1、 粮油加工及饲料行业 市场调研报告 梅特勒-托利多( 常州)称重设备系统有限公司 2002 年 6 月 目 录 一、 市场概况1.1 二、 行业的具体情况.1 1. 行业发展趋势及目前的技术水平.1 1.1 面粉行业.2 1.2 饲料行业.3 1.3 油脂行业.4 1.4 米加工行业.4 2. 典型生产工艺流程及称重产品的应用状况.5 2.1 面粉行业.5 2.2 饲料行业.78 2.3 油脂行业.10 三 相关调查表格（见附表）.错误！未定义书签。 1. 行业内主要企业 (最大 10 家).错误！未定义书签。 粮油加工及饲料行业市场调研项目 粮油加工及饲料行业市场调研报告 一、市场概况 ?B
2、 style=color:white;background-color:#8868008? 行业产值 产值额(亿元) ：18002000 每年的成长率(%)：14.5% (十五规划) ?B style=color:white;background-color:#8868008? 行业利润 利税总额(亿元) ：1020 1994 年全国粮油工业产品销售收入 631 亿元，实现利税总额 12.81 亿元；2000 年我国面粉产量 2764 万吨，大米 2108 万吨，食用油835 万吨，方便主食品 261 万吨，全国食品工业总产值 7830 亿元，其中粮油食品加工估计为 18002000 亿元，约
3、占 25%；根据“十五”食品工业规划，2005 年食品工业总产值预计达到 13800 亿元，其中粮油食品加工业产值将达到 3450 亿元，即在“九五”基础上增长 72.5%，年均增长率 14.5%。( 不包括饲料工业的发展计划在内 ,具体请见下述饲料行业的介绍) 二、行业的具体情况 1. 行业发展趋势及目前的技术水平 我国目前有上万家粮食加工企业，大部分都在从事小麦加工成面粉、稻谷加工成大米等传统的产业，特别在加工产业中的农产品增值方面效益很差，这么多企业每年所创的利税只不过在 20 亿元上下。随着我国粮食生产的连续丰收和技术水平的提高，我国粮食已从短缺变成总量大体平衡，丰年有余，粮食生产结构
4、性矛盾日益突出，优质品种很不足；在十五期间，我国将发展粮食转化和深加工上规模、有效益的大型企业，大力提高粮食转化能力，迅速提高粮食的利用价值和附加值作为一个主要的任务。 第 1 页 粮油加工及饲料行业市场调研项目 在粮食加工的利用价值和附加值方面我国与世界上发达国家的差距： ?B style=color:white;background-color:#8868008? 专用面粉仍停留在 9 个品种上，而美国有专用面粉 100 多个，英国有 70 多种，日本有 60 多种； ?B style=color:white;background-color:#8868008? 粮食加工副产品的利用差距更
5、大，如米糠是稻谷加工中的副产品，每年约有 1000 多万吨，最新研究米糠含有丰富优质的蛋白质、脂肪、维生素、膳食纤维和矿物质等，但不含胆固醇。米糠被联合国工业发展组织誉为“天赐营养源” 。1996 年无锡轻工大学开始实施“米糠行动计划”与美国利普曼健康产品公司联合开发米糠健康产品，米糠的深度开发可使米糠的价值提高 1060 倍。 ?B style=color:white;background-color:#8868008? “十五”建设重点抓好四大副产物资源开发，其中稻壳的利用率达到80%；米糠、卖胚的利用率达到 50%；玉米胚芽的利用率达到 50%；油脂精炼副产品利用率达到80%； 1.1
6、面粉行业 我国自 1983 开始引进面粉生产线以来，到目前已有 200多条，主要引进的国家有瑞士、日本、意大利、德国和法国等,具体请见下表；在特大型的面粉厂中一般都有从上述国家引进的生产线 13 条，其技术水平基本达到世界80 年代中后期的先进水平。 引进的制造厂商名称 投产的生产线数(条) 瑞士布勒公司 98 日本佐竹(西蒙)公司 20 意大利奥克里姆公司 26 意大利高尔菲特公司 28 意大利圣加蒂、贝尔加公司 23 德国哈普勒公司 6 一般面粉线包括：A、原粮进仓生产线；B、清理生产线；C、制粉生产线；D、配粉生产线(配粉后处理线或面粉仓生产线)等四部分；其中 B 和 C 两部分构成了面
