1、美国 ATM 发展简史美国 ATM 发展简史 2007.08.07 05:46 作者: David lee 来自： 本文由银行卡与受理市场授权我爱卡网站独家刊载，未经授权，请勿转载。续 2007 年第五期第 28 页3.eFunds 公司Access Cash 公司充分发挥其作为 eFunds 公司分支机构的优势，成长为北美地区非银行 ATM 出机机构中的巨人，而 eFunds 公司是全美知名的支票印刷厂商 Deluxe 公司旗下的电子支付公司。据 eFunds 公司的官员介绍，面向金融机构和零售商的 ATM 项目计划提供综合性的解决方案：从终端机具到现金管理以及标识使用。该项目计划还支持接入
2、 eFunds 公司的其他交易，如授权、处理和 ATM 网络交换解决方案。从全美来看，eFunds 公司宣布服务 17,200 台 ATM 机具，大多数集中于加州、科罗拉多和伊利诺伊州。随着 eFunds 公司收购了包括 Access Cash 公司在内的几家小型网络机构，该公司的 ATM 业务部也得到了整合。Access Cash 公司在加拿大运营超过 15,000 台 ATM 机，成为加国第二大 ATM 运营商。eFunds 公司在商户服务圈内尚属新人，但该公司在支付领域内能保持长期而牢固的根基得益于公司属于 Deluxe 公司旗下的电子支付公司。被 eFunds 公司纳入旗下的包括：曾经
3、是支票授权网络公司的 SACN 品牌；为全美 80的银行分支机构提供服务的全国性数据库 Chexsystems 公司；提供借记卡和自动清算（ACH）处理服务的 Deluxe Data Systems 公司。ATM 终端和管理服务应当属于符合逻辑的发展方向，而且明显带来收益。2003 年第一季度公司报告披露，eFunds Access Cash 公司带来的收益占 eFunds 公司全部净收益的 26%，去年同期占比 15%；来自 ATM 管理和服务的收益增长 64%达到 3,380 万美元。eFunds 公司 ATM 部的首席副总裁 Kevin Reager 说： “就行业整体来看，ATM 布放
4、已经处于饱和状态。然而，即使考虑到 ATM 交易的季节性特点，我们从单机交易量中难以看出重大下滑。我们布放的终端每月都在增加。此外，eFunds 公司提供为客户量身定做的解决方案，包括购买、租赁以及整体或部分 ATM 管理服务。上述项目计划涵盖涉及到的每个方面。我们从事接听客服电话、发卡到现金与风险管理乃至交易处理，而 ATM 业务与 eFunds 公司提供的其他产品与服务有着天然的契合度。 ”eFunds 公司在标识开发、优惠购物以及广告业务方面与客户展开合作以促进 ATM 的使用率、客流量和现场交易量的提升。 “ATM 上没有我们自己的品牌标识，但是，我们帮助并支持金融机构提高其品牌知名度
5、。 ”Reager 解释道。对于商户层面的销售人员，与 eFunds Access Cash 公司合作意味着能够对外提供该公司设计的一系列 ATM 项目计划功能，包括稳定的授权支持（99.99% 的在线率） 、符合所有网络立法的要求以及长期稳定的合作关系。Reager 说，eFunds Access Cash 公司与 ATM 生产厂商合作以保证软硬件解决方案的兼容性。 “毋庸讳言，我们正在寻找新产品和新服务已通过现有的以及即将投入的机具组合得以实现。 ”4.E*Trade Financial Access 公司如果一家银行没有分支机构，客户通过信汇和几台适当配置的 ATM 进行存款，能算得上是
