1、产 业 结 构 转 型 期 珠 三 角 体 育 用 品 出 口 PEST 分 析谢冬兴 （广东培正学院 体育部，广东 广州，510830）摘 要：运用文献法与市场调研法，以 PEST 模型为依据，从政治、经济、社会以及技术4 个维度分析产业结构转型期珠三角体育用品出口所面临的宏观环境。研究结果：政治环境表现为：国家法律与政策积极保障；广东转型政策及外贸政策利好；行业标准化建设不足。经济环境表现为：国际贸易关系存在不稳定性，企业危与机并存；人民币汇率（升值）负面影响明显；技术壁垒高筑与贸易摩擦频发。社会环境表现为：劳动力成本上升与呈现“回流”的社会流动性；社会潮流与风尚利好国内体育用品市场；体育
2、赛事营销促进民族品牌生成。技术环境表现为：技术研发政府政策与平台初步形成；体育用品中小企业研发不足，专利意识淡薄；“云”技术与网络平台促成企业营销变革。最后提出 5 点对策：利用良好政策环境，加强行业标准化与国际化建设；主动积极应对贸易摩擦与贸易壁垒；灵活处理人民币汇率（升值）问题；打造企业研发优势的产业聚集；推广、规范与完善网络营销。关键词：产业结构转型；珠三角；体育用品业；出口贸易；PEST 分析PEST Analysis of the Pearl River Delta Sports Goods Export in Industry TransitionXIE Dongxing（Dept
3、. of P.E., Guangdong Peizheng College, Guangzhou 510830, China）Abstract: Using the method of literature and market research, taking the PEST model as the basis, this paper analyzed the macro environment of the industrial structure transition in Pearl River Delta sports goods export faces from the 4
4、dimensions of political, economic, social and technical. Results: Firstly, the political environment are: the national law and policy and actively protect the transformation; Guangdong foreign trade policy and favorable policies; lack of the industry standardization construction. Secondly, the econo
5、mic environment for the performance: instability in international trade relations, corporate crises and machine coexist; the RMB exchange rate (appreciation) negative influence; technical barriers to high frequent friction and trade. Thirdly, the social environments are: the rising labor costs and t
6、he presentation of “social mobility return“; the social trends and fashions positive domestic sports goods market; the sports event marketing promotion of the national brand generation technology. Fourthly, environmental performance: the initial formation of the R lack of development of the sports a
7、ctivities of small and medium-sized enterprises, patent consciousness; the “cloud“ technology and network platform to the enterprise marketing reform. Finally put forward 5 countermeasures: use a good policy environment, strengthen the industry standardization and internationalization of constructio
