1、华美集团领导KPI词典总经理1 利润计划完成率 集团利润计划完成程度 保证集团利润的增长 当期实际利润总额/当期计划利润总额100% 越大越好 集团董事会 %2 净资产收益率 股东投资的回报率 提高股东投资的回报率（当期利润总额2）/（期初净资产+期末净资产）100%越大越好 集团董事会 %3 资产保值增值率 所有者权益期末总额与期初总额的比率 衡量所有制权益是否受到损失 所有者权益期末总额/所有者权益期初总额100% 越高越好 集团董事会 资源副总经理1 销售计划完成率 实际销量占计划销量的比率 提高销售增长 实际销量计划销量100% 越大越好 财务中心 销量：集团钢铁、华青盛业、板材厂2
2、利润计划完成率 集团利润计划完成程度 保证集团利润的增长 当期实际利润总额/当期计划利润总额100% 越大越好 财务中心 % 利润：集团钢铁、华青盛业、板材厂总会计师、副总会计师承担集团财务管理中心的考核指标总经办KPI词典所属部门 序号 名称 定义 目的 计算公式 极性 信息提供者 统计单位 说明总经办1 车辆使用不满意被投诉的次数 车辆使用不满意被投诉的次数 提高内部客户满意度 数据统计 越少越好 企划质控部 次2 重大企业文化活动计划达成率 重大企业文化活动完成的情况 强化企业文化 已经完成的企业文化项目数/文化活动计划开展数 越高越好 企划质控部 3车辆违章驾驶导致交通事故发生的金额车
3、辆违章驾驶导致交通事故发生的金额减少或者杜绝车辆违章驾驶，提高守法意识数据统计 越少越好 财务中心 元4公文资料管理影响办事效率的次数公文资料管理影响办事效率的程度妥善保管公文资料，提高办事效率 数据统计 越少越好 企划质控部 次5 车辆违章驾驶发生的次数 车辆违章驾驶发生的次数减少或者杜绝车辆违章驾驶，提高守法意识数据统计 越少越好 财务中心 次6 临时工作领导不满意的件数 领导对交办的临时工作满意的程度按照领导要求高质量的完成领导交办的各项临时任务数据统计 越少越好 直属领导 件财务中心KPI词典所属部门 序号 名称 定义 目的 计算公式 极性 信息提供者 统计单位 说明财务中心1 财务费
4、用占融资额的比率 考核当期融资成本 尽量降低融资成本，进而降低财务费用 当期财务费用/当期占用银行融资金额100% 越小越好 财务中心 财务费用包括固定资产或项目融资成本，当期占用银行融资金额包固定资产或项目占用银行融资金额2 集团财务人员培训计划达成率 培训计划完成的程度 按时完成培训计划 当期已完成的培训项目/当期应培训总项目数 越大越好 人力资源部 3对集团各单位会计监督和财务控制不力造成的损失金额对集团各单位会计监督和财务控制不力造的损失的程度加强对集团各单位会计监督和财务控制，及时反映财务会计问题数据统计 越小越好 财务中心 元财务中心已反映了问题，但单位负责人或职能部门不重视不改进
5、的，不是财务中心责任4 延时提交内外财务报表的天数 延时提交财务报表的天数 按时提交财务报表 数据统计 越小越好 财务中心 天数5 融资金额满足率 融资金额满足率 满足公司发展对资金的需求 实际获得的融资金额/计划融资金额 越高越好 公司总经理6 财务分析报告出现错误的项数 提交的财务分析报告出现错误的项数 保证财务数据的准确性 数据统计 越少越好 集团财务中心 项 财务分析报告包括财务报表及附注、财务分析材料人力资源管理部KPI词典所属部门 序号 名称 定义 目的 计算公式 极性 信息提供者 统计单位 说明人力资源部1 人工费用保障倍数 人工费用支出与公司效益匹配的程度 控制劳动定员，提高人
6、均劳动生产效率 （利润总额+人工费用总额）/人工费用总额 越大越好 财务中心 倍数考核范围为集团效益主体的利润总额和人工费用，不包括项目单位2 培训计划完成率 当期实际完成的培训项目数占当期计划培训项目数的比例 全面提升集团员工的素质 当期实际完成的培训项目数/当期计划培训项目数100% 越高越好 企划质控部 % 上期未完成的培训项目列入下期计划进行考核3 员工培训考试达标率 员工参加培训考试达标人数所占比例 提高培训合格率 培训考试达标人数/参加培训考试总人数100% 越大越好 人力资源部 %4 招聘需求满足率 考核期内满足招聘需求的程度 提高招聘效率 按需求招聘到岗人数/招聘需求人数100
