000776广发证券：2012年年度报告摘要20130423.PDF

广发证券股份有限公司 2012 年 度报告摘要 1 证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2013-034 广 发 证券 股 份有 限 公司 2012 年 年 度报 告 摘要 1、重要提示 本公司 董事 会、监 事会 及 其董事、监事、高级 管理 人员保 证本 报告 所载 资料 不存在 任何 虚假 记载、误导性陈 述或 者重 大遗 漏，并对其 内容 的真 实性、准 确性和 完整 性负 个别 及连 带责任。公司负责人孙树明先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)孙晓燕女士声明：保证年度 报告 中财 务报 告的 真实、准确、完 整。本年度 报告 摘要 来自 年度 报告全 文，投资 者欲 了解 详细内 容，应当 仔细 阅读 同时刊 载于 深圳 证券 交易所网站 等中 国证 监会 指定 网站上 的年 度报 告全 文。1.1 公司简介 股票简 称 广发证 券 股票代 码 000776 股票上 市证 券交 易所 深圳证 券交 易所 公司的 中文 名称 广发证 券股 份有 限公 司 公司的 中文 简称 广发证 券 公司的 外文 名称（如 有）GF Securities Co.,Ltd.公司的 法定 代表 人 孙树明 公司的 总经 理 林治海 注册地 址 广州市 天河 区天 河北 路 183-187 号大都 会广 场 43 楼（4301-4316 房）注册地 址的 邮政 编码 510075 办公地 址 广州市 天河 区天 河北 路 183-187 号大都 会广 场 5 楼、18 楼、19 楼、36 楼、38楼、39 楼、41 楼、42 楼、43 楼和 44 楼 办公地 址的 邮政 编码 510075 公司网 址 http:/电子信 箱 联系人 和联 系方 式 董事会 秘书 证券事 务代 表 姓名 罗斌华 蔡铁征 电话 020-87550265 87550565 020-87550265 87550565 传真 020-87553600 020-87554163 电子信 箱 广发证券股份有限公司 2012 年 度报告摘要 2 1.2 公司历史沿革 广发证 券股 份有 限公 司（以下简 称“广发 证券”）为 深圳证 券交 易所 上市 公司 延边公 路建 设股 份有 限公司（以下 简称“延 边公 路”）定向 回购 股份 暨换 股 吸收合 并原 广发 证券 更名 后的续 存公 司。2010 年2 月9 日，延边 公路 在广 东省 工商行 政管 理局 完成 工商 变更登 记，更名 为“广发 证券股 份 有 限公 司”。广发证 券的 历史 沿革：公司前 身是 广东 发展 银行 证券交 易营 业部。该 证券 业务部 是 1991 年 4 月 9 日经中 国人 民银 行广 东 省分行以“粤 银管 字1991 第 133 号”文 批准 而成 立 的单独 核算 经营 证券 业务 的金融 机构。1993 年 5 月 21日，广东 发展 银行证 券业 务部进 行了 注册 登记，注 册资 本 1,000 万 元人 民币，广 东省 工商 行政管 理局 核 发了注册 号 为 19036029-2 的 企业法 人营 业执 照。经中国 人民 银行“银 复1993432 号”、中 国人 民银 行广东 省分 行“粤银 发199428 号”批复，同 意在广东 发展 银行 证券 业务 部基础 上 组 建独 资的 广东 广发证 券公 司。1994 年 1 月 25 日，广东 广发 证券 公 司注册登 记，注册 资 本 1.5 亿元人 民币。经中国 人民 银行“非银 司199593 号”文批 复，同意 公司增 资。1995 年11 月 1 日公司 完成 变更 登记，注册资 本变 更 为 2 亿 元人 民币，仍为 广东 发展 银行 独资公 司。经中国 人民 银行“银 复1996328 号”文 批复，同 意 公司进 行股 份制 改造、增 资扩股 并更 名为 广发 证券有限 责任 公司。1996 年12 月 26 日，公司 完成 变更 登记，注 册资 本变 更为8 亿元人 民币。1998 年 11 月，广东省 工商 行政 管理 局为 规范管 理，换发 了注 册号 为 4400001001329 的 企业 法人营 业执 照。经 中国 证监 会“证 监机 构字199990 号”文 批复，同 意公 司与广 东发 展银 行脱 钩并 增资扩 股。