1、非洲银行业竞争格局及中非银行业合作空间 黄梅波 沈婧 厦门大学经济学院 厦门大学经济学院国际经济与贸易系 摘 要： 近年来, 非洲各国积极推进非洲金融业的发展与改革, 非洲银行业表现出巨大的发展潜力。在“中非十大合作”战略框架下, 中非金融合作, 特别是中非银行业合作也在日益加强。本文首先分析非洲银行业现状, 认为近年来非洲银行业整体发展势头良好, 电子银行与跨国银行迅速崛起, 但银行分支机构普及率较低、银行业高度集中的问题仍然存在。其次, 对非洲各地区代表性国家银行机构从一级资本增长率、资本回报率、成本收益率等方面进行银行竞争力分析。最后, 从中非银行业合作模式、合作领域及人民币国际化等三方
2、面考察中非银行业合作, 并对未来中非银行业的合作趋势提出建议。关键词： 中非银行业合作; 中非金融合作; 人民币国际化; Competition of Banks in Africa and China-Africa Banking CooperationHuang Meibo Shen Jing Abstract： African countries have actively promoted the development and reform of their financial industry in recent years and the continents banking i
3、ndustry has shown great potential of development.Under the strategic framework of the Ten China-Africa Major Cooperation Plans, the financial cooperation between China and Africa, especially in the banking industry, has been increasingly strengthened.This article analyzes the current conditions of t
4、he banking industry in Africa.The overall development momentum of the banking industry in Africa is strong, and electronic banking and multinational banks have expanded rapidly.Problems include low penetration rate and over-concentration.The article analyzes the competitiveness of major banks in Afr
5、ica based on such indicators as Tier 1 capital growth, returns on investment, and cost-benefit ratio.Finally, the article analyzes banking cooperation model, fields of cooperation and RMB internationalization involved in China-Africa banking cooperation before putting forward some suggestions regard