7、% 越大越好 人力资源部 % 需求岗位人数以经过集团核准的各单位提交的需求表为准5 人均培训小时数 员工人均培训的时间量数 提高全员素质，提升工作技能 数据统计 越大越好 企划质控部 小时6 主管级别以上员工流失率 考核期内核心员工的流失率 保持核心员工 主动离职的员工人数/编制内的员工人数100% 越小越好 人力资源部 % （被动流失的除外）7 人员晋升合格率 人员晋升经过考察后合格的比率 选拔优秀干部 人员晋升合格的数量/人员晋升的数量100% 越高越好 企划质控部 企划质控部KPI词典所属部门 序号 名称 定义 目的 计算公式 极性 信息提供者 统计单位 说明企划质控管理部1 企业经营计
8、划编制是否按时完成 企业经营计划编制是否按时间完成的情况 按时编制企业经营计划 数据统计 按照计划完成最好 总经办 年度经营计划一年编制一次2制度、流程推行、审核计划达成率季度制度、流程推行、审核计划达成率 及时审核已经审核完毕的制度、流程数/计划数 越高越好 总经办 3 内部期刊是否按时出版 内部期刊是否按时出版 按时出版内部企业期刊 数据统计 越是越好 总经办 次 公司领导同意延迟出版的除外4 网络发生故障被投诉的次数 网络维护被投诉的次数保证网络维护的及时，提高网络维护的质量投诉的次数 越小越好 总经办 次5 网络数据发生不安全的次数 网络数据发生不安全的次数 提高网络数据安全性 数据统
9、计 越少越好 企划质控部 次 不安全：病毒感染数据、数据丢失、数据外泄6硬件、软件信息化推进计划达成率硬件、软件信息化推进计划达成率 提高计划达成目的硬件、软件信息化推进项目完成数/计划达成的数量越接近越好 企划质控部 7 外审一般不符合项 认证机构开出的不影响证书的一般不符合事项数 衡量体系运作的有效性 外审一般不符合项个数 越少越好 企划质控部 项8在线产品企划书是否及时完成及通过在线产品企划书是否及时完成及通过在线产品企划书及时完成及通过 数据统计 越是越好 总经办 限于产品品牌的推广财务中心9 新产品销售配套满足率 新产品销售配套满足率 新产品销售配套满足的程度 新产品销售配套满足的个
10、数/需求的个数 越接近越好 销售部 （商标、包装、画册、色卡、手册等）板材、工业园宣传画册的制订）10 客户因质量因素投诉的吨次数 客户因质量因素投诉的吨次数 提高产品的质量 客户因质量因素投诉的吨次数/总销售吨次数 越接近越好 销售部 因部门自身原因造成的投诉11 质量体系认证是否按时获得通过 质量体系认证是否按时获得通过 要时间要求获得认证通过 数据统计 越是越好 总经办 没有进行质量体系认证的公司12 质量整改事项完成率 整改事项完成率 整改事项完成的数量情况 质量整改事项已经完成的件数/质量整改的件数 越高越好 企划质控部 集团采购部KPI词典所属部门 序号 名称 定义 目的 计算公式
11、 极性 信息提供者 统计单位 说明采购部1 获得的信用额度 从供应商处获得的信用额度,为公司节省的财务费用. 降低成本 应付账款付款账期同期银行贷款基准利率 保持在一定范围 财务中心 % 应付账款含不用承担贴息的票据背书2 采购成本支出收益率 相对于销售价格，采购成本越低，则收益越多 激励采购部降低采购成本（当期平均吨钢销售价格当期消耗钢坯平均吨钢采购成本当期吨钢可变成本）/（当期消耗钢坯平均吨钢采购成本当期吨钢可变成本）100%越大越好 财务中心 %3采购不及时导致生产停工待料的小时数因采购材料的交货不及时而导致生产停工待料的小时数保证采购材料交货的及时性交货不及时导致生产停工待料的小时数
12、越小越好 各生产部门 小时4 采购质量不合格造成损失的金额 经采购物品质量不合格而引发的金额的损失 提高采购物品质量 数据统计 越小越好 财务中心 元 以及因产品质量因素导致的客户投诉5 采购预付款资金成本 预付款越多，期限越长，资金成本越高 控制预付款的金额，节约财务费用 采购预付账款预付期银行同期贷款利率 保持在一定范围 财务中心 元 预付账款包括承担贴息的票据背书销售部KPI词典所属部门 序号 名称 定义 目的 计算公式 极性 信息提供者 统计单位 说明销售部1 应收账款周转天数 应收账款周转越快，资金成本越低 保证集团资金链安全及降低资金成本考核期天数（考核期营业收入考核期平均欠款余额
