1、1新能源汽车市场分析报告2国家政策支持2市场前景展望3技术发展趋势4供应链格局5概要综述13段文进概要综述4概要综述本报告从市场角度出发，结合国家政策，市场格局，行业趋势，竞争对手以及自身优劣等信息进行分析，对企业战略，产品研发及市场开拓都有重要意义。本报告将从以下几个方面展开，并进行分析：l 国家政策分析政策面对市场的影响l 市场前景展望分析市场容量l 技术发展趋势分析技术发展方向，引导研发方向l 供应链格局分析整车企业，系统供应商及各电机电控企业的市场角色l 竞争对手分析分析竞争对手的产品线，价格，质量及服务优缺点l 自身优劣势分析分析自身优缺点，做到扬长避短l 结论和建议根据前面的分析，
2、输出建议的销售策略，销售目标，产品研发计划，质量目标，成本目标等。5国家政策支持l 历年新能源政策汇总l 2017年新政策解读l 补贴政策发展阶段l 政策对市场的影响6国家政策支持2009年 2015年中国新能源汽车部分政策汇总发 布 时间 政策名称 补贴标 准 补贴 区域2009年 1月 23日关于开展 节 能与新能源汽 车 示范推广 试 点工作的通知对 公共服 务 用乘用 车 和 轻 型商用 车 混合 动 力汽 车 按最高每 辆补贴 5万元， 纯电动 每 辆补贴 6万元，燃料 电 池每 辆 25万元； 10米以上城市公交按 节 油率最高每 辆补贴 42万元， 纯电动 每 辆补贴 50万元，
3、燃料 电池每 辆 60万元 。北京，上海，重 庆 ， 长 春，大连 ，杭州等 13个城市2010年 5月 31日关于开展私人 购买 新能源汽 车补贴试 点的通知对满 足支持条件的新能源汽 车 ，按 3000元 /千瓦 时给 予 补 助；插 电 式混合 动 力乘用 车 最高 补 助 5万元 /辆 ； 纯电动 乘用 车 最高 补 助 6万元 /辆 。选择 6个城市（上海， 长 春，深圳，杭州和合肥，后增加北京）2012年 8月 6日关于 扩 大混合 动 力城市公交客 车 示范推广范 围有关工作的通知按 节 油率，混合 动 力系 统 和 电 大 电 功率比的不同， 给 予最低 5万元最高 42万元的
4、 补贴本次 扩 大推广将采取集中招 标方式，由中 标 企 业 在非 试 点城市内 进 行推广2013年 9月 17日 关于 继续 开展新能源汽车 推广 应 用工作的通知纯电动 ，插 电 式混合 动 力（含增程式）乘用 车 按 纯电动续驶 里程 给予 3.5万元 6万元 补贴 ； 纯电动 ，插 电 式混合 动 力（含增程式）客车 按 车 身 长 度 给 予 25万元 50万元 补贴 ； 纯电动专 用 车 按 电 池容量2000元 /kWh,不超 过 15万；燃料 电 池乘用 车 和商用 车 分 别给 予 20万元和 50万元 补贴 ；退坡机制： 2014年和 2015年， 纯电动 乘用 车 ，插
5、 电 式混合 动 力（含增程式）乘用 车 ， 纯电动专 用 车 ，燃料 电 池汽 车补 助 标 准在 2013年基 础 上分 别 下降 10%和 20%； 纯电动 公交 车 ，插 电 式混合 动 力（含 增程式）公交 车标 准 维 持不 变 。继续 依托城市尤其是特大城市推广 应 用新能源汽 车2014年 1月 28日关于 进 一步做好新能源汽 车 推广 应 用工作的通知纯电动 乘用 车 ，插 电 式混合 动 力（含增程式）乘用 车 ， 纯电动专 用车 ，燃料 电 池汽 车补贴标 准 调 整 为 ： 2014年在 2013年 标 准基 础 上下降 5%， 2015年在 2013年 标 准基 础
