技术因素进行预测。（2）根据企业的发展战略和业务发展规划，确定预测期内每年的销售收入、项目数量等因素。（3）根据历史数据，初步确定预测期内总体人员需求以及管理职系、销售职系和技术职系的人员需求。（4）各部门根据增加的工作量并综合考虑管理和技术等因素的变化，确定需要增加的岗位及人数。（5）将上述两个步骤所得的统计结论进行平衡和修正，即得到未来人力资源需求预测。3具体工作要求（1）在进行人力资源规划内外部环境分析时，可以使用以下分析方法：PEST 分析方法、波特五力分析法、SWOT 分析方法。（2）人力资源内外部环境分析由总裁办公会负责，其他部门配合。（3）
14、人力资源部在进行未来人力资源需求预测时，需首先对以下问题做出预测。行业的发展趋势是什么？这种趋势对企业的人力资源政策会产生哪些影响？企业的竞争环境是否会发生大的变化？这种变化对企业又会造成哪些影响？企业的主要竞争对手是否会改变竞争手段？这种改变会对企业的人力资源政策造成哪些影响？企业的竞争优势在哪里？这种竞争优势如何才能得以保持？企业的发展战略是否会做出调整？这种调整会对企业的人力资源政策产生什么样的影响？企业的组织结构和运作模式是否会做出大的调整？这种调整是否会增加或减少目前岗位？是否会对企业的人力资源需求产生影响？将产生什么样的影响？企业未来人力资源的年龄结构、学历结构、知识结构是否能满足
15、企业的发展需求？如不能，应如何做？行业技术是否会取得重大突破？这种突破会对本企业产生什么样的影响？本企业是否会采取新的技术或工艺？会对企业产生什么样的影响？（4）人力资源部在进行未来人力资源需求预测时，应根据企业战略发展规划，明确预测期内每年的业务数据：地产项目的销售收入、外贸项目的销售收入、其他项目的销售收入。（5）人力资源部应首先采取回归分析法，对预测期内每年的人员需求总数进行初步预测。回归方程如下：Y 0 1X1 2X2 3X3其中：Y每年人员需求总数、 0常数、X 1每年地产项目销售收入、X 2每年外贸项目销售收入、X 3每年其他项目销售收入。注意：人力资源部可根据情况变化对回归方程的
16、自变量即人力资源需求影响因素的选择做出适当调整。（6）人力资源部对预测期内每年的人员需求总数做出初步预测后，应根据过去三年的历史数据，计算出管理职系和技术职系之间的人员比例，并据此确定各职系在预测期内每年的初步人员需求数量。（7）人力资源部应组织各职系对本职系具体人员需求做出预测，根据增加的工作量并综合考虑管理和技术等因素的变化，确定需增加的岗位和人数。（8）各职系在对未来人力资源需求进行预测时，应在人力资源部的组织和监督下，采取德尔菲法进行。此方法的具体步骤如下表所示。各职系未来人力资源需求预测的德尔菲法步骤说明表步骤 具体操作说明 应注意问题预测准备工作进行专家预测临时性预测机构进行收集反
17、馈1由人力资源部确定预测课题及各预测项目2在人力资源部成立预测工作的临时机构3在各职系内成立专家小组，专家小组应由 612人组成，应包括人力资源方面的专家和本职系内部门领导和员工1预测临时机构把有关背景材料交给各位专家2要求各专家在各自的领域内，根据人力资源部提供的背景资料，结合自己对本职系的发展预测，对本职系内将要增加或减少的岗位和人数进行预测1收集各预测专家的预测结果2预测机构对各专家意见进行统计分析，综合第一次预测结果3把综合结果反馈给各专家，要求其做出第二轮预测4将以上过程重复数次1要给专家提供已收集的历史资料及有关的统计分析结果，充分利用专家的知识和经验2要采用匿名方式，使每一位专家
18、都能独立自主地做出自己的预测，避免受其他专家的影响3对专家不要求预测精确，允许他们粗略估计，并要求提供预计数字的肯定程度4收集反馈过程要重复几次，直到专家的意见比较趋同时，才做出最后预测结果得出预测结果 当各专家意见接近一致，结果即成为可以接受的预测（9）未来人力资源需求预测完成后，人力资源部应根据预测结果填写未来人力资源需求预测表。四、未来人力资源流失预测1预测步骤（1）根据现有人员的统计数据，对预测期内离职的人员进行统计（2）根据历史数据，对未来可能发生的离职情况进行预测（3）将上述两项预测数据进行汇总，得出未来流失人力资源预测。2完成未来人力资源流失预测后，人力资源部应将相关预测结果填入
