果集数据：2021直播电商年度数据报告.pdf

2021年11月GUOJI.PRO2 0 2 2 . 0 1GUOJI.PRO果 集 数 据2021直播电商年度数据报告抖音&快手GUOJI.PRO2021年直播电商概况2021年直播带货：品牌自播抢占流量，竞争加剧，行业走向规范化发展数据来源：百度指数。资料来源：根据网络公开资料整理获得。l 2月5日：快手登录港交所IPO 首日开盘涨193%l 4月8日：抖音电商提出“兴趣电商”概念，推三大扶持计划l 4月23日，七部门发文规范网络直播营销，要求明确年龄限制、行为红线l 5月21日：网络直播营销管理办法（试行），电商直播带货行业全国首个企业标准诞生 l 7月18日：“燕窝事件”终裁辛巴胜诉 品牌方将作出赔偿l 7月21日，鸿星尔克因向河南灾区捐款5000万元登上微博热搜，引发网友野性消费 l 12月7日：入局直播带货 B站内测“小黄车”购物功能l 12月13日：雪梨、林珊珊偷漏税被罚后，淘宝微博等全网“封杀”l 12月20日：薇娅偷漏税被罚13.41亿元l 12月TST被传庭秘密涉嫌传销，2022年1月张庭抖音账号被暂封 张庭林瑞阳夫妇微博被禁言l 10月26日：“十四五”电子商务发展规划出台l 11月24日：基于3月提出的、7月宣布要大搞的“信任电商”战略，快手进一步提出“熟人经济”的概念进入2021年，直播电商依旧火热，产业链各方纷纷加码直播电商布局力度，直播电商发展进入新的发展阶段。一方面，2021年是品牌自播元年，平台闭环电商竞争愈加激烈。随着抖音、快手相继提出兴趣电商、信任电商概念，大力扶持品牌商家入驻，包括国际品牌、老牌国货品牌、新锐国货品牌等多类型品牌“同台竞技”，进一步加快直播电商行业的发展速度。另一方面，直播行业走向规范化发展，监管部门多次发布直播电商行业相关管理办法，对主播带货提出更加严格的要求和规范，并对主播偷逃税问题进行严重打击。2021年末，随着头部主播薇娅偷逃税事件的披露，敲响了行业警钟，头部主播格局被打破，中小主播、品牌等将获得更多发展空间和机会。 2021年直播电商大事记行业规模：直播电商带货依旧火热，接近万亿市场，保持较高增速水平246%-13%167%-51% 34% 0% 70% 145%138% 13% 61% 37%0 500 1000 1500 2000 2500 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月行业规模（亿元） 同比增速（%）据果集数据显示，2021年抖音&快手直播电商交易规模不断提升，直播电商交易规模接近万亿市场，8月份开始直播电商规模同比增速保持较高水平。2021年，抖音&快手带货直播场次超7500万场，同比增长100%，直播带货商品链接数超3.9亿个，同比增长308%，此外，店铺数、品牌数量、直播达人数等同比2020年均出现较高增长，直播电商带货依旧火热。2021年抖音&快手直播电商行业规模及同比增速店铺数品牌数183%89% 带货直播数直播销售额100%40%数据来源：果集。统计时间：2021年1月1日-2021年12月31日，同比2020年增速。统计平台：抖音、快手。按月统计店铺数、带货直播数、品牌数、直播销售额、达人数、商品数等，未去重。商品链接数直播达人数308%65%据果集数据显示，2021年抖音&快手店播场次呈现显著增长趋势，抖音店播场次超566万场，店播销售额占比平均在20%左右；快手店播场次较少，店播销售额占比仅5%左右。