6、 上下降 10%39个城市群 88个城市2015年 4月 22日关于 2016 2020年新能源汽 车 推广就用 财 政支持政策的通知纯电动 乘用 车 ，插 电 式混合 动 力（含增程式）乘用 车 按 续 航里程 给予 2.5 5.5万元 /辆 ；燃料 电 池汽 车 20 50万元 /辆 ； 纯电动 ，插 电式混合 动 力（含增程式）等 专 用 车 ， 货车 1800元 /kWh;退坡机制： 2017 2020年除燃料 电 池汽 车 外其他 车 型 补 助 标 准适当退坡，其中： 2017 2018年 补 助 标 准在 2016年基 础 上下降 20%， 20192020年 补 助 标 准在
7、2016年基 础 上下降 40%全国范 围 内历年新能源政策汇总7国家政策支持2017年中国新能源汽车政策解读（客车部分）新能源客车补贴标准 （ 补贴金额车辆带电量 x单位电量补贴标准 x调整系数（调整系数：系统能量密度 /充电倍率 /节油水平） ）具体如下：新能源客车技术要求1.单位载质量能量消耗量（ Ekg）不高于 0.24Wh/kmkg。2.纯电动客车（不含快充和插电式混合动力客车）续驶里程不低于 200公里（等速法）。3.电池系统总质量占整车整备质量比例（ m/m）不高于 20%。4.非快充类纯电动客车电池系统能量密度要高于 85Wh/kg，快充类纯电动客车快充倍率要高于 3C，插电式
8、混合动力（含增程式）客车节油率水平要高于 40%。2017年新政策解读车辆类 型 中央 财 政补贴标 准(元 /kWh)中央 财 政 补贴调 整系数 中央 财 政 单车补贴 上限（万元）地方 财 政单车补贴610m非快充 类纯电动客 车 1800 系 统 能量密度（ Whkg） 9 20 30不超 过 中央 财 政 单车补贴额 的 50%88 95（含） 95 115（含） 115以上0.8 1 1.2快充 类纯电动 客车 3000 快充倍率 6 12 203C-5C（ 含） 5C-15C（ 含） 15C以上0.8 1 1.4插 电 式混合 动 力（含增程式）客车3000 节 油率水平 4.5
9、 9 1540% 45%（含） 45% 60%（含） 60%以上0.8 1 1.2 客车相较于 2015年，补贴额度退坡超过 40%8国家政策支持2017年中国新能源汽车政策解读（货车和专用车部分）新能源货车和专用车补贴标准（ 以提供驱动动力的动力电池总储电量为依据，采取分段超额累退方式给予补贴 ）具体如下：新能源货车和专用车技术要求1. 装载动力电池系统质量能量密度不低于 90Wh/kg。2. 纯电动货车、运输类专用车单位载质量能量消耗量（ Ekg）不高于 0.5 Wh/kmkg，其他类纯电动专用车吨百公里电耗（按试验质量）不超过 13kWh。2017年新政策解读补贴标 准（元 /kWh）
10、中央 财 政 单车补贴 上限（万元） 地方 财 政 单车补贴 上限30（含） kWh以下部分30-50（含）kWh部分50kWh以上部分1500 1200 1000 15 不超 过 中央 财 政 单车补贴额 的 50% 货车和专用车相较于 2015年，补贴额度退坡超过 20%9国家政策支持2017年中国新能源汽车政策解读（燃料电池车部分）燃料电池汽车推广应用补贴标准如下 ：燃料电池汽车技术要求1. 燃料电池系统的额定功率不低于驱动电机额定功率的 30%，且不小于 30kW。燃料电池系统额定功率大于 10kW但小于 30kW的燃料电池乘用车，按燃料电池系统额定功率 6000元 /kW给予补贴。2
11、.燃料电池汽车纯电续驶里程不低于 300公里。2017年新政策解读车辆类 型 补贴标 准（万元 /辆 ）燃料 电 池 乘用 车 20燃料 电 池 轻 型客 车 ， 货车 30燃料 电 池 大中型客 车 ，中重型 货车 50 燃料电池车相较于 2015年，补贴额度退坡并不大10国家政策支持我们把新能源补贴政策分为 4个阶段：第一阶段：启动阶段，补贴领域窄，范围少，区域少。第二阶段：扩大阶段，补贴范围和区域明显扩大，补贴额度细化。第三阶段：退坡阶段，补贴范围 大，补贴额度退坡，行业整顿。第四阶段：后补贴时代，国家可能考虑取消新能源的财政补贴。补贴政策发展阶段 我们目前正处于第三到第四阶段，面临补贴
