1、 2016埃森哲和上港集团版 权 所 有 。埃森哲公司注册成立于爱尔兰，是一家全球领先的专业服务公司，为客户提供战略、咨询、数字、技术和运营服务及解决方案。我们立足商业与技术的前沿，业务涵盖40多个行业，以及企业日常运营部门的各个职能。凭借独特的业内经验与专业技能，以及翘楚全球的交付网络，我们帮助客户提升绩效，并为利益相关方持续创造价值。埃森哲是财富全球 500强企业之一，目前拥有约37.3万名员工，服务于120多个国家的客户。我们致力驱动创新，从而改善人们工作和生活的方式。埃森哲在大中华区开展业务已超过 25年，拥有一支逾1 万 1千人的员工队 伍，分布于北京、上海、大连、成都、广州、深圳、
2、香港和台北。作为绩效提 升专家，我们将世界领先的商业技术实践于中国市场，帮助中国企业和政府制定战略、优化流程、集成系统、促 进创新、提升运营效率、形成整体竞争优势，从而实现基业常青。详细信息，敬请访问埃森哲公司主页以及埃森哲大中华区主页 。关 于 埃 森 哲上港集团是中国首家整体上市的港口股份制企业，主营业务包括码头装卸、仓储堆存、航运、陆运、代理等服务在内的港口物流产业链。2015年集团母港集装箱吞吐量达3654万TEU，位居全球首位。上港集团的愿景目标是成为全球卓越的码头运营商和港口物流服务商。上港集团致力于建设上海国际航运中心，服务贸易，促进发展，努力打造“ 智慧港口、绿色港口、科技港口
3、、效率港口” ，促进港口服务功能转型升级，实现可持续发展。上港集团携手合作伙伴，不断优化物流供应链与口岸环境，力求为企业自身的成长、为客户服务价值的提升、为社会经济发展做出积极贡献。详细信息，敬请访问上港集团公司主页。关 于 上港集团免责申明：本报告由埃森哲与上港集团联合制作。本文件仅作为内容介绍之用。未得到埃森哲与上港集团的书面认可，文件的内容不得采取任何形式进行复制。尽管我们对所依据的信息和资料保持了高度谨慎，但无法对其中的准确性和完整性做出绝对保证，请不要绝对化地加以利用。本文并非埃森哲与上港集团受托所作。文件中所述观点有可能在未经通知的情况下进行调整。埃森哲及其标识与成就卓越绩效均为埃
4、森哲公司的商标。上港集团、SIPG及其标识为上港集团的商标。前言32陈戌源上海国际港务（集团）股份有限公司 董事长严俊上海国际港务（集团）股份有限公司 总裁庄泉娘埃森哲大中华区主席、全球副总裁朱景丰埃森哲全球港口业主管、董事总经理在中国，产业升级是供给侧改革背景下的一个趋势，李克强总理在阐述 “中国制造2025”时明确提到“创新驱动”和“智能转型”的概念。可以说“智慧港口”是时代赋予港口行业的一次重要机遇，一个港口能否以创新求变的执着，以包容万物的心态，以互联网思维和平台经济的理念，重新诠释港口的定位和经营模式，是实现港口转型发展的关键。我们与 合作伙伴埃森哲共同编制了这份报告，围绕价值创新、
5、 开放式创新等核心观点，为政府管理方和行业参与方构建了一个基于“智慧”理念的港口发展框架，以期在“港口新经济”这个无限精彩的新世界中砥砺前行。“智慧港口”是集互联网、物联网和码头自动化技术为一体的，多边界属性的，一个系统化的大港口生态圈。它代表着未来港口的发展方向，孕育着新的机会和可能性。科技发展已经为“智慧港口”的建设奠定了基础。在新的转变中，港口的战略焦点将从控制资源转为精心管理资源，从优化内部流程转向外部互动，从增加客户价值转为将生态系统价值最大化。我们与合作伙伴埃森哲对“智慧港口”的研究，涵盖了技术应用与服务创新两方面的内容，为港口生态圈的相关利益方提供了一个共同发展的宏伟蓝图，以期在
6、新经济环境中共谋发展。近三十年来，埃森哲扎根中国，不断为本土客户创造价值，并助其取得超凡业绩。面对当前经济新常态带来的机遇和挑战，埃森哲凭借深厚的本土经验、丰富的全球资源和广泛的港航业认知，并能以知行合一的实战能力，持续帮助中国政府和业内伙伴提高经济增长质量和效益，推动转型升级，打造具有国际一流竞争力的常青企业。全球港航业中的多年经验与深厚感情让我们深感有责任亦有能力与业内龙头企业携手，为创行业标杆贡献一己之力。智慧港口代表着未来港口的发展方向。我们很荣幸与上港集团一起，在此课题上深入研究、充分探讨，为行业参与者贡献智慧和洞见，共同成就卓越绩效。港口在世界贸易中承担了重要的角色，未来这种作用还