6、ing the trends of China-Africa banking cooperation in the future.21 世纪以来, 非洲经济高速增长。2008 年以来, 受全球经济环境影响, 非洲地区经济增长速度有所放缓, 但仍是全球经济增长速度较快的地区之一。为支持实体经济的快速发展, 非洲各国政府积极推进非洲金融业的发展与改革, 非洲银行业表现出巨大的发展潜力。在“中非十大合作计划”的框架下, 未来中非将进一步加强金融合作, 特别是中非银行业合作。因此, 研究非洲银行业竞争力, 了解和把握非洲银行业发展趋势, 对促进中资银行进入非洲地区与拓展在非业务, 推进中非央行及商业银
7、行间的合作, 实现人民币在非自由兑换与结算, 推进人民币国际化进程具有重要意义。同时也可以更好地服务中国企业“走出去”进入非洲, 加强中非经贸合作。非洲银行业发展现状及其竞争力分析(一) 非洲银行业发展现状1.银行业整体发展势头良好, 发展潜力巨大近年来, 非洲各国积极推进银行业发展, 非洲银行业呈现出良好的发展态势。过去十年, 非洲金融部门提供的国内信贷占国内生产总值 (GDP) 比例稳步提升, 高收入非洲地区金融部门提供的国内信贷占 GDP 比例由 23.7%增长至 27.2%, 中等收入非洲地区比例达到 48.6%。1南非和尼日利亚作为非洲地区银行业发展的领头羊, 其银行业不断健康发展,
8、 2011-2014 年南非银行业资产平均增长率达 7.1%, 截至 2014 年 12 月, 其银行业资产总额已达到 361 亿美元。尼日利亚银行资产增长表现突出, 2013 年其银行资产增长至 24.3 兆亿奈拉, 增长率高达 14.2%, 2014 年其银行资产增长率放缓, 但仍高达 13.1%, 银行资产增长至27.5 兆亿奈拉。2未来, 非洲银行业发展潜力依然巨大, 国际金融机构与投资者, 依然看好非洲地区银行业的发展。一方面, 21 世纪以来非洲一直保持较快的经济增长, 2015年非洲经济增长表现依然抢眼, 世界前十大经济增速最快的国家中非洲占据五席, 非洲平均实际 GDP 同比增
9、长 3.6%, 高于全球平均水平 3.1%, 欧元区平均水平 1.6%。根据2016 非洲经济展望报告显示, 2016 年非洲经济平均增长速度将达到 3.7%, 2017 年将会接近 4.5%, 非洲经济的发展势必会推动金融行业尤其是金融核心系统银行业的发展。另一方面, 根据英国银行家杂志显示, 2016 年非洲是全球资本回报率最高的地区, 资本回报率高达 28%, 高资本回报率将持续吸引国际投资者进入非洲银行业。2.银行业高度集中, 商业银行渗透率与普及率较低尽管非洲银行业发展态势良好, 但银行业高度集中的问题仍然存在。从地区角度看, 整个非洲地区前五大银行资产占全部银行资产的 82.5%,
10、 东非、西非、南非、北非地区银行资产的 75%以上集中于地区前五大银行中, 南非地区问题最为突出, 其前五大银行资产占该地区全部银行资产的比例高达 90.1%。1从非洲各国家看, 南非与尼日利亚的银行业最为突出, 其中南非四大银行的资产总和占南非银行业总资产的 70%以上。据 CBN 最新金融稳定报告, 截至 2014 年, 尼日利亚五大银行的存款和资产市场占有率分别高达 52.4%和 50.9%。2非洲地区银行业的高度集中与高成本运作, 造成了高昂的贷款利差, 给私营经济体贷款需求带来了挤出效应。受全球经济环境、非洲自身发展水平等因素的影响, 非洲银行业渗透率与普及率显著低于全球平均水平。渗
11、透率方面, 截至 2014 年, 非洲地区银行存款占GDP 的百分比仅为 45.5%, 远低于经合组织国家的平均水平 100.4%, 其中北非地区与南非地区位居前列, 分别为 61.4%、44.4%, 东非地区最差仅为26.4%。3普及率方面, 2014 年底, 经合组织国家拥有银行账户的人口占全部人口百分比的平均水平高达 90.1%、每 1000 名成年人拥有的银行账户数高达1456.2, 而非洲地区拥有银行账户的人口占全部人口百分比仅为 24.7%、每1000 名成年人拥有的银行账户数仅为 450, 其中南非地区拥有银行账户的人口占比最高为 36.7%, 北非地区每 1000 名成年人拥有
