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电梯电缆项目分析报告 一、电梯电缆行业界定 电梯电缆是电缆大行业中一个很小的分支产品， 所以没有公认的行业界定， 一般电梯用电缆产品可分为以下几类产品： 电梯电缆、行车塔吊用移动电缆、塑 铜线（布电线）、聚氯乙烯护套软线、控制电缆、低烟无卤阻燃电缆、 PVC电子 线、电梯门机电缆、编码器专用电缆、电梯平衡补偿链、电梯电缆接插件加工。 电梯电缆 二、电梯行业发展现状 1、全球电梯需求稳定增长 全球对电梯电缆需求主要来自于新梯需求以及在用梯更新、 改造和维修养 市场。欧美等发达国家由于人口增长缓慢， 城市化率较高，新梯市场对电梯电缆 的需求相对稳定，而其高达平均50台/万人的庞大电梯保有量使得这些发达国对 在用梯更新、改造和维修保养市场对电梯电缆需求上更为突出。 而新兴展中国家 对电梯电缆的需求主要来自于新梯市场。 2、我国电梯行业发展迅速 我国巨大的电梯市场需求，吸引了全世界几乎所有电梯企业的关注， 全球 各大知名品牌均已在国内建厂；同时，来自电梯市场的强劲需求也促进了我国民 族品牌电梯整机企业的迅速发展。 随着经济一体化的加快，电梯产业的专业化分 工越来越精细，越来越多的知名外资品牌电梯整机厂商在开始在国内寻找合格的 供应商进行采购，为其电梯系列产品配套。而国内电梯整机厂商则往往由电梯电 缆厂商为其配套供应。 随着我国经济持续快速增长、城市化快速推进、人民生活水平提高、人口 老龄化等因素的推动，我国电梯行业也呈快速发展态势。 根据中国电梯协会的统 计数据，2003年至2008年我国电梯产量保持年均23.86%的增长速度，2008年 我国电梯产量达到24.5万台，将近全球电梯产量的一半，成为全球最大的电梯 市场和制造中心，2009年我国电梯产量更是达到了 26万台。根据CCID预计， 我国电梯产量未来几年仍将保持较快的增长速度， 2013年将达到年产36万台 的水平。我国电梯行业的迅速发展，致使我国在用梯保有量激增，根据中国国家 质检总局统计数据显示，截至 2010年底，中国在用电梯总数达到162.8万台， 并以每年20%左右的速度高速增长。每年新增的电梯数在 30万台以上，占全球 每年新增电梯总量的一半以上，是全球电梯保有量最多的国家，占全球电梯总量 的1/10我国占全球1/5的人口使用着1/10的电梯，说明我国在用电梯的人均水 准只是世界平均水平的一半，与发达国家相比，则仅仅是1/10〜1/20。从长远看， 将来如果能达到世界平均水平，我国电梯保有量应在300万台左右，比现有的保 有量将翻一倍。 2004— 2009年中国电梯年产量及增长率 四、电梯电缆市场供求状况及其变动原因 1、由于电梯电缆在整个电缆行业中所占份额较小，而且有众多的进入壁 垒，所以国内专业做电梯电缆的厂商不多， 很多综合性电缆生产商的产品列表中 也会有这一项产品，但都不是他们的主业，只是会利用各自的优势生产某几类的 电梯电缆产品。至于专业做电梯电缆的厂商，除了长顺电缆以外，还有二家比较 有名，就是上市公司新时达电气集团的子公司新时达电缆和德特威勒电缆系统 （上海）有限公司。据中国电梯协会的统计，长顺是中国最大的全系列电梯电缆 产品生产商，产量达126万公里，产值达4亿以上，市场份额在35%以上。加上 另外两家的生产规模，总市场份额约占到 50%以上。 