7、粉最基本的生产线。 据估计我国年产面粉 6500 万吨，技术水平与装备较为先进的大中型企业每年中产面粉 2400 万吨，开工率小于 50%，只占面粉总产量的 37%，其它 63%的面粉由分布在全国乡镇的 5 万套小型面粉厂生产。 第 2 页 粮油加工及饲料行业市场调研项目 我国现有日加工小麦 50t 以上的面粉厂约 9800 个，面粉厂一般由小型发展到大型；我国自改革开发以来，制粉企业具有向大型化发展的趋势，以便取得更好的经济效益，目前我国特大型面粉厂(400t/24h) 已发展到 75 个。按照面粉行业标准设计规范，面粉厂规模按照每 24 小时加工净麦的吨数分为四类，具体数量见下表： ?B
8、style=color:white;background-color:#8868008? 小麦制粉厂的规模、数量和生产线情况(1999 年) 加工处理量 类别 数量(个) 所占比例(%) 生产线(条) 50100t/24h 四 7800 78.93 7800 101200t/24h 三 1550 15.68 2200 201400t/24h 二 458 4.63 955 400t/24h 一 75 0.76 145 合计 9883 100.00 11100 2000 年以前大部分为全民所有制，2000 年以后将全部改为股份制，并向大型化方向发展，目前所建的加工厂基本以私营为主。 1.2 饲料行
9、业 我国饲料行业，经过 20 多年的发展，其品种、规格已逐步齐全，全国的饲料总产量已居世界第二位，目前处于新建和更新改造的发展阶段(其中属浓缩饲料发展最快，年平均增长达43%，浓缩饲料为配合饲料中去掉能量饲料的部分，它运输和使用起来方便，更加经济实惠，可渗透到偏远、交通不发达地区)。随着鱼类养殖关的解决，水产饲料加工厂及相结合的综合饲料厂在各地纷纷上马，而牧羊和正昌等国内主要的集成工程公司，基本承接了7080%的饲料厂建设任务，一些大型的饲料集团如希望和通威已成为牧羊和正昌两家公司的固定销售对象，牧羊和正昌为了竞争，有时相互压价，甚至到了保本的程度，严重降低了设备的质量和工艺效果。 据统计，2
10、000年我国饲料产量为 6500 万吨，预计到 2005 年我国饲料将达到 0.91 亿吨，其中水产饲料将从 700 万吨增至 15002000 万吨，年均增速约 18%，而畜禽饲料增速约为 68%。目前饲料厂规模向大型化方向发展，以 20t/h 规模的饲料厂为主导。 饲料企业中以中小型企业为主，1995 年全国饲料企业数量为 12678 家，平均每个企业仅有 7100 吨的生产能力，其中时产 5 吨以上的企业只有 1424 家，只占总数的 11%；大批外资饲料企业进入中国，成为国有饲料企业的强有力对手，据全国饲料工业协会的第 3 页 粮油加工及饲料行业市场调研项目 资料显示，1995 年我国
11、已有外资饲料企业 233 家，我国饲料工业正面临强有力的挑战。 1.3 油脂行业 油脂全国产量约为 3800 万吨，油厂约有 3000 余座，目前逐步向大型方向发展，建厂规模一般为 10003000t/d 的处理量。其中规模比较大的有张家港东海粮油工业公司 (2400t/d)、宁波金光油脂公司(3000t/d)、南通宝港油脂公司(1000t/d) 、东莞中谷油脂公司(2000t/d) 、南海粮油食品公司(2000t/d)、汕头申星油脂公司(2000t/d)和广东东陵油脂公司(2400t/d) 等， 其中张家港东海粮油公司在扩大榨油厂的规模上下了一番功夫，从规模经济效益来说，规模愈大，成本愈低，
12、效益愈好。目前东海粮油公司-渣油厂日处理大豆能力总数已达 5800 吨，东海粮油已成为亚洲的第一大榨油厂， 2000-2001 年度，在对外贸易经济合作部排序的中国最大的500 家外商投资企业中， 东海粮油公司名列第 78 位。 按油脂厂处理原料的能力，一般日产 1000 吨（处理原料的能力）以上属大型油脂企业，500 吨级为中型企业，200 吨以下为小型企业。 1.4 米加工行业 稻谷是我国第一大粮食品种，近年稻谷产量约为 1.85 亿吨，占全国粮食的 40%，占世界稻谷总量的 37%(1994 年中国稻谷减产，需大量进口大米，当时国际市场大米价格上升 20%)；目前我国有一定技术水平日产
