1、云南花卉产业建设研究 2005-05-11 10:04:00 近十多年来，云南花卉发展迅速，鲜切花已在国内占据领先地位，花卉产业已经成为农业调整结构、 农民增收和绿色经济强省建设的亮点。进入 21 世纪，面临国际、国内新的市场竞争和发展机遇， 云南花卉产业处在十分关键的发展时期，如何在较短时间内抓住机遇、提升层次、扩展市场、尽快形成云南经济的又一新兴产业，已经成为迫切需要解决的问题。根据省领导的指示，课题组经过认真调查研究，在把握国内外花卉产业发展现状及变化趋势的基础上，总结经验，分析问题， 提出了到 2010 年云南花卉产业发展的思路、目标、重点和对策措施建议，形成以下研究报告，供省委、省政
2、府领导决策参考。一、云南花卉已经具备了一定的产业基础云南是一个与花卉有着不解之缘的地方。大理的“风花雪月” ，昆明的“春城无处不飞花”，这些以花来形容云南的佳句，以及一些少数民族喜花，爱花，以花为媒传递信息的习俗，都从不同的角度说明了云南的历史文化中处处融汇着花的芬芳气息。但花卉从千家万户的庭院和大山里走出来，特别是不远万里从外地引进品种进行规模化种植，以商品交易为目的，成为发展经济的手段，则是发端于二十世纪八十年代和九十年代。近 10 年来，云南花卉产业快速发展，使云南得天独厚的资源优势日益显现出来，云南花卉已经具备了一定的产业基础，鲜切花已经在全国占有重要地位。（一）云南花卉的发展有诸多优
3、势条件1云南地理条件独特，气候资源优越云南地处低纬高原，但因河流众多，山高谷深， 地形地貌复杂多变。这种独特的地理条件，使云南具有从热带到极地的各种气候类型，可生产供应不同气候带的花卉，世界上几乎所有大宗商品花卉均可在云南种植培育。因而云南不但具有周年生产花卉的优势，而且品种结构选择和花期调节的余地也很大。云南大部分地区气候温和、日照充足、雨量充沛，无大面积灾害性极端气候，特别是以昆明为中心的滇中地区更是四季如春, 十分有利于花卉种植和生长。滇中地区年平均气温在 1418, 年日照时数 2300 小时以上；滇南地区年平均气温在 18以上, 年日照时数为1600 小时左右；滇西北地区年平均气温在
4、 514,年日照时数为 2400 小时以上。低纬度高原地区特殊的气候和较强的紫外线照射，使云南花卉着色艳丽，茎杆挺直，较易获得高品质的鲜花。虽然随着科学技术的发展，可以利用资金、技术、设备的投入来弥补气候的不足，但不可能从根本上改变自然条件。 国内外许多专家都认为，优越的气候，有利于以较少的生产投入获得较高的产出效果，降低单位产品的生产成本。云南是世界上最适宜鲜切花生长的地区之一，是我国少有的在露天栽培或低生产设施投入条件下仍能保证周年、均衡生产高品质鲜花的地区。云南花卉生产用于调温和调光的成本仅相当于华南、华东、东北等省区的 1/21/6，也远低于花卉生产大国荷兰。而国内其它地方种植花卉，大
5、多由于受气候条件的制约，难以在自然条件下或设施投入较少的情况下大规模地生产。因此，地理气候方面的优势，将始终是云南发展花卉的有利条件。2云南种花历史悠久，花卉资源丰富云南种植花卉的历史达千年之久。早在唐朝以前，昆明就开始了人工种植花木。元代，昆明已有大量人工培植的山茶花，到了清代前后，已经发展到 80 多种。至今云南人喜花种花的传统习俗在滇中、滇西和许多少数民族地方还在延续。山茶、杜鹃、木兰、报春、百合、龙胆、兰花、绿绒蒿被称为云南八大名花。 此外云南拥有 4000 余种野生观赏植物，被称为“世界花园之母”和“人类观赏植物基因库” 。以往，云南人养花多为点缀庭院，陶冶性情，改革开放特别是近 1
6、0 多年来，花卉已成为促进经济发展的热门产业。“七五”开始，云南加快了从国外引进花卉品种的步伐，逐步引进发展了康乃馨、月季、百合、非洲菊、马蹄莲、郁金香、洋兰、红掌、天堂鸟、香石竹等一批优良品种。在盆花方面，全省已引种 300 多种海棠，建立 70 多种木兰科植物种质资源圃，引种驯化杜鹃花、报春花 152 种，现已查明的 64 种野生兰科花卉和其他一批可做盆花和鲜切花的野生花卉也在逐步进入市场。丰富的花卉种源，为云南花卉名品的开发和商品化生产提供了雄厚的种质基础。3云南发展花卉符合国家产业政策云南属于西部欠发达省，在实施国家经济结构调整战略的过程中切忌走传统工业化的老路。江总书记指出：“在发展
