计算机信息系统集成行业分析报告-2014.doc

1、计 算 机 信 息 系 统 集 成 行 业 分 析 报 告北京海联捷科技股份有限公司 尹元一、行业概况1、 计 算 机 信 息 系 统 集 成 行 业 概 述 根据信息产业部颁布的计算机信息系统集成资质管理办法（试行）(信部 规 1999 1047 号 )中 的 定 义 ， 计 算 机 信 息 系 统 集 成 （ 以 下 简 称 系 统 集 成 ） 是 指 “从 事 计 算 机 应 用 系 统 工 程 和 网 络 系 统 工 程 的 总 体 策 划 、 设 计 、 开 发 、 实 施 、 服 务 及 保 障 ”， 其 内 容 主 要 包 括 工 程 实 施 、 硬 件 平 台 整 合 、 软

2、件 系 统 整 合、应用软件平台转换、新增功能开发和调试等。系 统 集 成 作 为 一 种 新 兴 的 服 务 业 ， 是 近 年 来 信 息 服 务 业 中 发 展 势 头 最 为 强 劲 的 一 个 行 业 。 系 统 集 成 的 本 质 就 是 最 优 化 的 综 合 统 筹 设 计 ， 一 个 大 型 的 综 合 计 算 机 网 络 系 统 ， 系 统 集 成 包 括 计 算 机 软 件 、 硬 件 、 操 作 系 统 技 术 、 数 据 库 技 术 、 网 络 通 讯 技 术 等 的 集 成 ， 以 及 不 同 厂 家 产 品 选 型 ， 搭 配 的 集 成 ， 系 统 集 成 所要

3、达到的目标-整体性能最优，即所有部件和成分合在一起后不但能工作，而 且全系统是低成本的、高效率的、性能匀称的、可扩充性和可维护的系统。系统集成行业的快速发展是各行业 IT 软硬件设备被大量普及应用的必然结 果之一。近年来，它已经成为全球发展最快的 IT 服务产业。在我国，系统集成 行 业 的 年 收 入 也 高 达 上 百 亿 元 ， 而 且 年 增 长 率 高 达 20%多 。 系 统 集 成 技 术 已 经 渗 透 到 航 空 器 设 计 、 电 子 监 控 、 通 讯 技 术 、 数 码 技 术 、 数 控 机 床 、 CAD 软件工 程 、 管 理 软 件 集 成 、 办 公 软 件

4、集 成 、 工 业 制 造 、 电 信 、 金 融 、 教 育 、 交 通 、 能 源等各主要领域。随着 3G 技术、宽带无线技术、 “e 家 佳 ”信 息 家 电 技 术 的 产 业化推广，我国系统集成行业将迎来新的高速发展时期。例如，随着 3G 技术的 推 广 ， 运 营 商 将 采 购 大 量 新 设 备 、 新 系 统 ， 对 新 旧 设 备 和 系 统 的 集 成 、 管 理 、 维护需求将快速增长。一些新业务，以 及 相 关 的 管 理 系 统 、 集 成 设 备 等 也 会 随 着 3G 技术快速普及。总之，在上述三大技术的推动下，以政府、金融、电信应 用 为 主 的 系 统 集

5、 成 产 业 格 局 将 转 向 以 企 业 、 家 庭 应 用 为 主 的 新 格 局 。 在 这 种 新 格局下，系统集成可望成为 IT 支柱产业之一。在国外， IBM、HP 等 公 司 的 系 统 集 成 业 务 相 当 发 达 。 在 国 内 ， 东 华 合 创 、 华 胜 天 成 、 亿 阳 信 通 等 上 市 企 业 的 系 统 集 成 业 务 发 展 很 快 。 此 外 ， 青 鸟 、 同 方 、 浪 潮 、 中 软 、 亚 信 、 东 软 等 公 司 也 是 该 领 域 的 骨 干 企 业 。 和 国 外 一 样 ， 在 航 空 、 船 舶 、 化 工 、 国 防 等 专 业

6、领 域 ， 某 些 中 小 企 业 的 产 品 更 先 进 ， 更 贴 近 客 户 需 求 ， 也 更 受 用 户 欢 迎 。 北 京 、 杭 州 、 深 圳 等 地 有 些 中 小 企 业 甚 至 已 经 成 为 我 国 系 统 集 成 软 件 产 品 和 服 务 外 包 的 骨 干 供 应 商 。 从 发 展 前 景 看 ， 我 国 可 望 在 不久的将来崛起为全球系统集成行业的主要产品、技术、服务输出国。2、计算机信息系统集成行业产生的背景进入 20 世纪 90 年 代 ， 伴 随 着 IT 产 业 的 发 展 ， 越 来 越 多 的 投 资 者 涌 入 IT 硬 件 产 品 生 产 ，

