1、第1页,新加坡华新世纪企业管理研究院 2004年9月,湖南九芝堂股份有限公司 战略诊断报告初稿,第2页,项目进展与方法论回顾 行业宏观分析 湖南九芝堂市场竞争优劣势比较分析 湖南九芝堂内部组织管理状况分析 湖南九芝堂战略规划主要议题 附录： 湖南九芝堂行业分析报告,目录,第3页,华新世纪与九芝堂一起紧密合作制定 中长期发展战略以协助企业构建全方位竞争优势,十年后第一：开发新专长，捍卫市场地位,机不可失：发现新市场，开发新的专长,填空：利用现有专长强化九芝堂的市场地位,白色地带：把现有专长重新组合，进入新的市场,现有,现有,新,新,市场,核心竞争力,公司发展战略 各项业务的吸引力、可行性、实施排
2、序和策略定位 现有资源、能力的差距与获得的手段 相对应的组织和运营管理模式的建立 企业文化的塑造与提升,1 在哪里竞争？要达到什么样的目标？,3 以什么样的公司治理、组织结构和运营模式进行竞争？,2 我们缺乏什么资源和能力？如何获取？,4 塑造培育什么样的企业文化统一思想和行动?,第4页,在充分理解企业的需求基础上，华新世纪 有针对性地制定了九芝堂的战略方法框架,4个月工作时间,湖南九芝堂发展战略,公司治理与组织 结构设计,公司战略发展方向与布局,内部资源与能力分析,总部公司治理结构界定与权责设计,流程化组织结构的设计,九芝堂企业文化体系的整合与宣贯,3,4,7,8,9,项目的启动,宏观政策与
3、产业环境分析,战略目标体系构建,九芝堂的业务与职能发展战略,0,1,5,6,国内外标杆企业的比较分析,2,企业文化 建设,第5页,整个项目将在18周内完成， 现阶段已经基本完成主要的内部和外部分析工作,项目启动（8月11日）,内部经营状况和核心能力分析,政策与产业环境分析,现有与多元产业分析,公司战略及战略目标设计,业务竞争战略制定,阶段一,阶段二,阶段三,组织管理体系设计,阶段四,职能战略制定,企业文化建设,战略实施计划与培训,战略诊断报告（9月16日）,企业文化报告（12月8日）,战略规划报告（11月14日）,第6页,咨询项目小组对企业内部的中高层管理人员进行了约60人次的系列访谈,股东大
4、会,董事会,总经理,监事会,董事会秘书,药物研究所,生产管理部,总工办,营销中心,投资证券部,人力资源部,财务部,审计部,办公室,海南神农大丰种业科技有限公司,湖南九芝堂斯奇生物制药有限公司,成都九芝堂金鼎药材种植贸易公司,成都九芝堂金鼎药业有限公司,海南九芝堂中元药业有限公司,九芝堂商南植物药有限公司,常德九芝堂医药有限公司,湖南九芝堂零售连锁有限公司,药品分公司,包装印刷分公司,九芝堂制药二厂,九芝堂制药一厂,采购部,第7页,我们也进行了广泛的内部数据收集工作,第8页,并且进行了内部问卷调查（共回收284份，有效问卷283份）,第9页,同时从多种途径收集了大量的行业相关数据,数据来源包括：
5、 新加坡华新世纪企业管理研究院咨询内部资料 国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所 中国资讯行 中国统计年鉴 中国医药统计年报 医药经济信息 医药经济报 光大证券 中金公司 Morgan Stanley Internet Securities Inc. Mckinsey Roland Berger 等等,第10页,项目进展与方法论回顾 行业宏观分析 湖南九芝堂市场竞争优劣势比较分析 湖南九芝堂内部组织管理状况分析 湖南九芝堂战略规划主要议题 附录： 湖南九芝堂行业分析报告,目录,第11页,世界医药发展概览,第12页,驱动因素 人口的老年化程度加快 收入水平的增长，使得医药的消费水平更快的提高
6、 医保福利的实行 生物、基因学在医学上的广泛应用 医药工业受整体经济波动的影响较小,世界医药市场稳步增长，主要市场集中在北美、欧洲和日本； 市场占有率高的药品为心脏类、神经类、营养类和呼吸类药品,第13页,世界医药行业竞争态势主要表现为医药经济全球化、行业间兼并加剧、替代 医学及天然药物的兴起,天然药物 热潮涌起,目前世界植物制品销售额近300亿美元，其中天然药物销售额已达160亿美元，并以每年10%的速度递增。为此，各国竞相采用现代技术研究开发传统医药，抢占国际天然药物市场,原料及生产向发展中国家转移,中国成为了世界上第二大原料药生产国和主要出口国。原料药产量约占世界原料药市场份额的22%。
