1、第 1 页 共 8 页2.2 辽宁省驴存栏量相对稳定，存栏量全国第一 辽宁省驴存栏量呈增加趋势，并且相对稳定，从1995年的全国第二大省份发展到2008年驴存栏量第一大省份，其存栏量占全国驴存栏量的比例变化如下表：单位：万头年份区域2008年 2005年 2000年 1995年辽宁 116.2 98.9 95.3 92.7全国 673.1 777.2 922.7 1074.5占比 17.3% 12.7% 10.3% 8.6%2.3 2011 年起驴存栏量出现拐点，开始上升 2011年在毛驴出栏量继续攀升的背景下、国内毛驴存栏量扭转过去十八年不断下降的局面 为648万头，出现1.3%的上升，我们
2、预计这主要受益于国内主要阿胶生产厂家不断建立毛驴养殖基地并带动基地周边毛驴养殖（以东阿阿胶为例，其自2003年以来先后在新疆、河南、河北、山东、甘肃、辽宁、内蒙古等毛驴养殖大省建立了20 个养驴基地）。第 2 页 共 8 页2.4 阿胶生产厂家积极推进养殖基地建设，促进驴产业增长 2000-2012 年国内毛驴的出栏量从202 万头逐步增加至约 250 万头、十二年来的复合增速为1.8%；伴随国内主要的阿胶生产厂家继续开拓、深耕养驴基地、国内毛驴存栏量有可能继续延续2011 年呈现的1%-2% 的微幅上涨（例如，“山东福胶集团”已在山东建立了养殖基地并计划向内蒙扩张；“东阿阿胶”计划在现有20
3、 个养驴基地的基础上、未来将集中精力扩大这些基地周边农户的覆盖面、带动更多的毛驴养殖）。尽管伴随更多的企业进入阿胶行业，毛驴出栏率有望延续历史不断微幅上升的局面、但存栏量的微幅增长决定了驴皮供应量不可能较历史4%的增速大幅提高、也间接最终决定了阿胶块可供给量未来不可能在短期内较历史5-6%的增速大幅提高。三、驴皮市场价格走势下游需求空间大，资源争夺愈加激烈。3.1 国内市场随着人们生活水平的提高，消费结构已由温饱型向营养型转变，阿胶行业的快速发展，市场对驴皮的需求持续旺盛，而国内的养殖数量却呈现逐年下降的趋势。驴皮价格一路走高。由于驴皮资源相当紧张，国内的大型阿胶生产厂家例如东阿阿胶，在200
4、6年以前第 3 页 共 8 页就开始了驴品种的改良和养驴产业的投入，东阿阿胶驴皮采购来源为市场采购，自建基地，进口，分别占60%， 25%，15%。只不过近几年由于养生的意识增强，市场阿胶需求量的增加，短期驴皮供应不足。但不管怎么讲，驴是可以人工饲养的，随着价格提升，经济效益的增强，国内养殖数量会逐步提升。 四、下游市场阿胶市场情况 4.1 价格变化及消费分析受市场需求量增大和原料资源紧缺影响，以东阿阿胶块为例从2006年到2014 年价格增长近十倍。4.2 市场规模变化全国阿胶生产厂家超过三十家，东阿阿胶，福胶销售量最大，其他阿胶小厂，普遍产量在100-200吨之间，全国销量在 6000-7
5、000吨上下，阿胶行业近几年，随着东阿阿胶的提价及市场教育，新增很多城市人群，阿胶品系从中低端区域型滋补品，转向中高端全国型滋补品，品系不断扩大，城市白领人群不断扩大。2012年我国阿胶类产品市场规模约164亿元，近几年我国阿胶类产品市场规模如下图所示。第 4 页 共 8 页近几年来随着老百姓消费能力和保健意识的提高，滋补养颜、强身健体、调节亚健康的膏方日渐流行，阿胶是各种膏方的主要配方，受此带动，阿胶市场需求量大增，有数据显示每年增长速度达到到30% ，随着阿胶行业竞争门槛的提高和消费者的日趋理性，行业深度“洗牌”已经开始。一些品牌阿胶企业将“脱颖而出”，阿胶市场即将从“无序竞争时代”步入“
