1、,All New Low Cost Smart Phone Venture opportunity给精明的消费者提供聪明的电话“知识的力量体现在手机领域就是 smartphone的价格从未如此便宜过！”,Advanced Mobile Solutions Inc 2010年9月6日,议程 (1),公司定位 公司理念 背景和团队 行业分析和市场机遇（市场规模和发展空间预测） 产品和开发计划 公司架构 收购后AMS架构和运作模式（研发机构和信维等资产架构）及经营管理 业务发展规划和战略及目标 销售和市场策略,本文件含保密信息-2010,议程 (2),公司竞争力分析和核心竞争力的构建 财务现状 财务
2、预测 融资需求和资本架构 上市时间进程安排，资本运作1、2阶段计划 境内资金投资的渠道安全性设置及股东权利的保障 境内外主要战略投资者和成功案例 展望,本文件含保密信息-2010,公司定位,AMS目标是成为全世界知名的掌握领先技术和具有强大制造优势的智能电话和移动网络设备（简称MID）生产商,本文件含保密信息-2010,公司核心理念,追求技术和制造力量的极致，给消费者提供聪明的电话，以最便利（聪明）和最便宜（精明）的产品让地球村民具有更紧密更贴切的未来。,本文件含保密信息-2010,背景和团队,关于先进移动解决方案有限公司(Advanced Mobile Solutions Inc) 控股公司
3、，在北美和中国拥有不同资质的合资公司从事研发，制造和运营，销售，正以该公司作为资本主体上市 骨干人员毕业于北美和中国名校 由在世界五百强的跨国公司以及世界著名学术研究机构工作过的优秀管理人员，工程师，科学家和营销团队组成 核心人员曾经为思科，华为，摩托罗拉，诺基亚，大唐等服务多年 无线终端界的精英团队，骨干人员 集合了中外的智慧和市场优势，竞争力明显 在无线移动终端设计，专用集成电路等领域有非常强大的实力,本文件含保密信息-2010,背景和团队(2),对多种智能手机平台均非常熟悉 Hisilicon, Qualcom, Marvell 对复杂的智能手机工程生产流程已经掌握 感谢Hisilico
4、n 公司与德州仪器，微软，华为半导体等均为设计合作伙伴 与德州仪器，微软等有着良好的合作关系德州仪器 微软,本文件含保密信息-2010,背景和团队（3）,核心人员 董事长/总裁 黎明，Matt Li，公司创始人，曾经参与多家海内外高新企业的创业和投资，拥有国内外电信界良好的市场关系 副董事长 朱小波，B. Zhu，公司创始人，北京泰亚东方创始人，董事长，手机行业具备10年以上营销/渠道/资金和与电信运营商的合作经验 副总裁，朱承武， 广州信位的创始人，曾任职于华为高级研发经理等职。 副总裁，苏竟， 公司创始人，曾任职于中电赛龙市场副总，中电赛龙为国内手机行业的领先者，智能手机研发部门负责人 首
5、席技术官 BY.Guo,公司创始人，曾任职于中兴通讯高级经理，创我软件首席技术官,本文件含保密信息-2010,行业分析和市场机遇,预计智能电话占整个电话市场的份额将从2007年的10%会提高到2013年的30%，全球终端市场将达到1万亿美元。这部分新兴市场预计会被现有大公司的新型智能电话所占据。现有的市场已经被拥有自己操作系统的大公司占据，比如苹果和黑莓手机占据了72%的市场份额。对于智能电话应用开放型的操作系统，比如Android, Windows只占据了28%的市场.未来的市场是智能电话成长的市场。随着时代的进步，智能手机势必替代现有市场模式，拥有大部分市场份额，如黑白电视被彩色电视所替代
6、一样趋势不可逆转智能电话行业具有巨大的市场成长空间，开放式的造作系统手机将来会是市场的主要领导者。新的成长空间势必被此领域的优秀公司共同占领,本文件含保密信息-2010,市场分析（1）,智能手机 什么是智能手机 iPhone, N97, A3100(Moto) 为什么智能手机代表将来 智能手机能下载 能安装程序 能与台式计算设备保持同步/共享 能完成复杂的移动计算功能 而且技术提升/成本下降非常快,本文件含保密信息-2010,市场分析（2）,智能手机的现有市场份额 智能手机占有的市场份额占有所有手机出货量的份额 15% 将来正如黑白电视机会被彩电所替代，智能手机终将替代普通的手机 什么样的智能
7、手机将会脱颖而出 很难界定技术优势 Linux, Symbian, Android，RIM, iPhone? 很难界定品牌优势：恰如PC领域，Lenovo 单台的利润不见得比杂牌高 移动计算（机）设备： 通用性 成本,成本,成本,本文件含保密信息-2010,市场分析（3）,智能手机的价值链分析,Hisilicon/ Marwell,AMS (Application+O/S+外观设计 + 流动资金）,生产厂家,分销商,芯片,代码/￥,整机,整机,消费者,整机,电信,消费者,整机,整机,本文件含保密信息-2010,市场分析（4）,我们的市场目标 千元智能手机高性价比的手机 “无名之辈”- 但提供正