7、印度是全球非专利药生产量最大的国家,对OTC和预防保健药品需求增大,非处方药（）市场销售增长速度加快，预防性药物、保健、营养滋补药等植物药品需求量大增，妇女、儿童用药及老年记忆衰退、老年性痴呆症等用药需求增速较快,第14页,全球健康产业正在从第二阶段向第三阶段转化，处于强力整合与缓慢增长的困境之中。百时美施贵宝和先灵葆雅都将自己的业务范围选定在处方药与非处方药，以及消费产品中，而这些分行业同样处在积累与集中阶段的转化过程中。结果，两家公司都面临着增长缓慢、专利到期、股价大跌和竞争对手的利润压力，经常成为其他企业的并购目标。与此相对照的是，强生公司在处方药与非处方药，以及消费产品之外，还早就把业
8、务扩展到了医疗设备和生物技术领域。这样，虽然它的主业面临着同样的困难，但强生依然保持着良好的增长率和稳定的股价。,资料来源:中外管理,世界制药企业兼并风起云涌,第15页,并且世界医药行业并购将以产品为导向， 主要采用股权置换的方式进行,在全球前10的并购项目中,只有一次并购活动是以技术为导向的. 它就是强生(Johnson& Johnson) 并购比利时的蒂博莱克 (Tibotec-Virco)公司. 蒂博莱克是抗滤过性病原体药品的专家, 包括早期临床测试的一种爱滋药.,以产品为导向的并购,以技术为导向的并购,在全球前10的并购项目中,至少有7家是以产品为导向的. 如辉瑞并购法玛西亚,这次并购
9、使得辉瑞拥有了法玛西亚两个关键的治疗关节炎疼痛的Cox-2 抑制剂, 像西乐葆(Celebrex)-全球最大的处方药 和Bextra(伐地考昔片). 并购保障了辉瑞强大的市场能力和本来开始下降的销售额,在这前10位的世界性并购活动中, 有8家是在股票市场上进行股权置换的方式进行的,第16页,全球大公司在研发阶段投入大量的资金和人力，开发新产品。 通过兼并和合资打入新市场，建立新的销售渠道。,研究机构和大学进行研发；大公司的研发部门成为独立的盈利机构。 生产单独由一些国家和厂家完成。 商业流通渠道进一步集中。,世界医药行业产业链在不断发展变化,第17页,对世界制药企业而言，研发和专利技术是关键的
10、成功要素， 创新是药物市场发展的核心动力，但不是中国普通制药企业目前的出路,世界上单个新化学分子的药品研发平均耗时15年左右，耗资8.5亿美元，研发费用占各大制药企业销售收入。国内制药企业研发费用仅占销售收入左右。事实上，目前国内制药企业难以承担新药研发的巨额投入。因此，真正意义上的新药研发并不是解决国内制药企业所面临问题的有效办法。 全球4000多亿美元的药物市场消费总额中，大约3000多亿为专利名药，其中目前市场上57种“重磅炸弹”式（年销售额超过10亿美元）专利名药2002年的全球范围销售额就达到了1160亿美元。,第18页,印度模式是利用国内专利保护的特点在产业价值链上不断攀升的成功模
11、式， 我国制药行业正在承接国际药品生产转移，印度模式将有一定的借鉴意义,印度现已成为全球非专利药的最大生产国。2001年占据全球非专利药市场的25%；2003年销往美国和欧洲的药品金额为25亿美元。 印度利用美国药品相关专利制度，拉长其生产的药物独占市场时间。同时获得美国FDA海外认证的有60家药厂。 印度政府在专利法中规定药品本身不给与专利，但药品的制作工艺是可专利的，因此印度药厂往往利用不同的制程去制造出专利未到期的专利药物，并销往专利制度不严格的国家，借以累计利润及提升制药技术。 印度制药厂研究各大专利药厂的药品专利，借此研发相似疗效的新药。以节省成本，并可获得比专利药更高额的利润，以及
12、与国际制药巨头合作开发的机会。,第19页,中国医药工业分析,第20页,中国医药工业呈持续快速增长态势,根据“十五”计划制订年均递增12%的目标，到2005年，中国医药工业总产值预计达到4400亿元，2010年预计达7800亿元。 整个制药行业生产年均增长17.7，高于同期全国工业年均增长速度4.4个百分点，同时也高于世界发达国家中主要制药国近30年来的平均发展速度年递增13.8的水平。,资料来源：SFDA南方所,宏观环境对医药行业的影响 人口老年化进程加快 人们保健意识的提升，使市场需求加大 经济的发展，推动了人均消费水平的提高 科技在医药行业的应用，促进了医药新药研发、剂型、工艺的进步 一系
