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深圳市物联网产业协会深圳市物联传媒有限公司深圳市标准技术研究院报告对接：张先生 18818907939（微信同号）发布单位联系方式2020 年版深圳市物联网产业市场调研报告每日免费获取报告1、每日微信群内分享7+最新重磅报告；2、每日分享当日华尔街日报、金融时报；3、每周分享经济学人4、行研报告均为公开版，权利归原作者所有，起点财经仅分发做内部学习。扫一扫二维码关注公号回复：研究报告加入“起点财经”微信群。 物联网产品、方案，尽在 IoT 库 版权免责声明与本报告是深圳市物联网产业协会、深圳市物联传媒有限公司、深圳市标准技术研究院的调研与研究成果。本报告内所有数据、观点、结论的版权均属深圳市物联网产业协会、深圳市物联传媒有限公司和深圳市标准技术研究院拥有，任何单位和个人，不得在未经授权和允许的情况下，进行全文或部分形式（包含纸制、电子等）引用、复制和传播。不可断章取义或增删、曲解本报告内容。深圳市物联网产业协会、深圳市物联传媒有限公司和深圳市标准技术研究院拥有对本报告的解释权。本报告所包含的信息仅供相关单位和公司参考，所有根据本报告做出的具体行为与决策，以及其产生的后果，深圳市物联网产业协会、深圳市物联传媒有限公司和深圳市标准技术研究院概不负责。3物联网产品、方案，尽在 IoT 库 目录PART 1中国物联网产业发展现状分析 61. 物联网基本概念 62. 中国物联网产业链分析 83. 中国物联网产业运行分析 9PART 2深圳市物联网产业链概况 221. 产业链上下游 222. 产业链优劣势 23PART 3深圳市物联网产业应用分析 251. 深圳市物联网产业应用领域概况 252. 深圳市物联网产业主要应用领域分析 253. 深圳市物联网产业应用发展演进分析 27PART 4深圳市物联网产业市场分析 291. 深圳市物联网企业数量分布 292. 深圳市物联网产业产值规模 30PART 5深圳市物联网企业经营特点分析 321. 深圳市物联网企业的主营业务分布 322. 深圳市物联网企业商业模式分析 343. 深圳市物联网企业物联网业务规模分布 364. 深圳市物联网企业物联网业务增长分析 375. 深圳市物联网企业毛利分析 386. 深圳市物联网企业研发投入分析 397. 深圳市物联网企业项目分析 40PART 6中国物联网行业技术及标准化工作进展 421. 物联网关键技术进展 422. 物联网标准化工作进展 43PART 7中国物联网产业发展趋势及前景预测 541. 中国物联网产业政策动态 542. 地方政府物联网产业政策推进措施 563. 深圳市物联网产业发展趋势分析 574. 深圳市物联网产业发展对策建议 59PART 8深圳市物联网重点企业名录 61华为技术有限公司 61中兴通讯股份有限公司 62深圳市腾讯计算机系统有限公司 63深圳市汇顶科技股份有限公司 63深圳市汇川技术股份有限公司 64日海智能科技股份有限公司 65美格智能技术股份有限公司 66深圳市广和通无线股份有限公司 66深圳市有方科技股份有限公司 67深圳市远望谷信息技术股份有限公司 67深圳市优博讯科技股份有限公司 68大族激光科技产业集团股份有限公司 68深圳达实智能股份有限公司 69深圳市同洲电子股份有限公司 69深圳市金溢科技股份有限公司 70深信服科技股份有限公司 70深圳长城开发科技股份有限公司 71海能达通信股份有限公司 72深圳友讯达科技股份有限公司 72深圳市万佳安物联科技股份有限公司 73深圳市信维通信股份有限公司 73深圳拓邦股份有限公司 74深圳和而泰智能控制股份有限公司 74国民技术股份有限公司 75高新兴物联科技有限公司 76奥比中光科技集团股份有限公司 76深圳市敢为软件技术有限公司 76深圳中集智能科技有限公司 77深圳市航天华拓科技有限公司 77深圳市豪恩安全科技有限公司 78深圳市安美通科技有限公司 78深圳市银河风云网络系统股份有限公司 784物联网产品、方案，尽在 IoT 库 前言10 年前，物联网还是一个很小众的概念，但是它的前景广受看好，各大研究咨询机构都对物联网产业抱有非常乐观的态度，预测未来物联网的连接数量将会达到 200 亿、500 亿、1000 亿甚至更多。庞大的市场蛋糕诱惑之下，众多玩家纷纷投入到物联网的产业大军中，这极大的推进了物联网产业的发展。时至今日，物联网产业已经取得了一系列的战果。