1、,2018/10/23,行业研究基本思路和方法,行业吸引力和广船国际内部竞争力的研究，广船国际的业务状况如下图所示,资料来源：正略钧策研究,目 录,一、行业研究目的和要点 二、行业研究内容和方法1、行业发展概况2、市场竞争分析3、未来发展趋势4、关键结论总结 三、行业研究结论和应用,行业研究的目的是为经营和投资者提供决策依据，也就是为客户公司制定战略规划提供依据,分析影响行业的各种因素以及判断对行业影响的力度,行业研究的任务和目的,解释行业本身所处的发展阶段及其在国民经济中的地位,为经营和投资者提供决策依据,揭示行业经营和投资风险,判断行业经营和投资价值,预测行业的未来发展趋势,行研的主要任务
2、,目的,作为制定战略规划的依据,战略定位,战略选择,资源配置,系统协调,行业研究应该关注四个要点,把握行业的成长周期以及目前所处的阶段以了解行业的成长性研究进入或退出的时机问题,找到行业内最有价值的企业并研究其投资价值或经营策略分析标杆企业寻找经营参照或投资对象,预测行业的未来发展趋势应对未来可能的变化,总结行业发展的关键驱动因素和企业发展的关键成功因素制定企业战略目标,1,2,3,4,目 录,一、行业研究目的和要点 二、行业研究内容和方法1、行业发展概况2、市场竞争分析3、未来发展趋势4、关键结论总结 三、行业研究结论和应用,在行业发展概况中要明确四件事情,产业链构成 行业发展阶段或成长周期
3、 行业规模 行业盈利性,电梯行业主要由配套行业、整梯制造、工程安装及装潢维保四大环节组成,配套,整梯制造,工程安装,装潢维保,总体数量,宁波欣达 宁波申菱 威特集团 常州曳引 莎仕集团,奥的斯 上海三菱 中国迅达 广州日立 通力电梯 苏州江南 浙江巨人,整梯制造企业 配套企业 电梯经销商 私营企业,整梯制造企业 物业公司 个体维保企业 电梯经销商,主要 竞争者,数量很多,全国共约500多家,全国具有电梯生产证共有500多家家,数量多,1,2,3,4,数据来源：内部研讨会资料整理，正略钧策研究,钢结构行业主要分为设计、工程总承包、制造、安装等五个价值环节，每个价值环节的利润率有所区别,数据来源：
4、正略钧策整理分析,利润率,价值意义,主要任务,设计,工程总承包,工程管理,安装,制造,规划设计 总体设计 工艺设计 技术规范 质量标准,20%左右,15%左右,3%左右,工程承揽 工期设计 商务管理,原材料采购 加工制造,工程施工 安装 验收,质量管理 合同管理 安全管理 投资控制 进度控制 现场协调,确定工程投资最优方案，提供工程标准,提供工程解决方案,保证提供适合的钢结构产品或构件,保证安装质量,保证项目正常运营，避免风险与隐患,5%左右,10% 左右,小柴生产企业通过为下游整车配套和单机销售两个途径，将自己的产品供应给主要的终端用户农民手中,安防产品研发,农用运输车农用三轮车农用四轮车
5、拖拉机手扶拖拉机小型拖拉机中型拖拉机 农用机械,单缸柴油机 多缸柴油机 汽油机 发电机组 水泵机组,气缸套 活塞 油泵 喷油器 油箱,安防产品 制造商,农用整车 生产企业,农机 经销商,农民,农机公司 新兴的经销商,一小部分单机销售,配套,小柴行业产业链构成,在行业发展概况中要明确四件事情,产业链构成 行业发展阶段或成长周期 行业规模 行业盈利性,衰退期,成熟期,成长期,大众对产品缺乏认识 市场需求较小 公司销售收入较低，亏损的可能性很大 市场风险很大 投资规模小 处于此阶段的行业适合投机者和创业投资人,产品已经为大众所认识，但需要不断进行产品的更新换代 市场需求逐步扩大 公司销售收入迅速增长
