1、1国内外合成橡胶供需态势分析焦宁宁（中国石油兰州石化公司研究院，730060）分析了国内外合成橡胶的供需状况，预测了未来几年的发展趋势，对我国合成橡胶工业的发展提出了建议。关键词：合成橡胶 供需状况 预测 建议1 世界合成橡胶供需态势分析1.1 世界合成橡胶生产状况分析及预测1999年世界主要合成橡胶（丁苯橡胶、顺丁橡胶、异戊二烯橡胶、乙丙橡胶和三元乙丙橡胶、丁基橡胶、丁腈橡胶、氯丁橡胶，依次简称 SBR、BR、IR、EPM/EPDM、IIR、NBR和 CR）的总生产能力为 12.46 Mt，加上丁苯胶乳、羧基丁苯橡胶、苯乙烯-丁二烯-苯乙烯共聚物（SBS）以及其他特种橡胶，1999 年世界合
2、成橡胶的总生产能力超过 15 Mt。在 7个主要合成橡胶品种中，SBR 生产能力占世界总生产能力的 41.0%，BR 占 24.7%，IR 占10.6%，EPM 和 EPDM占 9.1%，IIR、NBR 和 CR合计占 14.6%。生产能力最大的地区是亚洲、美国、独联体（CIS）和西欧，分别占世界主要合成橡胶总生产能力的29.2%、23.3%、19.2%和 16.3%，世界其他地区占 12%。表 1列出 1999年世界主要合成橡胶的生产能力。表 1 1999年世界主要合成橡胶生产能力 （kt/a）国家和地区 SBR（固体） BR IR EPM/EPDM IIR NBR CR 合计北美 1 11
3、6 832 72 546 369 120 100 3 155美国 1 096 742 72 546 249 95 100 2 900加拿大 20 90 0 0 120 25 0 255西欧 679 503 25 290 261 174 105 2 037法国 136 203 0 85 56 56 40 576德国 91 116 0 50 0 45 65 367意大利 130 80 0 85 0 38 0 333英国 110 65 0 0 90 20 0 285荷兰 115 0 25 70 0 15 0 225比利时 20 0 0 0 115 0 0 135西班牙 50 25 0 0 0 0 0
4、 75土耳其 27 14 0 0 0 0 0 41中欧和 CIS 1 037 440 1 221 5 90 100 5 2 898保加利亚 20 0 0 0 0 0 0 20捷克 75 0 0 0 0 0 0 75波兰 112 0 0 0 0 0 0 112罗马尼亚 100 60 91 0 5 0 0 256南斯拉夫 40 0 0 0 0 0 0 40CIS 690 380 1 130 5 85 100 5 2 3952中南美 454 81 0 25 0 31 0 591巴西 280 66 0 25 0 22 0 393阿根廷 54 0 0 0 0 2 0 56墨西哥 120 15 0 0 0
5、 7 0 142亚洲和大洋州 1 777 1 175 73 270 105 187 98 3 675日本 670 296 73 200 105 108 98 1 550韩国 277 163 0 40 0 36 0 516中国 445 460 0 20 0 12 0 937中国台湾省 155 91 0 0 0 16 0 262泰国 60 105 0 0 0 0 0 165印度 75 50 0 10 0 15 0 150印度尼西亚 60 0 0 0 0 0 0 60澳大利亚 35 10 0 0 0 0 0 45非洲 50 43 0 0 0 1 0 94南非 50 43 0 0 0 1 0 94合计
