1、冷链物流规划运作与风险2013-6-3 00:00:00冷链物流(Cold Chain Logistics) 一般情况下是指具有保持一定低温环境下的物品，如农产品、畜禽肉类、水产品、花卉、加工食品、冷冻或速冻食品、冰淇淋和蛋奶制品、快餐原料、酒品饮料等。特殊的商品有：药品（疫苗、血液）。这些产品在生产、仓储或运输和销售过程中，一直到消费前的各个环节中始终处于产品规定的最佳低温环境下，才能保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。冷链物流的适用范围冷链物流的适用范围包括：初级农产品：蔬菜、水果；肉、禽、蛋；水产品、花卉产品。加工食品：速冻食品、禽、肉、水产等包装熟食、冰淇淋和奶制品；快餐原料。特
2、殊商品：药品。由于食品冷链是以保证易腐食品品质为目的，以保持低温环境为核心要求的供应链系统，所以它比一般常温物流系统的要求更高、更复杂，建设投资也要大很多，是一个庞大的系统工程。由于易腐食品的时效性要求冷链各环节具有更高的组织协调性，所以，食品冷链的运作始终是和能耗成本相关联的，有效控制运作成本与食品冷链的发展密切相关。冷链物流发展快速我国是农业大国，果蔬产业在国内已成为仅次于粮食、生产总值占第二、三位的农村经济支柱产业。有数据显示，我国果品种植面积已占世界果品种植面积的 18%，果品年产量占世界果品总产量的 13%，蔬菜种植面积占世界蔬菜种植面积的 35%，蔬菜年产量占世界蔬菜总产量的 40
3、%。据联合国粮农组织统计，我国果品总产量位居世界前五位，其中，我国苹果产量居第一位，占世界苹果总产量的 37.1%，柑橘占世界甘橘总产量的9.9%，居世界第三位。但是，由于我国果蔬产业基础薄弱，农民组织化程度低，果蔬采收和流通设施落后，果蔬优质率低，因此造成果蔬采后腐损严重，物流成本高。据有关部门估算，全国每年果品腐损近 1200 万吨，蔬菜 1.3 亿吨，按每公斤一元计算，经济损失超过上千亿元。我国果蔬出口也因质量问题出品价格普遍低于进口价格，如 2001 年进口苹果价格高达 586.8 美元/吨，比出口价格高出 255 美元/ 吨；进口柑橘价格比出口高 210 美元/ 吨；进口葡萄价格高达
4、 1126.3 美元/吨，出口葡萄价格 413 美元/ 吨，仅为进口葡萄的 1/3。由此可见，为了尽快实现我国从世界果蔬生产大国向世界果蔬产销强国的历史性转变，必须以高新技术为支撑，以先进设施为流通手段，把优势产区的优势果蔬产品通过保鲜和深加工，用高效率、低成本、低损耗的现代物流方式进入国内外市场，以质量、价格优势塑造国际化品牌。2004 年 12 月 31 日，中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见中明确提出：“在继续搞好集贸市场和批发市场的引导作用，鼓励发展现代物流、连锁经营、电子商务等新型业态和流通方式。改造现有农产品批发市场，发展经纪人代理、农产品拍卖、
5、网上交易等方式，增强交易功能。加快建设以冷藏和低温仓储运输为主的农产品冷链系统，对农产品仓储设施建设用地按工业用地对待”2005 年 2 月 25 日，交通部副部长冯正霖宣布，2005 年底，我国将基本建成全国鲜活农产品流通“五纵二横绿色通道”网络，首次构建全国范围的低成本鲜活农产品运输网络。这一网络，利用现有的国道网，总里程将达到 2.7 万公里，较原有的 “绿色通道”增加 1.6万公里。网络建成后，将直接连通全国 39 个省会城市、71 个地市级城市，形成覆盖所有具备一定规模的重要鲜活农产品生产基地和销售市场。贯穿全国 31 个省、自治区、直辖市的“绿色通道”骨架，将为鲜活农产品跨区域长途
6、运输提供快速便捷的主通道，冷链物流进入快速发展新时期。冷链物流面临四大问题目前，我国冷链物流存在四大问题：一是完整独立的食品冷链体系尚未成形。从整体冷链体系而言，我国的食品冷链还未形成体系，目前大约 90%肉类、80%水产品、大量的牛奶和豆制品基本上还是在没有冷链保证的情况下运销，冷链物流发展的滞后在相当程度上影响着食品产业的发展。二是食品冷链的市场化程度很低，第三方介入很少。我国易腐食品除了外贸出口的部分外，国内销售部分的物流配送业务多由生产商和经销商完成，食品冷链的第三方物流发展十分滞后，服务网络和信息系统不够健全，准确性和及时性，同时食品冷链的成本和商品损耗亦很高。三是食品冷链的硬件设施