12、退坡甚至取消的问题11国家政策支持目前商用车客户的购买意愿更多的取决于政府的强制要求以及补贴力度的吸引力，面对补贴退坡甚至取消的情况，客户的 主动购买意愿会下降 。目前欧美已确定燃油车禁售时间表，如挪威计划到 2025年禁售燃油车，德国或到2030年禁售传统燃油车，荷兰也计划从 2025年开始禁止汽油和柴油车，加州可能将在 2030年禁止传统燃油车上市销售；中国虽未有相应时间表，但应该是大势所趋。新能源汽车短期内受到政策退坡及骗补等事件影响，以及电池技术瓶颈无法突破等影响， 销量可能会受到较大影响 ；但长期来看，其 取代传统燃油车是大势所趋，市场空间巨大 。既然补贴力度越来越小，车企就必然从用
13、户关心的问题本身入手，开拓市场需求： 价格新能源车相对于传统车，仍然价格高企， 降低成本 是必须考虑的问题 续航更远的续航里程 充电时间更快的充电时间 充电配套设施便利性更多分布更广的充电设施政策对市场的影响 电机电控受到整车市场的影响，预计 2017年市场不如 2015年乐观 长远来看，随着相关技术问题克服，市场潜力巨大 提高电能利用效率，降低成本是电机电控产品需要考虑的问题12市场前景展望l 商用车分类l 历年汽车产销量及市场规模l 历年商用车销量及市场规模l 历年客车销量及市场规模l 历年新能源汽车销量及市场规模l 新能源商用车未来规模预测l 商用车电机电控市场规模及电驱动销量13市场前
14、景展望商用车分类车 型分 类 车 型定 义商用车客 车 长 途客 车 用于 长 途客运的客 车旅游客 车 旅游用途的 车辆 ，有 长 途客运需求通勤 车 企业接送员工上下班的班车，用于短途客运校 车 学校接送学生上下学的班 车 ，用于短途客运公交车 用于市内短途客运货车 重型 货车 总质 量在 12吨以上， 车长 6M以上中型 货车 总质 量大于 4.5吨，小于 12吨， 车长 小于 6M轻 型 货车 总质 量小于 4.5吨， 车长 小于 6M微型 货车 总质 量小于 1.8吨， 车长 小于 3.5M半挂牵引车 装备有特殊装置用于牵引半挂车的商用车辆客 车 非完整 车辆 用于改装的客 车 底
15、盘 或三 类 底 盘 （可以行 驶 的底 盘 ）货车 非完整 车辆 货车专 用底 盘 ，用于改装成油 车 ，洒水 车 等特殊用途 鉴于目前新能源技术水平，短途客运和轻型货运为新能源目标车型14市场前景展望历年汽车产销量及市场规模2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016增 长 率 25.9% 23.6% 4.6% 48.4% 32.4% 0.8% 4.6% 14.8% 7.3% 3.3% 11.4% 数据来源：汽车工业协会 2016年 12月数据未取得，由 1 11月数据估算得全年数据 增长率总体来讲为正增长，但比例处
16、于下滑状态，保守预计年均 5% 按年均 5%计算， 至 2020年，汽车年产量分别为 2867， 3010， 3161， 3319（万辆） 假设汽车 10年报废， 至 2020年，中国汽车保有量为 25890（万辆） ，即每千人 185辆，参考 其它国家保有量 ，仍有很大空间；若按中国每 5人为一个家庭，每个家庭保有一辆汽车计算，则只有 2000万辆增长空间，保有量趋于饱和， 但有每年 2600万辆置换需求 2017 2020年，汽车制造业预计将有超过 3万亿元 /年的市场容量（预设平均 10万元 /辆）15市场前景展望历年商用车销量及市场规模 2016年第四季数据未取得，由 1 9月数据估算