12、的银行账户数最高为565.1。43.电子银行业务迅速兴起, 创造了更为广泛的银行客户群体随着现代移动互联网技术的发展, 移动货币账户的出现, 正好与传统银行在服务地域上形成互补。移动互联网的兴起, 使得电子银行业务在非洲快速扩散, 更进一步地提升了银行服务在非洲地区的渗透率, 尤其是农村地区, 未来非洲银行业发展普惠金融具有良好的前景。根据世界银行数据显示, 撒哈拉以南非洲地区是一个移动货币服务相对先进的地区。全球只有 2%的成年人拥有移动货币账户, 而在撒哈拉以南的非洲地区, 高达 12%的成年人拥有移动货币账户, 远高于世界平均水平。肯尼亚移动支付业务模式 (MPESA) 是非洲地区最成功
13、的移动货币模型之一, 其主要为客户提供手机转账、小额贷款等服务。截至 2014年, 肯尼亚 58.4%的成年人拥有一个移动货币账户, MPESA 大约有 1820 万客户。5在乍得, 乍得非洲联合银行 (UBA Chad) 充分利用互联网技术, 积极创新电子银行业务, 其通过 3G 移动电话网络获得了小城镇和农村地区约 25000 名客户。另外, 在刚果民主共和国, 地方政府已开始通过电子银行业务发放公务员工资。(二) 非洲银行业竞争力分析根据英国银行家杂志报告, 2015 年, 非洲银行竞争力前 100 名银行总体继续保持快速增长, 总资产达到 12300 亿美元, 同比增长 5.03%,
14、资产总回报率为 2.2%, 税前利润增长率高达 10.32%。2016 年非洲银行竞争力前 100 名中, 南非银行机构依旧维持其主导地位, 埃及与尼日利亚银行机构竞争力显著提升。1.南部非洲地区, 南非银行机构依旧表现出强大竞争力在一级资本的排名中, 南非银行机构继续保持主导地位, 南非标准银行、第一兰特银行、巴克莱集团和莱利银行集团分别占据一级资本排名的前四席。在税前利润的排名中, 南非多家银行进入前十名。特别的, 南非的一家银行 (Capitec) 以 6.6%的资产收益率, 成功入围银行资产收益率前十名, 位于第三名。在用户总量上, Capitec 银行的用户总量已超越南非第一国家银行
15、和莱利银行, 成为南非用户总量第三大银行。尽管南非银行机构竞争力依旧强大, 但受南非经济环境的冷却影响, 南非银行缺乏显著的增长机会, 市场压力依然巨大。2016 年, 巴克莱集团宣布出售巴克莱非洲集团 62.3%的股份, 为银行集团总部降低约 20 亿英镑的成本, 随着巴克莱非洲集团股份的出售, 未来南非及非洲银行业将呈现出新的竞争格局。另外, 毛里求斯的银行机构竞争力有所提升, 非洲前 100 名银行排名中, 毛里求斯国家银行位于第 34 位, 毛里求斯天达银行 (Investec) 位于第 53 位, 毛里求斯巴克莱银行位于第 54 位。其中一级资本增长率毛里求斯国家银行高达54.63%
16、, 位于非洲银行一级资本增长率排名中的第 2 位 (见表 1) 。非洲银行成本收益率毛里求斯 Investec 银行位居排名榜第 3 位, 高达 17.05%。税前利润增长率毛里求斯巴克莱银行以高达 72.20%位居非洲银行排名榜第 5 位 (见表3) 。2.北部非洲地区, 埃及银行机构表现抢眼、竞争力显著提升随着埃及经济的改革与政治环境的改善, 埃及贷款机构逐渐增多, 广泛持续的基础设施投资, 为埃及银行业的发展营造了有利的经营环境。进入 2016 年非洲银行竞争力前 100 名的 16 家埃及银行总资产同比增长 16.7%, 达到 2048 亿美元, 总资产回报率为 2.39%, 税前利润