7、社会主义市场经济的条件下，加快开发西部地区，要有新的思路” 。朱总理在九届人大三次会议上谈到西部大开发当前和今后一段时期的工作重点时指出：西部地区要根据当地的地理、气候和资源等条件，着力发展有自己特色的优势产业，有条件的地方要发展高新技术产业。云南发展花卉产业，和传统农业相比科技含量高，附加值高；和传统工业相比污染少，能充分利用可再生资源，更加有利于生态环境的改善和经济社会的可持续发展。因此，发展花卉产业，既符合国家产业政策及中央西部大开发的总体要求，又符合云南建设绿色经济强省的战略目标。花卉产业的发展得到了省委、省政府的高度重视。早在“六五”末期，省政府就提出：我省资源条件优越，发展花卉产业
8、大有可为。就把花卉列为新兴产业加以重视。1994 年，省政府在呈贡召开了第一次花卉生产现场办公会，明确提出把花卉作为云南新的优势产业进行培育和发展，从而初步确立了花卉产业在全省产业格局中的重要地位。1995 年，省政府把花卉产业化发展作为生物资源开发的重点工程。1997 年底，省政府批准成立了云南省花卉产业联合会，并于 1999 年明确授权花产联行使全省花卉行业管理的职能。1998 年和1999 年，省政府先后颁布了关于加快花卉产业发展的意见 、 关于加强花卉出口工作的意见 ，对引导、扶持花卉产业的相关政策和措施作出一系列规定。19962001 年，省级财政通过各种渠道和不同投资方式共计安排花
9、卉扶持资金 1.86 亿元，仅“九五”期间就超过了 1.2 亿元。白恩培书记和徐荣凯省长都对云南花卉产业的发展给予了充分肯定，亲自考察并要求相关部门认真研究加快花卉产业建设的有关问题。云南花卉产业的发展得到了中央及有关部委的支持。近几年，中央领导同志每次到云南视察工作，几乎都要深入花卉企业进行实地调研。国务院专门对云南进口花卉种球给予了优惠关税的政策，国家计委批准了云南出口花卉产业化示范国债项目，国家科技部、外经贸部等部门对云南花卉产业也给予了关心和支持。由于符合国家的产业政策并得到中央和省委、省政府的有力支持，从而为云南做大做强花卉产业提供了可靠的政策保障。（二）产业初具规模，布局日趋合理云
10、南花卉产业发展较快.近 10 年来,全省以鲜切花为主的花卉产业产值以年均 20左右的速度迅速增长。2001 年全省花卉种植面积发展到 11 万亩，比上年的 8.5 万亩增加 2.5 万亩，增长 27。主要商品花卉种类已达 10 多个，细分品种近百种，花卉产业总产值超过 30 亿元。据云南省农业厅统计，全省花卉企业已达 300 多户，具有一定规模的花卉市场达 30 多个，花卉从业人员 6 万人，其中专业技术人员 1300 多人。 （参见附表）2001 年，按当年全省农业产值增加值率 64.04估算，花卉产业增加值约为 19.21 亿元，占全省 GDP 的0.92。云南花卉生产以鲜切花为主。云南花
11、卉特色鲜明，部分品种已有相当规模，鲜切花、切叶种植面积多达 4.3 万亩，占花卉总种植面积的 39.1，产量 16.5 亿枝，销售额占花卉总销售额的 60以上（花卉主要品种产销情况参见附表 2） 。鲜切花生产和销售中，又以月季、香石竹、唐菖蒲和菊花 4 大品种为主，这 4 大品种的种植面积和销售额分别占鲜切花总种植面积和总销售额的 65以上和 82以上（参见附表 3） 。其他如百合、红掌、鹤望兰等品种也有较大的规模。1999 年实施的 “云南花卉出口产业化示范工程” 项目，已建立起鲜切花出口示范生产基地 2500 亩、球根花卉种球繁育示范基地 500 亩，预计其产品出口率将达到 50以上。云南
12、已成为名副其实的鲜切花生产和销售第一大省。附 表 12001 年云南花卉生产经营实体情况类型项目花卉市场（个）花卉企业（个）其中：大中型企业（个）花 农（户）从业人员（人）专业技术人员（人）数 量353138514000594941364附 表 22001 年云南花卉产销情况项 目类 型种植面积 （万亩）销 售 量 单 位销售量出 口 额 （美 元）合 计11.021633368一、切花切叶4.3万枝164582.5其中：鲜切花3.9万枝146367.421618500鲜切叶0.1万枝20.15干花0.4万枝18195二、盆栽植物万盆5087.95其中：盆花万盆4479.1观叶植物万盆433.
