1、全国自贸区发展运行情况比较分析目录第一节 自贸区行业现状及特点 1一、自贸区运行现状 1二、自贸区行业特点 2三、四大自贸区对比分析 3四、自贸区发展趋势 5第二节 我国各自贸区分析 5一、上海自贸试验区 5二、天津自贸试验区 7三、福建自贸试验区 10四、广东自贸试验区 12第一节 自贸区行业现状及特点一、自贸区运行现状目前我国自贸试验区包括天津、广东、福建自贸试验区。数据来源：图 1 我国四大自贸试验区我国主要的自贸区为上海自由贸易试验区，中国（上海）自由贸易试验区范围涵盖外高桥保税区、外高桥物流园区、洋山保税港区和浦东机场综合保税区等 4 个海关特殊监管区域。2014 年 12 月，国务
2、院决定上海自贸试验区扩区，实施范围从最初的 28.78 平方公里海关特殊监管区，扩大到 120.72 平方公里，增加了陆家嘴金融片区、金桥开发片区、张江高科技片区。2014 年，航海自贸试验区完成经营总收入约 1.5 万亿元，同比增长约12%，其中商品销售额约 12.5 万亿元，增长约 11.5%；航运物流服务收入约1100 亿元，增长约 19%。跨国公司地区总部新增 45 家对外直投达 123 亿美元。他指出，开放型经济稳步发展。创新外商投资审批方式，完善总部经济发展政策，外商直接投资实到 181.7 亿美元，跨国公司地区总部新增 45 家，累计达到 490 家。上海还推动外贸转型升级，跨境
3、电子商务等新型贸易加快发展。二、自贸区行业特点（一）行业定义自由贸易试验区是中国政府设立的区域性自由贸易园区，属中国自由贸易区范畴。最早起源于于 2013 年 8 月经国务院正式批准设立上海自贸区。自由贸易试验区（Free Trade Zone 缩写 FTZ）：是根据本国（地区）法律法规在本国（地区）境内设立的区域性经济特区。这种方式属一国（或地区）境内关外的贸易行为，即某一国（或地区）在其辖区内划出一块地盘作为市场对外做买卖（贸易） ，对该地盘的买卖活动不过多的插手干预、且对外运入的货物不收或优惠过路费（关税） 。与国际上传统自由贸易区（FTA）不同的是，传统自由贸易区是多个国家一起玩，游戏
4、规则多国共同制定；而这种方式是一国在自己的地盘玩，自己地盘自己做主，游戏规则自己制定。（二）自贸区运行模式目前，上海自贸试验区在深入推进投资管理、贸易便利化、金融创新、事中事后监管四个领域的制度创新过程中，已经形成了一批可复制、可推广的试验成果。其中，项改革事项已经先后在全国或部分地区复制推广。包括境外投资备案管理制度、外商投资项目备案管理制度、注册资本认缴制、企业年度报告公示、贸易监管、跨国公司外汇资金运营管理等事项。自贸试验区是我国为适应全球贸易投资格局及规则标准体系新变化，以开放促改革，以改革促发展的产物，是我国经济的新试验田，承载着为国家进一步改革开放、全面提高开放型经济水平探索新路径
5、、积累新经验的任务，同时也扮演着国家实施自贸区战略、提升区域合作水平的先行者角色。（三）自贸区建设的成效一是自贸区促进了与自贸伙伴贸易和投资的增长。随着与各贸易伙伴自贸协定的进一步实施，关税将不断降低或取消，自贸协定促进了货物贸易、服务贸易和投资的增长。二是自贸区降低了企业经营成本，提升了企业的国际竞争力。自贸区建成后，我国和自贸伙伴之间的市场准入条件将进一步改善，贸易和投资环境也将更加规范、透明，自贸协定的各项优惠政策降低了企业进出口的成本，有利于各方企业在更大范围、更高水平上参与国际经济合作，提高在国际市场上的竞争力。三是自贸区提供了更多的贸易和投资机会，带动了沿边地区经济合作。自贸区虽然
