长江南京航道工程局项目可行性研究报告.doc

1、项目可行性研究报告长江南京航道工程局二 00 四年九月长江南京航道工程局项目可行性研究报告目 录第一章 总论 .1第一节 概述 .1第二节 结论 .1第二章 疏浚市场需求分析 .7第一节 市场需求总量测算 .7第二节 市场需求结构分析 15第三节 市场需求趋势分析 16第三章 疏浚市场竞争状况分析 17第一节 现有竞争对手分析 17第二节 潜在竞争对手分析 32第三节 供应商提价能力分析 33第四节 客户压价能力分析 36第四章 项目实施的必要性 37第一节 长江南京航道工程局现状分析 37第二节 长江南京航道工程局行业中竞争地位分析 41第三节 项目实施与否对长江南京航道工程局影响力分析 4

2、2第五章 项目内容 44第一节 8100 立 方米耙吸式挖泥船技术先进性分析 .44第二节 项目实施内容 48第六章 组织结构与人力资源配置 50第一节 项目运营机制及组织结构 50第二节 项目公司岗位设置和具体分工 50长江南京航道工程局项目可行性研究报告第三节 人员的选聘与培训 51第七章 项目进度及配套安排 52第一节 项目周期规划 52第二节 各阶段实施进度规划及正式投产时间 52第三节 项目实施规划进度表 52第八章 投资估算和资金筹措 53第一节 总投资估算 53第二节 资金筹措 54第九章 财务和社会效益分析 56第一节 年度运营总成本估算 56第二节 财务分析 59第三节 社会

3、效益分析 65第十章 风险提示 66第一节 宏观经济风险 66第二节 环保风险 67第三节 市场风险 67第四节 信用风险 68第五节 法律风险 69第六节 船舶质量风险 69长江南京航道工程局项目可行性研究报告Page 1 of 70第一章 总论第一节 概述一、项目合作方式以 8100 方自航耙吸式挖泥船为核心内容组建项目公司。二、公司投资方对方为浙江民营企业。长江南京航道工程局以职工集资和工程局自筹资金相结合的方式。三、股权比例长江南京航道工程局出资 55（包含职工出资与工程局出资部分）；浙江民营企业出资 45。四、注册地点江苏南京。五、注册资本12000 万元。第二节 结论一、研究的简要

4、概况和结论随着世界经济的好转，国际航运业保持了较高的增长速度，航运业发展需要世界港口航道的水深相应加深，港区向海域推移，各大港口为提高通航能力，长江南京航道工程局项目可行性研究报告Page 2 of 70靠泊大型集装箱船和油轮，正在积极拓宽和加深港池和航道，由此引发了港口业建设深水泊位和深水航道的新高潮，不仅带动了疏浚业的发展，而且促使疏浚船舶尺度和能力加大、技术更新及效率提高。为适应对外贸易和经济的快速发展,中国将加速港口基础设施的开发建设。根据中国“十五 计划” 和“2010 远景规划”，在沿海将建设一批大型专业化码头和集装箱码头，继续进行长 江口深水航道治理工程，进行三大湖、三大河的 污

5、染治理工程。水利部门近期河湖疏浚主要目标是：通过清淤疏浚恢复和提高重点河道泄洪能力、重点湖泊蓄洪能力：通过河道清淤与加固堤防结合，用清出的泥沙加固堤防，提高长江、黄河、洞庭湖等大江大河大湖重点河道和湖区的堤防 标准。计划 总清淤量约 8.0 亿 立方米。参照国外成熟经验数据，本可行性研究报告对中国疏浚市场的需求总量进行了估算，结论是在最近的未来 5 年时间内，中国国内市场年平均疏浚总需求量估算为 4.96 亿立方米左右。舱容在 8000 立方米以上，最大挖深在 30 米以上的耙吸式挖泥船服务的高端疏浚市场总量迅速增加，利润水平相对较高。但由于技术和资本的壁垒， 这一细分市场基本上被发达国家，特

6、别是荷兰和比利时的公司垄断，中国国内的疏浚公司很难涉足此细分市场。在疏浚市场需求的三个结构层次中，高端需求的增长幅度将高于平均水平，而中低端市场需求的增长则相对迟缓。目前，中国国内存在交通、水利、海军三大疏浚系统，有各类挖泥船及辅助船舶 600 余艘，年疏浚能力 3 多亿立方米。中港集团下属的三个航道局实力雄厚，技术装备水平最高，长江南京航道工程局与其存在巨大差距，若能 够通过组建公司的形式引进浙江制造的 8100 立方米的自航耙吸式挖泥船，对于提升竞争能力有较大的好处，并且项目公司预期盈利能力处于较高水平，同时可以带来诸多社会效益。可行性研究报告结论：在处理好关键问题的基础上组建项目公司可行