6、，成长期初期企业仍处于亏损或微利状态，然后利润增长很快 市场风险很大 对投资的需求很强烈 投资于优势企业常常获得较理想的回报,产品的成熟是成熟期的标志 行业生产能力接近饱和，市场也趋于饱和，买方市场出现，行业增长速度降到一个适度水平 市场竞争趋于垄断或相对垄断，少数大企业分享高额利润 市场风险较低 对投资的需求不大 投资于成熟期行业常常获得高额的回报,大量替代产品出现，而目前产品的更新换代没有跟上 市场需求逐渐减少 主要企业的销售收入不断下降，利润水平停滞不前或下降 市场风险增加 投资不适合大量介入,行业生命周期的四个阶段,幼稚期,长期来看，全球航运市场呈现多轮大幅震荡,1980年以来全球航运
7、运费的变化,80年代的船运费 $9500/天,90年代的船运费 $12,000/天,二十一世纪的船运费 $23,000/天,经济衰退,经济复苏,美国金 融危机,亚洲金 融危机,互联网 泡沫,美国次 贷危机,数据来源：克拉克松，正略钧策研究,根据产业演进曲线，全球造船业当前已进入“集聚阶段”,注*：CR3=最大三家公司的市场占有率之和（基于价值成长数据库的25,000家公司）,气泡的大小显示较强的产业并购业绩,气泡的大小显示较弱的产业并购业绩,铁路,电信,银行,保险,公用事业,航空,化工,汽车,啤酒,钢铁,食品,汽车OEM,玩具,橡胶/轮胎,卡车制造,飞机OEM,造船,酿酒,自动控制,烟草,国防
8、,制鞋,软饮料,+,_,41%,59%,+,_,42%,58%,+,_,50%,50%,+,_,70%,30%,5,10,15,20,Min,Max,产业集中度,CR3*,100%,90%,80%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,时间（年）,第一阶段,初创,第二阶段,规模化,第三阶段,集聚,第四阶段,平衡和联盟,纸浆/造纸,饭店/快餐, 45%,制药,资料来源：Winnng the Merger Endgame:A Playbook for Profiting from Industry Consolidation,根据电梯市场和行业的发展特征，我国电梯的发展大致
9、上分为五个阶段,从1980 年的2200 多台到1989 年的近12000 台，从无到有，快速发展； 同时市场上供给能力跟不上需求的增长，价格受到上涨的压力；,这一时期电梯市场的需求增长有所放慢，连续三年全国电梯总需求维持在11000 台左右徘徊,从1992 年到1996 年，对客梯的需求从6300 台猛升至18000 台，短短4年时间增长了近3 倍，自动扶梯从1991 年的600 台增至1996 年的5700 台，5 年内增长了10 倍,电梯的市场需求增长再度放慢脚步； 市场供大于求的矛盾日益突出。市场出现激烈的价格竞争甚至恶意的低价销售，一部分企业难以生存,全国的电梯产量从2000 年的3
10、7500 台猛增到2008 年的250000 台，数量翻了将近8倍，年平均增长率近30,数据来源：中国电梯协会，正略钧策分析,从生命周期来看，PBX正处于成长期向成熟过渡阶段，传统PBX已进入衰退期，而IPPBX已进入高速成长期,在行业发展概况中要明确四件事情,产业链构成 行业发展阶段或成长周期 行业规模 行业盈利性,数据来源：计世资讯，正略钧策分析,在多重因素驱动下，管理软件保持了快速的增长，预计在2012年市场规模将达到606.5亿元，年复合增长率20%左右,管理软件市场规模预测,说明： 根据计世资讯研究，从2008年开始，中国管理软件市场的需求将全面启动，主流产品将从成长期进入成熟期，年
11、复合增长率将达到20%左右,市场成长机会分析,根据计世资讯发布的软件业的下一个十年中国软件运营服务（SaaS）市场发展趋势研究报告，预计到2011 年，中国SaaS 产业规模将达到283 亿元，五年的复合增长率达到33%； 其中管理型软件增长非常迅速，五年的复合增长高达83%，2011 年的产业规模将达到28 亿元，市场发展潜力巨大；,亿元,增长率,钢结构作为我国的朝阳行业，预计到2020年建筑钢结构市场容量将达到9000万吨,数据来源：中国钢结构行业协会，正略钧策分析,钢结构市场容量预测,说明,为应对经济危机，初步匡算，到2010年，国家将计划投资四万亿元来拉动经济增长 ； 根据中信证券钢铁