8、n; the active coping with trade barrier trade friction; the flexible processing of RMB exchange rate (appreciation) problem; 收稿日期：2014-11-18基金项目：广东省哲学社会科学“十二五”规划项目（编号：GD12CTY01）。作者介绍：谢冬兴（1979），男，湖南邵阳人，副教授，硕士，研究方向：体育社会学，体育产业。the building enterprise R the promotion, standardize and improve the network
9、 marketing.Key words: industrial restructuring; Pearl River Delta; sporting goods industry; export trade; PEST analysis1 前 言近年来，珠三角体育用品出口业以贴牌生产，依靠低价竞争的成本优势受到严峻挑战，劳动密集型体育用品加工行业被多种因素的合力推入全面重组之中。全球性金融危机与原材料价格上涨及环保等因素影响，加之人民币升值、新劳动法规、加工贸易等宏观调控政策，使得珠三角部分体育用品出口企业经营艰难，出口竞争加剧。珠三角体育用品产业结构不可避免进行大调整，企业升级转型，提高产
10、品附加值，必须依靠高质量品牌产品赢得市场。2010 年，珠三角全面实施珠三角洲地区改革发展规划纲要（2008-2020 年），坚定推进“双转移”与“三促进一保持”，加快转变经济发展方式，进一步巩固应对国际金融危机冲击的成果。珠三角体育用品出口企业要进一步发展，必须坚持走自主创新道路，提高国际竞争力，珍惜和发扬已建立的品牌效应，将创新与设计作为增值新亮点，逐渐从原始产品制造转型为原始设计制造及自有品牌制造。PEST 分析是宏观环境的分析，是指影响一切行业与企业的各类宏观因素 1，主要包括政治与法律（Political）、经济（Economic）、社会（Social ）以及技术（Technolog
11、ical）等 4 大类外部环境因素的分析。2 转 型 期 珠 三 角 体 育 用 品 出 口 PEST 分 析2.1 政治环境政策和制度直接影响经济主体预期，是地区经济发展与对外开放重要影响因素 2。差异性区域政策包括中央政府一般性政策优惠与开发区、“出口加工区”、“保税区”等特殊政策安排。内生于区位优势，在改革开放系列政策推动下，珠三角一度为全国开发开放示范区域，对外贸易快速发展。而制度影响则更为深远，是地区比较优势的重要来源。产业结构转型期，珠三角体育用品出口也在技术创新、要素吸引、模式改革、产业扶持等方面获得更大政策倾斜，将率先完成结构调整，优先提升核心竞争力，从而抢占先机。2.1.1
12、国家法律与政策积极保障市场经济是法制经济，规范的市场环境能更有效吸引资源，促进区域经济增长 3，而且法律可促进地方政府间关系的协调性。改革开放 30 余年来，我国制定了各类法律制度来保障市场经济公平与健康发展，例如企业所得税法、电子签名法、反垄断法、证券法、对外贸易法等。这一比较完善的法治体系，为珠三角体育用品业进行电子商务、自主创新、知识产权等权益提供法律保护环境与公平竞争环境。2011 年 3 月，国务院发布关于加快发展体育产业的指导意见，从多方面帮助体育产业拓展融资渠道，明确培育一批具有国际竞争力的体育骨干企业，形成一批有国际影响力的体育品牌。国家扶持政策的出台，鼓舞企业发展信心，也将促
13、进珠三角体育用品也产业升级转型。2.1.2 广东转型政策及外贸政策利好“十二五”以来，珠三角体育用品业迎来利好的政策环境转型期。珠三角区域改革发展规划纲要（2008-2020） 提出包括体育用品加工业优势传统产业实施改造提升、名牌带动、以质取胜、转型升级战略，提出加强与港澳及东盟的合作。而推进广东加工贸易转型升级的若干意见更是加快推进来料加工企业原地不停产转型，鼓励外商投资和加工贸易企业扩大内销。从制度环境看，珠三角地区转型政策扶持力度大：针对经济发展中的瓶颈问题，提出 40 条系类措施，重点是“六大突破”、一个“加强”、一个“加大”来加快经济发展方式转变的发展政策。深入贯彻落实省委省政府关于
14、大力实施产业转移和劳动力转移的战略部署，以为巩固产业转移成果。在外贸稳增长政策方面，根据国务院关于促进进出口稳增长、调结构的若干意见，珠三角各市出台了一揽子包括通关模式改革、暂免出口商品法定检验费用等在内的推动进出口稳定发展措施，增强了珠三角体育用品业出口产品的竞争力。例如，东莞制定 21 条措施推进“外经贸增创对外开放新优势”、珠海新增2012 年企业开拓国际市场资金补贴办法、出口退税质押贷款贴息专项资金管理办法等 8 项政策进一步加大外经贸扶持力度。在宏观经济平稳，转型及外贸政策环境良好的同时，我们也要清醒的认识到珠三角体育用加工贸易企业转型升级是一项长期而艰巨的系统工程，不可能一蹴而就。