13、列医药政策，对医药行业格局、竞争态势影响较大 加入WTO，医药企业在质量、市场、竞争等方面逐步同国际接轨,第21页,从供给情况看，药品产量自1999年快速增长，化学原料药的增长速度快于中成药。但是供给表现出经营分散、亏损面大和集中度逐步提高的特点,全行业2003年亏损面为22.08%,兼并重组和GMP的实施 ，提高了生产经营集中度。,化学原料产量平均增长速度为9.28%。 中成药平均增长速度为6.34%。,资料来源：中国医药年鉴,第22页,世界平均,人均药品消费额（美元）,随着人们生活水平的提高，对医药保健的需求量逐步扩大。说明我国医药市场有巨大的发展潜力,城镇及农村居民医药开支占总开支的比例
14、逐年增长农村与城镇的水平相差不大，而且几乎同步增长。考虑到同期总开支的上升，医药方面的人均开支增幅是惊人的。 城镇-农村医疗消费水平存在着明显差距，而且差距越来越大。主要原因是农民收入的增幅减缓。但从另一个方面来看，随着农村收入的增加，医药需求的增加必将是巨大的。,资料来源：中国统计年鉴,第23页,产业聚集,产业聚集是当前医药投资战略的重大变化。集群式产业聚集发展可以实现人才集中、信息集中且通畅、生产关联度大、容易配套、环保与其它公用设施完备且成本低，产业服务比较发达等等，必将吸引更多的外商和国内投资企业的加入。 已有一大批独立的药物研究开发机构入驻张江，覆盖化学制药、生物基因制药、中药等多个
15、发展方向，形成了从结构物筛选、工艺设计到药物释放等药物研发的完整体系。,生产转移,我国制药行业正在承接国际药品生产转移，成为国际原料药的主要生产国。显示中国企业在技术、质量、管理上接近或达到了先进水平，也说明了中国的低成本优势。 生产转移既有利于扩大国际市场份额，也有利于充分发挥中国企业与跨国公司之间的优势互补，从而实现企业利益最大化。,结构性 变化,中国制药行业将逐渐形成三大格局：一是注重研发，强调创新的企业以特色化学原料药和新药研究为突破口，开始了具有国际化、创新型特征的产业结构升级。他们的份额可能在30左右；二是外资及合资企业，他们将占有60左右的市场份额；三是剩下的10份额可能会由规模
16、不大但研发能力较强的小公司占有。,并且中国医药工业的发展表现出三个方面的趋势,医药工业经济效益将持续增长；产业结构、产品结构加快调整，生产经营集中进一步提高；资产重组推动业态转型，民营经济发挥重要作用；行业整合和外资合作合资将成为医药行业未来几年的主旋律。,第24页,驱动因素 人口老年化 医疗开支随着人均收入提高不断提高 科技在医药上的广泛应用 加入WTO有助于我国医药的快速发展,我国药品消费市场增长迅速,资料来源：SFDA南方所,亿元,第25页,医院市场做为药品销售的主要市场，占药品市场70%以上的份额。同时零售市场增长迅速，特别是OTC市场,药品零售业的增长速度快,并高于医院用药的增长速度
17、。 零售市场增长迅速，特别是OTC市场，平均年增长率为 30%, 占总市场 1217%。,医院用药市场保持较快的增长，平均高于医药工业的增长速度。 国产药（包括合资）在医院市场的份额中保持在70%以上，并有望突破80% 。 在销售排名前100家企业中，销售增长率快速增长的大部分为国有生产厂家。并且特别表现在生物制药方面。,资料来源：SFDA南方所,第26页,行业政策对医药行业具有较大的影响,生产集中度提高 生产效率提高、短期内生产成本增加,需求增大 抢占终端的竞争态势,零售市场竞争加剧 处方药推广、销售渠道受限,药价下降 生产企业和流通企业合作关系更加复杂,淘汰过剩产能 流通企业收益降低 改善
18、产业结构,零售市场发展受限,第27页,2003年医药行业增长速度和幅度均明显，化学制药成为拉动全行业效益持续增长的动力。企业亏损面和三项费用比重均下降，运营质量不断提升,资料来源：SFDA南方所,0.86,第28页,化学制药行业分析,第29页,化学制药行业现状及趋势,中国制药行业已经出现结构性变化：一批注重研发，强调创新的企业以特色化学原料药和新药研究为突破口，已经开始了具有国际化、创新型特征的产业结构升级。 海正药业和恒瑞医药是产业升级的领跑者，恒瑞医药主要是在国内开展仿制药业务；而海正药业主要是在国际市场开展特色原料药业务。,生产化学药的原材料资源丰富，工业配套相对完善，技术水平已逐渐接近
