1、2013 年产品销售情况及 12 月份 产品销售、市场回顾与后市展望、 全年主要产品销售及价格执行情况2013 年，欧债危机持续蔓延，美国经济复苏缓慢，发 达国家经济停滞不前，新兴经济体国家经济发展速度放缓，大宗商品、贵金属及有色金属产品价格出现全面下滑，面对复杂的经济 形势及销售环境， 销售部 认 真执行公司定价委员会的营销策略， 积极与五矿钨部 协调钨精矿销售相关事宜，创新销售模式，以 实现公司效益最大化为首要目标，把握销售节奏，抓住最佳 销 售时点， 为公司增创效益1450.82 万元。2013 年，实现货款回笼 10.55 亿元， 较去年同比增长 20.3%，创历史最好水平。全年共计销
2、售白钨精矿 3666.7020 吨（折合量 3593.8504 吨），低度白钨精矿4132.6311 吨（折合量 1730.463 吨），铋锭（针）827.26156 吨，钼精矿 1758.1266 吨（折合量 1627.4636 吨）， 萤 石精矿 22171.852 实物吨，铁 精粉 46779.87 实物吨，硫精矿 12794.45 实物吨，回收 钼 77.8214 实物吨， 银锌渣 45.2558 吨， 铋中矿1203.45 吨， 钨细泥 1291.67 吨， 铁铋渣 3252.36 吨， 铋铅渣 34.98 吨，铋锌渣87.24 吨， 铅锌原矿 13521.41 吨， 铜锡原矿 10
3、6106.36 吨，氧化 钼 1.1615 吨，氧化钼 0.7108 吨。其中主要产品白钨精矿年均价 13.55 万元/标吨，同比增加 12.9%；低度白钨精矿年均价 13.12 万元/标吨，同比增加 21.5%；钼精 矿 14.46 万元/ 金属吨，同比减少 7.2%，铋锭 10.95 万元/吨，同比减少 19.1%；萤石精矿年均价 936 元/ 干吨，同比增加 15.7%。年度 产品金属平衡均在公司控制指标以内，全年无一例合同纠纷，客户满意度调查满意率 100%。二、12 月份主要产品销售及价格执行情况12 月份，公司共销售白钨精矿 480 实物吨；低度白钨精矿 148 吨，钼精矿276.
4、7 实物吨；铋锭 59.522 吨；萤石精矿 1018.71 实物吨；铁精粉 2767.93 实物吨；硫精矿 699.11 实物吨。三氧化钼 1.1615 吨，氧化 钼 0.7108 吨，回收 钼 10.1634 吨，实现货款回笼 7977 万元。12 月份，公司定价小组确定的白钨精矿、 萤石精矿价格分别为 12.2 万元/标吨、850 元/干吨。本月实际销售合同均价分别为白钨精矿 12.22 万元/ 标吨、 萤石精矿 970 元/干吨。三、12 月份市场回顾及后市展望2013 年 12 月，中国制造业采购经理指数(PMI)为 51%，相比 11 月微降，连续 15 个月位于临界点以上。 目前
5、国内的工业正处于一个缓慢的回落期，不过出口和消费都还保持着不错的形势。国际上，欧洲 经济 表现平平,美国失业率 12 月再次降低,经济明显好转,QE3 也已明确将要在 2014 年逐步退出。贵金属价格持续下滑,特别是黄金全年下跌累计达 28%，创 1984 年以来最差年度表现。有色金属产品表现各不相同,涨跌互现,但上涨幅度非常有限。具体到公司产品，钨市场由于库存量巨大，再加年关将近，资金紧张，下游需求冷清,各大厂家信心不足，市场价格一路下滑；钼市场行情较上月有所好转，市场价格小幅上升；铋市场价格呈上行走势，但需求有限，成交不多；萤石粉市场 行情整体延续续上月高稳行情；铁精矿市场由于受进口矿增多