首先，是技术的蓬勃发展，物联网产业可以分为感知层、传输层、平台层与应用层四个层次，每个层次都有不同的技术，10 年前，甚至 5 年前，物联网产品可以选择的技术并不多，基本都是基于数十年前的老技术“旧瓶装新酒”，导致的结果要么就是性能达不到预期，要么就是性价比太低。而在最近几年，各个层次的物联网技术都得到了极大的发展，比如说智能传感器、性能更加优越的 RFID 产品、5G、NB-IoT、Cat.1、LoRa、蓝牙5.X、Wi-Fi6、边缘计算、AI算法等等新技术的出现与演进，让物联网产品更加契合市场的需求。其次，是应用层面，相较于早些年，大众对于物联网的认知是“只闻其声，不见其用”而言，目前物联网的应用已经渗透到人们的生产与生活的方方面面，比如说打车、购物、共享单车、智能门锁、智能音箱、安防摄像头等等。根据我们的调研，目前各类 RFID 产品的出货量每年达到了 200 亿以上，Wi-Fi、蓝牙、ZigBee 等连接技术的出货量每年也都有数十亿的级别，NB-IoT、LoRa 等技术每年出货量也在一亿以上，这些庞大的连接数字可以转化成丰富多样的应用。最后，是在产业丰富度层面，相较于早年间物联网还是一个小众概念而言，在最近几年，物联网已经得到了华为、阿里、腾讯、三大运营商、小米等各类巨头的青睐，大厂都视 IoT 为一条通向未来的 新赛道 ，除此之外，更多的配套厂商与创业者涌入物联网领域，整个行业的玩家种类与数量都已非常的丰富。虽然说，物联网产业已经取得了一系列的成果，但是这个行业依然会存在很多的问题。一方面是碎片化现象严重，碎片有多个层次，有技术的碎片化、应用的碎片化、玩家的碎片化。技术的碎片化，就是指物联网技术流派众多，解决某个项目的需求，往往可以有多种多样的技术选项，这便造成了物联网技术方案企业需要积累多种多样的物联网技术，才能更好的匹配市场需求。应用的碎片化就是物联网应用项目多种多样，如工业、城市、交通、物流、园区、农业、医疗等等，甚至基于这些细分行业还会延伸出更加丰富的缝隙领域，每个领域有不同的行规，有不同的产业链，因此，对于物联网企业来说，需要投入大量的精力去研究各个行业应用。玩家的碎片化，指的是物联网企业的玩家种类众多，因为物联网的概念模糊，并没有统一标准，大量的传统企业都可以基于自己的理解来进入物联网，这造成了物联网市场上产品与方案鱼龙混杂，用户难以辨别的局面。另外一方面，物联网是一个“苦逼”的行业。多年从事物联网的人对此都深有感慨，这种苦逼体现在两个方面，一个是“累”，另外一个是“钱不好赚”。“累”主要有这么几个方面的原因：一方面，是物联网价值链很长，在以往工业化时代的经验里，大家的认识是在一个产业链里面分工明确，每个企业专注于某一个环节，某一项技术，某一种产品，当好产业链里面的一颗“螺丝钉”，就足以使企业活的很好。而在物联网产业里面，价值过长，尤其是靠近终端应用的企业，做项目的时候需要企业有丰富多样的产品，软硬件精通，并且还需要搭建好服务体系，这些会让物联网企业投入大量精力。另外就是应用的碎片性，企业要多做市场应用就需要分散很多精力，聪明的企业会专注于一两个细分领域，但同样也会面临政策的变化、巨头的强势进入等风险。5物联网产品、方案，尽在 IoT 库 最后一方面，是需求的不明确，尤其是to B与to G的项目，终端用户的需求往往没有特别明确，在一个长周期的项目中，会出现变更需求、变更方案、变更预算等等问题。 “钱不好赚”则体现在以下几个方面：第一，是物联网项目周期长，对应的账期也长，做项目的企业需要较多的资产投入，此外，物联网方案虽然包含了软硬件，但用户往往会忽视软件的价值，更多的是以看得见摸得着的硬件进行结算，导致市场会逐渐的透明化，利润空间逐渐压低。 第二，市场环境容易陷入价格竞争，虽然物联网应用成千上万，但能够勇于当“第一个吃螃蟹的人”并不多，大多数企业都习惯了当跟随者，一旦某个市场被打开之后，就会涌入大量的企业，很容易陷入价格战，导致市场环境恶化。第三，是增长难以爆发，因为物联网的 to B 属性对应项目制的市场现状，导致企业的标准化程度较低，尽管巨头企业都在尝试着将 IoT 业务尽量标准化，但成果有限。物联网业务的增长无法像互联网企业一样，短短三两年的时间，就能成长为行业的巨头，物联网不是一个赚快钱的行业。当然，智能化是整个社会不可逆转的趋势，物联网在未来的应用前景也是毋庸置疑的，只是在目前阶段，整个行业还处于一个“混沌阶段”，未来会如何演变，需要市场的选择才能给出答案。