13、75盆景万盆175.1三、观赏苗木0.2万株2347.8四、食用与药用花卉（干重）0.8千克156485五、工业与其他用途花卉（鲜重）1.0千克49542.7六、种子用花卉0.1千克1253614868七、种苗用花卉0.1万株4004.63八、种球用花卉0.1万粒2844.1注：种植面积未计算盆栽植物和草坪云南花卉产业三大区域已雏形。根据云南的地理和区位特点，全省已初步形成了以昆明为主的滇中温带鲜切花生产区，以西双版纳为主的滇西南热带花卉生产区，以迪庆、丽江为主的滇西北高山花卉、球根类花卉生产区。目前，鲜切花重点布局在昆明市的呈贡县、官渡区、嵩明县、安宁市，玉溪市的红塔区、通海县、江川县，曲靖
14、市、楚雄州和红河州靠近昆明、交通便利、生产基础较好的县（市、区） ；盆花以昆明市、玉溪市、曲靖市、思茅地区和西双版纳州为重点；球根类花卉以丽江和迪庆为重点；花卉制种以昆明市、曲靖市、玉溪市、红河州为主。品种布局上，形成了以温带切花为主体，热带兰花、切花、观叶植物及寒带球根育种几大类别、多品种共同发展的格局，民域和产品布局日趋合理。附 表 32001 年云南 4 种鲜切花产销情况表项 目品 种种植面积 （万亩）销售额（万枝）销售额（万元）月 季1.162170.8343519.58香石竹1.361721.122836.81唐菖蒲0.051688.94540.46菊 花0.083114.73180
15、6.54（三）部分生产技术处于国内领先水平 经过多年努力， 云南花卉生产领域的部分技术已处于国内领先水平，主要表现在： 1有一批质量较高的科研成果。在云南，有中科院昆明分院、 云南省农科院、林科院、云南大学、云南农业大学等一批实力较强的科研机构和院校从事花卉的研究，一些大型花卉企业也建立了专门的科研部门。1993 年至 2001 年，仅由省科技厅安排的花卉研发项目就有 30 多个，计划投入的科技三项费达 1500 多万元。在野生特色花卉资源开发利用， 花卉新品种选育，种苗脱毒快速繁育技术，设施花卉栽培技术，花卉采后保鲜、贮藏及运输技术，高档花配套技术等方面做了大量工作，取得了一批质量较高的成果
16、。部分成果正在转化为直接的生产力。 2花卉种苗的扩繁和商品化生产工作已经起步。近几年来， 云南发挥优势，努力创新，利用国外引进的品种，成功地培育和生产出了商品化种苗。目前，全省种苗生产能力已达 1.5 亿苗，基本可以满足现有企业和农户的生产需要。 3花卉成品栽培技术已在国内先行一步通过 20 多年的努力，云南在园林绿化植物、观叶植物的繁殖和栽培，优良品种选择以及温棚、荫棚的设计、控光、控温、控湿等方面，初步形成了一套规范完整的技术，部分商品性、园艺性、装饰性重点、重大绿化工程的设计、施工也处于国内领先水平。2001 年，全省已经拥有相当数量的花卉保护地设施（参见附表） 。部分项目通过与荷兰、以
17、色列、法国、德国、美国等国的合作，其技术和设备已达到了国际水平。（四）产业配套体系正在完善 云南花卉产业经过最近十多年努力，在专业分工、市场营销、产品运输方面做了大量工作，为云南花卉产业升级奠定了坚实基础。 1专业化分工已开始起步目前，已形成了以英茂公司、省农科院花卉中心、迪庆格桑花卉公司为代表的种苗、种球生产企业群，以通海县种子公司、江川英茂等为代表的切花生产企业群，以庆成公司为代表的热带兰花生产企业群，以格林温室、电子工业研究所为代表的大棚生产企业群，全省花卉生产的科技水平和技术含量明显提高。附 表 42001 年云南花卉保护地栽培情况项 目保护地类型总面积 （万平方米）保护地使用情况用于