13、）越小越好 财务中心 天2 承兑汇票和现汇的比率 当月现汇回款与承兑汇票之间的比率 保证集团资金回笼的结构合理 当月现汇回款/当月承兑汇票回款 越大越好 财务中心3 销售毛利计划完成率 销售毛利计划完成程度 提高销售增长和销售毛利 考核期销售毛利/考核期销售收入100% 越大越好 财务中心 %4 顾客满意度 顾客对部门服务的满意程度 提高顾客满意度 依据ISO9000要求计算 越大越好 企划质控部5 销售计划完成率 实际销量占计划销量的比率 提高销售增长 实际销量计划销量100% 越大越好 财务中心 6新开发客户销售额占总销售额的比率新开发客户销售额和总销售额之间的比率 提高新客户的销售额新开
14、发客户销售额/总销售额的比率保持在一定范围 财务中心 市场技术部KPI词典所属部门 序号 名称 定义 目的 计算公式 极性 信息提供者 统计单位 说明企划质控管理部市场技术部1 市场调研报告是否及时提交 市场调研报告是否及时提交 及时提交调研报告 数据统计 按照规定期限提交 企划质控部 天2 市场调研报告不满意的人次数 市场调研报告获得满意的程度 提高调研报告的质量 数据统计 越少越好 企划质控部 人次 （按照评审进行评议）3 部门建设是否按时完成 部门建设是否按照公司的要求按时完成 使部门尽快进行运作 数据统计 越快越好 企划质控部 天 部门建设：人员配置、部门规章制度、工作流程生产安全管理
15、部KPI词典所属部门 序号 名称 定义 目的 计算公式 极性 信息提供者 统计单位 说明生产安全管理部1 生产计划完成率 每月按订单或计划完成程度 确保交期和计划产量 实际产量/计划或订单需求量100% 越大越好 企划质控部 2 安全消防事故发生的次数 安全消防事故发生的次数 杜绝、减少安全消防事故发生的发生 数据统计 越少越好 企划质控部 次轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失（理赔前）的1万元以内一次算一次，超过1万元的按每1万元算1次的比例折算次数，即一次发生2万元的损失，考核时则折算成两次，如此类推3 政府下达安全整改的件数 政府下达安全整改的件数建
16、立良好的政府关系，确保公司运营具有良好的外部环境数据统计 越少越好 企划质控部 件 经过公司办公会确认的除外4 生产员工人均安全培训小时数 员工人均培训的时间量数 提高全员素质，提升工作技能 数据统计 越大越好 人力资源管理部 小时5对各单位安全消防隐患管理不到位的件数对集团各单位安全消防隐患要及时下发整改通知书，及时跟踪督促，及时组织验收确认，不整改的要及时考核敦促集团各单位提高安全管理水平，杜绝安全事故的发生数据统计 越少越好 企划质控部 件对各单位安全消防隐患管理不到位的情况有：对集团各单位安全消防隐患未及时下发整改通知书；未及时跟踪督促；未及时组织验收确认；对不整改的未及时考核棒材厂K
17、PI词典所属部门 序号 名称 定义 目的 计算公式 极性 信息提供者 统计单位 说明棒材厂1 产品合格率 产品经检验合格符合标准的比率 提高产品品质 合格品量/（合格品量+废品量+次品量）100% 越大越好 集团企划质管部 经过质量判定原因不属于本厂责任的除外2 吨钢可变成本 吨钢生产所消耗的材料的金额 降低消耗，增加效益 数据统计 越小越好 财务中心 元钢坯、油、电耗按不变价计算，其他消耗如采购价格波动大可适当调整计算价格3 生产计划完成率 生产计划达成的情况 提高生产计划完成率 实际产量/计划产量100% 越高越好 集团企划质管部 4 产品定尺率 定尺产品产量与产品产量之比 提高产品定尺率
18、 定尺产品产量/产品产量100% 越高越好 集团企划质管部 考核标准由集团企划质管部根据钢坯情况进行调整5 安全消防事故发生的次数 安全消防事故发生的次数 杜绝、减少安全消防事故发生的发生 数据统计 越少越好 集团生产安全管理部 次轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失（理赔前）的1000元以内一次算一次，超过1000元的按每1000元算1次的比例折算次数，即一次发生2000元的损失，考核时则折算成两次，如此类推6 安全隐患整改完成率 集团安委会发现安全隐患整改完成程度 减少安全隐患，杜绝安全事故发生实际整改项数/集团安委会发现的应整改安全隐患项数*100%越
19、高越好 集团生产安全管理部 %7因产品表面质量不合格造成的损失金额因产品表面质量原因引发的外部客户投诉所造成的金额损失提高产品品质，减少客户投诉 数据统计 越少越好集团企划质管部 元8 员工流失率 考核期内员工的流失率 保持员工队伍稳定 主动离职的员工人数/编制内的员工人数100% 越小越好 集团人力资源管理部 %员工因工作表现不佳、工作技能低等原因被公司辞退的不予计算9 培训计划完成率 当期实际完成的培训项目数占当期计划培训项目数的比例 全面提升集团员工的素质 当期实际完成的培训项目数/当期计划培训项目数100% 越高越好 集团人力资源管理部 % 上期未完成的培训项目列入下期计划进行考核10