1999年 8 月 26 日，公司 完成 变更登 记，注册 资本 增加 至 16 亿 元。同年，中 国证 监会“证监 机构 字1999126号”文 核准 公司 为综 合类 证券公 司，经营 证券 业务 许可证 号 为 Z25644000。经广东 省人 民政 府办 公厅“粤办 函2001267 号”文、广东 省经 济贸 易委 员会“粤经 贸监 督2001382号”文 和中 国证 监会“证 监机构 字2001 86 号”文批复，同 意公 司整 体改 制并更 名为 广发 证券 股份 有限公司。2001 年7 月 25 日，公司 完成 变更 登记，注 册资本 增加 到 20 亿 元人 民 币。2007 年 10 月，广 东 省工商行政 管理 局为 规范 管理，换发 了注 册号 为 440000000015257 的企 业法 人营 业执照。2010 年2 月，经 中国 证监 会 关于 核准 延边 公路 建 设股份 有限 公司 定向 回购 股份及 以新 增股 份换 股吸收合并 广发 证券 股份 有限 公司的 批复（证监 许可【2010】164 号 文），延边 公 路以 2006 年 6 月 30 日经审计的全 部资 产（含负 债）作为对 价回 购吉 林敖 东持 有的延 边公 路 8,497.7833 万股 非流 通股 股份，并 以新增 240,963.8554 万股 股 份换股 吸收 合并 原广 发证 券，同 时，延边 公路 除吉 林敖东 外的 其他 非流 通股 股东按 10：7.1 的 比例 缩股。延边公 路按 每 1 股 新增 股 份换 0.83 股 原广 发证 券股 份的比 例，换取 原广 发证 券全体股 东所 持的 原广 发证 券股份，吸收 合并原 广发 证券。吸 收合 并完成 后，续存公 司更 名为 广发 证券 股份有限公 司，并承 接了 原广 发证券 的全 部业 务。2010 年 2 月 10 日，公司 在广 东 省工商 行政 管理 局完 成工 商变更登 记，注册 资本 及实 收资本 变更 为 2,507,045,732 元。公司股 票 于2010 年2 月12 日恢 复交 易。从 该日 起，公 司全 称由“延边 公路 建设股 份有 限公 司”变 更广发证券股份有限公司 2012 年 度报告摘要 3 为“广 发证 券股 份有 限公 司”，股票 简称 由“S 延 边 路”变 更为“广 发证 券”，股票代 码“000776”保持 不变。同 时，公司 的行 业分 类也由“交 通运 输辅 助业”变更 为“综合 类证 券公 司”。2011 年5 月，经中 国证 券 监督管 理委 员会 证监 许可 2011 843 号文 关于 核 准广发 证券 股份 有限 公司非公 开发 行股 票的 批复 核准，公 司于 2011 年 8 月 16 日 以非 公开 发行 股 票的方 式向 10 名 特定 投资 者发行了 45,260 万股 人民 币 普通股（A 股）。公司 本次 发行募 集资 金总 额为 人民 币 12,179,466,000.00 元，募集资 金 净 额为 人民 币11,999,946,443.78 元。公 司注册 资本 及实 收资 本变 更为2,959,645,732 元。根据公 司 2011 年 年度 股东 大会的 有关 决议，公 司以 资本公 积 每 10 股转增 10 股，实 际资 本公 积转 增股本 为 2,959,645,732 元。2012 年9 月7 日，公司 收到中 国证 监会 关于 核 准广发 证券 股份 有限 公司 变更注册资 本的 批复（证 监许 可20121204 号）。根据 该 批复要 求，公司 已经 依法 办理工 商变 更登 记，并修 改公司 章程。公司 的注 册 资本及 实收 资本 由 2,959,645,732 元 变更 为5,919,291,464 元。1.3 公司取得的单项业务 资格 序号 许可证 类型 批准部 门 1 网上证 券委 托业 务资 格 证监会 2 受托投 资管 理业 务资 格 证监会 3 开放式 证券 投资 基金 代销 业务 证监会 4 期货公 司提 供中 间介 绍业 务资格 证监会 5 融资融 券业 务资 格 证监会 6 合格境 内机 构投 资者 从事 境外证 券投 资管 理业 务（QDII）资格 证监会 7 直接投 资业 务试 点资 格（通过广 发信 德开 展）证监会 8 中国证 券金 融股 份有 限公 司转融 通业 务首 批试 点资 格（报告期内 新增）证监会 中国证 券金 融股 份有 限公 司 9 人民币 合格 境外 机构 投资 者（RQFII）资 