1、2009-2010 年中国商业智能市场分析作者：焦有章 文章来源：中国商业智能网 Chinabi 点击数： 7503 更新时间：2010-3-15中国商业智能网注：商业智能是什么?商业智能英文名称 Business Intelligence，简称 BI，通常被理解为将企业中现有的数据转化为知识，帮助企业做出明智的业务经营决策的工具。目前，商业智能(BI )领域大致可划分为数据仓库、OLAP 和报表展示、数据集成、数据挖掘和针对行业的解决方案等。1、概述从全球范围来看，商业智能(BI)领域并购不断，商业智能市场已经超过 ERP 和 CRM 成为最具增长潜力的领域。从国内来看，商业智能(BI)已经
2、被电信、金融、零售、保险、制造等行业越来越广泛的应用，操作型 BI 逐步在大企业普及，也就是说商业智能(BI)不仅限于高层管理者的决策之用，也日益成为普通员工日常操作的工具。据 ChinaBI 调查 2009 年中国大陆地区的商业智能市场份额约为 26 亿元人民币，比 2008 年增长 18%，约占企业管理软件的市场份额的 8%。由于金融危机的影响， 2009 年部分企业的商业智能投资受到抑制，随着 2010 年全球经济的逐步复苏，在未来几年内商业智能市场需求旺盛，市场规模增长迅速。2、BI 厂商简介目前进入国内市场的 BI 厂商实际数量并不多，下表列出了截止到 2009 年中国大陆地区的主要
3、 BI 厂商。厂商 产品及简介IBM DB2 以及 Cognos、SPSS、DataStage，覆盖 BI 全部领域Oracle Oracle、Hyperion，覆盖 BI 全部领域， 数据挖掘领域有待加强Microsoft SQL Server，覆盖 BI 全部领域，适合中小型企业，性价比高Informatica Informatica，主要是数据集成领域Teradata Teradata，主要是数据仓库领域Sybase Sybase IQ，主要是 数据仓库领域SAP Business Objects、Crystal Reports，主要是 OLAP 和报表领域SAS SAS，数据挖掘领域领
4、先奥威智动 Power-BI，主要是 OLAP 和报表领域，行业解决方案尚南 BlueQuery，主要是 OLAP 和报表领域（已被用友华表收购）润乾 润乾报表，主要是 OLAP 和报表领域探智 Trinity，主要是数据集成领域外资企业中 IBM 公司、Oracle 公司和 Microsoft 公司产品线覆盖了全部 BI 领域。其中 IBM 和 Oracle 的产品性能优异，适合大中型企业；Microsoft 的 SQL Server 产品适合中小企业，性价比高。Informatica 在数据集成领域保持领先，市场表现优异。SAP 以 ERP 为基础不断扩大 Business Objects
5、 市场分额。Sybase和 Teradata 专注于数据仓库领域，国内竞争者众多，市场开拓有待加强。SAS 软件在数据挖掘领域领先，销售多以系统集成为主。国内企业中珠海奥威智动紧密结合中小型企业 ERP，受众范围广，渠道拓展力度大，公司旗下的 Power-BI 产品更是荣获”2009 年中国商业智能优秀产品”称号。润乾软件技术领先，市场表现良好，发展潜力巨大。尚南公司专注 OLAP 产品，十年坚持终获价值体现(已被用友华表收购)。探智公司的 Trinity 产品是国内数据集成领域的生力军，发展势头良好。上述 BI 厂商除拥有自主产品外，大部分公司还有系统集成服务。另外国内还有大量的系统集成公司