7、 硬 件 逐 步 开 始 步 入 “同 质 化 ”陷 阱 ， 利 润 逐 步 降 低 。 而 主 要 的 通 用 软 件 开 发 ， 则 由 于 市 场 上 “赢 者 通 吃 ”的 必 然 趋 势 ， 为 几 家 大 企 业 所 垄 断。在这种情况下，提供个性化增值服务逐渐成为 IT 厂商增强竞争力的主要手 段。如何面向客户，满足客户的个性化需求，成为 IT 企业建立核心竞争力的关 键 。 此 后 ， 随 着 服 务 地 位 的 提 升 ， 开 始 出 现 独 立 于 软 硬 件 厂 商 的 第 三 方 服 务 提 供 者 ， IT 服 务 业 逐 步 摆 脱 了 为 软 硬 件 产 品 提

8、供 售 后 服 务 的 地 位 ， 开 始 成 为 IT 产业价值链中独立的一环。作为 IT 服务业中重要的行业系统集成业也逐渐 从 软 硬 件 代 理 和 分 销 行 业 中 分 化 出 来 ， 成 为 近 年 来 发 展 迅 猛 的 一 种 新 兴 服 务 业。图 1 和图 2 分别表示 80 年代与 90 年代 IT 产业价值链的变化。图 1：80 年代 IT 产业价值链模型芯片开发 整机制造 操作系统 应用软件图 2：90 年代前期 IT 产业价值链模型基础设施 硬件平台 软件平台 应用服务二 、 行 业 现 状 及 发 展 特 点1、 全 球 系 统 集 成 行 业 发 展 概 述（

9、1）全球系统集成市场发展不均衡，市场集中度趋于降低 世 界 经 济 发 展 的 不平 衡 造 成 了 全 球 系 统 集 成 市 场 发 展 的 不 均 衡 。 以 美 国 、日 本 、 欧 盟 为 主 的 三 大 经 济 体 占 据 了 全 球 系 统 集 成 市 场 80%的市场份额。其中 尤以美国市场的市场贡献率最大，日本其次，欧盟位列第三。在 历 经 了 数 年 的 经 济 滑 坡 之 后 ， 美 日 的 经 济 增 长 趋 于 回 升 ， 但 相 比 亚 太 地 区 (日 本 除 外 )强 劲 的 增 长 态 势 而 言 ， 其 系 统 集 成 市 场 增 长 明 显 放 缓 ， 在

10、 全 球 市 场 中 所 占 的 份 额 有 所 下 降 。 美 国 、 日 本 、 欧 盟 虽 仍 旧 位 居 全 球 系 统 集 成 最 大 的 区域市场，但全球系统集成市场的集中度已呈现出日益下降的趋势。（2）系统集成软化趋势明显，服务比重加大随着用户市场的日渐成熟和 IT 系统建设的日渐完善，用户市场对于硬集成 的 需 求 趋 于 稳 定 ， 集 成 项 目 中 硬 件 的 比 重 日 益 下 降 。 与 此 同 时 ， 高 盈 收 低 利 润 促 使 集 成 项 目 中 软 件 和 服 务 的 比 重 日 益 突 出 ， 系 统 集 成 不 断 “软 化 ”的 趋 势 日 益 明 显

11、 。 这 一 现 象 在 集 成 市 场 发 展 相 对 成 熟 的 美 日 欧 地 区 已 较 为 普 遍 ， 在 经 济 发展势头强劲的中国也已初露端倪。（3）跨国合作日益增多，发展中国家备受关注目 前 ， 美 欧 日 等 国 家 信 息 系 统 建 设 已 趋 于 完 善 ， 系 统 集 成 市 场 增 长 趋 于 稳 定 ； 广 大 发 展 中 国 家 的 市 场 需 求 则 呈 上 升 趋 势 ， 全 球 系 统 集 成 市 场 因 而 出 现 了 系 统 集 成 企 业 纷 纷 向 发 展 中 国 家 市 场 流 动 ， 建 立 子 公 司 或 成 立 合 资 公 司 的 热 潮

12、。 在 市 场 竞 争 中 ， 信 息 系 统 建 设 的 本 地 化 特 征 ， 即 信 息 系 统 建 设 和 一 国 特 定 的 政 治 、 经 济 和 文 化 环 境 密 切 相 关 ， 引 发 了 国 外 集 成 企 业 与 当 地 品 牌 竞 争 与 合 作 并 存 的 景 象 。 同 时 ， 凭 借 先 进 技 术 进 入 广 大 发 展 中 国 家 市 场 的 IT 产品供应 商 ， 也 在 不 断 加 大 与 当 地 系 统 集 成 企 业 的 战 略 联 盟 与 合 作 伙 伴 建 设 ， 以 其 先 进 的技术帮助当地集成企业在项目招标中脱颖而出，以期实现利润的最大化。2