基于物联网当前的特点，我们对全国尤其是深圳地区的物联网产业做了一个全面的调研，在本次调研中，我们通过线上问卷、线下企业走访的形式，一共接触了包括感知层、传输层、平台层、应用层、安全与产业服务等物联网全产业链上超过 300 多家物联网企业，以了解他们目前的运营状态。6物联网产品、方案，尽在 IoT 库 PART 1中国物联网产业发展现状分析1. 物联网基本概念1.1 物联网的定义范围物联网，英文名称 Internet of Things，简称 IoT。顾名思义，物联网就是物物相连的互联网，这里包含两层意思：其一，物联网的核心和基础仍然是互联网，是在互联网基础上的延伸和扩展的网络；其二，其用户端延伸和扩展到了物品与物品之间进行的信息交换和通信。物联网是继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮，被列为国家重点发展的战略性新兴产业之一。目前，物联网还没有一个精准且公认的定义，这主要归因于：第一，物联网的理论体系没有完全建立，对其认识还不够深入，还不能透过现象看本质；第二，由于物联网和互联网、移动通信网、传感网等都有密切关系，不同领域的研究者对物联网思考所基于的出发点和落脚点各异，短期内还没有达成共识。根据我们观察到的行业信息，物联网是一个基于互联网、传统电信网等信息承载体，让所有能够被独立寻址的普通物理对象互通互联，它具有普通对象设备化、自治终端互联化和普适服务智能化三个特征。1.2 物联网发展历程物联网的理念最早可以追溯到比尔盖茨在 1995 年写的未来之路一书，在这本书里，比尔盖茨已经提及物物互联，只是当时受限于无线网络、硬件和传感设备的发展，并未引起重视。1998 年，美国麻省理工学院（MIT）提出了当时被称作微 EPC 系统的物联网构想；1999 年，美国 Auto-ID 中心首先提出物联网概念。2009年，时任国务院总理温家宝在无锡提出了“感知中国”的战略构想，这被认为是中国物联网产业发展的开端，自此，中国的物联网产业开始呈现星火燎原之势。总结中国物联网产业的发展，大致经历了这么几个过程：第一阶段：智能消费产品的涌现在2012-2015这几年的时间里，消费类物联网产品一夜爆发，过后却慢慢消退。在物联网概念出来之后，很多人非常的兴奋，再加上移动互联网的兴起，物联网创业者自然而然地将目标瞄向消费级市场，在 500 亿甚至1000 亿的设备连接诱惑之下，众多企业与个人纷纷投入到了智能产品的大军中。包括智能灯泡、智能插座、智能水壶、智能电饭煲等等各种智能产品出现在市场上，大致思路就是将传统硬件产品，加上 Wi-Fi、蓝牙、ZiBbee 等无线技术，再结合 APP 进行控制。当然，这个阶段，还涌现了很多云平台初创企业。这股热潮来的快，去的也快，因为产品的稳定性与用户体验还存在问题，再加上价格比较高，对于消费者来说性价比不高，从而市场的认可度比较低。并不是消费类市场没有机会，消费级市场需要找到应用场景，需要跑通商业模式，当然，也需要有稳定的技术团队对产品进行长期的更新迭代，市场上依然有一批做消费级物联网产品的企业经受住了市场的考验。第二阶段：底层技术完善第一阶段热度过了之后，很多人反思，物联网在市场上认可程度不高的一个重要原因就是技术还没有实质性的7物联网产品、方案，尽在 IoT 库 突破，因此，到第二阶段，物联网就需要在技术层面，相比于原有的技术进行突破才行。这个时候就涌现了各种各样的针对物联网的技术，比如 NB-IoT、LoRa 等新型的传输技术，AI 算法、智能语音技术得到普及，边缘计算/智能计算等计算存储技术也走上前台，传感器产品也更加的智能化，具有更多的功能等等。第三阶段：行业级应用的兴起完成技术突破之后，就需要进行商用验证，在经过多年的市场选择之后，物联网的应用逐渐从早期的消费类应用，往企业级应用发展。这主要是因为，第一，物联网应用碎片化，单一企业很难通吃，往往以项目形式进行应用落地，这更适合企业级的应用；第二，就是企业级应用有更好的商业模式，可以更好的维持企业自身的发展。当然，当产业成熟之后，物联网依然会走进消费级应用。物联网架构图传感器 定位技术RFID 二维码工业设备管理平台有线传输技术连接管理平台NB-IoT、4G、5G 等蜂窝通信应用开发平台Wi-Fi、蓝牙、ZigBee、LoRa 等非蜂窝通信城市 农业园区 能源交通 家居 应用层运算与平台层感知层传输层8物联网产品、方案，尽在 IoT 库 2. 