19、世界先进水平，且劳动成本比较低。 青霉素、维生素C、解热镇痛类、柠檬酸、皮质激素等60多种原料药在国际上具有较强的竞争力。 中国成为了世界上第二大原料药生产国和主要出口国。原料药产量约占世界原料药市场份额的22%。 原料药企业生产成本过高，且研究开发队伍数量少、能力较低。 价格有下降的趋势，传统优势正在消失。 环保成本与日俱增。,化学药品品种有待丰富，目前约为4000多种，是欧美和日本的1/10。 新剂型和新产品少，主要生产低端市场销售的普药品种，药品加值较低。 仿制药品数量多，约97%以上为仿制产品。 仿制药的利润平均只有5%10%，而国际上仿制药的利润率平均为40%60%。 化学药品收入利
20、润保持稳步增长，平均收入增加低于平均成本增加。 中小药品制剂企业在GMP认证过程中，面临着资产重组、联合、兼并等风险。,第30页,中国化学制药行业产业链各环节现状及关键成功要素,新剂型和新产品少， 97%是仿制类产品。 化学药品品种有待提高，是欧美和日本1/10。 以创新药物研究为导向的产业价值链正在形成。,技术、质量、管理达到先进水平，成本低，正在承接国际药品生产转移。 产品包装持续改进，以满足市场的需求。 对原材料的采购流程进行不断的优化。,批发是医药流通的重要环节。 批发企业进入微利时代。 批发企业通过兼并、重组推进体制改革，完成行业整合。,掌握终端成为企业新一轮竞争的关键。 连锁药店成
21、为成长最快的零售业态。 有实力的制药企业纷纷进入连锁药店的行列。,化学制药,化学药的原材料资源丰富，是世界第二大原料药生产国和主要出口国。 原料药企业生产成本过高。,关键成功要素,投入逐渐增加的产业链模式,第31页,中国处方药市场依然以抗感染药为主要产品，神经系统、抗肿瘤、心脑血管系统用药增长最快、潜力巨大,市场增长（%）,市场占有率（%）,数据来源：SFDA南方所,第32页,通过医院用药情况分析生产厂商的销售动态和药品市场竞争程度,合资企业不但销售额高，而且产品的市场占有率也相当的高，而占企业产品的份额却不高，这些企业正处在生命旺盛时期。国内企业主要是以产品数量多而居位靠前，单个产品业绩不佳
22、。这种广种薄收对企业的业绩影响很大。合资和外资在销售数量超过国有企业，而且在结构上优于国企。国内企业如果想做大做强，调整产品结构是必然，同时，扬子江药业的思路和发展模式值得借鉴。,第33页,生物制药行业分析,第34页,全球范围内，生物技术产业正处于成熟发展阶段,而在我国尚未形成成熟产业,70年代,80年代,90年代至今,时间,全球行业规模,发展阶段,竞争态势,技术特征,早期发展,迅速成长,成熟,领先者和少量 跟随者进入,进入者迅速 增加,行业内企业数 量基本稳定,生产技术获得 重大突破,技术进一步完 善产业化形成,大规模产业化,我国的生物技术市场滞后于国 际市场，现阶段产业化刚开始 形成，尚未
23、迈入成熟期。,第35页,年递增率40%,资料来源：中国高新技术产业导报,我国70年代开展生物技术基础跟踪研究，进入90年代，在医药和农业领域开始产业化进程。 同发达国家相比，我国市场规模较小，但增长速度明显高于全球市场增长水平。,我国生物制药在快速发展的同时，仍然存在企业规模小、 技术相对落后的问题,第36页,我国生物制药工业与医药其它行业相比仍没有显示出高科技产业发展所应该呈现的势头。确立适合我国生物制药产业发展的模式，实现跨越式发展战略十分必要。,生物制药呈现出四高的特点，并且发展也呈现出四个主要的发展趋势,第37页,为鼓励生物技术产业的发展，中国也制订了相应的优惠政策予以扶持,未来五年，
24、中国对生物技术研究及产业化将从资金引导转化为侧重政策引导，将使生物技术产业享受与软件产业同等的优惠条件： 从事生物技术研究及产业化的企业不分所有制，创业板上市优先考虑； 投资生物技术产业的风险资金免征所得税； 有自主知识产权的生物技术产品从获利年后仍可享受一定年限的税收减免政策。,第38页,生物技术行业集中度低，市场竞争日趋激烈,资料来源：中国高新技术产业导报,以年销售额计量，我国不同规模生物技术企业的构成,目前国内生 物医药市场尚未 形成垄断竞争格 局，行业集中度 低，大多数企业 处于中小规模发 展阶段,第39页,自主研发型,购买型,合作开发型,我国上市公司投资生物医药的方式,代表性公司有复
25、星实业。复星实业整体收购了克隆公司，拥有了重组链激酶、干扰素、EPO等产品的开发技术，并多方合作成立开发研究院，在研项目有IL-11、Endostatin等，前景比较看好,产品生产许可权和生产工艺的购买。代表性的公司有深石化，该公司EPO项目购自军事医学科学院，经过两年的基础建设和试生产，产品目前已上市，但市场价格持续下跌，给该项目蒙上了阴影。,组建新的公司：上市公司以现金、科研机构以项目的方式入股。代表公司星湖科技与联合基因公司组建博星公司，开发基因芯片产品。 不组建新公司：一般的情况下，科研机构（小公司）的产品开发已经有重大进展（如通过评审进入临床），但后续开发缺少资金。上市公司可与之合作
