青岛商圈市调报告2017.ppt-道客多多

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1、Contents,目录,05,NO.1,城市分析,城市概况宏观经济项目区位人口状况商业现状,所在省份：山东省总面积： 11282平方公里国民生产总值： 8692.10亿元人民币 GDP增长率：8.0% 人均地区生产总值 : 96524元常住人口：904.62万市区户籍人口 : 487.59万万产业结构： 4.2:44.6:51.2 社会商品零售总额： 3268.8亿元市区人均可支配收入：38294元旅游收入： 1061.1亿元旅游人数： 6843.9万人次,发现青岛 | 城市概况,青岛市,水悦城 |,地处山东半岛南部，东、南濒临黄海，东北与烟台市毗邻，西与潍坊市相连，

2、西南与日照市接壤。总面积为11282平方千米。其中，市区（市南、市北、李沧、崂山、黄岛、城阳等六区）为3293平方千米，即墨、胶州、平度、莱西等四市为7989平方千米。,发现青岛 | 宏观经济,GDP：年均增长达10%以上。,青岛市的总体经济水平在全国第二梯队城市（除上海，北京，广州，深圳）及渤海经济圈中居于前列，领先于山东全省。,人均GDP：年均增长达 9%以上。,青岛GDP位列山东省第一，人均总产值超过1.5万美元，社会经济非常有利商业的发展,水悦城 |,发现青岛 | 项目区位,城阳区中心,核心老城区,即墨市,胶州市,20km,直线距离：30km,10km,规划空港新区,1.项目位于城阳

3、区，整体来看目前宏观区位较差，虽离市中心核心区只有大约20公里，但却是青岛市六区最外围的一个区。2.距离即墨市只有10km（直线距离），受即墨市商业辐射影响较大。3.交通便利，城阳区东西两边各有一条其他地区通往青岛主城区的高速。并配有独立火车站点及飞机场,水悦城 |,发现青岛 | 人口分析,水悦城 |,青岛市区人口规模：目前487万人；远期（至2020年）：610万人。,信息来源：青岛市城市总体规划(20112020年),城阳区： 68.8万人，未来规划：90万人,城市概况 | 商业现状,青岛人均GDP1.5万美金,国民经济的利好，为城阳带来大量的商业地产投资,水悦城 |

4、,发现青岛 | 商业情况,水悦城 |,福布斯中文网发布2015中国大陆最佳商业城市100强，这也是该机构连续12年发布该榜单。在其公布的大陆最佳商业城市排名中，青岛排名第九，这也是青岛首次入围前十名。福布斯中文网认为，青岛无论是在产业结构调整还是消费能力、私营经济活力指数上都有较大提升。,青岛商业的利好发展，为城阳区带来大量的商业地处投资,宏观小结：,优势：国民经济利好，人口总量较多，区域地位较高适合发展商业地产,难度：商圈发展滞后于其他区域商业资源较为薄弱,方法：引进知名品牌，合理规划商业，提升城阳商业地位,水悦城 |,NO.2,商圈分析,城市商圈,各商业分析,商业推导,小结,青岛市的主要

7、货组成的地下商业组团，青岛香港中路商圈已成为全市最繁华的商业中心。,综合体高端商业,购物中心,奥帆中心组团,闽江路香港中路,山东路,漳州路高端商业,地下组团,水悦城 |,商圈分析 | 各商圈分析 | 香港中路商圈,水悦城 |,1F,服装餐饮,服装占60%。以中等品牌为主，如ONLY、 G2000、VEROMODA等，面积在100150 左右。,2F,家具、家电海尔、SONY、三星、等著名品牌。,大娘水饺、海尔顺火锅，餐饮面积在100200 服装、餐饮。服装面积在50120。,JUSCO香港中路商圈内最早出现的综合性大型卖场，市场氛围相当成熟。面对中端消费群，以中低价超市与中

9、客目前经营效果非常好，是永旺集团全亚洲经营最好的店，年销售额在20亿左右；,佳世客的业态构成主要以零售为主，休闲娱乐类的项目基本没有；,佳世客采用自营与入租专卖店互补的经营方式；,商圈分析 | 各商圈分析 | 香港中路商圈,佳世客经营状况,水悦城 |,商圈分析 | 各商圈分析 | 香港中路商圈,B11F2F3F4F5F,日常生活所需的最新鲜、最地道、最原味的国内外食品；汇集世界顶级的化妆品品牌，另有精致璀璨的名品珠宝、雕刻时光的国际名表、时尚舒适的男女鞋、女包与之相应成趣；明朗且富于季节变化的少女装、女士休闲装、女士服饰扮靓都市女性；经营知性、高贵、端庄的女士时装精品、淑女装和女士内