6、，钢厂因环保减产等影响，出现小幅下滑态势，市场交易一般；硫精粉市场由于硫酸市场低迷，市场仍持续弱势状态。钨：12 月份，钨市场行情延续 11 月份行情，市 场依旧低迷，市场价格持续下滑。月初，一级一类黑钨精矿报价为 12.3-12.6 万元 /标 吨，一级一类白钨精矿报价为 12.2-12.5 万万元/标吨， APT 报价为 18-18.5 万元/ 吨。月底，一级一类黑钨精矿报价为 11.8-12.1 万元/标吨，一级一类白钨精矿报 价为 11.7 -12 万元/ 标吨，APT 报 价为 17.6-18 万元/吨。12 月份， 钨市场有以下几个特点：月初， 尽管五矿与赣州钨协维持 12 月份报
7、价不变，意图对市场趋弱走势 起到一定的支撑作用，但终端硬质合金需求不旺，中 间冶炼厂家成交乏力，生产积极性减弱，上游 矿山也是难以坚守，只得降价销 售。 月中，钨精矿市场弱 势不减，虽然矿价持续低位运行，但由于下游 APT 生产商受后端需求影响， 销售不畅，致使采购意愿不强，再加上贸易商买涨不买跌的心理， 导致钨精矿市场持续 弱势。而持矿商对于当前市场现状，基本低价捂货不出，从而使市场观望情绪 近一步 变浓。 月底，由于临近年底钨市场报价混乱，市 场价格高低均现。 虽然市 场现 低端报价，但成交依然十分清淡，源于商家对后市信心不足，下游 APT 冶炼企业部分也己停产，并无大量备货的意愿。目前困
8、扰钨 市场的主要有两点：1、由于五矿及钨矿山均囤积了大量钨精矿，一旦 释放将对市 场是一个重大冲击；2、下游市场迟迟不见好转，并且部分 APT 企业由于市场不好， 纷纷停产，使得钨市场持续疲软。预计元月份钨市场仍将持续低迷。钼：12 月份，钼市场行情较上月有所好转，市 场价格小幅上升。月初，国内钼精矿报价为 1370-1400 元/吨度，氧化 钼报价为 1470-1510 元/ 吨度，钼铁报价为9.4-10.5 万元 /吨，国外氧化 钼报价为 9.5-9.6 美元/磅钼。月底，国内钼精矿报价为 1400-1420 元/吨度，氧化 钼报价为 1490-1530 元 /吨度，钼铁报价为 9.7-1
9、0.1 万元/吨，国外氧化钼报价为 9.65-9.75 美元/磅钼。整体来看， 12 月份钼市场主要有以下几个特点：首先，国外钼市场出现好转，由于圣诞节到来，大部分商家 备货需求增多，加上矿山方面惜售，使得市场出现供应紧张的局面， 给钼精矿市场价格反弹提供了支撑。第二，年底将近， 钢厂开始逐渐考 虑备货保证生产，因此钢厂方面对钼铁招标的力度加强。第三， 由于目前钼精矿成本较高，市 场上难以找到低价原料，因此短时期内市场不可能出现太大的调整。综合上述回顾和分析， 12月份钼市场基本保持稳定，钼市场价格小幅回升，市场需求得到改善。 预计，元月份钼市场仍将稳定运行。铋：12 月份，铋市场价格呈上行走
10、势，但需求有限，成交不多。上旬，国内精铋市场以稳为主， 综合报价持 续在 11.6-11.7 万元/吨。下游采 购商询盘的积极性也在增加，现货成交有所好 转。中旬，精铋报价逐渐 呈上涨趋势，精铋报价由11.7-11.8 万元 /吨上升至 11.95-12.1 万元/吨。随着国内主流铋厂商不断在市场上采购现货，使得 现货市场供 应趋紧。厂商以及贸易商出货也变得愈发谨慎，从而进一步推动了铋价格上行走势。12 月下旬，国内精 铋市 场表现较为平静， 现货价格暂稳， 报价在 12.1-12.2 万元/吨。国内 铋出口市场依旧冷清，出口报价在 9-9.1美元/ 磅。国外铋市场行情 较弱， 询盘稀少，基本