15、2.1.3 行业标准化建设不足加入 WTO 十余年来，国内一直未形成统一的商检认证机制与 TBT 管理体制，技术标准体系与国际标准存在较大差距，缺乏灵活的预警与反应机制，且存在多头管理现状。现有很多行业标准体系使用甚至超过 10 年，与国际标准脱轨，这也是我国出口贸易屡遭技术性贸易壁垒的重要原因之一 4。调查发现相对重点行业，珠三角体育用品出口业的标准化工作相对更滞后，用于产品检测、监控的设备本身非标程度普遍，在标准执行过程中控制不力、随机性较大等原因造成的产品质量问题时有发生。因此，珠三角体育用品也要积极制订并出台适应本区域体育用品产业发展的政策，制订与国际接轨的体育用品的质量监控体系与认证
16、标准。既要通过抓标准化建设来促进珠三角体育用品业整体水平的提高，有可通过产品认证，建立市场准入制度，以扶优限劣、净化市场。2.2 经济环境2.2.1 国际贸易关系存在不稳定性，企业危与机并存近年来，人民币升值、原材料价格上涨、劳动力成本提高等因素导致珠三角体育用品生产企业成本大幅提高，企业经营风险加大，各大国际运动品牌为构建更为灵活的生产机制，开始加快推进“中国+1”策略，其生产基地正从珠三角分散转移至劳动力成本更低廉的越南、老挝、印度等国家。据资料显示印度、越南等的用工成本只相当于中国的 38%，且从中国出口商品，在日本要征收 9%进口关税，在美国要征收高于 10%关税，但在东南亚多国可实现
17、近零关税出口 5。以耐克公司为例，耐克从 1964 年日本制造，到 20 世纪 70年代韩国和台湾地区，再到之后中国内地，进入 21 世纪，越南逐渐成为其重要生产基地，直到 2010 年，越南取代中国成为耐克品牌全球最大运动鞋生产基地。在不稳定的国际贸易关系中也存在大量机遇，以中国与东盟自贸区合作为例，鉴于东盟稳定的出口环境，尤其APEC 峰会中国与东盟经济合作深入进展的推动，珠三角与东盟贸易增速显著。以鞋类出口为例，资料显示 2013 年，珠三角对东盟出口鞋 7.7 亿双，大幅增加 39.4%，价值 14.9 亿美元，大幅增长 69.8%6。超越 2012 年同期排名前 2 位的美国和拉丁美
18、洲，跃升为第一大出口市场。新兴市场的开拓与蓬勃发展，为珠三角体育用品出口业注入新的动力。2.2.2 人民币汇率（升值）负面影响明显传统经济学主张汇率升值减少出口，而汇率风险作为出口方程的关键解释变量，对出口收益负面影响显著 7。以东莞运动鞋出口为例，人民币汇率居高不下，制约东莞运动鞋产品出口。人民币升值使东莞运动鞋企业本已微薄出口利润被进一步压缩，由于大部分鞋企出口以美元结算且没有签订保护条款，难以消化人民币快速升值的压力，使得企业接单更趋谨慎，不敢接长单、大单。与此同时，2009 年以来，越南先后多次让越南盾贬值 8。在人民币升值与越南盾贬值双重作用下，东莞运动鞋类产品出口价格优势明显减弱，
19、而越南鞋产品出口竞争力增强，对东莞鞋行业出口构成威胁，也成为 2010 年来东莞上千鞋企倒闭的重要原因。有研究表明，人民币汇率（升值）变动对体育用品业总出口贸易产生显著的抑制效应 9。人民币不断升值的局面下，以劳动密集型、低附加值且又吸纳大量劳动力的部分珠三角体育用品出口中小企业将逐步走向衰落甚至破产。2.2.3 技术壁垒高筑与贸易摩擦频发只要有贸易往来，就会有贸易摩擦。绿色壁垒是为维护生态安全、保护人类健康以及促进自然资源合理开发而采取对国际贸易限制的各种举措 10。技术壁垒则常以卫生、环境标准等作为限制进口理由，将矛盾视线由贸易保护转移到健康与环境关注上 11。当前国际经济危机形势下，绿色
20、壁垒作为新的贸易保护主义手段，越发为经济发达国家所采用，也正成为制约珠三角体育用品业参与全球同类行业竞争的主要障碍。金融危机以来，欧美尤其是欧洲经济不景气，面临较大下行压力与诸多不确定性因素。欧美对华发起的反倾销、反补贴调查涉案金额越来越大，技术标准越来越高，贸易壁垒越筑越高。不仅利用世贸组织规则“灰色区域”筑起合法性壁垒，且有向高附加值产品蔓延趋势。以运动服装为例，2013 年欧盟通过修订 REACH 法规关于多环芳香烃的规定，对包括服装在内的数十种产品多环芳香烃含量进行严格控制 12。2012 年以来，欧盟 REPEX 系统共对华发布产品通报 317项，比上年同期增长 112.8%，其中纺