7、建设不足。原有设施设备陈旧，发展和分布不均衡，无法为易腐食品流通系统地提供低温保障。由此产生两个直接后果，第一个是易腐食品特别是初级农产品的大量损耗，由于运输过程中损耗高，整个物流费用占到易腐物品成本的 70%，而按照国际标准，易腐物品物流成本最高不超过其总成本的 50%。第二个是食品安全方面存在巨大隐患。四是食品冷链缺乏上下游的整体规划和整合。由于我国农业产业化程度和产供销一体化水平不高，虽然产销量很大，但在初级农产品和易腐食品供应链上，既缺乏食品冷链的综合性专业人才，也缺乏供应链上下游之间的整体规划与协调，因此在一些局部发展中存在严重失衡和无法配套的现象，整体发展规划的欠缺影响了食品冷链的
8、资源整合以及行业的推动。冷链物流的规划运作与风险2003 年 12 月统计显示，我国有 70 多万个与物流有关的机构和企业，其中多数是从传统企业的流通部门转换而来，共性多，个性少，当原有的客户走向市场之后，业务无法确保，只能改为“第三方物流”，而“第三方物流”竞争相当激烈，要在市场上立足也非易事。出路在哪里？应该是个性化。锦江集团旗下的上海食品公司在这方面先走了一步。他们与大众交通股份有限公司和日本三井物产株式会社合资成立上海新天天大众低温物流有限公司，这是国内第一家低温专业物流企业。上海每天上市的生鲜副食品达 6700 万吨，冷藏冷冻食品的年消费增长率达 8%以上。在大卖场，冷链商品占到 2
9、0%以上，市场前景广大。上海食品公司拥有市内外 18 个冷库，总库存量达 13.8 万吨，开发低温物流有独特的优势。今年 2 月 21 日，中国外运集团宣布：将通过收购股权的方式持有福建漳州裕和集团旗下的上海裕和冷藏快运有限公司 60%的股权，上海裕和更名为“中外运裕和低温物流有限公司”，此举标志着中外运集团将大举进军低温物流冷藏市场。此次中外运与福建裕和的强强联合，将有效整合低温物流市场资源，与中外运的国内外网络进行对接，进一步健全中外运的物流网络布局，进一步健全中外运物流服务产品，增强市场竞争优势。由于冷链物流刚刚兴起，相信会有更多的物流企业意欲进军冷链物流市场。那么，在进军之前物流企业要
10、做哪些准备呢？1、硬件规划。冷链物流系统的硬件规划内容包括：厂房规划、仓储设备规划、运输设备规划等内容。由于冷链物流需要注意隔温及防止温度散失，因此有些特殊的与温有关的仓储设备是必需的。由于冷链物流的运输设备比常温昂贵，因此如何根据实际需求规划出最符合使用效益的运输设备，也是冷链物流规划考虑的一大要素。2、软件规划。冷链物流的信息系统主要包括库存控制系统、顾客服务系统、仓储管理系统和运输管理系统四个子系统。库存控制系统包括销售额预估系统、安全存量与产品组合、库存状况与存货成本分析和货品流动与策略分析。顾客服务系统包括配送通路的订货系统、促销活动的协调支援、缺货与延迟送货的督导和配销体系服务品质
11、的追踪评价。仓储管理系统包括装卸作业、拣货理货作业、出货体积与重量核算、储位摆放规则和温度品质管理。运输管理系统包括路线安排与装卸计划、定时定点配送、不同温度产品的复合运输、温度记录存查和送货频率规划。有了如上硬件和软件规划后，要有效地运作冷链物流，达至保存货物至最佳素的目的，还需要整合供应线路，方法是减少处理和周转时间。冷链物流要由一个监控标准处理，物流商要准时把货物运到停机坪，以配合航班起飞时间。物流商要建立一套完整的冷链物流，货物由一个地方移到另一个地方，不应暴露在空气中，亦不应承受温度转变环境。同时，货物放置在一个地方上也要严格控制温度，这就是点到点的温度控制包装。需要了解客户来源，集
12、中市场发展。我们已经进入了风险管理的时代，因此，企业必须了解风险，识别风险和学会控制风险。对于从事冷链物流通渠道企业来讲，要做到控制风险，就要对风险进行了解。那么，冷链物流企业究竟面临哪些风险呢？除了投资大、运营成本高、在途损耗大之外，冷链物流还要面临电力紧缺导致的冷链危机。例如 2004 年夏季，我国出现了 20 世纪 80 年代以来最严重的电力短缺局面，全国各地“拉闸限电”不断升级，迫使企业改变或缩短开工时间，企业生产因此受到影响。对于冷冻食品生产企业和冷链物流企业来说，这种影响是巨大的。因为，断电就意味着冷链的断裂。冷链物流离不开电，但人现实来看，我国电力紧缺的状况在短时期内是无法改变的