13、、国内系统集成行业特点及主要制约因素 随着中国经济快速发展,“以信息化带动工业化，以工业化促进信息化”正在 成 为 中 国 走 新 型 工 业 化 道 路 的 主 要 战 略 目 标 。 信 息 系 统 集 成 则 是 利 用 现 代 信息 技 术 改 造 传 统 产 业 和 产 品 的 重 要 手 段 ， 是 我 国 信 息 化 战 略 中 的 重 要 环 节 。 系 统 集 成 作 为 一 种 新 兴 的 服 务 业 ， 是 近 年 来 信 息 服 务 业 中 发 展 势 头 最 为 强 劲 的 一 个行业。行业特征1、 区 域 市 场 不 平 衡 ， 北 京 及 沿 海 各 中 心 城

14、市 占 据 主 导 地 位 以 北 京 为 中 心 的 北方 地 区 、 以 深 圳 和 广 州 为 中 心 的 华 南 地 区 、 以 上 海 和 南京为中心的华东地区 IT 应用需求规模一直占据重要位置，这些地区占据了系统 集 成 全 国 市 场 的 52%以 上 的 市 场 份 额 。 同 时 ， 系 统 集 成 企 业 大 部 分 是 从 硬 件 代 理 商 发 展 而 来 ， 并 形 成 了 大 大 小 小 的 割 据 势 力 ， 尤 其 是 在 北 京 、 深 圳 、 广 州 、 上海等城市，聚集了一大批系统集成企业。2、细分市场，集成产品突出行业化特色 系统集成企业越来越注重细分

15、市场，以 发 挥 自 身 的 行 业 优 势 。 系 统 集 成 企业 提 供 的 更 多 的 是 对 某 一 个 或 某 几 个 行 业 开 发 出 的 、 有 系 统 集 成 企 业 本 身 标 识 的 应 用 软 件 产 品 和 解 决 方 案 产 品 。 通 过 对 客 户 的 积 累 ， 研 究 某 一 类 客 户 群 体 各 自 个 性 化 需 求 掩 盖 下 的 共 性 需 求 ， 并 通 过 研 发 将 这 些 共 性 需 求 用 应 用 软 件 和 解 决 方 案 这 样 的 产 品 形 式 表 达 出 来 ， 从 而 在 面 对 其 他 同 类 客 户 时 ， 系 统 集

16、成 企 业 可以只对客户的纯个性方面进行产品的再加工和改进。 3 、 专 业 化 需 求 日 益 升级 ， 软 件 和 服 务 成 为 集 成 厂 商 竞 争 的 焦 点随 着 系 统 集 成 在 各 类 行 业 中 的 不 同 应 用 ， 系 统 集 成 的 分 工 也 越 来 越 细 ， 系 统 集 成 企 业 也 展 开 了 专 业 化 的 多 种 服 务 。 在 系 统 集 成 的 价 值 链 中 ， 每 一 个 环 节 都成了集成企业的利润点。一 方 面 ， 随 着 主 要 行 业 用 户 以 硬 件 平 台 搭 建 为 主 的 基 础 信 息 网 络 建 设 逐 渐 完 成 ， 用

17、 户 关 注 的 重 点 不 再 仅 仅 停 留 在 硬 件 配 置 等 “初 级 要 素 ”上 ， 而 是 更 加 关心 IT 系统与自身专业业务的无缝连接、信息系统的整体运营效率以及投资回 报 率 。 用 户 对 系 统 集 成 企 业 的 要 求 已 经 不 只 是 停 留 在 售 中 实 施 上 ， 对 售 前 咨 询 、 方 案 规 划 、 售 后 维 护 和 使 用 培 训 也 提 出 了 更 多 的 要 求 。 用 户 希 望 在 系 统 集 成 企 业 那 里 获 得 更 多 咨 询 和 培 训 ， 以 达 到 自 主 使 用 、 维 护 乃 至 升 级 的 目 的 。 因 此

18、 用 户 会 进 一 步 加 大 对 软 件 和 IT 服 务 的 采 购 力 度 ， 个 性 化 、 专 业 化 的 IT 服务需 求 空 间 不 断 增 大 。 另 一 方 面 ， 在 硬 件 集 成 利 润 日 期 微 薄 的 情 况 下 ， 系 统 集 成 市 场 供 给 的 重 点 正 从 简 单 的 硬 件 代 理 销 售 和 增 值 分 销 转 向 解 决 方 案 。 集 成 企 业 更 加 专 注 于 客 户 的 应 用 ， 提 供 以 客 户 应 用 为 核 心 的 行 业 应 用 解 决 方 案 和 技 术 集 成 解 决 方 案 ， 用 专 业 化 的 IT 增 值 技