13、50 吨以上的大中型大米加工厂 6978 多个，年总生产能力达 5000 万吨，可由于加工市场无序，这些厂年产大米只有 1400 万吨，占全国大米生产总量的 11.7%，设备利用率较低，全国 88.3%的大米由分布于全国乡镇的近 10 万套小型大米加工厂加工，其质量和稻谷的利用率很低，所以目前大米加工尚处于一种初级加工或粗放加工的水平，企业经济效益普遍较差。 纵观近百年来稻米加工的发展，以日本佐竹和瑞士布勒公司产品为世界名牌产品，改革开发 20 年来我国稻米加工机械取得了一定的发展，但总体水平与上述两家公司有一定的差距。 第 4 页 粮油加工及饲料行业市场调研项目 2. 典型生产工艺流程及称重
14、产品的应用状况 2.1 面粉行业 a. 面粉生产工艺流程框图 面粉原料( 小麦)进仓清理制粉面粉包装麸皮 散料秤 散料秤 包装秤 汽车衡 散料秤 麸皮包装 检重 包装秤 台秤 台秤 第 5 页 粮油加工及饲料行业市场调研项目 b. 面粉加工过程中的计量设备 规 模 大 中 小 日生产能力（吨） 300 以上 150300 150 以下 原料进仓计量方式 30-50t 汽车衡 30-50t 汽车衡 30t 汽车衡 200t/h 散料秤 100t/h 散料秤 60-100t 散料秤 NCS-20 小容量散NCS-20 小容量散 NCS-0 20 小容量散料秤 料秤 料秤 小麦（颗粒） 2 台及以上
15、 2 台及以上 2 台及以上 中间计量 NCS-20 小容量粉 NCS-20 小容量粉 NCS-20 小容量粉料散料散料秤 料散料秤 料秤 面粉（粉料） 2 台及以上 2 台及以上 台及以上 净重 25kg 25kg 25kg 包装速度要求 500 以上 500 以上 500 以上 面 数量 2 台及以上 2 台及以上 2 台 DCS-50 DCS-50 DCS-50 包装袋尺寸 750500 750500 750500 包 粉 区域等级 无防爆要求 无防爆要求 无防爆要求 给料方式 双螺旋 双螺旋 双螺旋 拍实装置 有 有 有 净重 30-35kg 30-35kg 30-35kg 包装速度要
16、求 300 包小时 300 包小时 300 包小时 麸 数量及规格 2 台及以上 2 台及以上 2 台 DCS-50 DCS-50 DCS-50 装 包装袋尺寸 1050750 1050750 1050750 皮 区域等级 无防爆要求 无防爆要求 无防爆要求 给料方式 双螺旋 双螺旋 双螺旋 拍实装置 有 有 有 包装校验秤 60kg 台秤 与物料接触部分材质 普通碳钢 备 注 少部分面粉厂还有面粉配粉系统，5 种以下的配方， 1t 以下的称量，主要将不同品质的面粉重新组合，可强化面粉营养成份。 第 6 页 粮油加工及饲料行业市场调研项目 c. 面粉厂常用衡器介绍 面粉厂规模分大、中、小型三类
17、，以日处理小麦的能力来划分。日处理小麦 300 吨及以上为大型，150t300t 以下为中型，150t 以下为小型。衡器的规格、数量以规模的大小来选用，同时还要兼顾到有些工艺是 24 小时连续工作，有些是两班制或单班制工作。下面按基本的工艺流程介绍常用的衡器. 一、 原料（小麦）进厂收货计量。 1. 汽车衡：一般常用规格为 3050t，主要用于车载形式的收货计量。 2. 散料秤：规格 60200t/h，用于卸船或其它散装形式的收货，由于收货一般是白天单班工作。因此选型时要考虑足够的余量。 二、 清理工艺的中间计量。 在清理工艺的后段，小麦输送到各制粉工段过程中的计量，采用小容量散料秤，一个品种
18、（一个制粉工段）需要一台秤。秤的规格以生产力确定，24 小时连续工作，因此常用的规格为 1020t/h，一般至少 2 台。 三、 后处理工艺的计量。 1. 小容量散料秤：将制成的面粉经计量后送到面粉打包工段、面粉储存仓和面粉配粉仓。规格数量与清理工艺中基本一致。面粉的出粉率一般为 75% 左右，但要注意的是此时计量的介质已经是面粉，流动情况不如小麦，因此，给料装置和称量斗放料门的型式要改变。 2. 面粉包装秤：面粉包装为定量标准包装，重量 25kg/袋，袋的材质为塑质，要求速度单台 500 包小时以上，一般配置是 2 台及以上，有拍实机构。 3. 麸皮包装秤：定量包装，30kg 或 35kg/
