1、 早在 1967 年，哈佛大学的心理学教授 Stanley Milgram 创立了六度分割理论，简单地说：“你和任何一个陌生人之间所间隔的人不会超过六个，也就是说，最多通过六个人你就能够认识任何一个陌生人。”按照六度分隔理论，每个个体的社交圈都不断放大，最后成为一个大型网络。这是社会性网络（Social Networking）的早期理解。后来有人根据这种理论，创立了面向社会性网络的互联网服务，这就是现在的社交网站。中国的 SNS 发展至今，仍然没有企业能够实现大规模盈利。可能许多从业者心里在打鼓，究竟：“SNS 是不是昙花一现？是不是炒作？ ”；“用户使用 SNS 的目的是什么？”；“SNS
2、是否有戏？如何赚钱？ ”“SNS 未来会发展成怎样？ ”，为了让大家更好的深入了解中国 SNS 的发展情况，我们将从四大部分与大家一起研讨中国 SNS 的发展现状、竞争格局、商业模式以及最值得关注的发展趋势。第一部分 中国 SNS 发展现状目前仍处于市场起步阶段，关键问题仍未解决。在新兴科技企业，最著名的企业发展规律便是 Hype Cycle（炒作周期）模型，这个模型描述了许多新兴科技企业发展的必经之路。即一个新兴科技技术，一般会经历起步阶段，接着市场预期快速膨胀，被媒体和从业人士大为炒作，直到被夸大的预期峰值后，市场预期才会不断降温，进入产品与商业模式创新阶段，此时市场预期逐渐回归理性，直到
3、预期的低谷后，进入市场稳步发展阶段。博客也经历了类似的发展阶段，开始被媒体和从业者大为炒作，后来市场预期不断下降，直到现在的理性稳步发展，成为互联网的基本应用。研究显示，中国 SNS 目前扔出市场起步阶段，其特征是产品应用不断丰富，市场进入者不断增多，市场预期仍然处于相对高涨的态势，但仍面临着一些根本的问题，即流量的变现问题。但是从 Hype Cycle（炒作周期）模型来看，我们有理由相信，SNS 在未来的几年内，将会成为成熟的应用，走进人们的生活。市场盘子仍很小，多数仍处于投入阶段。从 SNS 网站的市场规模来看，SNS 网站营收规模仍处于相对稳定的增长，2008 年市场营收规模达到 7.6
4、 亿元，增长率达 38.2%，其中近 80%为网络广告收入。DCCI 预计 2009 年 SNS 网站营收规模将达 10 亿元人民币，增长率达 31.6%，增长率略微下降的原因主要是受到金融危机的影响。其实从整个网络广告的大盘子来看，DCCI 下调了 2009 年度网络广告市场整体增长率至 25%。从这个角度看，SNS 网站营收规模还是能够跑赢大盘。但是大多数网站仍处于投入阶段，尚未实现较大规模的盈利。中国 SNS 网站市场规模及预测使用现状：多数用户在 SNS 网站参与深度不高。从用户的使用现状的细分来看，许多数用户处于休眠状态（Inactivity），即注册后基本不用，该部分用户占最大比例
5、；其次是“观察者（Spectator ）”的比例相对较多，即偶尔登录网站了解一下，但并不做太多的活动；而“评论者（Critics） ”的比例也不多，这些用户会在别人的空间进行回复，参与一些讨论；比例相对最少的是“创建者（Creator）”，该部分用户主动发起话题，制作视频或相册上传，写一些小日记等。总的来看，中国 SNS 用户的参与深度并不高。因此，我们需要创造一些机会促进用户参与。SNS 用户细分真正使用目的：与已经认识的朋友保持联系。从 SNS 用户沟通的朋友类型来看，主要以“熟悉的朋友”比例最多（如同事或好朋友），其次是失去联系的老朋友（如校友就是其中一种），而网上认识的新朋友比例最小。
