1、2015 年中国银行卡收单市场现状调查与未来发展前景趋势报告报告编号：1505670中国产业调研网行业市场研究属于企业战略研究范畴，作为当前应用最为广泛的咨询服务，其研究成果以报告形式呈现，通常包含以下内容：投资机会分析市场规模分析市场供需状况产业竞争格局 行业发展现状发展前景趋势行业宏观背景重点企业分析行业政策法规行业研究报告一份专业的行业研究报告，注重指导企业或投资者了解该行业整体发展态势及经济运行状况，旨在为企业或投资者提供方向性的思路和参考。一份有价值的行业研究报告，可以完成对行业系统、完整的调研分析工作，使决策者在阅读完行业研究报告后，能够清楚地了解该行业市场现状和发展前景趋势，确保
2、了决策方向的正确性和科学性。中国产业调研网 C 基于多年来对客户需求的深入了解，全面系统地研究了该行业市场现状及发展前景，注重信息的时效性，从而更好地把握市场变化和行业发展趋势。一、基本信息报告名称： 2015 年中国银行卡收单市场现状调查与未来发展前景趋势报告报告编号： 1505670 咨询时，请说明此编号。优惠价： ￥7020 元 可开具增值税专用发票咨询电话： 4006-128-668、 010-66181099、66182099 传真：010-66183099Email： kfC网上阅读： http:/ 如需英文、日文等其他语言版本，请与我们联系。二、内容介绍随着银行卡受理环境的不断改
3、善，银行卡作为我国居民使用的最广泛的非现金支付工具，其发卡量还将保持增长趋势。银行卡消费大幅增长，对推动社会消费品零售市场发展发挥了积极作用。由于我国银行卡产业发展较晚，我国的银行卡收单行业呈现规模较小，整体服务不全面不到位的模式。尤其是对收单过程中产生的极具价值的金融信息既没有整合更没有成为新的赢利点。相对于发达国家的 200 台/万人的 POS 机分布密度，我国仅为 50 台/万人。发达国家超过 80%的商户拥有银行卡受理终端，而我国目前仅有不到 20%的符合受理条件的商家安装了联网 POS 受理银行卡交易，大量中小商户、偏远地区的商户不能得到高门槛的银行卡支付服务。从行业角度来说，宾馆酒
4、店、大型零售业等类商户受理银行卡比例较高，而与人民群众日常生活紧密相关的中小商户如医院、学校、交通等便民服务网点受理银行卡的比例较低; 从地域角度看，沿海经济发达地区的受理商户普及率和 POS 机具布放量要高于内地经济欠发达地区，受理商户和 POS 机具大都集中在大中城市，中小城市的布放量很小;受理市场规模不足，POS 投放缺口较大，部分地区、商户，酒店、大中型零售业商户存在 POS 重复摆放现象，导致各行资源的闲置和浪费。截至 2014 年末，银联卡境外受理网络已延伸到 150 个国家和地区，境外可用银联卡的商户超过 1300 万户，ATM 近 120 万台，境外 30 多个国家和地区发行银
5、联卡超过 3500 万张。随着我国银行卡支付业务模式、受理终端与渠道的不断创新，银行卡收单业务的内涵与外延正在不断扩大，呈传统实体商户收单、网络新型收单融合发展的趋势。特约商户通过收单机构提供的网络支付接口受理银行卡，委托收单机构完成其与持卡人的交易资金结算，符合银行卡收单业务本质。随着新一批牌照发放，支付领域的竞争更趋白热化。尤其是在收单领域，从政策上看已经收紧。相当多的第三方收单机构采取与银行合作的方式和商户签约，本质上是承接收单市场的外包业务，因此并不能完全获得收单市场的 20%的利润，而是与商业银行分享。在此利润分配链条中，发卡行与银联的利润相对较为固定，而收单企业为了争夺市场，则往往
6、主动压低分成比例甚至放弃分成，让利于签约商户和银行。2015 年中国银行卡收单市场现状调查与未来发展前景趋势报告主要研究分析了银行卡收单行业市场运行态势并对银行卡收单行业发展趋势作出预测。报告首先介绍了银行卡收单行业的相关知识及国内外发展环境，并对银行卡收单行业运行数据进行了剖析，同时对银行卡收单产业链进行了梳理，进而详细分析了银行卡收单市场竞争格局及银行卡收单行业标杆企业，最后对银行卡收单行业发展前景作出预测，给出针对银行卡收单行业发展的独家建议和策略。 2015 年中国银行卡收单市场现状调查与未来发展前景趋势报告给客户提供了可供参考的具有借鉴意义的发展建议，使其能以更强的能力去参与市场竞争
7、。2015 年中国银行卡收单市场现状调查与未来发展前景趋势报告的整个研究工作是在系统总结前人研究成果的基础上，是相关银行卡收单企业、研究单位、政府等准确、全面、迅速了解银行卡收单行业发展动向、制定发展战略不可或缺的专业性报告。正文目录第一部分 产业环境透析第一章 2012-2014 年中国银行卡市场运行新形势探析第一节 2012-2014 年中国银行卡运行综述一、银行卡发卡量、交易量快速攀升二、联网通用继续深化，国内受理市场快速发展三、银联自主品牌建设进一步加强四、银行卡支付创新初见成效第二节 2012-2014 年中国银行卡市场剖析一、中国进入银行卡支付快速发展期二、刷卡消费普及期到来三、银
