1、SOUTHWFSTF.RN UTfVERSfTY i硕士学位论文MASTERS DISSERTATION跨国公司R this chapter discusses the reasons of TNCs R it is the most important chapter in this article. India will become the strong competitor of China m attracting TNCs R其二是从东道国投资环境角度研究跨国R： 先 iiJ r K ！口: T 7，“r.KB#4夢 务 今贸发会议调查中最具吸引力的未来研发地点 数据来源：贸发会议
2、2005年世界投资报告2.外包R&D 活动己经成为跨国公司R&D投资的新动向。 “研发外包”正成为继“制造外包”、“服务外包”之后跨国公司对外研 发投资的又一新领地。战略咨询公司Booz Allen Hamilton指出离岸外包市场 规模目前为100至150记美元，至2020年将增加到2250亿美元.而中国和 印度将成为研发离岸外包的受益国。降低成本提高收益是研发外包的主要目 标，传统研发国家缺乏工程师是另一个重要推动因素，德国目前1.8万个工 程师岗位无人问津，到中国或印度这样高素质人才集中的国家，对跨国公司 而言越来越具有决定性意义。将研发外包的跨国公司主要是一些从事制药和电子软件的跨国公
3、司。受I 口 収Tr：-2009年（百分比）.8.142.跨国公司R&D投资发展的新趋势14跨国公司全球性研发基地开始向中国布局中国经济信息网2006.11.23 我国和印度将成为研发离岸外包的受益国来源于驻慕尼黑总领馆经商室2.跨国公司R&D投资发展的新趋势15到新药研制成本不断上升困扰的全球制药企业把目光投向了发展中国家，为 了利用当地研发的低成本优势，跨国制药企业选择把研发工作外包给中国和 印度等发展中国家，R&D Magazine 2000年的一项调査显示，2000年有40% 的跨国制药企业将其部分研发业务外包，1999年有36%的跨国制药企业将其 部分研发业务外包。制药跨国公司研发外
4、包最常见的是早期临床试验外包， 例如越来越多的公司将早期临床试验所需的少量药品的生产承包给某些专业 外包商，甚至临床试验也委托专门的研究机构完成，而跨国制药公司坐收试 验结果。目前印度每年接受研发外包销售额约15亿美元，至2020年，在全 球市场份额将从目前的12%增加到30%,金额超过600亿美元。中国正在成为 印度的有力竞争对手。186位被调查的高级经理人中，46%表示将在中国建立 研发基地，26%选择印度，选择拉美和东欧的企业各占13%和9%气2.2跨国公司R&D投资的动机随着经济全球化进程的加速和国际竞争的日趋白热化，跨国公司开始着 眼于世界范围内人才、科技实力与科研基础设施的比较优势
5、，寻找研发配置 的最佳区位，从而促使跨国公司的R&D活动日益朝着全球化方向发展。笔者 将跨国公司研发投资的动机总结为以下五个方面：2. 生产支撑为了幵发设计出适合当地市场条件的产品和生产工艺，跨国公司需要在 当地开展R&D 活 动。而跨国公司在东道国的R&D投资规模深受其在东道国 直接投资的规模的影响，两者的关系呈正相关。跨国公司的海外研发中心利 用母公司研究机构已有的科研成果、技术条件，针对该地区市场和用户需求、 技术差别、材料性能差异等对原有技术进行改良和革新，实现母国科技成果 的本地化。在这一动机下，跨国公司的海外R&D活动主要从事 产品测试、零 部件供应商的发展和培养、适应当地气候条件