以长顺的产值推算中国电梯电缆市场总值 =4/35%=11.41亿元，且电梯电缆 是电梯的配套产品，就我国电梯电缆产品而言，除了伴随整梯出口外，还有相当 一部分是以部件形式单独出口以满足海外的旧梯更新、 在用梯改造市场需求。所 以其市场增长率应该与全国电梯保有量的增长率较接近。 虽然，国内电梯电缆厂商在产品质量、技术能力等方面已经接近甚至超过 了众多海外当地的电缆厂商， 而且相比欧美等地区产品在价格竞争上也更具有优 势，目前国内电缆产品在包括欧美、东南亚、中东等地区更新改造、维保市场的 份额正不断扩大， 但总体而言在海外市场的占比还相对较小。 可见， 海外巨大的 市场容量为具备性价比优势的我国电梯电缆产品提供了巨大的可挖掘市场。 2、由国内新增电梯产量增长带来的电梯电缆市场需求 （ 1）我国人口城市化进程决定了电梯需求增长的基本趋势 电梯作为城市必不可少的运载工具， 电梯的需求与人口城市化和城市现代 化进程密不可分。 根据 《中国 2008 年统计年鉴》 ， 1978 年人口城镇化率为 17.9%， 而 2008 年该比重则达到了 45.7%。根据国外城市化发展的经验，在城市化率到 达 70%前， 城市化进程均呈现为快速发展阶段， 按照麦肯锡咨询的预测， 到 2030 年我国城市化率将达到 66%， 由此推算未来我国城镇人口的绝对增加量将以每年 1,500-2,000 万人的速度递增。虽然，目前我国一线城市如北京、上海、广州等 地城市化进程已经形成了初步规模， 但二、 三线城市建设投入则相对较少。 在未 来很长一段时间内， 我国新一轮城市化进程带来的城镇人口激增必定会带来新梯 需求的增长。 首先， 在我国土地资源高度紧缺的情况下， 建筑物向高层发展成为必然趋 势，这就需要配置大量的电梯。 其次， 电梯在房地产中的使用结构目前正在发生变化， 以往一般只有高层 楼宇配有电梯， 但随着城市老龄化人口的增加， 以及人们生活质量的提高， 低层 住宅居民也渴望得到便捷的垂直交通工具， 以满足其对生活舒适性和住宅适老性 的要求， 一些多层住宅楼甚至是别墅也安装了电梯， 可见电梯在房地产中使用结 构变化将使得电梯需求更加旺盛。 此外， 保障性住房建设、 城中村改造为新楼新 梯需求的增长提供了有力保证。 （ 2）我国在用电梯到期更新是电梯需求增长的又一重要因素 根据国务院公布的《特种设备安全监察条例》的规定， “特种设备存在严 重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，特种设 备使用单位应当及时予以报废” 。一般我国电梯的使用寿命在 15-20 年，超过正 常使用年限， 电梯的安全隐患会明显增加， 必须强制性报废。 根据中国电梯协会 的统计， 1994 年我国注册的在用电梯为 10 万台左右， 而截至 2008 年底我国在 用电梯已达到了 115 万台。 理论而言， 1994 年后每年新增的在用电梯在 2009 年 开始均须得到更新， 由于我国每年新装电梯一直处于逐年增长的态势， 未来很多 年之内更新电梯的数量将会逐年加速增长。 电梯到期更新市场比较稳定， 几乎不 受房地产行业的波动影响 1980〜2009年我国电梯消费及淘汰测算情况如下 生产年份 国内电梯总消费 量 海法年限 生产年怜 国内电怫总消常 量Cft) 海法年限 2,2 49 199S 工诙 29, 000 2010 1961 31276 1996 1的6 绝了 00 2011 1962 3. S66 1997 1997 29.500 2032 1的白 199S 30. 