1、 金蝶软件（中国）有限公司2018 年 10 月 1 日合肥锻压K/3 WISE PLM 产品生命周期管理技术方案文档控制更改记录日期 作者 版本 更改参考2010-5-30 杨今伟 V2.0审核姓名 职位 签字姚文兵 PLM 总经理分发拷贝号 姓名 区域第 3 页 共 42 页目 录1. 方案背景 .52. 系统介绍 .62.1. 金蝶 PLM 系统技术特点 .62.2. 系统主要功能 .73. 产品数据管理模型 .73.1. 总体目标 .73.2. 文档管理 .83.2.1. 文档分类管理 .83.2.2. 文档权限管理 .93.2.3. 文档的状态管理 .93.2.4. 文档版本管理 .
2、103.2.5. 文档审批 .103.2.6. 文档浏览及批注 .113.2.7. CAD 集成 123.2.8. 文档查询 .133.2.9. 文档发布管理 .143.2.10. 现有的图纸处理 .153.3. 零部件管理 .153.3.1. 零部件分类管理 .153.3.2. 零部件编码管理 .163.3.3. 零部件编码申请管理 .173.3.4. 零部件命名管理 .183.4. 产品结构 BOM 管理 193.4.1. 结构 BOM 建立 193.4.2. 零部件替代件管理 .203.4.3. 零部件借用关系管理 .213.4.4. 产品配置 .213.5. 工艺 BOM 管理 223
3、.5.1. 工艺路线管理 .233.5.2. 工序信息管理 .243.5.3. 成本计算 .253.6. 产品数据变更 .263.6.1. 变更流程 .263.6.2. 变更影响范围评估 .273.6.3. 变更执行 .273.6.4. 变通通知 .273.7. 与 K3 ERP 集成 273.7.1. 零部件和 BOM 同步 283.7.2. 其他 ERP 集成 29第 4 页 共 42 页4. 产品研发协同管理模型 .294.1. 总体目标 .294.2. 产品开发流程管理 .294.2.1. 产品研发开发流程模板 .304.2.2. 项目规划 .304.2.3. 项目执行 .324.2.
4、4. 项目监控 .334.2.5. 项目成本控制 .354.2.6. 任务结束控制 .364.2.7. 个人项目考核 .374.2.8. 项目人力资源统计 .374.2.9. 项目问题管理 .374.2.10. 金蝶 PLM 项目管理的范围 .384.3. 电子表单及流程管理 .384.3.1. 电子表单模板 .394.3.2. 业务流程绑定 .394.3.3. 流程表单 .404.3.4. 表单内容统计 .404.3.5. 电子签审流程管理 .405. 结束语 .41第 5 页 共 42 页1. 方案背景随着市场经济的发展，企业面临着越来越大的竞争压力。在这巨大的变革之中，传统的企业组织结构
5、和决策准则、产品开发管理模式，已不能适应日趋激烈的全球化市场竞争。市场要求企业以更短的时间提供更好质量、更低成本的产品。企业要想在竞争激烈的国际、国内环境中求生存、求发展，就要面对瞬息万变的市场变化，及时开发出满足用户需求的新产品。能否满足这种要求，已经成为现代企业能否得以生存和发展的关键。现今多数企业面临的问题合肥锻压机床有限公司（以下简称合肥锻压）已经发现了目前阻碍企业继续发展的瓶颈，希望通过加大企业信息化的投入，寻找专业的咨询服务和配套的 IT 系统，解决企业现存的问题。产品数据及生命周期管理（PLMProduct Lifecycle Management）正是解决这些问题的一项信息化管
6、理技术。PLM 系统的主要作用就是作为各种计算机应用系统的集成框架，实现对产品数据进行管理，进而达到对整个产品开发过程进行控制的目的。它将为企业提供一个最大限度地利用企业的人力资源和信息资源的强大工具。金蝶 K/3 WISE PLM 系统（以下简称金蝶 PLM）的功能是强大的，但相信合肥锻压不单单需要的是功能强大的系统，而更需要的是能为企业提供专业顾问咨询、能够适合企业发展需求的系统。为了能对合肥锻压有更深入的了解，准确掌握企业目前关心和面临的难题，于 5月 11 日-12 日我方顾问与企业研发负责人与 IT 负责人进行了一次调研。在调研过程中，我们看到企业对 PLM 系统的需求与目标是明确的