6、 5 113 3 0741 391 1 136 825 613 308 12 460注：不包括丙烯酸橡胶、氟橡胶等特种橡胶和羧基胶乳。NBR 包括 NBR固体、NBR 胶乳和氢化丁腈橡胶（HNBR） 。据国际合成橡胶制造商协会（IISRP）报道，未来几年世界合成橡胶生产能力将增加 1 000 kt/a左右。在新增加的合成橡胶品种中，欧美以溶液丁苯橡胶（S-SBR） 、EP(D)M 和NBR为主，亚洲和非洲以乳液丁苯橡胶（E-SBR）和 BR为主。据国际橡胶研究组（IRSG）报道，1998 年世界合成橡胶产量为 10.03 Mt，1999 年为10.28 Mt，2000 年将达到 10.57 M
7、t。美国是世界上最大的合成橡胶生产国，其合成橡胶产量占世界总产量的 24.8%，日本是世界第二大生产国，其产量占世界总产量的 15.1%，俄罗斯、中国、德国、韩国和法国合成橡胶产量分别占世界总产量的 6.5%、6.3%、6.2%、6.0%和 5.9%。表 2列出 19982000 年世界各国合成橡胶产量。表 2 世界合成橡胶产量 （kt/a）国家和地区 1998年 1999年 2000年北美 2 801 2 735 2 840美国 2 610 2 550 2 650加拿大 191 185 190西欧 2 267 2 318 2 391德国 619 640 660法国 606 610 620意大
8、利 290 293 293英国 252 265 280荷兰 220 220 235比利时 145 145 150西班牙 86 95 100土耳其 49 50 533俄罗斯和中、北欧 967 1 025 1 063俄罗斯 621 670 681波兰 94 95 102捷克 82 84 90芬兰 39 40 40瑞典 36 38 40保加利亚 28 22 25南斯拉夫 34 30 35罗马尼亚 22 35 37奥地利 5 5 5独联体其他国家 6 6 8中南美 476 537 559巴西 266 325 330墨西哥 156 162 176阿根廷 54 50 53亚洲、大洋州和非洲 3519 3
9、662 3 717日本 1 520 1 551 1 521韩国 611 620 620中国 589 650 690中国台湾省 472 470 470泰国 80 100 120印度 67 69 72伊朗 62 65 70印度尼西亚 17 35 48澳大利亚 38 39 40南非 63 63 66合计 10 030 10 277 10 5701.2 世界合成橡胶消费状况分析及预测1999年，世界合成橡胶总消费量为 8.11 Mt，合成橡胶消费量占橡胶总消费量的55%。最大的消费地区是北美、西欧和亚太地区，分别占世界合成橡胶总消费量的29.8%、22.0%和 22.2%。消费量最大的品种是 SBR固
10、体，占世界合成橡胶总消费量的39.8%，消费量居第二位的品种是 BR，占世界合成橡胶总消费量的 24.1%。预计 2000年世界合成橡胶消费量将增长 3.4%，达到 8.38 Mt，19992004 年世界合成橡胶消费量的年均增长率为 2.9%，2004 年消费量将达 9.37 Mt。消费增长最快的国家和地区是中国、中欧和亚太地区，19992004 年的消费增长率分别将达 9.6%、4.4%和 3.2%。消费增长较快的合成橡胶品种是 NBR固体、BR 和 EP(D)M，其 19992000 年的增长率分别为 7.5%、5.5%和4.4%。北美地区增长最快的合成橡胶品种是 IR和 EP(D)M，
11、其 19992004 年的年均增长率分别将达到 4.0%和 3.0%；19992004 年北美 SBR固体的年均增长率为 2.1%，其中 S-SBR的年均增长率将高达 5%，而 E-SBR的年均增长率仅为 0.8%。表 3和表 4分别列出世界不同地区和各品种的合成橡胶消费量及预测。表 3 世界合成橡胶消费量及预测 （kt/a）国家或 1998年 1999年 2000年 19992000 2004年 1999204地区 消费 量 份额，%消费量份额，%消费量份额，%年年均增长率，%消费量份额，%04年年均增长率，%北美 2 393 30.0 2 413 29.8 2 458 29.3 1.9 2