26、继续开发，开发成功后利益共享。代表性的公司有东阿阿胶，其IL-11项目来源于重庆一家小型科研性公司，产品完成临床前研究后，东阿阿胶投资继续进行临床阶段的开发。,第40页,保健品行业分析,第41页,我国保健品行业经历了20年波浪式发展的历程，尽管行业中存在一些问题，并且几经起落，但保健品行业仍是朝阳行业，发展前景广阔,改革开放后，保健品行业随着人民生活水平的改善和保健意识的迅速提升实现从无到有到繁荣的巨大跨越和发展 保健品行业的发展呈现出较强的市场化调节的特征，由于缺少政府重点的宏观指导和管理监控，以及自身发展模式上存在的问题，形成了两次波峰两次浪谷的周期性起伏 每次周期起落的背后都与行业强势企
27、业的兴衰紧密相关，其生命周期大多较短，代表性的“泡沫型”的保健品企业或品牌如：三株、飞龙、哈慈、太阳神、脑黄金等 波动同保健品行业的亚健康发展有关,研发投入不足，行业整体技术水平较低 产品功能同质化严重，结构不合理 产品生命周期短，企业短视行为严重 以广告轰炸、概念炒作甚至虚假宣传为特征的市场营销拉动需求,保健品行业的亚健康发展特点,预计到年，保健品人均消费元，保健品产业市场总容量突破亿元，达到亿元的消费量；到年时，人均消费达到元，市场总容量突破亿元。,第42页,保健品行业的竞争态势,近年来，国外保健品在中国市场上的销售量每年均以以上的速度增长。 到2001年底，已有近400个进口保健食品获准
28、陆续登陆我国保健品市场。 安利、宝洁、美国全球健康联盟、杜邦等一批保健品跨国公司或在中国设厂、或在中国推出产品。 作为全球营养保健品巨头的安利公司，自1999年推出纽崔莱营养保健食品以来，已连续4年位居中国保健食品销量第一名，而在2002年中国保健食品业193亿的总销售收入中，安利(中国)保健食品的销售就占了近1/6，高达30亿元，而这些产品还只是安利向中国推出的少数营养保健品。,国外品牌加剧市场竞争,国内优秀企业地位凸显,规模小的企业竞争激烈,2001年，全国1027家保健食品企业投资规模超过亿元的企业仅50家，占4.9。而500万元以下的企业却有587家，占57.1。其中300家企业的投资
29、规模不足50万元。其中赢利523家，占50.39，亏损504家，占49.07,以脑白金、昂立1号、昂立多邦为代表的健特生物和上海交大等企业在市场上不俗的表现，拉动了整个行业利润总额及资产规模的增长，行业的整体效益有所提升,第43页,当前主要保健品细分市场和地域分布,目前保健品消费地域主要集中在东部经济发达地区，前十位省市占据了3/4以上的销售 但中部和经济欠发达地区也呈现了一定的消费需求,调理类,补肾类,补血类,减肥类,补气类,其他类,曹开镛男士营养液 椰岛鹿龟酒,脑白金 昂立 氨基酸,盖中盖 巨能钙,补钙类,红桃K 太太 东阿,大印象V26减肥沙晶,万基 金日 康复来,黄金搭档,目前有2/3
30、的产品功能集中在免疫调节、抗疲劳和调节血脂等几个方面,第44页,中药保健品在未来的发展中仍将占据重要地位,我国拥有经过几千年实践的精良的药材炮制技术，特别是除杂、降毒、适用、贮存等技术为我国中医药领域所独有。以中药复方制成的保健食品，群药配伍有序，达到了有效而无毒的目的。,数量优势,资源优势,技术优势,当前我国保健品市场形成“三分天下”的局面，分别是：以中医理论为基础，以中药为原料的产品；以营养学理论为基础，以各类营养物质为资源的营养补充剂；以生物工程学为理论基础，通过原料转化生成的产品,目前全国药用动、植（矿）物资源共计种，其中植物类种。当前全国药材种植面积万亩，有生产基地多个，还有大量分散
31、种植及野生的药材。但是现行规定允许用于保健品的药材仅种。,中药类保健品的研发和核准最多,中医药产业有着深厚的文化底蕴，大多数中药都有广为流传的典故、寓言、诗词、文章、趣闻、轶事。同时，中药属于天然药物，迎合了人们回归自然的消费时尚。,其他 优势,第45页,保健品行业的关键成功要素,销售,研发,生产,服务,营销,研发的资金和人力投入 研发需求的准确定位 先进技术的运用 测试和实验,规模化生产 传统工艺和现代生产工艺、流程的结合 质量控制,准确的市场分析和定位 充分的竞争研究 合乎消费诉求的媒体广告 营销方式的创新 品牌形象的塑造,销售通路的建设 完善的渠道管理 有激励性的销售管理政策 良好的客户
