1、饲料市场调研报告范文一、行业现状中国饲料工业已跨过快速增长期，进入成熟期， “饱和式增长”或将成为未来 10 年中国饲料市场的主基调。我国饲料产量基本维持逐年递增趋势；而近两年，由于行业发生的一系列变化(饮食结构、规模化养殖、企业整合)，全国饲料总产能出现了小幅下滑趋势。2015 年全国饲料总产量约为 18400 万吨，同比去年下跌4%。1不论是经济大环境的压制，还是行业市场结构的变化影响，近两年来饲料行业形势不容乐观。贯穿整个产业链，饲料原料价格的低迷，致使粮油加工企业的常年亏损；饲料消费的低迷，致使饲料企业利润缩水；养殖市场的低迷，致使养殖户利润持续处于盈亏点以下。根据 4 月 20 日发
2、布的中国农业展望报告（2015-2024 ） 显示未来中国饲料产量将缓慢增长。预计 2015 年为 19835 万吨，2020 年增至 21430 万吨，2024 年达 22706 万吨，展望期间年均增长率预计为 1.5%，显著低于过去 10 年 7.3%的年均增速。预计中国饲料工业总产量增长的主要来源是配合饲料，展望期末将达到 19559 万吨，约占饲料工业总产量的 86.1%，年均增幅为1.7%。反刍动物饲料和水产饲料优势将突显，2024 年产量预计将增长至 1286 万吨和 2416 万吨，年均增速分别为 4.9%和2.6%，明显高于猪饲料、肉禽饲料和蛋禽饲料同期的发展速度。中国饲料消费
3、增速放缓供需趋于平稳。2015 年中国工业化饲料总使用量预计为 19679 万吨，较 2015 年增长 1.3%，2020 年将达到 21094 万吨，2024 年总使用量预计将增至 22905 万吨，较基期增长 19.7%。中国饲料总需求的年均增长率预计仅为1.7%，与过去 10 年 6.6%的年均增长率形成鲜明对比。饲料转化率的提高以及畜牧饲养结构的变化，会在一定程度上节约饲料消耗；同时，随着经济增长速度的调整，中国工业化饲料结余量在展望期间总体呈上升态势。二、黑龙江饲料工业的投资环境分析（一）产能过剩黑龙江通过实施新的饲料行业行政许可制度，大幅提高行业准入门槛和标准，目前，黑龙江省饲料企
4、业数量由 600 多家减少到139 家，淘汰率达 75%左右。获证的 130 多家大中型饲料企业通过设备工艺改造，年产能均在 2.5 万吨以上、生产工艺均为计算机自动化配料系统，生产能力达到了 1000 万吨，相当于过去 500多家饲料企业的产能。从黑龙江 2015 年的饲料产量数据看，受到宏观经济形势，及养殖利润的双重影响，产量仅为 570 万吨，企业开工率为 57%，开工不足，资源严重浪费。（二）畜牧养殖行业欠发达，消费需求增长缓慢22015 全国饲料产量分省统计黑龙江养殖业发展相比全国发达省份仍较落后，集约化水平较低，规模小，养殖区域分散，养殖水平较低，消费能力有限，长期来看发展潜力不足
5、。（三）生产成本持续上涨中国饲料产品价格将温和上涨。未来 10 年，受资源约束、人工成本、物价水平等支撑上涨因素影响，中国饲料产品成本持续上涨可能性较大。预计 2015 年国内育肥猪、肉鸡和蛋鸡配合饲料的市场平均价格将分别达到每公斤 3.27 元、3.36 元和 3.09 元；预计到 2020 年将分别达到每公斤 3.50 元、3.55 元和 3.28 元，2024 年将进一步上涨至每公斤 3.60 元、 3.73 元和 3.43 元，较基期涨幅分别为 11.1%、12.0% 和 12.0%。我国是饲料资源并不丰富的国家，豆粕生产主要依靠进口大豆，对进口的依存度达 75%左右，鱼粉进口依存度也