2OT 2013) 19SI 轧 957： 1辎 1599 32.500 2014) 19S5 ST 526 2000 2000 凯500 2015 19S6 10,0611 2001 200： 16r710 2016 1957 11,044 2002 2002 6X190 2017 1988 12,656 2003 2003 81, 610 201S 1939 1L71I 2004 2001 110. (XX) 2019 19W ⑼334 2005 2005 1 於.(XHJ 2020 l3h00C 2006 2006 117,832 M】 麻 16,000 2007 2007 186.000 2022 199S 21000 2Q0S 2008 231,302 2023 1991 谖000 ^009 2009 郎.000 二 3 由此可以看出，从2010年开始我国未来15年因电梯淘汰预计增加的电梯更 新改造需求如下： 3QOOQO (3)人口老龄化促进旧楼加装电梯带来新梯需求增长 随着我国人口老龄化程度的加剧，为了适应老年人生活的要求，旧楼宇加 装电梯的需求将逐渐体现。此外，根据建设部发布的《住宅设计规范》 (GB50096-1999)中规定“七层及以上的住宅或住户入口层楼面距室外设计地 面的高度超过16米以上的住宅必须设置电梯”，“十二层以上的高层住宅，每栋 楼设置电梯不应少于两台"，而国内很多城市在1980-1990年代建造了大量的七 层以上未装设电梯的住宅楼，依据《住宅设计规范》的要求需要加装电梯。 既有建筑加装电梯的需求已引起政府相关部门的高度重视， 建设部在“十 一五”科技重点支撑项目中专门列出专项， 对既有建筑的改造进行研究，其中对 全国近400亿平方米的既有建筑如何改造加装电梯设立课题进行综合研究。上 海早在2002年就已经开始对旧楼进行综合改造加装电梯，广州市政府在 2008 年12月也出台了《住宅加建电梯暂行办法（草案）»,拟对旧楼加装电梯市场进 行指导和规范。据调查，仅上海和广州地区就有 25万栋旧楼需要加装电梯，从 全国范围来看，需加装电梯的住宅楼数量不会少于 100万幢。旧楼加装电梯将 扩大我国电梯电缆的市场容量。 （4）出口需求旺盛是拉动国内电梯新梯增长的又一关键 在我国逐步发展为全球电梯制造中心的同时， 我国电梯出口自1999年以 来一直呈现快速增长，1999年我国电梯出口量为594台，到2007年已达3.16 万台，2008年更是达到了 4.3万台，1999-2008年9年复合增长率高达60.9%, 而相对应的电梯进口量10年来基本保持在2,200台左右（数据来源：《2008年 中国工程机械主要设备保有量浅析》）。出口需求旺盛将持续带动国内电梯新梯产 量的提高，据CCID预测，未来5年内我国电梯出口需求量每年增长 1-2万台 左右。综上，受城市化进程以及其他各项因素的推动， 未来几年我国电梯需求量 仍将保持快速增长，继而带动电梯电缆的市场需求。 •国内市场淘求目f万白）■国除市风而求旨f万台） ■里国出样产早r万自） 五、电梯电缆生产技术 1、电梯电缆特性要求 电梯随行电缆，简称电梯电缆。它连接电梯轿厢和电梯机房的控制系统， 为轿厢提供电力供应及通信传输通道，例如轿厢内部的照明，通风，门开关，紧 急对讲，监控，楼层选择等。通常情况下，它一端固定在电梯井中部，另一端自 由悬挂在轿厢底部，随轿厢上下往复运动。 （ 1） 满足抗拉强度； 电梯电缆中有一半是用来延伸用的， 高层电梯最多可 达 100 多米， 一百米电缆的自重就是近百公斤， 所以电缆必须要有足够的抗拉强 度。 