7、。长江南京航道工程局项目可行性研究报告Page 3 of 70二、存在的主要问题和建议8100 立方米耙吸式挖泥船的质量保障问题对挖泥船的技术质量方面的问题应当重点关注并组织相关技术专家予以评估。建 议，船舶应当有退货期或保修期，并且款 项 的支付应当分期进行。除预付 2000 万元款项的款项外，剩余款项应当在未来的一到两年内分次支付，船舶验收合格时支付部分剩余款项，船舶使用一年后若没有出现设计缺陷或实质性的质量问题（影响到施工要求），再支付剩余的绝大部分款项，再过半年或一年，如果一切正常即可支付剩余全部款项。信用风险防范为了防范对方不诚信的风险，保证购船预付款的安全，应当坚持先组建项目公司，

8、由项目公司作为买 方支付 2000 万元预付款，并且支付款项时， 组建项目公司的投资主体应当合法拥有船舶所有权。组建项目公司时，项目合作方的出资额不能低于 2000 万元。附：主要技术经济指标表一、净资产收益率 12.62%二、投资回收期 6.20 年三、资产负债率 38.4%长江南京航道工程局项目可行性研究报告Page 4 of 70附表一利润表单位：万元1 2 3 4 5 6一、主营业务收入9787.5 9787.5 9787.5 9787.5 9787.5 9787.5减：主营业务成本5855.4 5905.4 6055.4 5885.4 6055.4 5885.4减：主营业务税金及附加

9、322.99 322.99 322.99 322.99 322.99 322.99二、主营业务利润3609.11 3559.11 3409.11 3539.11 3409.11 3539.11加：其他业务利润0 0 0 0 0 0减：营业费用 296.63 296.63 296.63 296.63 296.63 296.63管理费用 149.4 149.4 149.4 149.4 149.4 149.4财务费用 576.5 576.5 576.5 576.5 576.5 576.5三、营业利润 2586.58 2536.58 2386.58 2516.58 2386.58 2516.58加：投

10、资收益 0 0 0 0 0 0补贴收入 0 0 0 0 0 0长江南京航道工程局项目可行性研究报告Page 5 of 70营业外收入 0 0 0 0 0 0减：营业外支出 0 0 0 0 0 0四、利润总额 2586.58 2536.58 2386.58 2516.58 2386.58 2516.58减：所得税 853.57 837.07 787.57 830.47 787.57 830.47五、净利润 1733.01 1699.51 1599.01 1686.11 1599.01 1686.11附表二投资项目财务现金流量表单位：万元合计 1 2 3 4 5 6初始投资资金 18105垫支流动

11、资金2000初始现金流出合计20105营业现金流入 9787.5 9787.5 9787.5 9787.5 9787.5 9787.5减：付现成本( 总成本减去折旧)5390.42 5440.92 5590.42 5420.42 5590.42 5420.42所得税 853.57 837.07 787.57 830.47 787.57 830.47长江南京航道工程局项目可行性研究报告Page 6 of 70净现金流入3543.51 3509.51 3409.51 3536.61 3409.51 3536.61现金流入合计20945.26附表三资回收期测算表现金流量 回收额 未回收额原始投资 1

12、8105现金流入第一年 3543.51 3543.51 14561.69第二年 3509.51 3509.51 11051.98第三年 3409.51 3409.51 7642.47第四年 3536.61 3536.61 4105.86第五年 3409.51 3409.51 696.35第六年 3536.61 696.35 0长江南京航道工程局项目可行性研究报告Page 7 of 70第二章 疏浚市场需求分析第一节 市场需求总量测算一、国际市场（一）国际航运和港口业的变化带来了疏浚业的发展机遇上世纪 90 年代以来，随着世界经济的复苏，国 际贸易的不断发展，国 际航运业取得了飞速的发展。从 2

13、003 年下半年开始，全球航运业两大权威指数（伦敦波罗的海干散货物运价指数和中国出口集装箱运价指数）双双大幅飙升。不到一年时间，波罗的海指数已达到 5600 点的空前高度，集装箱航运费率涨幅有的甚至超过两倍，出现 了四十多年没见的好行情，各大造船商到 2007 年的订单都很饱满。中海集团现 有的 410 艘巨轮都已进入全负荷运转，且陆续有新船下水。同时，集团正在加紧打造目前世界上最大集装箱船。与航运业的发展相配套，全世界目前有亿吨港 20 个，最大的是新加坡港，2000 年货物吞吐量达 3.3 亿吨。货物吞吐量居前 20 位的港口中，中国占 9 个（上海、宁波、广州、天津、青岛、秦皇岛、大 连