6、在 70%以上，且供应日趋紧张。从黑龙江的地理位置分析，本地豆粕（非转基因）价格偏高、进口鱼粉及其他微量元素运至黑龙江，成本将大幅增加。作为饲料添加的能量饲料主要是玉米和小麦，从目前黑龙江本土粮食价格来看，无竞争优势。尽管来自俄罗斯的玉米返销粮暂时在价格上具有一定的冲击力，但这种价格优势绝大程度上建立在卢布贬值的基础上，未来不确定因素很难预料能够维持在何时。未来 10 年，饲料产业发展将受多重因素影响，经济新常态将对饲料工业利润产生挤压， ）饲料粮发展的资源环境压力加大，突发事件及非传统风险因素冲击等。（四）行业竞争激烈黑龙江大型饲料企业近 20 年来长期占据黑龙江市场，如哈尔滨大北农、哈尔滨
7、绿色巨农、哈尔滨远大、哈尔滨大成、哈尔滨禾丰、哈尔滨正大、哈尔滨富康等企业长期占据黑龙江市场大部分份额，渠道健全，网络布局规范，后期希望，六合等企业 2000年以后陆续在黑龙江建厂但规模和发展速度均受到限制，新引进企业行业竞争优势不强。（五）投资及收益从目前饲料行业现行状况来看，毛利较乐观时，也仅在 10%左右，而销售利润率仅为 3%。行业变革是饲料企业发展的必然趋势，国家也将对该行业进行调整。以投资 10 万吨建厂为例，固定资产投资 4000 万元，流动资金1000 万元，共计 5000 万元；按照目前行业 60%的开工率计算，如年销售饲料 6 万吨，销售价格 3600 元/吨，可实现销售净
8、利润108 元/吨（3% ） ，全年净利润在 648 万元 ，投资回收期为 7.7 年。这仅仅是理论上的测算，而事实上，农业部畜牧业司 2015 年 1季度数据监测显示，饲料行业总体形势不容乐观，呈下行趋势，净利润率低于 3%的水平线。三、调查结论通过上述调查分析近些年，饲料行业生产经营方式转变呈现新格局，一批大型饲料企业向养殖、屠宰、加工等环节延伸产业链，成为养殖业产业化发展的骨干力量，如新希望打造了猪禽养殖、饲料生产、食品加工等完整的产业链。单纯以饲料加工为主的生产企业很难有较大的生存空间，而黑龙江地区从经济、政策、地理、人文等方面的诸多环境来看，发展大型延伸产业链型企业并不适应当前黑龙江
9、经济发展的格局。综上所述，我司不建议在当前时期进入饲料行业。饲料行业调研报告 2017-01-04 23:54 | #2 楼(一 )行业发展环境1、国际环境1.1 现状及趋势：全球饲料产量相对地集中在产量排名最前的一些饲料生产国家。在企业层面也是如此，即产量集中在一些较大的饲料加工厂中。目前，商品饲料公司所有权的联合及食品公司饲料加工业的发展，都继续在世界范围内促使饲料工业更加集中，减少饲料加工厂的数而增大它们的平均生产能力。有关原料的选择、环境的影响、制造过程和所有关于食品安全方面的规章的权威性的继续加强，促成了另一种趋势，即发展更加专业化的饲料加工厂和在加工厂内建立各种专业化的生产线。这种
10、趋势在西欧、北美和其他一些成熟的市场上尤为明显。1.2 主要产品情况：工业化生产的家禽饲料在全球饲料产量中保持最大的份额。由于世界范围内鸡肉的消费量持续增长，因此肉鸡饲料的增长速度最快，其次是猪饲料和牛饲料，后者主要是乳牛用的精饲料。鱼和甲壳纲动物以及某些“次要物种”如马、狗和猫的饲料，在饲料总产量中所占的份额将继续上升。2、国内环境九十年代至今，中国饲料业从初期的规模扩张发展到技术层次的提升，诞生了挑战集团、大北农集团等科技型企业。他们以科技创新为先导，推动中国饲料业进行新的飞跃。挑战集团依靠中国农科院饲料研究所的技术优势，把一大批专家学者研究出的国家级科技成果迅速进行开发转化，投放市场，使