20、 员工培训考试达标率 员工参加培训考试达标人数所占比例 提高培训合格率 培训考试达标人数/参加培训考试总人数100% 越大越好 集团人力资源管理部 %11 招聘需求满足率 考核期内满足招聘需求的程度 提高招聘效率 按需求招聘到岗人数/招聘需求人数100% 越大越好 集团人力资源管理部 % 需求岗位人数以经过集团核准的各单位提交的需求表为准12 行政管理不满意投诉次数 行政管理不满意投诉次数 提高服务质量 数据统计 越少越好 集团总经办 次华青盛业KPI词典所属部门 序号 名称 定义 目的 计算公式 极性 信息提供者 统计单位 说明总经理/副总经理1 利润计划完成率 公司利润计划完成程度 保证公
21、司利润的增长 当期实际利润总额/当期计划利润总额100% 越大越好 财务中心 %2 净资产收益率 员工投资的回报率 提高员工投资的回报率（当期利润总额2）/（期初净资产+期末净资产）100%越大越好 财务中心 %3 人工费用保障倍数 人工费用支出与公司效益匹配的程度 控制劳动定员，提高人均劳动生产效率 （利润总额+人工费用总额）/人工费用总额 越大越好 财务中心 倍数4 应收账款周转天数 应收账款周转越快，资金成本越低 保证集团资金链安全及降低资金成本考核期天数（考核期营业收入考核期平均欠款余额）越小越好 财务中心 天5 存货周转天数 当期存货的周转速度 提高存货周转，减少资金占用当期天数（期
22、初存货+期末存货）/（当期销售成本2）越小越好 财务中心 天综合部1 员工流失率 考核期内员工的流失率 保持员工队伍稳定 主动离职的员工人数/编制内的员工人数100% 越小越好 集团人力资源管理部 %员工因工作表现不佳、工作技能低等原因被公司辞退的不予计算2 培训计划完成率 当期实际完成的培训项目数占当期计划培训项目数的比例 全面提升集团员工的素质 当期实际完成的培训项目数/当期计划培训项目数100% 越高越好 企划质控部 % 上期未完成的培训项目列入下期计划进行考核3 员工培训考试达标率 员工参加培训考试达标人数所占比例 提高培训合格率 培训考试达标人数/参加培训考试总人数100% 越大越好
23、 人力资源部 %4 人工费用保障倍数 人工费用支出与公司效益匹配的程度 控制劳动定员，提高人均劳动生产效率 （利润总额+人工费用总额）/人工费用总额 越大越好 财务中心 倍数棒材厂5 招聘需求满足率 考核期内满足招聘需求的程度 提高招聘效率 按需求招聘到岗人数/招聘需求人数100% 越大越好 人力资源部 % 需求岗位人数以经过集团核准的各单位提交的需求表为准6 行政管理不满意投诉次数 行政管理不满意投诉次数 提高服务质量 数据统计 越少越好 综合管理部 次7 统计信息不及时或不准确的次数 统计信息不及时或不准确的次数 保证数据统计的及时、准确 数据统计 越少越好 公司领导/财务部 次财务部1
24、因工作不力影响融资活动的次数 因工作不力影响融资活动的次数 保证融资的效率 数据统计 越少越好 集团财务中心 次2 财务分析报告出现错误的项数 财务分析报告出现错误的项数 保证财务数据的准确性 数据统计 越少越好 集团财务中心 项 财务分析报告包括财务报表及附注、财务分析材料3 财务分析报告提交延迟的天数 财务分析报告提交延迟的天数 保证财务分析报告的及时性 数据统计 越少越好 集团财务中心 天4 内外部审计发现问题的次数 内外部审计发现问题的次数 保证财务数据的准确性、合规 数据统计 越少越好 集团财务中心 次5 已获利息保障倍数 公司财务费用与公司效益的配比程度 控制财务费用，降低财务风险
25、（公司当月利润总额+公司当月财务费用）/公司当月财务费用越大越好 财务部 倍数业务部1 销售毛利计划完成率 销售毛利计划完成程度 保证利润增长 当期实际销售毛利/当期计划销售计划100% 越大越好 财务部 %2 应收账款周转天数 应收账款周转越快，资金成本越低 保证集团资金链安全及降低资金成本考核期天数（考核期营业收入考核期平均欠款余额）越小越好 财务部 天3 存货周转天数 当期存货的周转速度 提高存货周转，减少资金占用当期天数（期初存货+期末存货）/（当期销售成本2）越小越好 财务部 天4 品种钢销售计划完成率 品种钢销售计划完成程度 保证新贸易品种的市场开拓 当期品种钢实际销售量/当期品种