6、真正的银行吗？传统意义上看，不是。砖石结构的办公室一直被认为是银行开展业务的最基本元素；ATM 仅仅被视为银行联系客户的另外一条通道。然而，21 世纪的今天，传统意义上的银行概念已经不能够满足市场现实的要求。E*Trade Financial Access 公司就是一个个案。在全美运营 15,000 台 ATM 机的 E*Trade Financial Access 公司是 E*Trade 集团公司（一家金融服务控股公司，旗下还包括 E*Trade 证券公司和 E*Trade 银行）的分支机构，该公司业务模式的核心在于利用前沿技术支持“自助银行”和经纪服务。E*Trade 公司属于行业内的异类
7、：仅运营屈指可数的几个客户服务中心，主要通过ATM 与其客户建立关系。强化动态视频广告、具有竞争优势(revenue generator)数字支票影像处理等诸如此类的 ATM 功能成为关键。E*Trade 银行的首席运营官 Steve Gutterman 解释道：“自从 1989 年公司成立，E*Trade 银行一直致力于通过技术与创新向客户提供成本较低的产品与服务。对我们来说，因特网一直是最佳渠道，我们还发现这种方式对于传播无形服务是最有效的。ATM 为我们的银行客户提供了接入途径，无论是从便利性还是从心理上都能满足客户对安全性的要求。”公司在美国的 50 个州布放 ATM，东北部尤其是东北
8、部城市中心地区最集中。通过 24小时客户服务热线或 ATM， 400 万的客户随时在线接触账户信息。可供存款的 ATM 机较少当前只有 56 台机器具备接受客户存款的功能。随着联邦立法以及数字支票影像处理技术的实施与发展，利用 ATM 机兑现支票和进行支票“截留”正在变得越来越容易，公司也在试图改善接受客户存款 ATM 机的状况。E*Trade Financial Access 公司总裁 Dale Dentlinger 认为，如果“支票交换 21 世纪法案”（Check Clearing for the 21st Century Act，简称 Check21 法案，美国总统布什已经于 2003
9、年 10 月 28 日签署该法案。得以通过，以 ATM 为载体的支票影像处理和截留技术将越来越普及。公司这种独一无二的运营模式，使之能够在更多网点接受更多非 E*Trade 银行客户的存款。Gutterman 承认， “大多数使用 E*TradeATM 的人群并非 E*Trade 银行客户。为客户提供增值便利是机具功能开发中的首选要求，从而在向客户提供的每笔交易中可获得更多收益。 ”坐拥 15,000 台 ATM 机， E*Trade 公司充分体现了当代 ATM 网络发展的精髓：为客户提供便利的途径获得现金。在实施 ATM 战略网络布局的过程中， E*Trade 公司与超市、百货商场以及加油站
10、等大型零售连锁商户合作，例如，公司在 Target 商店布放了 1,000 台 ATM，这种布局有利于公司在 ATM 机增加商店优惠券和广告打折等功能。E*Trade ATM 还被用于手机预付充值以及向视觉障碍人士提供更有效的服务。最近与“美国视力障碍者联盟和马萨诸塞州首席检察官办公室”签署的一项协议中，公司同意对自己的 2,000 台 ATM 机进行改造，增加语音指示功能。E*Trade 公司向商户和机构提供一系列的 ATM 采购和租赁项目计划。服务协议包括公司外包给当地提供商的、完整的“交钥匙”解决方案以及 24/365 帮助热线手把手的沟通。公司采取室内销售人员和 ISO 渠道相结合的方
11、式展开营销。2001 年 2 月，E*Trade 公司从 Card Capture Services 网络公司收购了 8,500 台机具，成立了 E*Trade Financial Access 公司。此后，公司开始了 Gutterman 所描述的“收购，但是很谨慎”模式。Gutterman 说：“市场高度细分，同时，哪里有细分市场，哪里就存在机遇。我们总是在寻找新的高收益的组合。为此，我们不断做尽职调查。 ”5.FTI 公司位于密苏里州的杰克逊市。公司拥有并为遍布全国的 4,300 台 ATM 交易提供处理服务。公司业务模式深受美国南部好客传统的影响。公司销售副总裁 DeLone Wilso