14、和香港、高雄），美国占 4 个，日本占个，欧洲占个，韩 国占个。按集装箱吞吐量，最大的港口是香港，2002年吞吐量达 1900 万标准箱，排名居前 10 位的港口中，中国占个（香港、上海、高雄、深圳），欧洲占个，新加坡、韩国、美国各占个。世界航运业中超大型集装箱船和油轮的投入运行，港口继续呈现大型化的趋势，港口大型化的动力在于船舶大型化。近年来，随着船舶大型化的步伐加快，超过 5000TEU、吃水在 14 米以上的第五代、第六代集装箱船正在成长为世界航运界的主力船型。据权威期刊报道，截至 2003 年 7 月，世界全集装箱船队运力达 6300 万TEU，全球 单船运力超过 5000TEU 箱位

15、的全集装箱船占全球船队运力总量的22。2004 年交接的新船舶平均单船运力是 3700TEU，比 2003 年交接的要提高 1700TEU，自 2003 年 5 月以来，全球新增订造全集装箱船舶，平均单船运力为 5150TEU。全球 20 强集装箱班轮公司已经订 造 5000TEU 以上集装箱船舶的数量达到 111 艘，其中 7000 箱位以上的船舶达到 46 艘。不仅如此，从发展看， 10000TEU 以上、吃水在 15-18 米的超级特大型集装箱船也有可能投入设计和营运。长江南京航道工程局项目可行性研究报告Page 8 of 70航运业发展需要世界港口航道的水深相应加深，港区向海域推移，各

16、大港口为提高通航能力，靠泊大型集装箱船和油轮，正在积极拓宽和加深港池和航道，由此引发了港口业建设 深水泊位和深水航道的新高潮。这给国际疏浚市场带来了深刻的变化。不仅带动 了疏浚业的发展，而且促使疏浚船舶尺度和能力加大、技术更新及效率提高。（二）世界经济的发展带动的其它需求拉动了疏浚业的发展世界经济的发展也带动了临海各工业园区、人工岛屿、旅游胜地的兴建等工程日益增多，大量的水上基础设施不断涌现。 这些使得挖泥船的疏浚能力大幅度增长，世界疏浚业一度 处于繁忙之中，近 10 年来，自航耙吸挖泥船大型化势头的长盛不衰，船舶尺度（主要体现为泥船容积）的记录不断被刷新就是有力的证明。（三）世界疏浚市场需求

17、总体状况综观世界疏浚市场，欧洲仍是世界上疏浚实力最雄厚的区域，仅荷兰的鹿特丹港 25 米水深航道的年维护疏浚量就超过了 2300 万立方米。美国的疏浚市场容量也相当可观，美国的 4 万多公里的航道，年维护最高达 3.05 亿立方米。世界其它地区（例如拉美东岸、中 东和亚洲）也因其 经济的发展而需求有大量的疏浚工程。随着亚洲经济 的崛起，世界上最大的集装箱港口都集中在亚洲（60）， 这就使亚洲成了国 际疏浚市场的焦点。二、国内市场（一）航运交通对疏浚业的市场需求1.内河航道疏浚的市场需求总量估算（1）内河航运统计数据分析根据2002 年公路水路交通行业发展统计公报的统计数据： 2002 年年底，

18、全国内河航道里程 121557 公里，比上年末增加了 22 公里。其中等级航道 63597 公里，占 总里程的 52.3；三级及三级以上航道 8222 公里，占总里程的 6.8；五级及五级以上航道 23510 公里，占总里程的 19.3。各等级内河航道里程分别为：一级航道 2946 公里、二级航道 1917 公里、三级航道 3359 公里、四 级航道 6257 公里、五 级长江南京航道工程局项目可行性研究报告Page 9 of 70航道 9031 公里、六级航道 21076 公里、七 级航道 19011 公里。 全国内河航道里程超过万公里的省有四个，分别是江苏（2.39 万公里）、广东（1.3

19、7 万公里）、浙江（1.04 万公里）、湖南（1.00 万公里）。 2002 年年底全国有库区航道 9743 公里。全国通航河流上永久性构筑物中有：船闸 906 座、升船机 60 座、碍航 闸坝 1713 座。 在全社会水路货运中，内河运输完成货运量 7.6 亿吨、货物周转量1508.7 亿吨公里，分别占全社会水路货运量、 货物周转量的 53.3和5.5。 在内河货物运输中，长江水系完成货运量 3.0 亿吨，货物周转量 795.3亿吨公里，分别占全国内河货运量和货物周转量的 39.9和 52.7；京杭运河完成货运量 1.5 亿吨，货物周转量 279.7 亿吨公里，分别占19.7和 18.5；珠

20、江水系完成货运量 0.9 亿吨，货物周转量 150.5 亿吨公里，分别占 12.1和 10.0；黑龙江水系完成货运量 0.07 亿吨，货物周转量 8.6 亿吨公里，分别占 0.9和 0.6。（2）美国内河航运统计数据比较在近 30 年中,美国内河运输量一直保持着稳步,缓慢增长的趋势。1989 年,内河航运货运量在全国货运总量中所占的比重是 15.8%。美国的海运以沿海运输为主,运洋运输仅占海运总量的 1/3 左右。在全国五大水上运输系统中,密西西比河水运系统货运量最大。1985 年,全国水运总周转量为 3817 亿吨英里（折算成 6145.37 亿吨公里）;密西西比河水运系统占 58.9%,大