12、行业分析师的预测，到“十一五”期末，全国钢材产量将达到5.7亿吨。,6%,7%,8%,全球防腐涂装市场年均增长率约为4.5%，2008年整体市场规模约为735亿美元,说明 该定义为除掉装饰涂料和涂装工程之外的、用于工业等防腐目的的涂料和涂装工程。全球防腐涂装中涂料市场价值约占整个涂装市场价值的65%。2008年全球涂料市场价值约合930亿美元，其中防腐涂料市场价值占51%，约合474亿美元。,资料来源： Freedonia Group, Inc. ，Frost & Sullivan，正略钧策研究,2000年-2008年全球防腐涂装市场状况【单位：亿美元】,在行业发展概况中要明确四件事情,产业链
13、构成 行业发展阶段或成长周期 行业规模 行业盈利性,数据来源：钢铁工业协会，正略钧策分析,由于外资公司逐渐关注中小企业客户，市场竞争加剧，管理软件的利润率略有下降，但净利润率仍保持在10-15%,子行业分类,年增速,净利润率,上市公司,管理软件,行业应用软件,IT服务（系统集成、解决方案等）,软件外包,30%,20%,20%,50%,20%以上,10%20%,5%10%,10%20%,恒生电子、亿阳信达、宝信软件、远光软件,用友软件、金蝶国际,东华合创,东软股份、浙大网新、中国软件,从赢利性角度来看，广西客运企业的赢利性较低，远远低于同类上市公司，企业间无序竞争是主要原因,2001年地面运输类
14、上市公司盈利能力对比,数据来源：上市公司2001年报、中国工业报、桂龙新闻网,江西长运股份有限公司：公司主营公路客运、旅游服务，拥有7个客运站，运营车辆616台。 从获利能力比较分析：公司的每股收益为0.24元，未及行业平均水平，公司的主营业务利润率为25%，与同行基本相当。但公司的净利润率高达18%，而同行的净利润率平均水平仅为7%左右，说明公司的三项费用控制得较好，而净资产收益率也高于行业平均水平。,目前，广西公路客运每年都以9的纯盈利增长，其主要支撑点就是“直达快班”。广西全省公路客运的利润有75来源于“直达快班”。,广西的公路客运的净利润率约为9,企业间无序竞争是广西利润率低的原因,南
15、宁运德公司、广西超大公司、南宁现代集团3家公司的经济规模都不算小，但2001年客运收入为3.4亿多元，实现客运周转量为34.3亿人公里，客运运价平均仅为每人每公里0.1元，与国家规定的每人每公里0.22元（普通客运运费）标准相比，少收了0.12元，按目前实现客运周转量计算，相当于少收4400多万元。原因主要是企业间无序竞争而造成。,江西长运的净利润率达到了18,江动产品的利润空间虽然在整个行业中处于中等偏上水平，但与时风根本无法匹敌,数据来源：中国内燃机工业年鉴,目 录,一、行业研究目的和要点 二、行业研究内容和方法1、行业发展概况2、市场竞争分析3、未来发展趋势4、关键结论总结 三、行业研究
16、结论和应用,在市场竞争分析中应当涉及六个方面,竞争五力分析 市场或产品集中度研究 企业战略群体描述 行业价值链分析 业务或产品细分 竞争因素对比,钢结构由于市场空间大，在利润的驱动下，上下游企业以及外资企业纷纷进入市场,数据来源：MUSTANG，正略钧策分析,4. 行业外进入,除原有的ABC、美联、巴特勒、扎米尔等行业劲旅外，英国国际钢构和台湾中钢钢构也进入国内市场 BLUESCOPE钢铁成功收购巴特勒制造集团,2. 外资进入,1. 上游前向一体化,5. 行业内部竞争程度,3. 下游后向一体化,宝钢整合麾下的冠达尔、大通、宝成等打造“宝钢钢构” 马钢钢构第二条生产线建设完成 首钢集团与北京民企