8、行卡全国联网通用呼之欲出四、银行卡是中国经济的“晴雨表”第三节 2012-2014 年中国银行卡在商务领域的应用分析一、商务卡的现状二、预付卡在商务领域的应用三、借记卡在商务领域的运用第四节 2012-2014 年中国银行卡产业运行动态分析一、中国已成世界上银行卡产业发展最快国家之一二、银行卡智能化步伐加快三、银行卡市场中的矛盾源于不合理的市场利益结构四、中国基本形成借记卡、准信用卡和信用卡共同发展的银行卡产品体系五、中国建立了本土化的银行卡支付网络六、中国实行了以政府推动和市场机制相结合的银行卡支付体系发展模式第二部分 行业深度分析第二章 银行卡收单业务发展现状及前景预测分析第一节 银行卡收
9、单业务概述一、银行卡收单的定义二 银行卡收单的分类第二节 我国银行卡收单业务的发展现状分析一、银行卡消费大幅增长二、银行卡受理环境明显改善三、收单市场格局：银联商务垄断地位或被打破第三节 未来发展趋势分析一、支付业巨头开始进入，竞争将日趋激烈二、国际化进程将加快三、终端的发展将插件化，实现随时随地刷卡第三部分 行业全景调研第三章 POS 收单业务概述第一节 发展 POS 收单业务重要性一、POS 收单业务是整个银行卡业务的基础二、促进银行卡使用，增加收入及盈利三、交叉营销和增值服务能提高持卡人满意度和忠诚度第二节 POS 收单业务的发展方向一、线下 POS 收单业务前景广阔二、POS 收单增值
10、业务发展方向第三节 收单业务的业务模式和业务类型一、银行卡收单业务类型二、产品功能三、办理渠道第四节 银行卡收单模式的演变第五节 银行卡收单模式回归原因分析一、发卡行与专业化服务机构利益分配博弈二、财务核算与业绩考核机制的误导三、服务水平有待提高四、部分收单机构目标认识不够第六节 美国收单行业结构变革第四章 POS 收单业务在发展过程中所遇到的问题第一节 银行卡推广过粗中存在的问题一、恶性竞争二、缺乏服务意识和自主创新意识三、公务卡推广使用过程中存在的问题四、农民工卡在推广使用过程中存在的问题五、在大学校园推广信用卡存在的问题第二节 信用卡开展过程中存在的问题一、信用卡分期付款业务风险控制有待
11、加强二、信用卡不良欠款的催收质量有待进一步提高第三节 银行卡受理市场发展存在的问题一、商户非法套现二、部分收单机构套用 MCC 码、降低回佣三、银行卡受理问题四、POS、ATM 等机具的分布不均衡五、部分 ATM 装钞不及时，部分设备陈旧且维护更新不及时六、卡 BIN 信息维护不及时、不够准确第五章 POS 收单业务风险管理第一节 POS 专业化机构的风险分析一、银行卡风险形式日益严峻二、银行卡和收单业务风险分析第二节 POS 专业化服务机构的风险管理对策一、成立独立的风控部门二、建立周密的风险管理体制三、在流程中关注风险因素第六章 商业银行发展 POS 收单业务的策略第一节 战略管理基础理论
12、一、企业战略概念二、战略管理研究分析工具三、普遍采用的竞争战略第二节 银行卡收单业务竞争战略一、形成收单业务规模效应二、细分银行卡收单市场三、广泛与银卡组织开展合作四、充分利用新的收单业务功能拓展市场五、建立收单风险监控模型六、大力支持发展无卡网上收单业务第三节 加大开发农村 POS 收单市场一、完善农村地区 POS 收单市场收益分配机制二、实行 POS 交易手续费差别化管理三、大力支持地方金融机构与专业化收单机构发展四、加强农村地区 POS 收单风险防范五、引导农村居民改变消费与支付习惯六、拓展农村地区 POS 收单市场第四节 美国外收单竞争策略解析一、低成本战略二、利基市场战略三、银行收单
13、业务的战略四、新商业模式战略第四部分 行业竞争格局第七章 2012-2014 年中国银行卡收单主体银行卡收单经营分析第一节 银行卡分析一、中国工商银行二、中国银行三、中国农业银行四、中国建设银行五、招商银行六、交通银行七、上海浦东发展银行八、民生银行九、光大银行十、中信银行第二节 国内开展银行卡收单业务重点企业分析一、拉卡拉支付有限公司二、支付宝（中国）网络技术有限公司三、通联支付网络服务股份有限公司四、北京随行付信息技术有限公司五、银联商务有限公司第五部分 发展前景展望第八章 2014-2018 年中国商业银行发展策略分析第一节 未来国内商业银行未来发展影响因素分析第二节 混业经营制度下国有