17、得全年数据 近 5年来商用车销售量为负增长，约以每年 5%速度减少 按年均 5%计算， 预计至 2020年，商用车年产量分别为 330.6,314.07,298,283.5（万辆） 假设商用车 15年报废， 截止 2015年，保有量为 4280万辆，预计 2020年为 5000万辆数据来源：中国产业信息网 商用车销量受经济环境和行业周期性影响，不可能无限下降 虽然销量会有波动，但保守预计平均 300万辆 /年应该可以实现 预计市场容量 9000亿元 /年（预设平均 30万元 /辆）16市场前景展望历年客车销量及市场规模 2016年第四季数据未取得，由 1 9月数据估算得全年数据 近 5年来客车
18、销稳步增长，但 2016年有较大下滑，考虑为高铁普及及行业不景气原因 取近 5年销量平均值，我们预测至 2020年年均销量为 53.4万辆 假设客车 15年报废， 截止 2015年，保有量为 635.8万辆，预计 2020年为 694.85万辆 客用车销量受行业原因和高铁冲击，未来表现可能会欠佳 预计市场容量 2670亿元 /年（预设平均 50万元 /辆）数据来源：中国产业信息网17市场前景展望历年新能源汽车销量及市场规模数据来源：新华网2011 2012 2013 2014 2015 2016增 长 率 25.9% 23.6% 4.6% 48.4% 32.4% 新能源汽车起步较晚，以前销量较
19、少，所以从 2011年开始取值 近年来得益于政策支持，新能源汽车呈现爆发式增长， 2016年即使受到政策影响，增幅仍高达 32.4% 考虑到政策退坡的影响，我们 假设增幅平均每年 5%递减 ， 2017年 2020年新能源汽车销量预计分别为 64.6， 79， 92.8， 104.3万辆 从 2011年起算，至 2020年， 预计市场保有量将达到 435万辆 受政策影响，新能源汽车增速预计会放缓，但仍处于高速正增长 预计电机 +电控市场至 2020年市场容量分别为 129， 158， 186， 209亿元（假设电机 +电控平均售价 2万元 /套）18市场前景展望新能源商用车未来规模预测2011
20、 2012 2013 2014 2015 2016增 长 率 -15.4% 196% 102% 664% 32% 新能源汽车起步较晚，以前销量较少，所以从 2011年开始取值 近年来得益于政策支持，商用车增长率明显高于乘用车，但 2016年受到政策影响，增幅放缓至 32% 考虑到政策退坡的影响，以及高铁网络普及的冲击，我们 假设增幅保持至 20%，2017年 2020年新能源汽车销量预计分别为 19.56， 23.47， 28.17， 33.8万辆 从 2011年起算，至 2020年，保守 预计市场保有量将达到 136.7万辆 受政策影响，新能源商用车增速预计会放缓，但仍处于高速正增长 预计电
21、机 +电控市场至 2020年市场容量分别为 59， 70， 84， 101亿元（假设电机 +电控平均售价 3万元 /套）数据来源：互联网19市场前景展望商用车电机电控市场规模及电驱动销量2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020新能源车产量（辆） 6200 12800 17600 74700 331000 507000 646000 790000 928000 1043000商用车产量（辆） 3200 2700 8000 16200 123700 163000 195600 234700 281700 338000电驱动销量（套）电机电控
22、容量（万元） 9600 8100 24000 48600 371100 489000 586800 704100 845100 1014000电驱动销售额（万元）市场份额根据前面的预测，我们可以得到下表，结合电驱动（商用车）的实际销量，可得出市场份额 (预设电机 +电控每套 3万元 )： 按照目前的市场容量，电驱动的市场份额： 20技术发展趋势l 车用电机种类l 新能源动力系统分类l 市场发展趋势l 客户要求趋势l 电控发展趋势21技术发展趋势车用电机种类目前市场上的车用电机主要是永磁同步电机，直流电机，直流无刷电机，感应电机和开关磁阻电机几种，目前中国市场永磁同步电机为主流，我司即是主要生产