中国物联网产业链分析物联网产业链概况一般来说，一个产业链按照三段式划分，可以分为上游、中游、下游，产业链的上游指的是芯片、电子元器件、核心算法等技术门槛高的环节；产业链中游指的是基于上游的产品开发出的终端产品与方案环节，中游环节上接核心器件，因此需要一定的技术门槛，下接行业用户，因此需要理解市场需求，服务客户；产业链下游一般指的是行业用户，比如说工厂、政府机构、农场等等，当然，在 to B 与 to G 类应用中，很多时候有一道集成商的环节，这也可以归为产业链下游。但物联网是一个庞大的综合产业，上述的分类针对某一个具体的细分技术 / 应用领域比较合适，而针对物联网这个大的综合性产业，我们可以按照当前行业通用的分类方式：数据感知层、数据传输层、平台支撑层与行业应用层这四个层次进行分类阐述比较合适。物联网感知层感知层是物联网的基础，其主要功能是可以对现实世界进行感知、识别和信息数据采集。物联网感知层的信息采集方式主要包括 RFID、二维码、传感器等。物联网产业的快速发展，对新型传感器、芯片的需求逐渐增大，因此对其尺寸和功耗提出了更高的要求。而MCU（Micro Control Unit，微控制单元）和MEMS（Micro-Electro-Mechanical System，微机电系统）由于其高性能、低功耗和高集成度的优势，得到了全面发展，成为感知层发展最重要的两项技术。MEMS 传感器目前主要由博世、德州仪器、霍尼韦尔、TDK 等几家美国、日本、德国的龙头公司主导，而我国传感器市场中具有代表性的企业有汉威电子、歌尔股份、高德红外、耐威科技、华工科技等。RFID 是另外一种感知类技术，它区别于传感器的是，传感器是主动的感知周围的环境信息，而 RFID 是需要提前将信息写入到芯片里面去，目前中国的 RFID 产业规模庞大，从频率来分，可以分为低频、高频、超高频与有源RFID。目前 RFID 产业的格局是芯片厂家以国外品牌为主，但是标签与读写器产品的产能大多数集中在国内，而到应用端，却又是国外的品牌客户居多。国内在RFID领域也涌现了一批上市企业，比如远望谷、厦门信达、思创医慧、航天信息、优博讯、世纪鼎利等。物联网传输层传输层是物联网实现无缝连接及全方位覆盖的网络集群，其主要功能是对感知层获取的信息进行传输。由于物联网很大程度上可以复用现有的电信运营商网络，如有线宽带网络、2/3/4/5G 蜂窝通信网络等，因此，四大电信运营商成为传输层重要的推动者。运营商公网的玩家主要有中国电信、中国移动、中国联通、广电四大通信运营商，以及华为、中兴通讯、大唐电信等核心网络通信基础设施企业，公网是网络的基础。物联网时代，最为重要的是无线通信技术，而在无线通信技术中，可以分为蜂窝通信与非蜂窝通信。蜂窝通信就是以运营商的公网为核心衍生出来的产业链，包括芯片、模组、CPE、网关、天线等环节，主流的技术有 NB-IoT、LTE-Cat.1、LTE-Cat.4、5G 等。芯片玩家主要有华为海思、中兴微电子、紫光展锐、ASR、MTK、高通等，模组品牌中国有比较明显的优势，主流的蜂窝模组厂商有移远通信、广和通、美格智能、芯讯通、龙尚、有方科技、高新兴物联、上海移柯、域格、厦门骐俊等。非蜂窝通信技术有长距离技术与短距离技术之分，长距离技术主要有 LoRa、Sigfox、ZETA、Chirp-IoT 等，数据感知 数据传输 平台与计算 应用9物联网产品、方案，尽在 IoT 库 其中应用较为广泛的是 LoRa 技术，早些年，LoRa 芯片由 Semtech 独家供应，不过目前国产品牌 ASR 已经得到授权，可以供应 LoRa 芯片。短距离无线通信技术有 Wi-Fi、蓝牙、ZigBee、Z-wave 等，应用非常的广泛，早些年，这些短距离通信技术的核心技术产品被国外厂家（高通、博通、ST、英飞凌、赛普拉斯）所主导，最近这些年，国产芯片企业开始涌现，比如乐鑫科技、博通集成、泰凌微电子、磐启微电子等开始崭露头角。物联网平台与计算层平台层作为设备汇聚、应用服务、数据分析的重要环节，既要向下实现对终端设备的“管、控、营”，还要向上为应用开发、服务及系统集成提供 PaaS 服务。根据平台功能的不同，可分为设备管理平台、连接管理平台和应用开发平台 3 种类型。其中设备管理平台提供的功能是远程监控、故障排查、软件及系统升级、生命周期管理等；连接管理平台提供的功能是网络资源用量管理、账单管理、套餐变更、号码地址资源管理等；应用开发平台提供的功能是为物联网开发人员提供应用开发工具、中间件、业务逻辑引擎、接口与交互界面等。国外平台层厂商有 AWS IoT、微软、谷歌、甲骨文、IBM、思科。