10、衣；儿童世界让孩子的生活同样多姿多彩；男装、男士服饰、箱包、运动名品尊贵优雅；生活用品与居室用品，尽显国际顶级舒适便捷的居家生活感受；,6F7F8F,最新版的国际知名电器品牌装扮精致雅居；设有美食广场，韩餐、日餐、各式特色风味餐、炫彩水吧等一应俱全；拥有豪华影院、健身会馆、观山看海的空中花园，别具特色。,开发商/持股方位置开业时间,大商集团青岛市南区香港中路2006年,商业面积停车位,11万平方米约300个,五到七层还设有大型空中停车场，完全解决购物的后顾之忧。这些都成就了麦凯乐青岛总店集购物、观光、餐饮、休闲、娱乐为一体的大型综合百货店的高品质形象。,业态分布,水悦城 |,商圈分析 | 各

11、商圈分析 | 香港中路商圈,麦凯乐经营状况,“创造时尚、年轻、舒适的健康生活”的经营理念，以及其定位于白领阶层的科学理念，使得麦凯乐经营状况良好，年营业额在10亿元人民币左右。,麦凯乐真正实现了集旅游、餐饮、休闲娱乐、影视文化和运动健身等功能于一体的一站式消费服务中心,水悦城 |,商圈分析 | 各商圈分析 | 香港中路商圈,阳光百货商品品牌定位于“时尚、高档、健康、休闲”，GUCCI、 CHANEL、DIOR、LANCOME、巴利、保罗鲨鱼、铁狮东尼、著名的咖啡品牌“星巴克”、德国 “保时捷”展厅，冰激凌第一品牌“哈根达斯”等众多国际一流品牌汇集在此阳光百货经营状况良好，年营业额达9

12、.1亿，并且每年以10%15% 的速度增长。其中，会员的消费额占整体消费额的65%左右。阳光百货的化妆品品类是整个山东省内一线品牌最丰富、业绩最好、发展潜力最大、整体形象最佳的,阳光百货经营状况,阳光百货经营优势针对青岛消费注重过程体验的特征，阳光百货在顾客服务体系构建上、管理制度构建上都特别注重，尤其注重对环境的构建，包括时尚、文化、舒适、温馨、色调、主题布展上都下功夫；另外，08年在国内成立第一家礼品中心，再加上VIP服务专员、化妆品顾问等，构成了阳光百货独特的竞争力阳光百货经营劣势面积和功能与周边商场相比略显不足,水悦城 |,商圈分析 | 各商圈分析 | 香港中路商圈,青岛海

13、信广场是国内著名高级百货店，位于东海路50号，南临奥帆中心北接香港中路，有“亚洲最漂亮百货店” 的美誉。2008年6月21日，海信广场开业，建筑面积达7万平方米，采用 “高级百货店+SHOPPINGMALL”的最新组合业态，聚集了包括LV、 Herms、Prada、Cartier、Gucci等 800多个世界著名奢侈品牌，独有品牌 200余个，世界级品牌的比例达到了品牌总量的80%。海信广场扩建，三层商业扩建到四层，东南侧将新建五层商业建筑，东海路加油站将迁移，原地统一规划为绿地及停车位，扩建后，海信广场将增加国内外一线品牌300个，楼顶将增设大量绿化设施，建设空中花园。

14、项目扩建后，用地面积增加 3100平方米，总建筑面积达到 143639平方米。,海信广场,水悦城 |,商圈分析 | 各商圈分析 | 香港中路商圈,业态分布（一期）,3F2F 1FB1B2,女士服饰/时尚配饰/皮具/鞋/合衣坊/皮鞋护理中心/会所国际品牌/珠宝饰品/男士服饰/休闲高尔夫/名表国际精品/化妆品/名表居家生活馆/休闲餐饮/精品超市/精品专卖店/美容美发/儿童用品/银行自助停车场业态分布（二期）,6800平方米的主题餐饮休闲区,汇聚24家多个品牌，涵盖咖啡茶餐、时尚中餐、意式主题餐饮、日料、韩料等多种选择，进驻餐饮品牌包括韩寒的很高兴遇见你、Wedgwood下午茶、渝小膳、顶好海