12、n 要求公司全体 53 名雇员全身心投入到 ATM 管理和客户服务中去。为践行此理念，Wilson 说，他经常邀请客户和潜在目标客户到 Jackson 市盘桓 12 天，并观察公司运作情况。 “我把客户带到公司，然后介绍员工们与之相识” 。尽管 FTI 公司与行业内其他公司相比较小，其训练有素的员工队伍在回答客户提出的各式各样有关公司运营的问题时，比专业人士有过之而无不及，这在许多竞争对手的公司里属于“瓶颈” 。“每位营销人员穿上西装后看起来没有区别，我所销售的机具也并不比他人更好。我所销售的是公司。我们在机具后端建立起的是提供最佳的客户服务。 ” Wilson 说。例如，FTI 公司对包括自
13、己所有的和所管理的全部机具进行监测。如果日常报告显示一台机具当日未发生交易，FTI 公司将通知当地的机主。 “许多情况下，我们的客户在异地。因此，收到我们的通知，他们就会知道其商户雇员或管理人员没有监测机具活动，而机具也没有为之带来收益。 ”FTI 公司立足于独立或专营便利店。有 800 台 ATM 布放在加州，是公司机具布放最集中的地区所在，东南和大西洋中部地区次之。全美有 100 家销售组织与 FTI 公司合作布放机具。FTI 公司强调客户服务不仅体现在与当地机主的合作，还体现在与商户层销售人员的合作上。Wilson 说， “许多竞争对手希望 MLSs 和下一层的销售人员处理客户服务，但是
14、，他们接受的培训并不适合做此项工作。 ”FTI 公司已经开始进行产品多元化组合，着眼于为销售代表提供更多、更好的交叉销售机会。例如，手机预付充值与西联汇款交易的交叉。被称为 Cash Works 的支票兑现项目帮助出纳人员鉴别和证实支票的真伪，然后向客户发放预付借记卡和密码用于从 ATM 取现，商户的收益包含在支票兑现费里面。“我们最终成为交易收单机构。我们既向客户提供打包服务又处理业务交易。只要做法得当，他们看不出二者之间有何区别。 ”Wilson 说。6.International Merchant Services（IMS）公司Neil Johnson 持有圣经专业的学士和硕士学位， A
15、TM 可能并非他的第一职业选择。随着一连串的职业生涯的变化，1991 年，他进入 ISO 领域，创建了 International Merchant Services 公司。数年后，其公司开始以 QuickCASH24 的服务品牌布放 ATM 机。IMS 公司的管理层包括 Johnson 的两个儿子，因此，被称为家族企业。他的背景在其业务经营中得以体现。 “好多人说他们自己大或个性化 。我们强调的是整个系统在一个层面上的完整性，这是我们有别于其他人之处。我们从基础做起，集中精力于服务质量。这些均需要来自后台的支持。 ”Johnson 最初在德州的 Euless 市专营 POS 和 ATM 机具
16、的销售与租赁业务；他在支票鉴定以及与 POS 有关的产品和服务方面积累了丰富的经验。最终，他说， “我决定放弃POS 端的业务，集中经营 ATM 业务。因为，ATM 账户存有大量现金，而且，开户很方便。1992 年开始到现在，我们一直集中经营 ATM 业务。 ”最早，公司的 ATM 布放在德州、路易斯安那州和阿肯色州。随着因特网的普及，市场机会越来越多，现在公司已经在 40 个州布放超过 3,000 台的机具。销售团队主要分为室内销售队伍和独立销售代表。通过从现金循环使用到减少使用押款车等创新手段，公司为不同地区、不同类型的商户建立内控系统，IMS 有能力为客户处理 ATM 管理各层面的问题。
