1、美的中央空调技术交流会,市场支持部 2013.10,目 录,一、行业发展概况 二、产品销售现状及09年销售型谱 三、离心机组竟品分析 四、螺杆机组竟品分析 五、解决方案推荐,一、行业发展概况,07年度中央空调容量首次超过300亿元，同比06年度增幅达18.5。大型机市场总量为137.83亿元，比06年119.51亿元增长15%，我司07年大型机共计销售1.67亿元，仅占1.2%的市场份额。08年截止到9月20日达3.2亿元。,1、整体市场分析,一、行业发展概况,1、整体市场分析,中央空调市场发展的几个主要特征： 产业规模迅速扩大但技术研发停滞不前； 原材料价格继续高涨、利润进一步压缩； 产品日
2、趋同质化、行业整合加剧； 越来越重视整体解决方案 ； 多联机市场规模逐步超过冷水机组市场； 渠道争夺更加激烈，高调营销日趋明显; 机组节能认证逐渐成为市场准入门槛。,一、行业发展概况,2、品牌格局,一、行业发展概况,2、品牌格局,一、行业发展概况,3、08年上半年宏观经济环境,宏观经济往下回落的形式已经显现； 房地产市场陷入低迷和恐慌； 政府项目建设遭到限制； 企业经营成本不断提高； 外销市场同样不容乐观。,一、行业发展概况,4、08年上半年行业发展情况,以多联机为主要销售对象的企业依旧保持了高增长，而以传统的冷水机组产品为主导销售的企业，增长放缓。 产品层面，热回收机组、满液式机组、水源热泵
3、机组等具有节能环保意义的产品，在上半年实现了持续的增长，这也可以看出在近年来节能减排政策的影响下，节能环保产品在长期甚至永远都会成为政策引导的主流。,一、行业发展概况,5、大型水机SWOT分析,strengths,weakness,threats,opportunities,上游原材料的涨价，极大地增加了中央空调厂家的生产成本。 行业的高利润率，以及大型中央空调技术水平的逐步成熟，吸引了众多的进入者，加剧了行业的竞争水平。 外资品牌对中国市场的日益了解和本土化政策的日益推行，国产品牌将面临更加严峻的挑战。 宏观经济的回落对中央空调行业带来冲击。,产品种类齐全，产品线长，容易形成差异化。 高效的
4、决策体系和本地化的经营，提高了项目反应速度。 定制化产品策略符合大型中央空调发展的现阶段情况。 高压离心、工业系统和非标领域强势。 公司经营思路及未来发展规划清晰。 强大的营销能力,更多的与外资企业学习交流机会，可以借此来优化现有渠道并获得订单。 产业政策鼓励环保、节能、高效的主机。 全国电网建设的快速发展，使得电制冷机组较之吸收式机组更具优势。 睿星系列离心机和新系列空调箱竞争优势明显。,离心机因为技术门槛高，在供货时间和价格上受制于人，进而影响到成本和供货准时性； 螺杆机技术门槛较低，但是技术水平、制造水平相对较弱，产品质量有待提高； 相对于4大美资品牌的高知名度和历史声誉，美的品牌拉力弱
5、。 服务网点少，渠道力量弱，销售队伍素质有待提高。 产品制造工艺水平等细节还需要不断提升。,二、产品销售现状及09年销售型谱,1、产品销售现状,二、产品销售现状及09年销售型谱,2、09年销售型谱,主机,K系列,L系列,C系列,末端,大型中央空调,睿星系列离心机,变频离心机,干式螺杆式冷水机组,满液式螺杆机 (R22/R134a),一体化智能空调机组,螺杆机(R22)(130KW1720KW),螺杆机(R134a)(125KW1245KW),螺杆热回收(R22)(130KW1720KW),水冷涡旋式冷水机组,组合空调机组(2000m3/h 100000m3/h),空调箱(1500m3/h 60