13、，所以冷链物流应有强烈的风除意识。冷链物流市场分析 1、冷饮物流市场分析我国冷饮物流市场的消费总量从 1990 年 55 万吨增长到 2002 年的 147 万吨。消费4 的季节性差异逐步消失，目前国内人均消费量已达到 1.1kg，但与世界平均水平和发达国家相比，差距很大，市场潜力也很大。据上海市食品研究所预测，2005 年全国冷饮产量计划达 200 万吨，2010 年达到 260 万吨，人均消费量可达到 2 公斤/年；2015 年产量将达到 310 万吨，人均消费量可达到 2.4 公斤/年。随着人们冷饮消费习惯的改变、人均收入增加、消费群体不断扩大以及我国城市化的发展，一段时间内，冷饮的生产
14、销售仍将呈上升趋势。我国冷饮物流生产企业主要集中在较为发达的华东、华北和中南三大地区，广东、北京、上海、东北是目前产销量最集中的四大地区。2002 年，冷饮行业销售量超亿元的大型企业只有 9 家，中型企业也不过 18 家，其中内蒙古伊利全国产销量超过 10 万吨，实现销售额近 9 亿元，为全行业第一，伊利、蒙牛等品牌在主流的占有率超过 80%，已初步形成寡头垄断局面。虽然国内冷饮产销稳步上升，但是由于市场竞争十分激烈，冷饮生产进入微利时代，统计资料显示，食品工业年平均销售利润率最低就是冷冻饮品行业，目前行业整体处于亏损状态。2、肉制品冷链物流市场分析据预测，国内肉类消费将由 2001 年的 6
15、373 万吨增长到 2010 年的 10000 万吨左右，继续保持稳步上升趋势。国内肉制品消费将由目前的 250 万吨增长到 2010 年的1300 万吨左右，未来增长空间巨大。我国肉制品加工业已经经历市场启动阶段，目前正值成长期。此阶段的特点是消费群体迅速壮大，产量与销售额持续增长。主要肉类人均占有量处在世界先进水平，肉类制品人均占有量远低于发达国家。在未来 10 年内，肉类加工业将进入一个新的高速发展时期。肉类食品的消费除在城市仍有扩展的余地外，在农村有着更大的增长潜力。随着我国农村城市化进程的加快和农民收入水平的提高，肉类食品消费数量会在较长时期内持续增长。到 2010 年，国内肉制品人
16、均年消费量将达 10 公斤，肉制品占肉类总产量比重将上升到 13%左右，但也只达到目前发达国家肉类转化率 1/3 的水平。肉制品的加工利润率为 2.93%，经济效益比较好。 2002 年肉制品企业中，销售收入超过 50 亿元的有 2 家，分别是河南双汇实业集团公司和山东金锣企业集团总公司。超过20 亿元的有 2 家，分别是山东大龙实业公司和山东华盛集团总公司。超过 10 亿元的有4 家，有近 1/2 的产品销售收入集中在大型企业。山东、河南两省丰富的原料资源和独特区位优势，使其成为国内肉类加工业的集中地。2002 年山东省肉类加工企业 162 家，占全行业总数量的 16%，其次是河南省有 13
17、9 家。2002 年山东省占全国总销售额的40%，达 263.64 亿元，位居第一；河南省约占 20%，为 126.96 亿元。两省合计超过全行业的 60%，行业集中度比较高。3、速冻食品冷链物流市场分析速冻食品是利用现代速冻技术，在零下 25 摄氏度迅速冻结，然后在零下 18 摄氏度或更低温条件下贮藏并远距离的运输、长期保存的一种新兴食品，常见的有速冻水饺、速冻汤圆、速冻馒头等。从 1995 年起，我国速冻食品的年产量每年已 20%的幅度递增，年产量接近 1000 万吨。据不完全统计，近年来，我国现有各类速冻食品生产厂家近 2000家，年销售额达 100 亿元。自 1999 年起的连续 3
18、年，全国连锁超市中销售的食品日用品中，速冻食品销售额均名列第一。速冻食品品牌中，三全、思念、占据重要位置，并均以超过 10%的市场占有率雄居第一集团。三全更以 5 亿元的年销售额成为全国速冻食品市场的龙头企业。第二集团品类众多，但每一种所占市场份额均十分有限。速冻食品对贮藏运输要求十分严格，必须保证在零下 18 摄氏度以下。目前，专业化、社会化、并能不断适应市场变化的速冻食品冷链配送体系尚未形成。4、乳制品冷链物流市场分析自 1990 年以来，我国以牛奶为主的乳制品进入快速发展期。1990-2000 的 10 年平均增长率为 12.1%，位居世界第一。 2003 年产量达到 1625 万吨，人
19、均占有量达到10.4 公斤/ 人。一般情况下，生产的鲜奶都需要运至乳品厂进行加工，属于鲜度要求严格的商品，天天都要配送。如果运输不当，会导致鲜奶变质，造成重大损失。为保证质量，鲜奶运输有特殊的要求：为防止鲜奶在运输中温度升高，尤其在夏季运输，一般选择在早晚或夜间进行；运输工具一般都是专用的奶罐车；为缩短运输时间，严禁中途停留；运输容量要严格消毒，避免在运输过程中污染，容器内必须装满盖严，以防止在运输过程中因震荡而升温或溅出。正因为如此，为了能保证质量，专业奶类企业大都是希望自己运输，外包物流的意愿不是很高。即使外包，也是大多是部分区域短途配送和路线运输外包，而且对技术和质量的要求比较高。5、农