17、联合建设华北最大的钢结构加工企业,上海绿地集团获得对宝钢建设的控股权 浙江开元旅业集团强势进入钢结构产业,浙江胜达包装 河南融通、山东万事达,行业集中度低 竞争格局初步形成 竞争模式多样,通过运用五力综合分析PBX的市场竞争特性和变化趋势表明，未来PBX销售利润水平将会进一步下降,4. 替代威胁性 较强,2. 拟进入者的力量 中等,三网合一的统一通信，打破了电话通讯系统和互联网系统集成的差异性，IT增值分销商行业能力强,传统IT增值分销商，在网络产品分销能力强，在传统PBX时代，系统集成作业具有差异性,运营商通过降低通讯资费和提高服务水平 交费具有较大的降价空间,IP-Centrex在多项性能
18、指标弱于Pbx,从南宁公路运输市场的“五力分析”来看，政策和替代业务影响较大，业内竞争较为激烈，但供应商和客户要价能力不大,南宁公路运输市场五力分析,业内公司的竞争超大（吉通）是运德在南宁客运市场上最主要的业内竞争对手，近几年发展很快，对运德的威胁逐步加大。,客车制造和销售公司贷款销售,供应商 要价能力,政策和进入者的威胁,客户 要价能力,替代业务的威胁,行业政策对公路客运企业限制过多 南宁市 “场站外迁和客运分流”政策对当地客运市场格局产生了很大影响 外资企业在国内发展受政策限制 客车企业开始进入客运市场,火车客运是公路客运的最主要替代业务，竞争日益激烈 58年后轿车大规模进入家庭将加剧中短
19、途公路客运市场的竞争,低端客户看重低票价 高端客户看重舒适、快捷和服务,纵向威胁,横向压力,1,3,2,纵向威胁较大 横向压力不大,经过几年的高速发展，现在客车供远过于求，客运企业处于优势地位。桂林大宇客车厂为运德提供首付40，一年到二年期还款的优惠政策。,目前广西公路客运的发展无论从票价、车辆档次还是运营模式都有些超前，所以客户要价能力不大,从业内竞争来看，目前运德在南宁客运市场上的主要竞争对手是超大，经过几年快速的发展，超大已经具备了相当的实力,数据来源：运德和超大公司网站,运德与超大部分项目对比表,在市场竞争分析中应当涉及六个方面,竞争五力分析 市场或产品集中度研究 企业战略群体描述 行
20、业价值链分析 业务或产品细分 竞争因素对比,行业内部竞争激烈，市场集中度低，前五名的企业市场份额不到10%,数据来源：正略钧策整理分析,年产量在2万吨以上的厂家仅50家，其中10家左右的企业年产量达到10万吨以上； 前10家企业没有一家企业的市场份额超过5%； 其余的多是中小型加工企业,从竞争结构看，管理软件两极竞争趋势日益明显，一方面国外厂商更加重视中小企业市场，推出低价产品；另一方面国内厂商加大研发，向高端产品市场发力,数据来源：AMT2008 年度中国管理软件行业评选报告正略钧策分析,管理软件市场集中度,国内厂商与国外厂商竞争分析,说明： 中国管理软件行业的行业集中度很高，并且有进一步集
21、中的趋势；与2007年的调查数据比较，国内软件公司进入TOP 100的企业数量及其销售额稳中有升,国内厂商,国外厂商,目前第一二集团占据了80%的市场份额，集中度比较高，也使第四集团企业的生存空间变得更为狭窄,中国电梯市场份额构成,CR13超过80%，行业高度集中，外资品牌与合资品牌占据了主要的市场 其余400多家电梯制造企业争夺20%的市场份额，生存空间狭窄 第四集团企业需要进行业务重新布局，针对细分市场，寻求细分市场竞争优势,数据来源：内部研讨会资料整理，正略钧策研究,启示,小柴行业市场集中度开始提高，未来的竞争将在几个大的企业间展开，需要江动积极提升能力来应对挑战,总体上，小柴行业的市场
22、集中度逐步提升，说明经过国营企业的改制和民营企业的壮大，行业内部开始小规模整合。,数据来源：中国内燃机工业年鉴,目的是进行行业整合、企业并购研究,XX产业趋向规模化、集中化,19941998年前20XX产量和全国总产量比较,（万吨）,年均增长率,1994,1995,1996,1997,1998,1200,1080,883,949,629,181,226,317,441,505,17.53%,29.24%,前20强产量,全国总产量,江动集团在一些整车厂的配套比例较高，主要的竞争对手仍然是常柴,主要四轮拖拉机配套厂及其配套量（台）,2002年部分四轮拖拉机配套厂配套比例,数据来源：江动销售公司数据
