1、首钢集团钢铁产品战略3 当前钢铁行业发展形势及市场分析当今世界，没有一个国家钢铁工业的发展可脱离世界钢铁工业整体的发展态势和规律。研究世界钢铁工业的发展前景与规律，可以为我国钢铁工业的发展提供借鉴，更好的服务于中国钢铁工业的发展。3.1 世界钢铁行业现状及发展趋势简述3.1.1 世界钢铁行业现状当前，国际钢铁行业主要有以下特点:市场全球化、一体化程度加深; 市场竞争日益激烈;资产重组步伐加快 ;产品结构调整力度加大。具体讲，就是全球主要钢铁企业从上世纪 90 年代开始为了应对日益激烈的市场竞争，不断限制生产规模，调整产品结构，增加高技术含量、高附加值产品的比重，以获取更高的经济效益。通过关停并
2、转，投入巨资进行大规模的技术升级改造，各大钢铁企业的生产工艺装备水平、生产流程自动化控制水平有了质的匕跃，生产效率、产品质量、产品规模都提升了一个层次。据统计，世界钢产量中板带产品的比例已达到 65%。3.1.2 世界钢铁行业发展趋势目前金融危机对全球经济的影响还未见底，2009 年世界经济形势依然非常严峻，联合国 2008 年 12 月初发表的一份经济预测报告指出，如果各国提出的刺激经济方案规模不够大，推动时间过晚，全球经济可能进一步萎缩，2009 年世界经济增长率将放缓至 1%。全球经济增长下行，建筑、造船等主要用钢行业需求锐减，将直接影响用钢需求。国际钢铁协会(I151)公布的统计数据显
3、示，2008 年全球 67个主要产钢国家和地区粗钢总产量为 13.297 亿吨，同比下降 1.2%。欧盟、北美、南美和独联体等主要产钢国和地区粗钢产量均有所下降，但中东及亚洲特别是中国钢产量有所提高，其中中国钢产量为 5.01 亿吨，同比增长 2.3%，较 2002 年的 2.22亿吨增加 1 倍多。中国钢产量占世界粗钢总产量的 38%。澳大利亚麦格里银行预计 2009 年全球钢产量为 122 亿吨，比 2008 年初步统计数据减产 1.1 亿吨，下降8.25%。随着世界钢铁总体产量的下降，全球钢铁生产和消费开始从发达国家成熟市场向发展中国家，特别是新兴发展中国家和地区。2008 年，亚洲粗钢
4、产量为 7.7 亿吨，同比增长 1.9%，占世界总产量的 58%;其中，韩国和印度钢产量同比分别增长 3.8%和 3.7%;日本 1.18 亿吨，同比下降 1.2%。欧盟 27 国钢产量为 1.99 亿吨，同比下降 5.3%。德国、意大利和法国等主要产钢国产量均有所下降。美国生产粗钢 9149万吨，同比下降 5.9%。独联体钢产量同比下降 8.1%。其中，俄罗斯钢产量 6851万吨，同比下降 5.4%;乌克兰 3711 万吨，同比下降 13.4%。全球钢铁工业正处于一个全新的变革发展时期。港新建钢铁基地:武钢联合柳钢开展广西防城港钢铁基地建设; 鞍本集团实质重组并布局福建，山东钢铁集团、河北钢
5、铁集团整合省内资源挂牌成立。3000 万吨以上级别的大型联合钢铁集团超过了 3 家，1000 力一吨以上级别的大型联合钢铁集团达到了 5 家。(3)工装明显改善。目前国内绝大多数钢铁企业已淘汰平炉炼钢，顶底复吹转炉己成为主流。主要钢铁企业均配置了脱硫、脱磷、LF 炉、RH 炉等大型工装设备。有关废气、废水和废物回收装置是建设钢铁企业的先决条件。(4)需求转换有序。虽然近段时间钢铁行业受国际金融危机的影响，但平均人均 GDP 已经超过 1000 美元，消费结构将发生重大变化，由过去的吃、穿需求向住、行需求转变，由此将带动下游产业的结构调整，对钢铁需求急剧扩大，推我国钢铁行业的快速发展。(5)近期
6、亏损严重。2009 年以来，国内各钢铁企业吨钢生产成本尽管同比降低，但由于需求萎缩，产能过剩、价格低迷，造成产品亏损，据中钢协发布的统计数据显示，l 一 4 月国内大中型钢厂亏损 51.79 亿元，比去年同期的 634 亿元减利高达686 亿元，行业亏损面扩大，亏损额加剧。3.2.2 中国钢铁行业发展战略未来中国钢铁工业的发展战略:提高钢铁工业整体技术水平，推进结构调整，改善产业布局，发展循环经济，降低物耗能耗，重视环境保护，提高企业综合竞争力，实现产业升级，把钢铁产业发展成在数量、质量、品种上基木满足国民经济和社会发展需求，具有国际竞争力的产业。具体讲，就是大力增加“双高”产品数量和品种，满