32、关系管理,个性化的服务 保健知识分享和信息咨询 统一的服务形象,第46页,中药材行业分析,第47页,规范中药材的种植和中药材市场成为中药工业发展的必然，政府和企业纷纷出台对策,现代中药工业的规模化发展，要求原料药材的生产必须规范化、集约化、现代化，以保证原料药材数量、质量的稳定可靠。 为实现中药现代化，同样要求中药材质量稳定。 药材流通的不断发展也要求必须有规范化、稳定的药材生产作为企业商贸发展的基础。,中药工业发展的要求,现实中药材以野生为主，质量不稳定，生产混乱。 中药材农残和重金属含量高。 某些中药材资源减少，甚至将要枯竭。 中药材交易市场混乱。,中药材市场的现状,中药材市场与中药材现代
33、化发展形成了巨大的反差，并已经开始制约医药工业的发展,许多企业为保证自己的原料供应，纷纷建立自己的中药材基地,颁布中药材质量管理规范（试行） 2003年将饮片纳入药品管理 几个部委同时设立了基地建设专项基金,第48页,企业建立基地的目的及建立药材基地的关键成功要素,企业建立基地的目的 中药材的生产已经开始阻碍企业前进的步伐，因此，到产区建立基地成为企业解决自身问题的良策。 保证自身的原料供应 借原料的质量宣传自己的产品 对某一药材品种实行垄断 解决由于GAP的实施造成企业原料供应不足的新问题。,建立药材基地的关键成功要素 国家政策的把握 基地选址 基地的建立方式（与农户的关系） 种植药材的种类
34、的选取 优良种子种苗的获得 栽培过程中药材质量的控制,目前许多企业建立基地的目的是以其为“卖点”，借以扩大自己产品的销售量，从中获得一定的效益，如天士力的丹参基地使丹参滴丸的销售量扩大并打入了美国市场；上海养和堂饮片厂借黄芪基地、甘草基地，以优质饮片的概念扩大了其在浦东的销售量。因此，如果企业没有办法借基地扩大自身产品的销售量，此时基地的建立模式与价值值得深思。,第49页,药材基地的运作模式分为以下四种,“公司+农户”的形式符合我国国情且发展迅速，是当前和今后一段时间内我国药材基地的主要运营形式。 “公司+农场” 是世界发达国家原料生产基地普遍采用的一种模式，可作为我国药材基地一个未来的方向。
35、,第50页,同仁堂的GAP基地战略,规模及分布,- 北京同仁堂（集团）有限责任公司已在全国建成七大中药材种植基地，分布在吉林、河北、山西、湖北、山东、浙江和安徽。所生产的药材除供自家制药所需外，20为外销,目的,- 为了保证自己的原料药的品质，因为目前中药材的种植面临着土壤中重金属以及农药残留超标的问题,发展及盈利状态,- 七大中药种植基地目前处在成长期，预计两三年后进入成熟期。目前有的中药材种植基地已经产生效益。如吉林靖宇县种植基地已实现销售收入908万元；山西陵川县种植基地实现销售收入75万元；安徽亳州县种植基地也已实现销售收入591万元。,意义,- GAP基地虽然无经济上的效益（几乎无利
36、润可言,全部基地的产值也不过3千万元），但是作为产业链战略的最初的和重要的组成部分，有其特殊的意义，包括生产上的意义和政治上的意义,第51页,天士力在全国首家正式通过GAP,阎希军“天士力丹参基地的成功，要归功于企业+基地+科研”的模式。以基地建设为基础，用企业的科研基础结合高效的科研力量，是推动GAP建设的法宝。,第52页,中国中药工业分析,第53页,随着回归自然，减少药源性疾病的出现，世界中药市场快速增长，世界制药 前20强介入天然药市场。目前日本占据了80%的市场份额,近年全球兴起回归自然的潮流，带动了中药产品市场需求的持续增长。,日本和韩国的汉方药占到世界中药市场的80%以上，我国作为
37、中草药发源地，只占到3-5%的市场份额。,资料来源：中国医药统计年鉴,第54页,中成药行业快速增长的驱动因素 引进先进的设备及技术，并逐步实现机械化、自动化。 中成药的剂型、品种日益丰富。 人们回归自然的医疗保健观念，使中成药的需求增加。,中国中成药行业增长迅速，但波动明显,药品市场份额从1995年的19%增长到2002年的27.6%。 预计随着GMP实施等行业秩序的好转，行业增长将更趋稳定。,资料来源：中国医药统计年鉴,2002年国家产业政策鼓励将中药作为地方重点发展的支柱产业,第55页,中成药销售产值快于整体行业水平，但利润增长慢于行业利润增长,中成药销售产值快于行业整体，但利润增长却慢于