12、 668 28.5 2.0西欧 1 783 22.3 1 786 22.0 1 817 21.7 1.7 1 948 20.8 1.8亚洲和大洋洲 1 726 21.6 1 803 22.2 1 871 22.3 3.82 110 22.5 3.2拉美 571 7.2 582 7.2 590 7.0 1.4 631 6.7 1.6中东和非洲 178 2.2 182 2.2 188 2.2 3.3 209 2.2 2.8中欧 272 3.4 281 3.5 299 3.6 6.4 348 3.7 4.4独联体 400 5.0 380 4.7 380 4.5 0 380 4.1 0中国 663 8
13、.3 683 8.4 779 9.4 14.1 1 080 11.5 9.6合计 7 986 100.0 8 110 100.0 8 382 100.0 3.4 9 374 100.0 2.9注：不包括热塑性弹性体。表 4 不同品种合成橡胶消费量及预测 （kt/a）品 种 1998年 1999年 2000年 1999 2000年年均增长率，% 2004年合成橡胶 7 987 8 112 8 382 3.4 9 374SBR固体 3 199 3 230 3 327 3.0 3 803BR 1 898 1 953 2 060 5.5 2 257EP(D)M 818 842 879 4.4 1 02
14、2CR 294 291 275 -5.5 313NBR固体 316 322 346 7.5 373其他 1 063 1 094 1 115 1.9 1 226独联体 400 380 380 0 380天然橡胶 6 477 6 706 6 884 7 603总的橡胶消费量 14 464 14 818 15 266 16 976合成橡胶比例，%55.2 54.7 54.9 55.22 我国合成橡胶工业的发展态势2.1 我国合成橡胶工业的发展现状（1）我国是世界合成橡胶生产和消费大国我国合成橡胶工业经过 40多年的发展，已具规模。在国外合成橡胶的诸多品种中，除异戊橡胶外，我国均已实现工业化生产。19
15、99 年，全国共有 15个合成橡胶生产企业 32套装置，总生产能力达 1 095 kt/a，列美国、俄罗斯和日本之后，居世界第四位。19931999 年我国合成橡胶产量的年均增长率高达 9.76%，1999 年合成橡胶总产量达684.1 kt，列美国和日本之后，居世界第三位。1999 年我国合成橡胶表观消费量为 1 290 5kt，列美国和日本之后，居世界第三位。1999 年我国合成橡胶净进口量为 605 kt，占合成橡胶表观消费量的 46.95%。表 5列出近几年我国合成橡胶的生产和消费状况。表 5 我国合成橡胶生产和消费情况 （kt/a）项 目 1996年 1997年 1998年 1999
16、年生产能力 600.0 650.0 870.0 1 095.0BR 325 325 390 390SBR 222 272 300 405其他 53 53 180 300产量 587.8 622.6 613.6 684.1BR 264.0 278.3 225.6SBR 248.5 258.5 262.5CR 28.6 28.3 25.8NBR 8.8 4.8 9.6EP(D)M 3.7 10.9SBS弹性体 23.1 37.9 48.7其他 14.8 11.1 30.5产量年增长率，%0.34 5.95 -1.51 16.63进口量 364.0 453.0 477.0 650.89出口量 12.