23、,在市场竞争分析中应当涉及六个方面,竞争五力分析 市场或产品集中度研究 企业战略群体描述 行业价值链分析 业务或产品细分 竞争因素对比,综合以上分析，针对广船国际当前的主要业内竞争对手，可根据市场规模以及技术水平初步划分为三大集团,数据来源：正略钧策研究,市场战略群体示意图,高,目前国内将近500家具有电梯生产许可证的电梯制造企业，大致可以分为四大集团,数据来源：中国电梯杂志，正略钧策分析,广船国际,从战略群体移动趋势来看，在经过10年市场的洗礼，中档品牌不可避免要受高端品牌和中低端品牌的挤压,资料来源：内部访谈,PBX市场竞争结构概图,综合来看，疆内管材市场存在四类战略群体，小型管材公司和小
24、型PE料回收加工公司的低价渗透策略，对规模型企业造成较大威胁,疆内管材市场的战略群体图,群体B:规模型一体化公司 规模性企业 产品质量较好 价格中等 配套新上滴灌带生产线 部分管材为滴灌带配套,群体A:规模型管材公司 规模型企业 产品质量较好 专门做管材产品 拥有全国性市场 开始以较低价格冲击市场,纵向一体化程度,群体C:小型管材公司 私营小型企业，质量稳定性差，低价渗透市场,销 量,群体D:小型PE料回收加工公司 回收废旧PE管，生产价格极其低廉的PE管材,利用规模优势、配套优势和产品优势来参与竞争，构筑有利地位,节水科技竞争战略1,疆内滴灌带市场存在三类战略群体和两家特殊公司， 节水可以通
25、过整合绿源和进入与兵团合作企业群体取得兵团大田作物市场的发展,疆内滴灌带市场的战略群体图,公司D:北京绿源公司 非兵团企业，资金能力较弱 产品质量性能较好 有远程运输成本，价格中等,主要在地方 经济生态市场,群体A:国外进入企业 国外企业 产品质量和性能高 具有技术、品牌优势 定位于高附加值市场 产品工程售价高服务较差 非价格竞争（差异化）,规模,性能质量,主要在兵团 大田作物市场,群体C:与兵团合作企业 利用与兵团联盟方式进入兵团大田市场 很少,公司E:新疆天业 疆内大田节水领导者 依托兵团辐射全疆 产品质量性能一般 利用规模优势降低售价 强化服务,群体B:兵团节水企业 依托兵团，数量较多
26、质量性能较差 市场拓展能力差,收购绿源公司获得其技术力量、产品推广经验和市场资源，再与兵团合作进入规模巨大的大田市场,节水科技竞争战略2,主要利用政府间贷款和依靠政府力量来开拓市场 产品主要以滴灌带的附件为主,经过几年的激烈竞争，小柴行业的主导力量已经形成了三类企业群落,数据来源：江动集团行业交换资料,以时风、常发为代表的新兴力量,以常柴、江动为代表的传统大型小柴企业,一些传统的中型小柴企业,在市场竞争分析中应当涉及六个方面,竞争五力分析 市场或产品集中度研究 企业战略群体描述 行业价值链分析 业务或产品细分 竞争因素对比,进行价值链分析有助于从上下游角度来了解自己的竞争地位,价值链,举例：进
27、口钾肥营销渠道,国 外 钾 肥 生 产 商,中化公司,中农公司,港 口,铁 路,公 路,农资公司,中化中农省级公司,硫酸钾厂,复合肥厂,石化企业,县级农资公司,农资三站,零售商,农民,国家经贸委,各省经贸委,登 记,登记证,上 报,宏观调控,签订代理进口协议,配额取消后的登记制度,举例：进口氯化钾价值链分析,115美圆,990元,1080元,1120-1240元,1150-1270元,1250-1370元,加拿大红钾 CIF中国主港,中化、中农代理进口11元/吨,散装氯化钾通关+港区港杂+包装费90元,铁路运费 40-160元/吨,分销环节平均赢利为30元/吨,零售环节的平均利润为100元/吨