19、未来人力资源流失预测表。五、整体人力资源需求预测1人力资源部应根据现实人力资源需求、未来人力资源需求和未来流失人力资源预测，汇总得出本企业整体人力资源需求预测。（2）人力资源部应将企业整体人力资源需求预测结果填入人力资源需求预测表。相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期（八）公司年度人员需求预测报告文本公司年度人员需求预测报告名称一、目录（略）二、呈送文（略）三、报告正文（一）人力资源现状分析1员工构成情况受控状态编 号伴随公司成立以来的发展和积累，目前在生产和经营领域初步形成了一支素质较好、层次较高的人才队伍，共有在职职工 368 人。具体人员构成情况见下表所示。公司员工构
20、成情况表类别公司高层具体分布情况管理中层 管理人员 生产人员职能分布 人数5比例1.4人数15比例4.1%人数38比例10.3%人数310比例84.2%学历分布硕士及以上人数 比例 人数本科比例 人数大专比例大专以下人数 比例6 1.6% 40 10.9% 135 36.7% 187 50.8%年龄构成30 岁及以下人数 比例3140人数 比例4150人数 比例50 以上人数 比例2定岗定编情况186 50.5% 116 31.5% 41 11.1% 25 6.8%本公司目前各部门定岗定编情况如下表所示。（表略）3人力资源现状分析结果说明（1）875%的员工集中在大专及以下学历，具有中高级技术
21、职称的人员不多。（2）员工年龄在 40 岁以下的占总人数的 82.1%，具备进一步学习的能力。（3）随着公司的发展、业务规模的扩大，专业技术人才、一线生产人员、市场拓展人员均应有较大需求。（二）人力资源需求预测结果1未来人力资源流失预测（1）未来退休人员预测：公司 2004 年至 2006 年退休 13 人，其中 2 人内退，11 人正常退休。2007 年公司 51 岁以上人员仅有 25 人，相对公司人员规模来说，退休人员很少，不会影响公司的人员数量变化，建议不作考虑。（2）未来离职人员预测：公司 2004 年至 2006 年共有 15 人，其中 12 人主动离职，3 人被开除，离职人员人数较
22、少，基本集中在一线生产工人类别上，在未来离职人员预测中不作考虑。2未来新增人员及主要岗位需求为满足公司的战略发展要求，未来人员需求将集中于投融资管理人才和专业技术人才、经营人才等。（1）投融资管理人才：公司未来几年内将积累大量财务资源，急需投融资管理方面人才，初步估计投融资管理人才需 2 人。（2）专业技术人才：公司预计 2008 年将新增产品品种，新增 1 条生产线，初步估计具有生产专业技术中级及以上职称的人才 3 人，生产工人 20 人。（3）业务经营人才：随着公司业务规模的扩大，将扩展销售领域和市场份额，可引进具有丰富业务管理经验、极具市场开拓精神的高级经营人才，初步估计业务经营人才需
23、10 人。3未来人员净需求公司 2008 年各部门人员需求表部门名称决策层财务部技术部产品部行政部人力资源部人员净需求相关说明编制人员编制日期新增岗位及人数设置战略发展部，2 人投融资主管 1 人，专员 1 人技术研发人员 2产品设计人员 2 人人员不变人员不变审核人员审核日期部门名称生产部市场部销售部质量部采购部仓储部42 人新增岗位及人数车间主任 1 人，生产岗位工人 20 人策划专员 1 人销售区域经理 3 人，销售专员 7 人检验员 1 人采购专员 1 人不变批准人员批准日期三、供给预测执行工具与报告（一）员工技能调查清单姓名 部门到职日期 出生年月工作地点婚姻状况 职称教育背景培训经
24、历技能学历高中大学硕士博士学位种类培训主题技能种类毕业日期培训机构学校证书主修专业培训时间工作意愿你是否愿意担任其他类型的工作？你是否愿意调到其他部门去工作？你是否愿意接受工作调配以丰富工作经验如果可能，你愿意承担哪种工作是是是否否否你认为自己需要接受何种训练改善目前的技能和绩效提高晋升所需要的经验和能力是是否否你认为自己现在可以接受哪种工作指派（二）员工变动统计清单岗位 期初人员数量期末人员数量离职人员数量AA B C DBCD未来人员供给量（三）人员供给预测方案方案人力资源供给预测方案名称一、总则1目的受控状态编 号为实现企业既定目标，保证企业员工的有效及时供给，特制定本方案。2主要内容供