7、将继续。与二十年前相比，投资者对港口战略定位和运营管理水平的要求已不在一个层次，世界港口的竞争格局也发生了很大变化。港口是市场化程度相对较高的行业，世界主要港口都经历了从粗放式增长向精细化管理转变的过程，随着码头运营商品化，管理方法变得更加透明，新的竞争优势已不能再局限于码头运营水平上的提升。智慧港口并不是新话题，目前世界先进的港口都已开始探寻向下一代港口的转变，包括汉堡、鹿特丹、新加坡、迪拜、上海港等，从“线”上的竞争向“网络”的竞争转变，这种转变更加复杂但也将更为有效。为实现这种转变，各大港口需有效利用数字化技术和产业内外的协作，打造一个“3E级”港口，即在港口运营上卓越（ Excel）、
8、在生态圈构建上保持开放（ Extend）、在可持续的创新业务上积极拓展（ Explore）。根据研究小组估算，如果报告中所述智慧港口举措在上海成功落地，能为上海港腹地海运物流创造价值300亿元以上。业务模式的变革与创新已成为世界各大港口的必然之举，最佳时机在当下。希望这份研究报告能为港口从业者以及港口生态圈参与者带来新的思路和方向。前言32陈戌源上海国际港务（集团）股份有限公司 董事长严俊上海国际港务（集团）股份有限公司 总裁庄泉娘埃森哲大中华区主席、全球副总裁朱景丰埃森哲全球港口业主管、董事总经理在中国，产业升级是供给侧改革背景下的一个趋势，李克强总理在阐述 “中国制造2025”时明确提到“
9、创新驱动”和“智能转型”的概念。可以说“智慧港口”是时代赋予港口行业的一次重要机遇，一个港口能否以创新求变的执着，以包容万物的心态，以互联网思维和平台经济的理念，重新诠释港口的定位和经营模式，是实现港口转型发展的关键。我们与 合作伙伴埃森哲共同编制了这份报告，围绕价值创新、 开放式创新等核心观点，为政府管理方和行业参与方构建了一个基于“智慧”理念的港口发展框架，以期在“港口新经济”这个无限精彩的新世界中砥砺前行。“智慧港口”是集互联网、物联网和码头自动化技术为一体的，多边界属性的，一个系统化的大港口生态圈。它代表着未来港口的发展方向，孕育着新的机会和可能性。科技发展已经为“智慧港口”的建设奠定
10、了基础。在新的转变中，港口的战略焦点将从控制资源转为精心管理资源，从优化内部流程转向外部互动，从增加客户价值转为将生态系统价值最大化。我们与合作伙伴埃森哲对“智慧港口”的研究，涵盖了技术应用与服务创新两方面的内容，为港口生态圈的相关利益方提供了一个共同发展的宏伟蓝图，以期在新经济环境中共谋发展。近三十年来，埃森哲扎根中国，不断为本土客户创造价值，并助其取得超凡业绩。面对当前经济新常态带来的机遇和挑战，埃森哲凭借深厚的本土经验、丰富的全球资源和广泛的港航业认知，并能以知行合一的实战能力，持续帮助中国政府和业内伙伴提高经济增长质量和效益，推动转型升级，打造具有国际一流竞争力的常青企业。全球港航业中
11、的多年经验与深厚感情让我们深感有责任亦有能力与业内龙头企业携手，为创行业标杆贡献一己之力。智慧港口代表着未来港口的发展方向。我们很荣幸与上港集团一起，在此课题上深入研究、充分探讨，为行业参与者贡献智慧和洞见，共同成就卓越绩效。港口在世界贸易中承担了重要的角色，未来这种作用还将继续。与二十年前相比，投资者对港口战略定位和运营管理水平的要求已不在一个层次，世界港口的竞争格局也发生了很大变化。港口是市场化程度相对较高的行业，世界主要港口都经历了从粗放式增长向精细化管理转变的过程，随着码头运营商品化，管理方法变得更加透明，新的竞争优势已不能再局限于码头运营水平上的提升。智慧港口并不是新话题，目前世界先
12、进的港口都已开始探寻向下一代港口的转变，包括汉堡、鹿特丹、新加坡、迪拜、上海港等，从“线”上的竞争向“网络”的竞争转变，这种转变更加复杂但也将更为有效。为实现这种转变，各大港口需有效利用数字化技术和产业内外的协作，打造一个“3E级”港口，即在港口运营上卓越（ Excel）、在生态圈构建上保持开放（ Extend）、在可持续的创新业务上积极拓展（ Explore）。根据研究小组估算，如果报告中所述智慧港口举措在上海成功落地，能为上海港腹地海运物流创造价值300亿元以上。业务模式的变革与创新已成为世界各大港口的必然之举，最佳时机在当下。希望这份研究报告能为港口从业者以及港口生态圈参与者带来新的思路