17、对比上年同期增长高达 24.9%, 总一级资本增长率达到 13.26%。在一级资本增长率排名方面, 埃及联合国民银行以高达80.44%的一级资本增长率, 位于第 1 位 (见表 1) 。在资产增长率排名上, 共有 5 家埃及银行进入前 10 名, 其中埃及联邦国民银行与埃及科威特国家银行分别以 37.6%与 32.02%的增长率位于第 1、2 位 (见表 2) 。在资本回报率排名方面, 埃及杜卡尔银行以高达 72.24%的资本回报率位于第 2 位。另外, 阿尔及利亚银行机构在成本收益率方面表现良好, 阿尔及利亚国民银行与阿尔及利亚对外银行进入成本收益率排名前 10 位。3.西部非洲地区, 尼日
18、利亚银行机构表现突出尼日利亚作为非洲最大经济体, 其银行机构在非洲银行竞争中表现突出。共有14 家尼日利亚银行进入 2016 年非洲银行竞争力前 100 位, 14 家银行的总资产增长率为 14%, 总一级资本增长率为 10.29%, 且总资产回报率超过区域平均水平。在一级资本增长率排名方面, 尼日利亚共有 4 家银行进入前 10 名, 其中尼日利亚钻石银行以 51.28%的一级资本增长率位于第 3 位, 尼日利亚联合银行以37.39%的一级资本增长率位于第 6 位 (见表 1) 。在资产增长率上, 共有 3 家尼日利亚银行进入前 10 名, 其中尼日利亚钻石银行以 23.64%的资产增长率位
19、于第 6 位 (见表 2) 。在税前利润增长率上, 4 家尼日利亚银行进入前 10 位, 其中尼日利亚联合银行与尼日利亚泛非洲银行分别位于第 1、2 位, 税前利润增长率分别为 614.18%与 164.36% (见表 3) 。另外, 多哥的经济银行跨国集团在一级资本增长率与税前利润增长率上表现优异。加纳的银行在资产回报率与资本回报率方面表现亮眼, 其中加纳商业银行以 9.27%的资产回报率位于资产回报率排名的第 1 位。表 1 非洲银行一级资本增长率前 10 名排行榜 (2016 年) 下载原表 表 2 非洲银行资产增长率前 10 名排行榜 (2016 年) 下载原表 表 3 非洲银行税前利
20、润增长率前 10 名排行榜 (2016 年) 下载原表 4.中部与东部非洲地区, 肯尼亚银行机构竞争力稳步提升随着经济社会的发展, 肯尼亚银行机构竞争力稳步提升, 肯尼亚银行总资产增长率为 12.5%, 总资产回报率为 4.81%, 总一级资本增长率为 13.4%, 总一级资本回报率为 38%。肯尼亚钻石信托银行的一级资本增长率与资产增长率分别位于一级资本增长率与资产增长率排名榜的第 7 位与第 10 位, 其一级资本增长率为 31.79%、资产增长率为 21.15% (见表 1、表 2) 。另外, 埃塞俄比亚商业银行以高达 90.5%的资本回报率问鼎资本回报率排名的首位, 埃塞俄比亚国家小额
21、信贷银行的资产回报率位于资产回报率排名的第 7 位, 其资产回报率为 5.75%。外资银行在非洲的市场份额及中资银行在非洲的发展(一) 外资银行进入非洲发展的市场空间及非洲各国对外资银行的政策当前, 外资银行在非洲地区发展的空间巨大。首先, 从整体竞争力方面看, 由于非洲地区金融系统的脆弱性、经济的不发达性以及政治地区安全的不稳定性等, 使得非洲银行竞争力显著低于外资银行。表 4 前 10 位非洲银行世界排名表 (2016 年) 下载原表 根据英国银行家杂志公布的 2016 年全球 1000 家银行排行榜, 按照一级资本指标进行排名, 未有一家非洲银行进入前 100 名, 最高为南非标准银行位