6、可以看出，大部分用户使用 SNS 网站主要还是与认识的朋友沟通。这就跟使用即时通信类似，即使用户通过寻找网上的手段找到了新朋友，开始可能联系比较多，但是最后还是会很少联系。目前中国 SNS 网站提供了很多网页游戏，一些流行的游戏如“开心农场”和“抢车位”等，之所以受欢迎，除了其娱乐性以外，更重要的是具有帮助用户与朋友保持联系的隐性作用。因此相关的应用程序开发者应考虑其游戏的交友性。 第二部分 中国 SNS 竞争格局产业链初步形成，商业生态仍有待完善。 目前中国 SNS 的产业链初步成型，由 SNS 网站、用户/受众、程序开发者、广告主、代理公司以及 SNS 软件服务提供商（如康盛创想）共六个角
7、色共同组成，但商业上台仍有待完善。但目前一些产业链的环节的价值关系仍有待完善，尤其是广告主与 SNS 网站的合作关系，目前仍处于不太清晰的状态，一方面，广告主缺乏对 SNS 网站的媒介价值数据的支持和理解，另一方面，真正的符合 SNS 特性的广告营销模式仍没有很好的建立起来。另外，程序开发者与 SNS 网站的合作关系与价值关系仍比较模糊，应用开发者相对于开放平台还处于弱势地位，应该多保障应用开发者的利益，才能形成良好的“开放平台战略”。毕竟，目前中国 SNS 竞争也较为激烈，国外开放平台的成功以及来自竞争对手的压力，各个 SNS 网站应考虑第三方开发者来增强自身竞争力，更好的满足用户的需求。S
8、NS 产业链中国 SNS 网站市场格局分散，市场集中度较低。从 DCCI 的媒介价值与业务创新能力的评价矩阵来看，中国的 SNS 网站市场格局较为分散，呈现明显的块状结构，市场集中度较低。目前仍以百度贴吧、天涯社区等以综合主题为主的论坛最为领先，其次是 51 和校内，也处于领先者的阵营。Chianren 社区、开心网、西祠胡同以及奇虎网等为第二阵营，为市场的挑战者。外资企业如 Facebook、Myspace 以及赛我网仍然水土不服，仍处于市场的第三阵营。从总体格局来看，传统的综合主题论坛仍处于最为领先的态势；其次是休闲平台型的 SNS 网站，第三是垂直细分类的 SNS 网站，如商务类、IT
9、类、本地类、育儿类、艺术类、户外类等诸多类别。当然，从竞争格局也能发现，市场细分、定位精准已经成为 SNS格局发展的重要趋势。第三部分 中国 SNS 商业模式分析80%收入来自与广告，网络广告将成为 SNS 的重要盈利模式。分析 SNS 的盈利模式主要从分析 SNS 的特性着手。 SNS 具有参与性、互动性、主题特定、病毒传播、自我表现、情感交流、熟人网络、归属性等特点，而相对应的应用服务可以为植入广告、活动广告（利用参与互动性）、精准营销广告（利用主题特定）、口碑传播（利用病毒传播），而这三方面应用即组成了网络广告的盈利模式；个人增值服务（利用了自我表现，情感交流）则可形成会员收费的模式，购
10、物推荐、招聘推荐（利用了熟人网络）则能形成电子商务和网络招聘的盈利模式，而线上线下互动（利用了归属性、互动性）则可形成公关营销的盈利模式。 从 2008 年 SNS 网站的营收规模来看，约 80%的收入来自网络广告， 15%来自于会员增值服务收费，而 5%来自于其他收入。可以看出，网络广告盈利模式已经成为 SNS的重要盈利模式。但挑战在于，一方面，广告主缺乏对 SNS 网站的媒介价值数据的支持和认知，另一方面，真正的符合 SNS 特性的广告营销模式仍没有很好的建立起来。 SNS 盈利模式为什么网络广告是比较可行的盈利方式？除了上述分析的 SNS 具有较多适于网络广告的基本属性以外，还有以下三个
11、原因：原因 1：相对于传统的广告内容，用户会更加相信与其兴趣爱好类似的朋友创建的内容，即用户更加相信其志同道合的朋友对某款产品或品牌的口碑，这是百事的全球数字营销总监 Bonin Bough 提出的观点。原因 2：DCCI2009 第一季度中国互联网调查统计数据显示，在各种广告的购买吸引力统计中，社区/论坛的广告的购买吸引力排名第二，可以看出，社区/论坛的广告在吸引用户购买某个产品中已经起到重要的作用。中国互联网受众广告形式点击 /购买吸引力统计原因 3：DCCI2009 第一季度中国互联网调查统计数据显示，在调查用户的消费信息来源是发现，互联网是第一渠道，而亲戚、朋友和同事的口碑、推荐信息为
