1、1江西分行 2009年上半年中间业务经营情况分析关于 2011年 4月份中间业务收入情况的通报各县区支行、营业部：至 4 月未，我行实现中间业务收入 5393.38 万元，同比增加1954.61 万元，增幅 56.84%，在系统内 13 家分行中，我行总量排名全省末位，同比增幅排名第 4 位，高于全省平均增幅 10 个百分点，完成省行序时计划的 70.52%。同业四行占比 18.89%，较同期提高 2 个百分点，排名第二。一、各类中间业务收入情况从分项中间业务创收情况看（详见表一） ，全行中间业务收入的主要来源包括以下四项：一是个人代理及理财业务收入 1530.35 万元，占比 28.37%。
2、二是担保保理业务收入 970.62 万元，占比 18%；三是投资银行业务收入 928.57 万元，占比 17.22；四是人民币结算收入 848.33 万元，占比 15.73%；以上四项收入合计 4277.87 万元，占比 79.32%，是我行中间业务收入的主体。与同期相比，本期增长最多的收入是担保保理业务收入，同比增加 768.14 万元，增幅 379.37%，主要得益于小企业贷款拉动服务费收入增长。 表一：2011 年 4 月分类中间业务收入情况表 单位：万元，%增量 增幅项 目 名 称 本日余额 占比比月初 比同期 比月初 比同期2人民币结算收入 848.33 15.73 194.62 2
3、19.90 29.77 34.99对公代理及理财业务收入 208.66 3.87 82.50 136.95 65.40 190.99代客资金交易收入 228.71 4.24 46.13 113.70 25.26 98.85个人代理及理财业务收入 1,530.35 28.37 332.16 469.20 27.72 44.22卡中间业务收入 590.33 10.95 132.64 14.48 28.98 2.52国际结算业务收入 181.62 3.37 50.53 94.36 38.54 108.13投资银行业务收入 928.57 17.22 63.09 246.95 7.29 36.23担保保
4、理业务收入 970.62 18 98.75 768.14 11.33 379.37资产托管业务收入 57.76 1.07 4.27 40.59 7.98 236.37企业年金收入 5.05 0.09 0.32 -4.51 6.80 -47.15其他（非产品无息）收入 0 0 0.00 0.00 合 计 5,393.38 100 939.56 1,954.61 21.10 56.84二、各部门中间业务收入情况4 月份，从各专业中间业务创收情况看（详见表二） ，个金专业收入稳居全行首位达 2504.89 万，同比增长 17.55%，第二的是公司业务部（含小企业） ，收入 2096.94 万，同比增
5、长 168.01%，总量列第三的是机构业务部，收入 546.76 万元，同比增长 48.62%，最后是国际业务部，收入 485.79 万，同比增长 131.01%。增幅较大的专业是公司业务部和国际业务部。表二：2011 年 4 月份部门中间业务收入情况表 单位：万元，%专业二季度市行计划本期数 比计划计划完成率比同期 同比增幅3个人金融3950 2504.89 -1445.11 63.41% 373.98 17.55%机构业务部1050 546.76 -503.24 52.07% 178.87 48.62%国际业务部800 485.79 -314.21 60.72% 275.50 131.01
6、%公司业务部2400 2096.94 -303.06 87.37% 1314.54 168.01%总 计8200 5393.38 -2806.62 65.77% 1901.89 54.47%（注：个金本期收入数包含一季度考核认可的影子收入 241 万元）三、各支行中间业务收入情况从各支行中间业务创收情况看（详见表三） ，在收入总量上，贡献度大、收入排名前三位的支行分别是：市行营业部（1163.57 万元，占比 21.57%） 、连云支行（ 782.03 万元，占比 14.50） 、朝阳路支行（432.84 万元，占比 8.03%） 。收入总量排名后三位的支行分别是：龙河支行（230.44 万元
7、，占比 4.27） 、开发区支行（237.14 万元，占比 4.40%）和赣榆支行（271.41 万元，5.03） 。与同期相比，全行有 9 家支行收入较同期呈正增长， 2 家支行呈负增长。其中增幅排名前三位的是：海州支行（增长 292.25 万元，增幅 227.95%） 、灌南县支行（增长 244.27 万元，增幅203.99）和朝阳路支行（增长 255.87 万元，增幅 144.58%） 。同比下降的两个支行是：龙河支行（下降 55.56 万元，降幅19.43）和开发区支行 （下降 47.12 万元，降幅 16.58） 。从计划完成情况上看，完成市行二季度计划 70以上的支行有营业部、灌南