22、于第 160 名, 相较于 2015 年下降 37 名, 其次为南非第一兰特银行位于第 172 位, 仅此两家银行进入前 200 名。南非的莱利银行集团、摩洛哥的阿提哈利瓦法银行和人民银行集团等 3 家银行进入 200 至 300 名, 分别位于第 256 位、第 295位、第 299 位。另 4 家银行进入 300 至 400 名, 其他非洲银行均在 400 名以外 (见表 4) 。其次, 银行业服务水平具有很大提升空间。第一, 非洲银行机构覆盖范围局限于银行服务基础设施良好地区, 且非洲各地区银行业发展极不均衡, 因此, 非洲银行业在地域扩张上还有很大的扩展空间。第二, 非洲银行对中小企业
23、与中低收入客户群体服务不足, 但随着非洲经济的发展, 非洲中低收入人群与中小企业已成为非洲经济发展的主力军, 对银行服务的需求与日俱增, 因此, 非洲银行业在客户数量上有巨大的提升空间。第三, 非洲地区经济发展与基础设施建设资金缺口依旧巨大, 非洲各国银行为大型建设项目所提供的贷款与融资有限, 需要与更多外资银行合作, 从而吸引大量外资进入非洲地区。另外, 外资银行在金融产品多样性与服务质量上均优于非洲本土银行, 外资银行金融产品多样性与金融服务的安全性, 更能满足非洲高端客户群体的需求。最后, 从非洲各国对外资银行政策来看, 非洲各国欢迎外资银行进入本土银行业, 以帮助非洲各国银行业的发展。
24、南非政府一直鼓励外国资本进入南非金融市场, 2000 年开始放宽和取消了对外资银行在外汇兑换、存款、贷款等方面的限制。近年来, 南非政府进一步放宽对外资银行的限制, 允许外资银行在南非境内收购股份, 设立合资银行。2009 年 6 月, 尼日利亚央行行长表示, 尼日利亚鼓励外国银行带着资金、管理技能和制度进入尼日利亚银行业, 允许外资银行并购本土银行, 以推动尼日利亚金融业的发展。非洲东部金融中心肯尼亚实行自由经济体制, 开放程度较高, 无外汇管制, 肯尼亚中央银行直接负责金融机构的市场准入和监管。截至 2014 年末, 肯尼亚共有包括 9 家子行和 4 家分行在内的 13 家外资银行。120
25、16 年 11 月, 埃及开始实行浮动汇率制度, 这一制度将更加有利于外资银行在埃及发展, 对埃及金融业乃至整个市场有着积极影响。(二) 西方跨国银行在非洲的扩张及其市场份额西方跨国银行在非洲发展已有上百年历史, 英国巴克莱银行进军非洲超过百年, 在埃及已营运将近 150 年, 英国渣打银行在加纳已有 120 年的发展历史, 法国兴业银行进入非洲地区发展也有 40 多年历史。西方跨国银行进入非洲发展, 最早起源于非洲殖民时期。非洲殖民时期, 各统治国的银行纷纷进入非洲地区发展, 为统治者提供金融服务, 并逐渐控制了整个非洲的资本市场与金融市场。直到 1960 年代, 非洲各国获得独立, 为巩固
26、政治独立、发展经济, 非洲各国政府高度重视政府对金融市场的干预, 各国开始对外资银行实行国有化, 建立各国的国有银行, 从根本上打破外资对本国金融体系的控制, 这一时期外资银行发展放缓。20 世纪 80 年代末 90 年代初, 由于长期以来非洲国家政府对银行业的不适当干预和控制, 非洲银行业出现危机, 严重制约了经济发展。非洲各国开始意识到一个健全的银行体制对经济的发展至关重要。非洲各国开始大力推进银行业的改革, 放松政府管制, 充分发挥市场作用, 大力引进先进技术。受益于非洲各国金融环境的改善与经济的良好发展, 外资银行纷纷涌入非洲市场。2000 年后, 外资银行开始在非洲蓬勃发展, 200