国内的物联网平台企业主要有三类厂商，一是三大电信运营商，其主要从搭建连接管理平台方面入手；二是华为、BAT、京东等传统的计算机通信类企业以及大型互联网公司，其利用各自的传统优势，主要搭建设备管理和应用开发平台；三是在各自细分领域的平台厂商，如宜通世纪、树根互联、机智云、青莲云、智物联等。物联网应用层应用层就是各式各样的应用，从物联网垂直行业的应用领域来看，可以分为三大类：一是 To C 的消费物联网，涵盖智能家居、可穿戴设备、车联网等应用；二是 To B 的工业、农业、能源物联网等，包括工业监控检测设备、公共服务监测设备等；三是 To G 的物联网应用，包括智能表计、智慧交通、智慧安防等应用；其中 To B 和 To G 的应用可统称为产业物联网。应用层成本巨大，受资金和技术的影响，中国应用层的企业主要分布在一些大型城市，如北京、上海、深圳、广州、杭州。随着未来基于政府、企业、消费者三类群体衍生出多样化物联网应用，创造巨大社会价值，应用层在产业链的比重将会逐年增大。3.1 产业发展环境分析1 政策环境物联网行业属于国家政策支持的产业。国家及地方出台的相关法律法规和政策为物联网产业的快速发展奠定了坚实的基础，为行业内企业未来的可持续发展提供了良好的市场环境和历史机遇。自 2010 年起，国家层面高度重视物联网产业的发展，不断加强对物联网发展的顶层设计。截至2019年12月底，国务院、工信部等部门已经陆续发布多项政策，旨在探索和推进物联网产业链的生态构建。尤其是 2019 年以来，我国加快优化物联网连接环境，陆续发布工业和信息化部关于开展 2019 年 IPv6 网络就绪专项行动的通知、关于全面推进移动物联网（NB-IoT）建设发展的通知、关于推动 5G 加快发展的通知、关于深入推进移动物联网全面发展的通知等一系列文件，推动 IPv6、NB-IoT、Cat.1、5G 等网络建设，促进物联网步入实质性的快速发展阶段。3. 中国物联网产业运行分析10物联网产品、方案，尽在 IoT 库 与此同时，为响应和配合国家关于物联网产业发展的指导意见和规划，全国各地政府也相应出台了物联网产业的发展政策和规划，以促进地区物联网产业的发展，代表性省市如广东、上海、浙江、福建等。除了对物联网产业本身的国家和地方政策外，全国及各省市、地区还对与物联网产业发展相关的产业发布了相应的政策，包括物流、医疗、车联网、智能制造、智慧城市等多个领域。2 经济环境物联网产业与全球经济的发展相辅相成。一方面，物联网技术赋能产业发展，带动全球经济发展；另一方面，随着全球经济的发展，也会反过来推动物联网产业的进步。当前，我国整体经济形势稳中有变、变中有忧、外部环境复杂严峻、经济面临下行压力。2019 年中央经济工作会议，明确了我国 2019 年经济工作要抓好的 7 项重点，其中在第二大重点工作中专门提出要“发挥投资关键作用，加快 5G 商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”。通过实施 5G、物联网基础设施建设，不仅对于光纤光缆、通信设备、电源设备、空调设备形成直接投资，建成后还将带动海量的物联网终端、政企应用等间接的几何倍增的投资，进一步促进上下游产业的出货量以及基于这些基础设施形成新的经济形态、商业模式。通过通信业对国民经济的乘数效应，特别是基础设施的乘数效益，从而扩大内需，促进经济平稳健康发展。3 社会环境社会环境的变化对物联网的市场需求起到了重要的作用。一方面，城市化进程加快，交通拥堵、环境污染等问题日益突出；另外，农村人口的减少，对农业产出的要求提高，要解决上述问题，需要采用先进的技术实时掌握信息动态，统筹资源的分配，物联网技术为解决上述问题提供了有效的解决方法。另一方面，物联网发展与应用需要信息技术、移动通信等方面的支持，而移动电话、互联网、移动互联网的普及为物联网的发展打下了坚实的基础。以NB-loT网络建设进度为例，截止目前，中国电信已部署超过41万NB-IoT基站，全国整体覆盖率超过97%，成为全球规模最大的 NB-IoT 网络；中国移动已建设 NB-IoT 基站 23.2 万站，覆盖全国 346 个城市；中国联通累计开通 NB-IoT 基站 20 万站，物联网业务承载能力显著增强。4 技术环境产业链各环节技术的成熟度、标准化、成本等因素对推动物联网规模化发展起到了关键作用。一是，当前全球移动通信技术已经基本成熟并具备了一定的产业基础，为物联网万物互联提供了泛在连接能力。