格(广发 控股 香港)证监会 10 向广发 期货 有限 公司 提供 中间介 绍业 务资 格 广东证 监局 11 证券自 营参 与利 率互 换投 资交易 资格（报 告期 内新 增）广东证 监局 12 另类投 资业 务（通过 广发 乾和开 展）（报 告期 内新 增）广东证 监局 13 向保险 机构 投资 者提 供交 易单元 资格（报 告期 内新 增）保监会 14 保险资 金投 资管 理人（报 告期内 新增）中国保 险监 督管 理委 员会 15 代办系 统主 办券 商业 务资 格证（股 份转 让业 务、股 份报价业务）中国证 券业 协会 16 从事相 关创 新活 动的 试点 证券公 司 中国证 券业 协会 17 报价转 让业 务资 格 中国证 券业 协会 广发证券股份有限公司 2012 年 度报告摘要 4 18 中小企 业私 募债 券承 销业 务试点（报 告期 内新 增）中国证 券业 协会 19 柜台交 易业 务资 格（报告 期内新 增）中国证 券业 协会 20 权益类 收益 互换 交易 业务（2013 年 新增）中国证 券业 协会 21 从事企 业挂 牌相 关业 务（报告期 内新 增）广州、重庆、浙 江、齐鲁股 权托 管交 易中 心 22 上交所 权证 业务 资格 上交所 23 上交所 权证 创设 资格 上交所 24 上交所 一级 交易 商 上交所 25 上交 所50ETF、180ETF 业 务资格 上交所 26 买断式 回购 业务 资格 上交所 27 上证基 金通 业务 资格 上交所 28 上交所 固定 收益 证券 综合 电子平 台一 级交 易商 资格 上交所 29 大宗交 易系 统合 格投 资者 资格证 上交所 30 约定购 回式 证券 交易 权限（报告 期内 新增）上交所 31 债券质 押式 报价 回购 交易 权限业 务资 格 上交所 32 上海证 券交 易所 会员 上交所 33 权证买 入合 格资 格结 算参 与人资 格（中 国证 券登 记 结算有限责任 公司 权证 结算 业务 资格）中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 34 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 结算 参与 人 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 35 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 甲类 结算 参与 人 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 36 全国银 行间 同业 市场 准入 资格（从 事拆 借、购买 债 券、债券现券 交易 和债 券回 购业 务）中国人 民银 行 37 短期融 资券 承销 业务 中国人 民银 行 38 经营外 汇业 务许 可证 国家外 汇管 理局 39 非金融 企业 债务 融资 工具 主承销 业务 资质（报 告期 内新增）中国银 行间 市场 交易 商协 会 40 深圳证 券交 易所 会员 深交所 41 约定购 回式 证券 交易 权限（2013 年 新增）深交所 42 全国银 行间 同业 拆借 市场 交易成 员 中国外 汇交 易中 心；全国银 行间 同业 拆借 中心 广发证券股份有限公司 2012 年 度报告摘要 5 43 以风险 管理 服务 为主 的业 务试点（广发 期货，2013 年 新增）中国期 货业 协会 1.4 公司组织机构（1）公司总部的组织机 构（2）境内分公司 序号 分公司 名称 设立时 间 办公地 址 负责人 联系电 话 1 广州分 公司 2009 年12 月 31 日 广州市 天河 区天 河路 101 号兴业银行 大 厦 2 楼 陈立铭 020-83863518 结算与交易管理部 信息技术部 风险管理部 财务部 人力资源管理部 投行业务管理总部 合规与法律事务部 稽核部 党群工作部 董事会办公室 资产管理部 固定收益销售交易部 权益及衍生品投资部 股票销售交易部 股 东大 会 监事会 董 事会 风险管理委员会 审计委员会 薪酬与提名委员会 经 营管 理团队 IT 治理委员会 风险控制委员会 经纪业务管理总部 办公室 资产配置委员会 国际业务部 战略委员会 证券金融部 财富管理部 机构业务部 运营管理部 投资银行部 兼并收购部 私募融资部 资本市场部 综合管理部 发展研究中心 债券业务部 监事会办公室 广发证券股份有限公司 