6、000m3/h),风机盘管(340m3/h 2380m3/h),双壁立式/卧式/吊挂式空调箱,卡式四面出风立式明装,二排风机盘管 (12Pa30Pa/50Pa),螺杆冷热水机组(R22)(130KW1720KW),低温螺杆式机组(R22)(130KW1720KW),三排风机盘管(12Pa/30Pa/50Pa),水源热泵螺杆式机组(R22)(130KW1720KW),风冷螺杆（热泵）机组,高温水源热泵螺杆机组(R134a),三、离心机竟品分析,1、离心机市场容量,2007年度全国离心机组市场的总体容量为 25.2 亿元，总台数约为 2650 套，较之 2006年度总金额量增长 20。,三、离心机
7、竟品分析,、离心机市场几个主要特征,2007年离心机市场几个主要特征： 国产品牌小试牛刀 ：以美的为代表，几个大型离心机项目的突破。 离心机市场集中程度最高 ； 离心机市场增长势头加快 ； 离心机产品总体占有率小幅下降 ； 华东、华南、华北仍是重心市场 ；,三、离心机竟品分析,3、品牌格局,整体而言，离心式冷水机组的市场集中度高，集中程度长期保持比较稳定的状态（但四大家之间的比例是变化的，主要是开利的占有率有所下降）,06年品牌格局图 07年品牌格局图,三、离心机竟品分析,4、主销机型冷量范围,离心机冷量大，单价高，适宜超大面积的建筑应用，2007年离心式冷水机组应用在500-1000KW的市
8、场份额约为2.2 亿元，而超过1000KW的场所达到20多亿元。,三、离心机竟品分析,5、离心机品牌分析,约克：一直以来占据着国内离心机市场的最高点，尽管在技术能力上，约克向来被认为稍逊于开利、特灵，作为国内唯一走开式压缩机路线的厂家，约克灵活的营销政策帮助其在中国市场上取得领先。,开式、单级、齿轮驱动、单机头、3002000RT,三、离心机竟品分析,5、离心机品牌分析,离心机市场排名第一的是约克，在07年的增长为22%，销售额高达8.95 亿元，约克仍然保持着第一的位置，并且与排名第二、第三位的企业销售额拉大了差距。对约克本身来说离心机在其全部产品的销售额中也占有重要的份额，主要销售的离心机
9、组产品为YK系列水冷离心式水冷机组。,约克,三、离心机竟品分析,5、离心机品牌分析,YORK销售特点,开启式电机设计 可变孔板制冷剂流量控制 紧急供油槽设计 冷却水最低温度可达12.8 新的图形控制中心 新的ARI550/590标准，带变频器的NPLV 油过滤装置，双层0.5微米过滤网 噪音7883分贝,封闭式电机设计 电动前置导叶+热气旁通调节 无防喘振机构 YORK标准产品对电机温度没有监控 不符合中国的水质国情,与YORK的竞争策略,三、离心机竟品分析,5、离心机品牌分析,特灵：被业内认为离心机技术水平最高的厂家，其拥有最为齐全的离心机产品种类，并坚持走R123 的高能效和多级压缩路线，
10、在特灵稳健的销售策略下，其在中国的发展也显得较为平缓。,封闭式、多级、电机直接驱动、单/双机头（CDHG）4001300RT,三、离心机竟品分析,5、离心机品牌分析,特灵总体销售额增长相对平稳，07销售额5.35 亿元，增长在19%左右。特灵离心机分为二级压缩机和三级压缩机，特灵的离心式冷水机组不但在国内占有主要地位，同时出口部分的离心式冷水机组也占据了重要位置。 CVHE/G 三级压缩离心式冷水机组系列是公司的主力销售产品。,特灵,三、离心机竟品分析,5、离心机品牌分析,以三级压缩离心式冷水机组CVHE/G（R123）为主 机组制冷量，400 1300RT, 50Hz 三级压缩、三级进口导流
11、叶片、二级增效器 直接驱动，无齿轮增速，转速约2950转/分，噪音低 铝合金全封闭叶轮，多级压缩可以避免喘振 固定三级孔板流量控制装置 导流叶片加二级增效器调节能量10%100% CH530微电脑控制,三、离心机竟品分析,5、离心机品牌分析,R134a 低压所需的装置-增加费用 压力安全阀（安全膜片）-增加费用 结构复杂，运动部件大、多；占地面积大 多级压缩调节范围很窄 、多级叶轮，直径大，惯性大 前置导叶加二级经济器，部分负荷效率低 无配有紧急供油装置 不符合中国水质标准 在国内较少主电压为10KV的机组的用户业绩,多级压缩/经济器 低速直接驱动（噪音低，无齿轮损失） 固定孔板系统（无运动部