21、织服装类产品通报 70 项，同比增长 337.5%13。在绿色壁垒不断提高的同时，贸易摩擦也不断增多。例如，印度尼西亚反倾销委员会对进口中国的弹力丝和定向聚酯纱线发起反倾销调查 14；巴西对中国大陆尼龙线征收临时反倾销税15；墨西哥对产于中国的合成纤维毯实施反倾销调查并征收临时反倾销税等等。2.3 社会环境2.3.1 劳动力成本上升与呈现“回流”的社会流动性改革开放初期，我国低水平劳动力成本成为出口企业参与国际竞争重要优势，也形成低端的“金字塔式产业链结构”和低附加值的“倒金字塔式利润结构” 16。产业结构转型期，劳动力成本的不断上升，不断挤压出口企业的利润空间。珠三角体育用品出口企业，尤其是
22、中小企业多为劳动密集型低端加工类型，技术含量和附加值较低，依赖低廉的劳动力成本优势。因此，劳动力成本上升对其产生强大内部压力，加之国际环境技术壁垒日益扩大，使珠三角体育用品出口企业生存危机重重。2011 年以来，珠三角纺织服装类与运动鞋等企业，“用工荒”常态化和扩大化的趋势日益凸显。调查发现，当下工人就业观念越发趋于理性，在看重工资福利待遇的同时，还对工作时间、强度、饮食住宿等软环境因素提出新要求。这就形成了企业无力大幅度提高工资待遇、改善保障需求，与全社会提薪趋势之间的矛盾。于是，工人与用工方的预期无法达成一致，而导致“招不进、留不住、用不长”的“用工荒”现象如此蔓延。随着珠三角体育用品企业
23、，特别是服装与鞋类企业的内迁，工人源地就业的“回流”现象日趋明显，这也是珠三角用工紧张的重要原因。2.3.2 社会潮流与风尚利好国内体育用品市场珠三角体育公共事业的全面发展为体育用品业发展提供广阔的内需市场。后奥运、亚运时代，社会流行体验运动的乐趣，追求健康生活、休闲健身成为民众消费新时尚。幸福广东语境下，珠三角体育公共服务系统逐渐完善，户外运动、绿道体育、娱乐休闲高端对体育用品的需求不断扩大。纵观国内体育用品需求市场，结构化发展趋势明显，一线城市北京、上海、广州、深圳及主要二线城市重庆、西安、成都等对一般体育用品的需求已经达到量的饱和。可以预见，在未来 5 到 10 年国内体育用品市场将更加
24、注重对质的细分，其他二线城市及普遍三线城市仍然有体育用品品牌运作广阔市场空间，而且随着农村居民收入稳步提高，庞大的农村市场将正等待珠三角体育用品业开发。但是，需要清醒的认识到国际体育品牌正强势进军国内二三线甚至以下城市，有与国内品牌争夺中低端市场的趋势，珠三角体育用品企业应未雨绸缪，充分发挥区位优势与民族品牌优势。2.3.3 体育赛事营销促进民族品牌生成珠三角体育用品出口业除了要在技术创新、调整产品结构、提高管理水平等方面下足工夫外，最重要的是要做品牌。而切实抓住国际赛事商机，加强国际合作，是建立体育用品品牌形象，拓展营销的有效途径。英国体育营销研究机构 SPORTCAL 对从 2007 年到
25、2018 年全球 700 场主要体育赛事研究后发现，中国是国际体育盛事的中心，中国举办赛事次数最多，影响力最大。2008 年北京奥运会后，珠三角业承办各类大型国际赛事，其中就包括 2010 年广州亚运会、2011 年世界大学生运动会，以及各单项的世界公开赛、锦标赛等。国际赛事的承办，成为为珠三角体育用品品牌发展的转折。一直以来，国内消费者更认可西方运动品牌，而北京奥运会后，几乎所有热门体育活动都能看到国产运动品牌的身影，越来越多外国运动员代言中国运动品牌。在广州亚运会、深圳大运会上，珠三角体育用品本土品牌也赞助了大量国外代表团。广东衡泰信体育用品有限公司生产的高尔夫球及用品、广东威龙体育设备有
26、限公司生产的健身器材及广州玛吉伦游泳池设备有限公司生产的游泳池系统等都已经成功进军国际市场。这些知名体育用品品牌充分把握机遇，通过签约赞助、品牌输出等方式拓展国际市场，积极谋求品牌国际化，取得较好业绩，有效带动珠三角体育产品出口。2.4 技术环境2.4.1 技术研发政府政策与平台初步形成现代经济学认为，在国际贸易中技术创新比各种传统要素的数量以及承办要更重要。无论是 Posner17的“贸易技术差距模型”，还是 Vernon18的“产品生命周期理论”都肯定新技术对出口新产品以及出口贸易竞争中的作用。从理论分析，技术创新将提升出口贸易、而出口贸易反过来又驱动技术创新，二者存在双向互动联系 19。
27、创新是新产品、新技术以及全球化的发动机 20。产业结构转型期，创新将是珠三角体育用品业自身发展的要求，也是不断提高国际市场竞争力的根本举措。科研机构是企业技术创新的保障，而常设性科研机构将给企业科技活动提供稳定依托 21与可积累的坚实平台。转型期，我国政府先后出台科技型中小企业技术创新基金条例、若干配套政策及68 项中长期科技规划配套政策实施细则等企业技术创新激励政策。珠三角作为改革开放先行区，虽然在科技创新环节起步较早，但与北京、上海差距仍然较大，更是远远落后于欧美等发达国家。以科研研发经费投入为例，2007 年珠三角研发投入占 GDP 的 1.09%，而同期美国为 2.68%、日本为 3.