2012 年 度报告摘要 6 2 北京分 公司 2009 年11 月 25 日 北京市 西城 区月 坛北 街 2 号月坛大 厦16 层 A1610 室 朱红 010-59136688 3 上海分 公司 2009 年12 月3 日 上 海 市 黄 浦 区 西 藏 南 路518-528 号（上 海 东 方 国际 广场）4 楼402 室 梅纪元 021-68818808 4 深圳分 公司 2009 年12 月1 日 深 圳 市 深 南 东路 5045 号深 业中心 20 楼 靖建国 0755-82083898 5 湖北分 公司 2009 年11 月9 日 武汉市 汉口 沿江 大道 133 号广源大 厦3 楼 彭涛 027-82763201 6 山东分 公司 2009 年 12 月 23 日 济南市 泺源 大街 3 号山 东 省粮食局综 合 楼 9 楼 张玉强 0531-86993666 7 浙江分 公司 2009 年12 月 31 日 浙江省 杭州 市上 城区 钱江 路41号 201 甲室 陈肖予 0571-86566651 8 成都分 公司 2009 年12 月 31 日 成都市 新光 路 1 号 观南 上 域五号楼 4 楼 刘劼舟 028-85972529 9 西安分 公司 2009 年12 月 18 日 陕 西 省 西安 市 金花 北 路 25 号西铁工 程大 厦 2 层 贺小社 029-82518760 10 大连分 公司 2009 年11 月 25 日 大连市 沙河 口区 中山 路 478 号3 楼 褚进 0411-84355166 11 河北分 公司 2009 年12 月 11 日 河北省 石家 庄市 裕华 西路 9 号裕园广 场A 座801 房间 黄斌 0311-85278887 12 江苏分 公司 2010 年8 月4 日 南 京 市 鼓楼 区 芦席 营 68 号南汽商务 大 厦 5 层 李平 025-86899227 13 佛山分 公司 2011 年4 月30 日 佛 山 市 禅城 区 岭南 大 道北 100号岭南 大厦 附 楼 4 楼 邹日 0757-83035720 14 珠海分 公司 2011 年1 月11 日 广 东 省珠 海 市横 琴新 区横琴 镇海河 街19 号一 楼 钟雄鹰 0756-8286229 15 长春分 公司 2011 年7 月28 日 吉林省 长春 市民 康 路 1272 号 李超 0431-88639610 16 福建分 公司 2012 年5 月24 日 福 州 市鼓 楼 区水 部街 道古田 路56 号 名流 天地（建 行大 厦）10F 李辉龙 0592-5801968（3）境内控股子公司及 参 股子公司 子公司 名称 设立 时间 注册资 本（万元）股权 比例（%）办公地 址 法人 代表 联系电 话 广发期 货 1993.3 人民币110,000 100 广州市 天河 区体 育西 路 57 号红盾大 厦 9 楼、14 楼、15 楼 肖 成 020-38456966 广发信 德 2008.12 人民币200,000 100 广州市 天河 区天 河北 路183-187 号 大都 会广 场 36 楼 秦 力 020-87553585 广发乾 和 2012.05 人民币 100，000 100 北京市 西城 区月 坛北 街 2 号月坛大 厦 18 层 张少华 010-59136889 广发基 金 2003.8 人民币48.33 广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号王志伟 020-83936666 广发证券股份有限公司 2012 年 度报告摘要 7 12,000 保利国 际广 场南 塔 31-33 楼 易方达 基金 2001.4 人民币 12,000 25 广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路30 号广 州银 行大 厦 40-43F 叶俊英 020-38796585（4）境外控股子公司及 参 股子公司 子公司 名称 设立 时间 实缴资 本（万元）股权 比例（%）办公地 址 负责人 联系电 话 广发控 股（香港）2006.6 港币 144,000 100 香港德 辅道 中 189 号 李宝 椿大厦 29 及 30 楼 林向红(852)37191111 广发控 股（香 港）有限 公 司下设 广发 融资（香港）有限公 司、广 发证 券（香 港）经纪 有限 公司、广 发资产管 理（香港）有 限公 司和广 发投 资（香港）有 限公司 四家 全资 子公 司。