19、术 为 客 户 提 供 从 评 估 需 求 到 IT 设计、制订 解 决 方 案 直 至 实 施 全 面 的 、 规 范 化 的 、 高 品 质 的 服 务 成 为 集 成 企 业 的 共 识 。 集 成 企 业 得 服 务 内 容 正 朝 着 构 造 基 于 客 户 核 心 业 务 的 软 件 、 服 务 与 顾 问 咨 询 ， 为 客户提供全面的解决方案的方向发展。各 大 、 中 型 集 成 企 业 根 据 自 身 的 优 势 ， 不 断 开 拓 新 的 利 润 增 长 点 。 越 来 越 多的集成企业改变了过去以 硬 件 代 理 为 主 的 经 营 模 式 ， 投 入 大 量 的 力 量

20、 在 目 前 市场需求增长最快的业务 软 件 和 服 务 上 。 一 些 公 司 利 用 自 己 在 某 一 领 域 、 行 业 方 面 的 优 势 为 客 户 订 制 应 用 软 件 ； 而 另 一 些 公 司 则 利 用 在 集 成 市 场 中 的 合 作 经 验 ， 集 合 各 具 实 力 的 公 司 形 成 一 个 系 统 集 成 联 盟 ， 通 过 强 强 联 合 ， 承 接 大 规 模 的 项 目 ， 提 供 全 方 位 的 服 务 。 软 件 和 服 务 已 成 为 传 统 系 统 集 成 企 业 发 展 的 新方向，在整个集成业务中占的比重越来越大。4、服务的水平和能力成为系统

21、集成企业生存的基础 随着集成市场分工越来越细，客户需求也越来越专业，从而要求系统集成企业的定位更细致，服务正向着产品化的方向发展。系统集成是技术和服务发 展到一定阶段的产物，是服务升级的一种形式。如今，系统集成服务已成为信 息服务市场中一个专业化程度相当高的行业。随着系统集成的发展，服务收费 将逐渐成为集成企业获取利润的主要来源，服务费也成为用户对集成企业工作 的一种认同标志。用 户 在 选 择 集 成 企 业 时 ， 除 了 考 察 集 成 企 业 的 规 模 和 业 绩 外 ， 还 关 注 集 成 企 业 的 综 合 能 力 ， 包 括 项 目 管 理 、 质 量 管 理 、 团 队 素

22、质 、 售 后 服 务 等 各 方 面 能 力。 因此，系统集成企业服务的水平和能力已成为其生存的基础。 5、政府推行系统集成资质认证制度，市场逐步规范化1999 年 11 月 12 日，信息产业部颁发了计算机信息系统集成资质管理办法 (试 行 ) (信 部 规 19991047 号)，决定从 2000 年 1 月 1 日起开始实行系统集成企业资质认证制度。 2002 年 11 月 28 日，信息产业部颁发了信息系统工程监理暂行规定，决定从 2002 年 12 月 15 日起开始实行信息系统工程监理企 业 资 质 认 证 制 度 。 上 述 制 度 的 制 定 和 实 施 对 规 范 中 国

23、系 统 集 成 市 场 的 运 作 ， 确 保 系 统 集 成 行 业 健 康 发 展 提 供 了 保 障 。 同 时 也 相 应 提 高 了 业 内 企 业 的 市 场 准 入门槛。6、营销手段日益为集成企业所重视 由于竞争日趋激烈，系 统 集 成 企 业 对 客 户 关 系 管 理 、 品 牌 推 广 和 市 场 促 销日 益 重 视 ， 开 始 通 过 各 种 宣 传 方 式 展 示 其 行 业 解 决 方 案 和 应 用 软 件 研 发 成 果 ， 一 些 在 国 内 排 名 前 列 的 系 统 集 成 企 业 都 推 出 了 优 秀 的 行 业 解 决 方 案 集 锦 ， 举 行 了

24、大量的市场活动，进而起到规模性推广的作用。行 业 发 展 的 制 约 因 素1、系统集成产业整体素质有待提升 我国系统集成行业与国外发达国家相比，还存在较大差距。2006 年，我国集成企业所承接的所有项目中，来自国外的项目金额仅占当年国内集成业销售 收入总额的 1.2%。此外，国内系统集成业的销售额主要还是来自于硬件销售的 收入，软件开发和增值服务的比例虽然呈上升的趋势，但与美国等发达国家相 比比重仍然较低。而软件开放和增值服务是集成企业的核心竞争力和利润增长 点。因此，集成企业国际化程度有待提高，产业发展整体水平有待提升。2、部分系统集成企业内部管理有待加强我国系统集成企业的管理水平存在很大

25、差异。通常，外资系统集成企业以 及一些有实力的国内大型企业有着较为完善的管理体系、成熟的质量管理和控 制方法以及系统化的集成方法和理念，在客户中有较高的认同度。而很多中小 型系统集成企业基础管理比较薄弱，特别是在人力资源、项目管理、质量控 制、售后服务等方面管理混乱，严重滞后于企业发展的实际需要，同时在业务 方面缺乏成熟的理论指导和实践经验，难以提供高标准的产品和服务。在用户 选择集成企业时越来越关注企业综合能力的今天，集成企业的管理水平已经成 为企业生存和发展的基础，因此，广大中小企业要想在激烈的竞争环境中发展 壮大，必须加强自身管理，提高企业管理水平。3、行业用户成熟度有待提高集成行业用户