28、,在市场竞争分析中应当涉及六个方面,竞争五力分析 市场或产品集中度研究 企业战略群体描述 行业价值链分析 业务或产品细分 竞争因素对比,其中，灵便型油船09年的新增订单规模预计为150万载重吨,数据来源：克拉克松，正略钧策研究,灵便型液货船增幅预测,百万载重吨,说明： 根据1996年以来，灵便型油船所占油船份额（载重吨计算）平均计算，基本占到20%的份额，因此，灵便型油船在2009年的新增订单150万载重吨左右，2011年之后缓慢回升,半潜船市场则从一枝独秀到寡头垄断,一枝独秀,寡头垄断,荷兰Dockwise,荷兰Dockwise、中远航运、OHL,1998,2003,1998年之前，半潜船曾
29、被广泛应用与港口机械远洋运输,主动通过升级SERVANT系列等船只提高对高端石油公司的服务能力。半潜船逐步深度介入石油钻井平台市场,中远在2003年利用两条全能型的半潜船进入Dockwise短缺的1.8万吨半潜船市场，市场进入双寡头垄断各局,从宏观环境、船龄结构、航运利润率几个方面考虑，客滚轮市场容量相对平稳,数据来源：正略钧策研究,中国台湾大陆三通在即思堪的纳维亚、波罗的海地区货运量增加英国多佛港乘客和车辆数量前期大幅增加，目前形势加剧,船队存在船龄老化问题，20 年以上船龄的客滚船占总船队的40，30 年以上的也占到了15,于航运市场利润增长对航运公司的刺激，再加上对过大船龄客滚船的更新需
30、求，造成了船东投资新船、增加客滚船建造量的要求,钢材、船用油漆、船用设备等原料价格上涨造成造船成本的有所下降，新船价格将会有所下降,市场增长相对平稳,按班线特点和场站业务特点，可以将公路客运业务分成4类组合业务,公路客运业务分类表,从快普班业务看，近年来，快班业务的实载率虽然在逐步降低，但仍比普班高出许多，而快班的平均运距是普班的2倍多，表明快班的收益远高于普班,数据来源：运德计财处,运德快班与普班实载率对比图,运德快班与普班平均运距对比图,在市场竞争分析中应当涉及六个方面,竞争五力分析 市场或产品集中度研究 企业战略群体描述 行业价值链分析 业务或产品细分 竞争因素对比,对比行业关键成功要素
31、与广船的实际表现，广船国际电梯业务在多个关键指标上竞争能力不足，导致竞争能力较低,关键成功要素与广船比较,高,低,中,重要依据,能力过剩,能力不足,广船能力,该因素对在该行业成功的重要性,在二线品牌的销售中接近中等,但销售规模仅为上海三菱的2.2% 经过十多年经营，有一定的知名度，但大多客户不知道广船国际有电梯业务 销售网络不健全，广船品牌的未覆盖市场较多 经销商能力较强，有一批比较固定的客户群体，广船自身关系能力不足 广船产品性价比较高，价格在同档次产品中处于偏高水平 由于品牌的原因，所以付款条件作为赢取客户的一种手段 其一是技术投入较大，能个性化设计、服务、定制，广船品牌在背后支撑 生产规
32、模不大，生产场地及设备较差 产品质量尚算稳定，生产制作上常会有差错，质量只能达到行业的中等水平 自身的安装人员少，但安装能力能够处于同行业的较高水平 现场所有问题都是一级的技术人员支持，在同档次企业中处于较高水平 基本放手各地工程公司处理全部售后服务，网络未铺开 客户反映良好，维保的质量未达到大品牌的要求，维持一般水平； 没有建立相应的维保网络体系，目前采用的是与销售同网 为上海三菱利润率的1/5,对比行业关键成功要素与广船的实际表现，广船国际钢结构业务总体来看竞争能力不足，在多个关键成功要素方面应该加以提升,关键成功要素与广船比较,高,低,中,永联公司、广船国际品牌在国内具有较高的知名度,重