子公司 名称 设立 时间 实缴资 本（万 元）股权比例（%）办公地 址 负责人 联系电 话 广 发 证 券（香港）经 纪有 限公司 2006.7 港币 60,000 100 香港德 辅道 中189 号 李宝 椿大厦 29 及30 楼 王 玥(852)37191111 广 发 融 资（香港）有 限公 司 2006.7 港币 5,000 100 香港德 辅道 中189 号 李宝 椿大厦 29 及30 楼 温家雄(852)37191111 广 发 资 产 管 理（香港）有 限公司 2006.7 港币 15,000 100 香港德 辅道 中189 号 李宝 椿大厦 29 及30 楼 刘颂兴(852)37191111 广 发 投 资（香港）有 限公 司 2011.9 港币 500 100 香港德 辅道 中189 号 李宝 椿大厦 29 及30 楼 沙建囦(852)37191111 广发期 货有 限公 司 下 设广 发期货（香 港）有限 公司。子公司 名称 设立 时间 实缴资 本（万元）股权比例（%）办公地 址 负责人 联系电 话 广 发 期 货（香港）有 限公 司 2006.5 港币 1,000 100 香港德 辅道 中189 号李 宝椿大 厦 29 及 30 楼 叶 梅(852)37191153 1.5 员工情况 广发证 券母 公司 员工 人数 9078 全资子 公司 员工 人数 566 合计 9644 人员类 型 员工人 数 比例（%）专业结 构 证券经 纪 7403 76.76 期货经 纪 315 3.27 投资银 行 411 4.26 广发证券股份有限公司 2012 年 度报告摘要 8 证券投 资 52 0.54 资产管 理 84 0.87 销售 60 0.62 研究 131 1.36 财务清 算 337 3.49 信息技 术 341 3.54 风控/合规/稽核 76 0.79 行政 144 1.49 其他 290 3.01 合计 9644 100 受教育 程度 博士研 究生 95 0.99 硕士研 究生 1176 12.19 本科 4893 50.74 大专及 大专 以下 3480 36.08 合计 9644 100 年 龄 30 岁 及以 下 5011 51.96 31 岁至 40 岁 3133 32.49 41 岁至 50 岁 1397 14.49 51 岁 及以 上 103 1.07 合计 9644 100 注 1：员工统计范围包括内退 人员，内退人员 116 人。注 2：公司无额外需要承担费 用的离退休职工。2、主要财务数据和 股东变 化 2.1 主要财务数据 2012 年 2011 年 本年比 上年 增减(%)2010 年 营业收 入（元）6,971,380,329.07 5,945,670,604.57 17.25%10,218,614,512.97 归属于 上市 公司 股东 的净 利润（元）2,191,457,089.53 2,063,678,470.09 6.19%4,026,999,525.35 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经 常性损益的 净利 润（元）2,248,598,124.17 2,032,935,356.20 10.61%3,481,098,098.45 经营活 动产 生的 现金 流量 净额（元）-6,965,342,539.10-32,696,353,437.09 0%-5,559,141,491.95 基本每 股收 益（元/股）0.37 0.39-5.13%0.81 稀释每 股收 益（元/股）0.37 0.39-5.13%0.81 加权平 均净 资产 收益 率（%）6.8%8.85%-2.05%22.83%2012 年末 2011 年末 本年末 比上 年末增减(%)2010 年末 总资产（元）89,976,324,196.92 76,810,750,884.62 17.14%95,946,580,139.21 广发证券股份有限公司 2012 年 度报告摘要 9 归属于 上市 公司 股东 的净 资产（元）33,048,680,138.03 31,635,096,495.90 4.47%19,401,217,301.41 2.2 按证券公司年度报告 内容与格式准则的 要求 计算的财务数据和财 务指 标 单位：人民 币元 项 目 合并报表 2012 年 12 月 31 日 2011 年12 月31 日 增减(%)货币资 金 36,840,615,310.70 