26、成熟度有待提高是系统集成业发展面临的一个重要挑战，其 主要表现在以下三个方面：1、项目需求事先分析不够，导致工程变更过于频繁。用户在系统工程实施 前期，由于本身信息技术缺乏，又没有雇用有实力的 IT 咨询公司协助完成立项 及需求调查，使得用户提出的需求不够准确和充分，因此在工程实施过程中， 又会不断补充和提出新的需求，导致工程变更过于频繁，给系统集成工作带来 了很大的困难，造成系统迟迟不能通过验收，严重影响项目工期与成本，这也 是造成信息系统工程项目质量低下的重要原因。2、部分项目招投标不规范、不透明，少数项目甚至是走过场，不规范的市 场竞争导致系统集成企业为拿到合同需要付出巨大的前期成本，而

27、集成企业面 对这种情况却无能为力。3、在项目实施阶段，大部分用户没有请独立的第三方监理单位来对工程进 行全过程的监理。这样或者是业主被系统集成企业牵着鼻子走；或者是双方缺 乏有效沟通，经常发生争议，严重影响了工程的进度。不成熟的客户造成系统集成企业承担了过高的成本，也严重影响了系统集 成项目的质量。4、系统集成企业的规模化发展面临诸多限制系统集成企业在进一步拓展规模和业务的时候常面临着一些“瓶颈”： 缺乏软件人才，尤其缺乏高层次的系统分析师和架构师。究其原因，很大程度上是由于高级软件人才的成熟需要时间和经验的积累。中国软件业整体较 弱，而系统集成行业又起步不久，还没有足够的人才成长时间。市场行

28、政分割，存在地方保护主义。当国内大型系统集成企业致力于在全 国范围内拓展业务时，市场行政分割和地方保护主义是不得不面临的障碍。部 分地方机构在招投标过程中用各种办法打压外地集成企业，而保护本地企业。 人员流动性大对集成企业的规模化发展造成障碍。我国系统集成行业人员 流动性很大，由于集成企业内部人员和团队的利益及观念存在分歧而导致团队 出走的现象时有发生，这往往给对人员个体依赖较大的中小型系统集成企业以致命打击。缺乏融资渠道。投资不足是制约中小集成企业发展的重要瓶颈。集成业属 于高风险行业，加之民营企业居多，难以得到银行贷款和股票发行额度。5、知识产权问题逐渐显现，自主开发能力有待加强。我 国

29、系 统 集 成 行 业 存 在 不 同 程 度 的 侵 权 行 为 。 业 主 方 为 了 节 省 开 支 ， 集 成 企 业 为 了 获 得 较 多 的 利 润 ， 在 软 件 的 开 发 、 许 可 权 购 买 以 及 升 级 中 ， 有 时 会 采 用 盗 版 软 件 或 无 偿 地 占 用 已 申 请 了 专 利 保 护 的 技 术 。 上 述 做 法 必 然 使 系 统 在 升 级 、 维 护 、 售 后 服 务 等 方 面 存 在 隐 患 ， 可 能 导 致 系 统 的 功 能 下 降 ， 并 有 被 卷 入 诉 讼 或 面 临 系 统 瘫 痪 的 危 险 。 系 统 集 成 企

30、业 的 软 件 自 主 开 发 能 力 不 强 也 是 导 致 上 述 侵 权 行 为 的 原 因 之 一 ， 企 业 应 努 力 提 高 自 主 开 发 软 件 的 能 力 ， 增 强 核 心 竞 争力。三、行业相关政策 1、实施信息系统集成企业资质认证制度1999 年 11 月 12 日，信息产业部颁发了计算机信息系统集成资质管理办法 (试 行 ) (信 部 规 19991047 号)，决定从 2000 年 1 月 1 日起开始计算机 信 息 系 统 集 成 资 质 认 证 的 试 点 工 作 。 该 规 章 是 资 质 认 证 工 作 的 纲 领 性 文 件 ， 至 此 ， 政 府 开

31、始 对 系 统 集 成 行 业 进 行 监 管 ， 从 事 系 统 集 成 的 单 位 必 须 进 行 资 质 认 证并取得计算机信息系统集成资质证书。2000 年 9 月 5 日，信息产业部公 布 了 计 算 机 信 息 系 统 集 成 等 级 评 定 条 件 （ 信 部 规 2000 821 号），具体 规 定 了 一 、 二 、 三 、 四 级 的 标 准 。 在 随 后 的 两 年 中 ， 信 息 产 业 部 又 陆 续 颁 布 了计算机 信 息 系 统 集 成 资 质 认 证 申 报 程 序 （ 试 行 ） （ 信 规 函 20012 号）、计 算 机 信 息 系 统 集 成 资 质