27、5 年英国大型商业银行巴克莱银行收购南非联合银行集团 (ABSA) 50%以上股份。12006 年渣打银行在非洲商业银行业务增长 30%, 2007 年中国工商银行收购南非标准银行 20%的股份, 间接覆盖非洲 18 个国家。2葡萄牙圣灵银行 (BES) 、投资银行 (BDI) 和千禧商业银行 (BCP) 三大银行在安哥拉共设立 270 处支行, 2009 年获利 4.4 亿美元。3近年来, 跨国银行在非洲地区快速扩张, 尤其在撒哈拉以南非洲地区。随着非洲各地区金融市场的发展与金融监管制度的改革, 非洲本土银行与外资银行开始探寻新的发展路径, 不断扩大经营地域。来自英国、法国与美国的外资银行,
28、 逐步扩张其经营地域, 不再局限于其原有的历史殖民地域。截至 2013 年, 法国兴业银行已将业务拓展到 17 个非洲国家, 其中 13 个为撒哈拉以南的非洲国家;美国花旗银行已在 11 个撒哈拉以南的非洲国家以及 4 个其他地区的非洲国家开展银行服务;英国渣打银行的业务集中在撒哈拉以南的 14 个非洲国家;法国巴黎银行将业务拓展到 13 个非洲国家, 其中 9 个为撒哈拉以南的非洲国家 (见图 1) 。图 1 外资银行在非业务覆盖范围 (2013 年) 下载原图资料来源:KPMG, “Banking in Sub-Saharan Africa 2015”, KPMG, pp.9-10, Se
29、ptember2015。表 5 撒哈拉以南非洲国家银行资产外资占比 50%以上国家 (至 2010 年底) 下载原表 非洲国内外资银行, 尤其是来自欧洲发达国家的银行占据非洲银行业的很大一部分。2010 年非洲大陆内掀起了一股并购热潮。从表 5 可以看出, 截至 2010年底, 撒哈拉以南非洲国家中, 约有 20 个国家的银行资产外资比例超过了 50%;其中, 博茨瓦纳、科摩罗、刚果 (金) 、莱索托等国家银行资产比例超过 90%, 莫桑比克、圣多美和普林西比的银行系统完全为外资, 外资占比达到 100%。西方跨国银行的快速发展, 为非洲银行业发展带来了新的机遇与挑战。一方面, 跨国银行的崛起
30、, 加强了非洲地区的银行业竞争, 提高了银行业的效率与跨越国界的可能性, 促进了非洲银行业的创新与改革。另一方面, 非洲地区银行业监管能力依旧不足, 透明度较低。跨国银行的迅速崛起, 要求非洲地区进一步加强银行业的透明度、审慎监督和监管框架的建设, 尤其是对跨国银行在各地区的监管工作, 从而使银行业进入健康的发展轨道。(三) 中资银行在非洲的发展随着“中非十大合作计划”的顺利实施, 人民币国际化进程与中国企业“走出去”步伐的加速, 中非金融业合作日益密切。近年来, 中资银行积极拓展非洲市场业务, 通过并购、设立分支机构等方式不断扩大经营规模, 积极开发新业务不断培育新的增长点, 为中国企业在非
31、发展提供了有力支持。在合作模式上, 中资银行积极探索新的合作方式, 目前中资银行主要采取四种方式进入非洲地区, 包括投资设立新的分支机构、并购非洲银行、与非洲银行签署战略合作备忘录以及与非洲政府合资设立银行。投资设立新的分支机构与代表处是中资银行进入非洲地区与经营扩张的主要方式。中国银行继在赞比亚、南非设立分支机构之后, 2012 年在非洲东部肯尼亚地区设立了在非洲大陆第三家常设机构, 这也是中国金融机构首次进入非洲东部地区设立常设机构。1截至 2016 年, 中国银行已在非洲设立 6 家分支机构, 业务范围覆盖整个非洲地区, 为中国企业进入非洲提供全面金融服务。中国工商银行主要通过并购方式进
32、入非洲地区, 2007 年通过参股南非标准银行集团间接将银行业务覆盖了非洲 18个国家。近年来, 中非银行签署战略合作备忘录与合资设立银行模式开始兴起。2009 年, 中国建设银行与南非第一兰特银行签署了旨在扩大非洲业务合作的战略合作备忘录。2016 年, 赤几国民银行与中国银行巴黎分行签署合作谅解备忘录, 双方将共同支持中国企业在非洲开展业务和非洲企业与中国开展贸易业务, 支持中国企业在赤几和非洲其他国家开展投资, 为中国企业提供联合融资或银团贷款, 推动人民币在赤几非洲国家的使用。同年, 中国农业银行与刚果共和国合资设立的中刚非洲银行正式营业, 中国农业银行也由此成为与中部非洲国家开展金融