抖音&快手达人直播场次不断增长，抖音达人直播场次Q4增速显著，达人直播销售额占比趋势略有下降；快手达人直播场次较为稳定，达人直播销售额占比仍在95%以上。数据来源：果集。统计时间：2021年1月1日-2021年12月31日，统计平台：抖音、快手。 0%20%40%60%80%100%01002003004005006007008009001000 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2021年抖音&快手平台达播场次分布（单位：万场）抖音达播场次 快手达播场次抖音达播销售额占比 快手达播销售额占比0%10%20%30%40%50%020406080100120 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2021年抖音&快手平台店播场次分布（单位：万场）抖音店播场次 快手店播场次抖音店播销售额占比 快手店播销售额占比店播VS达播：抖音店播增速显著，GMV贡献超20%，快手仍以达播为主据果集数据显示，2021年直播带货商品类目上架次数和直播销量占比分布中，珠宝文玩超过服饰内衣类目，成为商品上架次数最多的品类，直播销量占比排第三梯队，略有下降；服饰内衣商品上架次数在第二梯队，但直播销量占比排第一梯队；智能家居、母婴宠物等类目商品上架次数、直播销量占比在第二梯队，均有所上升。相较于2020年，2021年客单价较高的众多品类直播渗透率在不断提升，观看直播的用户购买习惯逐渐养成，对高客单产品的接受程度有所提升，珠宝文玩、智能家居等高客单价产品的直播市场空间逐渐打开。数据来源：果集。统计时间：2021年1月1日-2021年12月31日，统计平台：抖音、快手。珠宝文玩服饰内衣智能家居钟表配饰鞋靴箱包母婴宠物二手闲置运动户外 美妆食品饮料个护家清农资绿植图书音像玩具乐器3C数码家电 生鲜礼品文创本地生活虚拟充值2021年抖音&快手直播带货各类目商品数分布商品数（万） 第四梯队：上架次数低于1百万第三梯队：上架次数100万-1000万第一梯队：上架次数超1亿第二梯队：上架次数1000万-1亿 27.3%15.3%12.1%9.9%7.4%5.9%服饰内衣食品饮料智能家居 美妆个护家清母婴宠物 生鲜鞋靴箱包钟表配饰珠宝文玩运动户外图书音像3C数码家电农资绿植玩具乐器二手闲置礼品文创本地生活虚拟充值2021年抖音&快手直播带货各类目商品销量占比分布直播销量占比（%） 第四梯队：占比不足1%第三梯队：占比不足5%第一梯队：占比超25%第二梯队：占比5%-20%同比2020年梯队上升同比2020年梯队下降 同比2020年梯队上升同比2020年梯队下降品类增速：用户购买习惯逐渐养成，高客单价产品直播渗透率显著提升GUOJI.PRO四大品类直播电商分析-美妆/个护家清/食品饮料/数码3C家电数据来源：果集。统计时间：2021年1月1日-2021年12月31日，统计平台：抖音、快手。020406080100120140 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2021年抖音&快手美妆行业直播电商销售额分布销售额（亿元） 环比增长（%）77%21% 2%2021年抖音&快手美妆细分品类直播销售额占比美容护肤彩妆/香水/美妆工具美容/个护仪器据果集数据显示，2021年抖音&快手平台美妆行业直播销售额超870.98亿元，上半年增速稳定，8月份开始显著增长。