18、切花 （万平方米）用于盆栽植物 （万平方米）1加温温室173.1157.615.5其中：进口温室9.99.92大（中、小）棚4238.53857.0381.53遮荫棚84.161.422.7合 计4505.74086.0419.72现代化营销体系正在建立云南已在着手建立一个以现代化拍卖市场为核心的花卉营销体系。2002 年 4 月，昆明国际花卉交易中心在呈贡县破土动工， 第一期工程现已完成并投入试运行。全部建成后，以昆明国际花卉拍卖中心为主，以呈贡斗南花卉交易市场和其他各地现有花市为辅的全省花卉营销网络将初步形成。3运输及服务体系正在形成与昆明国际花卉拍卖中心相配套，由云南省花卉产业联合会、云
19、南英茂花卉产业有限公司、云南航空公司、昆明铁路局、昆明国际花卉交易中心有限公司组成的“云南云花联合运销有限公司” 已于 2002 年 3 月组建成立。该公司的成立，将在一定程度上促进全省花卉产业运输及服务等配套行业运作速度的加快和质量的改善，扭转由于运输环节薄弱造成的被动局面，推动花卉服务行业的合理化发展。（五）国际、国内合作初见成效目前，省外来滇投资建设的花卉生产基地有 3000 亩左右， 主要来自广东、上海、北京、辽宁、吉林、香港、台湾；外资独资、合资的生产基地有 1500 亩左右，主要来自韩国、日本、美国、新加坡、泰国、马来西亚。外来投资已融入云南花卉产业，成为推动整个产业发展的重要组成
20、部分。云南省人民政府和以色列合作组建的 “中以花卉培训中心” ，已于2000 年 3 月 30 日在昆明正式挂牌。云南花卉产业的发展，还得到了联合国国贸中心（ITC）和荷兰、以色列等国家从资金到技术的支持。此外，基于云南专业从事种苗生产的整个生产技术体系基本建立，一些国外种苗生产企业正准备把种苗繁殖加工业务转到云南来；一些国外盆花企业也准备充分利用云南自然条件的优势，将劳动密集型的草花制种业务转移到云南进行。这种国际、国内合作，为从整体上提高云南花卉的质量，进一步开拓国际市场，起到了重要的作用。（六）部分产品具有一定市场竞争能力经过 10 多年的开拓，云南花卉在国内外已有一定的影响， 并被誉为
21、“云花” 。全省花卉总产量的 80销往全国 70 多个大中城市，特别是鲜切花已占据了国内市场的半壁江山；总产量的 10则出口到日本、泰国、新加坡、韩国、台湾、香港等国家和地区 出口额达2160 万美元。从亚洲市场看，亚洲花卉市场以日本、香港、新加坡等国家和地区为消费主体。香港是重要的花卉消费市场，每年有较大的消费量；日本花卉生产虽已逐年缩小，但消费仍保持较高的水平，国内花卉供不应求的局面将长期存在；近年来，俄罗斯经济恢复较快，对花卉的需求也不断增加，但其气候等自然条件并不适宜大规模发展花卉生产；泰国、韩国、马来西亚和台湾虽然都是花卉产出国和产出地区，但劳动力成本、生产设施成本均高于云南。因而，
22、云南以温带切花为主的花卉在亚洲市场具有一定竞争力。从国内市场看， 虽然国内已有 9 个省市在花卉的投入规模上超过云南，但产品主要是盆栽植物、室内观赏植物、盆景或草坪类，云南的鲜切花依然占有绝对优势。2001 年，云南花卉种植面积比 2000 年有较大程度的扩大，且出口、出省量增长较快，说明我省花卉在扩大生产的同时，也注重了市场的开拓，整个产业正逐渐走向成熟。目前， 占全国总消费量80左右的华北、华东、华南三大消费区域， 花卉需求量每年以 40的速度递增，其中鲜切花消费比重很大， “云花”的发展，在国内市场上还有较大空间。二、云南花卉产业发展的机遇与前景（一）世界花卉产业格局有利于云花的发展近