8、、朝阳路和海州支行，分别完成计划的77.42、75.06、74.24和 73.64，而龙河、赣榆、开发区3 家支行计划完成率偏低。4表三：2011 年 4 月支行中间业务收入情况表 单位：万元，%增量 增幅支行二季度计划本期收入占比比上月 同比 比上月 同比二季度计划完成率排名营业部 1503 1163.57 21.57% 129.66 507.93 12.54% 77.47% 77.42% 1新浦 604 308.96 5.73% 32.84 84.65 11.89% 37.74% 51.15% 8龙河 728 230.44 4.27% 31.73 -55.56 15.97% -19.43%
9、 31.65% 11连云 1378 782.03 14.50% 153.67 84.43 24.46% 12.10% 56.75% 7海州 571 420.46 7.80% 99.14 292.25 30.85% 227.95% 73.64% 4开发区 586 237.14 4.40% 41.28 -47.12 21.08% -16.58% 40.47% 10朝阳路 583 432.84 8.03% 30.88 255.87 7.68% 144.58% 74.24% 3赣榆县 654 271.41 5.03% 50.45 19.39 22.83% 7.69% 41.50% 9东海县 629 4
10、06.53 7.54% 53.68 162.14 15.21% 66.35% 64.63% 5灌云县 480 286.79 5.32% 60.91 96.48 26.97% 50.70% 59.75% 6灌南县 485 364.02 6.75% 50.11 244.27 15.96% 203.99% 75.06% 28200 5393.38 100% 939.56 1954.63 21.10% 56.84% 65.77% 四、我行重点产品收入情况。我行 1-4 月份重点产品完成情况较好（详见表四） ，实现收入合计 1469.41 万元，同比增加 610.81 万元，增幅 71.14%，增幅全省
11、排名第一，比全省平均增幅 16.8%高 54.34 个百分点。各项重点产品中，除银行卡分期付款和代理保险业务收入同比下降外，其余均上升。其中增幅前三位的产品是资产管理业务收入 480.50 万元，同比增幅 620.23%；贵金属业务收入 147.34 万元，同比增幅5570.28%；国际结算业务收入 181.62 万元，同比增幅 108.13%。表四：2011 年 4 月中间业务重点产品收入情况表与中间业务收入合计比 %重点产品 实际完成数同期数 同比增减 同比增幅本期 同比1、贵金属业务 147.34 21.98 125.36 570.28 2.73 2.09 2、资产管理业务 480.50
12、 66.71 413.79 620.23 8.91 6.97 （1）理财项目推荐及管理费 156.64 11.48 145.16 1265.04 2.90 2.57 （2）对公理财产品销售及投资管理费31.01 24.51 6.50 26.53 0.57 -0.14 （3）个人理财产品销售及投资管理费292.85 30.73 262.12 853.01 5.43 4.54 3、国际结算业务 181.62 87.26 94.36 108.13 3.37 0.83 4、代客资金交易业务 228.71 115.02 113.69 98.85 4.24 0.90 5、信用卡收单 279.96 198.
13、65 81.31 40.93 5.19 -0.59 6、银行卡分期付款业务 51.27 166.84 -115.57 -69.27 0.95 -3.90 7、代理保险业务 87.88 191.46 -103.58 -54.10 1.63 -3.94 8、第三方存管 12.13 10.71 1.42 13.26 0.22 -0.09 合计 1469.41 858.60 610.81 71.14 27.24 2.28 五、关注问题与同业四行中间业务收入相比情况分析。4 月份同业四行中间业务收入情况表单位：万元、6行名 本期数 占比 较同期 增量占比工行 5393 18.89% 1954 24.11
14、%农行 4941 17.31% 1967 24.27%中行 13607 47.66% 2402 29.64%建行 4610 16.15% 1781 21.98%合计 28551 100.00% 8104 100%4 月同业四行中间业务总收入 28551 万元，我行中间业务收入 5393 万元，占比 18.89%，较同期增加 1954 万元，增量占比24.11；中行收入 13607 万元，占比 47.66，较同期增加 2402万元，增量占比 29.64；农行和建行分别实现收入 4941 万元和4610 万元，四行占比分别为 17.31、16.15 ，增量占比分别为24.27、21.98，我行四行