13、和方向。目录第一章 变革中的港口第二章 未来的智慧港口第三章 从概念到实践第四章 对参与方的建议5132135第一章变革中的港口54目录第一章 变革中的港口第二章 未来的智慧港口第三章 从概念到实践第四章 对参与方的建议5132135第一章变革中的港口54“我们必须意识到，港口企业已很难单纯依靠码头装卸服务谋求利润增长。我们还是要围绕港口来做文章，只是以前是港口运营主业独奏，今后将交响乐齐鸣。”上海国际港务( 集团) 股份有限公司董事长 陈戌源多元化的利益格局变化无常，港口寻求差异化的竞争优势技术革新推动商业形态变革，生产技术和社会分工对港口运营产生深远影响。十七世纪资产阶级革命造就了大量工厂
14、，港口贸易量迅速扩大，商人和船主分化为贸易商和船公司，并开始产生类似东印度码头公司的专业港口运营机构。第二次世界大战期间纽约伊丽莎白码头推出建有桥吊的新式码头，为集装箱时代的到来做好了准备，港口逐渐由历史上的贸易场所演变为物流枢纽。随着全球化的不断深入，港口与腹地、腹地与腹地之间的关系变得更加紧密，港口开始回到核心价值主张上来促进贸易。现代港口形成于二十世纪，技术革新、管制放松、物流整合等变化给码头带来新的发展动力，一些港口为了改善效率、减少财政负担，陆续将码头的经营委托给专业的“港口运营商”经营，港口运营商开始扩张并由此崛起。经济增长速度放缓成为新常态，码头同质化竞争问题越来越突出，港口运营
15、商纷纷将注意力投向价值创新。过去单纯依靠码头节点优势，通过装卸服务获得效益增长的模式变得不可持续。经济新常态下，全球主要港口已开始积极探索转型升级方向，构建差异化的价值主张和竞争优势。 转型升级方向包括：一是从智能 化运营出发，如新加坡港口的2030战略提出高效、智能、安全和绿色四大发展方向，以智能化的操作、运营来体现智慧港口2；二是从腹地智慧物流运输出发，如鹿特丹港继续加强腹地运输 网络优势，构建互联的信息平台 Portbase System，整合相关港口服务，为物流各参与方提供“物流及相关应用的一站式超市”3 三是从智慧港口与智慧城市协同发展的角度出发，如汉堡港位于城市中心位置，对城市经济
16、、社会和生态环境有重要影响。作为智 慧城市的一部分，港口针对当地重要水系易北河制定了潮汐能利用和疏浚方案，在港口周围建设节能、安全的智慧道路，并积极展开减排、创新型基础设施建设等举措。（见图1 ）贸易低迷，促进参与各方思考变革之道全球 GDP增长放缓、贸易低迷，根据世界银行全球 GDP和集装箱吞吐量统计数据，2007-2015 年全球集装箱货运量与 GDP的增长乘数从 4逐渐降低到2 。另外根据Alphaliner 对全球400个港口的统计4， 2015年全球集装箱吞吐量增长率仅为1.1%， GDP乘数小于1 ，集装箱吞吐量增速首次低于GDP增速。（见图2 ）虽然港口对经济风暴有较强的抵御能力
17、，在2009年全球经济危机中依然能保持稳定的利润率，但全球经济下行压力将促进海运物流生态圈中的参与者展开商业模式变革与技术革新，比如船公司联盟重组和船舶大型化，最终将影响港口的利益格局。5.004.504.003.503.002.502.001.501.000.500.0020%15%10%5%0%-5%-10%2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015GDP乘数 GDP增速 吞吐量增速4.453.714.143.642.932.202.361.970.46图 1：港口角色的逐渐转变图 2：全球贸易增速回落到GDP增速以下数据来源：世界银行， Al
18、phaliner，埃森哲分析注： 2015年世界集装箱增速数据来源于 Alphaliner对全球 400个港口的统计76商业模式的变化革命性发展码 头 位 置 取 胜港口管理部门货量的快速增长码头操作效率瓶颈缺乏码头运营专才港口运营商 贸易服务商差异化价值主张运营管理取胜 生态经济取胜规划 投资 运营 资产运营 高效的物流路径 贸易便利化1990-1999年 2000年-至今 未来货量增长放缓终端货主提出更多要求全球供应链存在整合机会基础设施与码头运营的同质化- 价值链整合- 开放创新- 及时高效- 安全可靠“我们必须意识到，港口企业已很难单纯依靠码头装卸服务谋求利润增长。我们还是要围绕港口来