21、湖区水运系统占 19.9%,海湾沿岸水运系统占 9.6%,大西洋沿岸水运系统占 6.5%,太平洋沿岸水运系统占 5.2%。1988 年有远洋商船 6755艘,总吨位 2557.6 万吨。海运装货量和卸货量如下：1980 年装货量为 36394 万吨，卸货量为 44264 万吨。1990 年装货量为 37204.8 万吨，卸货量为 49524 万吨。1992 年装货量为 39231.6 万吨，卸货量为 48351.6 万吨。为了保持美国 40225km 航道的畅通，每年大 约需要挖泥 3.05 亿立方米。长江南京航道工程局项目可行性研究报告Page 10 of 70（3）根据美国统计数据估算中国

22、内河航道年维护性疏浚量根据美国经济增长速度，估算美国内河货运总量增长速度在年增长 2左右，在统计 数据的基础上，测算得到 2002 年内河货 运周转量为 8605 亿吨公里。2002 年中国内河货物周转量 1508.7 亿吨公里，据此可以推算出中国目前内河年维护性疏浚量在 0.53 亿立方米。但中国内河等级航道的总里程超过美国，这会增加维护性疏浚的工作量，综合以上两种因素，中国目前内河年维护性疏浚量在 0.84 亿立方米。（4）中国内河航道年建设性疏浚量根据国家发展计划，“十五”期间,中国将推出长江口二、三期等近 20 项航道疏浚和吹填项目,其中长江口二、三期工程疏浚总工程量约为 2.1 亿立

23、方米，工期 3 年左右，年疏浚量达到 0.7 亿立方米，加上其它项目，中国内河航道建设性年疏浚量估计在 1.4 亿立方米左右。（5）中国内河航道年疏浚总量估算结合以上估算，中国内河航道年维护性和建设性疏浚总量在 2.24 亿立方米。2.港口建设、维护疏浚的市场需求总量估算（1）中国港口统计数据根据2002 年公路水路交通行业发展统计公报的统计数据： 2002 年年底，全国港口拥有生产用码头泊位 33600 个，比上年净增159 个，其中万吨级及以上泊位 835 个，比上年净增 25 个。全国沿海港口拥有生产用码头泊位 3822 个、其中万吨级及以上泊位 700 个；内河港口拥有生产用码头泊位

24、29778 个，其中万吨级及以上泊位 135 个。内河港口万吨级泊位主要集中在长江干流和珠江水系，其中长江干流万吨级泊位 121 个、长江支流 3 个、珠江水系 11 个。 港口码头泊位继续向大型化、专业化方向发展。全国沿海港口万吨级及以上泊位中，13 万吨级泊位 457 个， 35 万吨级泊位 113 个，510 万吨级泊位 103 个，10 万吨级以上泊位 27 个；全国内河港口万吨级及以上泊位中，13 万吨级泊位 100 个， 35 万吨级泊位 31 个，长江南京航道工程局项目可行性研究报告Page 11 of 70510 万吨级 4 个。万吨级及以上泊位中，通用件 杂货泊位 244 个

25、，通用散货泊位 105 个，专用泊位 441 个。 专用泊位中原油泊位 57 个、成品油及液化气泊位 63 个、煤炭泊位 102 个、粮食泊位 32 个、集装箱泊位 98 个，均比上年有所增加。 港口货物吞吐量强劲增长。2002 年全国港口完成货物吞吐量 28.0 亿吨，比上年增长 16.6。其中沿海港口完成 17.2 亿吨，增 长 18.1，内河港口完成 10.8 亿吨，增长 14.3。 综合性大型枢纽港发展加快。上海港吞吐量连续 3 年超过 2 亿吨，2002 年达 2.64 亿吨，比上年增长 19.4。 2002 年其它 6 个亿吨港货物吞吐量分别为：宁波港 1.54 亿吨、广州港 1.

26、53 亿吨、天津港 1.29 亿吨、青岛港 1.22 亿吨、秦皇岛港 1.12 亿吨、大连港 1.09 亿吨。 2002 年全国港口及内河航道建设完成投资 169.8 亿元，比上年减少4.5 亿元，同比下降 2.3。其中沿海港口建 设投资有所增加，内河港口和航道建设投资有所减少。全年沿海港口建设完成投资 129.85 亿元，比上年增加 6.06 亿元，增 长 4.8；内河港口及航道建设完成39.95 亿元，比上年减少 10.55 亿元，同比下降 20.9。 沿海港口新（扩）建码头泊位 84 个，新增吞吐能力 4630 万吨，其中万吨级以上泊位 14 个，新增吞吐能力 3764 万吨。内河港口新