38,578,722,643.19-4.51%结算备 付金 5,018,165,209.68 4,651,817,547.97 7.88%交易性 金融 资产 21,787,560,446.40 12,870,468,955.54 69.28%衍生金 融资 产 106,774.73-可供出 售金 融资 产 12,219,872,596.13 10,728,479,801.26 13.90%持有至 到期 投资-长期股 权投 资 3,185,752,889.95 2,921,524,265.18 9.04%资产总 额 89,976,324,196.92 76,810,750,884.62 17.14%代理买 卖证 券款 34,287,577,030.41 35,553,085,094.05-3.56%交易性 金融 负债 469,635,401.78-衍生金 融负 债 209,331.58-负债总 额 56,915,490,496.61 45,143,250,798.12 26.08%股本 5,919,291,464.00 2,959,645,732.00 100.00%未分配 利润 10,243,686,380.75 10,136,345,483.08 1.06%2012 年 2011 年 增减(%)手续费 及佣 金净 收入 3,851,287,485.86 4,430,362,807.83-13.07%利息净 收入 1,040,851,851.64 879,726,899.40 18.32%投资收 益 1,967,756,274.28 894,892,645.15 119.89%公允价 值变 动收 益 80,181,458.56-276,111,828.89-营业支 出 4,268,341,272.77 3,441,579,070.41 24.02%利润总 额 2,685,219,359.75 2,554,545,530.32 5.12%净利润 2,190,339,187.64 2,058,487,165.17 6.41%归属于母公司所 有者的 净利润 2,191,457,089.53 2,063,678,470.09 6.19%项 目 母公司 2012 年12 月31 日 2011 年 12 月 31 日 增减(%)货币资 金 31,846,880,286.08 34,661,130,516.50-8.12%结算备 付金 4,381,988,089.83 4,207,762,255.53 4.14%交易性 金融 资产 20,542,440,785.17 12,699,703,605.34 61.76%衍生金 融资 产 106,774.73-可供出 售金 融资 产 10,710,697,997.75 10,210,927,313.26 4.89%广发证券股份有限公司 2012 年 度报告摘要 10 持有至 到期 投资-长期股 权投 资 6,696,669,694.99 4,821,356,489.28 38.90%资产总 额 82,531,615,540.47 72,051,133,616.90 14.55%代理买 卖证 券款 28,956,726,478.58 31,746,523,767.76-8.79%交易性 金融 负债-衍生金 融负 债 122,849.09-负债总 额 50,547,239,945.46 40,916,830,410.08 23.54%股本 5,919,291,464.00 2,959,645,732.00 100.00%未分配 利润 9,819,138,767.14 9,888,943,872.83-0.71%2012 年 2011 年 增减(%)手续费 及佣 金净 收入 3,510,871,962.12 4,130,725,875.02-15.01%利息净 收入 887,366,942.60 772,462,950.66 14.88%投资收 益 1,864,701,230.87 861,430,175.79 116.47%公允价 值变 动收 益 70,022,615.23-256,912,884.17-营业支 出 3,904,051,123.32 3,140,751,677.17 24.30%利润总 额 2,439,293,284.37 2,421,384,285.66 0.74%净利润 2,014,311,086.17 1,963,501,343.36 2.59%2.3 母公司净资本及有关风 险控制指标 公司资 产质 量优 良，经营 稳健，各项 风险 控制 指标 符合 证券 公司 监督 管理 条例 及 证券 公司 风险控制指 标管 理办 法 的有 关规定。