细分品类中，仍以美容护肤为主，直播销售额占比超77%。美妆大盘：直播销售额超870亿元，Q4增速显著，美容护肤占七成护肤 品牌昵称 店播占比 优势平台1 朵拉朵尚 99.8% 快手2 花西子 70.8% 抖音3 珀莱雅 46.0% 抖音4 素说美丽 87.6% 抖音5 自然堂 55.7% 抖音6 薇诺娜 60.0% 抖音7 完美日记 47.3% 抖音&快手8 韩熙贞 82.4% 快手9 韩束 15.8% 抖音10 欧诗漫 10.8% 抖音护肤 品牌昵称 店播占比 优势平台11 Betty Bonnie 100.0% 抖音12 芈蕊 99.7% 快手13 庭秘密 40.4% 抖音14 雅萌 37.0% 抖音15 百雀羚 55.9% 抖音16 可贝尔 80.1% 抖音17 理肤泉 90.8% 抖音18 ULIKE 55.7% 抖音19 凌博士 68.0% 抖音20 修正 67.9% 抖音美妆品牌：市场集中度较低，国产品牌表现强势，店播销售额排名前列6.94% 10.08% 15.23%CR3 CR5 CR102021年直播电商美妆市场集中度 2021年抖音&快手直播电商品牌店播销售额榜单TOP20美妆据果集数据显示，2021年抖音&快手平台美妆行业直播电商品牌集中度来看，目前品牌集中度较低，销售额TOP10品牌仅占美妆行业的15.23%。2021年品牌均加大店播力度，从店播销售额榜TOP20的品牌中发现，国产品牌表现强势，除了日本美容仪品牌雅萌、法国护肤品牌理肤泉外，其余上榜品牌均为国产品牌。包括朵拉朵尚、素说美丽、Betty Bonnie、芈蕊等店播贡献超80%的国产品牌；花西子、薇诺娜、完美日记、可贝尔、凌博士等新锐美妆品牌，以及珀莱雅、自然堂、韩束、欧诗漫、百雀羚、修正等国产知名品牌。数据来源：果集。统计时间：2021年1月1日-2021年12月31日，统计平台：抖音、快手。销售额：64.3亿 销售额：94.3亿 销售额：141亿05000100001500020000020406080贴片面膜/涂抹面膜 乳液/面霜 面部护理套装 液态精华 唇膏/口红 洁面皂/洁面产品 化妆水/爽肤水 唇彩/唇蜜/唇釉 眼霜 隔离/妆前 防晒霜 粉底液/膏 眉笔/眉粉/眉膏 化妆/美容工具 眼线 美甲工具 安瓶/原液 眼膜 指甲油/指甲贴 眼影品牌数量（万个） 商品数量（万个） 直播预估销量（万件）据果集数据显示，美妆直播带货销量TOP20细分品类中，排名前四的均是护肤类产品，相较于2020年，面膜仍排名第一，国货品牌表现亮眼，欧诗漫直播销售额接近6亿元，御泥坊直播销售额超3亿元；乳液/面霜、面部护理套装、液态精华排名上升较快，韩国品牌、国际大牌表现亮眼，WHOO后护肤套装直播销售额超27亿元，雪花秀护肤套装直播销售额超13亿元；国际大牌雅诗兰黛液态精华直播销售额超4.8亿元，SK-II液态精华直播销售额均超1.9亿元。彩妆类产品中，唇部产品直播销量排名靠前，国际大牌、国货新锐品牌平分秋色，完美日记、珂拉琪、INTO YOU、JOOCYEE等国产新锐品牌上榜，迪奥、魅可、圣罗兰、阿玛尼等国际大牌上榜。相较于2020年，隔离/妆前排名上升较快，兰芝直播销售额超2.7亿元，肌肤之钥直播销售额超1亿元。其余彩妆细分品类中，新锐品牌崭露头角，如粉底液/膏的毛戈平、眼线品类的舞动奇迹等。数据来源：果集。统计时间：2021年1月1日-2021年12月31日，统计平台：抖音、快手。