27、（扩）建码头泊位 44 个，新增吞吐能力 329 万吨。全年新增及改善内河航道里程 145 公里。2003 年是中国港口业实现腾飞的一年。这一年，中国主要港口完成货物吞吐量 26 亿吨，同比增长 16.9， 亿吨大港也增至 8 个。同 时，中国港口集装箱吞吐量跃居世界首位。其中上海港、深圳港双双突破 1000 万标箱，分 别跃升为世界集装箱大港的第三、第四位。在经济飞速发 展的大背景下，中国港口业的腾飞势不可挡。2003 年世界排名居前 4 位的港口中，中国就占个，优势已经十分明显。中国已是世界名副其实的港口大国。目前，中国大 陆已拥有1467 个港口，其中沿海港口 165 个；对外开放口岸

28、134 个。世界港口发展重心向中国转移的结果，将导致亚洲地区枢纽港位置重新洗牌，形成新一轮围绕区域性航运中心的竞争。中国沿太平洋两岸 18000 公里海岸线上已形成了以珠江三角洲经济圈联络大西南经济为依托的香港与深圳联手的国际航运中心（2003 年 10 月单月深圳完成的集装箱吞吐量已首次超过香港码头吞吐量），以长 江三角洲经济圈联络长江流域经济为依托的上海国长江南京航道工程局项目可行性研究报告Page 12 of 70际航运中心，及以黄渤海经济圈联络东北老工业基地为依托的大连东北亚重要国际航运中心的战略格局。（2）中国港口目前存在的主要问题如果中国经济从现在至 2010 年期间保持 GDP

29、年均 7增长，经济结构调整，不断扩大的投资、出口和消费对港口的需求将持 续攀升，据多年来港口吞吐量与经济增长的相关规律，如以 10年均增速计，预测 2010 年中国主要沿海港口货物吞吐量可达到 39 亿吨，其中：外贸吞吐量 15.5 亿吨，年均增幅12；集装箱吞吐量在保持连续 10 年以 30递增的基础上，按年均 15递增，到 2010 年将达 11400 万 TEU。2020 年主要沿海港口 货物吞吐量预计可达到50 亿吨、年均增幅 5.0；其中：外贸吞吐量 20.5 亿吨，年均增幅 5.8；集装箱吞吐量 1.84 亿 TEU，年均增幅 10。中国港口建设，自改革开放至今，已投资兴建各类港口

30、数十年，在当年30005000 吨主力船型泊位的建设中，也曾一度取得了显著成效。但由于对航运市场发展速度估计不足， 导致大批中、小泊位迅速遭到淘汰，从而使中国港口形成了“ 大型专业化泊位短缺、大批中小型泊位空置 ”的尴尬局面。显然，决策规划的正确与否，决定着事态的最终发展方向。在新的发展时期，中国港口规划同样将面临着巨大挑战。在 2004 年全国交通工作会议上，交通部部长张春贤提出，中国当前港口吞吐量已超过港口设计能力，部分港口存在着超负荷运作现象，应谨防历史上“压船、 压港” 的状况重现。 显然，在中国 经济迅速发 展的同时，基 础设施建设的相对滞后已无法满足巨大的市场需求。港口建设的大投入

31、已经迫在眉睫。国际港口业战略投资者对中国港口建设有较高的兴趣。目前已经有 20 余家中外企业与上海同盛（集团）有限公司联系，以书面形式表达了投资上海洋山深水港区的意向。由上海港务局改制的上海国际港务（集团）有限公司，确立了以建成世界性跨国码头经营公司为目标，积极参与国内外港口投资建设。进入新世纪，中国港口业新一轮跨越式 发展的序幕已经拉开。（3）中国港口建设总体规划为适应对外贸易和经济的快速发展,中国将加速港口基础设施的开发建设。根据中国“十五 计划” 和“2010 远景规划”，在沿海将建设一批大型专业化码头长江南京航道工程局项目可行性研究报告Page 13 of 70和集装箱码头，继续进行长

32、江口深水航道治理工程，进行三大湖、三大河的 污染治理工程。目前最重要的工作是将上海发展成为海运中心,加速洋山港的建设。同时计划开发长江三角洲、珠江三角洲和渤海地区的港口,构成一个具有主枢纽和进口港的集装箱运输网。大 连、天津、青岛、宁波和厦门港已大大改进其基础设施。中国将更加努力促进 港口物流设施建设,提升港口信息技术,提高港口作业效率,从而使港口规模能够满足国家经济发展及对外贸易的需要。（4）中国港口疏浚发展趋势与国家的经济发展相对应，国内的疏浚市场也呈现出好的势头。为适应船舶大型化的发展趋势，沿海港口加速建设大型、高效、深水、专业化泊位和深水航道。如深圳东部港区航道水深为 1618 米，大