28、00%、韩国为 3.70%22。近几年来，随着全民族创新意识及国家创新实践不断增强，广东区域创新工作于投入不断落实，已经成为国家技术创新工程试点省。珠三角区域创新体系进一步完善。2010 年，珠三角初步形成以企业为主体，以广州、深圳国家创新型城市为中心，以重大创新平台及粤港澳合作、省部产学研合作为依托的开放型区域创新平台。深圳建成虚拟大学园完善开放式技术创新体系，实施以深港科技及创新合作的重点项目为具体实施内容 23；东莞、肇庆和江门3 家高新技术产业园升级为国家高新技术产业开发区；广州成为广东第二个国家创新型城市。这些政府创新平台结合激励政策将为珠三角体育用品业转型提供技术创新的保障与智力支
29、持。2.4.2 体育用品中小企业研发不足，专利意识淡薄研发是企业储备知识，以提高技术效率的主要途径。出口企业持续地增加产品研发投入，可增强企业利用外在技术的能力，提高企业生产率 24。珠三角体育用品业的研发密集度显著低于世界体育用品生产先进强大企业。表明珠三角体育用品业仍处于体育用品国际生产分工的加工与装配低端环节，也反映相关企业自主研发能力不足的事实。因此，珠三角体育用品企业必须提高自主创新能力，摆脱过度依赖外资企业与加工贸易的发展模式，改变珠三角作为体育用品“世界加工厂”的地位 25。目前，大多数珠三角体育用品企业尚无技术控制力，特别是不具备核心技术。国际企业界普遍认为：一个研发经费仅占企
30、业销售额比例不足的 1%的企业难以生存， 2时企业仅能处于维持水平，5% 以上企业才有一定竞争力，珠三角企业研发经费占销售收入的比例平均不到 0.4%26。珠三角体育用品业传统的代工模式本身处于产品加工制造的低端环节，普遍影响行业提升研发能力。例如珠三角有 2000 多家运动鞋企业，绝大部分以对外加工为主，但由于科技研发能力跟不上，企业没有自身品牌，净创汇能力低，超额利润与高附加值均被国外生产委托商获取。这种传统的代工模式在一定程度上助长了行业侵权现象严重，伪劣产品充斥市场且存在过度竞争。改革开放以来，珠三角也涌现了一批具有一定影响力的体育用品“民族品牌”，例如双鱼、康威、兰狮等，它们掌握了自
31、主知识产权的核心技术，拥有了自主的品牌优势，在行业中逐步处于领先地位。但是近年来，国内体育用品市场盲目规模快速扩张，产品同质化现象严重，大量仿造品流入市场，给自主品牌形象带来巨大冲击，这已成为一系列崛起体育民族品牌之困境。2.4.3 “云”技术与网络平台促成企业营销变革云计算时代，“云经济”将助推市场数据交换成为继商品交换和资本交换后第三类经济模式，企业将从 IT 资源拥有者逐渐转变为 IT 资源共享者。通过云计算，制造业企业可以降低信息化边际投入，实现规模收益递增，提高企业管理和生产流程灵活性，从而实现柔性生产。更为显著的是它帮助企业创新商业模式、改变商业流程，实现服务转型。营销创新可分为品
32、牌创新以及渠道的创新。长期以来珠三角体育用品业主要采用粗放型开店方式，即“大批发”传统营销模式，其主要特点是信息不畅，销售业绩完成依靠代理商，品牌商不控制零售渠道。对品牌商来说，只要批发出去便形成销售额，对市场与零售终端的变化感知弱化，将直接导致畅销产品断货，平庸产品积压，库存管理难控制等现象。现在，云技术与网络平台促成虚拟社区出现，造就出庞大的虚拟市场，形成全新的新媒体终端式的虚拟社区营销。虚拟社区所具有的网络互动、知识共享、群体意向等典型功能都将会对消费者购买意向与购买行为产生相当影响 27。产业结构转型期，虚拟社区为企业营销活动提供新的契机，原来珠三角部分做 OEM 的中小企业抓住这一新