20、产品冷链物流市场分析据有关媒体报道，全国每年仅运输途中腐烂变质的水果、蔬菜等食品价值约为 700 亿元，造成了巨大的经济浪费。 这一损失正是由于采用不恰当的运输方式所产生，如能在农产品运输过程中引入一站式冷链物流服务，才可最大限度减少果蔬运输过程中的损耗，因此农产品冷链物流增长空间巨大，未来五年内社会投资将新增 2000 亿元。到 2015 年，我国将初步建成农产品冷链物流网络服务体系，使果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别达到 20%、30%、36% 以上，流通环节产品腐损率分别降至 15%、8%、10%以下。目前，我国果蔬、肉类、水产品进入冷链系统的比重只有 5%、15%、23%。在欧美日本等
21、发达国家，农产品进入冷链流通在 95%以上。农产品冷链物流需掌握三大特点：1、建设投资大，系统庞大复杂。由于食品冷链是以保证易腐食品品质为目的，以保持低温环境为核心要求的供应链系统，比一般常温物流系统的要求更高、更复杂，建设投资也要大很多，是一个庞大的系统工程。2、时效性。要求各环节具有更高的组织协调性。由于易腐食品的时效性，要求冷链体系中的各个环节具有更高的组织协调性，所以食品冷链的运作始终是和能耗成本相关联的，有效控制运作成本与食品冷链的发展密切相关。3、高成本性。为了确保生鲜果蔬等在流通各环节中始终处于规定的低温条件下，必须安装温控设备，使用冷藏车或低温仓库，采用先进的信息系统等。农产品
22、冷链物流的成本要比其他物流系统成本偏高。 农产品冷链物流：农产品冷链物流泛指水果、蔬菜、肉类等物品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证物品质量和性能的一项系统工程。它由冷冻加工、冷冻贮藏、冷藏运输及配送、冷冻销售四个方面构成。冷链物流需要综合考虑生产、运输、销售、经济和技术性等各个要素，并协调好各要素间的关系，以确保易腐、生鲜食品在加工、运输和销售过程中保值增值。中国冷链物流发展前景随着我国十二五规划的出台，各地政府的支持，一座座综合物流园区悄然建起，大型企业并购步伐也加快了 总之，展现在眼前的是一派繁荣景象。 一、国家发改委农产品冷链物流发展规划的出台
23、推动了冷链物流市场的发展，规划提出完善相关政策与法规，兼顾农产品第三方冷链物流企业的特点，完善企业营业税差额纳税试点办法，扩大政策享受范围；放宽冷链运输车辆的城市交通管制，合理确定运输车辆的载重量；支持冷藏运输车辆跨区域加盟，在车辆审验、车辆管理等方面提供支持。承各地政府的支持和推动，冷链物流的发展建设在全国各地拉开帷幕。我国是农业大国，农业是“十二五”规划所关注的重中之重，加强冷链工程建设为现代农业保驾护航则是众多企业、专家考虑的焦点，是农业走向市场的有效途径。伴随着农产品冷链物流发展规划的出台吸引社会 2000 亿的扩容资金使越来越多的企业转战农产品冷链沙场，这将改变“十二五”期间我国农产
24、品流通的格局，可以预计，“十二五”期间我国农产品冷链物流有望实现大跨越，迎来黄金发展期。 中国是世界上最大的水果、蔬菜生产国，2005 年，全国水果总需求量达到 7400 万吨，人均需求量为 55.72 公斤。预计至 2010 年，中国水果总需求量将达到 8000 万吨，人均需求量相应达到 57.31 公斤。同年，中国蔬菜总需求量为 29517 万吨，人均222.25 公斤。预计到 2010 年，中国蔬菜总需求量将达到 30408 万吨，人均需求量相应为 217.84 公斤。以苹果加工为例，由于原料充足、价格稳定，加工后又延长储存期和便于运输等因素，浓缩苹果汁每年以双位数增长。2005 年，浓
25、缩苹果汁生产能力达到2600 吨/小时。2004 年浓缩苹果汁出口达 48.7 万吨，2005 年比上年又有大幅增长。再如蔬菜、水果罐头也是主要出口产品，占全球市场的 1/6 以上。水果和蔬菜是鲜活产品，通过发展“冷链”物流系统改善其储藏、运输和加工条件，可以减少损耗和浪费。 二、在国务院总理温家宝主持召开的国务院常务会议中提出 8 项促进物流业健康发展的具体措施。此次 8 项措施中，特别提出了发展农产品物流，冷链运输方面的措施。 近期的一系列政策已经显示出“物流为王，掌控农产品供应链者将胜出”的导向。国内企业中，农产品的市场网络覆盖全国 15 个省份，有 29 家实体农产品批发市场和 4 个
