1、中国智能家居市场专题研究报告2015,智能家居发展报告,2016年06月,1,智能家居发展历程,智能家居的发展历程,智能家居在国内的四个阶段第一阶段：萌芽期/智能小区期(1994年-1999年)。这是智能家居在中国的第一个发展阶段，整个行业还处在一个概念熟悉、产品认知的阶段。第二阶段：开创期(2000年-2005年)。国内先后成立了五十多家智能家居研发生产企业，主要集中在深圳、上海、天津、北京、杭州、厦门等地。第三阶段：徘徊期(2006-2010年)。2005年以后，由于上一阶段智能家居企业的野蛮成长和恶性竞争，给智能家居行业带来了极大的负面影响：包括过分夸大功能、产品不稳定，用户高投诉率。2
2、005年-2007年，大约有20多家智能家居生产企业退出了这一市场。正在这一时期，国外的智能家居品牌却暗中布局进入了中国市场，如罗格朗、霍尼韦尔、施耐德、Control4等。第四阶段：融合演变期(2011-2020年)。进入2011年以来，市场明显看到了增长的势头，而且大的行业背景是房地产受到调控。智能家居的放量增长说明智能家居行业进入了一个拐点，由徘徊期进入了新一轮的融合演变期。接下来的三到五年，智能家居一方面进入一个相对快速的发展阶段，另一方面协议与技术标准开始主动互通和融合，行业并购现象开始出来甚至成为主流。,智能家居定义升级,智能家居：以住宅为平台，基于物联网技术，由硬件（智能家电、智
3、能硬件、安防控制设备、家具等）、软件系统、云计算平台构成的一个家居生态圈，实现人远程控制设备、设备间互联互通、设备自我学习等功能，并通过收集、分析用户行为数据为用户提供个性化生活服务，使家居生活安全、舒适、节能、高效、便捷。,智能硬件成为智能家居产品的重要组成部分,智 能 家 居 产 品 分 类,1,6,2,7,12,17,3,8,13,4,9,14,19,5,10,15,20,11,16,18,资料来源：中国室内装饰协会智能化装饰专业委员会智能家居系统产品分类,智能家居系统升级突破，实现数据互联互通,智能家居系统,控制系统,安防系统,娱乐系统,节能系统,家电系统,生态系统,智能家居系统是由多
4、个智能家居单品，根据用户功能需求，组成的功能圈，实现产品间的联动，为用户生活带来便捷。,智能家居数据终端,用 户 控 制 指 令,数据信息传输,云平台,用户,智能家居设备厂商,第三方服务企业,智能家居系统中的信息，大部分处于“孤岛”状态，难以产生价值。通过建立智能家居数据终端，将各个系统的信息传输到云端进行分类分析和管理，使智能家居系统实现数据的互联互通。,2,智能家居市场分析,智能家居行业产业链分析,智能家居产业链参与者增多：互联网公司、智能硬件厂商、房地产公司积极参与智能家居市场。,智能家居产业链链条延伸：云服务与大数据平台驱动生活服务平台产生。,智能家居销售渠道拓展：众筹平台、应用商店成
5、为智能家居产品新销售渠道。,通讯模块,语音控制与交互技术,零部件企业,芯片厂商,中国智能家居产业链地图,实体商店,家电厂商,智能硬件厂商,安防控制设备厂商,代工工厂,电商、众筹平台,供应链服务平台,云服务与大数据平台,操作系统平台,开发者服务平台,应用平台,家装公司,用 户,生活服务平台,应用商店,智能家居主要市场参与者分析, 传统硬件企业、互联网企业正借助自身产业链、云计算与大数据技术、资本、渠道、影响力等优势，建立智能家居系统平台，将智能,家居设备间相互孤立的数据和信息打通，通过分析数据连接个性化服务，实现数据与服务盈利。,传统家电企业,互联网 企业,消费电子型 互联网企业,创新创业型企业