17、公司还将建立处理系统、布放点管理系统以及与客户签订处理与布放协议。Johnson 注意到 ATM 及其相关产品与服务的销售需要与销售其他形式的交易服务有很大不同的手段：寻找一处客流量较大的布放地点仅仅是第一步，还需要考虑包括交易处理、现金管理和供应等诸多方面。“典型的扫街销售人员并不能理解他们销售的不仅仅是产品与服务，他们还在销售一家公司。并非所有公司的业务处理是一致的，MLSs 应当理解其不同之处。我们致力于业务处理管理、服务并确保 ATM 账户余额的正确性。 ”7.Innovus LLC/Momentum Cash Systems 公司总部位于新奥尔良，全职雇员 68 人。从纽约到夏威夷，
18、Innovus 公司在全美 48 个州运营 4,500 台 ATM 机。该公司是一家控股公司，其分支机构为商户和商户层面的销售人员提供机具布放与管理、ATM 项目计划等服务。最知名的分支机构是 Innovus 公司于 2003 年 1 月收购的 Momentum Cash Systems 公司。Momentum 公司在零售网点和金融机构运营 3,000 台 ATM；Innovus LLC 公司专营酒店业，为 Marriot 和 Hyatt 等高端酒店客户运营 1,500 台机具。另一家分支机构 Columbus Data Services 公司专营终端驱动、交易处理和清算。公司总裁兼 CEO
19、J. Michael Brown 说：“我们观察市场与其它公司不同，我们并不非常赞同终端技术是提高客户服务的新方法。我们视 ATM 为一个地址而非万能的商品。 ”受此理念的影响，Momentum 公司开发了“无费用 ATM 项目” ，目的在于推动零售网点 ATM 布放，增加银行客户交易量，同时，带动提高布放网点。 （当前，除北达科他州和阿拉斯加州之外，我们都能看到 Innovus 公司分支机构支持的 ATM） 。该项目的典型特征是：使用 Momentum Cash 品牌的 ATM 机免收额外费。Momentum 公司副总裁 Gary Walston 说，商户可从免收额外费的机具收益；数据显示，
20、使用现金的消费者如果使用如信用卡之类的非现金工具，消费金额将超过他们想支付的 20%。而且，许多商户正在寻找新消费者，实施该项目如同把消费者拉回商户并把现金放在他们手上。一旦他们有现金在手，消费的会更多。Brown 强调了客户服务是公司的着力点之一。 “我们提供系统和解决方案以使得我们行动更快。这有利于机具布放、交易处理和服务于机具。一旦某台机具出现问题，公司的服务代表会在两小时之内出现在现场。 ”Brown 认为，对商户层面销售人员和 ISO 而言，ATM 市场充满机会。尽管 Innovus 公司的室内销售人员集中拓展酒店行业(该行业属于高度细分市场，我们对之非常了解).Innovus 公司
21、并未放弃寻找有关人士，帮助他们建立代表处以及拓展新的零售商户。 “无论是布放选点、机具销售、交易处理还是提供区域服务，该行业非常有利可图。 ”Walston 补充说，公司在 MSL 业内具有良好声誉， “我们可以快速、高效地在线获取终端机具；我们提供在线报告和其他工具保证 MLS 的工作效率；我们随时、准时向他们支付费用。与我们合作的销售代表相信他们会得到报酬并得到应得的报酬。 ”8.Lynk Systems 公司位于亚特兰大。1991 年，作为一家专营 POS 刷卡应用的电子支付公司，Lynk Systems 公司成立不久就将 ATM 业务加入其产品组合。 1993 年开始布放 ATM，时至
22、今日，公司在全美支持超过18,000 台 ATM，凭条打印式和自有产权的 “Point of Banking”2,000 台。公司最突出的特点是：“镜像地址”系统支持的交易转接使得 Lynk 公司的网络运营时间达到了近乎完美的 99.99%。这意味着较高的授权率、较低的拒付率。对于从事 Lynk ATM 服务的销售人员来说无疑是件好事。Lynk 完全依赖 MLS 和 ISO 渠道资源销售、布放 ATM 机具及其相关服务，促使销售代表将现有的商户关系资源利用至最大化。 “我们与不同规模的 ISO 保持关系。 ”Chewning说。Lynk 公司采取“非品牌”市场营销策略，ISO 可满足商户个性化