26、大宗农产品电子交易市场。占全国规模以上农批市场交易总额十分之一，已初步建立全国农批市场网络覆盖，是国家下一阶段农产品物流体系重构的大型农产品物流中心建设龙头。 目前尚不发达的冷链物流运输此次也列为发展目标之一。在消费升级和政策推动的双重作用下，国内食品冷链物流将在“十二五”期间获得长足发展。据制冷快报记者了解，8 项措施还涉及扶持仓储物流的政策，具体提出要完善大宗商品仓储设施用地的土地使用税政策;加大对物流业的土地政策支持力度;科学制定物流园区发展规划，对纳入规划的物流园区用地给予重点保障;支持将工业企业旧厂房、仓库和存量土地资源用于发展物流业。 三、肉制品行业对“冷链”物流需求将经久不衰 多
27、年来，居民对冷鲜肉、分割肉及其延伸制品的需求量迅增，其主要原因包括：一是肉制品是广大居民日用生活品，且是重要蛋白食品。随着人口增长，肉类消费量不断增加。据预测 2010 年全国肉类含猪、牛、羊和禽肉的需求量将达到 8306 万吨，其肉类延伸制品将由目前的 250 万吨增长到 2010 年的 1300 万吨，人均约 10 公斤。二是肉制品行业集中度较高。目前主要集中于拥有丰富资源优势和独特区位优势的山东、河南两省。山东省肉类加工企业 162 家，河南 139 家。两者合计占全国肉制品销售总额的比重高达 60%。三是进入新世纪以来，居民肉类消费发生了明显的结构变化，呈现新的发展趋势：从冷冻肉变化到
28、热鲜肉，再从热鲜肉转变到冷鲜肉，形成了“热鲜肉广天下，冷冻肉争天下，冷鲜肉甲天下”的局面。四是肉制品行业发展势头旺盛。2006 年，全国屠宰及肉制品加工业规模以上企业实现销售收入 2701 亿元，同比增长 21.53%。利润率上升。与此相应，肉制品“冷链”物流进入持续增长期。 四、速冻主食品是“冷链”物流方兴未艾的行业 据不完全统计，自 1995 年以来，中国速冻食品的产量以 20%的速度递增，近三年来甚至以 35%的高速度递增，远高于全球 9%的平均增长速度。迄今，中国速冻食品已经涵盖粮油、水果、蔬菜、畜禽和水产等五大行业。2005 年，中国速冻调制食品总产量达到 350 万吨。其中，全国速
29、冻米、面主食品增长最快，总产量达到 130.67 万吨，同比增长 23.68%。目前全国现有各类速冻食品生产厂 2000 余座，年产量 1000 余万吨，年销售额高达 100 多亿元。同时，在全国连锁超市销售的各种日用食品中，速冻食品已连续多年名列第一位。目前在中国速冻食品领域有两大集团：“三全”、“思念”和“龙凤”等三大品牌均以超过 10%的市场占有率雄居第一集团。其中，“三全”更以 5 亿元的年销售额成为全国速冻食品市场的“龙头老大”。第二集团食品种类众多，但每种所占的市场份额有限。速冻食品销售市场主要是超市和大卖场。然而，与之相适应的“冷链”物流配送系统至今尚未形成。如果这一条件得到满足
30、，将会把速冻食品提高到一个新水平。 五、乳制品冷藏冷运是促进“ 冷链”物流提速的行业 自从上世纪 90 年代以来，中国以牛奶为主的乳制品进入快速发展时期。从 1990 年到2000 年的 10 年间乳制品年均增长率高达 12.1%，居世界首位。 2006 年，中国乳品总产量达到 3290 万吨，人均牛奶产量达到 21 公斤。然而，目前中国乳业产值占农业总产值的比例仅为 1%上下，而经济发达国家已经超过 20%以上，二者差距悬殊。另外，近年来，中国居民对液态奶的清费量提高更快，有利于这种乳制品产量的提高。在 2000 年，中国液态奶年产量仅有 134 万吨，到 2004 年，全国液态奶总产量便迅
31、增到 800 万吨。短短 4 年时间，中国液态奶年产量增长了近 6 倍。然而应该清醒看到，迄今中国液态奶消费主要集中在大中城市和经济发达地区，全国人均液态奶占有量仅 6.2 公斤，数量很低。如果按照中国居民膳食指南提出的人均每日消费 100 克奶和奶制品的标准数量，那么，全国人均每年消费奶类数量应达到 36 公斤。鉴于上述，乳制品行业采取“冷链”物流方式进行运输和配送十分必要的。 六、水产品 改革开放以来，中国逐步形成以出口为导向的水产品生产、加工体系。目前向 150 个国家地区出口水产品，其中向日、美、韩和欧盟市场的出口量占总出口量的 82%以上。在出口的水产品中，深加工产品出口额占第一位，