统计直播带货销量TOP20细分商品品类。欧诗漫御泥坊蒂佳婷科颜氏GIKWIS 黛莱皙朵拉朵尚春之唤科颜氏修正赫莲娜 WHOO雪花秀韩束珀莱雅欧诗漫朵拉朵尚 雅诗兰黛朵拉朵尚SK-II柏肤源植美馥予兰蔻 完美日记迪奥魅可兰蔻圣罗兰汤姆.福特 AOEO雪花秀WHOO雪玲妃JOAJOTA芙丽芳丝 兰蔻SK-II海蓝之谜春之唤韩束黛莱皙 珂拉琪完美日记阿玛尼INTO YOUJOOCYEE美宝莲 雅诗兰黛巴黎欧莱雅黛莱皙春之唤兰蔻丸美 兰芝肌肤之钥柳丝木花西子滋色韩伦美羽 安耐晒美康粉黛蜜丝婷高姿珀莱雅朵拉朵尚 极地之悦健美创研尔木萄REVERSE法伊秀麦欧力珂拉琪麦欧力Gracebabi花西子舞动奇迹OAC雅诗兰黛阿玛尼蜜丝婷毛戈平蝶蓮娜FV 舞动奇迹小奥汀OAC缔葭尔木萄花洛莉亚 春柚希妹卡丝语菲奥诺超萌色 完美日记橘朵3CEJOOCYEENOVO圣希夸迪春之唤黛莱皙润百颜永九美江南印象 卡丝暮色罗格蜜糖小姐奕妃云钻素说美丽可贝尔BIO-MESO梵西福风丸美2021年直播带货销量细分品类TOP20美妆美妆爆品：国际品牌护肤领域表现亮眼，彩妆细分品类新锐品牌崭露头角据果集数据显示，2021年抖音&快手平台个护家清行业直播销售额超278.16亿元，上半年增速稳定，8月份开始显著增长。细分品类中，个人护理占比59%，洗护清洁/卫生巾/纸/香薰占比41%。个护家清大盘：直播销售额超278亿元，Q4增速显著，个护占比近6成01020304050 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2021年抖音&快手个护家清行业直播电商销售额分布销售额（亿元） 环比增长（%）数据来源：果集。统计时间：2021年1月1日-2021年12月31日，统计平台：抖音、快手。 59%41%2021年抖音&快手个护家清细分品类直播销售额占比个人护理洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰个护家清品牌：市场集中度低，个护/纸品类品牌排名靠前，市场空间大护肤 品牌昵称 店播占比 优势平台1 BODYAID 84.8% 抖音2 心相印 52.2% 抖音3 维达 41.9% 抖音4 清风 65.4% 抖音5 洁柔 35.6% 抖音6 朵拉朵尚 99.7% 快手7 珍视明 80.2% 抖音8 满婷 90.5% 快手9 AvecMoi 95.1% 抖音10 蓝月亮 32.8% 抖音/快手护肤 品牌昵称 店播占比 优势平台11 阿道夫 30.2% 抖音/快手12 七度空间 56.7% 抖音13 半亩花田 84.7% 快手14 雨森 65.8% 快手15 立白 23.2% 抖音16 佳丽仟丝 100.0% 抖音17 韩愢 97.9% 抖音18 敬修堂 95.1% 抖音19 LVK 71.6% 抖音20 诗裴丝 59.5% 抖音3.39% 5.37% 9.12%CR3 CR5 CR102021年直播电商个护家清市场集中度 2021年抖音&快手直播电商品牌店播销售额榜单TOP20个护家清数据来源：果集。统计时间：2021年1月1日-2021年12月31日，统计平台：抖音、快手。销售额：10.6亿 销售额：16.7亿 销售额：28.4亿据果集数据显示，2021年抖音&快手平台个护家清行业直播电商品牌集中度来看，目前品牌集中度较低，销售额TOP10品牌仅占个护家清行业的9.12%。