12、件） R123 自然冷却（低冷却水进水温度10，宣称冷量可提高45%） 机组装有自动吹扫系统 机组安装制冷剂监视器备选 热回收/一次泵变流量等 优势型号是800RT以上机组,TR机销售特点,与TR的竞争策略,三、离心机竟品分析,5、离心机品牌分析,LC系列外形图,开利：作为离心机组的发明者，开利最早进入中国市场并拥有齐全的产品种类，身为全球制冷空调行业的领导者，开利在国内市场上的份额仅次于约克，而其离心机已基本实现国产化。,半封闭式、单级、齿轮驱动、单机头,三、离心机竟品分析,5、离心机品牌分析,开利离心机市场排名第三，在07年的增长仅为11%，低于整体的增长速度，销售额4.43 亿元； 主要
13、销售的离心机组产品为19XR系列水冷离心式水冷机组。,开利,三、离心机竟品分析,5、离心机品牌分析,开利19XR，IGV孔，潜在泄漏点,隔离阀-备选,扩散管，部分负荷调节范围小,螺栓连接，基础尺寸大,两器R22设计标准，成本高,机组已配启动柜，有非机载选择，成本高,三、离心机竟品分析,5、离心机品牌分析,CARRIER销售特点,制冷工质R134a 基于原有R22机组修改 半封闭电机 斜齿轮，半开式叶轮 19XRAccuMeter（线性浮球）（专利） 优势型号是400 600RT机组,与CARRIER竞争策略,可旋转锥管状扩压器，压缩机易喘振 能量调节15-100 量调节机构开利采用的是前置导叶
14、加热气旁通调节 我们是闭式叶轮 开利节流采用球型浮球阀，易坏 不符合中国水质 较少高电压应用案例,三、离心机竟品分析,5、离心机品牌分析,麦克维尔：在离心机市场上的占有率最小，但相对较低的价格为其赢得了一定的市场。,半封闭式、单级、齿轮驱动、单/双机头（WDC）、702600RT,三、离心机竟品分析,5、离心机品牌分析,麦克维尔离心机包括WDC ，WSC 两种离心冷水机组，均为单级压缩。07 年增长达到27%，约为3.02 亿元。 麦克维尔销售额增长速度是美国四家中最高的，一方面是2007年度的市场表现确实比较优异，而另外一方面也是其之前的市场基数不高。,麦克维尔,三、离心机竟品分析,5、离心
15、机品牌分析,采用热膨胀阀控制，但可靠性、稳定性相对较差，使用期限上没有节流孔板耐用。 直接引射蒸发器内氟利昂和油的混和液回油箱，造成大量制冷剂的浪费，油箱内油压的波动。 污垢系数不符合中国水质标准 国内较少主电压为10KV的机组的用户业绩。,R134a 齿轮驱动，独特的齿轮设计 独有的防喘振专利技术（散流滑块（可移动排气扩压通道设计）+进气导流叶片） 独有的热力膨胀阀作导阀的节流装置 突然断电保护 冷凝器制冷剂存储 MicrtechII控制 WDC工业领域唯一的双压缩机单制冷回路机组，备用 优势型号是400 600RT机组,McQuary销售特点,与McQuary的竞争策略,三、离心机竟品分析
16、,、各品牌离心机能耗对比,三、离心机竟品分析,、各品牌离心机单位制冷量质量比对比,四、螺杆机竟品分析,、市场容量,07年在大型冷水机组总市场中螺杆机组以38%的份额占据第一，市场容量达到42.29 亿元，增长率为17.6%，增幅相比06年有小幅提升。,四、螺杆机竟品分析,、品牌格局,螺杆机市场进入的门槛较低，市场品牌众多，主要有日系、美系以及传统的本土品牌。整体而言，螺杆机市场集中度不高，尤其是在低端市场更为突出。,06年品牌格局图 07年品牌格局图,四、螺杆机竟品分析,、主销机型冷量范围,总体来说，100-800KW 是螺杆机最能发挥优势的冷量范围，美国几家品牌的风冷螺杆冷水机组销售产品冷量