19、袋，袋的材质为塑质或麻袋，要考虑缝包机匹配麻袋，一般速度 300 包/小时以下，有拍实机构。 4. 面粉配粉（料）秤：一般只需一套，五种以下的配方，1t 以下的称量，有的厂没有。 5. 检验秤：经包装后的面粉重量校验，一般要用 60100 kg 的电子台秤。 说明： 由于不同面粉厂规模不同，采用的秤的数量、规格也不同，但秤的类型是一致的； 虽然面粉是食品，但由于是连续生产，因此与物料接触部分采用的材质是一般的碳钢； 虽然粉尘较大，但整个空间并不密闭，因此秤没有防爆要求。 第 7 页 粮油加工及饲料行业市场调研项目 2.2 饲料行业 a. 饲料加工工艺流程及计量设备布置 1. 欧式：先配料后粉碎
20、，适用于水产及特种饲料。其特点是成品饲料质地细腻、光滑、均匀，但能耗较大，粉碎机负荷较重。 原料进仓 配料 粉碎 汽车衡 配料秤 散料秤 台秤 商用秤 手工添加 台秤 混合 商用秤 台秤 包装秤 成品检重 成品包装 制粒 2. 美式：先粉碎后配料，适用于畜禽饲料。由于其可以有选择地对某些原料进行粉碎，故其能耗相对较小，粉碎机的负荷也较轻，但成品饲料质地相对较差。 原料进仓 粉碎 配料 汽车衡 散料秤 手工添加 台秤 混合 商用秤 配料秤 台秤 包装秤 成品检重 成品包装 制粒 第8 页 粮油加工及饲料行业市场调研项目 b. 饲料加工过程中计量设备一览表 规 模 大 中 小 生产能力（吨 /小时
21、） 大于 20 吨/ 小时 5-20 吨/小时 小于 5 吨/小时 原料进仓计量方式 1) 汽车衡 2) 计包 3) 散料秤 容量（2000-5000kg） 500-2000 500 配 大秤 12 10-12 物料数 10-8-12 料 给料方式 单螺旋给料 秤 容量（300-500 100-300 kg） 台秤 小秤 8-12 物料数 8-12 给料方式 单螺旋给料 手工配料 手工添加物料的计量 台秤/商用秤 包装线数量 2-3 1-2 1 每包重量（kg） 2540 2540 2540 成 典型物料 水产饲料、畜禽饲料等 品 颗粒饲料 典型给料方式 皮带给料 包 典型包装秤 DCS-50
22、B 装 包装袋规格 塑料编织袋 700X500，直接缝包 线 典型物料 预混料、浓缩料、蛋鸡（鸭）料等 粉料 典型给料方式 皮带给料或螺旋给料 典型包装秤 DCS-50B/DCS-50S 包装袋规格 纸塑复合袋 700X500,折边（手工或自动）后缝包 包装秤校验秤 台秤(60kg) 与物料接触部分材质 预混料、维生素等采用不锈钢，其它采用碳钢。 第 9 页 粮油加工及饲料行业市场调研项目 2.3 油脂行业 a. 油脂加工工艺流程及计量设备配置 油脂加工工艺流程 原料（大豆，油菜籽，葵花籽等）港口船运 公路汽运 1#散料秤 1#汽车衡 原料仓 2#散料秤(取代皮带秤，冲板流量计) 毛油 榨油车
23、间 油饼 1#油料散料秤 豆( 菜)粕 浸出毛油 浸出车间 (取代转子流量计) 2#油料散料秤 3#散料秤 (取代转子流量计) 包装车间 罐区毛油罐 3#油料散料秤 包装秤，台秤 (取代转子流量计) 精炼车间粕库 4#油料散料秤 (取代转子流量计) 罐区精炼油罐 标准桶灌装秤，5#油料散料秤，槽罐车灌装系统(取代流量计 ) 油品发货 第 10页 粮油加工及饲料行业市场调研项目 b、油脂厂衡器应用介绍 ?B style=color:white;background-color:#8868008? 油脂厂电子衡器主要用于四道工序 1. 原料进仓（收货）计量：汽车衡、散料秤。 汽车运输：汽车衡； 船