38、行业利润。,中成药行业创新不足 低水平重复竞争 企业三项费用上涨快,资料来源：中国医药统计年鉴,第56页,在整个国内医药行业中，中医药板块的行业规模分散，体现出数量多，产值 低的特点。GMP认证淘汰的只是规模小的企业，对现有竞争格局改变不大,由于市场竞争的加剧和GMP政策的实施，2003年年医药企业从以前的1300家减少到1102家。 2002年底，中药企业1092家只有191家通过GMP认证，慢于整个行业，这与中成药企业规模小有关。 通过GMP认证的企业数量虽然不多，但是所占市场份额却在60% 以上。,第57页,说明：,用于饮片和中成药的药材有10001200余种，其中野生中药材种类占80%
39、左右；栽培药材种类占20%左右。在全国应用的中药材中，植物类药材有800900种，占90%；动物物类药材100多种；矿物类药材7080 种。,中成药工业产能利用不足55%。胶囊、药酒、水丸等常见剂型产能利用率更低。超过60%的只有针剂、片剂和蜜丸。,中成药市场供应的特点是：药材以野生为主，质量不稳定； 企业规模小，分布集中；产能利用率低,中药制造业共有1102家， 其中小企业1006家，占91.2%。中药的行业区域分布主要在沿海发达省市 或人口众多的省市。如中成药工业销售额以四川、广东最多。销售前14个省、市、区的总额占全国总计的78.2%。,中成药同品种重复生产严重， 如全国生产六味地黄丸的
40、批准文号共540个，生产厂家333个，主要生产厂家40个。其中同仁堂的市场占有率为35%。这是行业谈判力弱，企业效益改善困难的一大因素。,第58页,中药市场需求具有稳步增长，并且不断产生新的需求领域的特点,说明：,随着中药现代化进程的加快，中西药合璧，为中药行业开启了新的需求领域。,人们生活水平的提高，居民的保健意识的提高，以及疾病谱的改变、人口老年化等因素促使对中药药品的需求不断增加。,人们对中药的需求，从以往的膏、丸、散剂剂型向针剂、片剂、胶囊剂型转变。对中药的功能针对性更强、疗效更快。这也是“洋中药”能够在中国市场份额不断扩大的原因。,对于一些老年病、慢性病、疑难杂症，由于需要长期服药，
41、而西药的毒副作用大，使一些人群开始使用中药。 随着人们养生保健意识的增强，一些人开始使用中药保健品。,第59页,同时随着疾病谱的改变、人口老年化、中药剂型改变等原因 也使得中药行业市场需求稳步增长,资料来源：SFDA南方所,第60页,中成药的销售渠道随着OTC市场的快速发展而迅速放大， 并在OTC全部品种中占主导地位,中成药因其毒副作用小、药食同源的特点，更为适合OTC市场。 中成药在OTC目录中占80%以上的份额。 截止到2003年4月第五批非处方药审批结果，OTC品种共有2783种。其中化学药品524种，中成药2259种。,资料来源：SFDA南方所,第61页,中成药进入OTC目录的品种多，
42、其销量2003年由于SARS的影响多于西药，但由于中药价格相对低廉，销售金额不及西药,据调查，2001年在药店购买不同药品种类的消费者比例为：西药65.2%,中药32.1%,中草药2.7%。随着人们消费观念和中药销售渠道的进一步扩展，有73.3%的消费者表示出在药店购买中药的倾向，说明中成药的OTC市场具备快速扩张的潜力。,资料来源：SFDA南方所 ，零点调查,第62页,中成药行业发展的制约因素是基础薄弱、同质化严重、创新不足，其 原因同中药行业本身的特点和深层次产业结构矛盾密不可分,中成药产业链各环节存在问题,第63页,价值链,合理的 价值链,目前的 价值链,中成药行业未来的价值点会向研发和
43、营销转移，企业需要根据自身的资源 和基础，选择专注于某一领域，或采用一体化的战略,关键成功要素,资源 技术 成本,资金 技术人才,规模 质量 工艺 成本,物流 配送 服务 规模,品牌 规模,资料来源：世界科学技术杂志，光大证券分析,第64页,运作方式,典型企业,凸现“中华老字号”品牌优势，追求企业规模的扩张。,同仁堂、九芝堂、云南白药、东阿阿胶、桐君阁、广州药业、中新药业,通过科技手段以及先进的工艺，在新药和特药上下功夫。,天士力、金陵药业、昆明制药,发挥资源优势，利用区位优势和资源优势提升竞争力。,吉林敖东、西藏药业、青海三普、通化东宝,通过并购、规模扩张，形成具有国际竞争力的大型企业或跨国