6、为电信、金融、零售、保险、制造等行业提供 BI 解决方案，本文不再一一说明。3、行业应用金融、电信行业是 BI 应用最集中的行业，约占 40%的市场分额，保险、能源、烟草、政务行业约占 30%的市场份额，制造、零售行业约占 30%的市场份额，是 BI 应用最具潜力的行业。金融：随着国内五大商业银行的信息化不断发展，在 BI 领域投资稳步增长，每年均有大量的 BI 需求，其中 BI 已经不仅局限于高层管理者的决策，操作型 BI 应用越来越广泛，尤其是信贷评审领域。中小型银行BI 需求也不断涌现，未来将是金融行业 BI 市场的主要增长点。在未来 5 年时间里，BI 应用在金融行业仍将高速发展。电信
7、：电信行业信息化程度很高，对信息化依赖很强，积累了大量的数据，具有实施商业智能项目的基础条件和资金实力。电信行业对于 BI 深入应用是最渴望的，在话费套餐设置、客户潜力分析等都需要数据挖掘技术来提供决策依据。在这些行业，实力雄厚的 BI 厂商已占据有利的地位。保险：大型保险公司中基本已经建立商业智能相关系统，并发挥了一定的作用。但是随着新业务的推出，系统地后期开发和维护仍然需要大量的投资。据 ChinaBI 了解，中小型保险公司也还有待加强商业智能系统的建设。能源：石油和电力等能源行业的企业，均是国有大型企业，基本上已经实施了商业智能系统，但是还有待深入挖掘商业智能的价值。这些企业的省市分公司
8、，将会不断有新的需求涌现，发展潜力较大。烟草：各地烟草企业已经建立很多商业智能系统，但是还有更大的空白市场。烟草公司项目建设难度低、利润大，应用前景不错。政务：商业智能在电子政务中的应用，更多的涉及到报表填制、数据统计，需要报表系统能很好的满足中国特色报表的要求。一般采用自上而下的市场推广手段会前景广阔。制造：制造业的企业信息化水平参差不齐，有些大中型企业已经成功使用商业智能技术，但是大部分企业基础信息化水平仍未达到，随着这些企业的信息化水平逐步提高，建设商业智能系统的需求也会随之而来。随着金融危机的度过和国内经济的恢复，制造业将是未来商业智能新的增长点。零售：一些大型的超市、百货、电器、手机
9、等销售企业，绝大部分已经实现了连锁，基础信息化建设程度高，商业智能技术已经应用较广泛，未来还有进一步的应用空间。因为金融危机的影响，2008 年下半年和 2009 年上半年抑制了企业信息化的投入。随着全球经济的复苏，国内经济增长势头良好，据 ChinaBI 预测，未来商业智能在各行业均稳定发展，新的利润增长点主要集中于金融和制造业。4、用户选型随着中国商业智能市场逐步走向成熟，用户需求日趋明确和理性，用户在商业智能选型时比以往更加慎重，选型时考虑的因素不再仅仅是厂商品牌、产品价格、功能模块是否全面等表象的因素，而是会更加关注商业智能的业务模型是否符合企业自身状况，商业智能解决方案是否真正适合企
10、业业务和发展，是否真正能够满足企业现阶段和未来的潜在需求，提高企业决策的准确性和高效率。用户对于 BI 厂商的关注程度，可以在一定程度上说明该产品的发展现状和前景，下图是 ChinaBI 对主要 BI 厂商的调查结果。由于商业智能在中小企业中的推广普及，微软的受关注程度迅速上升，但是市场份额仍然较低。国内大型企业仍然以 IBM(Cognos、SPSS)、Oracle(Hyperion)、SAP(Business Objects)三家的产品为主，三家产品中以 Cognos 受关注程度最高。5、人力资源商业智能的开发和实施人员的待遇相比 ERP、CRM 等领域较高，即使是国内企业也有较好的待遇，目