33、契机实现了电子商务手段成功转型。珠三角体育用品出口企业普遍无自主品牌，缺乏终端销售渠道，于是在面临海外市场萎缩的状况时多显得无能为力。新媒体与云计算时代，珠三角体育用品出口业要充分利用虚拟社区带来营销契机与商业价值，积极开辟虚拟市场，用最廉价的成本建立自己的品牌产品国内外营销渠道，实现营销路径的多元化。3 珠三角体育用品出口宏观环境影响对策珠三角体育用品出口业所面临的宏观环境概括如图 1 所示。从图中可以明显发现，宏观经济环境既有利好的政治环境与社会环境部分，也有带来障碍与困境的经济环境与技术环境。珠三角体育用品出口企业与政府职能部门应因势利导、审时度势，积极应对宏观环境带来的企业困境。图 1
34、 珠三角体育用出口宏观环境现状图3.1 利用良好政策环境，加强行业标准化与国际化建设良好的国家政策环境将为行业发展提供坚定信心。产业结构转型期，国家、广东及珠三角出台的相关传统优势产业升级战略等政策，在土地、融资、服务上均为加工贸易业发展提供充分便利与优惠，显示了政府对传统劳动密集型产业发展的高度重视与支持。珠三角体育用品出口业要紧抓当前良好的政策环境，积极进行产业结构转型，积极推进现代服务业与先进制造业与加工业双轮驱动，下力气增强企业自主创新能力，建立现代化产业体系。行业标准化建设有利于珠三角体育用品出口业的可持续发展。珠三角体育用品出口业应扩大标准化领域，提高标准化标尺，紧跟体育用品业国际
35、化标准机构与发达国家标准，提升自身标准的竞争力水平。另外，在行业认证层面应深化与 ISO 的专业技术委员会（TC）及主要国家标准认证机构的合作，与其建立认证互认机制，提高标准国际认证认可效率 28。在同一层面，珠三角行政机构的主要调整措施是完善体育用品出口业贸易法律体系与产品标准体系，与企业共同参与体育用品国际标准的制定，支持企业参与国际技术标准制定，推动形成企业自主形成技术参数标准的国际化。3.2 主动积极应对贸易摩擦与贸易壁垒2012 年世贸组织调查欧盟对奥康鞋业的反倾销基本条例相关规定违反了国际贸易规则，而欧盟反倾销机关在调查中使用的条款更是错误的。于是，欧盟高等法院 2012 年11
36、月 18 日下达判决，裁定欧盟初级法院在审理奥康鞋业抗辩欧盟反倾销案件上，个别法律条款使用不当、欠缺公正，终审判定奥康鞋业胜诉，与奥康有贸易关系进出口商可从欧盟有关方面退回 6 年来被征收的反倾销税。这标志着中国加入世贸组织 10 年以来，开始够通过世贸组织渠道来纠正其他主要贸易伙伴不合理的贸易规则，这个进步意义非常重大。奥康鞋业的诉求获得 WTO 机构支持更提示珠三角体育用品出口业，要积极利用、善于利用 WTO 规则维护自己的合法权益。珠三角体育用品出口业应对国外技术壁垒及鹿特丹公约将是长期复杂的工作，需要政府、行业协会及企业协作 29，积极推动国内技术标准与国际接轨，将行业与技术标准的“被
37、动地接受”局面，扭转为“主动应对”状态，以抵制不合理技术壁垒。首先，在宏观上，珠三角政府部门应进加大市场经济改革力度，深化经济体制改革，创造良好的制度环境；企业则要提升产品附加值，提高技术含量，走品牌化道路，增强自身的国际竞争内力。其次，在微观方面，企业与行业协会要加强团结与沟通，形成出口业技术与标准壁垒应对联盟，抱团打天下。3.3 灵活处理人民币汇率（升值）问题面对不断升值的人民币汇率压力，珠三角体育用品出口业，首先要顺应国内外经济形式，加速推进企业加工贸易转型升级，转变贸易增长模式，促进企业有简单加工向深加工、高附加值加工转变，以改善企业国际分工的地位，增强竞争力、增加利润。其次，珠三角体