7、足下游新型行业用钢需求;淘汰落后产能和工艺装备技术，杜绝重复建设:建立循环型钢铁生产流程，推动钢铁产品升级换代 :加大特殊钢研发和生产力度，满足航天、国防等特殊行业的技术要求;支持钢铁企业向集团化方向发展，通过强强联合、兼并重组、互相持股等方式进行战略重组，减少钢铁生产企业数量，实现钢铁工业组织结构调整、优化和产业升级。目前，中国钢铁工业应加速发展的主要品种有冷轧薄板、热轧薄板、镀锌板、彩涂板卷、镀锡板、冷轧硅钢片、中厚板(卷);中国钢铁工业应重点提高产能的主要品种有:高强度线材、H 型钢、低碳钢;中国钢铁工业应严格控制发展的主要品种有:低标建筑用钢、小规格焊线、小尺寸带钢等。3.2.3 中国
8、钢铁行业发展前景按照钢铁行业发展规律，当一国国民人均收入越过 1000 美元，消费结构将发生重大变化。据国家统计局数据显示，近几年来我国人民用于吃、穿等方面的消费比例在逐年下降，而住、行等方面的消费花费比例却明显提高。这种消费结构的变化，相应的会引起产业结构的变化，而房地产、汽车等产业都是用钢大户，由此将拉动我国钢铁行业的整体较快的发展。2008 年年底以来，国家连续出台行业振兴计划，包括钢铁、汽车、船舶、石化、纺织、轻工、有色金属、装备制造、电子信息业和运输物流业在内的十大行业。这些行业的振兴计划的推进，极大的带动市场最终需求，拉动生产与投资迅速跟进，整个经济随之进入新一轮快速增长期，这是当
9、前乃至今后经济快速增长的最可靠支柱。钢铁工业是国民经济的基础产业，受整体经济发展的拉动，钢铁行业也在快速发展，因此钢铁行业成为目前的热点、焦点行业。可以肯定，我国未来对钢铁的需求是非常旺盛的，我国的钢铁行业前景应该是非常好的。今后 10 年，我国钢铁工业的发展方式将转变到依靠科技进步、管理创新协同发展上来，转变到更多地利用社会资源协调发展上来，转变到产业资本与金融资本相结合发展上来，转变到企业与自然、社会和谐发展上来，转变到硬件建设和软件建设共同发展上来。需要在以下五个方面下功夫:一是在开发高端产品，争取高端客户，挤占高端市场上下功夫，努力打造高端产品差异化竞争能力;二是在产品批量性经济性上下
10、功夫，加大技术攻关力度，提高操作水平，将板材成材率、减少带出品率纳入考核管理;三是在炉料结构上下功夫，提前研究炉料结构优化方案，深挖铁前潜力，加快工作节奏，提高工作效率，适应市场变化;四是在工序成本上下功夫。重点分析炼钢工艺工序，挖潜力、定措施，有效降低工序成本。五是在加强市场营销和营销队伍建设上下功夫。把建设自主创新型、运行高效型、循环经济型、和谐发展型企业作为下一步发展的目标，实现全面协调可持续发展。3.2.4 中国钢铁产品需求特点(l)行业需求分析:房地产业占 35.2%;设备制造业和钢结构加工业各占 10%左右;普通钢材产品深加工业占 8%左右; 铁路运输占 6%左右;汽车制造占 4%
11、;造船业占 1.5%;轻工业占 2.3%。(2)品种消费需求分析: 长线产品仍是消费主体，板带材产品需求比例不断扩大。(3)品种进口比例需求分析: 板带材品种进口数量和比例还在逐年增加，而长线产品和其它产品的进口比例在逐步缩小。3.3 国际钢材市场分析3.3.1 国际钢铁生产消费现状受经济危机的影响，全球钢产能、产量及消费量将进一步降低。2008 年全球生产粗钢 13.29 亿吨，同比下降 1.2%。其中:亚洲地区的产量约占全球的一半。除中国外，韩国和日本是亚洲地区_中厚板的主要消费国。长远的看，由于中国等新兴国家的和平崛起，出现了世界性的能源和原材料短缺，国际贸易量剧增和国际贸易流向改变等世
12、界性的经济变化。能源原材料生产国也开始大规模投资于基础设施建设。所有这些，都造成了对轮船、管道用钢、钢结构用钢需求的急剧增长，从而迅速扩大了世界性的中板市场需求，估计这一趋势仍将延续相当一段时间。3.3.2 国际钢铁生产消费发展趋势目前，国际钢材市场正从供求基本平衡向供给过剩转变，供求平衡主要靠大量出口来实现。近几年欧美主要产钢国家的大量过剩产能转向了新型发展国家。而以中国、印度、巴西和俄罗斯为代表的新型市场对钢材需求特别是高端钢材产品的需求保持相当高的需求量。国际钢材贸易量在逐年提升，2008 年为 2.63 亿吨，占世界钢材产量的 26.8%”。伴随着全球经济一体化加速，钢材贸易量还会有较
13、大的增加。在各国的钢材贸易中，不同国家有着不同的侧重点，但总体上以板材为主，世界钢材贸易中板材贸易占贸易总量的 70%左右。3.3.3 国际钢铁产业重组加剧随着经济危机的不断加深，世界主要钢铁巨头纷纷加入了限产的阵营，部分钢铁集团甚至全部停产。排名世界第一的钢铁巨头安塞乐米塔尔，己经减漫了在中国扩张的步伐;排名世界第二的新日铁公司已关闭两座高炉进行检修; 整个钢铁行业的低迷，势必造成大规模并购重组的形成。根据中国钢铁工业协会发布的数据显示，2007 年，国际钢铁企业并购案例创出了历史新高。2008 年，国际尤其是亚洲钢铁巨头们还在加快重组并购的步伐，预计到 2010 年，世界将会出现多个年产超