19、做文章，只是以前是港口运营主业独奏，今后将交响乐齐鸣。”上海国际港务( 集团) 股份有限公司董事长 陈戌源多元化的利益格局变化无常，港口寻求差异化的竞争优势技术革新推动商业形态变革，生产技术和社会分工对港口运营产生深远影响。十七世纪资产阶级革命造就了大量工厂，港口贸易量迅速扩大，商人和船主分化为贸易商和船公司，并开始产生类似东印度码头公司的专业港口运营机构。第二次世界大战期间纽约伊丽莎白码头推出建有桥吊的新式码头，为集装箱时代的到来做好了准备，港口逐渐由历史上的贸易场所演变为物流枢纽。随着全球化的不断深入，港口与腹地、腹地与腹地之间的关系变得更加紧密，港口开始回到核心价值主张上来促进贸易。现代
20、港口形成于二十世纪，技术革新、管制放松、物流整合等变化给码头带来新的发展动力，一些港口为了改善效率、减少财政负担，陆续将码头的经营委托给专业的“港口运营商”经营，港口运营商开始扩张并由此崛起。经济增长速度放缓成为新常态，码头同质化竞争问题越来越突出，港口运营商纷纷将注意力投向价值创新。过去单纯依靠码头节点优势，通过装卸服务获得效益增长的模式变得不可持续。经济新常态下，全球主要港口已开始积极探索转型升级方向，构建差异化的价值主张和竞争优势。 转型升级方向包括：一是从智能 化运营出发，如新加坡港口的2030战略提出高效、智能、安全和绿色四大发展方向，以智能化的操作、运营来体现智慧港口2；二是从腹地
21、智慧物流运输出发，如鹿特丹港继续加强腹地运输 网络优势，构建互联的信息平台 Portbase System，整合相关港口服务，为物流各参与方提供“物流及相关应用的一站式超市”3 三是从智慧港口与智慧城市协同发展的角度出发，如汉堡港位于城市中心位置，对城市经济、社会和生态环境有重要影响。作为智 慧城市的一部分，港口针对当地重要水系易北河制定了潮汐能利用和疏浚方案，在港口周围建设节能、安全的智慧道路，并积极展开减排、创新型基础设施建设等举措。（见图1 ）贸易低迷，促进参与各方思考变革之道全球 GDP增长放缓、贸易低迷，根据世界银行全球 GDP和集装箱吞吐量统计数据，2007-2015 年全球集装箱
22、货运量与 GDP的增长乘数从 4逐渐降低到2 。另外根据Alphaliner 对全球400个港口的统计4， 2015年全球集装箱吞吐量增长率仅为1.1%， GDP乘数小于1 ，集装箱吞吐量增速首次低于GDP增速。（见图2 ）虽然港口对经济风暴有较强的抵御能力，在2009年全球经济危机中依然能保持稳定的利润率，但全球经济下行压力将促进海运物流生态圈中的参与者展开商业模式变革与技术革新，比如船公司联盟重组和船舶大型化，最终将影响港口的利益格局。5.004.504.003.503.002.502.001.501.000.500.0020%15%10%5%0%-5%-10%2007 2008 2009
23、 2010 2011 2012 2013 2014 2015GDP乘数 GDP增速 吞吐量增速4.453.714.143.642.932.202.361.970.46图 1：港口角色的逐渐转变图 2：全球贸易增速回落到GDP增速以下数据来源：世界银行， Alphaliner，埃森哲分析注： 2015年世界集装箱增速数据来源于 Alphaliner对全球 400个港口的统计76商业模式的变化革命性发展码 头 位 置 取 胜港口管理部门货量的快速增长码头操作效率瓶颈缺乏码头运营专才港口运营商 贸易服务商差异化价值主张运营管理取胜 生态经济取胜规划 投资 运营 资产运营 高效的物流路径 贸易便利化1
24、990-1999年 2000年-至今 未来货量增长放缓终端货主提出更多要求全球供应链存在整合机会基础设施与码头运营的同质化- 价值链整合- 开放创新- 及时高效- 安全可靠大型终端货主和3PL也在积极地 优化供应链网络，以满足市场的需求变化。例如中国制造业向中西部地区转移，沿江、沿海城市积极整合多式联运网络；全球性的3PL提出横跨大陆的多式联运运输方案，提供更高性价比的物流服务等。当物流服务商均试图提供门到门的客户服务时，港口因为存在信息、服务和效率等瓶颈，对此已构成阻碍，对于变革 中的港口，这既是挑战也是机遇。船公司联盟化已成定局，削弱港口议价能力相较于上世纪末和本世纪初的经济和贸易的高增长
25、，当前全球经济复苏显得非常缓慢。船公司面临的诸多问题开始显现，包括市场需求萎缩、产能过剩、现金流不稳定等。2015年中国出口集装箱运价指数（CCFI）下降了30%左右5。船公司联盟早已不是新鲜事物，并且确实让船公司尝到了好处，未来还将继续。目前主要班轮联盟的运力占全球总运力的 80%以上，他们对亚洲与欧洲、北美间的班轮市场占有率超过90%。船公司联盟对港口作业提出更复杂的要求，大规模集疏运、跨港调拨衔接等业务常态化。船公司联盟增强了自身议价能力，而港口运营商处于相对被动的位置，一方面港口与港口之间的竞争将因为联盟船队的集中选择而变得更加激烈，另一方面船公司更集中的作业量也意味着更强的议价能力，
