1、用友 TurboCRM 系统管理员维护手册（V1.0）UFIDA LIMITED目 录1. 服务器环境 41.1 系统目录 .41.2 系统访问方式 .41.3 数据库信息 .41.4 Pcanywhere 访问方式 .42. 系统备份 42.1 数据库备份 .42.2 目录备份 .63. 系统功能 103.1 如何增加提醒功能 .104. 部分字段说明 114.1 产品基价 .115. 接口说明 115.1 帐套对应 .125.1.1 U8-EAI 接口配置 .125.1.2 CRM-EAI 接口配置 .135.2 客户分类对应 .145.3 币种对应 .155.4 计量单位对应 .155.
2、5 存货分类对应 .165.6 销售类型对应 .175.7 付款方式对应 .185.8 自由项对应 .195.9 U8 的员工信息导入 CRM 系统 .205.10 设定导入导出周期 .205.11 查询 EAI 数据交换日志 21用友 TurboCRM 系统管理员维护手册用友软件股份有限公司 CBU 事业部 第 3 页 共 23 页本文档的历次修改记录如下：时间 修改人 修改内容1. 服务器环境1.1 系统目录应用程序安装目录 “d:turbocrm60”。数据库文件目录“d:turbocrm60data ”。上传文件、模版文件存储目录“d:turbocrm60storage” 。系统缓存文
3、件目录：“d:turbocrm60codewwwdatacache” 。(该目录下的所有文件均可删除)接口映射文件目录：“d:turbocrm60codewwweai ”1.2 系统访问方式在 IE 地址栏输入 http:/192.168.1.253:8080。1.3 数据库信息用户名：sa密码：1.4 Pcanywhere 访问方式用户名：密码：2. 系统备份2.1 数据库备份注意，此功能需要保证数据库服务器 sqlserver 的 “sql server agent”服务处于启动状态，备份磁盘空间余量需要保证充足。使用 sqlserver 自带的“数据库维护计划 ”，数据库每天凌晨 2 点
4、会自动备份到用友 TurboCRM 系统管理员维护手册用友软件股份有限公司 CBU 事业部 第 5 页 共 23 页“e:crmdata”。维护计划配置如下：2.2 目录备份注意，此功能是使用 winrar 的软件功能，不能保证稳定可靠。建议管理员可自行寻找其他专业工具备份目录。建议定期备份以下两个目录：上传文件、模版文件存储目录“d:turbocrm60storage” 。接口映射文件目录：“d:turbocrm60codewwweai ”将以下红色文字拷贝到文本文件，更改文件名称为 “backup.bat”。目前该文件已放置在“d:turbocrm60 ”目录下。echo offd:pro
5、gra1winrarwinrar.exe a -ag -k -r -s -ibck e:crmdatabakbak1.rar d:turbocrm60storaged:progra1winrarwinrar.exe a -ag -k -r -s -ibck e:crmdatabakbak2.rar d:turbocrm60codewwweai用友 TurboCRM 系统管理员维护手册用友软件股份有限公司 CBU 事业部 第 7 页 共 23 页exit其中“d:progra1winrar”为 winrar 安装目录；“e:crmdatabakbak1.rar”为压缩文件名称及存储目录；“d:t
6、urbocrm60codewwweai ”为需要备份的目录。在 windows 的【控制面板】 【任务计划】【添加任务计划】点击“浏览”选择“d:turbocrm60backup.bat” 。注意，如果操作系统的密码发生变化，请一定修改此处设置：用友 TurboCRM 系统管理员维护手册用友软件股份有限公司 CBU 事业部 第 9 页 共 23 页3. 系统功能3.1 如何增加提醒功能以订单增加行动后提醒相关员工为例。在 KEY 系统点击 【客户化平台 】【自定义消息机制】 【订单】【订单】：填写相关信息：用友 TurboCRM 系统管理员维护手册用友软件股份有限公司 CBU 事业部 第 11
7、 页 共 23 页勾选需提醒的人员，也可使用“选择角色”和“选择员工”指定相应的角色和员工，保存即可：4. 部分字段说明4.1 产品编码Tc_product 表的 identify_code，文本型。表中 identify_code 字段不为空的为正常产品记录，其它的有非公司产品，如 demo 数据。4.2 产品基价Tc_product 表的 prod_dec02，数值型，小数点后 4 位。5. 接口说明5.1 帐套对应5.1.1 U8-EAI 接口配置使用 U8 EAI 接口配置功能，在外部系统注册中，注册一个系统编码，并与 U8 帐套关联，如下图所示：打开 Windows 菜单， “用友
8、ERP-U872/企业应用集成 (EAI)/U8EAI 接口设置”用友 TurboCRM 系统管理员维护手册用友软件股份有限公司 CBU 事业部 第 13 页 共 23 页5.1.2 CRM-EAI 接口配置在 CRM 系统的 EPR-U8 适配器：数据交换的页面，新建 CRM 系统与 U8 的某个帐套同步。在 CRM 的客户化平台下，点击“ERP-U8 适配器”菜单，进入“ERP-U8 适配器：数据交换”页面，点击“设置”按钮，打开 ERP-U8 适配器设置页面。系统编码：即在 U8EAI 接口配置中注册的系统编码，填入 U8 系统的帐套编码。连接类型： U8EAI 提供两种连接方式连接 U