7、，而且对如何有效管理产品数据这一部分需求尤为迫切。下面，我们将分两大部分来阐述整个 PLM 系统的技术方案，第一部分为产品数据管理，我们将结合合肥锻压实际情况重点介绍；第二部分为产品研发协同管理，此部分为合肥锻压继续升华研发管理不可或缺的部分，我们也将做全面的介绍。第 6 页 共 42 页2. 系统介绍2.1. 金蝶 PLM 系统技术特点系统采用.NET 框架平台开发，纯 B/S 架构，所有人机交互界面均在 IE 上实现。支持多种商业数据库，数据库数据与文件数据分离，文件服务器中的文件经高强度加密处理。 采用微软最新.net 框架平台开发，采用业界领先的 ASP.NET 技术和 C#语言开发,
8、不仅安全可靠,并能保证系统的高性能运行。 纯 Web 架构的 PLM 系统，支持 Internet 网络环境，实现全球协同。 主要计算均放在服务器，降低客户机购置成本和维护成本。 完善的 VML 图形化工作流系统。支持并行流程、支持流程的创建、挂起、恢复、终止、退回等、支持流程表单、可视化的模块设计器，可调整图形元素的位置、风格。 采用 Nhibernate 支持多种数据库（包括 MS SQLSERVER、Oracle 等等） 。 电子文档、图纸采用高强度加密技术，文件服务器文件被复制带走后不能打开，安全性提高。 支持客户的自定义表单开发，通过微软的 InfoPath 集成编辑器编写的模板，可
9、作为子应用系统在系统中运行，能满足各种独特的业务需求。 采用面向对象组件式开发，系统扩展性好。可以与其它系统通过 XML 方式、WebServices 方式、DCOM 方式进行数据通讯以实现二次开发。 可配置性强，系统中字段的显示、列表的显示、树的内容显示、个人桌面信息都可以配置。 支持分布式管理，实现在企业中不同分厂之间跨地域的数据同步、文档同步。2.2. 系统主要功能在项目管理、文档管理、电子表单管理、物料（零部件）管理、产品结构（BOM） 、工作流程、安全管理、邮件系统、系统配置管理这几大核心模块的支撑下，建立起对产品数据的组织、查询、共享、变更进行管理的体系，及设计开发人员协同工作的平
10、台。第 7 页 共 42 页3. 产品数据管理模型3.1. 总体目标 建立以产品型号为基本单位的产品资料管理电子资料库； 实现电子化审批，确保产品技术资料准确性和唯一性； 统一产品图纸格式，建立技术资料的命名规则，保证技术资料的规范性； 建立通用件库、企标件库等相关技术图库，为产品设计师提供查询和使用； 实现图纸自动生成 BOM，减少人工录入环节，避免人为出错； 技术变更流程规范化，实现一处更改处处更改； 实现技术资料版本管理； 建立以物料编码为基础的物料管理； 实现设计和工艺的有效衔接，相关数据按不同阶段不同人员共同完成； 实现 PLM 和 ERP 系统的集成，消除数据重复录入。 在权限控制
11、的前提下，实现产品数据共享。 处理好现有液压产品没有明细栏的图纸进入 PLM 系统的问题。3.2. 文档管理所有进入金蝶 PLM 系统的图纸和文档都采取了加密技术，提供了严密的权限控制、版本控制、文档的检入/检出、归档文档借阅等。可直接在系统中，完成文件的编辑、审核、变更、并自动记录；提供多结构文件管理，一个文件可与多个项目、装配件、参考图块或零件相关联，可按产品、项目检索所有相关的文档、图纸；可以通过内嵌第 8 页 共 42 页的万能浏览器浏览 CAD、Protel、Office 等常见文档。3.2.1. 文档分类管理通过金蝶 PLM 系统建立企业级的以产品型号为基本单位的产品电子资料库，通
12、过文档目录树对文档分类别进行管理。文档可以直接由有权限的用户放在相应的文件夹中，也可以通过项目管理，在项目进展过程中自动汇集到指定的文件夹。文档库目录可以根据产品需要自行创建，技术资料按不同类别分开管理。第 9 页 共 42 页3.2.2. 文档权限管理可以对文件目录、文档对象进行权限的设定，只有在权限允许下才可以做相关操作，按照合肥锻压实际需求，可以按产品分部门进行控制，如液压机部门只能查看与液压机相关的产品图纸资料。3.2.3. 文档的状态管理文档的整个生命周期中，处于不同的阶段有不同的状态，在金蝶 PLM 系统中，文档会经历工作、归档、发布、报废生命周期状态。对该文件夹及以下的文档有权的