6、垄断竞争时代”。4.3 产能统计受益于东阿阿胶引领的阿胶产业“奢侈型”复兴路线，阿胶产业现阶段仍被传统中药中医药企业看作是可以有机会淘金的行业，因而获得了大规模的资金注入，然而面对着巨大的产能和日渐萎缩的原料供应市场，阿胶行业原料困境的隐患已经开始凸显。阿胶块目前的生产企业数目达到几十家，这既包括东阿阿胶、山东福胶集团、同仁堂这样的大规模企业也包括太极集团、佛慈制药、宏济堂等后起之秀，更包括民间很多小规模的企业。第 5 页 共 8 页东阿阿胶产能3000 吨，福胶集团产能 2000吨，2012年福胶正在悄然扩产，计划投资10亿元启动4000吨阿胶扩产项目。数据真假乱象，例如分析东阿阿胶产能：东
7、阿阿胶总产能为3000 吨阿胶，按 3斤驴皮出1斤阿胶，每张驴皮约45 公斤计算，约需驴皮180万张以上；但实际上东阿阿胶从来没有达到这个产能。查看东阿阿胶年报可知，2004年该厂曾达到 2204吨最高产量，此后便常年保持在2000吨左右的规模，有的年份产量只有1800 吨。故现在东阿阿胶每年能收到的驴皮只在130万张，每年阿胶产量在2000吨左右。 因此虽然2011-2012年市场整体产能在6000-7000吨，需求量也在6000-7000吨，但阿胶和福胶的实际产量在4000吨左右，剩余2000-3000吨的市场需要量靠民间很多小规模的企业弥补。4.4 行业分析有分析认为，现在的主要问题是提
8、价过快导致销售终端出现问题，驴皮现阶段还不是主要问题。如果销售跟的上，驴皮还能有挖掘潜力。如果阿胶块价格继续上涨，国内驴皮供不应求，完全可以用进口驴皮解决问题。现在不进口是因为国产驴皮基本能够解决问题，进口驴皮价格仍比国内贵30% 以上，还需要获得进口认证等指标。对行业内的大型集团东阿阿胶和福胶集团收集资料发现，在过去三年实现低调的迅速发展，增速超越东阿阿胶，价格采取跟随战略，未来大幅提价欲望不强。销量在近几年也有大幅增长，正在扩大产能，未来的策略可能是放量伴随小幅提价。因此东阿阿胶第 6 页 共 8 页大幅提价可能会面临福胶较大的冲击。东阿阿胶每一次提价，都有经销商从东阿阿胶流向福胶。从终端
9、消费者购买情况看，2009-2012年福胶的消化量从1000吨提高到1400-1500吨，而东阿阿胶的终端消化量却从1600-1800吨下滑至1200 多吨（专家所说，可能不止1200吨，但下滑是肯定的）。价格差导致消费者流失实实在在的存在。东阿阿胶提价策略上是引导行业提价，福胶策略是跟随提价。东胶销售策略是向消费者压货，渠道内控制存货，福胶的策略是向渠道压货。比较而言东胶渠道控制较为严格，经销商手中存货较少，一般只有1个多月的货。因此东胶的终端价格更容易控制。而福胶经销商手中的货进货价差别很大，在现金流出现问题时打折出售，导致终端价格不统一。从这个角度出发，东阿阿胶的管理比福胶好，未来更容易