8、规大厂的品质 超酷的功能设计 电信定制 我们提供定制的操作系统 定制的网上应用/商店 Apple Store 企业定制 如公安系统的定制 手机芯片的实时加密技术,本文件含保密信息-2010,市场分析（5）,潜在的终端客户/消费者市场 家庭娱乐市场 企业移动应用市场 学生市场 海外市场,本文件含保密信息-2010,产品和开发计划产品（1）,截至2010/12月 4个系列 - 外观尽量走统一的路线 SA Android smart phone 2011 4 款产品 SW Windows smart phone 2011 3 款产品 G Feature phones / GSM 2011 6-8 款
9、产品 C - Feature phones / CDMA 2011 ： 3-4 款产品,本文件含保密信息-2010,产品和开发计划产品（2）,截至2010/12月 AMS-E10 - Windows mobile/ 3G (EVDO) - 中国电信/全球90%的系统兼容 Design services for Windows Mobile Design services for Android AMS-O3 EDGE/WiFi 正在销售到海外！ “Good market test response” ! “3G not so important while Word/Excel/Email/I
10、nternet welcome by the “smart” users! “,本文件含保密信息-2010,产品和开发计划产品（3）,AMS-CT1 Android Application , Cross Tech Shuku- E-ink Android phone + web services 7 patents,本文件含保密信息-2010,产品和开发计划产品（4）,2010/Q4 Android/Windows Mobile + WCDMA + WiFi Android + GSM+ WiFi AMS/iDroid 外观象 iPhone但实际上是Android - iPhone look
11、 & Android soul 2011/Q1 Android + TD/SCDMA + WiFi - TBD until 12/30/2010 Android + EVDO + WiFi - TBD until 12/30/2010,本文件含保密信息-2010,开发能力（1）,交钥匙方案的提供者和领导者 能提供端到端，以及基于ASIC/DSP，高层应用软件的整体方案的生产厂家 Android - 成功在多种平台上完成开发 （包括K3) Windows Mobile 能提供多语种开发 中英文并举,本文件含保密信息-2010,开发能力（2）,终端（含）平台开发 提供最好的芯片解决方案和客户终端产
12、品的快速开发和定型生产 Android + Hisilicon K3 Android + Marvell,本文件含保密信息-2010,公司架构,本文件含保密信息-2010,公司架构：AMS在香港注册AMS/1Crosstech/ Thinkwil 公司由AMS新的管理团队 和1Crosstech（北京一跃骐骥科技发展有限公司，研发） 及Thinkwil(广州信位科技有限公司，生产）三部分组成。 反向收购Kunekt公司后在美国OTC上市后转主板 国内继续展开4000-10000-万美金规模的收购 一年左右登陆主板,收购后AMS架构和运作模式（研发机构和信维等资产架构）及经营管理,收购完成后AM
13、S将在OTC上市，力争尽早转到Nasdaq或AMEX主板进行交易 公司将在国内设立全资的子公司把智能手机的在北京的资产和广州信位的资产全部装入在国内设立的全资的子公司；收购完成后，现有的信位团队将单独运作成为一个独立的业务单元；智能手机将成为一个新增的业务单元 已有的信位业务将保留并在增添新的销售渠道的基础上努力扩大业务。已有的业务单元的奖励机制保留不变,本文件含保密信息-2010,业务发展规划,产品的研发：在北京，深圳和上海设立移动智能手机的设计部门。在广州/深圳继续维持普通非智能手机的研发，以市场为先导，作为智能手机产品线的有益补充产品的生产：深圳和广州团队将加大力度开发智能手机业务，全面
14、优化生产流程，提高产品质量，强化产品验证手段，全面达到电信运营商的质量要求，进入主流运营商的采购名单 业务: 电信运营商和行业应用的定制开发，为海外主流运营商接纳,本文件含保密信息-2010,公司发展战略,公司的战略概括为， “两个市场，渠道效率，技术领先，优化制量”，在持续扩大既有产品市场的基础上坚持智能手机和无线终端优化设计平台降低手机制造和流通的成本，最大化资金使用效率直接和电信运营商进行深度的定制和销售持续提升产品的质量,本文件含保密信息-2010,公司发展目标,在挂牌上市后，继续收购销售渠道资产，达到销售规模10亿美元以上的领先智能手机公司。,本文件含保密信息-2010,销售和市场策