14、过亿吨的超级钢铁集团。3.3.4 亚洲地区钢材市场分析亚洲经济的良好表现，促使全亚洲经济增长速度高于世界平均水平，钢铁行业刃发展迅速。2008 年美国金融风暴以后，世界各地区经济发展的不平衡性，从国际钢铁协会发布的 2008 年 12 月份世界各国钢产量同比减产幅度看，美国 52%，日本27.9%，韩国 21.2%，欧盟 27 国 39.4%，独联体 6 国 45.2%。而我国 2008 年 10 月份是减产最多的月份为减产 17%2。世界其他主要产钢国家或地区减产幅度都比我国要大，直接导致亚洲尤其是中国大陆成为世界钢铁的主产区和主消费区。3.43.4.1国内钢材市场分析国内钢铁生产情况200
15、8 年，我国的钢材产成品达到 5.01 亿吨，比 2007 年增长 2.3%。但从产品结构来看，长材产品增速放缓，板带材产品增速加快，2008 年板带材产品产量的增长率达到了 38%，比长材产品高出了 10%。从钢铁产区来看，我国钢铁生产区域主要集中在东北、华北、华东和华中地区，而广大的西部地区产能偏低。3.4.2 国内钢铁品种市场分析未来十年，中国将对以下产品保持强劲需求:热轧薄板、冷轧薄板、镀锌板、彩涂板卷、镀锡板、冷轧硅钢片和中厚板。按照现有生产能力和再建轧机的数量测算，到 2010 年上述产品市场饱和程度不尽相同，详见表 3.3:首钢集团现有的板材品种中以中厚板为主，因此文章将对中厚板
16、品种重点分析:近几年我国中板(包括中板和中厚宽钢带)的生产能力有了大幅度提高，且增长速度高于全部钢材的平均增速。国内中厚板市场正从供求基本平衡向供给过剩转变。我国中板出口依存度高于全部钢材出口的平均水平，2008 年中板和中厚宽钢带出口占全部产量的 17.6%。说明中板对国外市场的依赖程度在加深，单靠国内市场很难平衡供求。但从国际市场发展来看，近 3 年国际市场对国内中板仍会保持相当的需求量。近几年我国中厚板产品中中板与中厚宽钢带产量之比大体上保持在 1:2左右，说明中低档产品仍是需求的大头。中板市场主要是少数有实力的大中型钢铁厂在竞争。2008 年底，我国年产 50 力一吨以上的中板生产厂家
17、为 19 家，生产中厚宽钢带的钢铁企业有 26 家。未来五年，锅炉板、压力容器板、管线钢、不锈钢中板、集装箱板、桥梁板的消费数量在未来都会在 100 万吨/年以上。且市场需求出现了新的变化，主要有:对大宽度、高强度、高焊接性等良好用户特性的高规格中厚板的需求在增加;希望能一张订单 (特别是船板)承接多规格、不同数量的中板:希望钢厂能提前介入用户产品的设计。3.4.3 国内钢铁行业需求分析(l)从总体趋势看，中国工业己进入中期发展阶段，国内钢材消费的增长速度在逐步放缓，但消费总量仍可有一定的增长。到 2020 年左右，国内钢材消费增长速度可与欧美发达国家指标齐平;现阶段，国内钢材消费增速明显高于
18、国民生产总值指标的增长速度，中国工业化进程还在继续。受国家宏观政策的影响，由于新农村建设和西部大开发战略的实施，我国钢铁工业还有较大发展空间。(2)从市场需求变动趋势看，随着产业结构的升级调整，主要用于建筑行业的长材品种产量的比重在下降，2008 年已低于 50%;而用于造船、汽车等新兴行业的板带品种产量的比重在上升，2008 年达到了 43%;在所有的增产产量中，轴承用钢、船板用钢、汽车面板用钢等产品的市场份额都有较大提高。(3)从下游行业需求分析看，房地产、汽车、造船、铁路运输、钢结构、轻工等行业对钢铁产品将保持需求增长。按照中国钢铁协会的预测，到 2010 年底，上述行业总用钢量将达到
19、3.59 亿吨，占全国钢铁产能的 65.3%。详见表 3.4:3.4.4 国内钢铁进出口分析2008 年我国累计出口钢材 5918.31 万吨，同比下降 5.53%;出口钢坯 128.58 万吨，同比下降 80%;进口钢材 1538.71 万吨，同比增长 17.1%，钢坯进口 16.42 万吨，同比下降 24%，总体上保持了净进口的态势。 2008 年，我国出口钢材、钢坯合成粗钢 6424.66 万吨，进口钢材、钢坯合成粗钢 1653.35 万吨，两者相抵 2008 年我国净出口粗钢 4771.31 万吨，净出口钢材 4379.6 万吨。其中，进口热轧薄板、冷轧薄板、涂镀板、硅钢片、合金钢板、