首先，以 NB-IoT、Cat.1、LoRa 为首的低功耗广域蜂窝网技术全球商用化进程不断加速，为低功耗、低成本、广覆盖、大连接业务的开展奠定了良好的网络基础。与此同时，利用卫星为物联网应用提供定位、大范围覆盖的技术方案正逐步兴起，物联网网络体系正向多连接、全覆盖发展。二是，技术标准化促进万物互联互通实现。随着物联网的不断发展和标准化持续推进，产业链各方力量致力于解决物联网发展过程中缺乏技术标准的问题，目前已经基本形成了包括总体性标准、基础共性标准和行业应用标准在内的全球物联网标准化体系框架，目的在于促进物联网终端互联互通，加速产业发展。三是，感知技术成本不断降低。相比 10 年前，传感器价格平均下降了 54%，联网处理器价格下降 98%，带宽价格下降 97%。成本降低使得大规模智能化部署加速发展。平台打破垂直行业信息孤岛，为数据价值挖掘与商业模式变革奠定基础。此外，人工智能、边缘计算、区块链等新技术不断注入物联网，为产业发展带来创新活力。一方面，物联网与大数据、人工智能等其它新一代信息技术融合互动的系统化、集成化创新趋势明显，硬件、软件、服务等核心技术体系加速重构，快速迭代。另一方面，支撑自感知、自决策、自优化、自执行的边缘计算 / 雾计算技术，支持多方可信数据存储交换能力11物联网产品、方案，尽在 IoT 库 来源：中商产业研究院2 中国物联网产业发展布局现状从产业集聚发展情况来看，我国已初步形成以北京天津、上海无锡、深圳广州、重庆成都为核心的环渤海、长三角、珠三角、中西部地区四大物联网产业集聚区的空间布局。其中，环渤海地区凭借丰富的产学研资源和总部优势，成为我国物联网产业重要的研发、设计和生产制造基地；长三角地区以上海、无锡双核发展为带动，整体发展比较均衡，在技术研发与产业化、应用推广方面发挥了引领示范作用；珠三角地区是国内物联网市场化最成熟、体系最完备的地区，目前已形成了一批自主的、竞争力强的物联网应用技术成果和信息增值服务模式，产业规模领先其他地区；中西部地区软件、信息服务、传感器等领域发展迅猛，成为第四大产业基地，且在自然资源和人力资源方面均存在优势，对物联网产业链底端感知层具有一定的促进作用。产业集聚区的形成有利于产业规模效应凸显，形成产业链；有助于改善协作条件，节约生产成本；而且能更好的发挥核心城市的辐射带动作用，促进区域一体化发展。目前，四大产业集聚区相互独立、各有特色，汇聚了一批具有全国影响力的龙头企业，产业链逐渐完善，研发机构和公共服务等配套体系基本完备。物联网连接数预测截至 2019 年底，蜂窝物联网连接数达到 10.3 亿个，净增 3.57 亿个，电信企业提供的物联网行业应用超百种，泛智能终端产品超过 3000 款，在公共事业、智慧交通、智慧城市、智能制造等领域不断渗透。根据最新数据，截止2020年6月底，国内三大电信运营商的蜂窝物联网连接数已达到11.06亿，同比增长32.7%。按照这个速度，预计到年底就能突破 12 亿，实现工信部在关于深入推进移动物联网全面发展的通知中对移动物联网提出的连接数要求。中国将继续以占据连接数的近三分之二在全球保持领先。的区块链技术，支撑立体直观显示的虚拟现实 / 虚拟增强技术等不断出现并与物联网加速融合，为物联网感知、数据处理与呈现等关键要素提供创新手段，更好地服务工业自治控制及维护、智能交通、智能建筑等行业应用，带来新的产业机遇。3.2 产业发展整体态势1 中国物联网产业市场规模预测在政策、经济、社会、技术等因素的驱动下，我国物联网市场规模稳步增长。2019 年，全国物联网产业市场规模达到 1.7 万亿元，同比增长 23.6%，提前完成了国家物联网行业十三五规划设定的 1.5 亿元目标。根据工信部发布的2020 年上半年通信业经济运行情况数据显示，截至 6 月末，全国 4G 用户数达到 12.83 亿，蜂窝物联网终端用户达到 11.06 亿。可以预见，未来物联网市场上涨空间可观。预计到 2020 年我国物联网产业市场规模将突破 2 万亿元，“十三五”期间年均复合增长率达 24%。750094001173114558179942207925.33%24.80%24.10%23.60%22.70%21.00%21.50%22.00%22.50%23.00%23.50%24.00%24.50%25.00%25.50%26.00%05000100001500020000250002015 2016 2017 2018 2019 2020E2015-2020年中国物联网产业规模及预测值（单位：亿元）12物联网产品、方案，尽在 IoT 库 2.716.7110.312024681012142017 2018 2019 2020E中国蜂窝物联网连接数规模（单位：亿个）7812.9632.7652.1271.56010203040506070802015 2016 2017 2018 2019 2020E中国物联网连接数规模（单位：亿个）来源：工业和信息化部来源：Machina2015 年全球物联网连接数达 52 亿，2020 年为 126 亿，预计 2025 年可达 252 亿。