15、略（1）,提供板级解决方案(PCBA) 与大型公司（有市场和营销手段）的公司建立战略合作关系 电信运营商 手机制造厂商 系统集成商 提供开放平台 国外的研发人员和国内的研发人员紧密结合配合国际需求 快速定制系统和生产,本文件含保密信息-2010,销售和市场策略（2）,提供板级解决方案(PCBA) (Continued) 提供运营平台 免费使用 突出硬件的优势 突出制造加工的优势坚持自有品牌和代工相结合，以市场占有率为优先目标 牺牲部分利益 长远目标,本文件含保密信息-2010,销售和市场策略（）,提供电信深度定制 中国电信EVDO 中国移动TD-SCDMA 中国联通TD-SCDMA 海外其他市
16、场（最近广州信位中标印度bsndl超过37.5万部的固定无线电话终端业务。） 华为半导体提供技术支持提供教育服务/开发服务 “K3 inside!” 设计和开发服务 外包服务,本文件含保密信息-2010,公司竞争力分析,技术系统地投入和研发的水平改变未来的竞争格局,AMS整合深圳的制造厂和国内顶尖的系统研发团队,核心竞争力的构建,日益新兴的智能手机市场，提供巨大的竞争机会 围绕行业的竞争格局兼并整合制造厂商、研发团队和销售网络，构建并巩固工艺技术和生产技能系统竞争优势，从长远来看，我们能以低成本、研发的优势并以超过对手的速度构建核心竞争力适应未来竞争的格局,本文件含保密信息-2010,财务现状
17、,财务现状： 广州信位( Thinkwill )实现年销售收入超过1000万美元 北京一跃骐骥 (1Crosstech) 已投入研发资金几百万元（过去三年中总共参与国的智能终端研发项目合同额超过2000万 智能手机产品已成型尚未成规销售,本文件含保密信息-2010,财务预测(2),公司未来3年的销售收入预测（万美金）,本文件含保密信息-2010,融资需求和资本架构,资本架构：融资后整体资本架构为2000万美金。其中 AMS/1Crosstech/Thinkwill 约占 63% Current Kunekt Shareholders（已上市壳公司）约占21%； 国际战略投资者Mark Bruk
18、 认购2百万美元，约占8%； 国内战略投资者认购2百万美金，约占8% 比例按照实际认购为准。 本轮融资目标为：4百万美金，每股为：0.2美金；国内公司和包括壳公司的整体收购目标为新增发1500万股完成收购。,本文件含保密信息-2010,投资说明,公司拟吸收的投资主要用于业务扩大和业务整合，专攻企业和集团移动应用市场以及智能手机市场。融资目的主要为： 新产品研发：50% 团队人员会从目前的28人增加到70人 2）产品生产：25% 3）扩大销售/渠道建设： 20% 4）上市公司的费用及流动资金（不含生产资金）：5%,本文件含保密信息-2010,上市时间进程安排，第1,2 阶段计划,完成对国内和境外
19、公司的并购2011年1月1日在OTC市场挂牌，一年后转为AMEX主板或Nasdaq上市 第二阶段目标融资1500万美金，完成对年销售额超过三亿美金有一定销售渠道的多家公司的并购和业务重组,本文件含保密信息-2010,境内资金投资的渠道安全性设置及股东权利的保障,公司将在境内设立全资的子公司，投资者将合法的投资进入国内的子公司，在投资完成后，投资的审计结果将同期在上市公司发布，股票将在证券交易委员会进行登记和变更，受投资人委托，美国证券委员会认可的律师将签署所有法律文件,本文件含保密信息-2010,退出机制,除了上市有其他相关保证安排等公司预计将： 每年度分红 部分战略投资者的股份享受优先分红
20、被并购的机会,本文件含保密信息-2010,境内外主要战略投资者和成功案例,国际： Sir Terence Hedley Matthews Mark Bruk 及家族 国内 北京达鑫和投资管理有限公司 上述国内外的主要投资机构具有丰富的专业经验和社会影响力。 公司创始人之一Matt Li，曾经参与多家海内外高新企业的创业和投资，成功推动ANV在美国上市。,本文件含保密信息-2010,展望,公司将发展成为首屈一指的智能手机领域的专家 成为一个高成长的高科技企业 三年后市场份额达到3%以上 利润在三年后能达到2000万美金以上 本轮融资明年1月直接进入美国股票市场，每股1.4元人民币(或0.20USD），预计发行价为0.4-0.5美金 公司为高成长型企业，每股市值可望达到4-5 美金（按第三年 p/e=20-25计算），投资回报率可望达到10倍以上,本文件含保密信息-2010,附录,北京一跃骐骥公司基本情况和专利资料等 广州信位基本情况公司财务报表等,本文件含保密信息-2010,千里之行始于足下， 让我们携手站在时代的潮头，铸就伟大的公司！,谢谢！,