12、第二渠道。在经济不景气下，人们对产品或服务的消费将更为谨慎，将更多的信赖亲戚、朋友和同事的口碑、推荐信息，SNS 合理利用口碑营销的广告主将有望给广告主带来投入产出较好的营销效果。 2009 年第一季度中国互联网受众消费信息来源第四部分 中国 SNS 市场发展趋势趋势 1：SNS 市场细分化、垂直化趋势显著。产业专业化分工、市场专业细分是任何产业的必然。SNS 市场也如此，必将出现定位更细分、竞争能力更强的细分主体。SNS网站目前处于同质化竞争的阶段，差异化竞争将是未来获胜的关键，市场的进一步细分将成为差异化竞争的有效途径。 SNS 市场趋势细分趋势二：SNS 社区成为用户的重要接触点(Tou
13、ch point)。DCCI 监测数据表明，购买行为是消费的开始而非结束，网络社区成为购买行为后分享购买心得与体验的重要途径。这种分享一方面是对所购买产品或服务的肯定与认知的加强，另一方面是影响其他人的购买行为的开始。网络社区营销是对这种分享的加以影响，并产生正面口碑导向的重要方法，亦是对消费者产品或服务认知途径加以影响的重要方法。我们尤其是不能忽视垂直类社区的口碑传播。如 DCCI 第一季度的监测数据表明，塞班网对手机类品牌的活跃度贡献最大，达到 11.27%，比例最高。而对诺基亚受众的活跃度贡献中，塞班网的贡献也最大。数据表明，在专业垂直网站，尤其是更加细分、定位更加精准的网站，用户对品牌
14、有更高的卷入度，即浏览更多的关于该品牌的相关信息或活动或评价，因此，对于品牌广告主，为了更好的提高受众对活动或对品牌的体验，可与专业垂直社区网站甚至是定位更精准的网站合作，更加有效的提高受众的卷入度，更好的提高品牌的口碑传播。SNS 重要接触点趋势三：各类 SNS 社区网站营销方式将呈现多样化趋势，营销手段的标准化将推动社区营销价值变现。传统的社区论坛网站以传统的网站广告形式为主，正在探索口碑营销等广告模式；综合门户社区广告依然以传统网络广告为主，在口碑营销等方面还比较滞后；新型交友社区还处在发展期，盈利模式还不清晰，各种广告模式都在探索，但基于群组关系及真实用户资料的精准营销、口碑营销等将是
15、重要的发展方向；聚合型社区论坛如大旗网、奇酷网等以聚合各类型的社区论坛热帖进行整合，提出口碑营销、品牌监测指数等产品。但各种社区多数仍处于盈利模式的探索，营销手段的标准化将推动社区营销价值变现。 社区营销模式趋势四：SNS 广告效果监测体系的完善将助力 SNS 发展。由于 SNS 社区的广告投资回报率很难有效测量，因此，许多广告主对 SNS 社区的广告投放仍持非常谨慎的态度。在全球经济不景气的大背景下，广告主对广告效果的重视程度尤其是对销售的直接促进更为重视。虽然在类似于校内、51 等网站的广告投入会引起一些用户的点击、或参与或讨论，但是对销售的促进似乎并不明朗。因此，近段时间，SNS 社区的
16、广告销售似乎比较尴尬。 国外最近的研究方法突破给 SNS 的盈利前景带来了信心。最近，国外的两家研究机构comScore、Dunnhumby 与 Myspace 联合发起了对 SNS 社区广告价值测量的调研。调研结果显示，SNS 社区的广告投放可以对快速消费品的销售带来显著的促进，可以显著促进广告的投资回报率。他们的研究方法如下：comScore 利用自己的网络固定样本组和Dunnhumby 的超市购物忠诚研究项目相结合，组成同源样本组，进行互联网用户在线上浏览网页、广告行为与线下超市购物行为的监测。简单来说，两家研究公司组建了一群有代表性的人群进行线上线下行为的连续监测。SNS 社区对广告点