14、商业银行产品创新战略研究一、混业经营的主要模式及其优势二、国内分业经营制度下产品创新的现状及原因三、国有商业银行混业经营和产品创新战略四、国有商业银行金融产品创新策略第三节 我国商业银行不良资产的现状与治理对策一、我国商业银行不良资产的现状二、国有商业银行不良资产的成因探析三、我国商业银行不良资产危害性分析四、我国商业银行不良资产处置对策及建议第四节 如何化解商业银行流动性过剩一、存差大不等同于流动性过剩二、在解决流动性过剩过程中需关注的问题三、化解当前商业银行流动性过剩的策略第五节 如何提升我国商业银行的竞争力一、银行业全面开放迫切要求我国商业银行提高竞争力二、我国商业银行全面提升竞争力面临
15、巨大挑战三、提升我国商业银行竞争力的若干途径分析第六节 综合化经营商业银行未来之路一、紧迫性与可行性二、基本思路第六部分 发展战略研究第九章 2012-2014 年中国银行业发展环境分析第一节 2012-2014 年中国经济环境分析一、国民经济运行情况 GDP二、消费价格指数 CPI、PPI三、全国居民收入情况四、恩格尔系数五、工业发展形势六、固定资产投资情况七、中国汇率调整第二节 2012-2014 年年中国银行业政策环境分析一、银监会将加大反欺诈工作力度二、银行业正在建立诚信举报机制三、 反洗钱法获得通过中国向洗钱全面宣战四、中国将加快建立存款保险制度五、银监会发力小企业融资六、大型商业银
16、行实施巴塞尔新协议七、货币政策第三节 新公司法对商业银行业务的重大影响及实务操作风险控制措施一、关于公司市场准入的规定二、关于公司章程的规定三、关于转投资规定(订购电话 400 612 8668)四、关于公司担保五、关于揭开公司面纱制度第四节 人民币利率市场化：进程、影响与商业银行的对策一、中国利率市场化的进程及影响因素分析二、利率市场化对商业银行的影响图表目录图表 2012-2014 年我国银行卡发卡银行数量图表 2012-2014 年我国银行卡发行规模图表 2012-2014 年我国 POS 机具数量图表 2012-2014 年我国 POS 机平均拥有量图表 2012-2014 年发达国家
17、 POS 平均拥有量图表 2012-2014 年我国 ATM 数量图表 2012-2014 年我国银行卡渗透率分析图表 工商银行主要经济指标走势图图表 工商银行经营收入走势图图表 工商银行盈利指标走势图图表 工商银行负债情况图图表 工商银行负债指标走势图图表 工商银行运营能力指标走势图图表 工商银行成长能力指标走势图图表 中国银行主要经济指标走势图图表 中国银行经营收入走势图图表 中国银行盈利指标走势图图表 中国银行负债情况图图表 中国银行负债指标走势图图表 中国银行运营能力指标走势图图表 中国银行成长能力指标走势图图表 中国农业银行主要经济指标走势图图表 中国农业银行经营收入走势图图表 中国
18、农业银行盈利指标走势图图表 中国农业银行负债情况图图表 中国农业银行负债指标走势图图表 中国农业银行运营能力指标走势图图表 中国农业银行成长能力指标走势图图表 中国建设银行主要经济指标走势图图表 中国建设银行经营收入走势图图表 中国建设银行盈利指标走势图图表 中国建设银行负债情况图图表 中国建设银行负债指标走势图图表 中国建设银行运营能力指标走势图图表 中国建设银行成长能力指标走势图图表 招商银行主要经济指标走势图图表 招商银行经营收入走势图图表 招商银行盈利指标走势图图表 招商银行负债情况图图表 招商银行负债指标走势图图表 招商银行运营能力指标走势图图表 招商银行成长能力指标走势图图表 深圳
19、发展银行主要经济指标走势图图表 深圳发展银行经营收入走势图图表 深圳发展银行盈利指标走势图图表 深圳发展银行负债情况图图表 深圳发展银行负债指标走势图图表 深圳发展银行运营能力指标走势图图表 深圳发展银行成长能力指标走势图图表 上海浦东发展银行主要经济指标走势图图表 上海浦东发展银行经营收入走势图图表 上海浦东发展银行盈利指标走势图图表 上海浦东发展银行负债情况图图表 上海浦东发展银行负债指标走势图图表 上海浦东发展银行运营能力指标走势图图表 上海浦东发展银行成长能力指标走势图图表 民生银行主要经济指标走势图图表 民生银行经营收入走势图图表 民生银行盈利指标走势图图表 民生银行负债情况图图表 民生银行负债指标走势图图表 民生银行运营能力指标走势图图表 民生银行成长能力指标走势图略订阅2015 年中国银行卡收单市场现状调查与未来发展前景趋势报告 ，报告编号：1505670咨询电话：400-612-8668、010-66181099 、010-66182099咨询邮箱：kfC，传真：010-66183099 。阅读全文：http:/