6、,房地产、家 装企业, 传统硬件企业制造智,能家居市场主要产品,(白电、黑电、小家电、,安防产品) 、早期参与,者，正在向智能化转,型。包括家电厂商、,安防控制设备厂商等。, 典型企业：海尔、美,的、三星、LG、格力、,TCL、海康威视等。, 平台服务型互联网企业,是开放能力型企业，凭,借雄厚的技术实力和云, 消费电子型互联网企,业以生产智能 手机、,智能家电、智能可穿, 创新创业型企业以中,小型创业企业为主，, 房地产、家装企业是,智能家居与用户间的,触点，正积极与平台,提供单品智能硬件或,者提供家居后市场,O2O服务，占据智能,家居市场的长尾部分。, 典型企业：欧瑞博、,服务能力为硬件企业
7、提,供交易平台、产业链整,合、云平台、开放能力、,大数据服务等支持。, 典型企业：京东、阿里,戴设备等智能硬件产,品切入智能家居市场。, 典型企业：,多屏多终端代表型企,业-小米,服务型、消费电子型,互联网企业合作，推,动智能家居落地。, 典型企业：万达集团、,华润置地、东易日盛,幻腾智能、极路由、,星盘科技等。,巴巴、腾讯、 百度等。,从内容服务到终端代,表企业-乐视,等。,数据与服务盈利模式分析,智慧工厂,通过收集用户使用习惯数据以及地域气候、 水质、空气质量等，建立数据库，为后续 的产品生产研发提供支撑，使产品能为用 户提供更优质的体验。,线下生活服务增值,以智能家居产品为触角，获得用户
8、生活数 据，依据数据提供个性化线下生活服务。,食材配送,故障维修服务,家政服务,教育服务,健康护理,收费数据服务,为特定领域的政府机关、科研机构、企业 提供数据支持，从而产生社会价值和商业 价值。,广告服务,基于对大数据的分析和充分利用，广告 投放将更加精准，广告投放效果将得到 保证。,3,用户需求调查数据,调研对象：来自中国，日本，韩国，美国，英国，德国和巴西7个市场的7000多个消费者。,智能安全中控系统。 智能百叶窗/窗帘，报警系统，门窗运动传感器，智能探测器，网络摄像头，智能钥匙，智能门铃，烟感器/空气质量传感器等等。能源和照明产品。 智能恒温器，能源管理器，智能控制散热器，智能电表，
9、远程锅炉仪表，智能电灯，智能照明控制等等。娱乐和互联设备。 多空间音频流，智能电视，智能机顶盒，智能调谐器/放大器/接收器，家用插头，路由器，中继器，WiFi等等。健康设备感兴趣。 体重秤，血压仪，健康运动追踪器，智能婴儿显示器，医药提醒，疾病活动监视器等等。智能家电。 智能牙刷，智能水壶，智能咖啡机，智能空调，智能冰箱，智能洗碗机，机器人吸尘器等等。,用户调研,用户调研2,智能家居品牌认知方面，被访者对国产品牌认知度较高，传统家电厂商海尔排名第一；小米排名第二；苹果虽未在,大陆推出智能家居产品，仍获较高认知度。,被访者感兴趣的智能家居品牌,60.0%,49.2%,40.0%,30.0%,20
10、.0%,10.0%,0.0%,32.1%31.4%31.4%,9.2% 8.9% 8.2% 7.9% 7.9%,4.4% 4.1% 3.8% 2.4%,说明：基于2930份有效被访者调研得出。本题为多选题，百分比之和可能不等于1。,50.0%,47.8%,47.8%,27.3%25.9%,20.5%19.5%,18.1%,用户需求分析,感兴趣的智能家居产品方面，被访者对智能监控设备最感兴趣，其,次是个人护理/健康管理设备。,在购买智能家居产品时，被访者对功能、价格最为关注，品牌、口,碑、节能考虑较少。,被访者感兴趣的智能家居产品,智能监控设备 个人护理/健康管理设备空调电视厨房小家电洗衣机生活