32、 年 审 、 换 证 及 变 更 实 施 细 则 （ 信 部 认 证 办 2001030 号 ） 。 信 息 产 业 部 发 布 计 算 机 信 息 系 统 集 成 资 质 管 理 办 法 (试 行)其作用主要如下：有利于用户选择项目承建单位；有利于系统集成企业展 示 自 身 实 力 ， 参 与 市 场 竞 争 ， 同 时 按 照 等 级 条 件 ， 加 强 自 身 建 设 ； 有 利 于 规 范 信息系统集成市场；有利于保证信息系统工程质量。同 时 ， 2002 年 10 月 ， 信 息 产 业 部 颁 布 了 计 算 机 信 息 系 统 集 成 项 目 经 理 资 质 管 理 办 法 （

33、试 行 ） ， 文 件 指 出 ： 为 了 提 高 计 算 机 信 息 系 统 集 成 项 目 管 理 水 平 、 保 证 信 息 工 程 建 设 质 量 ， 信 息 产 业 部 决 定 在 计 算 机 信 息 系 统 集 成 行 业 推 行项目经理制度。项目经理资质认证是企业资质认证的一个重要组成部分。随 着 这 项 工 作 的 深 入 开 展 ， 社 会 各 界 对 资 质 的 认 可 ， 信 息 产 业 部 在 广 泛 征 求各方面的意见后，决定提高等级评定条件的标准。 2003 年 10 月 10 日，信息产 业 部 对 原 计 算 机 信 息 系 统 集 成 等 级 评 定 条 件

34、（ 信 部 规 2000 821 号） 进行修订，颁布了 计 算 机 信 息 系 统 集 成 资 质 等 级 评 定 条 件 （ 修 定 版 ） （信部 规 2003440 号 ） 。 修 订 后 的 等 级 评 定 条 件 ， 除 了 四 级 基 本 没 有 改 动 外 ， 其 他一、二、三级的标准都比以前有大幅度提高。2、推行信息系统工程监理制度为 确 保 各 类 信 息 系 统 工 程 建 设 的 质 量 ， 减 少 信 息 系 统 工 程 建 设 的 风 险 ， 规 范信息系统工程建设市场，保证业主和承建单位双方利益， 2003 年信息产业部 在 全 国 推 行 信 息 系 统 工 程

35、 监 理 资 质 ， 分 为 甲 、 乙 和 丙 级 资 质 ， 并 相 继 发 布 了 信 息 系 统 工 程 监 理 暂 行 规 定 （ 信 部 信 2002570 号 ） 、 信 息 系 统 工 程 监 理 单 位 资 质 管 理 办 法 、 信 息 系 统 工 程 监 理 工 程 师 资 格 管 理 办 法 （ 信 部 信 2003142 号 ） 、 信 息 系 统 工 程 监 理 资 质 等 级 评 定 条 件 （ 试 行 ） （ 以 下 简 称 评 定 条 件 ） （ 信 计 资 2004010 号 ） ， 但 鉴 于 信 息 系 统 工 程 监 理 工 作 尚 处 于 起 步 阶

36、 段 ， 目 前 申 请 监 理 资 质 的 企 业 与 评 定 条 件 的 要 求 尚 存 一 定 差 距 ， 为 使 这 项 工 作 稳 步 推 进 ， 经 部 资 质 认 证 管 理 委 员 会 同 意 ， 决 定 发 布 关 于 在 信 息 系 统 工 程 监 理 资 质 评 审 中 设 立 临 时 资 质 的 通 知 （ 信 计 资 2004011 号 ） ， 设 立 信 息 系 统 工 程 监 理 临 时 资 质 进 行 过 渡 ， 过 渡 期 暂 定 一 年 。 获 得 临 时 资 质 一 年 后 ， 达 到 评 定 条 件 相 应 标 准 的 监 理 企 业 ， 可 以 按照

37、评 定 条 件 的 标 准 申 请 正 式 资 质 。 临 时 资 质 有 效 期 二 年 ， 二 年 内 达 不 到 评 定 条 件 相 应 等 级 资 质 的 ， 其 临 时 资 质 失 效 。 临 时 资 质 证 书 由 信 息 产 业 部 统 一 印制。鉴 于 目 前 能 够 达 到 部 临 时 资 质 条 件 的 企 业 数 量 较 少 ， 为 适 应 当 前 信 息 化 建 设 对 信 息 系 统 工 程 监 理 的 需 求 ， 培 育 监 理 市 场 ， 促 进 企 业 发 展 ， 部 资 质 认 证 管 理 委 员 会 经 研 究 决 定 ， 发 布 了 关 于 在 过 渡 期