2021年店播销售额榜TOP20的品牌中，个护品牌博滴排名第一，纸品品牌心相印、维达、清风、洁柔排名前五；满婷、阿道夫、半亩花田、LVK、诗裴丝等个护品牌上榜，洗护清洁类品牌中，蓝月亮排名第十，立白排名第十五；卫生巾品牌中，七度空间上榜，排名第十二；假发品牌中，佳丽仟丝上榜，排名第十六。目前，从个护家清上榜品牌所属品类来看，仍以个护、纸品类为主，其余品类上榜品牌数量较小，市场增长空间大。05000100001500020000010203040常规洗衣液 抽纸 牙膏 洗发水 卫生巾 棉柔巾/洗脸巾 护手霜牙刷/口腔清洁工具 沐浴露/油 洗护套装 湿巾 护发素/发膜 洗衣凝珠 卷筒纸 染发膏/剂 厨房纸巾身体乳/霜/精油/膏 卫生纸马桶清洁剂/洁厕剂 手帕纸品牌数量（万个） 商品数量（万个） 直播预估销量（万件）蓝月亮活力28立白威露士超能缔香倾城 洁柔维达心相印清风植护桔子姑娘 可立克BLISPRING敬修堂AvecMoi冷酸灵高露洁 BODYAID满婷滋源阿道夫KONO清扬 欧舒丹隆力奇媚族资生堂AARYE黎芙莎尔木萄轻迎孟夫人全棉主义全棉时代名创优品棉密码苏菲七度空间薇尔妇炎洁高洁丝 USMILE贝德玛卡斯丽梵诗笛舒客酷优客 力士LVK舒肤佳澳宝菲诗小铺蔻斯汀 阿道夫芮度江南印象巴黎欧莱雅舒蕾宝利优润 心相印怡恩贝梦之恋维达优普爱娇点 三个魔发匠FORVIL科魅尔芬浓潘婷蜂花 凡士林雪玲妃隆力奇仁和匠心草本庄园丝塔芙立白蔬果园奥妙马泰克好太太家居EVERSHINE 雨森维达洁柔蓝漂心相印纸护士 韩愢美源特慧恺岚朵黑耀汇美纪 维达雨森植护心相印蓝漂恒源 蓝泡泡蔬果园汉高妙力品尚优品优姆南彤雨森惠寻植护俏生活丽邦洁澜雅 维达蓝漂洁柔植护得宝雨森数据来源：果集。统计时间：2021年1月1日-2021年12月31日，统计平台：抖音、快手。统计直播带货销量TOP20细分商品品类。2021年直播带货销量细分品类TOP20个护家清据果集数据显示，个护家清直播带货销量TOP20细分品类中，常规洗衣液排名第一，蓝月亮、活力28、立白、威露士、超能直播销售额均超1亿元；抽纸排名第二，洁柔、维达、心相印直播销售额均超2亿元。牙膏排名第三，可立克、BLISPRING（冰泉）直播销售额超1亿元；洗发水排名第四，博滴直播销售额近2亿元，满婷、滋源、阿道夫直播销售额超6000万元；卫生巾排名第五，棉密码、苏菲直播销售额超2亿元，七度空间超1亿元。其余个护家清细分品类中，新锐品牌、国产知名品牌均有所突破，例如新锐品牌usmile在牙刷类目排名第一，潘婷、蜂花品牌在护发素/发膜类目上榜。由于个护家清行业品牌市场集中度较低，以家用囤货型产品为主，高客单细分品类仍有非常大的成长空间，成为爆品的潜力挖掘赛道。个护家清爆品：家用囤货型产品为主，垂类高客单产品成潜力挖掘赛道食品饮料大盘：直播销售额超746亿元，休闲零食/粮油米面等占比较高020406080100120140 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2021年抖音&快手食品饮料行业直播电商销售额分布销售额（亿元） 环比增长（%） 32%26%12%12% 9% 5% 4%2021年抖音&快手食品饮料细分品类直播销售额占比零食/坚果/特产粮油米面/南北干货/调味品咖啡/麦片/冲饮酒类保健食品/膳食营养补充食品茶传统滋补营养品据果集数据显示，2021年抖音&快手平台食品饮料行业直播销售额超746.18亿元，整体增速较稳定，12月正逢年底，节促氛围下直播销售额达到全年高点。