11、前已有越来越多的人想投身这个领域。目前国内从事商业智能的企业大概有数百家，BI 市场的发展潜力巨大，但是缺乏相应的人力资源。目前国内开设数据仓库和商业智能专业的多数是重点高校，培养人数有限，有部分高校的软件学院纷纷开设商业智能的课程，因此具有专业背景的人士每年增加约上千名。近两年来，商业智能厂商与各种培训机构以及大中专院校合作培养的一批批人才，也逐年加入到商业智能软件的研发、咨询、实施队伍中来。近年来商业智能领域的平均薪资水平呈下降趋势，但是具有多年工作经验和行业背景的高端商业智能人才非常缺乏，高薪需要有与之相匹配的业务和技术能力。目前 BI 厂商及其分支机构以珠三角、长三角、环渤海三地居多，
12、覆盖了华南、华东、华北三大经济区域，上述三地的从业人员占据所有 BI 人员的 76%。实施 BI 项目的企业多集中在以上三个区域，中西部地区受经济和文化发展水平较低，对于前瞻性的 BI 接受程度较低，仅在成都、重庆、西安等大城市有部分从业人员。6、发展趋势及预测（1）企业并购和重组仍将继续2009 年全球商业智能市场的并购活动越演越烈，9 月 IBM 宣布以 12 亿美元现金收购 SPSS，是本年度商业智能领域最大的并购活动。在这一年里面软件巨头 IBM、Oracle 、Informatica 纷纷并购了多家软件公司，大部分是主数据管理、数据集成、实时分析相关的软件厂商。并购不只有对同业竞争对
13、手的吞并，还可以在产业纵向整合上有所作为，国内的并购活动就是如此。2009 年，用友、金蝶、中华网软件等国内大型软件公司纷纷进行大量的收购和投资活动，尤其是关注商业智能领域。预计 2010 年，并购活动仍将持续，并购、融合、发展、新生是国内商业智能发展的大趋势。（2）MDM 将在大型企业中逐步应用 近几年，数据仓库技术在大型企业中得到广泛的应用，但同时也暴露出相当大的问题，那就是数据标准一致性的问题。大型企业中往往有几十个甚至几百个信息系统，这些系统在各种业务和数据字典的定义上多种多样，有的甚至没有专人管理导致完全失控，由此造成了数据仓库中数据不规范，影响到决策分析。为了解决这些问题，需要采用
14、主数据管理（MDM）技术，保证数据共享的一致性、完整性、可控性。近两年， MDM 在国外发展迅速，该领域的企业并购也非常多，China BI 预计 2010 年 MDM 将在国内大型企业中逐步应用。（3）操作型 BI 应用得到发展 目前商业智能技术不仅仅应用于企业高层管理者的决策分析，越来越多的商业智能分析结果正被用于普通员工的日常工作流程中，直接推动业务的执行。商业智能系统与业务系统的数据交换更加紧密，操作型 BI在银行、证券、电信、零售、电子商务等多个行业将得到越来越重要的应用（例如：在家乐福购物时，收银员已经可以根据顾客的购物篮进行产品推荐）。（4）数据分析从简单走向深入随着业务需求的不
15、断深入，国内的商业智能应用中简单报表和自定义报表已经普遍应用，更深层次的 OLAP 应用越来越得到用户的亲睐。前几年国内报表厂商的产品多为单纯的报表产品，随着商业智能应用的不断发展，越来越多的厂商将扩展 OLAP 分析功能。目前大部分的报表厂商进入了 BI 市场，对于 BI 应用的普及做出重要贡献。（5）数据集成应用得到重视在一些大型企业中往往有几十个甚至几百个信息系统，将这些数据整合到数据仓库中，一般采取 ETL 工具抽取多个厂商数据库的数据，有些甚至还包含非结构化数据, 例如 XML、EXCEL、文本等。这些数据往往需要加工和整理放入 ODS，最后以规范、标准的格式存储到数据仓库。在这个数
16、据集成的过程中，要做到系统兼容性好、开发效率高、处理性能好，而且能够捕捉数据的变化处理增量数据。数据集成是建立实用的数据仓库的关键，而且数据集成的过程占商业智能应用中一半以上的工作量，因此越是大型企业越是重视数据集成。（6）中小企业 BI 应用逐渐扩大市场份额从中小企业的情况来看，尽管中小企业信息化管理起步较晚，但中小企业越来越注重自身的发展，越来越多的中小企业已经意识到信息化的重要性和迫切性。因此，中国中小企业逐渐呈现对管理软件旺盛的需求态势，很多厂商发布了专门针对中小企业的 BI 套件，例如 Cognos Express 等，而且很多国内的 BI 厂商推出了廉价的 BI 产品，中小企业在实