15、鲜酒楼、一瑾韩食等。,文化艺术生活品牌“良友书坊有度空间”,LOUIS VUITTON、BURBERRY、BOTTEGA VENETA、MaxMara、MiuMiu都已陆续升级双层店，还将进驻更多国际精品、名品，明星红毯秀首选鞋履品牌“Stuart Weitzman”、法国国民手拿包LONG CHAMP、系出名模玛格丽特雷的德国优雅女装品牌Escada、以简洁风格著称的男装设计师品牌Andrew Mackenzie、以款式迷人与舒适赢得时尚声誉的标杆性女装Elisabetta Franchi等,2100平方米儿童馆,FENDI、BOSS、KENZO、YoungVersace、RobertoC

16、avalli、PetitMinno、LEGO、绘儿乐、THOMAS&FRIENDS、YoungAmerica等，其中儿童俱乐部还有英国进口大型滑梯，还有艺术合唱团、绘本故事妈妈主讲、创意美术、厨艺课堂、派对屋、诊所体验、低幼爬行区、低幼亲子课堂、亲子瑜伽课堂等新奇体验,水悦城 |,商圈分析 | 各商圈分析 | 香港中路商圈,青岛万象城引进了百盛、Ole超市、冰纷万象滑冰场、CGV、方所、FamilyBox、JOYPOLIS、四海一家八大主力店，还有70家国际大牌、60家餐饮品牌、30家儿童品牌进驻，打造的品牌阵容强大。,青岛万象城有70家国际大牌进驻，其中包括了A&F、ARMANI、JEA

17、NS、BAPE、CK Calvin Klein、：CHOCOOLATE、COS、DIESEL、GAP、HOLLISTER、H&M、I.T Massimo Dutti、MUJI、SEPHORA、UR、UNIQLO、ZARA等。,60家餐饮品牌，其中一半以上首进青岛，外婆家、小南国、西贝莜面村、太兴餐厅、望湘园、辽河渡、安南、MangoTree、亚洲土地、王品台塑牛排、芭斯罗缤、满记甜品、四海一家、星巴克、肯德基、禾绿回转寿司、船歌鱼水饺等品牌将亮相。,青岛万象城的儿童业态，拥有30多个进驻品牌，Family Box（家盒子）、反斗乐园、玩具反斗城、小小运动馆、jnby by JNBY、King

18、kow、Lollipop、力高芘熊、 PETIT BATEAU等。,商圈分析 | 各商圈分析,水悦城 |,中山路商圈,中山路商圈以中山路为连接线，由南向北延伸，是青岛市城市建设的发源地，在本地及外地消费者心目中具有不可替代的地位，青岛老商圈之一。,随着市政府东迁、青岛消费水平的日益提高和香港中路商圈的崛起，其商业核心地位已不复存在，但近期政府的改造计划将对其产生重大影响，在商圈规模、业态分布、人气指数等方面将得到改善。,商圈分析 | 各商圈分析 | 中山路商圈,水悦城 |,即墨路商圈中山路商圈,火车站商圈,商圈分布中山路商圈涵盖三个小商圈，包括火车站商圈、中山路商圈、即墨路商圈

19、三个部分，是青岛老商圈之一；中山路商圈主要沿中山路沿线，以百货商场为龙头以服饰类和餐饮为市场主要经营形态，其他还有美容美发、饰品、鞋帽、皮包；火车站商圈主要是依托火车站兴起，以餐饮为主；即墨路商圈以小商品批发零售为主；,1. 中山路商业区位于市南区，是青岛形成时间较早且具有一定规模的商业街，商业主要集中在中山路和胶州路地区; 2. 中山路现有商业，主要以百货公司为主,还包括商业街和服装小商品市场等其他业态； 3. 由于其货单价低，满足了占城市绝大部分的中低收入人群需求；同时拥有较多的临街专卖店，满足了很多年轻人的购物需求； 4. 随着城市开发重心的东移，目前该商业区的商业环境逐步出现