10 年内全球物联网连接数增长 4 倍。预测中国物联网连接数由 2015 年的不到 10 亿，发展到 2020 年超过 70 亿。物联网行业景气度持续，预计未来是物联网做大连接的 5 年。13物联网产品、方案，尽在 IoT 库 3.3 细分市场规模分析1 工业互联网中国工业互联网市场规模预测工业互联网是中国战略新兴产业的重要组成部分，将对企业的生产、经营和管理模式带来深刻变革，与中国制造 2025的主攻方向“智能制造”高度契合。根据国家规划目标以及目前中国工业互联网的发展态势，未来我国工业互联网产业规模将会进一步增大，行业市场规模增速逐渐提高，不断涌现先进工业互联网平台。预测在 2024 年中国工业互联网行业市场规模将会增长至12500 亿元的水平，我国工业互联网产业前景十分乐观。来源：公开资料整理中国工业互联网发展前景分析中国在工业互联网的发展中占据有利地位。首先，工业互联网在国家层面受到重视，已连续三年被写入政府工作报告，2020 年以来政策频频颁布，作为新基建重要组成部分，工业互联网建设成为制造业转型升级、发展智能制造的核心；其次，中国是全球制造业 GDP 第一大国，是工业 4.0 最大的应用市场；第三，中国第二产业占比高，IT 行业竞争力仅次于美国，是唯一在工业和 IT 行业均具有优势的国家。当前中国工业互联网创新发展进入快车道，网络、平台、安全三大核心体系都取得突破。在网络方面，建成了全球领先的 4G 网络和光纤宽带网络，IPv6 改造基本完成，5G 商用步伐正在加速。工业互联网标识解析体系实现了从0到1的突破，以国家顶级节点为核心的工业互联网标识解析体系成效初显，“东西南北中”一体化格局初步形成。目前，5 大国家顶级节点建设完成并稳定运行，74 个二级节点上线运营，覆盖 22 个省、28 个重点行业，接入企业节点超过 3000 个，标识注册量突破 70 亿。标识应用全面展开，探索出产品追溯、供应链管理、产品全生命周期管理等多种特色应用模式。在平台方面，工业互联网平台体系快速壮大，行业赋能效果日益凸显。据统计，目前具有一定行业、区域影响力的工业互联网平台已超过 70 个，跨行业跨领域平台、垂直行业、专业领域、企业平台各具特点，优势互补，多层级平台体系初步形成。海尔 COSMOPlat、东方国信 Cloudiip 等十大双跨平台平均连接设备数量达到 80 万套，平均工业 APP 数量超过 3500 个。平台接入工业设备空间广阔，目前连接工业设备数量占比不到 20%，价值占比高达93%。在安全方面，国家从政策文件及标准规范层面指导工业互联网安全保障体系建设，企业从边缘层、工业 IaaS、4672531560806990806093001076012500020004000600080001000012000140002017 2018 2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E2017-2024年中国工业互联网 行业市场 规模及预测值（单位：亿元）14物联网产品、方案，尽在 IoT 库 工业 PaaS、工业 SaaS 等不同角度保障平台安全。工信部发布加强工业互联网安全工作的指导意见，指出要求工业互联网平台的建设、运营单位按照相关标准开展平台建设。工业互联网产业联盟发布工业互联网平台安全白皮书（2019 年）和工业互联网安全防护总体要求、工业互联网平台安全防护要求2 项标准，在研标准 17项；同时，全国安标委也发布了多项涉及工业安全的标准。企业持续推动工业互联网安全技术创新，保障数据安全和实施监管预警。在电子、钢铁、建材、能源、机械制造等重点领域涌现出一批关键安全技术产品和解决方案，有效支撑工业互联网企业安全防护能力建设。2 车联网中国车联网市场规模预测车联网是以行驶中的车辆为信息感知对象，按照约定的通信协议和数据交互标准，进行车与车（V2V）、车与人（V2M）、车与路（V2R）、车与云联网（V2I）之间的网络连接，实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制的一体化网络。