6、是国家或单独关税区之间的合作，但与自贸伙伴毗邻的沿边地区往往可以发挥区位优势， “近水楼台”享受自贸区优惠政策，积极发展次区域合作，吸引和承接自贸伙伴或国内区际产业转移。因此自贸区可有效带动与我自贸伙伴接壤地区的发展。 四是自贸区增加了消费者的实际利益。通过自由贸易互通有无，消费者可以更低的价格购买世界各地更多、更丰富的商品，提高消费水平和生活质量。例如，我国市场上的热带水果越来越多，价格也越来越实惠，这正是得益于中国-东盟自贸区；榴莲、山竹、火龙果等热带水果成为我国广大消费者日常享用的水果。从实施情况看，自贸区做大了贸易的“蛋糕”，促进了区域自贸伙伴国家和地区的互利双赢。可以预计，随着自贸协
7、定的深入实施，我国与有关国家和地区的贸易潜力有望进一步释放。三、四大自贸区对比分析从各个自贸区的功能、目标对比来看，均依托于所在的经济圈，通过自贸区的设立，进行金融、贸易、服务等多领域的创新改革，并加大对外的合作与交流，为所在的经济圈充填新的活力。而天津自贸区则是依托于京津冀经济圈，利用圈内优良的航空、航海等交流枢纽，通过对外各种方式的合作与交流，加强圈内技术、制度等多领域的创新，为京津冀经济圈的对外发展充当桥头堡的作用。而从对比来看，天津自贸区涵盖了交通、物流、贸易、制造、金融投资等多领域的功能建设，相较其他自贸区，所涉及的领域更加全面。政府希望天津自贸区的设立，加强北京的非首都功能性发展，
8、加强天津对外交流与合作，并为河北地区传统工业的转型升级、改革创新带来新的动力。表 1 我国四大自贸区与其他三个自贸区比较上海 天津 广东 福建主题 金融牌 京津冀牌 港澳牌 两岸牌目标力争建设成为具有国际水准的、开放度最高的投资贸易便利、货币兑换自由、监管高效便捷、法制环境规范的自由贸易试验区，更好地为全国服务。建设成为国际一流自由贸易园区，在京津冀协同发展和我国经济转型发展中发挥示范引领作用。实现粤港澳深度合作，形成国际经济合作竞争新优势，建成符合国际高标准的法制环境规范、投资贸易便利、辐射带动功能突出、监管安全高效的自由贸易园区。创新两岸合作机制，推动货物、服务、资金、人员等各类要素自由流
9、动，增强闽台经济关联度；拓展与 21 世纪海上丝绸之路沿线国家和地区交流合作的深度和广度。战略定位 推进改革和提高开放型经济 京津冀协同发展高水平对外开放 建设成为粤港澳深度合作示范区、21 世 深化两岸经济合作的示范区；21 水平的“试验田 平台，全国开放先行区和制度创新试验田。面向世界高水平的自由贸易园区。纪海上丝绸之路重要枢纽和全国新一轮改革开放先行地世纪海上丝绸之路核心区；21 世纪海上丝绸之路沿线国家和地区开放合作新高地。范围上海自贸区面积最大，120.72 平方公里。主要范围：原范围（外高桥、洋山港、浦东机场保税区）扩至陆家嘴、张江、金桥地区。面积 119.9 平方公里。主要范围：
10、天津港片、天津机场片区以及滨海新区中心商务片区。116.2 平方公里。主要范围：广州南沙新区片区、深圳前海蛇口片区、珠海横琴新区片区。118.04 平方公里。主要范围：平潭片区、厦门片区、福州片区。优势已经先期建设了 18 个月，对于自贸区的意义、理念、改革路径有了清晰的认知；相关改革基础架构已经搭建，政府与企业就自贸区建设的互动日益充分；金融市场的发达，为金融改革提供了良好的土壤，提出了 “货币兑换自由”的概念。作为老牌直辖市，高校林立，人力资源丰富，成本较低；煤电资源丰富；作为京津冀经济区联动发展的新引擎，将有效吸引北京的产业外溢，对接日韩东北亚经济圈。广州至贵州等地高铁的开通，使得广东自