44、集团,三九集团、华源制药、太极集团,国内中药企业通过自身的努力已经形成了四类独具特色的经营模式，或者兼而有之,第65页,同仁堂的品牌策略,要点,同仁堂在与其他企业合资之时，往往以企业品牌为资本入股。这已成惯例。和产品品牌相比，同仁堂更强调企业品牌。,从公司内部的文化建设,到的文化传播,到产品的包装,都强化宫廷御药的传统文化特色.,大力争取了政府的和支持，加强这方面的公关。建国以来，先后去同仁堂题过词过的领导人有：江泽民、李 鹏、田纪云、邹家华、李铁映、李先念、乌兰夫、彭 冲、许德珩、王 震、杨得志、周谷城、赵朴初、崔月犁、陈敏章、爱新觉罗溥杰。,同仁堂的医、药品牌兼用策略也是一个特色。坐堂医生
45、已经给企业带来了消费者的美誉度，最近挺进医疗产业，更是迈出了一大步。,在对“同仁堂药店”的实地调研中，发现整栋同仁堂大楼内外装修装饰非常注重CI的使用。使人感到“同仁堂”无所不在，但又显得不露痕迹。 -引自,第66页,虽然我国是中药的发源地，但中药走向国际市场还面临一系列的问题,理论体系、药学体系不同：西方人对成分明确的物质或立即见效的药品比中医药更易于接受。 各国法规的限制：如在美国中药只能以保健食品的身份进入，在欧美其他国家和地区也有同样的情况存在。 中西文化交流不足：如缺乏高层次的中医药专家在国际学术界的交流，中医药论文在国外刊物上登载较少。,世界市场份额仅为3-5%。 出口以中药材为主
46、，中成药出口只占20%左右。,产品质量问题：重金属和农药残留量超标，中成药的有效成分不明确等问题。 产品包装问题：包装形式较落后，装量不当，外包装文字说明不符合相关法规要求。 中药剂型问题：丸、散、膏、丹是中药几千年来的传统剂型，但其外观较差、质量不稳、服用量大、起效慢，卫生标准难以控制，很难被外国人接受。 知识产权问题。,第67页,植物提取物因其所具备的优势和特点，是中药标准化和现代化的现实选择，最易成为中药国际化的桥梁,植物提取物是我国中药进入国际市场的理想方式,中药标准化提取物对中药国际化的技术影响 拓展中药的安全性研究 加深中药有效成分研究 加强中药材质量的控制 提高中药生产技术和生产
47、管理 中药标准化提取物对中药国际化的市场影响 中药标准化提取物有广泛的市场需求 中药标准化提取物市场准入易化 中药标准化提取物对中药制剂市场的培育,第68页,中药出口增长缓慢，出口以中药材为主，中成药贸易逆差严重，竞争力低下,世界植物药贸易每年达400亿美元，并每年以10-20%的速度增长。 我国中药的国际市场占有率仅为3%-5%，日本、韩国、新加坡、泰国占据了世界植物药市场的80%以上的份额。 至2002年中成药增长较快，接近中药材的出口，但是中成药出口多以健康食品的身份进入国际市场。但近两年 “洋中药”大量进入国内，使中成药贸易出现逆差。,资料来源：医保商会,第69页,中药出口产品结构不合
48、理成为出口增长缓慢的主要原因，同时中成药的作用机理无法用现代医学理论来解释，中药缺乏科学、系列的标准规范，成为制约中药产业现代化和中医药走向世界的瓶颈,植物提取物和中药材在中药产品出口总额中占70%以上，而具有一定技术含量的中成药仅占20%左右。 单个药品的销量不高，中药缺少名品、精品与畅销品。真正连续多年单个品种出口过千万美元的只有人参和清凉油2种产品。,资料来源：SFDA南方所,第70页,中药产品出口集中于日本、香港和韩国等地，而日本、韩国凭借发达 的中药技术开发优势，对由中国进口的中药材原料进行深加工后，垄 断了90%以上的国际植物药市场份额,资料来源：医保商会,第71页,中国中药和汉方
49、药有着各自的优劣势,中国中药和汉方药的优劣势对比,系统的理论体系，文史资料齐全 丰富的中草药资源 古方、验方多 中医药人才优势,没有辩证论治 成分分析和药理作用相结合,中成药治疗范围宽泛 中药质量不稳定，可控性差 服用剂量大，剂型服用、携带不方便 中药复方制剂成分复杂，有效成分不确定，作用机理不明确,功能、疗效定位简明 产品质量稳定，可控性高 计量准确，含量固定,中药优势,汉方药劣势,中药劣势,汉方药优势,服用量小，以标准提取物或有效成分标示计量 从单味药中提取活性成分或有效部位组方，复方也是采用各植物药的标准提取物或有效成分组方，个别药物还配以化学药物,第72页,中国中成药和汉方药的差距主要表现在四个方面,产业政策,行业竞争状态,中成药,汉方药,2002年10月，国家八大部委联合制定了中药现代化纲要。行业标准未到位。,