17、0 31.0 35.0 45.56表观消费量 888.7 1 040.6 1 060.99 1 289.5表观消费量年增长率，%2.51 17.09 1.96 21.54国内自给率，% 66.16 59.87 57.83 53.05（2）合成橡胶品种基本满足国内需求自 1958年四川长寿化工厂氯丁橡胶投产以来，我国合成橡胶品种日趋完善。丁苯橡胶和丁腈橡胶分别于 1960年和 1962年在兰州化学工业公司投产，1971 年顺丁橡胶在燕山石化公司投产，1989 年丁苯胶乳在兰州化学工业公司投产，1990 年 SBS在岳阳化工总厂投产，1996年溶液丁苯橡胶在燕山石化公司投产，1997 年乙丙橡胶在
18、吉林化学工业公司投产，1999年丁基橡胶在燕山石化公司投产。此外，聚氨酯橡胶、聚硫橡胶、硅橡胶、氟橡胶、丙烯酸酯橡胶、氯磺化聚乙烯、氯化聚乙烯等橡胶品种都已国产化。全国主要合成橡胶企业有 15家，有 7家生产顺丁橡胶，4 家生产乳液丁苯橡胶（生产能力 360 kt/a） ，2 家生产溶液丁苯橡胶（生产能力 45 kt/a） ，3 家生产氯丁橡胶，2 家生产丁腈橡胶，2 家生产低顺橡胶，3 家生产 SBS，4 家生产丁苯胶乳。除异戊橡胶外，其他各种合成橡胶品种国内均有生产基地，合成橡胶品种基本可满足国内需要。（3）合成橡胶生产技术国产化率较高我国依靠自己的力量，研究开发了一批具有国际先进水平的合
19、成橡胶生产技术。在我国现有合成橡胶生产装置中，氯丁橡胶、镍系顺丁橡胶、SBS 弹性体和特种合成橡胶品种均采用我国自行开发的工艺技术。目前，国产化合成橡胶装置生产能力共计 565 kt/a，约占全国合成橡胶总生产能力的 51.6%，这在有机化工和合成材料领域并不多见。以燕山石化公司为代表的镍系顺丁橡胶生产技术，装备了先进的 DCS控制系统，能耗物耗指标达到国际先进水平，单体制备、聚合、后处理等工程数据与国外同类技术水平相当，物化性能6与国外相当或更优，产品已出口到 20多个国家和地区。乳液丁苯橡胶生产装置经过不断的技术改造和工艺条件的优化，已将小釜换成大釜并配备了先进的 DCS控制系统或智能控制
20、仪表，能耗物耗明显降低，整体水平有了很大提高。这两大胶种生产技术水平的提高标志着我国合成橡胶工业整体技术水平跃上一个新台阶。我国自行开发的锂系 SBS成套生产技术，具有先进的 DCS控制系统，达到国际 80年代工艺水平，可以生产线型和星型 SBS。在SBS生产装置上还成功地进行了苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯嵌段共聚物（SIS）和锂系低顺式聚丁二烯橡胶的试生产。在 SBS工艺技术开发的基础上，国内自行开发的溶液丁苯橡胶装置建成投产。我国自行开发的 SBS成套技术已向意大利埃尼化学公司和我国台湾合成橡胶公司出口，开创了我国合成橡胶生产技术出口的先例。此外，我国自行开发的低顺式聚丁二烯橡胶、稀土顺丁橡胶
21、和羧基丁苯橡胶生产技术均已实现工业化生产。C 5分离工业装置已经投产，为建设异戊橡胶生产装置奠定了原料基础。在稀土催化剂、溶液法稀土顺丁橡胶和异戊橡胶、中（高）乙烯基顺丁橡胶、立构嵌段顺丁橡胶、粉末橡胶、氯化橡胶、液体橡胶等技术领域也进行了广泛的研究，在某些方面具有开拓性，走在世界前列。（4）存在的主要问题虽然我国合成橡胶工业的发展取得了可喜的成绩，在总生产能力和品种上基本能满足国民经济发展的需要，有较强的开发能力，但仍然存在一些阻碍合成橡胶工业发展的问题，主要表现在：合成橡胶的使用比例偏低、生产成本较高、品种牌号较少、对合成橡胶的加工应用研究不够、产品标准不适应市场的多种需要、销售体制不适应
22、市场经济的要求、与橡胶后加工企业联系不密切、产销研结合不紧密等。这些问题需要不断地加以克服和解决，使我国合成橡胶工业发展成为具有国际竞争力的先进行业。2.2 我国合成橡胶工业的发展对策针对我国合成橡胶工业存在的问题，并结合我国下游合成橡胶加工企业的现状，对今后几年我国合成橡胶工业的发展提出以下建议。（1）开好现有装置，提高产品竞争力从国内合成橡胶生产能力和需求来看，顺丁橡胶生产能力已经过剩，丁苯橡胶也将面临过剩的局面。因此，当前的主要任务不是增加合成橡胶生产能力，而是开好现有生产装置。开好现有装置应从下面三个方面着手：一是降低成本。通过加强管理和采用先进技术降低能耗物耗，最大限度地降低产品成本