细分品类中，零食/坚果/特产占比32%，粮油米面/南北干货/调味品占比26%，咖啡/麦片/冲饮、酒类各占比12%，保健食品/膳食营养补充食品占比9%。数据来源：果集。统计时间：2021年1月1日-2021年12月31日，统计平台：抖音、快手。食品饮料品牌：市场集中度低，休闲零食/酒/乳制品品牌排名靠前护肤 品牌昵称 店播占比 优势平台1 良品铺子 41.7% 抖音2 三只松鼠 37.5% 抖音3 远明 96.8% 抖音4 伊利 27.1% 抖音/快手5 百草味 29.3% 抖音/快手6 认养一头牛 30.1% 抖音7 汇源 80.9% 抖音8 PANPAN 75.9% 抖音9 YOUNGDOCTOR 78.3% 抖音10 品茗芬 99.1% 抖音护肤 品牌昵称 店播占比 优势平台11 汾酒 70.9% 抖音/快手12 小仙炖 80.9% 抖音13 熙贝 82.7% 抖音14 中茶 90.6% 抖音15 五谷磨房 69.1% 抖音16 泸州老窖 49.1% 抖音17 连咖啡 86.3% 抖音18 洋河 29.3% 抖音19 官栈 60.0% 抖音20 达利园 59.8% 抖音4.56% 6.54% 9.13%CR3 CR5 CR102021年直播电商食品饮料市场集中度 2021年抖音&快手直播电商品牌店播销售额榜单TOP20食品饮料销售额：37.5亿 销售额：53.8亿 销售额：75.2亿据果集数据显示，2021年抖音&快手平台食品饮料行业直播电商品牌集中度来看，目前品牌集中度较低，销售额TOP10品牌仅占食品饮料行业的9.13%。2021年店播销售额榜TOP20的品牌中，休闲零食品牌良品铺子、三只松鼠排名前二，百草味排名第五；酒品牌远明排名第三，汾酒、泸州老窖、洋河上榜；乳制品品牌伊利排名第四，认养一头牛上榜；保健食品/膳食营养补充食品YOUNGDOCTOR（青颜博士）排名第九，小仙炖上榜，其余还有果汁品牌汇源；茶品牌品茗芬、中茶；新零售咖啡品牌连咖啡上榜。整体来看，食品饮料品牌市场集中度低，各细分类目均有较高成长空间。数据来源：果集。统计时间：2021年1月1日-2021年12月31日，统计平台：抖音、快手。0500010000150002000001020304050方便粉丝/米线/螺蛳粉 传统糕点方便面/拉面/面皮 西式糕点 膨化食品 饼干 调味料熏腊/香肠/火腿制品 糖果 调味酱 米类 鸡肉零食面条/挂面（待煮面条） 果冻/布丁 日常调味品 坚果制品 枣类制品 即食肉类 藕粉 干货/土特产品牌数量（万个） 商品数量（万个） 直播预估销量（万件）食品饮料：爆品分析数据来源：果集。统计时间：2021年1月1日-2021年12月31日，统计平台：抖音、快手。统计直播带货销量TOP20细分商品品类。李子柒螺满地螺之源我的天呐好欢螺食族人 双荣良品铺子轩妈祥禾饽饽铺淘味熊北京稻香村 嗨吃家众忆质凡阿宽宅而有味味哒哒 达利园PANPAN七年五季泓一良品铺子好吃主义 百草味三只松鼠良品铺子PANPAN来伊份武老三 巧遇心宅猫日记淘食尚亿滋奥利奥KOHOJO有零有食 小熊驾到渝冬来鸿运达娘炊烟蜀中桃子姐十吉 途旺小哼猪美享时刻皇家小虎金锣哈肉联 伊利妙飞妙可蓝多克德夫圣福记SWEETYCUBE 燕壹壹吉香居饭扫光菜欢欢乌江聪厨 稻花香金鹤皇家稻场谷味来十月稻田五常大米 王小卤鲨鱼菲特袋鼠先生邹三和乡盛橙子快跑 