21、品运动男装休闲女装,L2L1B1 B2B5,鞋、手袋（百丽、ecco、samsonit、迪莱克斯、伊伴、阿迪丽娜、思加图等）化妆品、珠宝等（chanel、纪梵希、兰蔻、雅诗兰黛、资生堂、欧莱雅）超市停车场,开发商/持股方位置开业时间商业面积,青岛第一百盛有限公司青岛市南区中山路44-60号199812万平方米,商圈分析 | 各商圈分析 | 中山路商圈,品类,水悦城 |,百盛经营状况,第一百盛是山东省第一家经国务院批准的大型中外合资零售企业；,第一百盛定位于中高档，以精品、时尚、形象形成差异化的经营；,有自己固定的消费群体；,目前经营状况一般，年营业额在5亿元人民币左右，比最好的时期下降

23、，巴黎春天,水悦城 |,万达广场：位于台东三路，台东商圈核心位置，全球排名第一连锁性企业沃尔玛落座于其中。利群商厦，万达广场、千川百货，巴黎春天：皆位于台东三路，后两者位于台东商业步行街上。苏宁电器：位于台东一路，与核心地段仅一街之隔。国美电器：位于商圈的中轴威海路,商家名称利群商厦万达广场国美电器苏宁电器千川百货巴黎春天万佳广场,零售业态百货店大型综合超市大型专业店大型专业店大型专业店大型专业店餐饮娱乐广场,2600018000900035002500,特征：卖场集群，辐射效应：以万达广场，利群商厦为商圈中心，其它各大型卖场尽在800米辐射圈中。此分布布局为资源的

24、整合，商业的集中运营管理，客群的消费动线等提供了便捷的空间，大大压缩了各群体的成本。,商圈分析 | 各商圈分析 | 台东路商圈,地址,台东三路77号,台东三路63号,台东三路63号,威海路6号,台东一路80号,台东三路58号,台东三路116号,7500,15000,面积（）,水悦城 |,台东商圈大卖场,万达广场：经营涉及超市，百货，服装，家电，休闲娱乐等综合性购物广场。巴黎春天：主营中档服装，配饰，鞋帽等。国美电器：集大小型家电，环卫家电，厨卫家电，数码家电等为一体的综合性家电卖场。,利群商厦：经营涉及百货，服装，家电，客群为中高档客群。万佳广场：经营涉及餐饮娱乐、酒店商业零售。苏宁

25、电器：集大小型家电，环卫家电，厨卫家电，数码家电等为一体的综合性家电卖场。千川百货：主营中低档类服装，鞋帽，皮具等,商圈分析 | 各商圈分析 | 台东路商圈,水悦城 |,商圈分析 | 各商圈分析,水悦城 |,李村商圈,李村中心商圈,东李商圈,沧口商圈,按照目前商业集中度可以分为3个片区，分别是沧口商圈、李村中心商圈和东李商圈。沧口商圈：以沧口广场和沧口火车站为核心，在沧口广场附近，以振华路、四流中路为主要聚集街区，有不少商店、酒店，沧口商圈也曾是与中山路齐名的老青岛两大商圈之一；,Part1 青岛市商圈分析,李村商圈分布范围,李村中心商圈：李村商圈的形成与李村大集有一定的历史渊源，解

26、放前李村大集跻身于山东省集市之一，影响深远，以前以北方国贸、利客来购物中心和崂山百货三足鼎立，银座、百通、乐客城、苏宁将相继进驻；东李商圈：李沧区新兴商圈，目前商业相对匮乏，随着中央商务区的建设以及未来万达进驻为区域商业发展带来巨大机遇；,Part1 青岛市商圈分析,商圈分析 | 各商圈分析 | 李村商圈,水悦城 |,乐客国际公寓李沧宝龙城市广场,幸福之城,春和景明,银座项目,利客来中心,百通大厦维客广场,苏宁电器广场崂山百货中防商街,在售商业未来供应项目营业商场,李村中心商圈主要商业：目前崂山百货、利客来购物中心、北方国贸三足鼎立，,未来百通大厦、乐客国际公寓、宝龙城市广场、