11、小家电空气净化器冰箱智能音箱游戏机,0.0%,63.1%,49.5%47.4%46.8%46.4%44.4%44.0%42.7%38.6% 29.4%,19.1%,20.0%,40.0%,60.0%,80.0%,功能,价格,质量,服务,外观,节能,口碑,品牌,被访者购买智能家居产品时考虑的主要因素,82.6%,75.4%,52.9%,23.9%,22.9%,17.4%,6.8%,5.8%,20.0%,40.0%,60.0%,80.0%,100.0%,0.0%,说明：基于2930份有效被访者调研得出。本题为多选题，百分比之和可能不等于1。,说明：基于2930份有效被访者调研得出。本题为多选题，百
12、分比之和可能不等于1。,用户需求分析,未来6个月，会购买智能家居产品的被访者，主要希望通过购买单,个产品体验。,预算方式方面，超半数被访者预算在2000元以下。,被访者体验智能家居产品的方式,被访者购买单个智能家居产品的预算,0-1000元,24.4%,28.7%,15.7%,购买单品,67.8%,对家中某些局部进行小规,1001-2000元,2001-4000元,4001-6000元,6001-8000元,8001-10000元,10000元以上,10.4%,8.7%,7.0%,5.2%,67.8%,模装修 26.1%,整体进行装修 6.1%,0.0%,说明：基于1149份有效被访者调研得出
13、。,10.0%,20.0%,30.0%,说明：基于1149份有效被访者调研得出。,购买单品,4,案例展示,海尔U+智慧生活平台,开放的合作模式,共享用户资源,平台愿景,为用户提供智慧生活解决方案,共享用户资源,内容、服务资源,硬件标准模块,软件接口协议,京东JD+计划,平台资源,合作方,平台愿景,通过整合产业链资源，提 供从云端到终端的技术解 决方案，实现不同品牌、 产品的连接。为用户打造更良好的体验。,提供第三方平台,用户数据共享,销售产品,众筹平台 ,（招募1000家初创团队， 孵化100家智能硬件团队）,小米智能硬件生态体系,小米盒子,小米电视,芯片,用户群,核心智能 硬件产品,小米路由
14、器,投资,优酷土豆,爱奇艺,小米手机,MIUI生态系统,小米云服务,供应链,智能家居产品,小米金融,投资,未来5年，投资100家,智能硬件企业,小米手环,小米空气净化器,小米体重秤,小米智能插座,小蚁智能摄像头,小米智能家庭套装,美的、正荣、华润等,小米开放平台,小米社区,小米网及其他渠道,手机+运营商+智能家居，产品流量入口互助,智能家居合作模式,华为不做智能家居家电，其战略明确以连接为核心，实现家电间的“通话”。在战略体系中，华为HiLink连接协议和Huawei-LiteOS物联网操作系统将成为华为与伙伴共享的两大核心能力。,苹果在智能家居行业的布局非常明了，虽然自己不做智能家居产品，却
15、收购技术公司和授权第三方厂商生产符合苹果兼容和安全标准的设备，依靠移动用户数量，吸引更多的智能家居厂商加入HomeKit平台，之后所有商家都要按照苹果智能家居平台规则来设计产品，把“话事权”牢牢掌握在手里。,做标准：华为、苹果,华为OpenLife携手运营商伙伴，联手共享全球170个国家地区、240家运营商、12亿家庭用户、1亿个家庭网关资源，并希望借助自身的通信能力和运营商优势，打通智能硬件落地的最后一道关。,能源领域+智能家居，打造硬技术控制平台,松下发布了其智能家居创新技术“Ora”，可通过一个平台将照明、供暖、摄像头、运动传感器和各种智能电器集成，实现对个性化家居体验的管理。,松下与X