20、不锈钢板等高附加值钢材 1242.84 万吨，占当年钢材进口总量的 82.7%，进口以进口板材为主的格局仍没有改变。进口的主要品种为冷轧板带和镀层板带，分别为 417.28 万吨和 409.82 万吨3。目前，我国己成为世界上最大的钢材消费国和进口国。4 首钢集团钢铁产品综合竞争力比较分析在外部大环境分析的基础上，本文选择了产能、品种、发展方向等与首钢集团构成竞争的宝钢、鞍钢、武钢、济钢、舞阳等钢铁企业进行对比分析。4.1 主要竞争对手情况简介宝钢:宝钢具有 2000 万吨级年产钢能力，是我国汽车用钢、不锈钢、造船板、电工钢、石油管和高效建筑用钢等六大钢铁精品生产的主要基地。集碳钢、不锈钢、特
21、殊钢于一体，产品齐全，跨地区、多基地的世界级钢铁企业，成为宝钢集团立足世界 500 强的主要支撑，成为赢利水平居世界领先地位，产品畅销国内外市场。2007年，宝钢被财富杂志评为世界 500 强企业第 307 位，成为中国竞争性行业和制造业中首批蝉联世界 500 强的企业。鞍钢:鞍钢全面通过质量体系认证，船用钢通过 9 国船级社认证，石油管通过 API 认证。钢铁主体通过环境管理体系认证和 OSHMS 职业安全健康管理体系认证，钢材产品按国际和国际先进水平标准组织生产有了可靠保证。2006 年，形成以汽车板、家电板、集装箱板、管线钢、冷轧硅钢等为主导产品的 1600 万吨钢精品板材基地，目前能够
22、生产 700 多个品种、25000 多个规格的产品。武钢:与鄂钢、柳钢联合重组后，集团公司己成为年产钢 2000 万吨规模的大型企业集团，在中国排名第 3 位，世界排名第 16 位。武钢钢铁产品主要有热轧卷板、热轧型钢、热轧重轨、中厚板、冷轧卷板、镀锌板、镀锡板、冷轧取向和无取向硅钢片、彩涂钢板、高速线材等几百个品种。其中，武钢生产的冷轧硅钢片、汽车板、桥梁用钢、管线钢、压力容器钢、集装箱用钢、帘线钢、高性能建筑用钢等“双高”产品和优质名牌产品在国内外市场享有广泛的声誉。目标成为中国冷轧硅钢片和汽车板为主的重要板材基地。济钢:公司拥有完整的生产工艺系统，具有独立面向市场的产、供、销系统，主要产
23、品包括碳素结构热轧中厚板、A 、B 级船用板、高强度 09MnNb 耐用海水腐蚀船用板、AH32、AH36 高强度船用板、09CuPTIRE 耐侯性钢板、汽车制造用优质碳素热轧板、汽车大梁用热轧钢、锅炉板、压力容器板、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、圆钢等。舞钢:舞钢是我国首家宽厚钢板生产科研基地。舞钢因特而建，因特而兴，其产品大量应用于国家重大工程、重大技术装备项目和军工事业，做出了重大的贡献。其中，三峡 24 扇永久船闸闸门全部用舞钢产品制造。 “鸟巢”110mm 厚 Q46oE 一 235钢板用钢创国内唯一、世界第一，实现了全部“中国造” 。在西气东输、西电东送、载人航天、军工装甲、国家战略石
24、油储备等领域，舞钢均发挥了关键性的作用。具有年产钢 300 万吨、宽厚钢板 260 万吨。4.2 工艺装备比较分析本文选择 5 家竞争对手目前最先进的中厚板轧机，包括宝钢 S000mm 双机架轧机、鞍钢 43O0mm 轧机、武钢 2800/2900mm 双机架轧机、济钢 3200/3500mm 双机架车 L 机和舞钢 420Omm 轧机，从炼钢、轧钢两方面与首钢进行比较分析，分析结果见表 4.1。4.2.1 主要竞争对手的装备水平特点炼钢工艺装备l)洁净钢冶炼工艺对满足中厚板高端品种的开发至关重要，为此五家竞争对手都配备了 RH 或 VD 真空精炼炉;其中武钢及宝钢洁净钢生产能力最强。2)偏析
25、问题一直是困扰中厚板生产的老大难问题，目前所选竞争对手们都采用了铸坯轻压下技术，其中武钢、鞍钢、舞钢还采取了电磁搅拌技术，一定程度上改善了板坯偏析问题。3)宝钢及舞阳采用了模铸技术，具备生产大单重厚规格高端钢板能力。其中，舞阳钢厂为高端厚规格钢板的国内龙头生产企业。轧钢工艺装备l)宝钢装备水平世界一流，自动化程度高。2)鞍钢轧机、精整能力(特别是剪切能力)处于国内领先水平。3)舞钢轧机能力相对有限，但轧制流程控制科学严格，部分弥补了轧制力不足的劣势;精整能力强;热处理能力很强。4)武钢轧机、精整能力弱，但热处理能力强。5)济钢热处理能力弱，但轧机、精整能力强。4.2.2 与竞争对手相比首钢的差