6、以及消费者口味等方面的改善 和调整。3. 市场拓展2.跨国公司R&D投资发展的新趋势11(CRO)服务业发展 动态与趋势上海情 报服务平台1 我国和印度将成为研发离岸外包的受益国驻摹尼黑总领馆经商室2006.8.14跨S 公司 R&D投资发展的新趋势及其对华影响由于国情、文化、民族特质的差异形成了各国市场的特殊性和不同的消 费偏好，在东道国仅仅进行技术改良或工艺改良型研发已不能满足市场需求。 这种情况下，跨国公司在东道国建立R&D机构，可以直接了解当地市场的需 求特点，从而有针对性地研究幵发相关产品，以支持其产品的先进性和技术 行业的垄断地位，占领更多市场份额，进一步拓展东道国市场甚至世界市场
7、。4. 资源寻求R&D活 动可利用的技术资源既包括技术人才，也包括为保证研发活动得 以顺利进#的技术基础设施和法律政策等良好的技术环境。跨国公司在海外 设立R&D 机构，可以弥补国内技术人才的短缺，充分利用当地的基础设施、 法制环境、优惠政策以及相关技术领域的协作。另外，东道国如果有较母国 更低廉、丰富且训练有素的科技人才或其他技术资源，可以在满足东道国市 场需求基础上进一步提高研发效率、降低研发成本。这一般是跨国公司投资 发展中国家的战略考虑。5. 技术获取跨国公司到海外R&D投资的另一重要动机是为了获取或跟踪东道国的 先进技术，从当地R&D的技术外溢中获利。一些跨国公司在海外设立R&D 机
8、构，则为母公司在国外建立了一个信息窗口和据点，能及时捕捉世界范围 的新信息，从而在对技术信息的收集、整理、加工运用的基础上，幵发出符 合母公司战略要求的新技术、新产品，最终达到将幵发出来的科技成果传输 到母国的目的.这是跨国公司选择发达国家或行业技术高地、研发密集区域 建设海外研发机构的动因所在，6. 全球一体化运营全球一体化是指跨国公司在全球范围内根据各国要素襄赋的差异，统一 协调公司整个的生产市场营销和投资融资等活动，从而形成一个有效的全球 管理网络。以全球化运作的观点来看研发活动，在海外设立研发机构、建立 起全球研发网络，研发的效率就会大大提髙，从而将知识创新、技术创新、 产品创新、制度
9、创新、市场创新等均纳入于全球研发网络的活动之中。这也 是跨国公司研发全球化的最终目的和最高动机，标志着跨国公司在国际市场 的全面扩张。2.跨B 公司R&D投资发展的新趋势海外研发是继海外销售、海外生产之后跨国公司全球化运作的又一个重 要步骤。而这一步骤本身也存在着内在的发展逻辑，跨国公司海外研发的动 因在研发活动成长过程中在一定程度上具有时间上的发展序列性，整体而言 呈现出生产支撑一市场拓展一资源寻求/技术获取一全球一体化运营的战略取 向变化。跨国公司海外的最初动因是为当地生产部门提供技术支持，进而为 进一步拓展市场、抢占份额，变适应当地的技术改良为应用性研究和开发。 在自身生产需求和市场需求
10、基本满足的前提下，跨国公司开始在发达国家或 地区进行技术获取型研发和在发展中国家和地E进行资源寻 求型研发，最后 跨国公司自身发展到了成熟形态，谋求与全球营销网络、全球生产网络同样 重要的全球研发网络的形成和完善成为跨国公司研发全球分布的内在动机。 并不是所有行业的所有公司都会遵从这种时间序列，受到本行业研发要求特 殊性的限制或跨国界研发壁全的阻碍，有些跨国公司并不能发展到某种动机 支配下的海外研发阶段。但是，从具有共性的跨国公司成长历程和一般情形 来考虑，这种研发全球化动因的时间序列是确实存在的。2.3跨国公司R&D投资的区位选择2. 3.1全球区位特征随着跨国公司在全球R&D投资的增加，跨
11、国公司也在对其投资的区位和 空间进行调整和重组，当前的区位特征主要表现为以下几点：1.跨国公司R&D投资仍主要集中在美国、日本和欧盟少数发达国家。 进入新世纪以来,发展中国家尤其是一些新兴国家成为跨国公司R&D投 资的热点地区，但是跨国公司R&D投资仍然主要集中在美国、日本和欧盟少 数发达国家。由于发达国家是跨国公司最集中的地区，也是跨国公司的主要 市场所在，是世界科技创新的主要医域，因此，与市场全球化和生产的全球 化一样，跨国公司的海外研发也首先从发达国家幵始，并主要集中于欧洲、 北美和日本三地。从总量上讲，美国、欧盟和日本是外国跨国公司研发投资 最大，设立研发机构最多的地区，三者总和再加上