众忆柒贝勒香思里咕咕熊亿佰纷怡力 YOOQIA聚尚福瑞琪奥兰多燕瘦胶喜堂喜之郎 海天千禾李锦记东方海盐地之物清泉湖 三只松鼠百草味良品铺子MAEIL洽洽来伊份 好想你味老师舌里冰山雪农切糕王子蜜之番 食乐康亲零嘴梦可极新牧哥婉小小昭君出塞 松鼠驿站五谷膳晏鸿克雨子坊谷奇序木堂 金燕耳柒贝勒寨吗竹聚缘品菌食品怀礼2021年直播带货销量细分品类TOP20食品饮料爆品：螺狮粉/糕点等品类排名靠前，调味类产品成爆款新赛道据果集数据显示，直播带货销量TOP20细分品类分布中，相较于2020年，方便粉丝/米线/螺蛳粉排名上升至第一位，李子柒直播销售额2.9亿元，螺满地直播销售额超1亿元，其他速食类产品方便面/拉面/面皮、即使肉类上榜；糕点类产品排名上升显著，包括传统糕点、西式糕点等，双荣、轩妈、达利园、PANPAN（盼盼）均上榜；坚果类、冲饮类食品排名下降，调味料、调味酱、鸡肉零食、日常调味品等细分类目新上榜，小熊驾到、饭扫光、王小卤、鲨鱼菲特、海天等新锐品牌、传统国产品牌均上榜，成为细分赛道领先者。数码3C家电大盘：直播销售额超292亿元，手机/3C数码/大家电占七成01020304050 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2021年抖音&快手数码3C家电行业直播电商销售额分布销售额（亿元） 环比增长（%） 49%15%21%5%3%3%2%1%1%0%02021年抖音&快手数码3C家电细分品类直播销售额占比手机大家电3C数码配件办公用品/电子教育平板电脑/MID影音电器智能设备办公设备/耗材/相关服务电脑硬件/显示器/电脑周边笔记本电脑品牌台机/品牌一体机/服务器网络设备/网络相关数码存储设备电玩/配件/游戏/攻略DIY电脑摄影/摄像MP3/MP4/IPod/录音笔电子元器件市场据果集数据显示，2021年抖音&快手平台数码3C行业直播销售额超292.94亿元，整体增速较稳定，5月、8月、10月-11月达全年高点。细分品类中，手机占比最高，达到49%；大家电占15%，3C数码配件占21%，其余子类目均低于10%。数据来源：果集。统计时间：2021年1月1日-2021年12月31日，统计平台：抖音、快手。数码3C家电品牌：市场集中度较高，手机品牌上榜数量最多，国货占8席护肤 品牌昵称 店播占比 优势平台1 苹果 15.7% 抖音2 华为 40.4% 抖音3 小米 60.5% 抖音4 OPPO 18.3% 抖音5 中国联通 38.5% 抖音/快手6 大力智能 68.6% 抖音7 IQOO 74.8% 抖音8 海尔 26.2% 抖音/快手9 华为荣耀 46.3% 抖音10 REALME 71.7% 抖音护肤 品牌昵称 店播占比 优势平台11 美的 44.2% 抖音/快手12 联想 21.9% 抖音13 有道 83.2% 抖音14 OnePlus 75.0% 抖音15 海信 31.5% 快手/抖音16 七彩虹 32.2% 抖音17 阿尔法蛋 70.6% 抖音18 VIVO 29.6% 快手19 科大讯飞 29.8% 抖音20 JBL 90.8% 抖音26.31% 32.84% 43.02%CR3 CR5 CR102021年直播电商数码3C家电市场集中度 2021年抖音&快手直播电商品牌店播销售额榜单TOP20数码3C家电销售额：29.0亿 销售额：36.3亿 销售额：47.5亿据果集数据显示，2021年抖音&快手平台数码3C家电行业直播电商品牌集中度来看，目前品牌集中度较高，销售额TOP10品牌占数码3C家电行业的43.02%。