23、此种电机。各种电机优相关性能优劣如下： 从上表看出，永磁同步电机拥有大部分优点，所以是市场主流 但永磁同步电机依赖昂贵的稀土永磁材料，所以有部分公司也在开发开关磁阻电机22技术发展趋势新能源动力系统分类新能源动力系统按动力类型分为混合动力和纯电动： 目前商用车市场混合动力主流为混联模式 纯电动纯电直驱和电机 +AMT系统均有 从动力安装分步看，主流为动力集中型，市场技术较成熟 少量车型使用轮边电机 轮毂电机目前几乎没有看到市场应该，尚有不少技术问题无法克服 混合 动 力 串 联 式混合 动 力 结 构 简单 ，使用方便，但能量 损 耗大，机械效率低并 联 式混合 动 力 模式多 样 ， 动 力
24、 强 劲 ，但在城市工况，其效率不如串 联混 联 式混合 动 力 综 合串并 联 的 优 点，但是成本高纯 电动 纯电 直 驱 结 构 简单 可靠，适用于城市工况电 机 AMT总 成 更好的爬坡性能，更高的 车 速，加速 时间长新能源动力系统按安装分布分为动力集中型和动力分散型：动 力集中型 单电 机 通常 为 并 联 混 动 ，一个 TM电 机双 电 机 通常 为 串 联 或混 联 模式，一个 驱动电 机加一个 发电 机动 力分散型 轮边电 机 每个 电 机独立 驱动 一个 车轮 ，例如比 亚 迪 K9轮毂电 机 电 机装在 轮毂 内，目前 应 用不多，困 难较 多，技 术难 度大23技术发
25、展趋势市场发展趋势直流有刷 电 机直流无刷 电 机交流感应电 机永磁同步 电 机永磁同步 电 机开关磁阻 电 机市场对于电机提出的要求：序号 性能指 标 要求1 功率密度2 效率3 防水防 尘4 噪音5 电 磁兼容6 成本7 质 量8924段文进技术发展趋势客户要求趋势客户对于电机提出的要求：序号 性能指 标 要求1 功率密度2 效率3 防水防 尘4 噪音5 电 磁兼容6 成本7 质 量8925技术发展趋势电控发展趋势电控发展趋势要求：序号 性能指 标 要求1 功率密度2 集成化3 小型化4 成本5 质 量678926供应链格局l 商用车产业链状态l 新能源商用车企名录l 电机供应链格局l 控
26、制器供应链格局27供应链格局商用车产业链状态电 机厂商电 控厂商中游 下游系 统 集成厂商如 绿 控，越博等 主机厂公交 车 公司物流公司等终端 目前我司处于产业链中游，但在中下游之间还有个系统集成商 系统集成商已经开始自己生产，以后也将成为竞争对手 我司直供主机厂比例不大，受到上条影响，需增加关注 商用车有特殊性，还受到公交车公司等终端客户影响28供应链格局新能源商用车企名录 -11 安微安 凯 汽 车 股份有限公司 商用 车2 安微江淮汽 车 股份有限公司 商用 车 /乘用 车3 安徽星 凯龙 客 车 有限公司 商用 车4 安徽省广通汽 车 制造股份有限公司 商用 车5 安源客 车 制造有
27、限公司 商用 车6 北京新能源汽 车 股份有限公司 商用 车 /乘用 车7 北汽福田汽 车 股份有限公司 商用 车8 比 亚 迪股份有限公司 商用 车9 重 庆 力帆汽 车 有限公司 商用 车10 重 庆凯 瑞特种 车 有限公司 商用 车11 重 庆 恒通客 车 有限公司 商用 车12 重 庆长 安汽 车 股份有限公司 商用 车 /乘用 车13 长 沙梅花汽 车 制造有限公司 商用 车14 成都大运汽 车 集 团 有限公司 商用 车15 成都客 车 股份有限公司（蜀都客 车 ） 商用 车16 东风 汽 车 公司 商用 车 /乘用 车17 东风扬 子江（武 汉 ）汽 车 有限公司 商用 车18