25、给预测包括内部人力资源供给预测和外部人力资源供给预测。3职责范围（1）人力资源部负责各阶段人力资源供给状况进行组织、预测。（2）各部门应配合人力资源部组织的供给状况预测工作。4应注意的问题（1）在进行人力资源供给预测时，应把工作重点放在内部人员拥有量的预测上。（2）外部供给量的预测应侧重于关键人员，主要是高级管理人员和高级技术人员的供给预测。（3）人力资源供给预测是动态的，人力资源部应根据企业内外部环境的变化不断做出调整。二、内部人力资源供给预测1预测步骤（1）对企业现有人力资源进行盘点，了解企业员工现状。（2）分析企业的职务调整政策和历史员工调整数据，统计出员工调整的比例，包括各职系中各职等
26、的晋升比例、离职比例等。（3）向各部门了解可能出现的人事调整情况。（4）根据以上情况，采用不同预测方法，得出内部人力资源供给预测结果。2具体工作要求（1）人力资源部应首先采用现状核查法，全面了解现实内部人力资源供给情况。现状核查法是对企业现有人力资源的质量、数量、结构和在各职位上的分布状态进行的核查，以便掌握现有人力资源情况。（2）人力资源部应对企业各职系中各职等的人数有清楚地了解，将相关数据进行整理存档，并在每月根据人员变动情况进行及时调整。（3）人力资源部应为每位员工建立员工技能清单，以便能动态掌握企业每一岗位的人员供给情况。（4）人力资源部应采取人员接替模型方法，对企业内部人员供给情况进
27、行动态管理。（5）人力资源部负责企业人员接替图的填制和调整。三、外部人力资源供给预测1对影响外部人力资源供给的地域性因素进行分析。2对影响外部人力资源供给的地区性因素进行分析。3人力资源部应根据以上分析得出企业外部人力资源供给预测结果。四、编制人力资源供给预测报告人力资源部依据企业内、外部人力资源供给预测结果，编制企业整体人力资源供给预测报告。相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期四、战略规划制定执行工具与报告（一）人力资源战略规划表序号 第一年 第二年1 行业增长预测2 公司年业务收入3 公司利润率预测4 员工总人数计划各职位人数计划高层领导5部门经理员工6 各部门人数计划
28、第三年 备注人力资源部经营管理部市场营销部工程技术部计划财务部项目部其他（二）人力资源年度规划表单位：人级别管理人员技术人员时间、学历财经营销高层生产财经营销中层生产财经营销基层生产小计高工工程师助工技术员其他时间现有 2009 年 2010 年 2011 年 硕士 本科学历大专 其他基层员工填表人：小计机工电工维修环保小计合计审核人：（三）人力资源战略规划书文本公司 20082013 年人力资源战略规划书名称一、目录（略）二、呈送文（略）三、报告正文（一）企业人力资源现状、环境分析（略）（二）企业未来 6 年人力资源发展状况目标指标指标类别 指标名称 单位薪酬福利总额 万元人力资源成 培训招
29、聘支出总额 万元本指标 人力资源成本总额 万元人力资源成本/销售收入 %人均销售收入 万元人力资源效人均产值 万元率指标人均利润 万元人力资源构 职务系列员工比例 %成指标 行政系列员工比例 %受控状态编 号第一阶段目标（20082010 年）第二阶段目标（20112013 年）技工系列员工比例通勤系列员工比例行政及技术系列本科以上学历比例技工系列大专以上学历比例%人力资源可中高层管理人员继任计划覆盖率 %中高层管理人员主动离职率 %持续发展指标核心岗位人才储备计划覆盖率核心岗位人才主动离职率人才储备培训人次%人次（三）公司未来人力资源配置规划1第一阶段人力资源配置原则与配置方案（1）人力资源
30、配置原则外部招聘原则（略）。内部调配原则（略）。减少冗员的原则（略）。培训原则（略）。（2）公司整体人力资源配置方案公司整体人力资源配置方案如下表所示。公司整体人力资源配置状况增员（人） 减员（人）人员类别培训（人次）职务系列行政系列技术系列技工系列通勤系列外部招聘 内部转岗 转岗 下岗分流 考核淘汰 提升培训 储备培训注：增员内“内部转岗”指转入，减员内“转岗”指转出；一般“内部转岗”人数与“转岗”人数相等。2第二阶段人力资源配置原则与配置方案（1）人力资源配置原则（同上）。（2）公司整体人力资源配置方案（表同上）。（四）人力资源开发与管理工作规划1人力资源开发规划2人力资源管理规划（以上两