33、连大窑湾港区的进出港航道也计划疏浚深至 15 米以上。同时，沿海港口布局向河口和外海深水区发展，如广州、宁波、珠海、大连 、福州港都向深水港区发展，上海的洋山港也在筹划之中。（5）根据荷兰鹿特丹港统计数据估算中国港口年维护性疏浚量荷兰的鹿特丹港 25 米水深，年吞吐量 5 亿吨，航道的年维护疏浚量就超过了 2300 万立方米。2002 年中国港口完成货物吞吐量 28.0 亿吨。参照鹿特丹港深水港的实际情况，预测 中国港口年维护疏浚水平应该在 0.52 亿立方米左右。（6）中国港口年建设性疏浚量估算1995 年至 2001 年，广州航道局承担泰国 TPI 业主码头（年吞吐量 730 万吨）航道的

34、疏浚及吹填工程，航道从-3 米疏浚至-21 米，总疏浚量 3,000 万方。2002 年中国沿海港口新增吞吐能力 4630 万吨，结合泰国水平，中国港口总疏浚量估算为 0.9 亿立方米左右。若以后每年港口建设保持 2002 年水平，则中国港口建设性疏浚量在 0.9 亿立方米左右。（7）中国港口年疏浚总量估算长江南京航道工程局项目可行性研究报告Page 14 of 70结合以上估算，中国港口年维护性和建设性疏浚总量在 1.42 亿立方米。（二）水利建设对疏浚业的市场需求1.中国水力资源总体状况中国河流众多，其中流域面积大于 100 平方公里的河流达 5 万多条，流域面积在 1000 平方公里以上

35、的河流有 1500 多条，由于特殊的自然地理环境，许多河流存在水土流失的现象，全国水蚀水土流失面积达 179 万平方公里，导致中国江河含沙量较高，河湖淤 积普遍存在。据七大江河及西南诸河、 东南沿海及内陆诸河的不完全统计，多年平均输沙量约 32 亿吨，其中黄河和长江输沙量为 21.3 亿吨，约占 70%，全国平均每年 约有 14 亿 吨泥沙淤积水库、河道、湖泊和灌渠，18 亿吨泥沙 进入河口和海洋，并主要淤积在各江河的下游河段和入海口附近。大量的泥沙淤积，使水 库库容(包括防洪 库容)丧失，湖泊调蓄减少，洪水位抬高，河道及河口的洪水渲泄能力下降，导致江河防洪能力降低，带来了极为严重的防洪问题。

36、黄河下游河道、长江洞庭湖、鄱阳湖、辽河下游河道及海河流域河口等的表现尤为突出。2.政府水利建设规划目标“十五”期间，中国主要江河清淤疏浚主要目标为：长江中下游地区通过清淤疏浚，恢复和提高重点河道的泄洪能力和洞庭湖、鄱阳湖的蓄洪能力，并通过清淤挖泥加固堤防；黄河采用挖河疏浚措施，减轻陶城铺以下主槽淤积，保持尾闾畅通。抑制潼关高程的升高，减轻渭河河口淤 积；海河流域对海河干流等主要河道及河口进行清淤，结合河道治理恢复河道原有的设计能力；淮河流域对淮河和沂沭泗河河道疏浚和清淤，提高泄洪能力和加固堤防；辽河下游河段进行清淤疏浚，加固堤防，恢复原设计泄洪能力。近期河湖疏浚主要目标是：通过清淤疏浚恢复和提

37、高重点河道泄洪能力、重点湖泊蓄洪能力：通过河道清淤与加固堤防结合，用清出的泥沙加固堤防，提高长江、黄河、洞庭湖等大江大河大湖重点河道和湖区的堤防标准。 计划总清淤量约 8.0 亿立方米。3.水利建设需要年疏浚量估算长江南京航道工程局项目可行性研究报告Page 15 of 70中国在“九五”期间开展了大规模的河湖清淤疏浚工程，完成土方工程量约 8000 万立方米，平均年疏浚量在 1600 万立方米左右。假设以后保持“九五”期间的疏浚量，考虑到“十五 ”规划，则因水利建设需要年疏浚量大致为 1.5 亿立方米。（三）其它需求提供的年疏浚量估算除航运交通和水利建设外，其它需求提供的年疏浚量预测为 0.