10、从行业低谷中起来，提价也会更顺畅。但福胶低价放在那里，东阿阿胶会受到较大牵制。东阿阿胶在全国的销售布局比较均匀，大部分地区都强于福胶。但福胶在局部地区仍有一定实力，在华东、华南以及山东区域，福胶销售实力与东胶相当。竞争对手主要有同仁堂、宏济堂、太极集团。宏济堂，品牌和渠道都较弱，不足为虑，只在济南局部地区有一定的影响力和渠道。同仁堂，渠道仍较窄，产能目前也不大，专家认为影响不会很大。福胶内部认为太极集团可能是未来强有力的竞争对手，原因在于太极集团有较为强大的商业渠道。五、阜新地区驴产业发展情况阜新市场养驴历史悠久，发展肉驴生产饲料资源丰富。近年来，2000年以后阜新市畜牧产业作为推进农业产业结
11、构调整、富民强市和发展县域经济的重点产业来抓，通过引进培育龙头企业，壮大基地规模，推行标准化生产，大力推进畜牧产业化进程，全市初步形成了肉驴等产业化链条，使畜牧产业呈现了持续、快速发展的良好局面，有资料显示目前阜新市驴存栏数为全省最高。5.1 阜新驴产业发展概况2001年12月，阜新市被国务院确定为全国资源枯竭型城市经济转型试点市。转型伊始，市委市政府确立了依靠科技创新实现经济转型的发展思路，重点通过开展国家农业科技园区建设，引进域外农业化龙头企业，设立现代农业科技专项等，加快转型步伐。第 7 页 共 8 页为支持阜新经济转型，2002年，科技部对阜新市申报的畜牧业、节水农业、园林、农产品深加
12、工、科研成果转化中心、阜新经济转型发展战略研究等6个领域的13个项目批准立项，下拨专项资金2000万元。其中一个最有典型特色的代表就是阜新的肉驴产业。阜新，浅山丘陵、人均耕地较多，养毛驴至少有着几百年的历史。当地老百姓看中的是，驴的耐病性很强，既可役用，又可食肉，且不用特殊喂养，饲料易寻，成本很低。经过几年的不懈努力和精心培育，目前，阜新全市肉驴养殖量已达到40余万头。2014年阜新全市肉驴养殖量已达到40余万头，为辽宁省产驴最多的地区。肉驴产业已经成为阜新现代农业的重要支撑。5.2 阜新市年存栏量，宰杀量、理论出胶量及原料成本估算年份 2005年 2006年上半年 2007年 2013年存栏
13、量 25万头 24.4万头 33万头 41万头出栏量 7万头 3.3万头 未知 15万头出栏量理论出阿胶块量 150.7吨吨 74.3吨 未知 337.5吨注：理论出胶量按每张鲜驴皮15kg，每公斤鲜驴皮出胶率为15%计算。驴皮成本估算：一头德州驴为例，驴苗2000元，饲养 9个月（600-700斤）出栏，饲养成本（按每天9元算）约 2500元，售价6000-7000 元，按一张鲜驴皮15kg，1200元（80元 /kg），驴皮成本占总价的17%-20%。第 8 页 共 8 页5.3 驴宰杀和驴皮收购阜新市引进和培育肉驴大型加工企业4个，另外在各乡镇设点小型驴定点屠宰和加工厂。例如大巴镇设立了大兴肉业等3个小型肉驴加工厂。因阜新驴产业优势吸引众多企业收购驴皮。有东阿阿胶集团、重庆太极集团、河南周口四方药业、哈尔滨制药等企业以及全国各地个人收购。阜新驴皮资源为阿胶产业作出了一定贡献。六、阜新周边驴资源概况根据全国驴存栏量（2008年）统计数据显示，目前辽宁省、内蒙、河北均为养驴大省，存栏量占全国的40% 以上，280余万头。根据趋势按 2014年存栏量200万头计算，理论阿胶块产量为3000 吨。省份 2008存栏量 2014年预计辽宁 116万 -内蒙 90.4万 -河北 70.7万 -合计 283.4 200万占全国比例 42.1% -