33、合作的第一家中资商业银行。在合作领域上, 中资银行在非洲业务涉及基础设施建设、能源、教育、农业、中小企业贷款等领域, 中非银行合作主要集中于基础设施建设、能源等大型项目上。2013 年, 工商银行与南非标准银行签署合作协议, 为支持南非开发可再生能源项目共同出资 200 亿兰特, 并在 2015 年中非合作论坛约翰内斯堡峰会期间宣布发行 100 亿兰特欧洲债券, 优先投放到南非电力市场。截至 2015 年底, 中国工商银行在非洲实现了近 50 个“走出去”项目和本土化项目的签约。1随着人民币国际化进程的加快, 中资银行开始在非洲大规模开展人民币结算与兑换等业务, 积极推进非洲地区人民币国际化工
34、作。2015 年 7 月, 中国银行约翰内斯堡分行获得中国人民银行授权, 成为非洲第一家人民币清算行。截至2015 年底, 约翰内斯堡分行人民币业务辐射非洲 30 余个国家, 为非洲的金融机构开立 69 户人民币清算账户, 人民币成为越来越多非洲国家的储备货币;22016 年 4 月中国工商银行与尼日利亚达成人民币交易协议, 允许人民币在尼不同银行间自由流动, 尼有望成为西非地区人民币交易中心;2015 年 11 月中国银联卡业务拓至非洲 44 国。随着中非经贸日益密切的往来, 众多非洲国家开始越来越多地储备人民币, 这为中非企业的金融贸易往来提供了极大的便利, 未来中资银行将不断创新人民币产
35、品与服务, 拓展人民币业务, 推动人民币在非国际化进程。未来中非银行业合作的空间与建议2015 年 12 月, 中非合作论坛约翰内斯堡峰会的成功举行, 标志着中非关系的进一步深化, 在“中非十大合作计划”的框架下, 未来中非银行业将在基础设施建设、能源、经贸、中小企业发展等领域进一步加深合作, 在联合融资合作、央行间货币合作等方面进一步加强交流与创新。(一) 中国政府积极与非洲各国政府、多边金融机构合作, 为中资银行发展营造有利环境中国人民银行应进一步推进与非洲地区各金融组织的合作, 积极利用多边银行机制, 深化与非洲各国央行间的合作。积极搭建联合融资基金等第三方合作平台, 吸引多方机构参与其
36、中, 实现双边金融到多边金融的合作升级。不断加强中非政府及双方金融机构间的交流与沟通, 为中资银行在非洲地区的发展, 搭建良好的沟通平台、建立完善的信息网络、构建有效的合作机制, 有效降低中资银行进入非洲地区的壁垒, 为中资银行在非发展营造有利的金融与政策环境。中国人民银行应积极引导和鼓励中资银行在做好基本业务同时, 积极探索和创新经营模式以应对不断变化的市场环境与竞争格局。(二) 充分根据自身实力和业务特点制定发展战略, 充分融入当地市场中资银行应在国家战略框架下, 充分考虑非洲地区的宏观经济发展趋势, 深入了解和把握当地的监管环境、经营环境、文化背景和客户需求, 结合自身的经济背景、发展战
37、略和核心竞争力等情况, 探索并制定适合自身的发展战略。具体来说, 国家开发银行应不断开拓与完善国开金融、中非基金等对外投资平台, 依托平台力量为中非合作项目提供全方位、多类别的综合金融业务支持, 以市场化方式服务中非产能合作等国家战略, 支持中资企业在非经营。中国进出口银行应充分发挥其国际经济合作领域优势, 为中非政府、企业、金融机构紧密合作搭建桥梁, 借助转贷业务平台和股权投资基金平台以及涵盖绿色信贷、绿色基金、绿色咨询等在内的多元化绿色金融服务体系依托, 尤其是“两优”贷款、买方信贷、境外投资贷款等贷款品种为企业融资提供重要支持, 推动中非绿色金融合作往来。非洲地区的中资商业银行与政策性银