26、钢计划销量100% 越大越好 财务部 %广州分公司1 销售毛利计划完成率 销售毛利计划完成程度 保证利润增长 当期实际销售毛利/当期计划销售计划100% 越大越好 财务部 %2 应收账款周转天数 应收账款周转越快，资金成本越低 保证集团资金链安全及降低资金成本考核期天数（考核期营业收入考核期平均欠款余额）越小越好 财务部 天3 存货周转天数 当期存货的周转速度 提高存货周转，减少资金占用当期天数（期初存货+期末存货）/（当期销售成本2）越小越好 财务部 天华美运输KPI词典所属部门 序号 名称 定义 目的 计算公式 极性 信息提供者 统计单位 说明业务部1 毛利计划完成率 毛利计划完成程度 提
27、高销售增长和销售毛利 考核期营业毛利/考核期营业收入100% 越大越好 综合管理部 %2统计信息不及时影响会计核算的天数统计信息不及时延迟的天数 按时统计并进行提交 数据统计 越小越好 综合管理部 天3 员工流失率 考核期内司机的流失率 保证司机队伍的稳定 考核期主动离职的司机人数/考核期司机定员100% 越小越好 综合管理部 4 毛利率 控制营业成本，提高毛利空间 控制营业成本，提高毛利空间 考核期营业毛利/考核期营业收入100% 越大越好 综合管理部 综合部5 司机违规驾驶被处罚的次数 司机违规驾驶被处罚的次数 提高司机安全意识，加强安全教育与管理 数据统计 越少越好 综合管理部 次6设备
28、、货物发生安全事故损失的金额设备、货物发生安全事故损失的金额加强设备、货物的安全管理 数据统计 越少越好 综合管理部 元设备、货物因不可抗力和设备老旧的因素导致损失发生的不予考核7 应收账款周转天数 应收账款周转越快，资金成本越低 保证集团资金链安全及降低资金成本考核期天数（考核期营业收入考核期平均欠款余额）越小越好 综合管理部 天综合管理部1 培训计划完成率 当期实际完成的培训项目数占当期计划培训项目数的比例 全面提升员工的素质 当期实际完成的培训项目数/当期计划培训项目数100% 越高越好 人力资源部 % 上期未完成的培训项目列入下期计划进行考核2 员工培训考试达标率 员工参加培训考试达标
29、人数所占比例 提高培训合格率 培训考试达标人数/参加培训考试总人数100% 越大越好 人力资源部 %3 招聘需求满足率 考核期内满足招聘需求的程度 提高招聘效率 按需求招聘到岗人数/招聘需求人数100% 越大越好 人力资源部 % 需求岗位人数以经过集团核准的各单位提交的需求表为准4 行政管理不满意投诉次数 行政管理不满意投诉次数 提高服务质量 数据统计 越少越好 公司领导和集团总经办 次5 人工费用保障倍数 人工费用支出与公司效益匹配的程度 控制劳动定员，提高人均劳动生产效率 （利润总额+人工费用总额）/人工费用总额 越大越好 综合管理部6 员工流失率 考核期内员工的流失率 保持员工队伍稳定
30、主动离职的员工人数/编制内的员工人数100% 越小越好 集团人力资源部 % （被动流失的除外）7 财务分析报告出现错误的项数 财务分析报告出现错误的项数 保证财务数据的准确性 数据统计 越少越好 集团财务中心 项 财务分析报告包括财务报表及附注、财务分析材料8 财务分析报告提交延迟的天数 财务分析报告提交延迟的天数 保证财务分析报告的及时性 数据统计 越少越好 集团财务中心 天总经理1 利润计划达成率 税前利润计划完成程度 保证目标利润的实现 税前实际利润/税前计划利润100% 越高越好 集团财务中心 %2 净资产收益率 净资产收益率 公司股东投资获利能力 考核期税前实际利润/考核期净资产平均
31、余额100% 越高越好 集团财务中心 3 人工费用保障倍数 人工费用支出与公司效益匹配的程度 控制劳动定员，提高人均劳动生产效率 （利润总额+人工费用总额）/人工费用总额 越大越好 财务中心 倍数4 应收账款周转天数 应收账款周转越快，资金成本越低 保证集团资金链安全及降低资金成本考核期天数（考核期营业收入考核期平均欠款余额）越小越好 集团财务中心 天5 安全消防事故发生的次数 安全消防事故发生的次数 杜绝、减少安全消防事故发生的发生 数据统计 越少越好 集团生产安全管理部 次轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失（理赔前）的1000元以内一次算一次，超过10