12、加拿大、澳大利亚，所吸跨S 公司 R&D投资发展的新趋势及其对华影响论跨国公司研发全球化的战略取向兼谈跨国公司在沪的研发投资战略 2005.2引的国际研发投资占全世界跨国公司研究与发展总投资的90%以上以美国 的海外R&D 投资为例，其跨国公司在海外的R&D支出最集中的10个国家， 除巴西和澳大利亚外，都分布在曰本、欧盟内。1989年美国海外R&D有85% 集中在这些国家，1997年这一比重虽然己大幅下降，但仍高达77%。而且美 国的海外R&D 投资绝大部分(67%)集中在德国、英国、加拿大、法国和曰本 5个国家。其中德国一直是美国海外R&D投资最大的国家，1997年达296亿 美元，占美国海
13、外R&D支出总额的21%。从美国外资R&D的流入来看，也 主要来自日本、欧盟，尤其高度集中在瑞士、日本、英国、德国，法国、加 拿大和荷兰,这接国家在美国的R&D支出,占美国吸纳的外资R&D 的90%.2.跨国公司在对发展中国家的R&D投资不断增加的过程中，也在对其 投资的空间结构进行调整和重组，主要表现为空间范围的拓展和核心区域的 变迁。美国是目前跨国公司海外R&D投资最多的国家,也是在发展中国家 R&D投 资非常活 跃的国家，因此主要以美国跨国公司为例来 说明跨国公司在 发展中国家研发投资的区位变化。5. 从1980年代到本世纪初，美国跨国公司在发展中国家的R&D投资 表现出明显的空间范围的
14、拓展。从1982年到2001年，美国跨国公司在发展 中国家的R&D 投 资额增加了 17. 5倍。与此同时，投资国家 (地区)也大大增 加，投资空间不断扩展。计算排前5位的国家吸收的投资额之和占美国跨国 公司在发展中国家R&D投资总额的比重，则1989年为85.5%, 1995年为 71.5%, 2001年为6 2.3%，这说明美国跨国公司在发展中国家的R&D投资的 空间集中程度在不断下降。6. 美国跨国公司在发展中国家研发投资的核心区域从拉美向亚洲转 移。拉美是美国跨国公司进行R&D投资的传统地区，1982年，美国跨国公 司在拉美的R&D投资占其在全部发展中国家总额的95.5%。 在接下来的
15、20 年时间里，美国在亚洲发展中国家的R&D投资大幅度增加，从 982年的500肖振生跨国公司研发与技术扩散的全球化及其在中国的展开吉林大学2006 闲伸跨国公司R&D分散化对中国技术的影响及对策华东交通大学学报2002.12 据美国国家科学基金会的数据显示,1999年,西方七国海外R&D投资共计235.22亿美元,其中美国 2.跨B 公司R&D投资发展的新趋势57.65 亿美元，占 71. 356见；(ationai Science Foundation:Scienceand Engineering Indicators (2002) ahle4-42.楚天骄宋销跨国公司在发展中国家R&D投
16、资的空间格局及其成因研究经济地理2006.12.跨国公司R&D投资发展的新趋势17万美元迅速增加到2001年的22. 59亿美元，占其在发展中国家R&D投资的 比重从3. 2%提高到79. 3%.成为美国跨国公司在发展中国家R&D 投资的新重 心-而同期对拉美国家的R&D投资则只有较小幅度的增加。2001年，拉美 国家所占的比重下降为19.0%,(3)跨国公司在发展中国家研发投资的产业的空间分化明显。 计算机和电子产品、制药、化学和汽车是跨国公司在发展中国家R&D投 资最多的产业。但是，不同母国的跨国公司在不同国家和不同区域R&D投资 的产业分布也存在一定差异。美国跨国公司在发展中国家的R&D