38、行, 应注重互补与协同效应, 充分发挥各自的特点与竞争优势, 实现在非洲地区的经营网络、经营业务与经营领域的完美融合。相对于政策性银行, 中资商业银行应充分发挥其金融服务优势, 加强双方在跨境本币结算、货币互换、互设金融分支机构等方面的合作, 促进双边金融服务升级, 为中资企业开展对非合作带来极大便利和有力支持, 帮助中资企业规避汇率风险, 从而吸引更多中国企业投资非洲。(三) 灵活采取并购、签署战略合作备忘录等方式, 拓展在非经营网络尽管中资银行在非洲地区发展态势良好, 但中资银行在非洲的分支机构数量、规模、覆盖范围仍未达到较高水平。中资银行应继续顺应中非合作趋势, 灵活采取申请设立、并购等
39、策略, 不断完善中资银行在非洲地区的经营网络, 弥补空白。一方面, 进一步扩大自身的业务范围与市场空间, 更好地实施金融战略计划, 实现非洲各地区经营的协同增效效应, 提升中资银行在非洲地区的国际竞争力, 进而影响非洲地区银行业市场格局。另一方面, 中资银行在非洲的网点建设有助于为中资企业提供更为完备的非洲市场信息, 为中资企业在非洲的发展提供全流程、全链条、全方位的服务, 帮助中资企业在非洲实现良好发展。受非洲不同地区银行业竞争程度、制度成熟度与准入门槛的不同, 中资银行应选择适当的进入与扩张战略。其中, 南非与北非的银行系统通常比东非与西非的银行系统更为发达, 其制度体系相对成熟, 银行业
40、渗透率、准入门槛、资本集中度高, 在此背景下, 中资银行可通过并购、入股及签署战略合作备忘等方式进入该地区, 以核心分支机构为中心, 借助其他银行网络实现业务大范围覆盖。对于准入门槛较低、银行业发达程度相对落后的东非、中非、西非等地区, 鉴于金融环境不确定性较大, 可采用与当地政府设立合资银行等方式进入该地区, 实现双边的金融合作。商业银行在非发展普遍面临着运营成本高、收益率低等问题, 导致非洲金融服务体系发展整体滞后, 目前只有 25%的非洲居民有银行账户。2016 年 6 月波士顿咨询公司 (BCG) 研究显示, 未来三年, 在未享有传统金融服务的非洲人口中将会有 2.5 亿人拥有手机,
41、这预示着移动金融服务领域蕴含着巨大的市场需求, 预计产生的经济效益将达 15 亿美元。受益于移动金融在非的高速发展, 中资银行可以考虑借助移动媒介实现用户的广覆盖。(四) 继续以基础设施建设等大型项目为载体, 逐步向企业投资经营与深化金融服务转变, 积极开展零售业务, 实现银行收入多元化中资银行在非洲地区的金融服务, 一直以参与承包非洲大型基础设施项目为主要发展方式, 这是中资银行在非洲地区的经营特点与竞争优势。一方面, 非洲各国正大力发展基础设施建设, 但非洲基础设施建设资金缺口严重, 中资银行的优势正好契合了非洲发展的基本要求。另一方面, 中非合作论坛文件也明确确立中方将支持中国金融机构扩
42、大参与非洲基础设施建设, 鼓励中国金融机构采取多种模式参与非洲铁路、公路、通信、电力、港口、水利等基础设施建设, 充分发挥政策性金融作用, 创新投融资合作模式。因此, 中资银行继续以企业、基础设施建设等大型项目为载体, 深化中非金融机构合作, 既符合非洲经济发展的基本要求, 也顺应了中非双方合作的政策与战略。但随着中非经济的发展与产业结构转变, 未来中资银行应逐渐向公司投资经营合作与金融服务深化转变, 实现以政府为主导、企业为主体、市场运作、合作共赢的新模式, 不断加强与当地龙头企业合作, 发挥产融结合优势, 进一步推动中非经贸合作。另外, 中资银行在非洲国际化竞争能力仍然偏弱, 零售业务依旧薄弱, 中资银行应不断创新零售业务模式, 积极开展零售业务, 实现收入多元化, 进而提升银行竞争力。