11、贸区的人力资源极大丰富。资源腹地进一步扩大；借力前海、横琴特区等粤港澳合作， “特区”优势、民营经济活跃，创新力强。辐射台海，承接台湾制造业、高新产业的外溢、转移。自贸区辐射区域虽有限，但自贸区的效应可以密集辐射到全省、辐射台湾。劣势商务成本高企，土地资源紧张。水资源是瓶颈，环境承载能力有限。工业经济转型升级依然是困广东自贸区亟待对深圳前海、珠海横琴等开放区域在功能方面进行整合。人力资源有限，成本相对较高。水、电资源承载能力有限。扰。市场机制、市场动力相对不足。缺少产业平台、产业群体。共同点共用一份负面清单： 禁止私自设立邮政、从事中国法律事务、图编制、投资设立新闻机构、收购国际重点保护野生植
12、物、从事银行卡业务以及稀土和稀有矿采选。 限制（需由中方控股）：期货公司、民用机场的建设、铁路线路网的建设、民用卫星设计与制造、出版物印刷、开立 A 股证券账户、再保险的分出或者入业务。数据来源：四、自贸区发展趋势2014 年，上海自贸区已有 20 多条创新成果在全国推广，天津、广东和福建等地方自贸区也已呼之欲出。上海自贸区已经积累了一些成功经验将进一步推广，例如负面清单和准入前国民待遇， “进一步复制推广后，和其他经济体谈高标准自贸协定将顺利开展。未来我国自由贸易区将加快以开放促改革、促发展，尽可能按照国际惯例和全球新的贸易投资规则，推进落实好自由贸易试验区建设和各项试点任务，持续推进自贸区
13、建设 。第二节 我国各自贸区分析一、上海自贸试验区（一）基本情况2014 年 9 月，自贸试验区新增企业 12288 家，超过原综合保税区过去 20年的企业存量（8996 家） ；新设企业注册资本（金）3459.08 亿元，户均注册资本（金）2840.98 万元。其中，外资企业约 1400 家，包括 12 家跨国公司地区总部。基本建立了以准入前国民待遇+负面清单为主的投资管理制度框架，实现了由正面清单管理和审批管理向负面清单管理和备案管理的转变；基本建立了以便利化和国际化为特征的贸易管理制度框架，实现了由关境上便利化向关境内便利化的转变；稳妥推行了以单一窗口、分类监管、便捷高效为核心思想的海关
14、监管制度框架，逐步实现一线放开、二线管住、区内不干预的国际公认海关管理标准规范；探索建立以分账体系+有限渗透为核心的金融（外汇）管理制度，推动实现了人民币国际化、利率市场化、外汇管理体制改革和审慎监管的金融开放思路；初步建立了事中事后动态监管+大数据网络平台为支撑的综合监管执法制度框架，实现了从事前审批和主体监管向事中事后监管和功能监管的转变。（二）行业运行上海自贸试验区溢出效应凸显，正成为本市引进外资的有力推手。2015 年1 至 4 月，上海自贸区新增外资项目占全市新增外资项目数的 54.5%，合同外资同比增长 7.5 倍，占全市合同外资的 82.4%。2015 年前 4 个月，本市新增合
15、同外资继续保持较快增长，合同金额 244.48 亿美元，同比增长 201.7%。新设外资项目数 2051 个，同比增长 50.5%。仅今年 4 月，新增合同外资 43.34 亿美元，同比增长 106.1%；新设外资项目 385 个，同比增长 0.5%。上海市总部经济集聚发展势头依然强劲，地区总部项目稳步增长，且以管理性总部居多。1 至 4 月，本市共新增跨国公司地区总部 16 家，其中管理性总部 13 家，投资性公司 5 家、研发中心 3 家。仅 4 月，本市就新认定 4 家跨国公司地区总部。截至 4 月底，外商在上海累计设立跨国公司地区总部 506 家，其中亚太区总部 29 家；投资性公司