38、 承 接 信 息 系 统 工 程 监 理 项 目 放 宽 投 资 规 模 限 制 的 通 知 （ 信 计 资 2004015 号 ） ， 对 关 于 在 信 息 系 统 工 程 监 理 资 质 评 审 中 设 立 临 时 资 质 的 通 知 （ 信 计 资 2004 011 号）第五条获得省 市 临 时 资 质 的 监 理 企 业 承 接 监 理 工 程 项 目 的 投 资 规 模 取 消 1500 万元以下的限 制 。 监 理 企 业 应 本 着 实 事 求 是 和 对 工 程 负 责 的 原 则 ， 根 据 自 身 的 能 力 选 择 承 接 相应的项目。建设单位也应根据监理企业的实际能力

39、选择项目监理单位。信 息 产 业 部 发 布 的 计 算 机 信 息 系 统 集 成 管 理 政 策 和 相 应 的 管 理 办 法 的 逐 步 实施,标志着政府对系统集成行业进行监管工作的开始。有利于规范信息系统集 成 市 场 的 运 作 ， 促 使 系 统 集 成 企 业 加 强 自 身 建 设 ， 提 高 竞 争 实 力 ， 同 时 也 相 应 提高了业内企业的市场准入门槛。四 、 市 场 格 局 及 竞 争 态 势 中 国 系 统 集 成 市 场 高 度 分 散 ， 市 场 竞 争 激 烈 。目前市场上主要的系统集成厂 商 主 要 包 括 三 类 ： 一 是 全 球 性 的 系 统 集

40、 成 厂 商 ， 包 括 IBM、 HP、 Atos Origi n、Accenture、BearingPoint 等公司，他们客户对象主要是金融、电信、制造 等 行 业 。 二 、 中 国 本 土 的 系 统 集 成 厂 商 ， 包 括 神 州 数 码 、 东 软 集 团 、 中 软 股 份 、 亚 信 集 团 、 联 创 科 技 、 宝 信 软 件 等 公 司 ， 他 们 客 户 对 象 主 要 是 政 府 、 电 信 、 制 造 等 行 业 。 三 、 亚 太 系 统 集 成 厂 商 ， 包 括 日 系 的 富 士 通 、 NEC 等，韩系 的三星 SDS、LG CNS 等，他们主要为该

41、国在华投资企业进行系统集成服务。未 来 几 年 ， 系 统 集 成 市 场 的 高 速 增 长 给 系 统 集 成 商 的 发 展 提 供 了 前 所 未 有 的 机 遇 ， 但 同 时 系 统 集 成 商 也 面 临 着 严 峻 的 挑 战 ， 利 润 空 间 的 减 小 、 同 业 竞 争 的 加 剧 、 客 户 需 求 的 渐 趋 理 性 和 成 熟 等 等 都 促 使 系 统 集 成 商 纷 纷 转 型 ， 积 极 寻 找适合自己的发展模式。1、市场规模与结构2005 年 以 来 ， 受 中 国 宏 观 经 济 调 控 的 影 响 ， 中 国 经 济 出 现 平 稳 增 长 态 势 。

42、 受 此 影 响 ， 中 国 系 统 集 成 市 场 在 2005 年 增 长 趋 势 减 缓 ， 2005 年中国系统集成 市场实现同比增长 16.9%，市场规模增量达到 146.25 亿元人民币。尽管增长率 下降了 2 个 百 分 点 ， 但 中 国 仍 然 是 全 球 系 统 集 成 市 场 增 长 速 度 最 快 地 地 区 之 一 。 在 亚 太 区 ， 中 国 系 统 集 成 市 场 成 长 为 仅 次 于 澳 大 利 亚 的 系 统 集 成 市 场 。 由 于 中 国 经 济 一 直 保 持 适 度 增 长 ， 预 计 在 未 来 几 年 内 ， 中 国 系 统 集 成 市 场

43、将 超 过 澳大利亚成为亚太区最大的系统集成市场。图 3 20022005 年中国系统集成市场规模及增长率数据来源：赛迪顾问中 国 商 用 系 统 集 成 市 场 仍 然 占 据 主 导 地 位 ， 大 、 中 、 小 型 企 业 系 统 集 成 市 场占据了近 80%的市场份额，其中大型企业以 18.0%的增长速度继续领跑商用系 统 集 成 市 场 。 由 于 受 市 场 景 气 度 影 响 较 小 ， 非 商 用 系 统 集 成 市 场 继 续 以 平 稳 的 态 势 发 展 ， 政 府 系 统 集 成 市 场 则 以 18.4%的 增 长 率 继 续 带 动 整 个 系 统 集 成 市