13、部门和用户，以及有什么样的权限。可以针对单个用户或部门，也可以针对角色进行授权，非常灵活。权限可以从上往下继承第 10 页 共 42 页3.2.4. 文档版本管理产品图纸的演变过程可以通过文档版本来管理，每次的变更均保留历史版本，以便追溯。而系统将以最新版本显示，确保数据版本统一。3.2.5. 文档审批根据不同的文档需求，将文档的审批流程固化并和文档类型绑定，文档审批时，由系统自动选取文档审批流程。自动管理文档的多个版本，第 11 页 共 42 页3.2.6. 文档浏览及批注系统基于控件无缝集成 AutoVue 浏览软件，在系统中可以浏览各种形式的图文档（如PRO/E、AUTOCAD、SOLI
14、DWORK、UG、CATIA 、SOLIDEDGE、PROTEL、OFFICE 文档等） 。并在审核过程中对图纸进行红线批注。CAD 文档第 12 页 共 42 页3.2.7. CAD 集成通过图纸的标题栏、明细栏自动提取数据生成物料和 BOM，目前金蝶 PLM 系统可以方便快捷更主流 CAD 软件进行深度集成，如 PRO/E、UG 、SolidWorks、autoCAD等 CAD 软件第 13 页 共 42 页3.2.8. 文档查询通过查询工具，可以很快地（几秒钟）查到所需要的数据。由于金蝶 PLM 建立产品数据之间的关联，当通过查询得到某个数据后，有权限的话，就可以得到有关该数据的完整的与
15、其相关的数据。如通过零部件可以看到这个零件的三维、二维图纸、加工工艺、检验规程、历次的设计变更过程、替换件、相关模具、曾用于哪些产品等全面完整的信息。根据不同的查询条件，进行模糊检索出所需要的资料第 14 页 共 42 页3.2.9. 文档发布管理技术资料由设计工程师提交审核流程归档后，在流程中由资料室人员进行电子发布，相关人员接收到发布通知后，即可获取到发布的文档。发布出来的文档均在文档库-发布区内。查询结果可以清楚看到文档的不同生命周期状态及更改状态第 15 页 共 42 页3.2.10. 现有的图纸处理液压机的图纸大部分没有明细表，考虑集成需要的同时也要充分考虑现有图纸的数量和整理的难度
16、，在上金蝶 PLM 系统时，建议做以下处理： 通用件图纸一律按格式整理，在原有图纸上增加明细栏和内容，方便日后调用； 只是方便查看和指导生产的图纸，在往后借用可能性较小，可以不做修改以一般文档导入系统，以便于查看。 已经不再生产，或很长时间才有一次订单的产品可以考虑不导入系统。3.3. 零部件管理研发部是新零件产生的源头，对于企业控制新零部件增长来讲，如何引导工程师采用已有零部件（包含标准件、通用件）是最有效的途径，金蝶 PLM 系统从零部件分类管理、编码规则绑定、新零部件申请等机方面来协助企业对零部件进行管理，最终降低零部件数量，达到减低成本、提高产品质量的最终目的。3.3.1. 零部件分类
17、管理按企业产品特点，金蝶 PLM 系统将所有零部件划分成标准件、通用件及专用件，规范企业的零部件分类。技术文件系统内走电子审批流程技术资料在 PLM 系统内归档在系统内对文档进行权限设置在系统内对文档进行发布在系统内自动发邮件通知第 16 页 共 42 页大分类下，再按零部件属性对不同的零部件进行分类管理，极大的方便设计者查询和引用。3.3.2. 零部件编码管理零部件编码是企业内该零部件唯一标识，为了避免一物多号、重号等问题，金蝶PLM 系统通过跟零部件类别绑定编码规则，由系统按规则生成编码，有力的保证了编码的唯一性。在实施中，我们将跟企业一起把零部件编码原则建立起来。对企业所有零部件分标准件
18、、通用件、专用件进行管理零部件列表第 17 页 共 42 页3.3.3. 零部件编码申请管理通过新零部件的编码申请流程，能有效的控制设计者自由的增加新零部件。定义好编码规则后，新建零件时，则可自动调用该规则对物料进行编码在系统中设定某类物料的编码规则第 18 页 共 42 页3.3.4. 零部件命名管理名称的统一是数据交流顺畅的基本要求，在实施过程中我们将跟企业一起将零部件的命名规范建立起来，规范包括零部件命名、零部件属性填写等。第 19 页 共 42 页3.4. 产品结构 BOM 管理直接反映图纸结构的产品 BOM 我们称为结构 BOM，金蝶 PLM 系统是以以树状结构来描述产品中零部件的组