16、302 家；研发中心 384 家。2015 年年 1 至 4 月上海自贸区外商投资的持续增长，新增外资项目共 1117个，合同外资达到 201.38 亿美元。其中，落户上海自贸区的融资租赁项目合同外资达 158.78 亿美元，占上海自贸区吸引外资总额的 78.8%。在外资加快涌入上海的同时，国内企业“走出去”的势头也非常强劲，对外投资方面，今年 1 至4 月，本市共备案对外直接投资项目 311 个，备案对外直接投资总额为 146.89亿美元，同比增长 356.76%；其中，备案中方投资额为 114.61 亿美元，同比增长 262.85%。在 311 个项目中，民营企业项目 264 个；国有企业
17、项目 28 个；外资企业项目 19 个，从数量上讲，民企占比达到 84.9%。（三）自贸区定位陆家嘴金融片区以金融业为主，落户在陆家嘴的金融企业有望对接自贸区相关政策；金桥开发区片区是上海重要的先进制造业核心功能区、生产性服务业集聚区、战略性新兴产业先行区和生态工业示范区，可以承接从外高桥退下来的制造型企业，成为高端制造业的新的改革载体；张江高科技片区是上海贯彻落实创新型国家战略的核心基地，集中了大量高新技术企业，这一领域恰好是上海自贸区此前的短板。而原有自贸区的范围，在经过一年多的创新试验后形成的局面较为复杂，其定位或将在自贸区自身的转型升级中逐步显现。（四）趋势未来几年，自贸试验区要结合国
18、家对外开放总体战略，放大制度创新的效应，推动上海形成符合国际趋势和自身发展需求、具有国际竞争力的制度环境，具体趋势包括以下几点：一是转型趋势：由单一贸易功能向贸易功能与投资功能并重转型、由在岸业务功能为主向在岸与离岸业务并重转型、由集聚生产贸易型企业为主向集聚跨国公司功能总部为主转变；二是辐射和溢出效应趋势：按照可复制、可推广、可辐射要求，加快向区外的辐射、复制和推广步伐，在更广阔的空间内服务好国家战略；三是制度创新趋势：在服务经济基本制度方面有所突破、在政府综合管理制度方面形成制度优势、在金融改革开放方面加快制度创新。为此，自贸试验区需要进一步深化改革、扩大开放。二、天津自贸试验区（一）基本
19、情况中国（天津）自由贸易试验区总面积 119.9 平方公里，包含天津港、天津机场和滨海新区中心商务区三个片区。围绕自贸区建设，滨海新区将加强投资、贸易、金融服务以及监管等领域的制度、机制和体制创新。表 2 天津自贸试验区四至范围片区 范围天津港片区 东至渤海湾，南至天津新港主航道，西至反“F”港池、西藏路，北至永定新河入海口天津机场片区 东至蓟汕高速，南至津滨快速路、民族路、津北公路，西至外环绿化带东侧，北至津汉快速路、东四道、杨北公路滨海新区中心商务片区东至临海路、东堤路、新港二号路、天津新港主航道、新港船闸、海河、闸南路、规划路、石油新村路、大沽排水河、东环路，南至物流北路、物流北路西延长
20、线，西至大沽排水河、河南路、海门大桥、河北路，北至大连东道、中央大道、新港三号路、海滨大道、天津港保税区北围网数据来源：国家统计局数据来源：图 2 天津自贸试验区四至范围（二）行业运行2014 年，作为天津自贸试验区海港部分和全国最大的海关特殊监管区，天津港东疆片区将不断提升政策创新、功能拓展、产业聚集、专业服务水平，为投资者提供更好的发展环境。而租赁、贸易、物流、加工、电子商务、金融服务等东疆主导产业占近期签约合作项目总数的 90%以上，主导产业聚集效应凸显。东疆管委会、天津港集团与天津滨海新区建设投资集团有限公司、渤海钢铁集团融资租赁有限公司等 36 家企业签署了项目合作协议书，注册资本总