38、1 亿立方米左右。（四）国内市场年疏浚量估算结合上述分析估算，考虑到交通系统的疏浚和水利系统的疏浚存在重复计算的可能，对测算结果进 行一定的调整。在最近的未来 5 年时间内，中国国内市场年平均疏浚总需求量估算为4.96 亿立方米左右。第二节 市场需求结构分析疏浚市场需求结构总体上可以分为：高端市场、中端市场和低端市场三个结构层次。如果以疏浚工具耙吸式挖泥船的大小来划分，舱容在 8000 立方米以上，最大挖深在 30 米以上的耙吸式挖泥船服务的疏浚市场主要是高端市场；舱容在 4500 立方米至 8000 立方米之间，最大挖深在 20 米以上的耙吸式挖泥船服务的疏浚市场主要是中端市场；舱容在 45

39、00 立方米以下，最大挖深在 20米以下的耙吸式挖泥船服务的疏浚市场主要是低端市场。疏浚高端市场出现的时间较短，20 世纪 7080 年代，国际上几乎没有几千万方甚至上亿方的疏浚工程，各国疏浚公司的实力也不像现在这样相当悬殊。90 年代，国际上特别是东南亚地区，工程量几千万方、几亿方的巨型工程长江南京航道工程局项目可行性研究报告Page 16 of 70相继登场，更有几十亿方的特大工程也在酝酿之中，高端疏浚市场的总量迅速增加，利润水平相对较高。但由于技术和资本的壁垒， 这一细分市场基本上被发达国家，特别是荷兰和比利时的公司垄断，中国国内的疏浚公司很难涉足此细分市场。疏浚中端和低端市场平均利润水

40、平低于高端市场，这两个细分市场的竞争激烈程度却远高于高端市场的竞争程度。国内中低端疏浚市场基本上控制在中港集团等国内疏浚公司手中，国际疏浚公司进入的可能性不大。第三节 市场需求趋势分析随着中国经济的高速发展，政府和企业对基础设施，特别是交通运输业的高额投入，中国的疏浚市场 需求总量将持续扩大，增速应该保持高于 GDP 年均增长速度。在疏浚市场需求的三个结构层次，高端需求的增长幅度将高于平均水平，而中低端市场需求的增长则相对迟缓。长江南京航道工程局项目可行性研究报告Page 17 of 70第三章 疏浚市场竞争状况分析第一节 现有竞争对手分析目前，国内已存在交通、水利、海军三大疏浚系统，有各类挖

41、泥船及辅助船舶 600 余艘，年疏浚能力 3 多亿立方米， 单从量上 说基本能够满足国内疏浚市场的有效需求。交通系统拥有的年疏浚能力约为 2.145 亿立方米,其中中国港湾建设(集团)总公司天津航道局拥有各类疏浚船舶和辅助船舶 94 艘,年疏浚能力约为 5500 万立方米;上海航道局拥有各类疏浚船舶和辅助船舶 188 艘,年疏浚能力约 8500万立方米;广州航道局拥有各类疏浚船舶及辅助船 106 艘,年疏浚能力约 5000万立方米,合计年总疏浚能力约为 1.19 亿立方米。除此以外,承担长江航道疏浚任务的长江航道局拥有各类疏浚船舶 30 余艘,年疏浚能力约 4500 万立方米;黑龙江航道局拥有

42、各类疏浚船舶 13 艘,年疏浚能力约 450 万立方米;其它各省航道部门还拥有共约 1000 万立方米的年疏浚能力。水利系统在江河湖库的治理以及农田水利建设中,机械疏浚力量也形成了一定的规模。据调查,目前在 长江、黄河、海河等流域共有近 200 艘疏浚船舶,疏浚能力约为 6000 多万立方米。整个水利系统拥有各种类型疏浚船舶近 700艘,疏浚能力约 9000 万立方米。综上所述,以交通、水利为主的中国疏浚力量,拥有各类疏浚船舶和辅助船舶千余艘,疏浚能力可达 3 亿多立方米，其中交通系统约占 80%左右。疏浚技 术巳有长足进步，有的己达到国际先进水平。据世界疏浚协会联合会估计：中国疏浚力量居世界

43、第五位。国内各疏浚企业都是以国内市场为目标，国际市场作为补充，采取渐进式发展战略。国际上，美国、日本、韩国、俄罗斯、印度、印尼等国内地。只有荷兰、比利时两国明显的是以占领国际市场为目标，进行其技术发展决策，投资建船决策、联营决策和价格决策。一、中港集团中国港湾集团是国资委所属的 189 个大型国有企业之一，近年来，多次入选美国工程新闻记录(ENR)杂志评选的世界 225 家最大建筑承包商行列，企业长江南京航道工程局项目可行性研究报告Page 18 of 70的整体实力逐年提升。国家统计局 2003 年统计数据表明，中港集团在中国企业 500 强中名列第 49 位，在中国疏浚领域，始 终是行业的

44、排头兵，在 设备、管理、市场、技 术上都有着很强的竞争实力。集团由中国港湾建设（集团）总公司及四个航务工程局、三个航道局、两个港机厂和一个航标厂等 10 个子公司组建而成，当时的经营范围包括：水运工程、施工、航道疏浚和港口设备制造、安装、维修以及金融投资、房地产开发、进出口贸易等。集团当时拥 有国内外独资及合营企业 700 多家，总资产 172 亿元，职工 8 万人。经过 6 年的发展，截止 2003 年底， 拥有总资产 300 亿元人民币，年 经营规模 300 亿元人民币。主要从事国内外港口、疏浚、路桥、机场、水利、环保、市政工程的勘察、设计、监理与施工，港口机械、重工、机电一体化、航标的制