26、港口则必须配合船公司的硬件升级和效率提升要求。船舶大型化，码头升级成为平衡短期与长期利益的必然之举据克拉克森统计6，截至2016年1 月，全球集装箱船运力规模达1973.5万 TEU， 1.2万 TEU及以上型船达345.7万 TEU，同比增长28.3%。船舶大型化趋势将显著影响港口码头的利润率。一方面，船舶大型化迫使港口必须升级泊位、装卸设备等一系列基础设施，实现与大型船舶相匹配的装卸效率，减少船舶在港时间。港口不得不增加投资，安装更大、更自动化的起重设备，同时部署更先进的IT 系统；另一方面，港口作业高峰期和低谷期的不均衡性是港口运营的痛点之一，船舶大型化导致挂靠港减少、装卸量大幅变化，加
27、剧了作业高峰期和低谷期的落差，港口运营商需要让码头更加智能以整合各种资源，确保效率和效益。同质化竞争严重，港口转变思路构建长期竞争优势港口在仓储、转运、装卸等方面 的运营能力均已达到较高水平，港口服务越来越同质化。邻近港口的腹地重叠、货类趋同，差异化竞争优势未能凸显。以腹地物流效率为例，大部分港口发展依赖于腹地，腹地范围、经济规模、发展活力直接影响港口的兴旺，但目前多数港口还缺乏与腹地产业的紧密协作，缺少顶层的运输网络规划以及具体的行动计划。海运物流价值链对集疏运体系的完善度、物流流向的透明度、贸易便捷性的要求越来越高。目前部分地区政府和领先的港口运营商已在改进港口与城市关系上有所举措，例如澳
28、大利亚提出“超越港口”行动计划，推动港口与腹地的运输网络优化设计，为贸易活动提供更便捷的信息渠道和更优质的服务。资源利用效率低，港口加深内外部协作在海运物流领域，发展中国家和不发达地区的码头资源利用效率还有较大提升空间。以中国 长三角地区为例，集卡出勤率和重载率分别在80%和 60%左右，由于衔接不畅、超时等待和无效空驶等造成资源冗余、市场浪费，以人民币测算，约70亿元；若长三角港口在现有基础上再增长15%作业效率，则每年可节约成本10亿元；码头效率的提升将减少船舶在港时间，降低10%的在港时间即可为船公司节约14.6亿元。海运物流价值链上的参与者众多而且分散，各方均努力在各自范围内降本增效，
29、但跨领域运营在人才、技术和经验积累方面有较大挑战，任何一方难以依靠一己之力提升整体物流价值链效率。随着港口运营管理商品化，集疏运效率相对于以前已有了很大提升，物流价值链下一步效率提升的重点在于产业协作。（见图3 ）98海洋运输装载安排货主 驳船货车运输集装箱定位船 代 、 货 代装载不确定性缺乏端对端货物跟踪运输期限拖延库存量波动性运输安排价值链支付 交收 保险 供应链融资图3：海运物流价值链中存在的运营问题（ 以中国华南地区为例） 协 调 多 码头 ， 而 非多 港 口预 定 管 理缺 乏 系 统性延 误 频 繁资源与装载需求的匹配困难400+驳船服务 140+运输点、无法达到50%+装载量
30、60%货车运输空载空集装箱无法带来 多 方 分散 式 数据 无 法对 接 安 排 对接 日 程困 难 港 口 使 用 缺乏 便 利性 装 载 量 和 回 报 难 以最 大 化港口装卸运营挑战资产低效用清关客户体验 及时性 资源运用资 料 来 源 ： 埃 森 哲 调 研 、 分 析利润，反而增加提箱、还箱过程中的非增值业务成本大型终端货主和3PL也在积极地 优化供应链网络，以满足市场的需求变化。例如中国制造业向中西部地区转移，沿江、沿海城市积极整合多式联运网络；全球性的3PL提出横跨大陆的多式联运运输方案，提供更高性价比的物流服务等。当物流服务商均试图提供门到门的客户服务时，港口因为存在信息、服
31、务和效率等瓶颈，对此已构成阻碍，对于变革 中的港口，这既是挑战也是机遇。船公司联盟化已成定局，削弱港口议价能力相较于上世纪末和本世纪初的经济和贸易的高增长，当前全球经济复苏显得非常缓慢。船公司面临的诸多问题开始显现，包括市场需求萎缩、产能过剩、现金流不稳定等。2015年中国出口集装箱运价指数（CCFI）下降了30%左右5。船公司联盟早已不是新鲜事物，并且确实让船公司尝到了好处，未来还将继续。目前主要班轮联盟的运力占全球总运力的 80%以上，他们对亚洲与欧洲、北美间的班轮市场占有率超过90%。船公司联盟对港口作业提出更复杂的要求，大规模集疏运、跨港调拨衔接等业务常态化。船公司联盟增强了自身议价能