32、冻鱼及鱼片名列出口量第一位。水产品生产、加工和出口对“冷链”物流，包括冷冻、冷藏和冷运的技术设备等要求都很严格。特别是要求鱼类即捕捞即冷冻，以保证其新鲜和质量，克服上岸后再冷冻鱼产品已变质的问题。另外，水产品深加工无菌化的特点，需要包装容器和包装环境保持无菌化。然而，中国水产品无菌包装储藏与国外先进水平相比较存在较大差距。此外，水产品捕捞船舶陈旧，冷冻冷藏设施落后，冷藏运输能力不足，冷藏运输费用较高等，都很不适应水产业发展和水产品出口贸易的需要，加强这一薄弱环节势在必须。 七、冷饮行业冷饮行业是中国一个广大的消费市场，其规模在不断扩大，然而，消费的季节性差异逐步消失。目前国内人均消费量仅为 1
33、.1kg,与世界 1.3 公斤的人均消费量只差 0.2 公斤，但与经济发达国家相比差距却很大。例如美国人均冷饮消费量已达 40 公斤，是中国的 36.4倍。悬殊的差距表明中国冷饮消费市场发展潜力巨大，与此相应的冷饮“冷链”物流发展前景也十分广阔。然而要清醒看到，目前中国国内冷饮业进入微利时代，平均销售利润率居整个食品行业的末位，导致行业内市场竞争十分激烈。这为发展“冷链”物流系统提供了机遇。另外，在中国超市和大卖场经营鲜活品的数量越来越大，品种越来越多，消费者在超市购置鲜活食品的比重也日益上升，致使冷冻冷藏食品成为超市一个重要利润源。建立和健全冷饮行业“冷链”物流系统，实现细化运作，降低物流成
34、本，通过现代“冷链”物流提高效益和增加利润大有希望SWOT 分析河南省冷链物流市场现状http:/2012 年 08 月 27 日 10:58 来源：河南众荣物流作者：蔡晓辉 T|T慧聪空调制冷网 冷链物流也称低温物流，泛指温度敏感性产品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节中，始终处于规定的低温环境下，以保证物品质量，减少物流损耗的一项系统工程。冷链物流广泛应用于初级农产品（蔬菜、水果、肉、禽、蛋、水产品、花卉产品）、加工食品（速冻食品、禽、肉、水产等包装熟食、冰淇淋和奶制品、快餐原料及其他特殊商品，如药品等的储存运输过程中。河南作为一个资源大省、农业大省和人口大省，又具有承东启西、传承
35、南北的地理优势，发展专业的冷链物流，对于促进农产品生产加工、保障消费安全、发展现代服务业具有十分重要的意义。SWOT 分析能够更为清晰地反映出河南省冷链物流业发展的真实状况，主要包括优势（Strength）、弱势（Weakness）、机遇（ Opportunity）和威胁（Threat）四个方面。 一、优势（Strength）分析 1.区位和交通优势 河南地处中原腹地，北接京津冀，南连两湖直至珠三角，西牵关中千里沃野，东接长三角经济龙头，是东西交会、南北沟通的中枢地区，也是东部沿海发达地区和西北部经济开发地区过渡的中间地带。突出的区位优势使河南成为全国的经济地理中心和集散中心。河南省独特的地理
36、位置决定了其无可替代的全国交通枢纽地位，国家高速公路网规划中的“五纵七横”国道主干线中的国道 107、106 和 207 纵贯南北，国道 310 横贯东西，京珠、阿深和连霍三大高速公路干线交会于河南，还有多条高速公路覆盖全省并与外省相连，已形成放射状的高速公路网络；京广、陇海、京九等铁路干线纵横交错，省会郑州位于京广、陇海两大铁路干线的交汇处，是亚欧大陆桥东端最大的客货转运站；郑州新郑机场是全国五大航空门站之一，其国际航空出口货运量在中国国内机场中位列第七名，属一类航空口岸。河南省发达的公路、铁路和民航交通运输网络初具规模，为我省冷链物流业的发展提供了有力条件。 2.市场需求优势 河南是全国的
37、农业大省，农产品资源极为丰富，肉制品行业集中度高，食品加工业发展迅猛。河南省是全国第一粮食生产大省，全省粮食种植面积常年稳定在 1.3 亿亩左右，2011 年全省粮食达到 1108.5 亿斤，连续六年超过 1000 亿斤；河南的饲料饲草资源非常丰富，畜禽品种多，养殖传统悠久，形成了一批肉制品加工企业，全省畜牧业龙头企业有400 多家，畜牧业产量占全国的 10%，全国较大的企业肉制品加工企业有众品集团、双汇集团等；河南省的食品加工业极为发达，拥有着众品、双汇、思念、三全、科迪、华英、天冰、大用等六十余家速冻冷藏食品龙头企业，其中包括 3 家全国速冻食品名牌企业，这六十多家成规模化经营的产销集群，