26、距炼钢工艺装备l)精炼措施缺少 R 工 1 真空精炼装置，在 N、H 、O 气体的控制上不能满足高等级钢种如 X80 等的要求。2)连铸机没有动态轻压下等改善中心偏析的工艺装备措施，对高层建筑等 Z向性能钢种的生产不利，容易产生钢板的分层缺陷，影响探伤合格率。3)存在炼钢各工序间生产节奏不匹配以及铁水预处理与转炉间的不匹配问题。4)LF 炉与连铸机间的不匹配，严重影响板坯质量。轧钢工艺装备1)没有设置热处理设备，一定程度上制约了高级别钢板、特殊要求钢板的开发。2)剪切设备( 圆盘剪) 落后，剪切质量低。3)没有配备抛丸机进行热处理前的表面铁皮处理，且热处理能力与产能相比，略显不足。4)对于保证
27、产品表面质量及产量而言，单机架模式略显不足，更重要的是因为没有采用双机架，昂贵的精轧机辊损耗加大，在一定程度上增大了产品成本。4.3 产品结构比较分析4.3.1 产线及产能分析截止到 2008 年底，5 家竞争对手中，宝钢拥有 2 套中厚板轧机、在建 1 套;鞍钢拥有 2 套中厚板轧机、在建 l 套; 舞钢拥有 2 套中厚板轧机、在建 2 套;武钢拥有 1 套中厚板轧机、在建 1 套，参见表 4.2。宝钢研发实力短期内预计很难超越武钢及舞阳钢厂。但其在短时间内己研发出生产高级别管线钢 X80、Xloo 的厚板产品，因此宝钢依据薄板研发基础，发展其他钢种技术的研发后势力量不可小视。济钢与各高校进
28、行合作，建立了多个研发平台，研发后势能力强。其研发的焊接用高强钢 SPV490、低碳贝氏体高强度结构钢板 JG670DB、JG785DB 均在国内处于领先位置。4.43 竞争对手研发的基本趋势钢板的碳当量和微合金化元素的含量需要热处理，但通过合理设计，降低合金成本，利用合金元素的强化机制和控制轧制，将部分热处理钢板变成 TMCP 钢板，可利用连铸工艺生产某些模铸产品。目前，一些企业已经成功将模铸产品转移到连铸，提高了产品的生产效率。利用控制轧制和控制冷却技术，实现在线的热处理工艺，缓解热处理工序的压力，降低成本。4.5 产品成本竞争力比较分析4.5.1 非合金钢中厚板单位制造成本分析2006
29、一 2008 年，首钢与 5 大竞争对手的非合金钢中厚板单位制造成本数据见表4.8。首钢集团钢铁产品主要的销售区域是北京、天津、河北等华北地区。从表 4.13数据看，首钢集团有超过 40%的钢铁产品在华北地区消费。4.7 产品营销比较分析宝钢的管线钢、船板、低合金高强度结构钢、桥梁板、锅炉容器板等产品都直接进入终端用户，中厚板直供销售比例达到 95%以上。鞍钢近年来加大了现代物流渠道的建设力度，与造船企业构筑船钢共同体，建立板材加工剪切中心，对钢材进行深加工，并按船厂指定的时间将船板送至船厂。济钢目前正朝着 80%直供比例的目标前进。其在天津、济南和无锡等地已建立了 5 个分公司，并派驻营销代
30、表。另外，在山东济宁成立船板加工配送中心。2006 年末，武钢学习宝钢的营销模式，首先组建了西南销售公司，2007 年将在华东、华南、华北、华中分别成立区域销售公司，均实施销售、配送、服务一体化。舞钢宽厚钢板产品“专强宽厚”的特点，是其竞争优势的关键，其在冶炼、轧制工艺和热处理方面确立了强者地位。多年来中厚板生产经验，奠定了舞钢产品走高端路线的基础，产品档次高、质量好、平均单价高。4.8 市场竞争力比较分析依据首钢产品竞争力评价体系，对首钢及 5 大竞争对手进行量化打分，首钢市场竞争力的综合分值为 6.8 分，列最末位(参见表 4.8)。其中，差距较大的指标主要包括优势产品比例、直供量比例、服
31、务网点布局等，反映电子信息技术运用的服务信息化平台运行情况也居下游，位居中游的有长期稳定渠道、订单反应速度以及加工配送比例和深度等三项指标。与先进钢厂相比，首钢在优势产品比例、稳定用户渠道、直供用户比例及承诺交货期、信息电子平台和敏捷供应链等方面均有不同程度的差距。不断加强产品开发力度和销售渠道管理水平是首钢长期稳定发展的必要条件。售后服务及产业链延伸方面有待进一步完善和加强。产业链延伸在某种程度上讲，一方面提高了企业的效益水平，一方面也是为客户提供了更深入的服务。只有与客户达到共赢，我们才能做到持续发展。中板，特别是船板，大客户现在对加工配送的要求较高，是营销竞争力的重要内容。宝钢、鞍钢、武