21、额达90 亿元人民币。截至 2015 年 3 月底，东疆累计注册租赁公司 1003 家，其中内、外资融资租赁公司 234 家，单一项目公司 624 家，累计注册资本 590.4 亿元人民币。共完成 476 架飞机的租赁业务，租赁资产总额累计达 4000 亿元人民币。（三）自贸区定位天津是我国北方地区的重要港口城市，也是我国环渤海经济圈乃至全国的重要经济枢纽。天津作为北方唯一的自贸区，承担着京津冀协同发展战略和自贸试验区战略的双重任务，天津的发展不单要辐射京津冀乃至环渤海，更要带动华北、东北和西北三大区域天津自贸区方案除了保留上海自贸区内可复制的方案外，还会以发挥融资租赁业务功能为重点，增加对内
22、辐射效应，天津自贸区的投资负面清单可能会更少，开放力度将更大，凸显自由贸易港功能。自贸区的设计方案规划也由最初的东疆保税港区扩大到了更多滨海新区辖内，包括纳入中心商务区、天津港保税区三大功能区，其中，中心商务区承担金融和服务贸易功能；东疆保税港区承担航运和货物等特色贸易；天津港保税区则承担保税、物流、仓储等功能，充分考虑产业现状和互补性，基本实现天津的产业类型的全覆盖。天津自贸区的面积达到 64.5 平方公里，是此前上海自贸区面积的两倍之多。（四）趋势2015 年，天津自贸试验区将积极探索平行汽车及零部件进口、保税展示、分拨配送、售后服务体系建设，通过推动国际贸易全产业链的延伸与发展，进一步扩
23、大试点品种范围，争取在大宗商品交易业务上预计潜力较大。天津自贸区的功能建设，按区域布局划分，天津港片区重点发展航运物流、国际贸易、融资租赁等现代服务业；天津机场片区重点发展航空航天、装备制造、新一代信息技术等高端制造业和研发设计、航空物流等生产性服务业；滨海新区中心商务片区重点发展以金融创新为主的现代服务业。预计随着天津自贸区各项具体政策出台和贯彻实施，将对自贸区内的交通运输业、装备制造业、新一代信息技术行业、航空航天业、金融等行业产生重要拉动作用，此外，汽车行业、环保行业、文化传媒、家电行业、生物医药、旅游行业等也将有望获益。三、福建自贸试验区（一）基本情况平潭片区重点建设两岸共同家园和国际
24、旅游岛，在投资贸易、资金人员往来方面实施更加自由便利的措施。厦门片区重点建设两岸新兴产业和现代服务业合作示范区、东南国际航运中心、两岸区域性金融服务中心和两岸贸易中心。福州片区重点建设先进制造业基地，打造 21 世纪海上丝绸之路沿线国家和地区交流合作的重要平台、两岸服务贸易与金融创新合作示范区。福建自贸实验区将有五方面的创新举措，一是探索闽台产业合作的新模式；二是扩大对台服务贸易的开放；三是推动闽台的货物贸易自由化；四是推动两岸金融合作的先行先试；五是促进两岸往来的更加便利。数据来源：图 3 福建自贸试验发展历程（二）行业运行截至 5 月 26 日，福建自贸试验区福州片区在谈项目 208 个，
25、意向投资金额达 510.9 亿元，共预核企业名称 1438 户。新注册企业 824 户，注册资本合计186.57 亿元，新设企业以每天 100 多家的速度递增。（三）自贸区定位海峡西岸经济区，是指台湾海峡西岸，以福建为主体包括周边地区，南北与珠三角、长三角两个经济区衔接，东与台湾岛，西与江西的广大内陆腹地贯通，具有对台工作、统一祖国，并进一步带动全国经济走向全世界的特点和独特优势的地域经济综合体。福建自贸区或许也将重点突出对台经贸交流。目前两岸之间的交流合作在海峡两岸经济合作框架协议下虽然较 WTO 层面下的多边经贸自由化更加容易，但仍然受到不少阻碍，而自贸区是单边自主方式推进的自由化，也是速