28、东风 特种汽 车 有限公司 商用 车19 辽 宁曙光汽 车 集 团 股份有限公司 商用 车20 福建 龙马环卫 装 备 股份有限公司 商用 车21 福建新 龙马 汽 车 股份有限公司 商用 车 /乘用 车22 佛山市 飞驰 汽 车 制造有限公司 商用 车23 国宏汽 车 有限公司 商用 车24 赣 州汽 车 改装厂 商用 车25 广州汽 车 集 团 客 车 有限公司 商用 车26 广汽吉奥汽 车 有限公司 商用 车27 湖北精功科技有限公司 商用 车28 湖南恒 润 高科股份有限公司 商用 车29 湖南江南汽 车 制造有限公司 商用 车30 湖南中 车时 代 电动 汽 车 股份有限公司 商用
29、车31 河南森源重工有限公司 商用 车32 河南少林汽 车 股份有限公司 商用 车33 江 苏 卡威汽 车 工 业 集 团 有限 商用 车34 江 苏 九 龙 汽 车 制造有限公司 商用 车35 江 苏 常隆客 车 有限公司 商用 车36 江 苏 奥新新能源汽 车 有限公司 商用 车 /乘用 车37 江 苏 悦达 专 用 车 有限公司 商用 车38 江 苏 登达汽 车 有限公司 商用 车39 江西博能上 饶 客 车 有限公司 商用 车40 江西 凯马 百路佳客 车 有限公司 商用 车41 江 铃 汽 车 股份有限公司 商用 车42 金 龙联 合汽 车 工 业 （ 苏 州）有限公司 商用 车43
30、 南京金 龙 客 车 制造有限公司 商用 车44 青 岛 中集 专 用 车 有限公司 商用 车45 山 东凯马 汽 车 制造有限公司 商用 车46 山 东 唐 骏 欧 铃 汽 车 制造有限公司 商用 车47 山 东 昊宇 车辆 有限公司 商用 车 /乘用 车48 陕 西汽 车 控股集 团 有限公司 商用 车49 山西皇城相府宇航汽 车 制造有限公司 商用 车50 上海申 龙 客 车 有限公司 商用 车29供应链格局新能源商用车企名录 -251 上海申沃客 车 有限公司 商用 车52 天津清源 电动车辆 有限 责 任公司 商用 车 /乘用 车53 无 锡华 策汽 车 有限公司 商用 车54 芜
31、湖宝 骐 汽 车 制造有限公司 商用 车55 厦 门 金 龙 旅行 车 有限公司 商用 车56 烟台舒 驰 客 车 有限 责 任公司 商用 车57 烟台海德 专 用汽 车 有限公司 商用 车58 扬 州 亚 星客 车 股份有限公司 商用 车59 中通客 车 控股股份有限公司 商用 车60 浙江南 车电车 有限公司 商用 车61 珠海市广通客 车 有限公司 商用 车62 郑 州宇通客 车 股份有限公司 商用 车63 深圳市五洲 龙 汽 车 有限（集 团 ）公司 商用 车64 江 苏 友 谊 汽 车 有限公司 商用 车65 江 苏陆 地方舟新能源 电动 汽 车 有限公司 商用 车66 深圳市 陆
32、地方舟 电动车 有限公司 商用 车67 广 东 云山汽 车 有限公司 商用 车68 上海万象汽 车 制造有限公司 商用 车69 山 东 沂星 电动 汽 车 有限公司 商用 车70 中国重汽集 团济 南豪沃客 车 有限公司 商用 车71 金 华 青年汽 车 制造有限公司 商用 车72 杭州 长 江汽 车 有限公司 商用 车73 一汽客 车 （大 连 ）有限公司 商用 车74 湖北新楚 风 汽 车 股份有限公司 商用 车75 河北 长 安汽 车 有限公司 商用 车 /乘用 车76 河北 红 星汽 车 制造有限公司 商用 车77 海 马轿车 有限公司 商用 车 /乘用 车78 四川野 马 汽 车 股份有限公司 商用 车79 黑 龙 江 龙华 汽 车 有限公司 商用 车80 中国第一汽 车 集 团 公司 商用 车81 奇瑞万达 贵 州客 车 股份有限公司 商用 车82 云南五 龙 汽 车 有限公司 商用 车83 桂林客 车 工 业 集 团 有限公司 商用 车84 苏 州吉姆西客 车 制造有限公司 商用 车85 南京依 维 柯 商用 车 该表为新能源商用车统计，不完全包括 更多市场供应格局信息见 商用车市场信息表 30供应链格局控制器供应链格局终 端客 户 主机厂 电 控供 应 商 份 额 价格水平比 亚 迪 比 亚 迪苏 州金 龙厦 门 金 龙