32、钢等竞争对手在这方面下手早，进步快，领先我们较多。从当前情况看，首钢中厚板在产能、工艺装备上都得到了较大改善，在出厂价格上逐渐缩小了与对手的差距。但在区域分公司营销体系的建设上却有些滞后，直供户渠道也处于明显劣势，这些劣势都将随着首钢新型高效营销体系的建设而得以改变。从出口质量看，首钢整体上不及宝钢、鞍钢、武钢、济钢等企业的船体用船板，首钢的船板只能被用作筋板，目前尚未被用户在船体或甲板等关键部位使用。5 首钢集团钢铁产品战略调整前述章节，作者围绕与首钢集团相关的国际国内环境、中国钢铁消费等相关环境进行了详细描述;选择了产能、品种、发展方向等与首钢集团构成竞争的宝钢、鞍钢、武钢、济钢、舞阳等钢
33、铁企业就工艺装备、产品结构、产品研发重点及研发能力、产品成本竞争力、产品销售区域、产品营销、市场竞争力等直接影响产品战略的七个方面进行比较分析，在此基础上提出首钢集团产品战略调整的相关对策建议。5.1 首钢集团钢铁产品战略的调整依据从目前情况分析，首钢集团钢铁产品的主要竞争优势在于首钢“一业多地”所处的地理位置、自有的原燃料供应、产品销售的区位优势、先进的工艺技术装备等方面，而未来环渤海湾经济的超速增长将给首钢集团带来前所未有的机遇。同时，主要竞争对手的不断快速发展以及首钢内部信息传递、工艺结构欠缺等因素又给首钢集团带来巨大的挑战。1、地理优势根据首钢集团首钢集团“十一五”发展规划 ，河北的迁
34、钢、首秦和京唐将成为首钢集团中高档板材的生产基地。2010 年北京地区全部关停后，相关设备也将搬迁至上述几个企业。据测算，2010 年以后，首钢集团在河北的这几个企业的产能将达到 1500 一 2000 万吨左右。按照钢铁产品不同的运输方式对销售范围有固定的区域:陆路销售半径仅为 300 公里，铁路运输销售半径不超过 1000 公里，而水运因其价格低廉将成为各大钢铁企业扩大销售半径的重要途径。曹妃甸的铁路与京山、京秦、大秦三条国铁干线相连，公路交叉连接的京沈、唐津、唐港三条高速公路沟通全国高速公路网，并辅以 11 条国道和省道。可直接向华北地区用户供应进口铁矿，节约铁路往返运输费用。水路位于环
35、渤海港口群体中间地带，至各港距离适中，水上中转运输条件便利。其优越的自身条件，已开发25 万吨以上级多专业多用途泊位码头，大型专用码头与中小吨级中转疏运和散杂码头组合配置，规模优势突出4。秦皇岛港设施一流，辐射东北、华北、东南等地区，与世界上 80 多个国家和地区的港口保持着经常性的贸易运输往来。目前正在加紧基础设施建设。未来可确立为环渤海散货中心港地位，与曹妃甸港口群相呼应，实现跨越式发展。2、原燃料供应优势2007 年国际铁矿石价格上涨 9.5%，2008 年国际铁矿石价格上涨 65%，首钢集团利用自有的河北矿、秘鲁矿，炼铁环节铁矿石价格均低于国际铁矿石价格上涨价格，原料成本优势明显。目前
36、，首钢集团通过并购活动控制矿石及焦炭资源，澳大利亚外国投资审核委员会己经批准了中国首钢集团对该公司总额超过 1.6 亿澳元的收购案。此次收购完成之后，首钢集团将成为吉布森山铁矿公司的控股股东。与山西焦煤集团、阳煤集团和内蒙露天矿业等上有资源性企业也正在进行战略谈判，如果成功，首钢集团将拥有矿石、焦炭、煤业等环节的控制力，首钢集团的钢铁主业必将快速发展。3、销售区位优势未来，环渤海经济区将成为中国经济增长的重要一环。首钢集团的主要生产基地(京唐、首秦、迁钢)均处于其中心地区或辐射范围，现有的辽宁、河北、天津等地的大型造船企业和大型机械加工企业，以及曹妃甸地区将兴建的大型钢材加工企业会为首钢带来年
37、消费 100 万吨以上的消费规模。这些都将成为首钢集团最直接的下游产业链和目标客户群。首钢集团还可利用低廉的海运优势，将高端的产品销售日本、韩国以及到东南沿海和东南亚地区，确保国内和国际市场的双赢。4、工艺装备优势根据首钢集团首钢集团“十一五”发展规划 ，河北将成为首钢集团钢材产品的主生产基地，目前己竣工投产迁钢、首秦、京唐等基地在总体设计过程中，均广泛采用了国内外先进成熟的的技术和装备，使首钢集团钢铁产品极具竞争力。在节能降耗方面，实现了高炉煤气和转炉煤气全部回收，除自身利用以外，还可利用其余压发电;蒸汽满足工艺需求以外，还可用于冬季供暖使用。除部分所必须的固体燃料外，所有工序均不再从外界输