31、项结合企业发展战略规划，确定各部门在实现企业战略过程中应承担的责任，进而确定人员需求计划、培训计划等，具体内容略）。（五）人力资源重点工作规划1人力资源开发重点工作规划（1）人力资源开发现状分析主要分析公司人力资源开发工作现状。将人力资源开发划分为以下几个模块：招聘、员工职业发展、内部人员调配、培训、核心岗位人才储备、中高层管理人员接班人。各模块从以下几个方面进行现状分析：各模块的工作开展的程度、是否有明确的方案制度或操作流程、该模块的方案制度或操作流程是否存在优化空间。（具体内容略）（2）人力资源开发重点工作规划根据现状分析和公司未来几年内的人力资源规划的要求，确定各阶段的人力资源开发重点工
32、作，并列出时间表。（表略）2人力资源管理重点工作规划（1）人力资源管理现状分析主要分析公司人力资源管理工作现状。将人力资源管理划分为以下几个模块：招聘、培训、绩效、薪酬等。各模块从以下几个方面进行现状分析：各模块的工作开展的程度、是否有明确的方案制度或操作流程、该模块的方案制度或操作流程是否存在优化空间。（具体内容略）（2）人力资源管理重点工作规划根据现状分析和公司未来几年内人力资源规划的要求，确定各阶段的人力资源管理重点工作，并列出时间表。（表略）（六）人力资源目标体系说明主要对衡量人力资源状况的指标体系进行说明，包括指标名称、指标解释等。在下文中列出部分指标供参考。1人力资源成本类指标：该
33、类指标从成本费用的角度衡量公司的人力资源状况。（1）薪酬福利总额：指公司所有员工的薪酬与福利总和。（2）培训招聘支出总额：指公司用于培训和招聘的各类支出，该指标用于衡量企业直接用于人力资源开发的支出水平。（3）其他成本支出2人力资源效率类指标：该类指标从效率的角度衡量公司人力资源为公司贡献价值的效率。（1）人均产值：指公司单个员工贡献的产值。（2）人均销售收入：指公司单个员工贡献的销售收入（3）人均利润：指公司单个员工贡献的利润。3人力资源构成类指标：该类指标从人员结构的角度分析公司人力资源的现状。（1）各职系员工数量比例：指各职位系列：职务、行政、技术、技工、通勤的员工总数的相对比例。（2）
34、学历比例：指公司某职系（或全公司）的员工某学历占该职系（或全公司）员工总数的比例。该指标能从一定程度上反映员工的知识水平。（3）年龄比例：指公司某职系（或全公司）的员工某年龄段占该职系（或全公司）员工总数的比例。（七）各种执行表单1各阶段各部门人力资源配置原则一览表2员工构成（总数）需求调查表3员工年龄结构需求调查表相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期五、预算费用编制执行工具与报告（一）人力资源管理年度费用预算表编号： 单位： 元序号1费 用 项 目基础成本计时成本上年度实际本年度预测变动量 变动率%备注4工资成本福利与保险招聘费用培训费福利保险培训计件工资职务工资奖金津贴
35、补贴加班工资员工福利费住房公积金员工教育经费员工住房基金基本养老保险基本医疗保险失业保险工伤保险生育保险招聘广告费招聘会会务费高校奖学金教材费讲师劳务费培训费差旅费公务出国 护照费签证费5 行政管 办公用品与设备费6理费其他支出合计说明法律咨询费调研费测评费专题研究会议费协会会员费认证费辞退员工补偿费残疾人就业保证金本表由人力资源部根据申报预算的具体涉及内容汇总、链接填写（二）人力资源管理费用预算执行表填报单位： 填报人： 填报时间：费用分摊额 预 实月度差 差异率本季度累计预 实 差 差异率本年累计预 实 差 差异率培训费用薪金外 派学习入 职培训业 务培训小计员 工工资保 险总额算 际 异
36、 （%） 算 际 异 （%） 算 际 异 （%）费用办公费用福 利费用其他小计办 公用品出差小计总计（三）人力资源部年度费用预算方案样例方案人力资源部年度费用预算方案名称一、总则1目的受控状态编 号为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。2原则在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上，结合本年度公司经营目标及人力资源规划，本着客观、可行、科学和经济原则编制。3职责范围（1）人力资源部负责年度费用预算的编制。（2）各相关职能部门给予相应配合。（3）本预算方案经总经理审批后，财务部备案。二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析 人力资源部通过收集公