38、其产品种类达 300 多种，出口 10 多个国家和地区，年产值近百亿元，占据了全国速冻食品行业 70%的市场份额，仅三全和思念两家企业的产品就占有国内市场的 30%左右，麦当劳、肯德基在中国 90%的主要半成品原料来自河南。农产品和畜牧产品生产加工的快速增长，激发了对冷链物流的巨大需求。同时，河南也是全国的人口大省，拥有上亿人的消费市场，全省易腐食品的总消费量约为 8000 万吨/年，而目前已应用的冷链消费仅为 700 万吨左右，存在巨大的市场需求空间。未来，随着农副产品的产销量、流通率和运输率的不断提高，冷链物流的需求也将随之增大。 3.产业基础优势 河南省的冷链物流产业发展水平在全国居于前
39、列，不仅拥有具备较高冷链物流服务能力的各类企业，还形成了较强的冷链物流装备制造能力。首先，我省冷链物流基础设施逐步完善，据估测，我省现有冷库 230 万立方米，其中冷藏库约 74 万立方米，冷冻库约 156 万立方米；冷藏车辆约 2700 辆，总承载量约 2 万吨，果蔬和肉类冷链应用率约为 6%和22%，损腐率分别为 30%和 15%。其次，已经出现了一批专业的冷链物流服务商，如：众荣物流、双汇物流、众品生鲜物流等。河南省有各类物流企业上万家，其中，专业从事冷链物流的企业有 300 多家，分布在全省不同区域，一些冷链物流企业已经具备了供应链整合管理的理念和能力，与本地区上下游产业相结合，探索建
40、设具有区域产业特色的冷链物流体系。这其中，河南众荣物流有限公司是省内冷链物流行业的佼佼者，拥有超过 400 台冷藏运输车辆、1 万立方米的冷库容量，在全国规划建设了 21 个销地生鲜物流配送中心、10 个产地生鲜加工配送中心以及 3 个连接产销两地的综合物流基地，构成了以 200300公里为半径、以 8 小时为时效，覆盖全国三十多个省市的全程冷链物流配送网络，能够为各类食品加工企业、连锁店和餐饮企业提供集运输、仓储、配送、流通加工为一体的完整的网络化、综合性的冷链物流服务。再次，冷链物流节点建设初具规模。全省共有各类已运营或在建的物流园区 40 多个，年交易额亿元以上的农产品批发市场 87 个
41、，其中 31 家被农业部列为国家级定点农产品批发市场，这些物流园区、农产品批发市场成为我省冷链物流业发展的重要节点。最后，河南省冷链物流设备制造产业发达，拥有冰熊、红宇等一批冷链装备制造企业，其中，冰熊冷藏车市场占有率居全国第一。这些企业所具备的资源和服务为河南省发展冷链物流业提供了重要的产业基础。 二、劣势（Weakness ）分析 1.技术劣势 冷链物流是具有较高技术要求的行业，在整个冷链物流过程中，为保持产品的品质，需要使用冷库和冷藏保温车对产品进行预冷、冷却冷冻贮藏和运输，在低温环境下完成分拣、流通加工等物流活动。使用低温贮藏和运输物流特殊设备是冷链物流的一个重要特性，这个特性导致冷链
42、物流技术含量较高，作业难度较大，预冷、制冷系统也需要更多的能源消耗，运输和仓储成本是一般货品的 23 倍，且具有投资大、周期长的特点。据统计，河南的冷库安装库容量居全国中等地位，建 10000 平方米冷库，在硬件设备上需投入经费 1000多万元；建设一个能检测生物 9 项、理化 20 多项指标的检测中心需投资 400 多万元，这样的成本并不是每个企业都能承担的。因此，冷链物流的高投资成本也成为制约河南省的冷链物流企业开展大规模、高水平的冷链物流基础设施建设的重要因素。正因如此，一方面，省内开展冷链物流业务的企业几乎都面临着自动化仓库少、冷藏车辆缺乏的状况。全省现有冷冻冷藏设施陈旧，大约有 90
43、%冷库为平堆冷库，立体货架冷库不到 10%，冷库能力严重不足；全省冷藏保温汽车占货运汽车的比例仅为 0.3%，平均冷藏运输率仅为10%20%，无法满足生鲜农产品的快速检测和低温储存的要求，更难以普及预冷技术和低温环境下的分等分级、包装加工等商品化处理手段；另一方面，由于专业设备的欠缺，冷链物流上下游节点企业间的配合与协调不同步，采购、加工与销售各环节无法实现资源有效整合，导致冷链物流的完整性难以得到有效控制，冷链“断链”情况时有发生。2.专业化劣势 目前，河南省开展冷链物业业务的企业虽然不少，但大多都是食品生产加工企业自设的物流部门，真正独立运营的第三方冷链物流企业屈指可数。尽管已经出现了具备