17、施 ERP、CRM 产品后，必将应用商业智能，中小企业市场是 BI 应用非常重要的组成部分。（7）BI 企业将在垄断中不断新生中国商业智能市场两极竞争趋势日益加剧。在高端市场，随着进入者的增多，由国际厂商垄断与竞争的局面是 2010 年的主流，其中 IBM、Oracle、SAP、Microsoft 拥有完整的 BI 产品线，将占据 70%以上的市场份额。剩余的 30%市场将由其他外资企业和国内企业分享。随着国内企业的成长与并购，国内厂商的实力不断壮大，但是主要集中于中低端市场，在 2010 年优秀的国产 BI 产品将开始不断向四大国际厂商发起挑战，但是竞争的过程将是极其漫长的。（8）SAAS
18、BI 将得到快速发展SaaS 是基于互联网提供软件服务的软件应用模式，企业根据实际需要，从 SaaS 提供商租赁软件服务。SaaS 模式在 CRM 领域获得了成功，不论是国外还是国内具有成熟的产品，并取得了不错的收益。SAAS在 BI 领域的应用具有天然的局限性，即应用于互联网上的 SAAS 软件无法处理 BI 所需的海量数据，但是 SAAS BI 在中小企业中会有可能成功，或者与现有的 SAAS CRM 等成熟软件结合起来，或者是在电子商务领域。据 ChinaBI 预计 SAAS BI 将在 2010 年得到快速发展。7、对新进入 BI 领域厂商的建议 （1）加强研发实力提供通用产品 对厂商
19、而言，要获得快速发展，加快产品化步伐是最重要的。大量的二次开发、项目型的运作模式在成本控制能力上具有不确定性。唯有做通用产品提供商，才可能实现规模发展。通用产品提供商又可以分为两个层次，一是扩大和完善产品线，尽可能的涵盖目标客户所有业务需求，做综合型通用产品厂商；二是结合主打产品的市场优势，深入行业，开发成熟的商业智能业务模型，做某一细分行业的通用解决方案厂商。（2）通过市场公关提高产品知名度未来几年，中国商业智能市场将会在各行业普及。为适应行业差别过大的特点，商业智能厂商应该注重在自己的优势行业市场中推出针对特定行业需求的应用解决方案。一般成长性商业智能软件厂商的品牌知名度偏低，应通过相关媒
20、体向用户宣传行业典型的成功案例，提升品牌知名度和美誉度，例如媒体广告、赞助研讨会、新产品发布会等。（3）开辟“蓝海”市场商业智能用户不断增长的个性化需求在持续推动着商业智能厂商的技术创新，而技术创新反过来又可以推动企业用户决策水平的进步。商业智能厂商只有在挖掘用户需求方面走在前面，并以此为基础提供创新的产品和服务，才能在日益激烈的竞争中占据一席之地。随着传统 BI 市场逐渐走向充分竞争，商业智能产品的整体价格也呈现下降趋势。为了在价格下滑的形式下保持盈利能力，厂商要加强创新，开辟“蓝海” 市场，寻找新的利润增长点。（4）加强销售 商业智能厂商的主要收入来自于软件许可证销售、项目实施、系统维护、咨询、培训等。在整个企业管理软件中商业智能处于最高端的的位置，价格也是最高的。虽然目前市场竞争激烈而且发展趋于成熟，但是仍然是企业管理软件中最有“钱图”的。对于通用产品提供商来说，新进入 BI 行业时往往采取直销模式，公司人员有限，很难获得规模优势。随着 BI 厂商的产品线更加针对中、低端市场，产品的使用越来越“ 傻瓜化”，建设销售渠道是可行之路。对于行业解决方案提供商来说，提升销售能力，为更多的客户提供服务是最重要的。另外尚需严格项目管理，控制项目成本，尽量采取标准化的解决方案。