2021年店播销售额榜TOP20的品牌中，国际品牌苹果占比排名第一，华为、小米、OPPO等品牌排名前五，IQOO、华为荣耀、REALME（真我）、OnePlus（一加）、VIVO等国产品牌上榜；家电品牌海尔排名第八，美的上榜。其余数码3C品牌包括联想、有道、海信、科大讯飞、JBL等，细分品类仍有较大增长空间。数据来源：果集。统计时间：2021年1月1日-2021年12月31日，统计平台：抖音、快手。0100020003000400050000102030405060手机保护套/壳 手机充电器 手机支架/手机座 无线耳机 手机数据线 纸张本册 其他办公用品 笔类/书写工具 手机贴膜 无线/蓝牙音箱 胶粘用品 鼠标垫/贴/腕垫 移动电源 桌面音响/音箱 脚架/云台学习机/教育伴学机电源插座/接线板 电热水龙头 复印纸 手机拍照配件品牌数量（万个） 商品数量（万个） 直播预估销量（万件）数码3C家电爆品：手机相关配件/无线类产品排名靠前，细分品类机会大数据来源：果集。统计时间：2021年1月1日-2021年12月31日，统计平台：抖音、快手。统计直播带货销量TOP20细分商品品类。苹果海钻雅兰仕华为CHARMOON鑫如润 中国联通苹果华为罗马仕安克倍思 欧卡马XMOVE绿联华为钱葱简壳 联想华为苹果K-Touch筱雅RECCI 倍思苹果华为纽曼声顿YUTOOL 惠普晨光CJP小米得力一代天骄 华为苹果鑫如润欧活OPPO钰创合成文谷HERO晨光搭啵兔毕加索得力文谷科大讯飞得力晨光网易严选思笔乐 天猫精灵卡思诺索爱JBL联想第一眼 米乐奇三渡文创新基宏晨光璐璐家掌柜 七彩虹品尚优品罗技雷克沙微星雷蛇 苹果印鸽智兆者移速YOUMAKER倍特源 天章晨光得力广博齐心圆极小度天猫精灵DIVOOMXMOVESANSUI新科 伟峰温歌堡魔爪智云华为大疆 大力智能科大讯飞LECOOHELISSON阿尔法蛋PAPERANG 兴安邦乐TCL四季沐歌志高湘湘弗德尔MADGAZE公牛猎奇米家德力西时序 伟峰华为VIVO柔宇精居坊酷薄玩2021年直播带货销量细分品类TOP20数码3C家电据果集数据显示，直播带货销量TOP20细分品类分布中，手机相关配件产品销量排名靠前，包括手机保护套/壳、手机充电器、手机支架/手机座、手机数据线等；其次无线类电子产品销量排名靠前，包括无线耳机、无线/蓝牙音箱等。此外，数码3C家电类商品数量差异较大，除了手机保护套/壳、纸张本册外，其余类目商品数量较少，且品牌数量也较少，可从细分品类切入市场。版权说明数据来源本报告的所有图片、表格及文字内容的版权归果集数据所有。其中，部分文字、图片及数据来源于公开信息，版权归属原著作者所有。果 集数据获取信息的途径包括公开资料、市场调查及第三方采购。如需转载、引用、刊发本报告，需注明出处为“果集数据”，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。违者将追究其违法责任。统计时间：2021年1月1日-12月31日。覆盖平台：抖音、快手。数据来源：果集（www.guoji.pro），本报告中的数据来源于果集日常监控直播样本库，非全网数据，仅供参考。免责说明本报告所涉及的数据、分析观点及研究结论仅供市场参考，最终解释权归果集公司所有。研究说明GUOJI.PRO关注公众号获取更多数据分析报告 扫码加微合作交流