32、00元的按每1000元算1次的比例折算次数，即一次发生2000元的损失，考核时则折算成两次，如此类推华海机械KPI词典所属部门 序号 名称 定义 目的 计算公式 极性 信息提供者 统计单位 说明华海机械总经理1 利润计划达成率 税前利润计划完成程度 保证目标利润的实现 税前实际利润/税前计划利润100% 越高越好 集团财务中心 %业务部2 应收账款周转天数 应收账款周转越快，资金成本越低 保证集团资金链安全及降低资金成本考核期天数（考核期营业收入考核期平均欠款余额）越小越好 集团财务中心 天3 净资产收益率 税前利润总额与所有者权益的比率 衡量企业的获利能力 考核期税前利润总额/考核期平均所有
33、者权益100% 越高越好 集团财务中心 4 人工费用保障倍数 人工费用支出与公司效益匹配的程度 控制劳动定员，提高人均劳动生产效率 （利润总额+人工费用总额）/人工费用总额 越大越好 财务中心 倍数5 安全消防事故发生的次数 安全消防事故发生的次数 杜绝、减少安全消防事故发生的发生 数据统计 越少越好 集团生产安全管理部 次轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失（理赔前）的1000元以内一次算一次，超过1000元的按每1000元算1次的比例折算次数，即一次发生2000元的损失，考核时则折算成两次，如此类推综合管理部1 培训计划完成率 当期实际完成的培训项目数占
34、当期计划培训项目数的比例 全面提升集团员工的素质 当期实际完成的培训项目数/当期计划培训项目数100% 越高越好 人力资源部 % 上期未完成的培训项目列入下期计划进行考核2 员工培训考试达标率 员工参加培训考试达标人数所占比例 提高培训合格率 培训考试达标人数/参加培训考试总人数100% 越大越好 人力资源部 %3 招聘需求满足率 考核期内满足招聘需求的程度 提高招聘效率 按需求招聘到岗人数/招聘需求人数100% 越大越好 人力资源部 % 需求岗位人数以经过集团核准的各单位提交的需求表为准4 行政管理不满意投诉次数 行政管理不满意投诉次数 提高服务质量 数据统计 越少越好 公司领导和集团总经办
35、 次5 人工费用保障倍数 人工费用支出与公司效益匹配的程度 控制劳动定员，提高人均劳动生产效率 （利润总额+人工费用总额）/人工费用总额 越大越好 财务中心 倍数6 员工流失率 考核期内员工的流失率 保持员工队伍稳定 主动离职的员工人数/编制内的员工人数100% 越小越好 集团人力资源管理部 %员工因工作表现不佳、工作技能低等原因被公司辞退的不予计算7 财务分析报告出现错误的项数 提交的财务分析报告出现错误的项数 保证财务数据的准确性 数据统计 越少越好 集团财务中心 项 财务分析报告包括财务报表及附注、财务分析材料8 财务分析报告提交延迟的天数 财务分析报告提交延迟的天数 保证财务分析报告的
36、及时性 数据统计 越少越好 集团财务中心 天经营部1 销售计划达成率 实际销售金额占计划销售金额的比率 提高销售增长 实际销售金额计划销售金额100% 越大越好 综合管理部2 毛利计划完成率 毛利计划完成程度 提高销售增长和销售毛利 考核期营业毛利/考核期营业收入100% 越大越好 综合管理部 %3 应收账款周转天数 应收账款周转越快，资金成本越低 保证集团资金链安全及降低资金成本考核期天数（考核期营业收入考核期平均欠款余额）越小越好 综合管理部 天4 因部门下单失误造成的金额损失 因部门下单失误造成的金额损失加强部门管理，杜绝因工作失误造成的金额损失数据统计 越少越好 综合管理部/生产部 元
37、生产部1 产品检验合格率 合格产品在总产品数中的比值 提高产品质量水平 合格产品吨数/产品检验总吨数 越高越好 综合管理部 2 质量事故损失的金额 质量事故损失的金额 保证产品质量,降低成本 质量事故损失的金额 越小越好 综合管理部 元因产品返工发生的一切费用和客户因产品质量的投诉而引发的费用3 生产计划完成率 实际产量占计划产量的比率 保证交货期 实际产量计划产量100% 越大越好 综合管理部 4 产品成材率 原材料消耗与成品之间的比率 减少物料的损耗 成品产出量/原材料消耗量100% 越高越好 综合部 5 吨钢水、电、辅料消耗金额 吨钢水、电、辅料消耗金额 控制单位生产成本 数据统计 越低