19、成关系，由于所有与零部件相关的文档（图纸、工艺文档、品质文档、图片等）都可以与该零部件建立关联，整个产品的全部信息都可以集成地表现在产品结构树上。3.4.1. 结构 BOM 建立金蝶 PLM 系统提供多种途径创建结构 BOM，新设计的图纸可以从图纸生成BOM，派生产品 BOM 可以引用已有的 BOM 进行修改，现有的历史产品可以从 Excel产品 零部件关联图文档工模具第 20 页 共 42 页表格导入。3.4.2. 零部件替代件管理为了保证产品准时交付，在设计时，都会考虑零件有相应的替代件，在金蝶 PLM系统中分全局、局部替代件进行管理，全局替代指在所有的产品中都可以使用该零件进行替代，局部
20、替代仅限于某个产品可以使用该替代件。物料导入BOM 导入第 21 页 共 42 页3.4.3. 零部件借用关系管理零部件的借用关系由 PLM 系统自动记录，通过零部件的用途反查，能快速的得出零件部用途汇总表，并且借用关系的记录，为零部件变更影响范围评估提供了依据。3.4.4. 产品配置对应标准系列的产品，金蝶 PLM 系统的产品配置提供了一个强大智能的产品配置系统，通过设定产品或零部件策略和特征，系统能根据输入条件自动生成 BOM。产品结构下图标带 B 字母的零件全部为借用件，从用途可以反查到该零件有用到哪些产品上第 22 页 共 42 页3.5. 工艺 BOM 管理在结构 BOM 的基础上增
21、加产品加工的工艺信息所得出的 BOM 我们称之为工艺BOM，金蝶 PLM 系统 PBOM 包含了工艺路线、工序信息、设备工模具等信息。第 23 页 共 42 页3.5.1. 工艺路线管理在产品和零部件上直接管理工艺路线，信息集中管理。第 24 页 共 42 页3.5.2. 工序信息管理在编制工艺路线的同时，工序信息也跟随的录入系统，工序信息包含了工序名称、工时、工序成本、主辅料、工模设备等。第 25 页 共 42 页3.5.3. 成本计算金蝶 PLM 系统通过工序记录的工时和成本，自动计算整机的成本。第 26 页 共 42 页3.6. 产品数据变更产品的数据变更包含产品的图文档资料、零部件和产
22、品结构的变更，通过金蝶PLM 系统的变更流程，对变更申请、变更评估、变更执行、变更通知以及更新 ERP 有序的集合在一起，保证了变更的严谨性。3.6.1. 变更流程第 27 页 共 42 页3.6.2. 变更影响范围评估3.6.3. 变更执行3.6.4. 变通通知在新版审核的流程中，完成变更通知和 ERP 系统的数据同步，简化了操作。3.7. 与 K3 ERP 集成PLM 系统的产品数据最终是为产品服务的，只有 PLM 系统跟 ERP 系统进行有效的数据交换才能真正的实现从图纸到 ERP 系统的无缝衔接，保证数据的统一。金蝶 PLM 系统跟 K3 ERP 系统在零部件信息、产品 BOM 信息创
23、建和变更等方面同步做了相当大的集成。第 28 页 共 42 页3.7.1. 零部件和 BOM 同步第 29 页 共 42 页3.7.2. 其他 ERP 集成金蝶 PLM 还跟其他常用 ERP 的实现了集成（如 SAP、Oracle 等） ，可将 BOM 及物料信息写入 ERP，从 ERP 中读取物料信息如库存、成本等，可实现 PLM 与 ERP 设计变更的衔接。4. 产品研发协同管理模型4.1. 总体目标 实现产品研发流程检讨调整固化的良性循环，逐步优化研发流程； 建立符合 ISO 管理体系的产品研发过程控制； 进一步规范部门内及部门间的业务来往，逐步实现电子化办公；4.2. 产品开发流程管理
24、金蝶 PLM 通过项目管理结合流程管理两大模块来实现产品开发流程的控制，帮助管理者将 ISO 纸面上文字化的规定，利用信息技术进行“E”化，使 ISO 不再是“纸上谈兵” ，而是可控制、可调整、可视化、强制执行的体系。金蝶 PLM 的项目管理系统能够自动的、动态饿、真实的反映项目进度，而不是静态饿反映项目地进展情况（当某一环节变化时，需人工进行调整，在项目数较多时，则不太具备实际的可操作性） ，同时具备跨项目管理的功能。第 30 页 共 42 页4.2.1. 产品研发开发流程模板企业的研发流程是项目管理的基础，实施之时，金蝶实施顾问将与企业一道对现有流程进行检讨和固化，形成产品开发的流程模板，不断的经过检讨-调整-固化，企业研发流程才能更适合企业的发展需要。关于开发项目模板： 由企业管理人员及顾问根据实际情况，定义出适合自身的项目流程模板 流程模板可以有多个 可以从完整流程模板中简化出一些任务形成简单模板产品开发流程模板4.2.2. 项目规划项目规划可由专门的项目管理人员编制，也可由各项目负责人编制，经审核后才能启动。 树状结构管理项目