32、力，而港口运营商处于相对被动的位置，一方面港口与港口之间的竞争将因为联盟船队的集中选择而变得更加激烈，另一方面船公司更集中的作业量也意味着更强的议价能力，港口则必须配合船公司的硬件升级和效率提升要求。船舶大型化，码头升级成为平衡短期与长期利益的必然之举据克拉克森统计6，截至2016年1 月，全球集装箱船运力规模达1973.5万 TEU， 1.2万 TEU及以上型船达345.7万 TEU，同比增长28.3%。船舶大型化趋势将显著影响港口码头的利润率。一方面，船舶大型化迫使港口必须升级泊位、装卸设备等一系列基础设施，实现与大型船舶相匹配的装卸效率，减少船舶在港时间。港口不得不增加投资，安装更大、更
33、自动化的起重设备，同时部署更先进的IT 系统；另一方面，港口作业高峰期和低谷期的不均衡性是港口运营的痛点之一，船舶大型化导致挂靠港减少、装卸量大幅变化，加剧了作业高峰期和低谷期的落差，港口运营商需要让码头更加智能以整合各种资源，确保效率和效益。同质化竞争严重，港口转变思路构建长期竞争优势港口在仓储、转运、装卸等方面 的运营能力均已达到较高水平，港口服务越来越同质化。邻近港口的腹地重叠、货类趋同，差异化竞争优势未能凸显。以腹地物流效率为例，大部分港口发展依赖于腹地，腹地范围、经济规模、发展活力直接影响港口的兴旺，但目前多数港口还缺乏与腹地产业的紧密协作，缺少顶层的运输网络规划以及具体的行动计划。
34、海运物流价值链对集疏运体系的完善度、物流流向的透明度、贸易便捷性的要求越来越高。目前部分地区政府和领先的港口运营商已在改进港口与城市关系上有所举措，例如澳大利亚提出“超越港口”行动计划，推动港口与腹地的运输网络优化设计，为贸易活动提供更便捷的信息渠道和更优质的服务。资源利用效率低，港口加深内外部协作在海运物流领域，发展中国家和不发达地区的码头资源利用效率还有较大提升空间。以中国 长三角地区为例，集卡出勤率和重载率分别在80%和 60%左右，由于衔接不畅、超时等待和无效空驶等造成资源冗余、市场浪费，以人民币测算，约70亿元；若长三角港口在现有基础上再增长15%作业效率，则每年可节约成本10亿元；
35、码头效率的提升将减少船舶在港时间，降低10%的在港时间即可为船公司节约14.6亿元。海运物流价值链上的参与者众多而且分散，各方均努力在各自范围内降本增效，但跨领域运营在人才、技术和经验积累方面有较大挑战，任何一方难以依靠一己之力提升整体物流价值链效率。随着港口运营管理商品化，集疏运效率相对于以前已有了很大提升，物流价值链下一步效率提升的重点在于产业协作。（见图3 ）98海洋运输装载安排货主 驳船货车运输集装箱定位船 代 、 货 代装载不确定性缺乏端对端货物跟踪运输期限拖延库存量波动性运输安排价值链支付 交收 保险 供应链融资图3：海运物流价值链中存在的运营问题（ 以中国华南地区为例） 协 调
36、多 码头 ， 而 非多 港 口预 定 管 理缺 乏 系 统性延 误 频 繁资源与装载需求的匹配困难400+驳船服务 140+运输点、无法达到50%+装载量60%货车运输空载空集装箱无法带来 多 方 分散 式 数据 无 法对 接 安 排 对接 日 程困 难 港 口 使 用 缺乏 便 利性 装 载 量 和 回 报 难 以最 大 化港口装卸运营挑战资产低效用清关客户体验 及时性 资源运用资 料 来 源 ： 埃 森 哲 调 研 、 分 析利润，反而增加提箱、还箱过程中的非增值业务成本环保呼声增强，港口寻求可持续发展交通运输行业的能源消耗量，废 、温室气体排放量巨大。据统计7，2013年中国港口靠泊的船
37、舶共排放二氧化硫58.8万吨，约占全国当年排放总量的8.4%；港口船舶氮氧化物排放量 27.8万吨，约占全国当年排放总量的 11.3%。 MARPOL公约提出了硫氧化物、氮氧化物在全球和一些特定区域（ ECA地区）的排放强制性规范，明确全球船舶用油硫含量从2012 年的3.5%减至2020年的0.5%。顺应环保潮流，港口运营商越来越重视港口的环境影响，新能源使用、废气排放监管政策发挥的作用越来越大。港口安全重要性凸显，港口加强安全管控能力近 年来供应链安全已受到世界各国的普遍重视。2012年美国国土安全部首次提出“美国全球供应链安全战略”8，并总结出影响全球供应链运作的五类风险因素，包括：流行