38、越好 综合部 元 水、电按不变价计算，其他按实际计算华海机械总经理6 安全消防事故发生的次数 安全消防事故发生的次数 杜绝、减少安全消防事故发生的发生 数据统计 越少越好 综合管理部 次轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失（理赔前）的1000元以内一次算一次，超过1000元的按每1000元算1次的比例折算次数，即一次发生2000元的损失，考核时则折算成两次，如此类推7 安全隐患整改完成率 集团安委会发现安全隐患整改完成程度 减少安全隐患，杜绝安全事故发生实际整改项数/集团安委会发现的应整改安全隐患项数*100%越高越好 集团生产安全管理部 %8 设备发生故障
39、影响生产的小时数 设备发生故障影响生产的小时数 保证正常生产 设备维修不及时停产小时数 越小越好 综合管理部 小时9 设备维护不达标次数 生产设备和备用设备维护不达标的次数提高设备管理水平，保证设备正常运转，确保生产正常进行数据统计 越少越好 技术发展部 次 （备机和生产使用）技术发展部1 生产辅料采购不达标次数 采购辅料不符合品质要求和及时性要求而被投诉的次数 采购物料如何品质要求和及时性要求 数据统计 越少越好 生产部 次 不达标包括质量和及时性的不达标2 设备维护不达标次数 生产设备和备用设备维护不达标的次数提高设备管理水平，保证设备正常运转，确保生产正常进行数据统计 越少越好 生产部
40、次 无损失金额的产生3 生产工艺不合格被投诉的项数 生产工艺不合理影响到生产的效率和产品的质量而被投诉的项数提高工艺合理性，提升生产的效率和产品质量数据统计 越少越好 生产部 项 生产部门和经营部门投诉4 设备维护失误造成的金额损失 设备维护失误造成的金额损失加强设备的维护与保养，使设备长周期正常运转数据统计 越少越好 综合管理部/生产部 元失误：设备故障诊断不准确；备件更换、安装发生错误；备件工艺设计不准确5 产品质量漏控次数 因产品漏检或线制品发现的质量问题加强内部品质管理，杜绝部合格产成品出厂数据统计 越少越好 公司领导/综合部 次 特指内部的质量控制管理6 ISO9000内外审不达标项
41、数 ISO9000贯标不达标项数 作业要求与标准符合ISO90000要求 数据统计 越少越好 公司领导/综合部 项华源机械KPI辞典所属部门 序号 名称 定义 目的 计算公式 极性 信息提供者 统计单位 说明总经理、副总经理1 净资产收益率 税前利润总额与所有者权益的比率 衡量企业的获利能力 考核期税前利润总额/考核期平均所有者权益100% 越高越好 集团财务中心 2 资产保值增值率 所有者权益期末总额与期初总额的比率 衡量所有制权益是否受到损失 所有者权益期末总额/所有者权益期初总额100% 越高越好 集团财务中心 3 项目预算执行率 项目实际决算金额与项目预算金额之比 提高预算控制能力 项
42、目实际决算金额/项目预算金额100% 越低越好 集团财务中心 综合管理部1 培训计划完成率 当期实际完成的培训项目数占当期计划培训项目数的比例 全面提升集团员工的素质 当期实际完成的培训项目数/当期计划培训项目数100% 越高越好 集团人力资源部 % 上期未完成的培训项目列入下期计划进行考核2 员工培训考试达标率 员工参加培训考试达标人数所占比例 提高培训合格率 培训考试达标人数/参加培训考试总人数100% 越大越好 集团人力资源部 %3 招聘需求满足率 考核期内满足招聘需求的程度 提高招聘效率 按需求招聘到岗人数/招聘需求人数100% 越大越好 集团人力资源部 % 需求岗位人数以经过集团核准
43、的各单位提交的需求表为准4 行政管理不满意投诉次数 行政管理不满意投诉次数 提高服务质量 数据统计 越少越好 公司领导和集团总经办 次生产部5 员工流失率 考核期内员工的流失率 保持员工队伍稳定 主动离职的员工人数/编制内的员工人数100% 越小越好 集团人力资源部 % （被动流失的除外）6 财务分析报告出现错误的项数 财务分析报告出现错误的项数 保证财务数据的准确性 数据统计 越少越好 集团财务中心 项 财务分析报告包括财务报表及附注、财务分析材料7 财务分析报告提交延迟的天数 财务分析报告提交延迟的天数 保证财务分析报告的及时性 数据统计 越少越好 集团财务中心 天技术部1 项目预算执行率