38、育用品企业应该积极“走出去”，改变现有体育用出口以欧美、日本等对外贸易过度依存现状，积极拓展国际市场，挖掘潜在的贸易伙伴国，降低由于美欧、日本等国经济恶化对企业发展带来发展波动及相关压力。同时，随着珠三角经济发展水平不断提高，政府机构应帮助、鼓励体育用品企业对外直接投资（简称 FDI），例如对东盟、拉美及非洲国家等。珠三角体育用品业的对外直接投资（FDI）可以拓展相关产品在海外市场销售途径与销售量，也可使得贸易顺差形成的外汇储备得以有效利用，也使企业能灵活应对人民币汇率升值带来的困境。3.4 打造企业研发优势的产业聚集关于产业聚集的优势，马歇尔在经济学原理论述了其带来的专门技能劳动力市场形成、
39、专业化辅助行业发展以及生产与专业化知识的外溢效应利益 30；而波特则在国家竞争优势中直接阐述了产业集群有利于降低企业获取信息成本，并迅速将创新机会转化为战略竞争性优势，使得企业创新加快 31。科研机构是技术创新的保障，设立研发机构与提升产业空间集聚水平对加快体育用品加工业技术创新有十分重要作用。首先，政府职能机构与企业团体要积极构建珠三角体育用品出口业科技合作与服务体系平台，加强体育用品企业的资源整合，并使得企业需求与科研机构及大学研究能有效衔接 32。其次，打造珠三角体育用品加工业劳动力市场一体化模式。有研究表明我国经济增长约 16%来自于劳动力流动的贡献 33。而且，从效率层面分析，劳动力
40、市场的一体化使工人与用工方以市场供需杠杆来平衡，保证劳动力的自由流动，既将个人效用最大化，也使人力资本作用充分发挥。3.5 推广、规范与完善网络营销对加工贸易为主的中小企业而言，传统外贸在原材料价格大幅上涨、贸易保护主义盛行等现状下，具有小额度、多频率特点的网络对外贸易正成为众多中小企业开拓海外市场的动力。经济全球化过程中，电子商务作为一种全新商务模式，对降低跨地区交易成本、提高贸易效益，最终改善全球资源配置发挥积极作用。电子商务因其开放性、全球性、低成本和高效率等内在特征显示出传统的贸易方式不具备的优势。电子商务正在成为国内中小企业对外贸易方式的重要选择。随着互联网的迅猛发展，移动 4G 时
41、代影响已经深入各行各业，发展 4G 移动互联网道路已经成各行业未来发展的主要趋势，在传统行业联手移动互联网发展的主流趋势下，移动互联的线上营销模式成为必然趋势。珠三角体育用品出口企业应抓住移动互联网迅速发展时机，营造自己线上营销品牌模式，迅速达成产品销售途径转型的目标。参考文献：1杨倩,姚颂平.嘉兴发展体育产业的 SWOTPEST 模型分析J.南京体育学院学报(社会科学版)，2011，01：88-93.2谢孟军.基于制度质量视角的我国出口贸易区位选择影响因素研究扩展引力模型的面板数据实证检验J.国际贸易问题，2013，06：3-15.3张亚明 ，赵从芳，李苗. “泛珠三角”经济差异与政府关系的
42、策略选择J. 生态经济，2011，07：71-75.4张秀娥,李硕.技术性贸易壁垒对我国出口贸易的影响及对策分析J.当代经济研究，2012，11：88-92.5中国服装行业外需不振,内需趋缓EB/OL.(2012-12-11)http:/ .7苏飞.人民币升值对我国出口贸易影响的实证研究基于汇率风险视角J.安徽大学学报(哲学社会科学版)，2012，04：131-139.8越南盾 15 个月内四次贬值，将导致通胀进一步恶化N.第一财经日报，2011-02-17.9陈颇.人民币汇率变动对我国体育用品制造业出口贸易结构的影响基于 2006.1-2010.5 月度数据的实证研究J.北京体育大学学报，2
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