单位：人民 币元 母公司风险控制指标 2012 年 12 月31 日 2011 年12 月 31 日（调整后）注 1 2011 年 12 月31 日（调整前）增减幅度注 1 净资本 21,730,611,438.88 23,532,963,232.56 22,620,723,458.82-7.66%净资产 31,984,375,595.01 31,134,303,206.82 31,134,303,206.82 2.73%净资本/各 项 风 险 资本准备 之和 1043.53%1201.48%463.31%减少157.95 百 分点 净资本/净 资产 67.94%75.59%72.66%减少7.65 百分 点 净资本/负债 100.65%256.62%246.67%减少155.97 百 分点 净资产/负债 148.14%339.51%339.51%减少191.37 百 分点 自 营 权 益 类 证 券 及 证券衍生 品/净资 本 36.79%23.31%32.04%增加13.48 百分 点 自 营 固 定 收 益 类 证 券/净资 本 109.43%75.51%78.55%增加33.92 百分 点 注 1：根据证监会公告【2012】36 号 关于证券公司风险资本 准备计算标准的规定 和 37 号 关于调整证券公司净资本计算标准的规定（2012 年修订）调整净资本和风险控制指标年初数。增减幅度是指报告期末数与调整后年初数比较。广发证券股份有限公司 2012 年 度报告摘要 11 2.4 股份变动情况 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 2,184,702,167 73.82 2,184,702,167-905,200,000 1,279,502,167 3,464,204,334 58.52 1、国家持股 2、国有法人持股 433,377,108 14.64 433,377,108-180,000,000 253,377,108 686,754,216 11.60 3、其他内资持股 1,751,325,059 59.17 1,751,325,059-725,200,000 1,026,125,059 2,777,450,118 46.92 其中：境内法人持股 1,751,325,059 59.17 1,751,325,059-725,200,000 1,026,125,059 2,777,450,118 46.92 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 774,943,565 26.18 774,943,565 905,200,000 1,680,143,565 2,455,087,130 41.48 1、人民币普通股 774,943,565 26.18 774,943,565 905,200,000 1,680,143,565 2,455,087,130 41.48 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 2,959,645,732 100.00 2,959,645,732-2,959,645,732 5,919,291,464 100.00 股份变动的原因（1）2012 年5 月7 日,公司召开2011 年年度股东大会审议通过了 广发证券2011 年度利润分配及 资本公积转增股本预案。根据该议案，公司以资本公积每10 股转增10 股，实际资本公 积转增股本为2,959,645,732 元。公司本次资本公积金转增股本于2012 年7 月5 日除权后，最新 股份总数为5,919,291,464 股。（2）2012 年8 月27 日，公司2011 年非公开发行A 股股票解除限 售，上市流通。详见2012 年8 月23日 披露在 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（）的公告。