23、需求。可供销售代表选择的项目包括：转销售项目、自主布放 ATM 项目以及向非全功能的 ATM 布放点提供凭条打印机具项目等。公司还提供：端对端的交易处理、现金管理、与主要 ATM 网络机构的直联、报告、清算、账户余额查询等管理功能。Lynk 公司自有产权终端管理解决方案更加便利了其他 ATM 运营商更快地掌握重要功能信息。该方案内容包括消费者交易报告、消费者现金交易或读卡交易差错等。此类信息可以在线实时获取，帮助终端布放机构快速有效地对问题作出反应。Lynk 公司通过了全部主要的 ATM 网络机构的验证，符合他们“复杂而繁琐的要求” 。“Point of Banking”终端主要布放于美国东北
24、部地区，是 Lynk 公司独树一帜的产品，由 NYCE 网络机构提供支持，属于 “收银员激活”机具设备。当消费者刷卡和在商户店内签支票时，该机具可处理标准 ATM 交易并接受存款。与许多其他高管一样，Chewning 确信 ATM 的主要功能仍然在于取现，但她并不否认将来其它新应用出现的可能性。 “我们一直不断地寻找新产品和新服务提供给 ISO 们；我们希望他们营销给 ATM 商户（的产品和服务）增值。正是不断地尝试和发现错误促进了应用。 ”她说。第五章 展望未来美国 ATM 业务所处的是成熟的市场：新的、来自银行的布放已经枯竭；市场整合使得小规模 ISO 的竞争更为激烈。然而，盈利机会依然存
25、在诸多因素的协同作用提供了盈利机会。这些因素包括：更优化、更低廉、更具兼容性的硬件以及来自消费者和商户的需求。当前，拥有银行账户的大多数消费者已经意识到 ATM 是获取现金的途径之一，甚至许多不通过银行账户的业务也正在被 ATM 吸引，例如，银行、公司和政府使用借记卡发放工资和福利。美国 Celent Communications 市场调研公司的数据显示，到 2010 年，22% 的未开立银行账户的家庭将通过 ATM 获得支付和福利。正如 Celent 公司预计的那样，取现仍将是 ATM 的首要功能。Innovus 公司总裁与首席执行官 J. Michael Brown 说：“我们曾与零售商开
26、展购物优惠以及电话卡项目合作，但是，日常消费品的销售仍是驱动消费者消费的主要因素，此类消费还是需要现金支付。 ”与其它类型的支付业务相同，规模经济推动了 ATM 市场的成长。经过七年的发展，ISO 开始主宰 ATM 布放市场。据德夫咨询顾问公司的2002 年ATM 出机机构研究报告披露， 2001 年，大型 ISO 平均运营 3,689 台 ATM，小型 ISO 平均运营 212 台 ATM，银行方面运营的 ATM 少于 1,800 台。随着银行方面较少投放离行式 ATM，到 2004 年，大型 ISO 布放机具的数量有望在2001 年的基础上翻一番。现在的问题是：增量机具布放在哪里？2002
27、 年，大多数 ISO 在便利店、加油站、超市、学校和购物商场选点；快餐业会不会成为下一个选择呢？电影院以及其他餐饮行业呢？虽然未来 ATM 市场看来充满希望，但有些问题依然存在。银行可能不是大型的出机机构，但在行业中依然扮演关键角色，他们支持 ISO 接入 ATM 网络。Visa 公司最近要求银行加强对其所支持 ISO 的控制，已经促使银行重新考虑他们与 ISO 的关系。与 ATM 有关的欺诈以及其它风险，无论对银行还是 ISO 都不能等闲视之。前车之鉴，后事之师，银行与 ISO 已经从风险管理中得到沉痛的教训，尤其是信用卡和网上支付欺诈。为维护和提高 ATM 业务今天所提供的收益水平， ISO 以及其它服务提供商需要接受教训并在 ATM 市场采取防范措施。