37、司 3 年内人力资源费用预算及使用情况数据，并分析整理，结论如下表所示。人力资源部费用预算及使用情况历史数据单位：万元费用项目预算2005 年实际 预算2006 年实际2007 年预算 实际招 聘 0.85 0.8 1.2 1.25 1.6 1.6培训费用 3 2.8 3.5 3.4 4.2 4员工工资 150 144 180 183 235 240各项福利费用 20 18.9 22 24 28 27.9社会保险总额其他相关费用60458 724.5 673.2 845.8 883.58.5总 计 237.85 229 284.7 290.65 360.8 364.5由上表数据可以得出如下结论
38、。1随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展，每年公司需要招聘各类岗位员工，招聘费用基本以平均40%的速度递增。2随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均以 30%的速度递增。3随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用亦随之递增。4根据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断提高，员工保险缴费基数亦逐年相应提高，加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年 20%的速度递增。5其他各类人力资源相关费用支出平均亦以 35%的速度递增。6公司人力资源管理费用总额平均以 28%的速度递增。三、公司经营状况分析1公司 2008 年的发展目标为：继续以
39、40%的增长速度发展。2预计新增业务项目 2 项，人员编制 15 人，其中项目经理 2 名。3预计公司在传统业务项目上加大运营力度，销售和研发人员会有所增加。4公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。四、2008 年公司人力资源相关政策的调整根据公司于 2007 年 12 月 30 日公布的2008 年人力资源管理制度的规定，对相关人力资源管理政策的调整特总结如下。人力资源管理政策调整内容人力资源政策招聘政策调整调整内容12008 年起，大力实行中高级人才内部推荐制，经公司考核合格后录用为正式员工的，每成功一名，奖励推荐员工 500 元22008 年将进一步完善非开发人员
40、的选择程序，加强非智力因素的考查；研发人员的选择仍以面试和笔试相结合的考查办法薪资福利政策调整考核政策调整员工培训政策调整1经总经理提议，董事会批准，2008 年 1 月起增加员工工龄津贴，为企业连续服务每满一年的每月增加 20 元工龄津贴22008 年起能完成半年度生产、销售和利润目标的部门，企业将拨款，由部门组织员工春游、秋游各一次，费用为每人 200400 元，视完成利润情况决定具体数额12008 年起实行全面的目标管理，公司根据各部门、各岗位人员目标的完成情况进行绩效考核22008 年起建立部门经理对下属员工做书面评价的制度，每季度一次，让员工及时了解上级对自己的评价，发扬优点，克服缺
41、点32008 年起建立考核沟通制度，由直接上级在每月考核结束时进行沟通42008 年加强对考核人员的培训，减少考核误差，提高考核结果的可靠性和有效性12008 年起新进员工的上岗培训，除了制度培训之外，增加岗位操作技能培训和安全培训，并实行笔试考试。考试合格方可上岗22008 年起管理培训由人力资源与专职管理人员合作开展，培训分管理层和一般员工培训两部分32008 年起为了激励员工在业余时间参加专业学习培训，经企业审核批准，凡愿意与企业签订一定服务年限合同的，企业予以报销部分或全部培训学费五、2008 年各项费用预算编制1招聘费用预算，如下表所示。招聘费用预算表单位：元校园招聘讲座费用 计划对
42、本科生和研究生各进行 3 次讲座，共 6 次。每次费用 500 元，共计 3000 元参加人才交流会 参加交流会 3 次，每次平均 2400 元，共计 7200 元宣传材料费网络招聘会合 计2培训费用预算交流会及校园招聘会的宣传材料合计 2500 元在u25307X聘网站上刊登招聘信息一年，费用合计 9600 元22 300 元2007 年实际培训费用 4 万元，本年扣除外聘人员的劳务费支出，增加新进员工的上岗培训费用，预计 2008 年培训费用约为 4.6 万元。3员工工资预算按企业增资每年 5%计算和增加员工 15 人计算，全年工资支出预算为 302 万元。4员工福利预算增加春、秋游费用