11、中国饲料业的技术与世界同步。3、行业政策综述3.1 全国性的政策法规3.1.1 改革开放以来，我国政府十分重视饲料工业。1984 年国务院转发了国家经委制订的全国饲料工业发展纲要(试行草案) ，成为指导我国饲料工业发展的纲领性文件。3 1.2 其他主要政策法规包括：国务院饲料和饲料添加剂管理条例 ， 新饲料和新饲料添加剂管理办法 ， 进出口饲料和饲料添加剂登记管理办法 ，农业部关于促进饲料业持续健康发展的若干意见等。33.1.3 饲料工业“ 十五”计划 3.2 地方出台的相关的优惠政策为了促进饲料工业健康发展，确保国家对饲料行业减税政策的顺利实施，很多地方政府也下发文件，对享受减税优惠政策的企
12、业范围、条件、程序和办理要求作了明确规定，凡符合条件的企业，一律减收企业所得税。（二）我国饲料行业总体运行状况1、我国饲料行业特点 1.1 饲料业的工业化率较低。中国饲料业虽然形成了较大的生产能力，但与中国养殖业巨大的饲料消耗量相比较，工业饲料仅占所有饲料用量的 30左右，其余为农家饲料。占有养殖业绝大多数份额的一般养殖户使用工业饲料的比例较低，而是较多地使用青饲料和自配饲料。这一方面表明中国养殖业的饲料供应具有明显的半自然经济特征，另一方面也表明中国工业饲料仍有很大的拓展空间。1.2 饲料业的民营化程度高，产业竞争激烈。饲料工业是一个新兴行业，受计划经济环境的影响较小，其市场观念、竞争意识和
13、应变能力相对较强，能够适应市场经济环境的考验。同时，产业进入的政策壁垒、技术壁垒和投资壁垒较低，有利于民营资本和外资的进入，从而形成了以民营资本(含外资)为主的产业资本结构。从数量上看，中国目前已有 300 多家外资饲料企业，90的饲料企业都是民营企业。这种产业资本结构决定了较为开放的产业政策，并形成了竞争激烈的市场结构。1.3 相对于较大的总量规模，单个企业的平均规模较小。这与世界状况和美国情况相比可看出：世界饲料业的现状是，约 3800 家大型饲料企业生产的配合饲料占全球总量 80，单个企业的平均生产规模为 125 万吨年左右。美国 300 家饲料加工企业生产了 1.21.4 亿吨饲料，单
14、个企业的平均生产规模为 40万吨年左右。1.4 产业结构不合理。一是饲料添加剂工业严重滞后，氨基酸、部分维生素、药物添加剂等，不仅品种少，而且产量低，仍然依赖进口；二是饲料加工能力相对过剩，企业普遍开工不足，全国平均开工率为 50，相当一部分企业规模小，设备陈旧，工艺落后，技术水平低，缺乏市场竞争能力。三是玉米等原料价格波动影响较大。2、我国饲料行业存在的主要问题 2.1 饲料安全问题。尽管目前我国饲料安全状况总体上是好的，但近年来我国少饲料和养殖企业违法使用多种违禁药品，如盐酸克伦特罗、镇静类药物如安眠药等，以及超量、超范围使用药物饲料添加剂和兽药等，严重影响着我国养殖业产品相对优势的发挥和
15、饲料工业的持续健康发展。我国政府关注食品安全，加强了对饲料中激素和抗生素监测和控制，加强对市场的管理饲料安全不仅关系到饲料业本身，还关系到我国畜牧产品的出口，关系到人们的健康，是当前我国饲料业亟待解决的问题。2.2 饲料质量问题数据来源：关于 2015 年上半年全国饲料和饲料加剂质量监督抽查检测结果的通报 关于 2015 年下半年全国饲料和饲料添加剂质量监督抽查检测结果的通报农牧发【201529 号】两次抽检存在的普遍问题是，当前饲料生产经营和使用环节上，产品卫生指标超标问题和违禁添加药物现象依然存在。下半年抽检中共有258 批次样品检出了违禁药物和违规添加的药物。经营企业的产品质量合格率普遍