现在市场上已有自承式扁平复合电梯监控专用电缆， 这种电缆将视频同轴电 缆、电源线、数据线和钢绞线复合到一起，做成一根扁平的带状电缆（电梯随行 电缆） ，这样整条电缆的拉力由钢丝绳来承受，抗拉强度非常好，不会在电梯运 行中由于重力原因拉断信号电缆。 （ 2） 良好的电气参数； 电缆在随着电梯上下运动的过程中， 中间会有一段 受重力作用发生弯曲变形， 造成电缆的阻抗和分布电容等电气参数发生变化。 质 量不好的电缆在受力变形时， 参数变化大， 就会引起阻抗不匹配、 视频衰减增大 并产生信号反射， 这就会导致视频信号信噪比下降， 产生视频干扰， 所以应尽量 选用屏蔽好的、线径粗的视频电缆，以阻止干扰信号“入侵” 。 2、产品标准 全球的电梯电缆标准大致可分为两大类：一类是由国际公认的标准化组织 制定的国际通用标准，如国际电工委员会（ IEC ）制定的相关标准。另一类是由 各个国家或地区标准机构和组织制定的相应的国家或地区标准。在这一类标准 中， 由于主流的电梯生产厂商主要集中在欧洲和日本， 因此欧洲标准及日本标准 使用最广泛。 而美国作为乘用电梯的发源地， 中国作为高速增长的新兴市场， 也 都有相应的电梯电缆标准。 如今市场常见的电梯随行电缆均为扁平聚氯乙烯（ PVC）护套结构，国内 对应标准为 GB/T5023.6 《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第六部 分：电梯电缆和挠性连接用电缆》 2、材料结构 （ 1）导体 电梯电缆采用的导体一般为由电工软圆铜线束合而成的绞线，常用的截面 积从 0.34~2.5mm2不等。根据标准 GB/T 3956-2008 （等效采用 IEC 60228: 2004） 规定，截面积为0.5~2.5mm2的绞合铜导体最少由7根铜单线组成，且每根导体 中的单线应该具有相同的标称直径。对于电梯电缆所用的第 5 类导体（即软导 体） ，还要求导体中的单线的直径不超过相应的最大值。并且，考虑到电梯电缆 对高柔韧性的要求， 绞合导体的节矩选择也应根据导体的截面和绝缘芯线外径来 决定。 （ 2）绝缘及护套材料 电梯电缆绝缘和护套采用的塑料一般为软性聚氯乙烯和经过特性改良的低 烟无卤电缆料。 要求不仅要具有良好的耐腐蚀性和化学稳定性， 还要有良好的机 械性能，特别是柔软性和抗拉强度。 （ 3）填充及加强元件 填充材料主要用于在绞线过程中填充子单元之间的缝隙，使电缆圆整。填 充材料应与电缆用材料相一致， 以不破坏电缆本身材料特性为前提。 特定环境下， 还要考虑耐温和吸水性等问题。 目前常用的材料有聚丙烯撕裂薄膜绳、 塑胶管条、 纸捻等。一般用于绞线中心或者充当子单元的填充材料要求有一定的机械强度， 如硬度， 抗拉强度等， 而且要方便在生产过程中进行接续。 所以一般为塑胶管条， 如聚丙烯条（PP条）。用于填充子单元缝隙要求材料柔软，膨松，弹性形变大， 而且要方便生产过程中连续填入， 所以一般选择聚丙烯撕裂薄膜绳或纸捻。 聚丙 烯撕裂薄膜绳是由网状的聚丙烯薄膜绞合而成， 不仅柔软， 膨松， 而且抗拉性能 好，所以目前被电线电缆行业广泛采用。 加强元件主要是通过在成缆或护套成型过程中加入某种机械性能优异的元 件， 改善线缆相对应的机械性能。 和填充材料一样， 加强元件也应以不破坏电缆 本身材料特性为前提。 目前常用的加强元件有两类， 一类是用于增强电缆的抗拉 性能，如钢丝，钢绞线，玻璃纤维、芳纶纱等。