38、病对边境口岸以及劳动力生产的影响、地震中断内地航线、主要供应链节点遭受攻击、对原材料和专业产品的贸易壁垒、信息网络事故造成的供应链中断等。对于连接陆运和海运的港口而言，上述五类供应链安全风险均有直接影响，同时港口安全还受到其他物流参与方风险管理水平的影响。港口作为重要的集疏运节点，重大安全事故的波及面大，影响深远。港口安全已不再是单个企业的事情，直接关系到当地城市运营，重大港口甚至关系到国家安全。2013年世界经济论坛呼吁积极防御供应链风险、增强供应链弹性9，建议标准化通用的风险管理术语、加强价值链上的信息共享、制定更敏捷灵活的风险管理策略。以上理念，港口同样适用。数字化技术成为港口变革的新动
39、力数字化技术将成为产业升级的重要变革力量，一方面通过“港口+数字化”实现现有供应链效率升级，另一方面借助开放和共享的数字化平台发现新的经济增长点，带动商业模式和运营模式的变化。据IDC预测，到 2016年初，全球非科技企业将建立起 100余个全新的数字化产业平台10，各种数字化产业平台和生态系统正推动着新一轮的突破性创新。Apple、腾 讯（微信）、阿里巴巴和京东等企业创造了新的平台型的商业模式，利用平台生态系统，与合作伙伴或开发人员携手把握更宏大的机遇、解决更艰巨的难题。随着物联网成为世界信息产业发展的第三次浪潮，将高度互联港口设备、各参与方，从而形成“流动”的数据。借助海量的数据积累和大数
40、据分析技术，港口的智能程度将大大增强，反应更快速、准确。更多的智能终端将用于港口运输中，无人机的港 口安全监测、单据凭证的传递，无人驾驶汽车的货物运输，自动化的港区装卸，无人货轮的航运投入，港口将会“无人化”也更智能化。类似的，亚马逊通过在分拣中心配备机器人，将平均订单履行成本降低了40%，每年节约9.16亿美元11。未来港口将普遍应用包括传感技术、移动设备、视频分析、无线射频技术、无人机、3D打印等技术，港口内网络覆盖及网络安全、能源技术的突破将促进新技术在不同业务环节的应用。（见图4 ）1110综上所述，面对经济增长缓慢的新常态以及环保、安全，海运物流价值链参与各方均试图有所作为，通过商业
41、模式变革或技术革新，保证自身在物流价值链中稳固地占据一席之地。但由于跟随者速度较快，不管是船公司联盟还是船舶大型化，仍然难以避免同质化竞争的局面。港口运营商面对的挑战在于，如何从传统的竞争格局中走出来，持续发现新的利益增长点，建立起稳定的“进化”模式，形成持久的竞争优势。当前港口运营商需要借助现有新技术顺势而为，充分利用数字化技术打通物流链中的产业壁垒，提升腹地物流链的运作效率；同时建立持久的创新机制帮助港口站在领先位置，通过开放式创新环境加强内外部协作，充分调动中小型企业参与创新的积极性，形成更广泛的的创新基础，从而有效应对挑战。图4：部分新技术在港口中的应用技术名称 技术应用及价值 案例物
42、联网无人机无人驾驶无人船舶机器人3D打印技术大数据云计算传 感器嵌 入 物理实 体 中 监 控海 运 物 流 的 物 体 流 动 信 息 ，数 据 采 集 、 监 控 、 智 能 化 的 决策 制 定 、 流 程 优 化 等汉 堡 港 利 用 局域网 、 云 计 算 、 移 动 终 端 设 备 、 物 联 网 和 大 数 据 等技 术 ， 对 港 区 、 停 车 场 、 码头 及 道 路进 行 管 理12；智 慧 船 舶 减 低油耗 、 监 测 船 舶 运 输港 口 利 用 无人 机 监 测 排 放 ， 船 舶 利 用 无人机传 送 文 件 ；Starship Technologies伦敦 测
43、 试 无人 驾 驶 送 货 机 器 人亚 马 逊 仓 库 利 用 机 器 人 管 理 、 传 送 货 物13鹿 特 丹 利 用 3D打 印技 术 支 持 维 修 零部件14MPA创 建 统 一 平 台 整 合 实 时 数 据 ， 开 发 交 通 预 测 工 具 ， 通 过 聚 类分 析 、 异 常 分 析 和 数 据 挖 掘 ， 监 控 侦 测 船 舶 的 航 行 异常行 为 ， 改善 港 口 安 全 ；丹 马 士 物流 通 过 动 态 流 程 管 理 方 案 Damco Dynamic Flow Control分 析 和 优 化 供 应 链 的 数 据 ， 缩 减 时 间 、 降 低 成 本