44、 项目实际决算金额与项目预算金额之比 提高预算控制能力 项目实际决算金额/项目预算金额100% 越低越好 综合管理部 2项目设计不合理、不及时和采购不及时、质量不合格影响项目进度的次数项目设计不合理、不及时和采购不及时、质量不合格影响项目进度的次数提高项目设计及采购的质量 数据统计 越少越好 综合管理部 次3 质量管理体系完成延迟的天数 质量管理体系完成的时间为了提高产品品质，尽快完成质量管理体系的建设数据统计 越少越好 综合管理部 天经营部1 外部销售收入计划完成率 开发外部客户，并与外部客户交易发生的销售收入 提升与外部客户的交易额考核期实际外部销售收入/考核期计划外部销售收入100%越高
45、越好 综合管理部 %2 发生订单客户的数量 与公司发生交易产生销售额的公司的数量 开发有效客户 数据统计 越多越好 综合管理部 个3 营业毛利率 提高销价，增大盈利空间 提高销价 考核期营业毛利/考核期营业收入100% 越高越好 综合管理部 %4 应收账款周转天数 应收账款周转越快，资金成本越低 保证集团资金链安全及降低资金成本考核期天数（考核期营业收入考核期平均欠款余额）越小越好 综合管理部 天生产部1 产品返工而发生的费用 产品经检测不合格被返工的而发生的费用 提高产品生产效率 数据统计 越小越好 综合管理部 元 产品返工而发生的一切相关费用2 生产计划完成率 按计划完成生产任务的程度 确
46、保交期和产量 实际产量（值）/计划产量（值） 越大越好 综合管理部 3 客户投诉次数 客户因使用质量不合格产品的产品而发生的投诉 提高产品质量，确保客户满意 数据统计 越小越好 综合管理部 次4 产品检验合格率 合格产品在总产品数中的比值 提高产品质量水平 合格产品吨数/产品检验总吨数100% 越高越好 综合管理部 5 安全消防事故发生的次数 安全消防事故发生的次数 杜绝、减少安全消防事故发生的发生 数据统计 越少越好 综合管理部 次轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失（理赔前）的1万元以内一次算一次，超过1万元的按每1万元算1次的比例折算次数，即一次发生2
47、万元的损失，考核时则折算成两次，如此类推6 安全隐患整改完成率 集团安委会发现安全隐患整改完成程度 减少安全隐患，杜绝安全事故发生实际整改项数/集团安委会发现的应整改安全隐患项数*100%越高越好 集团生产安全管理部 %7 产品成材率 原材料消耗与成品之间的比率 减少物料的损耗 成品产出量/原材料消耗量100% 越高越好 综合部 8 已销产品质量不合格损失金额 已销产品质量不合格损失金额 保证产品质量，确保客户满意 数据统计 越小越好 综合部 元华美圣科KPI词典综合管理部所属部门 序号 名称 定义 目的 计算公式 极性 信息提供者 统计单位 说明总经理/副总经理1 销售收入计划完成率 实际销
48、售收入占计划销售收入的比率 开拓市场，实现销售增长 实际销售收入计划销售收入100% 越大越好 集团财务中心 %2 订单达成的新增客户数量 签订销售合同，有销售额产生的新增客户数量 加强销售渠道建设，大力开拓市场 数据统计 越多越好 综合管理部 个新增客户：以前从无订单的客户，或间隔1年以上又重新发生交易的客户3 利润计划完成率 利润计划完成程度 保证目标利润的实现 实际利润/计划利润100% 越高越好 集团财务中心 %4 新产品上市推迟月数 新产品未按计划日期上市而推迟的周数 保证新产品按计划日期上市 数据统计 越少越好 综合管理部 月新产品上市前要有计划，并明确上市时间，计划要经董事会审核
49、批准综合管理部1 培训计划完成率 当期实际完成的培训项目数占当期计划培训项目数的比例 全面提升集团员工的素质 当期实际完成的培训项目数/当期计划培训项目数100% 越高越好 集团人力资源部 % 上期未完成的培训项目列入下期计划进行考核2 员工培训考试达标率 员工参加培训考试达标人数所占比例 提高培训合格率 培训考试达标人数/参加培训考试总人数100% 越大越好 集团人力资源部 %3 招聘需求满足率 考核期内满足招聘需求的程度 提高招聘效率 按需求招聘到岗人数/招聘需求人数100% 越大越好 集团人力资源部 % 需求岗位人数以经过集团核准的各单位提交的需求表为准4 行政管理不满意投诉次数 行政管理不满意投诉次数 提高服务质量 数据统计 越少越好 公司领导和集团总经办 次5 员工流失率 考核期内员工的流失率 保持员工队伍稳定 主动离职的员工人数/编制内的员工人数100% 越小越好 集团人力资源管理部 %6 财务分析报告出现错误的项数 提交的财务分析报告出现