24、舶运输：散料秤（要求300500/h） ； 2. 投料工序计量：小容量散料秤。 例：日产 1000 吨所需中间计量秤的能力为： 100024 1.15 = 47.9 吨小时（15% 余量） 可选用 50 吨小容量散料秤。 3. 打包车间计量：豆（菜）粕包装秤。 例：日产能力 1000 吨，则产出豆粕为80024 = 33.33 吨小时，每包按 60kg 计，每小时需打包 555 包，一般需选用 2 台包装秤（DCS100/Y） 。 4. 成品油计量： 油料散料秤； 桶装：油料灌装秤； 槽罐车： 槽车灌装秤。 2002年 6 月 第 11 页 粮油加工及饲料行业市场调研项目 行业内主要企业 (最
25、大 10 家) 附表 1：行业内主要企业- 饲料 公司年产值人数利润 资金来源 企业名称 计量设备的管理部门 对称重设备需求 性质 (亿元 )(万元) 汽车衡、散料秤、配料秤、包装秤、台北京正大饲料有限公司(30 万吨/年) 合资 6 3000 秤及商用秤等。 汽车衡、散料秤、配料秤、包装秤、台上海大江饲料有限公司( 24 万吨/年) 合资 4.8 1800 秤及商用秤等。 同上 四川通威集团( 50万吨/年) 民营8 3200 同上 四川希望集团( 80 万吨/ 年 ) 民营 15.6 4000 同上 上海新希望集团( 30 万吨/年) 民营 6 2500 同上 金钱饲料有限公司( 50 万
26、吨/年) 外资8 2000 同上 沈阳禾丰集团( 24 万吨/年) 民营4.0 2400 同上 江西民星集团( 10 万吨/ 年) 全民 1.6 800 同上 青岛正大饲料有限公司( 24 万吨/ 年) 外资 4 2000 同上 中国饲料公司 全民 第 12 页 粮油加工及饲料行业市场调研项目 附表 2：行业内主要企业 - 油脂 公司年产值人数利润 计量设备的管理部门 资金来源 企业名称 对称重设备需求 性质 (亿元)(亿元) 汽车衡、散料秤、包装秤、油料灌装/计张家港东海粮油工业公司 (2400t/d) 合资 201501.5 量秤、台秤等 汽车衡、散料秤、包装秤、油料散料秤、宁波金光油脂公
27、司(3000t/d) 独资151501.52 油料灌装秤、台秤等 同上 南通宝港油脂公司(1000t/d) 合资 101000.50.8 同上 北京三河燕京食品有限公司(1500t/d)合资 1080 0.30.5 同上 东莞中谷油脂公司(2000t/d) 独资 151000.30.8 同上 广东东陵油脂公司(2400t/d) 民营 152080 0.81 同上 汕头申星油脂公司(2000t/d) 合资1580 0.81 同上 南海粮油食品公司(2000t/d) 合资 1580 0.50.8 同上 上海市油脂公司 (1500t/d) 全民 101200.20.3 同上 广西防城港军粮中心油脂公
28、司全民81000.20.3 (1000t/d) 第 13 页 粮油加工及饲料行业市场调研项目 附表 3：行业内主要企业 - 面粉 公司年产值人数利润 计量设备的管理部门 资金来源 企业名称 对称重设备需求 性质 (亿元)(万元) 汽车衡、散料秤、打包秤、台秤等 上海面粉公司 (1000t/d) 合资 4 2000 汽车衡、散料秤、打包秤、台秤等 上海马来面粉有限公司( 1200t/d) 独资 4 2000 汽车衡、散料秤、打包秤、台秤等 广州南方面粉公司( 800t/d) 合资 3 1500 汽车衡、散料秤、打包秤、台秤等 大连三发面粉公司( 1050t/d) 合资 3.2 1800 汽车衡、
29、散料秤、打包秤、台秤等 北京面粉十厂( 750t/d) 全民 1.8 900 汽车衡、散料秤、打包秤、台秤等 北京潞河面粉厂( 800t/d) 全民 2.5 1000 汽车衡、散料秤、打包秤、台秤等 深圳南顺面粉厂( 800t/d) 合资 2.8 1200 汽车衡、散料秤、打包秤、台秤等 内蒙北峰面粉厂( 850t/d) 合资 2.8 1100 汽车衡、散料秤、打包秤、台秤等 沈阳香雪面粉厂( 900t/d) 合资 3 1200 汽车衡、散料秤、打包秤、台秤等 郑州海嘉食品公司( 700t/d) 合资 2 900 汽车衡、散料秤、打包秤、台秤等 天津华鹰面粉公司( 600t/d) 合资 1.5 700 汽车衡、散料秤、打包秤、台秤等 福州福鼎面粉公司 ( 600t/d) 合资 1.6 700 第 14 页 粮油加工及饲料行业市场调研项目 第 15 页