33、要依据,能力过剩,能力不足,广船能力,该因素对在该行业成功的重要性,公司定单的价格在行业中位于一个较高的成本价格年产3万吨的生产规模在国内的钢构生产企业不算大，仅相当于精工钢构的1/10;钢机公司受资源场地的限制,技术能力、场地、设备资源配套欠缺，且分散，产品没有相对稳定，系统化、规模化的产品少永联具备相对完善的质量管理体系与良好的全员质量意识，产品质量在国内乃至国外都有竞争力；永联公司基本上能够按照客户要求的时间准时交货一体化解决能力较低，只是具有设计一些结构简单或者图纸修改的能力，没有安装等全套能力广船钢结构业务收入总额只有行业领先者的16%，精工钢构2008年40.79亿广船钢结构业务利
34、润率为8.39%，精工钢构的利润率为12.50%,通过公路客运快班、普班与火车客运的竞争要素对比可以发现，运德在发车频率上有较大优势，但未来优势将减小，运德整体在网络连接，快班在服务亲和度，普班在价格上还有空间可以挖掘,信息来源：运德访谈、新华信项目组研究,运德公路客运与火车客运的竞争对比,高,低,竞争要素,指标程度,场站网络，售票网络，站场之间的转车衔接和旅客从场站到最终目的地的方便性,目 录,一、行业研究目的和要点 二、行业研究内容和方法1、行业发展概况2、市场竞争分析3、未来发展趋势4、关键结论总结 三、行业研究结论和应用,未来30层以上客梯市场需求减缓迫使第一集团企业将其经营重点逐渐下
35、移至中低层的住宅市场,第一集团企业,客梯市场未来预测,数据来源：内部研讨会资料整理，正略钧策研究,随着居民社会安全意识的提高，家庭监控市场将成为未来监控市场的另一个增长点,说明： 我国过去监控市场主要是以集中于社会治安、金融、交通等行业市场，居民由于安全意识不高，家庭视频监控市场没有启动，因此监控市场具有浓厚的政策色彩和行业色彩。美国由于居民的个人安全意识较高，家庭监控市场与监控市场同步发展 2002年，我国六大运营商都相继针对家庭市场推出网络视频增值业务,从公路客运规划来看，广西未来15年还有较大的发展空间，年均周转量增长速度虽然逐步降低，但仍维持在较高水平,数据来源：广西壮族自治区道路运输
36、业规划（20032020）,规划期广西公路客运发展水平,根据对广西GDP、人口增长、人均GDP城乡居民收入、工农业总产值5个相关经济指标的预测后，并用预测模型对广西未来的道路客运进行了预测,综合起来，未来节水市场可以细分为6个市场，有着各自不同的市场规模和成长状态,市场成熟时间,未来市场规模,1疆内兵团 大田作物市场,2疆内兵团 经济生态市场,3疆内地方 经济生态市场,4疆内地方 大田作物市场,国家节水、生态政策导向 国家农业土地政策改革 农业用水市场化步伐 现代农庄的大量出现,6疆外 大田作物市场,5疆外 经济生态市场,疆内市场作为节水的示范区存在，并向周边和全国辐射,早,晚,小,大,疆外,
37、疆内,节水市场划分模型,目 录,一、行业研究目的和要点 二、行业研究内容和方法1、行业发展概况2、市场竞争分析3、未来发展趋势4、关键结论总结 三、行业研究结论和应用,电梯行业核心结论,管理软件行业核心结论,总之，通过行业吸引力模型进行定性评价，我们认为客运行业目前发展总体状况较好，未来还有较大发展空间,资料来源：运德各单位业务分析、运德内部访谈、新华信研究,目 录,一、行业研究目的和要点 二、行业研究内容和方法1、行业发展概况2、市场竞争分析3、未来发展趋势4、关键结论总结 三、行业研究结论和应用,我们将在行业分析和内部能力评价的基础上确定行业发展的关键驱动因素和企业成功的关键因素，以此来设计企业的近期和远期战略目标,战略目标制定框架图,行业分析,企业竞争力评价,市场发展概况 市场竞争分析 未来发展趋势,行业吸引力,企业竞争力,行业目前发展的关键驱动因素 企业目前成功的关键因素,行业未来发展的关键驱动因素,目前,未来,企业近期战略目标,企业远期战略目标,行业吸引力评价模型,企业竞争力评价模型,近期,远期,行业吸引力分析船舶制造,如欲更多了解正略钧策管理咨询 欢迎访问公司主页http:/,欢迎大家进行交流,