44、场 快速发展，教育市场增长速度达到 16.1%。图 4 2004 年 2005 年中国系统集成垂直市场规模及增长数据来源：赛迪顾问中 国 金 融 行 业 系 统 集 成 市 场 的 增 长 速 度 逐 渐 放 缓 ， 但 仍 然 占 据 系 统 集 成 行 业 市 场 的 最 大 份 额 ， 而 电 信 行 业 系 统 集 成 市 场 则 保 持 高 增 长 速 度 ， 继 续 维 持 行 业 市 场 份 额 的 次 席 地 位 ， 政 府 系 统 集 成 市 场 则 维 持 平 稳 增 长 速 度 ， 成 为 国 内 大 型 系 统 集 成 厂 商 竞 争 的 一 个 主 战 场 。 制 造

45、 、 交 通 、 能 源 、 教 育 等 行 业 的 系 统 集成 市 场 继 续 保 持 15%以 上 的 增 长 速 度 ， 成 为 国 内 一 些 专 业 系 统 集 成 厂 商 重 要 的 根据地。图 5 2007 年中国系统集成平行市场结构数据来源：赛迪顾问2005-2008 年 中 国 大 陆 系 统 集 成 市 场 会 继 续 呈 现 快 速 增 长 的 态 势 ， 预 计2008 年能达到 234.9 亿 元 ， 复 合 增 长 率 达 到 15.9%。 其 中 ， 增 长 较 快 的 几 个 行 业 主 要 有 政 府 、 金 融 、 电 信 、 教 育 等 ， 另 外 中

46、小 企 业 信 息 化 建 设 在 未 来 几 年 也 会迅速增长。2008 年奥运会的召开成为未来几年系统集成市场高速增长的催化 剂。从 2005 年开始，国家要对政府外网进行推广，对硬件、软件和系统集成的 投入都会有大的增加，另外，“金字工程”的继续投入、 “农村中小学现代远 程教育工程”、教育城域网建设、中小学 “校校通”建设、网上银行、网上保 险 、 网 上 证 券 交 易 等 网 上 金 融 服 务 系 统 的 建 设 等 都 会 导 致 系 统 集 成 市 场 的 继 续 增长。图 6 2008 年中国系统集成市场规模及增长率预测从 2008 年 开 始 ， 随 着 中 国 信 息

47、 化 水 平 的 稳 步 提 高 ， 系 统 集 成 市 场 的 饱 和 度 也 将 大 大 提 高 ， 需 求 有 所 回 落 ， 整 个 市 场 发 展 开 始 从 高 速 增 长 阶 段 进 入 相 对 平 缓的稳定发展阶段。随 着 技 术 演 进 和 用 户 需 求 的 不 断 变 化 ， 今 后 系 统 集 成 市 场 中 ， 调 试 的 比 重 将 逐 渐 下 降 ， 集 成 的 比 重 将 会 相 对 保 持 稳 定 ， 不 过 其 重 点 从 传 统 的 硬 件 集 成 转 向应用和软件集成;而开发所占的比重将持续上升，成为系统集成市场中所占份 额最大的部分，也是系统集成商利润

48、的最主要来源。2、 市 场 竞 争 激 烈 ， 厂 商 寻 求 转 变 目 前 系 统 集 成 市 场 激 烈 纷 争 ， 经 销 商 、 分销 商 甚 至 供 应 商 都 竭 力 争 夺 市场 ， 不 少 集 成 商 选 择 了 转 型 ， 更 多 的 集 成 商 则 是 转 换 思 路 ， 有 的 致 力 于 “专 注”，有的致力于多元， “专 注 ”者 专 注 于 自 己 的 优 势 行 业 ， 深 入 研 究 行 业 规 律 与 现 状 ， 以 行 业 深 度 为 核 心 竞 争 优 势 打 造 特 色 品 牌 ， 成 为 某 一 个 或 某 几 个 行 业 市 场 或 行 业 细 分

49、 市 场 的 绝 对 占 有 者 和 领 导 者 ； 而 致 力 于 “多 元 ”发 展 的 集 成 商 为 了 更 好 地 开 拓 市 场 ， 提 升 利 润 空 间 ， 规 避 单 行 业 、 单 一 业 务 存 在 的 巨 大 的 经 营 风 险 ， 则 在 优 势 行 业 经 验 积 累 的 基 础 上 ， 拓 展 相 关 行 业 ， 实 现 跨 行 业 运 作 ， 做 到 企 业 资 源 的 最 大 增 值 ， 规 避 单 行 业 、 单 一 业 务 存 在 的 巨 大 的 经 营 风 险，提升利润空间。 这 种 专 注 与 多 元 共 存 发 展 的 形 势 也 使 近 期 系 统 集 成 市 场 整 体发展略显低沉。3、 软件开发和服务的力度加强目 前 ， 各 个 行 业 信 息 化 建 设 都 逐 渐 开 始 向 应 用 发 展 ， 行 业 应 用 软 件 的 定 制 开发和高层次、高水平的 IT 服务将成为系统集成商新的利润增长点。比如，金 融 行 业 信 息 化 建 设 的 直 接