26、度最快、层次最高的经贸自由化。此前存在障碍的两岸交流可在福建自贸区进行局部的先行先试，进而达到更深一步的交流。数据来源：图 4 福建自贸范围和定义（四）趋势福建自贸实验区将推进服务业扩大开放和外商投资管理体制改革，加快探索资本项目可兑换和金融服务业全面开放，探索建立货物状态分类监管模式，努力形成促进投资和创新的政策支持体系，着力培育国际化和法治化的营商环境，力争建设成为具有国际水准的投资贸易便利、货币兑换自由、监管高效便捷、法治环境规范的自由贸易试验区。四、广东自贸试验区（一）现状中国（广东）自由贸易试验区总体方案已于 2015 年 3 月获得中共中央政治局会议审议通过。南沙新区片区占广东自贸
27、试验区总面积的 51.6%，是全国四个自贸试验区共 13 个片区中面积最大的。中国（广东）自由贸易试验区是以开放促改革、以改革促发展的平台，肩负四大使命：一是探索投资贸易便利化，使投资者享受更高效便捷的政府服务；二是建设市场化、法治化、国际化的营商环境，为各类市场主体提供与国际接轨的发展环境；三是推动进一步开放特别是服务业的扩大开放；四是促进粤港澳深度合作，实现融合发展。其中，促进粤港澳深度合作是广东不同于其他几个自贸试验区的独特之处。数据来源：图 5 广东自贸试验区概况（二）行业运行截至 2015 年 3 月底，前海入驻企业超过 2.5 万家，注册资本达 1.5 万亿元，其中金融或者类金融企
28、业超过 1.5 万家，占到总数的六成左右；世界 500 强企业有 61 家，要素交易平台 17 家，累计合同利用外资 107 亿美元，累计固定资产投资 227 亿元人民币。 “目前每天入驻前海的企业超过 100 家，预计今年前海企业数量将超过 4 万家。南沙区金融类企业逾 190 家，其中融资租赁类企业近50 家，成为广州融资租赁发展最快的地区。（三）自贸区定位广东省 2013 年 12 月份上报的自贸区方案中包括了广州南沙新区、深圳前海新区、珠海横琴新区以及广州白云机场综合保税区，总面积 931.39 平方公里远超上海自贸区的 28 平方公里。粤港澳自贸区的功能定位为积极扩大服务业对港澳开放
29、，发展新型国际贸易方式，探索建设现代金融服务创新区，推进政府职能转变，营造法制化国际化营商环境，打造 CEPA（内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排 ）升级版和海关特殊监管区域升级版。粤港澳自贸区连接着香港和澳门两个特别行政区，前海、横琴和南沙等三地在自贸区建设中也承担着不同的功能和定位：前海地区早在今年年初就曾明确提出要在粤港澳贸易自由化中重点进行八个方面的创新，主要包括建立深港联合工作组、对外资实行准入前国民待遇加负面清单的管理模式、跨境贸易、融资租赁与商业保理、跨境航运服务、深港青年创业、港籍员工社保、跨境基础电信等。横琴被寄予助推澳门经济的厚望，连同澳门向中央争取政策优惠进行产业多元化拓展，以使澳门摆脱对博彩业的高度依赖。面积最大的南沙地区准备在制造业、贸易、港口、教育、物流和旅游等领域引入 4000 亿元资金。数据来源：图 6 粤港澳自贸区六大中心目标（四）趋势未来广东自由贸易试验区建设将推动外贸新业态加快发展过程中，需注重发挥辐射带动作用。通过对内对外多重开放相融合，推动珠三角成为泛珠地区综合服务示范区，从而打造整个内地企业对接全球市场的重要平台。