23、；二是增加品种牌号，增强市场应变能力，加大新产品的技术和市场开发力度。我国合成橡胶工业尚未脱离产品牌号单一的状况，特别是丁苯橡胶、顺丁橡胶充油牌号市场需求较大，但国内生产的充油牌号太少，丁基橡胶只有普通牌号，不能生产市场急需的卤化丁基橡胶；三是稳定产品质量，减少产品质量波动，修改不适应市场要求的现行国家标准，满足用户对产品质量的要求。（2）提高合成橡胶使用比例提高合成橡胶使用比例可以增加合成橡胶的需求，同时可以降低下游加工企业的成本，是实现生产企业与用户双赢利的有效办法。目前我国合成橡胶使用比例为 50%，低于国际61%的平均水平，其中我国轮胎用合成橡胶的比例不到 40%，而美国为 62%64
24、%，西欧为45%53%，日本为 46%48%。造成这种局面的主要原因是目前我国及周边国家天然橡胶资源丰富，另外合成橡胶的推广应用工作做得不够。随着天然橡胶资源比例的相对下降以及生胶消耗量的不断增加，从资源平衡的角度看也必须提高合成橡胶的使用比例。提高合成橡胶的使用比例要从技术、资源、成本等多方面进行综合考虑，必须依靠下游研究机构和企业，最好能有行业协会的组织领导。第一步是提高研究开发的水平，第二步是通过多方面合作进行技术攻关，最终是合成橡胶使用比例提高到一个新水平。（3）加强应用研究，完善售后服务7我国合成橡胶生产企业没有专门从事合成橡胶加工应用的研究机构，对下游产品应用配方的研究开发和技术服
25、务几乎空白。这种情况使得我们无法给下游企业提供技术服务，也难以准确掌握产品质量是否满足用户的要求，无法及时了解用户对新产品新牌号的需求，致使新产品的开发远远滞后于市场需求，市场开拓和新产品推广应用迟缓。我国有很强的合成橡胶应用研究力量，3 所高校有专门的橡胶加工专业，原化工部有7个专门研究机构，此外地方还有一些研究机构，涵盖了合成橡胶应用的所有领域，有一大批优秀的研究人员和较完备的科研仪器设备，应加强与他们的联系，使合成橡胶生产技术的研究开发与应用研究技术的开发相得益彰，为合成橡胶产品在国内的应用和出口提供强有力的技术支撑。（4）加强销售队伍建设，扩大市场占有率由于过去长期受计划经济的影响以及
26、体制的不适应，我们的销售队伍中懂下游加工应用的人很少，难以反馈用户的需求和产品存在的问题，更谈不上给用户提供优质的服务。面对激烈的国内外竞争，要想产品在国际市场上能有一席之地并扩大市场份额，就必须下大力气加强销售队伍的建设，对现有销售人员进行加工应用知识的技能培训，并从下游研究机构招聘技术人员充实到销售队伍中，在销售队伍中安排专门的技术服务人员，给下游企业提供及时完善的技术服务，同时反馈市场信息，不断扩大市场份额。参考文献（略）Analysis and Suggestions on Supply and Demand of Synthetic rubber at Home and Abroad
27、Jiao Ningning(Research Institute of Lanzhou Petrochemical Company, CNPC, 730060)The situation of supply and demand of synthetic rubber at home and abroad is analyzed and the development trend in future is forecasted. The suggestions for the development of synthetic rubber in China are also proposed in this paper.Keywords: synthetic rubber, situation of supply and demand, forecast, suggestion