2.5 前 10 名股东持股情况 表 报告期 股东 总数 79,052 年度报 告披 露日 前第 5 个交易日末 股东 总数 104,385 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性 质 持股比 例（%）持股数 量 持有有 限售 条件的股 份数 量 质押或 冻结 情况 股份状 态 数量 辽宁成 大股 份有 限公 司 境内非 国有 法 人 21.12%1,250,154,088 1,250,154,088 吉林敖 东药 业集 团股 份有限公 司 境内非 国有 法人 21.03%1,244,652,926 1,244,652,926 中山公 用事 业集 团股 份有限公 司 国有法 人 11.6%686,754,216 686,754,216 香江集 团有 限公 司 境内非 国有 法人 4.77%282,643,104 282,643,104 质押 281,340,000 广东粤 财信 托有 限公 司广发 证券 股权 激励 集境内非 国有 法人 4.07%240,915,662 0 广发证券股份有限公司 2012 年 度报告摘要 12 合信托 酒泉钢 铁(集团)有 限责任公司 国有法 人 3.28%193,933,796 0 安徽华 茂纺 织股 份有 限公司 境内非 国有 法人 2.56%151,408,100 0 普宁市 信宏 实业 投资 有限公司 境内非 国有 法人 2.47%145,936,358 0 质押 144,000,000 揭阳市 信宏 资产 管理 中心（有 限合 伙）境内非 国有 法人 2.26%133,737,449 0 亨通集 团有 限公 司 境内非 国有 法人 1.93%114,459,036 0 质押 112,000,000 3、管理层讨论与分 析 一、概述 2012 年，公司 紧密 围绕 五 年（2011-2015 年）发展 战 略规划 和行 业创 新发 展趋 势，在持 续优 化组 织架 构、提升运 营效 率、增强 跨部 门协同 合作 能力、提 升公 司创新 能力 等方 面作 了大 量卓有 成效 的努 力，在稳 固 传统业务 市场 份额、加快 创 新业务 资质 申报、培育 新 业务、提 升公 司总 体盈 利 水平、保 持行 业领 先地 位 等方面取得 了较 好的 成绩，公 司正向“中 国领 先、亚太 一 流的证 券金 融集 团”的战 略 愿景不 断迈 进。二、主营业务分析（一）总体情况概述 2012 年国 内经 济增 长速 度 进一步 放缓，国内 生产 总 值增长 率从 2011 年的 9.2%下降 到 7.8%，全年 居民消费价 格比 上年 上 涨 2.6%。2012 年 股票 市场 波动较 大，其 中 1-4 月 呈震荡 上 行态势，5-11 月 呈震 荡下 行，12 月 单边 上涨；全年 上证 综指上 涨 3.17%，深证 成 指上 涨 2.22%。全 年 A 股 成交 额 312,371 亿元，较 2011年同比 下 降 25.41%。2012 年社会 融资 规模 为 15.8 万 亿元，比上 年增 长 2.9 万 亿元；沪深 两市 股票 募集 资金总 额 3356.73 亿元（包 括首发、增 发、配股 及可 转债，不含 资产 认购 部分），同比 下 降 37.53%；公司 债融资 额 2614.76 亿元，同 比 大幅上 升 102.51%；企 业 债融资 额 6499.31 亿 元，同 比大幅 上 升 161.49%。2012年全国 共发 行公 司信 用类 债券 3.7 万 亿元（包 括非 金融企 业债 务融 资工 具、企业债 券以 及公 司债、可 转债等），比上 年增 加 1.4 万 亿 元，公司 信用 类债 券发 行 规模大 幅增 加，在 直接 融 资中的 比重 增加 显著，占 2012年社会 融资 规模 的比 例 达 23.42%。券 商发 行集 合理 财产 品 224 只，较 之 2011 年同比 大幅 增 加 116 只，合计发行 份 额 1040.70 亿份，同比 上 升 61.55%（数据 来源：国家 统计 局、WIND 资 讯，2013）。根据证 券公 司未 经审 计财 务报 表，截 至 2012 年 12 月 31 日，114 家证 券公 司 总资产 为 1.72 万亿 元，净资产 为 6943.46 亿 元，净 资本 为 4970.99 亿元，托管 证券市 值 13.76 万亿 元，受 托管理 资金 本金 总 额 1.89万亿元。全行 业 2012 年实 现营业 收 入 1294.71 亿元，同比下 降 4.77%；各主 营 业务收 入分 别为 代理 买卖 证券业务 净收 入 504.07 亿 元、证 券承 销与 保荐 业务 净 收入 177.44 亿 元、财务 顾 问业务 净收 入 35.51 亿元、投资咨询 业务 净收 入 11.46 亿元、受托 客户 资产 管理 业务净 收 入 26.76 亿 元、证券