16、cel能源公司在Ora技术和智能家居领域建立合作，通过对客户用电习惯、偏好和生活方式的综合分析，帮助客户节能，并做出更加合理的用电决策。,2014年1月，谷歌正式宣布以32亿美元收购智能家居公司Nest-Labs。收购Nest给谷歌带来进军一个智能家居新市场的跳板。根据美国的能源管理开放，Nest实际上是能源管理的终端和云平台，有20多家能源企业都借助云Nest提供能源服务。,三星2亿美金收购了智能家居平台SmartThings。 SmartThings创办于2012年，最初是一款让用户使用移动应用监测和控制智能家居设备的工具。SmartThings增长很快，与数家公司达成了合作协议，其中包括
17、贝尔金、Sonos和飞利浦。目前，SmartThings的开放平台支持逾1000款设备和8000款应用。,智能家居合作模式,造平台：谷歌、三星,造平台者们：Google 智能家居平台、苹果的HomeKit 平台、海尔U+智慧生活平台、小米-智能家居控制中心、三星Smart Home平台、联想NBD、京东JD+、乐视LePar,传统制造业+智能家居，线上线下渠道互补,海尔推出U+智能家居操作系统。据悉，将向合作伙伴开放用户资源、产品资源、技术能力，目前跟谷歌、苹果Homekit、阿里云、华为、Alljoyn等协议互通。海尔成了苹果HomeKit唯一大型企业合作伙伴。,2014年12月，美的向小米
18、抛出“橄榄枝”，以此植入互联网的基因。其战略合作内容包括：智能家居产业链全面协同发展、移动互联网电商业务全面合作、智能家居生态链、移动互联网创新的战略合作。,智能家居合作模式,卖产品：海尔、美的,房地产+智能家居，增附加值，减成本负担,360欲从最大的“互联网安全公司”转变成为最大的“安全互联网公司”，助力智能家居市场全产业链条更快更好地发展。如今360已经和华远地产发布了战略合作，董事长周鸿祎在谈到两者智能家居领域的战略合作时曾解释说：“这能够利用开发商的资金实力补贴智能家居产品的硬件成本。”,2016年，紫光物联与万科、阿里智能构建全宅智能家居系统，据了解，这套全屋智能系统，是以理解人和环
19、境为驱动的个性化智能产品和系统。,2016年3月，京东智能正式发布京东微联“智慧家”战略，为家装、地产、集成商等带来语音控制、互联互通、远程控制、第三方服务等多种的智能家居解决方案。5月14日，京东微联携手碧桂园，推出智能板房体验馆。 京东联手东易日盛推出智能家居解决方案，后者将负责京东智慧家装产品的落地执行，从设计上将智能产品、智能场景融于家装装饰之中。,智能家居合作模式,渠道商和零售商：万科、华远、碧桂园、东易日盛,智能家居平台数据之争已经开始,Analysys易观智库分析认为，智能家居平台的关键 作用是将智能设备提供给用户的孤立的数据和信息 进行整合，通过对数据的交互分析，得出最适合用
20、户的家居环境数据，从而为用户的生活带来舒适和 便利。,同时，通过开放接口(API)，将各个智能家居平台、 云服务平台的能力开放给第三方开发商/开发者，将 更多的产业链中的合作企业聚集到平台中，将线上 线下的资源进行整合。,未来智能设备间相互孤立的数据和信息将被打通， 实现是数据和信息共享后，将产生更多的商业机会 和赢利模式。,云服务 平台,开发者,大数据服务平台,平台数据之争,终端入口,线上线下渠道,智能家居平台布局新模式：平台+产品+应用+服务,控制平台,内容,5,未来发展趋势,行业发展阻碍,行业,行业缺少标准化网络,协议、接口协议。,行业缺少领军企业，,甚至缺少公认的智能家,居概念。,第三