45、造、安装；具有港航、路桥设计施工总承包特级资质 ；拥有各种现代水工工程船舶 800 余艘，各类大型陆用工程机械 2680 余台（套）以及各类先进的设计科研设备。集 团现有员工 4 万余人，专业技术人员约占 50，高 级技术、管理人员近 6000 人。目前，中港集团所属公司的船舶种类比较齐全，数量也较多。前几年，主要以舱容 4500-6500 立方米的自航耙吸式挖泥船、1600-2500 立方米小时的绞吸船、 750 立方米小时 的链斗挖泥船、 813 立方米小时的抓斗挖泥船以及舱容 5001000 立方米的自航开体泥驳船为主。近年来，中港集团各子公司通过改建、新建和购买等方式，更新、改造了 现

46、有的疏浚 设备，企业的年疏浚能力逐年扩大。与此同时 ，中港集 团还通过购买散 货船成功地改建了 2 艘舱容量为 1 万立方米以上的自航耙吸船“新海象”和“新海鲸”号。近年来中港集团还投入大量资金，对疏浚船舶设备进行技术改造和升级：利用电子计算机技术、GPS 技术和数字技术对挖泥船作业进行全程监控，提高了疏浚精度和质量；自行研制开发了“耙臂、耙头位置指示系统”、“绞吸船工况监测系统”及“耙吸挖泥船流土方计量系统”；引进美 HYPACKMAX和 DREDGPACK 等软件，进一步挖掘现有船舶的生产潜力等。目前，中港集团的耙吸、绞吸式挖泥船已全部装备了 DGPS 定位系 统。同 时引进了先进的测扫声

47、纳、多波束测深仪、ADCP 以及数字式浅地层剖面仪，国际流行的水道测量软件 HYPACKMAX 和 P DS 等，自行开发了适航水深测量系统。目前水深测量和出图全部由计算机控制，并可实现远程传输。长江南京航道工程局项目可行性研究报告Page 19 of 70在疏浚环保方面，中港集团主要围绕泥沙搅动、 扩散和二次污染、精确疏浚及疏浚土处理等主要环节， 进口了环保型绞吸式挖泥船，自行研制了环保型绞刀头和防扩散挡污屏，改善了耙吸式挖泥船的溢流方式，安装了抛泥自动记录仪，成功完成了云南省滇池 污染底泥环保疏浚工程等多个环保疏浚项目的设计和施工。中港集团船舶设备老化，急需更新，提出了集团“十五”船机设备

48、更新改造计划。计 划利用 5 年时间，投资几十亿元，购置几十艘各型挖泥船，包括数艘1 万立方米以上的耙吸船及 1600 立方米/h 以上的绞 吸船和斗轮船，使集团疏浚能力保持在 2.0 亿立方米以上。中港集团总公司各航道局正在进行资产重组，筹集资金更新大型挖泥船。最近中港集团为增加在国际疏浚市场上的竞争力，已在荷兰订购了 12000 立方米的大型耙吸式挖泥船，新增能力 18007 万立方米/ 年。在“十五”计划期间，根据疏浚市场发展的情况 还拟增购 6-7 艘大型挖泥船。同时还要改造部分挖泥船，新增能力达 6000 多万立方米/年。（一）上海航道局1.总体状况上海航道局 1997 年隶属中港集

49、团。总资产超 26 亿元。局属施工和辅助企业共 12 家。2001 年以局为 主发起人，投 资股份制公司 1 家。专业从事各类港航疏浚、航道整治、填筑以及航道勘察、设计、测量、船机修造、配备件制造、船舶拖带和运输等业务。上海航道局长年承担确保上海港入海通道-黄浦江、长江口深水航道畅通的基建疏浚。长江南京航道工程局项目可行性研究报告Page 20 of 70上海航道局资质表子/分公司名称 主项资质 增项资质中港疏浚股份有限公司 航道工程专业承包壹级河湖整治工程专业承包壹级；上海交通建设总承包公司堤防工程专业承包壹级河湖整治工程专业承包壹级；港口与海岸工程专业承包贰级；航道工程专业承包贰级；上海航道局第一工程处 航道工程专业承包贰级上海航道局第二工程公司 航道工程专业承包贰级河湖整治工程专业承包贰级（暂定）上海航道勘察设计研究院 勘察类测量专业甲级资质水运类水运工程甲级资质水利类城市防洪工程甲级资质（暂定）海洋类海洋沿岸工程乙级资质上海达华测绘有限公司 全国甲级测绘资格单位80 年代初，上海航道局的疏浚船队进入国际疏浚市场。20 多年来，先后在 14 个国家和地区承包