44、 及 复 杂 程 度15Trucker Path和 Cargomatic等 货 运 平 台 推 出 APP， 撮 合 交 易 ， 减 少 空驶 ， 提 高 效 率16解 放 人 工 操 作 ， 提 升 操 作 效率 和 提 高 航 运 的 安 全承 担 标 准 化 、 流 程 化 的 操 作 ，提 高 效 率设 备 大 批 量 集 中 式 生 产 向 定制 化 分 布 式 生 产 转 变现 有 业 务 数 据 分 析 和 洞 察 ，机 会 和 风 险 识 别 ， 效 率 优 化建 设 港 口 社 区 ， 促 进 业 务 撮合环保呼声增强，港口寻求可持续发展交通运输行业的能源消耗量，废 、温室气
45、体排放量巨大。据统计7，2013年中国港口靠泊的船舶共排放二氧化硫58.8万吨，约占全国当年排放总量的8.4%；港口船舶氮氧化物排放量 27.8万吨，约占全国当年排放总量的 11.3%。 MARPOL公约提出了硫氧化物、氮氧化物在全球和一些特定区域（ ECA地区）的排放强制性规范，明确全球船舶用油硫含量从2012 年的3.5%减至2020年的0.5%。顺应环保潮流，港口运营商越来越重视港口的环境影响，新能源使用、废气排放监管政策发挥的作用越来越大。港口安全重要性凸显，港口加强安全管控能力近 年来供应链安全已受到世界各国的普遍重视。2012年美国国土安全部首次提出“美国全球供应链安全战略”8，并
46、总结出影响全球供应链运作的五类风险因素，包括：流行病对边境口岸以及劳动力生产的影响、地震中断内地航线、主要供应链节点遭受攻击、对原材料和专业产品的贸易壁垒、信息网络事故造成的供应链中断等。对于连接陆运和海运的港口而言，上述五类供应链安全风险均有直接影响，同时港口安全还受到其他物流参与方风险管理水平的影响。港口作为重要的集疏运节点，重大安全事故的波及面大，影响深远。港口安全已不再是单个企业的事情，直接关系到当地城市运营，重大港口甚至关系到国家安全。2013年世界经济论坛呼吁积极防御供应链风险、增强供应链弹性9，建议标准化通用的风险管理术语、加强价值链上的信息共享、制定更敏捷灵活的风险管理策略。以
47、上理念，港口同样适用。数字化技术成为港口变革的新动力数字化技术将成为产业升级的重要变革力量，一方面通过“港口+数字化”实现现有供应链效率升级，另一方面借助开放和共享的数字化平台发现新的经济增长点，带动商业模式和运营模式的变化。据IDC预测，到 2016年初，全球非科技企业将建立起 100余个全新的数字化产业平台10，各种数字化产业平台和生态系统正推动着新一轮的突破性创新。Apple、腾 讯（微信）、阿里巴巴和京东等企业创造了新的平台型的商业模式，利用平台生态系统，与合作伙伴或开发人员携手把握更宏大的机遇、解决更艰巨的难题。随着物联网成为世界信息产业发展的第三次浪潮，将高度互联港口设备、各参与方
48、，从而形成“流动”的数据。借助海量的数据积累和大数据分析技术，港口的智能程度将大大增强，反应更快速、准确。更多的智能终端将用于港口运输中，无人机的港 口安全监测、单据凭证的传递，无人驾驶汽车的货物运输，自动化的港区装卸，无人货轮的航运投入，港口将会“无人化”也更智能化。类似的，亚马逊通过在分拣中心配备机器人，将平均订单履行成本降低了40%，每年节约9.16亿美元11。未来港口将普遍应用包括传感技术、移动设备、视频分析、无线射频技术、无人机、3D打印等技术，港口内网络覆盖及网络安全、能源技术的突破将促进新技术在不同业务环节的应用。（见图4 ）1110综上所述，面对经济增长缓慢的新常态以及环保、安
49、全，海运物流价值链参与各方均试图有所作为，通过商业模式变革或技术革新，保证自身在物流价值链中稳固地占据一席之地。但由于跟随者速度较快，不管是船公司联盟还是船舶大型化，仍然难以避免同质化竞争的局面。港口运营商面对的挑战在于，如何从传统的竞争格局中走出来，持续发现新的利益增长点，建立起稳定的“进化”模式，形成持久的竞争优势。当前港口运营商需要借助现有新技术顺势而为，充分利用数字化技术打通物流链中的产业壁垒，提升腹地物流链的运作效率；同时建立持久的创新机制帮助港口站在领先位置，通过开放式创新环境加强内外部协作，充分调动中小型企业参与创新的积极性，形成更广泛的的创新基础，从而有效应对挑战。图4：部分新技术在港口中的应用技术名称 技术应用及价值 案例物联网无人机无人驾驶无人船舶机器人3D打印技术大数据云计算传 感器嵌 入 物理实 体 中 监 控海 运 物 流 的 物 体 流 动 信 息 ，