这一类材料有一个共同的特点就 是具有高的杨氏模量， 通俗来讲就是纵向抗拉性能优异。 如架空自承式线缆的承 重元件， 垂直布线中的承重元件。 另一类是用于增强电缆的抗侧压， 抗冲击性能， 如钢带，钢管，钢丝铠装。 电梯电缆中用到填充材料的一般有两个部分，一是当控制绝缘芯线为绞合 结构时， 绞线中心所采用的填充条， 一般为抗拉强度较大的聚氯乙烯填充条。 二 是当有绞合数据单元时， 用于填充子单元之间的缝隙的聚丙烯撕裂薄膜绳。 电梯 电缆采用的加强元件主要用于增强电缆的抗拉性能， 常见的有外带保护层的芳纶 纱线束和镀锌钢绞线， 芳纶纱线束的自身重量轻， 且柔韧性好。 镀锌钢绞线的抗 拉性能比芳纶纱线束更好， 但是它自身重量较重， 且要牺牲一定的柔韧性， 所以 一般用在运行高度较高的电梯电缆中。 （ 4）包覆及编织材料 在电线电缆中，为了防止电缆的不同组成部分间相互有害影响（如绝缘芯 线和护层间的粘结） 或者是为了使电缆免受外电场、 磁场影响， 将电磁场限制在 电缆内或电缆元件内， 出现了各种隔离层和屏蔽层。 这些隔离层和屏蔽层有绕包， 纵包， 金属网编织等不同表现形式， 因此也产生了各种各样大量的包覆及编织材 料。 常见的包覆材料有聚脂带（ PETP） ，无纺布，云母带等。常见的屏蔽材料 有涂塑铝箔（ AL — P） ，铜丝、镀锡丝（用于金属网编织）等。 常见的屏蔽结构有箔层屏蔽结构和编织屏蔽结构。涂塑铝箔是由聚脂或聚 丙烯薄膜上附着一层铝箔形成，聚脂或聚丙烯薄膜主要为了增强铝箔的机械强 度。 编织屏蔽主要采用铜线、 镀锡铜线等导体沿待屏蔽线缆以一定的编织角度编 织形成屏蔽层，具有良好的弯曲性能，编织覆盖率越高，屏蔽效果越好，还可以 通过双层屏蔽来提高屏蔽效果。 箔层屏蔽和编织屏蔽相比： 箔层屏蔽重量轻， 体 积少，造价低，但是抗挠性差，机械性能较低。编织屏蔽机械性能和抗挠性好， 但造价高，重量重。就屏蔽效果来区分，编织屏蔽通常用于低频范围，箔层屏蔽 通常用于高频范围。 电梯电缆的使用到包覆及编织材料的一般为数据单元中的绞对线及同轴 线。绞对线通常采用聚脂带（PETP）绕包加涂塑铝箔屏蔽，同轴线通常采用铝 箔加铜丝编织双重屏蔽。但是相对于其它电缆中使用的 PETP及铝箔，电梯电缆 中使用的PETP及铝箔拥有更薄的厚度和更好的抗拉强度， 从而在保证好的绕包 及屏蔽效果的同时，满足电梯电缆整体对柔韧性和机械强度的要求。 3、主要工艺技术及设备选择 电梯电缆设备和普通电线电缆设备在配置上大致相同。 按照工艺顺序来分， 包括退火拉线、绞合、绝缘、成缆、铠装、绕包以及检测等多道工序，每道工序 都需要专门的设备。 对于电梯电缆来说，因为其特殊的应用环境，导致电梯电缆在某些性能方 面，比如柔软性、一致性，有着比普通电线电缆更高的要求，而这些要求能否满 足，关键在于绝缘层及护套层的挤制。 电梯电缆多为扁平结构，而且在电梯电缆的实际应用中，每天随电梯桥厢 进行成百上千的上下往复运动， 这就要求电梯电缆护套内部的子单元不仅要排列 整齐， 同时各个子单元与外护套之间的应力越小越好， 而且各个子单元间的应力 应该平衡。也就是说，在绝缘芯线和数据单元（如有）进入主机机头的时候，各 个子单元的张力应该保持高度一致。 传统的电线电缆多采用被动放线装置， 电梯 电缆目前采用落桶式放线加磁粉张力控制系统较为适宜。 绝缘层及护套层的挤出设备，国产设备在电气控制方面与进口设备相差不 大。 在机头和模具方面， 虽然结构上大致相同， 但是在原材料及精度上仍有非常 大的差距，为了保证挤出质量，有必要引进瑞士等国设备。