9、8 的应用服务器，即本地 COM 方式和远程HTTP 方式。本地 COM 方式：如果 CRM 与 U8 应用服务器装在同一台机器上，可使用本地 COM 方式。远程 HTTP 方式：如果 CRM 与 U8 应用服务器装在不同的机器上，但同属于一个网段，CRM 服务器可以访问 U8 应用服务区，那么可以使用远程 HTTP 方式，该方式需要填写 U8EAI WebService 网址。U8EAI WebService 网址：U8EAI 所提供的 IIS 服务地址，一般如：http:/192.168.1.254 /u8EAI/import.asp。5.2 客户分类对应CRM 中没有可以用来对应 U8
10、客户分类的档案，目前在【客户化平台】【自定义字段】【客户】 中建立了一个“客户分类”的自定义字段，该字段为枚举属性。导入规则：1. 在 U8 中新增、修改客户分类信息，通过接口全部导入 CRM 中。2. 在 U8 中删除客户分类，CRM 不处理，即保留冗余数据。配置完字段对应后，可以手工执行导入或启用后台任务定时导入。接口会将客户分类作为枚举值导入到 CRM 中，CRM 的枚举识别码对应 U8 的客户分类编码，枚举值对应 U8 的客户分类名称。用友 TurboCRM 系统管理员维护手册用友软件股份有限公司 CBU 事业部 第 15 页 共 23 页5.3 币种对应用友 TurboCRM6.0
11、系统预置了人民币、美元两种货币币种来满足一般用户的需要。如果您的业务涉及其它的币种汇率及本位币设置要求，可点击 KEY 菜单【产品】【币种汇率】进入币种的列表页面，设置币种汇率。在适配器的数据交换中，我们通过导入操作只导入 U8 的币种，汇率可手工设置。点击操作栏的“编辑”按钮，进入币种的编辑页面， 录入相应的信息即可。注意：将 U8 币种的名称，填写到 CRM 相应的币种识别码上，汇率填写 U8 对应的汇率。5.4 计量单位对应计量单位是产品信息中比较基本的信息，我们通过导入操作可以导入 U8 的主计量单位，用户可根据对应关系，手工在 CRM 中建立与 U8 对应的派生单位（即 U8 的辅计
12、量单位） 。点击 KEY 菜单【产品】【计量单位】，进入计量单位的列表页面。在计量单位列表页面中，点击基本单位对应的“增加下级”按钮，创建派生单位。注意：按照 U8 计量单位的对应关系，无换算率和固定换算率的计量单位分组中，主计量单位对应 CRM 中的基本计量单位，辅计量单位对应 CRM 中的派生计量单位。在相应的计量单位的名称上填写 U8 辅计量单位的名称、单位换算填写 U8 的换算率、识别码填写 U8 的辅计量单位编码。5.5 存货分类对应CRM 中的产品对应 U8 中的存货档案，CRM 中没有可以用来对应 U8 存货档案的分类，因此首先需要在 CRM 系统【客户化平台】【自定义字段】【产
13、品】上建立一个“存货分类”的自定义枚举属性。用友 TurboCRM 系统管理员维护手册用友软件股份有限公司 CBU 事业部 第 17 页 共 23 页导入规则：1. 选择导入时，将 U8 存货分类作为枚举值导入到 CRM 系统中。2. CRM 的枚举识别码对应 U8 的存货分类编码，枚举值对应 U8 的存货分类名称。配置完字段对应后，可以手工执行导入或启用后台任务的方式定时导入。5.6 销售类型对应CRM 中没有可以用来对应 U8 销售类型的档案，因此首先需要在【客户化平台】【自定义字段】【 订单】中建立一个“销售类型”的自定义字段，该字段为枚举属性。导入规则：1. 在 U8 中新增、修改销售
14、类型信息，通过接口全部导入 CRM 中。2. 在 U8 中删除销售类型，CRM 不处理，即保留冗余数据。配置完字段对应后，可以手工执行导入或启用后台任务定时导入。接口会将销售类型作为枚举值导入到 CRM 中，CRM 的枚举识别码对应 U8 的销售类型编码，枚举值对应 U8 的销售类型名称。5.7 付款方式对应CRM 中没有可以用来对应 U8 付款方式的档案，因此首先需要在【客户化平台】【自定义字段】【 收款】中系统字段的“付款方式”的枚举属性增加 U8 的付款方式信息。用友 TurboCRM 系统管理员维护手册用友软件股份有限公司 CBU 事业部 第 19 页 共 23 页备注：CRM 的枚举
15、识别码对应 U8 的付款方式编码，枚举值对应 U8 的付款方式名称。5.8 自由项对应以订单明细的“颜色”自由项为例说明。CRM 中没有可以用来对应 U8 自由项的档案，因此首先需要在【客户化平台】【自定义字段】【订单 】 【订单明细】中增加“颜色”下拉自定义字段。枚举值信息如下。备注：CRM 的枚举识别码和枚举值均对应 U8 的自由项内容名称。5.9 U8 的员工信息导入 CRM 系统由于 U8 部门设置与 CRM 不同，建议手工在 CRM 增加员工。5.10 设定导入导出周期导入的周期时间可手动更改设置，CRM 导出到 U8 只涉及客户和订单，目前为实时：在 ERP-U8 适配器：数据交换列表页面，点击各导入导出对象操作栏的“编辑”按钮，进入编辑页面，即可修改导入间隔时间以及间隔时间单位。用友 TurboCRM 系统管理员维护手册用友软件股份有限公司 CBU 事业部 第 21 页 共 23 页5.11 查询 EAI 数据交换日志在数据交换页面可以直接查看导入导出的日志，方便用户查看导入导出过程日志。日志可以按照条件进行查询，方便用户定位的查询目标，如下图：我们可以根据查询日期查询出某操作对象的日志记录，也可通过日志显示列表的清除按钮删除不需要的日志记录：用友 TurboCRM 系统管理员维护手册用友软件股份有限公司 CBU 事业部 第 23 页 共 23 页