15、收入占比排名第二，增量占比较上月下降一位排名第三。 我行中间业务收入较中行少 8214 万元，和中行收入差距项目主要担保保理业务收入少 2649 万元、国际结算业务收入少 2471 万元、委托贷款业务收入少 1243 万元、代客外汇买卖及结售汇业务收入少 819 万元、投资银行业务收入少 546 万元，以上五项业务收入差距占差距总量的 94.08。六、下一步工作要求一、优化经营结构，拓展收益渠道。各行要主动调整资产结构，积极发展表外业务，做大资产业务规模。积极通过敞口银票、信托理财、委托贷款等渠道解决企业融资需求，努力优化信贷结构，提高融资议价水平。加强客户融资需求研究和信息收集以及相关融资资
16、金的托管等新业务，推进投行业务由“资产拉动”向“商投互动”“投行引领”并重的发展模式转型，进一步提升贡献度。7二、规范操作流程，加大考核力度。制定并完善中间业务考核管理办法和实施细则，加强业务流程管理，规范服务项目、服务标准和核算方式，指导中间业务科学规范发展。同时，调整考核办法，提高对专业管理部门经营目标考核权重，加大问责考核管理力度，调动职能部门齐抓中间业务的积极性和主动性。二 0 一一年五月十二日 8本期发送：市分行各位领导、各县区支行及各相关上半年，全行中间业务围绕总、省行发展目标，努力克服经营形势复杂多变带来的不利影响，以优化收入结构、推进经营转型为核心，以加快产品创新、挖掘增收潜力
17、为主线，进一步加强组织推动，强化激励措施，提升市场竞争力，保持了中间业务快速健康发展，超额实现中间业务收入“双过半” ，进一步巩固和扩大了行业领先地位。一、总体情况上半年，全行实现中间业务收入 48,483 万元（含总行还原银行卡收入 584.44 万元） ，同比增加 12,814 万元，增长 35.9%，完成全年 8.2 亿元计划目标的 59.1%。工行系统内一级分行收入额排名第 18 位，比上年同期（第 20 位）前移 2 位；同比增幅排名第 3 位，比上年同期（第 26 位）前移 23 位；计划完成率排名第 3 位，比上年同期（第 19位）前移 16 位。（一）计划执行情况上半年，全行总
18、体计划完成情况良好，收入计划完成9率 59.1%，超序时计划 9.1 个百分点。全省有 8 家分行完成序时计划，3 家分行未完成序时计划，计划完成率最高的为上饶（84%） ，最低的为鹰潭（39%） 。9 个专业部门有7 个部门完成序时计划，2 个部门未完成序时计划，计划完成率最高的是为个人信贷业务部（89%） ，最低的是个人金融业务部（43%） 。（二）主要指标情况四项主要经营指标中三项指标大幅提高，其中人均中间业务收入 4.7 万元，同比增加 1.2 万元；占营业净收入比重 24.3%，同比增加 7.3 个百分点；占利差收入比重 45.7%，同比增加 18.5 个百分点；每万元资产中间业务收
19、入 31.7元，同比下降 0.1 元，同比差距进一步缩小，显示中间业务增长与资产总量上升幅度基本保持一致，中间业务收入对全行经营利润的贡献度大幅提高，经营收入结构进一步改善。主 要 指 标 本期 上年同期 同比增减中间业务占营业净收入比重(%) 24.3 17.0 7.3 中间业务收入占利差收入比重(%) 45.7 27.2 18.5 每万元资产中间业务收入(元) 31.7 31.8 -0.1 人均中间业务收入( 万元/人) 4.7 3.5 1.2 （三）同业情况省内四大行中，我行不仅继续保持了同业第一的地位，而且市场占比、收入增长情况均稳步提高，领先优势进一10步得到巩固。市场占比情况。截至
20、 6 月末，省内四大行共实现中间业务收入 14.5 亿元，其中我行收入 4.8 亿元，占比33.4，同比提高 6.1 个百分点，比上月提高 0.3 个百分点，同业排名继续保持第一。农行收入 3.7 亿元，列第 2 位，占比 25.7，排名同比上升 2 位；建行收入 3.2 亿元，列第 3 位，占比 22.3；中行收入 2.7 亿元，列第 4 位，占比 18.6，排名同比下降 2 位；我行和农行占比提高，建行与中行占比下降，我行收入占比提高最多，领先第二名农行 7.7 个百分点。收入增长情况。省内四大行收入同比增加 14731万元，平均增幅 11.3。从增量看，我行同比增加 12814万元，列第
21、一；农行同比增加 9436 万元，列第二；建行同比增加仅 433 万元，而中行同比大幅减少 7951 万元。从增幅看，我行增幅高于四大银行平均增幅 24.6 个百分点，超过农行增幅 2.1 个百分点，增幅列第一。单位：万元、%行名 2009 年 6 月末 2008 年 6 月末 同比增量 同比增幅 本月增量 本月增量占比工行 48483 35669 12814 35.93% 14664 34%农行 37286 27850 9436 33.88% 13327 31%中行 26996 34947 -7951 -22.75% 7011 16%建行 32347 31914 433 1.36% 8007 19%合计 145112 130380 14731 11.30% 43009 100%从 6 月份当月新增收入看，我行新增收入 1.47 亿元，增量最多，占四大国有商业银行当月新增中间业务收入的