38、入能源。使得首钢能够在日益加剧的市场竞争环境中，处于相对领先地位。5、区域经济快速增长近几年以及未来一段时期，环渤海湾经济圈都会以超常规的速度发展。钢铁、发电、石化等重化工企业已成为渤海湾下一步发展的重要基础，加之天津滨海新区、周边造船产业、机械加工产业的兴起，都将给首钢集团产品生产带来前所未有的机遇。6、竞争对手快速发展己选定的竞争对手企业中，鞍钢在建 5500mm 轧机、舞阳在建的 410Omm 轧机及武钢的 4300轧机，随着在建项目的完成，舞阳及武钢轧机能力相对不足的弱势将会得到很大的改善。括鞍钢产品规格进一步拓宽，更能适应未来管线钢宽规格的发展趋势。除此之外，对于其它一些潜在竞争对手
39、也须引起格外的关注.，其中包括与首钢处于同一销售半径的老牌中板企业天钢、安塞乐米塔尔控股的湘钢、管线钢异军突起的南钢和与宝钢有着同样设备的沙钢。7、信息化建设未全流程实施ERP 信息管理平台的目标是实现真正的物流、资金流和信息流的三流合一，并实现信息共享。但首秦、迁钢、京唐地区目前尚不具备 E 即管理系统，各类信息均需各专业派驻人员传递。随着下一步 ERP 系统工程的实施，信息传递工作将处在首钢集团统一的操作平台上。5.2 首钢集团钢铁产品战略的调整方向2008 年下半年以来，随着国际金融危机的不断深化，钢铁产品需求增速放缓，而各大钢厂仍不断扩大产能，使得钢铁市场长时间处于供大于求的状况，还有
40、部分企业为尽快回笼资金，以无利润或低于成本价抛售自身产品，使得近期国内钢铁市场陷入了恶性价格竞争的漩涡。面对如此局面，首钢集团钢铁产品战略应把建立安全稳定的产业价值链、实施产品及服务的差异化、以及加强品牌建设等内容作为调整方向。5.2.1 建立安全稳定的产业价值链钢铁产业链包括从原料、燃料、生产系统和钢材的最终用户所组成的一个非常复杂的系统工程，每个链环都对钢铁生产起着举足轻重的作用。无论是哪一个环节出了问题，都将会造成整个钢铁产业链的瓦解。因此产业链的安全成了钢铁企业面临的头等问题。钢铁产业链建设主要反映在三个方面:一是钢铁企业与原料、燃料生产企业的战略合作问题，如何通过加强合作，使钢铁企业
41、能得到廉价的稳定的长期的原燃料供应，这是钢铁行业发展的基础环节;二是钢铁企业内部的各工序之间的协调配合问题，采用最佳的工艺流程、先进的设备与管理，是使钢铁生产系统正常运行和降低成本的最有效的手段;三是发展钢铁企业与最终用户之间的战略合作是钢铁企业生存的基石，也是钢铁企业产品开发市场的依据。实施资源最优化战略，大力推进资源全球化、多元化战略，加大对国内外资源性企业的投资，通过投资、参股和控股，组成国际化的跨国大型钢矿或钢煤集团，促进贸易合作，以保证稳定的原燃料供应;通过与国内外运输企业的合作，组织联合海运、陆运和铁路运输网，降低原料运输成本。同时，国内主要钢铁企业必须联合起来，制定完善国际铁矿石
42、价格谈判机制，打破国际上少数公司垄断铁矿石资源市场和价格的局面，在国际钢铁原料市场的竞争中真正取得话语权。5.2.2 实施产品及服务差异化未来钢铁企业的生存基础就是不断满足用户的现实需求和开发潜在需求。虽然，近几年来各大钢铁企业对客户服务的认识有了很大的提升，但还有部分钢铁企业目前的客户服务只是停留在解决产品异议上。随着下游企业的个性化要求不断增多，首钢集团必须从过硬的产品质量扩展到良好的客户服务，建立健全客户服务体系，为满足“做短供应链、延伸产业链”的要求，市场向终端化发展，通过延伸服务网络等措施，逐步加大终端客户的开发力度;深化和扩展产销研一体化营销模式，针对客户的不同要求，开展差异化服务
43、，提高首钢钢铁产品的非价格市场竞争力。5.23 强化品牌建设品牌是一个企业的名牌。好的品牌形象可以不断加深用户的购买欲望和增强其对企业的忠诚度。但在过去相当长的一段时期内，钢铁企业的下游客户对各大钢铁品牌的重视程度并不高，他们重视的仅仅是钢材产品的质量、价格、供货周期等。但随着我国经济的快速发展，特别是汽车、造船、机械加工等产业的迅速壮大，对钢铁产品的需求结构也将不断调整升级。这些行业对于钢铁产品的性能和质量要求非常高，决定了其对钢材供应商产品品牌的重视。因此，在今后的发展中，首钢更应注重并良好的市场品牌的明显优势，赢得市场的认同。5.3 首钢集团钢铁产品战略的调整措施5.3.1 调整产品结构
44、应把船板、管线钢、高强度建筑用板、锅炉容器板作为主打产品，做大做强，在国内的钢铁市场树立精品形象，扩大产品的影响力和市场占有率。首钢船板生产及质量水平要力争在 2010 年创国内第一，同时要保持一定的出口规模。2010 年，国内船用中厚板的需求将达到 420 万吨，届时首钢船板的产量将达到 150 一 180 万吨，占市场总需求的 36%一 43%。应该看到，仅靠国内市场是难以消化国内现有产能的，必须依靠国际市场才能使首钢产能充分发挥，创造效益。因此，大力开拓国际市场，稳定现有客户、扩大新客户是我们市场战略中长期不可或缺的重要组成部分，必须做好做实。管线钢要满足国内外重大工程需求。 “十一五”