27、苏宁,电器广场、银座项目进入，区域商业氛围更加浓厚，随着地铁和跨海大桥修建，李村商圈将成为青岛最核心商圈之一。商业类型：（1）集中型商业：崂山百货、利客来购物中心、北,方国贸、苏宁电器广场、李沧宝龙城市广场、乐客城、银座项目；,百通大厦,宝龙广场,乐客城,苏宁电器广场,（2）临街街铺型商业：主要分布于京口路、古镇路、向阳路、夏庄路、书院路、大崂路、金水路等路段；,李村中心商圈商业类型,Part1 青岛市商圈分析,Part1 青岛市商圈分析,商圈分析 | 各商圈分析 | 李村商圈,水悦城 |,B座 1F 超市养乐多、OLAY、郑明明、欧莱雅、美宝莲、清妃、雅美姿、欧泊莱、海天、

28、喜旺、蝶妆 B座 2F 利客来金店梅花、天妃珠宝、爱得康、英纳格、TISSOT、六福珠宝、京华钻石、周大生、金大福翡翠物语、周大福、金至尊、嘉华珠宝、简缔、黛丽泰等 B座 2F 针纺箱包商场品王、梦特娇、乔德家纺、水晶家纺等 B座 2F 家电商场澳柯玛、飞利浦、方正、海信、海尔、美的、万利达、山水、联想、松下、老板等,利客来购物中心定位：集中型商业，以超市、男女服装、运动服饰、家电、鞋帽等产品业态为主,A座 1F 超市AUPRES、波尼亚、养乐多、OLAY、郑明明、欧莱雅、美宝莲、清妃、雅美姿 A座 2F 潮流靴鞋馆 Disney、Tata、苹果、木森林、米菲、阿尔皮纳、金猴、安踏

29、、美津浓、361。、 CBA、kolum A座 3F 酷派绅士馆圣大保罗、罗蒙、豪门、摩卡、宜而爽、安莉芳、白唇鹿、百富、鄂尔多斯、和平天使、红领、虎都、报喜鸟、雅戈尔、罗西蒙、猫人、金利来等 A座 4F 时尚淑女馆哥弟、庄驰、波司登、柏诗姬、皇家贵族、玖姿、阿玛施、坦博尔、君帛、冰洁、束兰等 A座 5F 活力休闲馆迪士尼、麦根、埃古、巴拉巴拉、好记星、米奇、森马、史努比、安哥玛丽丝、温纯、小猪班纳、,Part1 青岛市商圈分析,Part1 青岛市商圈分析,商圈分析 | 各商圈分析 | 李村商圈,水悦城 |,声雨竹、比音勒芬、哥弟、京儿、台湾茗、奥豹、比奇、茜娜、浪情、歌蒂诗、顶级

30、貂皮专柜、诸式方圆、雪绒花、jacket、蕾朵、玖姿、娅奴、香港第一夫人4F：运动休闲运动服饰、基础休闲、儿童天地；康威、李宁、卡帕、阿迪达斯、耐克、美津浓、彪马、新百伦、威鼎、apple、双星5F：家电生活家用电器、数码产品、文体办公、时尚家居。康佳、长虹、海尔、海信、澳柯玛、小天鹅、先科、新贵族、山水、万利达、杰科、爱普爱家、亚都、飞利浦、科沃斯、三洋松下、美的、金龙、格兰仕、德生、好记星、步步高、澳柯玛、赛皇、美的、桑乐、百旺,崂山百货定位：集中型商业，以超市、男女服装、运动服饰、家电、鞋帽等产品业态为主负1F：精品超市食品、生鲜、百货、洗涤；1F：流行名品化妆专

31、柜、钟表珠宝、女鞋箱包、名烟名酒、高档营养品；浪西表、欧美加、卡西欧、依宝路、周大生、翠绿首饰、卢金匠、圣大保罗、金利来、皇冠、万里马、六福、晶艺福、爱喜、潮宏基、迪卡龙、屈臣氏、欧米雅、兰蔻、面包新语、薇姿、郑明明。,2F：绅士名品精品男装、精品男鞋、商务休闲、针纺羊绒；迪亚斯丹、九牧王、袋鼠、意大利袋鼠、老爷车、sk、费罗伦沙、卡丹狄诺、老人头、卡拉里尼、利奥纳多、凯斯威尔顿、沙驰国际、虎豹、雷迪波尔、罗兰丹顿3F：丽人家园精品女装、少淑女装、皮草饰品；,Part1 青岛市商圈分析,Part1 青岛市商圈分析,商圈分析 | 各商圈分析 | 李村商圈,水悦城 |,