23、20 多年来，全球产业结构发生了重大变化，但花卉产业以其独特魅力，保持了旺盛的发展势头，成为世界上最具活力的产业之一。世界花卉产业的兴盛以及新的发展格局，有利于云南花卉的发展。1生产向发展中国家转移随着世界经济发展的不平衡和区域性市场的形成，主要花卉生产国有起有落，生产格局出现新的调整。荷兰、以色列等国家仍然雄居世界榜首，西欧、北美和亚洲的日本等一些发达国家则由于土地、劳动力等生产成本的大幅上升，其生产呈现出向自然气候条件优越、劳动力价格较低的发展中国家和地区转移的趋势，刺激了肯尼亚、哥伦比亚、厄瓜多尔等一些国家的花卉产业发展，形成了一批新兴的世界花卉产地。20 世纪 90 年代后，这一趋势进
24、一步加深，一些亚洲国家后来居上，逐步占据了部分世界市场份额。花卉生产的区域变化为云南参与国际市场份额的“再分配”造就了新的机遇（目前全球花卉栽培面积较大的 10 个国家依次为：中国、印度、日本、美国、荷兰、意大利、泰国、英国、德国和墨西哥） 。2区域性消费市场正在扩大经过多年发育，国际市场已发展成为一个以高收入发达国家为主、较为成熟的消费市场。1992 年全球花卉消费额为 1000 亿美元，2001 年提高到 2000 亿美元。在地域上，初步形成三大消费市场，即以欧共体为主的欧洲消费市场，以美国为中心的美洲消费市场和以日本为中心的亚洲消费市场。主要消费国有美国、德国、法国、英国、荷兰、日本、意
25、大利、西班牙、丹麦、比利时、卢森堡和瑞士等。三个花卉消费市场进口的花卉占世界花卉贸易的 99，其中欧共体占 80居主导地位，美国占 13，日本占 6。目前，这些区域性消费市场还在扩张，在美洲和亚洲，美国、日本以外的国家和地区花卉消费量在大幅度增加，这一趋势有利于云花开拓新的市场。3消费倾向发生转变目前，花卉消费正朝着四个方向转变：一是对花卉品质的要求从一般转向高品质，消费者变得越来越挑剔； 二是消费热点虽仍以鲜切花为主，但需求趋于平缓，逐渐转向盆花、其他鲜活或花坛植物；三是鲜切花消费品种已从单一花卉向新优花卉及品种多样性发展，由过去玫瑰、康乃馨、唐菖蒲、菊花四大切花为主逐步转向月季、菊花、康乃
26、馨、百合、唐菖蒲、郁金香、大花蕙兰等多个种类并存；四是传统花卉需求回升， 一些 20 世纪中期已被淘汰的植物如蒲包花、瓜叶菊、仙客来、落地生根等，需求量有所增加。消费向多样化发展，有利于发挥云花的品种优势。4花卉产品成为世界贸易大宗产品花卉产品已成为世界贸易的大宗商品， 消费量正逐年稳步上升。20 世纪 50 年代初期， 世界花卉贸易额不足 30 亿美元，1985 年上升为 150 亿美元，1990 年为 305 亿美元，1992年上升到 1000 亿美元。此后，贸易额以每年 10的速度递增。据世界贸易中心、联合国贸易和发展会议/世界贸易组织的数据，仅鲜花贸易额一项， 1998 年就已超过了 74 亿美元，其比例为： 切花 49、 活植物和插条 43、切叶和其他新鲜植物材料 8。这一变化也使云南花卉产业在经济发展中的地位得到提升。5贸易方式以集中的区域性交易为主国际花卉贸易主要表现为全球性流通和高度集中的区域性交易，发达国家仍占绝对优势，