17、击率不到 1%，却产生了 28%的投资回报率（ROI）。该项目首先对一家个人护理品牌的广告主的广告活动进行了监测。该广告主在 Myspace 投入了 100万美元的广告活动，该广告活动的形式主要是在 Myspace 社区内举办了一个视频征集活动，即让用户上传自己制作的与该品牌相关的视频，并让社区的用户对视频进行投票评价，并对视频的参与者和投票者给与发放该品牌超市购物券的机会。监测结果显示，在 7690 万浏览过该活动的用户中，仅有不到 1%的用户浏览广告主的页面，即点击率不到 1%，但是在测量销售业绩时发现，该广告投入带来了 128 万美元的线下销售，即到达 28%的投资回报率。因此，简单的利
18、用传统的指标，如广告点击率来测量 SNS 的社区价值也许会极大低估SNS 社区的广告价值，关键是利用合理的测量方法、合理的测量指标来监测。趋势五：整合沟通，形成沟通生态圈，将是 SNS 的重要方向。SNS 是一种沟通渠道，对于沟通渠道，可以从两个维度进行分析，一个是沟通的即时性，另外一个是情感表达的丰富性以及易于增加亲密性。IM 是一种沟通即时性非常强的工具，但其情感表达的丰富性相对不高，短信和移动电话也类似。而 SNS 是一种沟通的即时性相对较弱，但是情感表达的丰富性以及易于增加亲密性方面有较高的优势，实质上，相对于即时通讯工具，SNS是一种延时通讯工具，是在表达情感方面方式更加多样和丰富，
19、更加易于增加亲密性的工具。而有机的整合即时性和其他一些延时性的沟通工具，将会是 SNS 的下一个机遇。腾讯拥有即时通信工具，并具有强大的隐性社会化网络群体，在互联网领域里已经取得较大的成功，目前其正在发展 SNS 网站，将在沟通的即时性和情感表达的丰富性方面拥有极好的表现，配合其移动 IM、Email 等工具，将会形成一个强大的沟通生态圈，很好的黏住用户。对于 SNS 网站，其目标也应如此，如果其能够有效的整合各种沟通工具，形成良好的沟通生态圈，将帮助用户解决繁杂的沟通工具带来的麻烦，帮助用户构建高效的、情感表达丰富多样化的好友圈，给用户带来沟通的价值，SNS 将会成为互联网中伟大的应用。 沟
20、通生态圈趋势六：广告变革：SNS Advertising Next? SNS 正催化中国网络营销变革。 SNS 会引起网络广告营销的变革：传统的网络广告模式是 B2C 模式，即广告主（Business）发起广告（Campaign），用户（Consumer ）与广告产生交互，形成的是曝光（Impression）与点击等指标。SNS 的营销方式则是用户（ Consumer）把与广告主有关的内容用对话或交流（Conversation）的方式，吸引用户去访问广告主有关的 ministite 或在用户之间口口相传的方式来传播与品牌有关的内容，形成的是用户与用户以及与品牌内涵及价值主张的联结（Connec
21、tion）。因此，SNS 营销的变革在于营销方式从广告到对话的变革（From campaign to conversation），营销的结果从曝光到联结的变革（From impression to connection）。采用 SNS 的营销方式，将会形成一环扣一环的，一个小群体到另外一个小群体用户与用户以及与品牌主张的深度联结。营销变革广告主合理利用 SNS 营销首要的步骤是：找到意见领袖（Influence）和品牌的拥护者（Advocate），然后把他们带到品牌的对话中。接下来运用意见领袖模型实施营销活动，通过适当的工具进行传播，大量的网络社区用户以及品牌拥护者卷入话题的讨论，通过相应的监测手段对传播进行监测，最后通过对监测的相关数据进行传播优化。对于网站主，应该构建易于 conversation marketing 的网站架构、和数据采集体系，即构建发现意见领袖（Opinion leader）和品牌的拥护者（Advocate）的信息路径传播监测系统和数据系统，搭建易于 SNS 营销的网站体系。 意见领袖SNS 竞争格局分析用户使用 SNS 目的