17、投资集中在 计算机和电子产品、化学、汽车产业。在亚洲国家，美国R&D 投资主要集中 在计算机和电子产品行业，投资额占美国在亚洲的制造业R&D 投资额的 58. 3%；在拉美和欧洲发展中国家则以化学产业为主（比重分别为35.71%和 31.79%),日本跨国公司在亚洲的R&D投资集中在电子设备 、汽车和非电子 机械产业。其中，在东盟的投资以电子设备产业最为集中；在中国则以电子 产品和汽车为主。2. 3. 2跨国公司R&D投资的区位决定因素跨国公司海外R&D投资的区位选择主要受到外部环境的影响，外部环境 可分为资源因素、产业环境因素、政策因素、社会文化环境因素四个层次- 1.资源因素影响跨国公司R
18、&D投资区位选择的资源因素主要包括：东道国的市场大 小、东道国的研发人力资源、东道国的基础设施、东道国的研发投资环境等。 东道国的市场规模是市场支持型R&D投资活动E 位选择中考 虑主要因素 因为按照创新活动的规模经济来讲，适应一个规模很小的市场是无效率的， 所以企业在东道国的市场渗透程度越高，东道国的市场规模越大，市场拓展 型的R&D 投资进 入的倾向性越高。东道国人才的丰富程度、比企业母国成本 更低或更先进的科技基础设施的可获得性,是资源利用型R&D 投资活动区位 选择决策的主要影响因素丰富的受过训练的R&D人力资源、比其他国家成6源：BEA, U.S. Economic Account
19、(1983、1990,同注i* Casm M, Sin S. Corporate R&D Strategy: The Influence Of Firm, Industry and Country Fartore On The Decentralization Of R&D. R&D Management 1993 23(2):91-1072.跨B 公司R&D投资发展的新趋势本更低或更先进的科技基础设施增加了一个国家对海外R&D活动的吸引力。 东道国的R&D 投资环境对技术获取型研发投资活动有直接吸引力。拥有大 规模技术活动和世界级技术卓越中心的国家，有更多的机会吸引鄱些希望从 外国TI&D投
20、资国际化活动的溢出效应中获益的海外R&D 投资。6. 产业环境因素产业环境是企业生产经营面临的最直接环境。东道国的产业组织状况和 竞争态势，不仅直接影响跨国公司在东道国的生产经营，而且影响着跨国公 司研发投资的定位和模式。首先，东道国本地企业在某行业的竞争力太强时， 会减少外国跨国公司在这一行业对东道国的R&D投资，因为实 力强大的东道 国本土企业在其国内投资于自己的核心技术领域时，限制了该行业外资企业 在本地的实质性发展，因而，同行业的国外企业不会将该国作为主要的R&D 投资国际化基地，市场支持型的R&D投资很难进入；同时， 为了获取或跟踪 东道国的先进技术，从当地R&D的技术外溢中获利，又
21、会吸引以技术获取为 动机的跨国公司研发投资的流入。其次，当跨国公司与东道国的供应商、消 费者互动创新以及和东道国各行业间紧密联系时，该公司对东道国的R&D投 资力度就会很大。当跨国公司将东道国本地客户或供应商作为创新源时，使 得跨国公司在R&D投资国际化定位上必须首先考虑这种市场 关系网络。企业 的生产越针对东道国当地市场，或越是依赖东道国当地供应商来提供特有资 源时，在制订R&D投资国际化战略时就越是倾向于在该东道国市场发展。6. 政策因素东道国的政策对跨国公司的R&D投资国际化定位有直接影响。当跨国公 司在东道国R&D投资活动的外溢效应对东道国技术提高具有促 进作用时，东 道国会通过制定支持型政策来吸引国外的R&D投资,如采用 对国外企业R&D 投资的税收减免政策、关税返还政策、国家创新体系建设等。税收减免减少 了跨国公司在东道国R&D投资成本，而国家创新体系的建设则优化了跨国公 司在东道国的R&D投资环境。因而，东道国支持型政策能够 吸引国外跨国 公司的R&D 投资 。而基于技术获取型R&D投资活动可能使东道国的科技成 果外泄，因此，东道国可能对特定领域和特定形式的外国跨国公司的R&D活 动进行限制。可见，东道国的政府政策也是影响跨国公司研发投资区位选择4.社会文化因素