43、4 万元（由行政部预算并组织），员工的各项福利费用预算为 31.2 万元。5社会保险金2007 年社会保险金共交纳 83.5 万元，按 20%递增，本年度社会保险金总额为 100.02 万元。6人力资源部考虑各项可能变化的因素，留出预备费 2 万元，以备发生预算外支出。72007 年公司人力资源管理预算简表费用项目 预算额招聘费 2.3 培训费 4.6 员工工资 302各项福利费用 31.2 社会保险 100.2 其他费用支出 10备用金 2合计 452.3 相关说明单位：万元编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期六、年度计划制订执行工具与报告（一）员工状态调查问卷填写日期： 年 月
44、 日为完善公司各方面管理制度，提高员工工作热情，改善人力资源工作，特进行不记名调查，希望各位同仁从公司及自身利益出发，积极配合，认真、详实地填写该表，同时为耽误您的工作时间表示歉意！第一部分 公司整体状况1你认为公司的招聘程序是否公正合理？如果不合理，哪 A很合理 B较合理 C一般 D较不些方面还须改进2你认为员工的绩效考评应着重以下哪几个方面（多选）3在绩效考评中，你认为第 2 题选项中哪项应作为主要考核内容4你认为公司应该依据下述哪些标准发放薪酬5在薪酬标准中，你认为第 4 题选项中哪项应作为主要依据6你认为与公司签订哪种劳动合同更为合适7你认为自己最需要哪些培训8如果是技术认证培训，且需
45、要个人出资，你最大的承受能力是多少9除薪酬外，你最看重10你认为目前最大的问题是11你的职业倾向12你认为当前的人事管理的最大问题在什么地方第二部分 个人期望与发展合理 E很不合理，需改进的方面：A任务完成情况 B工作过程C工作态度 D其他A、绩效考评结果 B学历C在公司服务年限 D其他：A1 年 B2 年 C3 年D没有具体年限限制，若员工认为公司不合适或公司认为员工不合适可随时协商解除合同A100 元内 B500 元内 C1000 元内 D若该培训对自己很重要，还可承担更多A提高自己能力的机会 B好的工作环境C和谐的人际关系 D工作成就感A没有提高自己能力的机会 B工作环境较差C人际关系不
46、太和谐 D没有成就感A希望在目前这个方向一直干下去B希望换一个方向 C没有想过D根据环境的变化可以变化A招聘 B培训 C薪酬 D考评1你认为公司目前的工作环境2现在工作时间的安排是否合理3你对工作紧迫性的感受如何A很好 B较好 C一般 D较差 E很差如果选 D 或 E，你希望哪方面有所改进：A很合理 B较合理 C一般 D较不合理 E很不合理，如果选 D 或 E，你希望哪方面有所改进：A很紧迫 B较紧迫 C一般 D较轻松 E很轻松，如果选 D 或 E，你希望哪方面有所改进：4你认为工作的挑战性如何5你认为自己的能力是否得到了充分发挥6你的工作是否得到了领导及同事的认可7你对目前的待遇是否满意8你
47、与同事的工作关系是否融洽9你与其他部门的合作是否融洽10是否受多重领导11工作职责是否明确12你认为公司的主要优势和问题是什么13你希望公司用什么样的方式奖励你的出色表现（请概述）14你对公司的其他建议（请概述）（二）人力状况统计报表A很有挑战性 B较有挑战性 C一般 D较无挑战性E无挑战性，如果选 D 或 E，你希望哪方面有所改进：A已尽我所能 B未能完全发挥 C没感觉 D对我的能力有些埋没 E没有能让我施展的机会 如果选 D 或 E，你希望哪方面有所改进：A非常认可 B较认可 C一般 D较不认可 E非常不认可，如果选 D 或 E，你希望哪方面有所改进：A很满意 B较满意 C一般 D较不满意 E不满意，如果选 D 或 E，你希望哪方面有所改进：A很融洽 B较融洽 C一般 D较不融洽 E很不融洽，如果选 D 或 E，你希望哪方面有所改进：A很融洽 B较融洽 C一般 D较不融洽 E很不融洽，如果选 D 或 E，你希望哪方面有所改进：A经常是 B偶尔 C从来没有如果选 A，你希望哪方面有所改进：A是 B不是如果选 B，你希望哪方面有所改进：A技术 B市场 C管理请简述理由：现有员工构成性别 构成 学历 构成 户口 构成男（已婚）硕士以上男（未婚）本科_户口女（已婚）大专女（未婚）其他_户口