车联网是物联网技术在交通系统领域的典型应用，有助于提升车辆网联化、智能化水平。近年来，得益于政策和大行业的发展，车联网行业快速渗透，市场规模不断扩大，从 2016 年的 366 亿元增至2019 年的 574 亿元，年复合增长率为 16.18%。未来，在政策支持、用户需求升级等因素的推动下，预计 2022 年中国车联网市场规模将达到 1500 亿元，车联网用户渗透率将达到 24% 左右，接近成熟市场水平（美国车联网渗透率约为 38%）。来源：公开资料整理中国车联网发展前景分析中国车联网市场在宏观政策、潜在市场、技术创新、基础设施建设等有利因素影响下，将保持快速增长。截止2020 年 4 月，当前中国汽车保有量大约 2.6 亿辆，达到了全球平均水平。中国汽车市场巨大、保有量不断提升，新车搭载智能网联终端的比例将不断提升，预计2025年之前，大部分新车都将联网，同时联网汽车渗透率也将不断提升。目前，车联网产业链基础已经具备。在芯片和模组方面，大唐、华为、高通、移动等厂商已经推出各自的 LET-V2X 商用通信芯片或模组；软硬件设备方面，华为、大唐、移动、东软等厂商已经可以提供基于 LET-V2X 的 OBU、RSU 硬件设备以及相应的软件协议栈，具备商用基础。在应用端，车企对车联网的接受程度也在逐步提升。2019 年3月福特宣布C-V2X车型2021年将量产；2019年4月，上汽集团、一汽集团、北汽集团、比亚迪汽车、江淮新能源、宇通客车等 13 家车企共同发布 C-V2X 汽车商用路标，2020 年下半年至 2021 年上半年陆续实现 C-V2X 汽车量产。36642748657497511501500020040060080010001200140016002016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E2016-2022年中国车联网行业市场规模及预测值（单位：亿元）15物联网产品、方案，尽在 IoT 库 5G 技术的迅速推广将带动车联网的落地和普及。今年 3 月，工信部发布关于推动 5G 加快发展的通知，提出促进 LTE-V2X 规模部署，同时开展 5G-V2X 标准研制及研发验证。这意味着，已经基本具备商用条件的 LTE-V2X进入了规模部署阶段。国家级车联网先导区在无锡和天津基础上，会有更多城市加入。从标准角度看，基于 R14 和R15 的 LTE-V2X 和 LTE-eV2X 已经冻结，芯片、模组、终端、路侧产品基于 R14 版本已经基本具备商用条件，需要进一步完善安全问题。基于 R16 的 5G NR-V2X 的版本今年 7 月才冻结，进而才能推出相关的芯片、模组、终端、路侧产品，开展相关的研发验证工作。但由 LTE-V2X 向 5G-V2X 的演化路径清晰，可复用现有 4G 和未来 5G 移动基站和通信网络，相信随着标准的逐步完善，智能网联汽车业务类型将更加丰富，车联网市场将迎来爆发式增长。3 智慧物流中国智慧物流市场规模预测智慧物流是指通过智能硬件、物联网、大数据等智慧化技术与手段，提高物流系统分析决策和智能执行的能力，提升整个物流系统的智能化、自动化水平。目前智慧物流主要切入到传统物流的运输、仓储和配送三个环节，推动了物流智能仓储、物流自动驾驶、物流无人机、物流 AGV 机器人等的发展。“互联网 +”给物流行业带来了深刻的变革，随着物联网、人工智能、大数据等技术的融入，以及新零售、智能制造等领域对物流的更高要求，智慧物流市场规模正在持续扩大。数据显示，2015 年我国智慧物流市场规模突破2000 亿元，截至 2019 年我国智慧物流市场规模增长至 4860 亿元，同比增长 16.3%。预计到 2020 年，市场规模将超过 5000 亿元，到 2025 年能突破万亿规模。来源：公开资料整理中国智慧物流发展前景分析电商的突飞猛进无疑是近年来智慧物流技术发展的最强驱动力。国家层面也鼓励物流企业积极采用机器人、无人机、无人车等先进技术装备，实现快件自动分拨和快速转运，全面提升仓储、运输、配送等环节的作业效率的重要表现形式。无人物流已成为物流企业降本增效的助推器。阿里、京东、菜鸟、苏宁、顺丰、通达系快递企业都在投入巨资进行研发，希望抢占物流无人化发展的先机。先是阿里巴巴
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