21、方生活服务体系,不健全。,现阶段用户大数据的,实用性有限。,企业,智能硬件企业以中小,企业为主，这些企业,用户,市场教育程度偏低，,普通用户缺少智能家居,产品体验，对智能家居,产品的认识有限。,使用。,产品,产品难以让用户持续,缺少对用户需求与供,应链的控制力、缺乏,资金支持。,智能硬件企业面对智,能家居平台站队的问,题。,产品间功能同质化严,重。,产品易用性较差，用,户学习成本高。,产品依赖智能手机，,每个家庭成员体验不统,一。,数据安全性也是影响,用户购买的因素。,现阶段，用户购买智,能家居产品的预算偏低。,行业发展趋势用户需求,老人,核心需求：健康、养生、安全,服务需求：远程健康看护、体
22、征数,据监控、安全监控、一键报警服务,核心需求：安全、健康,服务需求：安全监控、体征数据监,控、健康预警服务,婴幼儿,亚健康人群,核心需求：健康、保健,服务需求：健康提醒服务、辅助健,康监控服务,白领人群,核心需求：生活品质、安全、舒适、,节能、高效,服务需求：家政服务、新鲜食材配,送服务、家庭维修服务,行业发展趋势技术, 操作系统生态,的扩充性和扩,展性增强，使,更多的硬件、,软件、内容接,入到平台，产,生巨大的聚合,效应。, 语音交互、体,感交互、人脸,识别等技术将, 随着智能家居,设备产生的数,据增多，家庭, 未来接入云端,的智能家居设,备增多，大数, 随着无线通信,技术不断升级,未来智
23、能家居, 机器人技术将,融合交互、云,计算、无线通,成熟地应用到,智能家居中，,手机对智能家,居设备的控制,作用减弱。,私有云承载的,数据量有限，,家庭私有云与,公有云结合成,为趋势。,据管理与分析,能力也将提升,为个性化线下,生活服务提供,数据支撑。,设备间的通讯,方式将以无线,加已经铺设的,线路为主。,信、图像识别、,人工智能、传,感等技术，满,足家庭医疗、,服务以及教育,等需求。,行业发展趋势渠道,单个智能家居产品具有孤岛效应，融入整体装修或局部装修才能产生后续价值。未来智能家居厂,商将与房地产开发商、装修公司、酒店、旅馆等进行紧密合作，进入前装、后装市场。,智能家居厂商将与房地产开发商
24、、装修公,司、酒店、旅馆、青年公寓合作，进行整,体或者部分房间智能装修。,智能家居厂商将与房地产开发商、连锁酒,店、连锁旅馆合作，侧重安防服务。,前 装 市 场,重点产品：监控系统（智能摄像头、智能监,控传感器等）、智能路由器/网关、智能空气,净化系统、智能电视、智能灯光、智能门禁。,重点产品：智能路由器/网关、智能摄像头、,智能烟雾报警器、门窗传感器、人体感应开,关、智能家电、智能多媒体设备。,特点：一次性投入成本多，提供较完善的智,能家居体验并获取较全面的用户数据信息。,重点应用领域：智能安防和卧室、卫生间等,场景的智能化服务。,特点：以轻量级、小型化、便携智能家居设,备，获取局部重点数据
25、。,重点应用领域：智能安防、智能监控、数据,节点等。,后 装 市 场,行业发展趋势核心盈利模式,未来智能家居行业的核心盈利模式将是：以智能家居产品为触角，获得消费者的生活习惯数据，,进行数据挖掘和分析，将分析结果与第三方服务商对接，向消费者提供个性化线下服务。,家政 服务,根据房主的行为和偏好分析结果， 家政服务员将能定期提供个性化 服务。,智能家居设备将能检测自身 故障，并将故障数据发送给 售后服务中心。,家庭维修服务,个性化 线下服务,家教 服务,教师可以结合学生家、校学习行 为和成绩数据分析，制定个性化 培训计划。,智能家居设备将个人健康数据与社 区医院共享，医生可监测用户的健 康状况，并适时提供上门服务。,家庭医生 上门服务,新鲜食材 配送服务,智能冰箱将判断食材存量，并根 据用户偏好、季节推荐食材，用 户可一键下单。,END,