11、也没什么交易。在过去几周里，泛亚交易所的贸易商比较活跃，给生产商带来了一些上调 价格的信心，但是由于市场需求非常差，就算库存在不断上 涨，持 货商们也不得不降低报价来获取成交。如果需求仍不见好转， 铋市 场将持续疲软势态。目前，国内缺少了主流厂商在 现货市场上采购，精 铋市场活 跃局面逐渐转弱， 现货成交转淡。下游 终端消费商询盘较弱， 实际的成交有限。贸易商也十分谨慎，观望增加，价格基本也以 报稳为主。当然，接近年底并不排除一些厂商资金等压力，低价出 货变现的行为。主流厂商挺价行为依旧，所以短期内 铋市场或将继续僵持局面。萤石：目前 97%湿粉市场主流价格在：内蒙古地区 1750 元/ 吨，
12、江西、福建地区 1700-1750 元/吨，浙江地区 1750 元/吨，西南地区 1700 元/吨水平。12 月份萤石粉市场行情整体延续续上月高稳行情，局部出现涨跌互现，下游询盘成交较为活跃.北方外卖粉料厂家基本全线停产，场内供需基本持衡，南方开工率普遍较高，库存居高，临近年底抓紧为 来年初备货，原先本月 浓 郁的看涨心态再次落空。下游氢氟酸方面因制冷剂终端空调采购数量较前期大幅回落影响，整体市场货源显充裕，致使氢氟酸整体市 场持续供大于求，致使 萤 石粉价格上行受阻。氟化 铝方面市场较为活跃，11 月份行业开工率的提升导致造成氟化铝产量迅速上升，其行业对萤石粉料的采购量可观，但也造成氟化铝本
13、身价格难涨，无法支撑萤石粉价格上行。酸级萤石则产销 两旺,生产厂家库存不多.目前萤石市场供应充足，随着春节临近，下游会积极备货 ，且成本面有一定支撑， 虽氢氟酸需求低迷难返，但预计萤石粉后市走弱可能性不大，同样走高也难度较大，预计下月将持续高位维稳状态。铁： 12 月份，国内铁矿石市场价格呈现下行态势，11 月的上涨势头已完全没有，市场交易平淡。市场下行有主要有以下几个原因：1、从 10 月开始近几年最为严厉的环保风暴兴起。从目前市场来看， 这次环保治理正在取得明显的效果，钢铁产量开始出现明显下降。 钢铁大省河北省已经拆除了近 1000 万吨的炼铁和炼钢产能， 唐山地区高炉的平均开工率从 2
14、月份的 98.66%高位降目前的88.31%，是今年除了国庆节以外的最低值。根据中国钢铁工业协会的预估， 12 月上旬全国粗钢日产量为 201.29 万吨，环比 11 月下旬下降了 3.71%。2、从 资金面上看，临 近年底，流动性再度紧张，严重影响了今年国内 钢铁市场的“冬储”行情。据统计，截至 12 月 27 日，全国五大 钢材品种的社会 库存总量为 1328.95 万吨，为今年最低值，而同期中钢协统计的重点钢铁企业的钢材库存却比 11 月下旬升高了 2%至 1321 万吨， 为年内较高水平。 这两个数据的 对比说明了社会库存的持续下降并不是由于下游需求猛增，而是因为钢贸商无钱囤货，使钢材
15、滞留在钢厂内。3、目前国际铁矿石价格在 130 美元左右，而国际矿商的生产成本在 30-50 美元/吨不等，铁矿石成为巴西、澳洲等国家的暴利行业。在高额利润的刺激下，澳大利亚、巴西等国的大型铁矿石生产商纷纷大力扩产，导致产能严重过剩。 综合以上因素，随着铁矿石产能不断增加，而中国的经济增速明显放缓，国 际铁矿石市场将从供不应求逐步转向供应过剩的格局，已经成为必然的趋势，后期供过于求的局面将越发明显，铁矿石将逐步进入下行通道。硫：12 月硫酸市场弱势盘整，全国各地涨跌不一，局部地区有所回暖，但 总体行情仍然不理想，市场低迷，成交清淡，再加上国家对环保控制的力度加大，年关将近，大多数企业仍在 选择检修以规避市场。国内硫酸市场价格继续低位运行的主要原因有：一、上游硫磺市场价格继续低位徘徊，港口库存大；二、冶 炼酸仍然是迫于硫酸库存的压力，低价出货， 对硫磺制酸市 场带来冲击；三、明年春耕还有一段时间，下游肥料市 场处于稳定阶段，没有出现用量激增。春 节即将到来，各大厂家的冬储也已经开始，等新年过后，春耕开始，化肥用量增加，届时可能带动硫酸有所回暖。但长期来看，在硫酸产量严重过 剩的前提下，硫后市 难言好转，硫酸以及上游硫铁矿仍将低位盘整。