32、集中型商业，以超市、男女服装、运动服饰、家电、鞋帽等产品业态为主负1层：国美电器，并引进麦当劳门店 1层主要为超市并设有珠宝、化妆品区珠宝、化妆品牌主要有：周大生、潮宏基、翠绿首饰、卢金匠、圣大保罗、金利来、皇冠、万里马、六福、晶艺福、爱喜、迪卡龙、圣恩熙、欧米雅、兰蔻,威尔顿、沙驰国际、虎豹、雷迪波尔、罗兰丹顿、意大利鲨鱼、圣约克、奥斯卡丹、迪莱、4层（主要业态：流行女装、少淑女装、羊绒服饰、床上用品）女士服饰：姬奴、芳琳居、vero moda、meacheal、凯撒、马天奴、乙佰乙纳、希德伲、amass、声雨竹、皇家贵族、哥弟、京都、凤凰夫人、海兰丝、杉杉、浩萱、名人瑞

33、裳、莉佳丽、诸式方圆、乔姐儿,北方国贸,2层（主要业态：箱包、鞋类、工艺品）老人头、圣恩熙、百丽、富贵鸟、亨达、浮德、红领、森达、达芙妮、皮尔卡丹、lampo、欧米茄、莱尔利奥、tony wear、bedai、 goodluck gladius、金利来、米皇、达芙妮、 3层（主要业态：流行休闲、运动服饰、儿童服饰、羽绒服饰）男士服饰：迪亚斯丹、九牧王、袋鼠、意大利袋鼠、老爷车、sk、费罗伦沙、卡丹狄诺、u s polo assn、万事好、老人头、卡拉里尼、利奥纳多、凯斯,Part1 青岛市商圈分析,Part1 青岛市商圈分析,商圈分析 | 各商圈分析 | 李村商圈,水悦城 |,

35、以旅游客和青岛市高端客为主。,中山路商圈：青岛中高档次商业聚集区，具备购物、旅游、餐饮、娱乐等功能，客群以旅游客、跨商圈人群为主，同时兼顾本地客户,台东商圈：青岛中低档次商业聚集区，客群主要为青岛本地普通大众为主。,李沧商圈：青岛北部区域中低档次商业聚集区，客群以周边区域中低端客户为主。,水悦城 |,商圈分析 | 商业推导,水悦城 |,城阳商业推导,水悦城 |,一、城阳区商业市场快速发展，使得处于现代购物中心发展快速成熟，并初步向街镇型购物中心过渡的商业能级提升阶段,传统百货,现代购物中心,街镇主题性购物中心,Part1 青岛市商圈分析,Part1 青岛市商圈分析,商圈分析 | 商业推

37、块分析,项目区位,人口分析,交通分析,展示面,Part1 青岛市商圈分析,Part1 青岛市商圈分析,地块分析 | 项目区位 |,城阳火车站,飞机场,大润发,宝龙广场,主题街,青银高速,利群广场,利客来商业,城阳区主街：正阳路,本案,项目区位优越,项目地处城阳正阳路核心地段。辐射整个区域,项目地块竞争激烈,地块竞争激烈，均大体量商业，同质化竞争激烈,未来市场,抓住本区域属地消费者同时引进知名连锁品牌提示商业档次,即墨市 10KM,主城区 20KM,水悦城 |,银发大世界,青特,华联商厦,Part1 青岛市商圈分析,Part1 青岛市商圈分析,地块分析 | 项目区位 | 1.5

38、公里辐射人口,1.5km人口密集,康德居,翰林苑,顺德居,仁和居,茵悦城,加州枫景,新城花园,安康居,小北曲,春和苑,北瞳社区,春城花园,圣富花园,宝龙国际社区,圣乔维斯,芙蓉苑,玫瑰苑,万科花园,本案1.5km辐射人口超过10w,安置社区较多，消费能力相对较低,水悦城 |,Part1 青岛市商圈分析,Part1 青岛市商圈分析,地块分析 | 项目区位 | 1.5公里商业,1.5km商业竞争激烈,本案,大润发,宝龙广场,乐天马特,利群广场,银发大世界,青特,华联商厦,鲁邦风情街,1. 1.5km商业氛围较好，但同质化竞争严重2. 北部大润发商圈，南部宝龙商圈，西部火车站商圈，东部利群商圈

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