45、期间，国内外管道建设用钢需求量增加，2008 年我国开建的新建西气东输二线工程，主干线总长度 7372km，是世界上最长的一条应用 X80 钢级建设的天然气输送管道工程。俄罗斯多条石油管线项目也在进行之中，管线钢需求级别为 K6O 一 2 及 K6O 一 C，预计 20 巧年需求量将达到 1000 万吨。这两大工程预计对于 X80 管线钢用量为 365 万吨。首钢的发展目标是:到 2010 年，XSO 级别管线钢批量应用，成功开发 X100 等高级别管线钢，质量水平达到俄系和国内西气东输二线采购要求。管线钢的整体技术水平进入国内前五名。高强结构板、锅炉容器板和高等级建筑板行业排名均进入国内前三
46、名。2010 年首钢中厚板各主要品种的各项品牌目标和市场推进速度详见表 5.2。5.3.3 完善全流程管理1、做好产销衔接。一是牢固树立“以市场需求为中心”观念，企业内部的各个流程资源均服务于市场，实现以产品为中心向市场为中心的转变;二是调整部门间的职能，以销售部门为主，研发、生产、供应辅助，提高响应速度;三是改变生产运行模式，要以市场为主导，把生产能力和市场需求结合起来分析，有效地解决生产和销售的矛盾;四是加强市场需求调研，以市场需求为依据，生产适销对路的产品，提高企业竞争力;五是实施刚柔并举计划，既要强调刚性计划的执行，又要根据市场进行调整，追求企业长远利益;六是提高合同兑现率，一次炼成率
47、，一检合格率、做到精细操作、精准控制，精确管理:七是要实施产品系列化工程，打造首钢特色品种。2、严把产品质检。一是牢固树立“产品质量是我们生存的基础”的观念;二是把“打品牌创效益”作为我们工作的出发点，不断提高首钢产品的科技含量和竞争优势;三是将产品生产、检验、外检、认证制度化和经常化，明确职责，合理分工，逐步缩短质检周期，以加速资金周转;四是增强后道修复能力，争取做到 100ry0修废利旧。3、优化产成品管理。一是加强对成品或半成品的管理，确保产品信息传递的准确，及时、有序;二是改变产成品现有管理模式，应根据按订单分类管理; 三是设定合理库存指标，保持合理库存，最终向“零库存”方向发展。5.
48、3.4 优化区域布局发挥集团整体优势，充分考虑运输成本、市场竞争力等因素，优化销售布局。北京主流程厂群:以北京地区为主销售区，逐步覆盖河北、山东、内蒙、山西等地，目标成为与首钢外部生产基地互补的市场销售格局。首秦、迁钢:以河北地区为主销售区，逐步覆盖山东、内蒙、山西、辽宁、吉林、黑龙江等地，注重发展上海、江苏、浙江等地区，同时稳固拓展日本、韩国等国际市场，目标成为国内外相结合的市场销售格局。京唐:目标成为我国高档板材的生产研发基地，形成对华北和东北市场的绝对控制，加大下游行业的开发力度，最终占领日本、韩国和东南亚市场。5.3.5 完善营销方式调整和完善现有销售渠道，提高直供比例。凭借拥有不同层
49、次的品种优势，加之海运、陆运和铁路运输流相互补充，减少经销环节，力争直供比例达到 80%以上。目标客户详见表 5.5。5.3.6 加强信息建设l、及时调研信息。要总揽全局，统筹规划，形成多维立体的信息网络，处理好国家、地方、企业和职工的利益关系，处理好经营生产、新项目建设、 “一业多地”发展的关系，处理好速度与质量、规模与竞争力、扩张与效益的关系，处理好企业发展与生态环境的关系，及时准确了解各方面情况，充分发挥炼铁、炼钢、精炼、方坯、板坯等八个推进组的作用，做好产品的开发升级工作。2、倡导区域协调。随着迁钢、首秦、京唐的投产，首钢中高端产能接近 500力一吨，且销售范围集中在华北和东北地区。为此，我们要联合唐钢、舞阳、鞍钢等钢铁企业共同联合组建“钢铁市场协调组” ，对市场问题互相沟通和探讨，避免恶性竞争的发生。5.3.7 加强客户管理1、建立健全客户评测体系。按照营销能力和忠诚度这两个标准，将客户分为四类:一是营销能力弱且忠诚度低的用户，是应该放弃的用户; 二是营销能力弱但诚忠诚度的用户，有待于公司进一步扶持;三是营销能力强但忠诚度低的用户，需要公司进行改造;四是营销能力强且忠诚度高的用户，是稳固和扩大的用户。2、深化客户管理模式。一是优先保证货源数量，避免出现因供货不及时导致用户不满的情况;二是开发和引入新用户参与竞争，优化和提升了营销网络结构;三是