17、基本集中在200KW及以上。,四、螺杆机竟品分析,、螺杆机主要品牌分析,特灵产品在2007年的增长为15%，约为3.5 亿人民币。 RTWB系列(R134a冷媒，215KW749KW，12个机型)，RTWC 系列（R22冷媒，85RT222RT，14个机型），主力销售产品RTHD系列（R134a冷媒，157RT412.1RT，7个机型，降膜式蒸发器）。 风冷螺杆型号包括RTXA+系列（R22冷媒，2351386KW，16个型号），RTAC系列（R134a冷媒，4791372KW，11个型号）,特灵,四、螺杆机竟品分析,、螺杆机主要品牌分析,约克07年销售额达到6.1亿元，增长率20%。 YS系
18、列（R22冷媒，4921920KW，该系列有制冰工况机组），YR系列（R134a冷媒，7031231KW，无级调节），YLBC系列（YLBC800，YLBC1200两个型号，双工况机组，可空调和蓄冰运行，10%100%无级调节），中型产品包括YBWC系列（R22冷媒，281844KW，ARI标准）； YCAV（风冷，R134a冷媒，150516RT），YEAS（风冷，R22冷媒，制冷2581051KW，制热2631058KW，10个型号）。其中YS 产品为主要销售产品。,约克,四、螺杆机竟品分析,、螺杆机主要品牌分析,开利的螺杆式冷水机组是其主力产品，销售额07年达到5.97 亿元，增长率25
19、%。 产品包括30HXC（R134a冷媒，335-1392KW，8个型号），30HXC-HP（R134a冷媒，制冷447-1281KW，制热4981548KW，47或60标准热水温度机型各8个型号），“雷霆”系列风冷螺杆（R134a冷媒，460-1518KW，满液式热交换器，8个型号）。 制冷量看，开利销售的主要是大型螺杆机产品。,开利,四、螺杆机竟品分析,、螺杆机主要品牌分析,07年螺杆机销售额为4.46 亿元，以28%的增长率位居美资四企业增幅榜第一位。 产品丰富，包括PES 单螺杆式冷水机组（R22冷媒，开启式螺杆压缩机，能量 10-100% 无级调节，960 - 2885 kW）、WH
20、S单螺杆式冷水机组 （R22冷媒，半封闭单螺杆压缩机设计，254 - 1135 kW），PFS单螺杆式冷水机组（R134a冷媒，满液式，半封闭单螺杆压缩机，375 - 1550 kW），WPS单螺杆水源热泵机组（制冷量：267 - 1216 kW，制热量：82.2376.3RT），WMD水冷单螺杆式冷水机组（满液式，550 - 1571 kW），GES/BES单螺杆乙二醇/盐水机组，PFSXE单螺杆式冷水机组（R410A环保冷媒）。,麦克维尔,四、螺杆机竟品分析,5、螺杆机主要品牌技术比较,四、螺杆机竟品分析,5、螺杆机主要品牌技术比较,五、解决方案推荐,1、大型工业和商业项目：高压离心机,简
21、化竞争对手 我司产品会有更大的价格空间 提高电网效率，减小电流冲击 减小线径，降低线路成本 减小变压器容量，降低电施投入,五、解决方案推荐,2、负荷变化大项的项目：变频离心机,简化竞争对手 我司产品会有更大的价格空间 优异的部分负荷性能，大幅降低运行成本 软启动，减小电流冲击 高附加值的产品，可迅速提升品牌形象,五、解决方案推荐,3、商业项目：热回收螺杆+空气源热泵,发挥美的产品线优势，简化竞争对手 废热回收概念，为用户大幅节省运行费用，符合时代发展 夏季免费热水，冬季低价热水，不影响制冷效果,五、解决方案推荐,4、小型项目或改造项目：水冷涡旋或一体机,免机房设计 比风冷系统能效高 模块化设计，可分阶段投入 运输、吊装、安装简便 维修、保养方便,