44、一定资源整合和行业推动能力的大型冷链物流企业，但其发展仍处于初级阶段，无论是从服务业务领域、服务范围的覆盖率，还是服务的时效性和质量上都，无法很好地满足河南省各类企业对冷链物流的需求。一方面，高投资成本制约了第三方冷链物流企业的扩张和发展；另一方面，对冷链物流有较高要求的企业出于质量监控等原因，不得不采取自营方式开展冷链物流业务，但是仅以本企业为服务对象开展冷链物流业务，这在很大程度上限制了河南省冷链物流市场资源的整合利用。因此，面对河南省冷链物流市场存在的稳定且巨大的市场需求，大部分自营冷链物流企业和能够提供第三方冷链物流服务的物流企业，其应有的专业性、规模性及成本优势明显不足，业务规模和服
45、务水平无法充分满足河南省冷链物流市场的需求。 3.人才劣势 冷链物流相比于常温物流，具有更强的专业性和更高的技术要求，需要冷链物流人员具备更多的专业知识。首先，冷链物流人员必须具备一定的化学知识，熟悉冷库常涉及一些化学物品，如制冷剂用到的氨、氟利昂和四氟乙烷等；其次，冷链物流人员还必须掌握冷库里的压缩机等设备的使用；除此之外，冷冻技术与产品特点等也是冷链物流人员人才必须要了解和熟悉的。由于冷链物流涉及的学科门类和领域很多，这就要求从事冷链物流业务的专业人员对包括物流管理、系统工程、制冷与低温工程和食品工程等知识都有系统的掌握。然而，尽管目前河南省有数十所高校开设物流管理专业，但是却没有一所高校
46、开设冷链物流专业；有些高校开设有相关课程，但是所涉及的知识仅限理论，实践技能训练极少。由于缺少直接对口的人才培养，使得河南省冷链物流人才储备严重短缺，严重制约了我省冷链物流的发展。 三、机遇（Opportunity）分析 1.良好的政策支持 无论是国务院制定的物流业调整和振兴规划，陆续出台的物流“国八条”、“国九条”，还是国家发改委于 2010 年 6 月出台的农产品冷链物流发展规划，商务部、财政部联合下发的关于 2011 年开展农产品现代流通综合试点有关问题的通知，或是国务院关于支持河南省加快建设中原经济区的指导意见，都为河南大力发展冷链物流提供了极佳的政策环境。 2010 年 4 月，河南
47、省出台了河南省现代物流业发展规划（20102015），明确指出要重点打造以食品冷链为首的十大物流行业，立足国家对中部地区南北物流通道、东部沿海与西北地区物流通道的基本布局，构建京广、陇海“十”字型国际冷链物流密集带，充分利用省内冷链产业龙头企业优势，在完善本省冷链网络的基础上，支持本省龙头冷链物流企业向长三角、珠三角、环渤海地区拓展、加密冷链物流网络，实现与国内、国际冷链物流网络的高效对接，逐步强化郑州国际冷链物流中心地位。这一系列冷链物流政策的制定和落实为河南冷链物流业的发展提供了重要的政策支持。2.潜在的市场 河南省是冷链相关产品的主要输出地之一，发展冷链物流有着强大的产业支撑。我省是全国
48、最大的粮食生产基地，果蔬产量居全国第二位，肉类产量居全国第三位，奶类产量居全国第四位，粮食、肉类、果蔬、乳制品等产业发展的原料基础雄厚；速冻食品、鲜肉及肉制品分别占全国产量的 72%和 13%，向省外输出量比例约达到 60%和 50%以上。同时，据测算，全省易腐食品的总消费量约 7730 万吨/年，目前已应用冷链的消费量 690 万吨/ 年，需要冷链服务的消费量约 3480 万吨/年，约占全国的 7.9%。华英、大用、三全、思念、科迪等食品行业龙头企业为增强核心竞争力、扩大市场份额，越来越倾向于使用外包冷链业务。因此，河南发展冷链物流的市场缺口巨大、前景广阔。 3.食品安全备受重视 随着人民生
49、活水平的不断提高，人们对食品的安全和质量要求越来越高。在我国，物流安全是食品安全的薄弱环节，食品腐烂变质是造成食品安全隐患和资源浪费的主要原因。正因如此，大力发展冷链物流成为确保食品的卫生与安全的重要步骤之一。我国平均食物年产值约为 3000 亿美元，其中超过 20%的食物在采摘、运输、储存环节由于没有很好地冷藏而被浪费，损失率达 25%30%，经济损失达到约 1000 亿元，损耗量居世界首位，而冷链发达国家的果蔬损失率则控制在 5%以下；按专家的估算，目前国内各类易腐食品总产量近 7 亿吨，年易腐类食品消费量约 2.4 亿吨，城镇居民易腐食品的消费更是占到总消费的 51%，但目前国内已有冷藏容量仅占货物需求的 20%30%。另有数据表明，目前我国以食品加工行业的龙头企业为先导，包括速冻食品行业、肉食品加工企业、冰淇淋和奶制品企业和大型快餐连锁企业以及食品类外贸出口企业等，已经不同程度地建立了以自身产品为核心的食品冷链体系，但除此以外，大多数食品的分销渠道都没有严格的冷链控制要求，79%的易腐食品在运输中没有温度监控，超过 60%的零售商在接收到物品时不进行温度测量。随着经济的持续高速发展，居民对于食品质量和食品安全越来越重