16、低于生产企业的同类产品合格率，如维生素预混合饲料产品合格率为 6667 ，比生产企业合格率低3097 。2.3 饲料标准问题。2.3.1 我国的饲料工业标准化体系不健全。一是标准老化，特别是饲料产品标准严重老化。二是现有标准不配套。一些标准中的某些内容标明引用某某标准，然而被引用的标准中实际上没有此项内容。2.3.2 企业标准水平较低。主要体现在以下几个方面：一是标准中指标不全，不能完全体现产品所应具有的功能特性二是产品指标定得过低，降低了产品中营养物质的含量。三是企业制标人员水平较低，标准的结构、文字、术语等较为混乱。目前相当一部分企业所制定的企业标准水平较低，使用这样低水平企业标准的企业，
17、必然生产出档次低、质量差的产品。因此，加强饲料产品质量标准化体系的建设、规范企业标准，已成为亟待解决的问题。（三）总体经营情况分析1、重点企业偿债能力分析 1.1 债务比率和偿债能力分析不同规模企业资产负债率 单位：%数据来源：国家统计局整体而言，饲料企业的资产负债率普遍偏高，财务风险较大，除水产饲料制造业外，大型企业的资产负债率高于全行业平均水平。相对而言，蛋白饲料制造业企业财务风险最大；在配合及混合饲料制造业中型企业的偿债能力比较强；而水产饲料制造业大型企业财务风险很小。1.2 盈利能力分析不同规模企业盈利能力 单位：%数据来源国家统计局注：“配”指配合及混合饲料制造业， “蛋”指蛋白质饲
18、料制造业， “水”指水产饲料制造业整体而言，蛋白饲料制造业企业盈利能力最强；配合及混合饲料制造业盈利能力最弱。其中，大型蛋白饲料制造业企业盈利。（四）下一季度行业热点问题随着世界级的饲料企业会进入中国，企业面临更激烈的国内市场竞争由于国外饲料企业起步早，发达国家的管理和生产技术已完全步入现代化，像 HACCP 管理、GMP 生产等，国内企业短期内还难与之抗衡。但同时由于大量国外性价比较高的饲料原料的进入，有利于降低成本更低、提高质量，扩大饲料加工业的生产规模，降低生产成本，提升饲料产品的盈利空间。同时，国内外饲料加工技术接近，在饲料产品同质化的条件下，原料价格降低，将增强配合饲料的国际竞争力。
19、我国畜禽产品尚具有一定的传统优势，可以形成并保持对国内饲料行业的有效拉动。（五）该行业发展趋势展望饲料行业的生产将根据养殖业产业结构进行调整。饲料行业有它自己的特点，就是产业链极长，即饲料原料、饲料生产、良种繁育、动物养殖、屠宰加工、内外销售、技术服务。中国的养殖业 80以上还处在散养状态，品种结构单一、规模小、传统饲喂(饲料+余粮)、管理技术低、养殖周期长。在养殖产品需求以量为特征的高速增长时，饲料对缩短养殖出栏时间起决定作用，是养殖户的核心生产要素，饲料企业处于产业价值链的主导地位。但随着养殖产品市场需求趋缓，且为以品种和质量为主要特征，养殖业开始结构调整，养殖户必须改良品种，适度规模，才能提高养殖综合效益这时合适的良种、饲喂防疫技术、收购信息等成为养殖关键要素，传统饲料企业在产业价值链中的存在价值是很小的，处于次要地位，高技术含量的饲料是发展的方向。目前，养殖业从单一分散的农户养殖向规模化养殖、集约化经营过渡的步伐非常快。饲料行业为了适应市场的变化，也面临着生产、技术、营销策略、售后服务的全面调整。
